Производитель корпоративного софта Coupa Software совершил первичное публичное размещение своих акций. В первый день в статусе публичной компании её котировки подскочили на 85 %.

Coupa официально вышла на биржу Nasdaq в четверг, 6 октября. Изначально компания планировала к IPO ценовой диапазон в $16–18, а за несколько часов до размещения вендор назвал отметку в $18. При открытии торгов стоимость одной ценной бумаги Coupa составила $35, спустя час она поднялась до $41,61, а к закрытию биржи опустилась до $33,28.

В рамках IPO компания продала 7,4 млн акций и привлекла $133 млн, в результате чего её рыночная капитализация составила $1,6 млрд.

Coupa предлагает облачные сервисы, помогающие компаниям в режиме реального времени управлять закупками товаров через посредников, счетами на оплату, корпоративными расходами и т. п. Решения Coupa построены и работают на облачной инфраструктуре Amazon Web Services. В прошлом финансовом году чистые убытки компании удвоились, достигнув $46,2 млн, а выручка поднялась на 65 % до $83,7 млн.

После выхода на биржу Coupa намерена активно расширять свой бизнес в Азии, Канаде, Латинской Америке и Австралии, заявил генеральный директор компании Роб Бернштейн (Rob Bernshteyn).

Американский производитель гиперконвергентных систем для дата-центров Nutanix повысил ценовой диапазон к IPO. Компания готова стать публичной до конца месяца.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, в среду, 28 сентября, Nutanix объявила о планах в рамках предстоящего размещения акций продать их по цене от $13 до $15, тогда как прежде назывался диапазоне в $11–13.

storagereview.com

Компания рассчитывает реализовать 14 млн ценных бумаг и допускает увеличение до 16,1 млн, если андеррайтеры Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и RBC Capital Markets реализуют опционы на покупку дополнительного количества акций. Таким образом, производитель IT-решений может привлечь до $241,5 млн. В этом случае рыночная капитализация компании превысит $2 млрд.

Полученные в рамках IPO средства компания намерена потратить на капитальные расходы и решение общих корпоративных задач, в том числе на инициативы в области продаж, маркетинга, исследований и разработок.

storagereview.com

Nutanix собирается провести IPO на бирже Nasdaq в ближайшую пятницу, 30 сентября. Компания выбрала себе тикер NTNX.

На данный момент крупнейшими акционерами Nutanix являются фонды Lightspeed Venture Partners (22,7 %) и Khosla Ventures (10,8 %). Соучредителю и генеральному директору компании Дираджу Пандею (Dheeraj Pandey) принадлежит 9,1-процентная доля.

Во время частного выкупа акций Dell компания был недооценена на 28 %. К такому выводу пришёл специальный корпоративный суд штата Делавэр, передаёт The Wall Street Journal (WSJ).

В 2013 году основатель и глава Dell Майкл Делл (Michael Dell) совместно с инвестфондом Silver Lake Partners выкупил акции Dell по цене $13,75 за штуку или примерно за $25 млрд, в результате чего американская корпорация превратилась из публичной в частную.

bloomberg.com

Судья Трэвис Ластер (Travis Laster) заявил, что реальная стоимость ценных бумаг Dell на тот момент составляла $17,62 за штуку, то есть примерно $31 млрд. Однако инвесторы, продавшие свои акции три года назад, не смогут рассчитывать на возмещение в $6 млрд, на которые, согласно постановлению суда штата Делавэр, была недооценена Dell. Майклу Деллу и Silver Lake, вероятно, придётся выплатить лишь $35 млн с учётом процентов.

Тем не менее, как отмечает WSJ, ситуация с Dell станет поводом для критического отношения к сделкам по выкупу компании её руководством. Дело в том, что подобные выкупы зачастую подозрительны, поскольку в них участвуют руководители, которые хорошо знают положение дел в компании (в отличие от внешних акционеров) и используют это для того, чтобы прибрать бизнес к рукам по выгодной цене.

bloomberg.com

Некоторые бывшие акционеры Dell, включая фонд Southeastern Asset Management и известного миллиардера Карла Айкана (Carl Icahn), обвиняли Майкла Делла в заниженной оценке акций и говорили, что он хочет отобрать компанию у инвесторов, которые помогали ей в трудные времена. Акционеры считали, что Dell была готова для восстановления, поэтому компания могла стоить $28 на ценную бумагу, то есть в два раза больше суммы приватизации.  

Компания Dell назвала предполагаемую рыночную стоимость разработчика решений информационной безопасности (ИБ) SecureWorks в рамках его предстоящего IPO. Вырученные от продаж акций средства планируется направить на покупку производителя дисковых хранилищ EMC.

ndtv.com

Как сообщает The Wall Street Journal, ценовой диапазон грядущего первичного публичного размещения ценных бумаг SecureWorks составит $15,5–17,5 за штуку. Планируется продажа 9 млн акций класса A, а также 1,4 млн акций в рамках так называемого опциона дополнительного размещения, который позволяет андеррайтерам IPO продавать дополнительные ценные бумаги при определённых обстоятельствах.

При размещении SecureWorks по верхней границе целевого диапазона компания может быть оценена в $1,42 млрд. Ранее в СМИ проходила информация, что Dell надеялась на оценку SecureWorks по меньшей мере в $2 млрд, однако прогноз был снижен на фоне падения котировок основных конкурентов на 20 % и более. Сейчас владельцы SecureWorks намерены привлечь около $180 млн в рамках IPO.

wsj.com

Акции SecureWorks будут размещены на бирже Nasdaq под тикером SCWX. Сроки IPO не уточняются. По некоторым данным, торговля бумагами компании начнётся до конца апреля 2016 года.

IPO SecureWorks является частью плана Dell по привлечению денежных средств, необходимых для приобретения EMC. Это слияние обойдётся Dell в $67 млрд, из которых $50 млрд будут взяты в долг. 

Американский производитель гиперконвергентных систем для ИТ-инфраструктуры Nutanix анонсировал свой выход на биржу. Компанию могут оценить более чем в $2 млрд.

Nutanix подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission) заявку на IPO, планируя привлечь в рамках сделки по меньшей мере $200 млн. В компании уверены, что эта сумма возрастёт на момент продажи акций.

invisibleinfra.com

В апреле 2015 года агентство Reuters сообщало, что Nutanix ведёт переговоры о первичном публичном размещении своих ценных бумаг и может получить оценку бизнеса в $2,5 млрд. В августе прошлого года инвесторы оценили компанию в $2 млрд по итогам раунда финансирования.

Акции Nutanix будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером NTNX. Андеррайтерами IPO выбраны Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan. О том, когда Nutanix официально станет публичной компанией, не сообщается. Также неизвестно количество бумаг, которое собирается продать компания.

gigaom.com

Основанная в 2009 году Nutanix разрабатывает программно-аппаратные комплексы, объединяющие в одном модуле вычислительные ресурсы, хранилища данных и системы виртуализации. В прошлом финансовом квартале, завершившемся 31 июля 2015 года, компания получила выручку в размере $241,4 млн, что на 90 % больше, чем годом ранее. При этом чистые убытки производителя увеличились за этот период на 50 % до $126,1 млн.

Некоторые аналитики предсказывали ряд непростых кварталов, исходя из неопределённой экономической ситуации и неблагоприятных прогнозов развития рынка для технических продаж. На прошлой неделе технологические акции выросли: Nasdaq Computer Index, который отслеживает акции более 300 IT-компаний, закрылся на отметке 1615,46, показав подъём на 2,21%. Однако результаты торгов были оптимистичными не для всех: Intel и Hewlett-Packard закрыли день в плюсе, в то время как котировки акций IBM, Microsoft и Cisco Systems снизились. Необычным для этого года было то, что технологические акции поднялись, в то время как другие секторы снизились в пятницу. Dow Jones и Standart and Poor's 500 закрылись с понижением.

Сектор оборудования испытывает давление вследствие снижения интереса покупателей в пользу планшетов и смартфонов. По прогнозу Gartner, поставки настольных компьютеров и ноутбуков во всем мире в 2013 году снизятся на 10,6% по сравнению с 2012 годом. Тенденция компенсируется поставками планшетов, которые, как ожидается, увеличатся на 67,9%, в то время как рынок мобильных телефонов вырастет на 4,3%, считает Gartner.

Рынок программного обеспечения должен был выглядеть лучше, но последние результаты указывают на сложный квартал для корпоративных поставщиков. На прошлой неделе Red Hat сообщила об успешном квартале, в то время как результаты Oracle были слабыми, и продажи и прибыль Tibco снизились в годовом исчислении. Обе компании дали консервативный прогноз на следующий квартал.

Материалы по теме:

• J'son & Partners Consulting отмечает рост российского рынка ЦОД;
• Настоящее и будущее российского серверного рынка: мнение экспертов;
• Российский IT-рынок: факты и тенденции развития в корпоративном сегменте.

Источник:

• datacenterknowledge.com

Поставщик услуг размещения из Атланты (Джорджия, США), компания Internap продемонстрировала лучшие в отрасли показатели в первые три месяца 2013 года, что привело к росту курса её акций разом на 34,9%. Кроме Internap в лидерах отметились CoreSite Realty и CyrusOne, привлёкшая сильный интерес инвесторов после IPO 18 января. Рост акций Internap показал правильность подхода компании к диверсифицикации портфеля услуг размещения, облачных и управляемых услуг. В последние годы Internap сосредоточилась на своём бизнесе услуг размещения, расширяя его границы и концентрируя внимание на управляемом компаниями пространстве размещения.

На другом конце списка управляемого хостинга и облачных вычислений оказалась компания Rackspace Hosting. Акции Rackspace резко упали после того, как отчёт о прибыли компании вызвал опасения в недостаточности темпов внедрения услуг облачных вычислений. Понижение отражает реакцию Уолл-стрита, возлагавшего большие надежды на Rackspace в свете роста её акций на 72% в 2012 году на фоне энтузиазма инвесторов.

Материалы по теме:

• Настоящее и будущее российского серверного рынка: мнение экспертов;
• Технологии виртуализации: тенденции и перспективы развития в корпоративном секторе рынка;
• Готовность IT-инфраструктуры к аварийному восстановлению: исследование Acronis.

Источник:

• datacenterknowledge.com

Поставщик услуг размещения Equinix планирует продать ценные бумаги общей суммой до $1,5 миллиардов для финансирования строительства новых дата-центров и новых приобретений, говорится в сообщении компании. Equinix также собирается направить часть этих денег на реализацию своего плана по преобразованию компании в инвестиционный траст недвижимости (REIT), что способствовало бы росту интереса со стороны инвесторов, но потребует выплат акционерам по меньшей мере $700 миллионов.

Компания планирует предложить $1 миллиард в облигациях со сроком погашения в 2023 году и выплатой 5,375%, остальные $500 миллионов - в облигациях со сроком погашения в 2020 году и выплатой 4,875%. Часть средств будет использована для снижения затрат Equinix на погашение выплат (8,125%) по текущим обязательствам, остальные будут использованы на капитальные расходы - строительство и обслуживание ЦОД и для финансирования потенциальных приобретений.

Компания, выступившая в 2012 году агрессивным покупателем, заявила, что в настоящее время не ведёт никаких сделок. В качестве совместного менеджера предложения Equinix выступает банковский пул JP Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Deutsche Bank Securities, о своем участии заявили также Evercore Partners, Goldman Sachs & Co., HSBC, RBC Capital Markets и UBS Investment Bank.

Материалы по теме:

• J'son & Partners Consulting отмечает рост российского рынка ЦОД;
• Настоящее и будущее российского серверного рынка: мнение экспертов;
• Российский IT-рынок: факты и тенденции развития в корпоративном сегменте.

Источник:

• datacenterknowledge.com

Один из крупнейших институциональных акционеров Dell, владеющий 8,5% акций, выступил против планов выкупа компании за $24,4 миллиарда пулом инвесторов во главе с Silver Lake Partners. Как указано в шестистраничном открытом письме, направленном компанией Southeastern Asset Management со штаб-квартирой в Мемфисе (Теннеси, США) совету директоров Dell, сделка по цене $13,65 за акцию грубо недооценивает Dell и вызывает "крайнее разочарование". Southeastern Asset Management будет голосовать против нынешнего предложения выкупа, говорится в ее пресс-релизе. Компания провела собственный анализ и считает, что Dell должна стоить около $24 за акцию. Компания надеется, что оппозиция акционеров может заставить Dell вернуться к рассмотрению других альтернатив.

Между тем, Dell будет отстаивать в Комиссии по ценным бумагам и биржам США своё решение по выкупу с участием Silver Lake Partners и заявила, что рассматривалось множество стратегических альтернатив, прежде чем было выбрано решение за $24,4 миллиардов. "Комиссия пришла к выводу, что данная сделка в интересах акционеров, предлагает им привлекательную премию, а также уменьшает риски для бизнеса, - говорится в заявлении. - Кроме того, процесс обеспечивает акционерам возможность определить, есть ли альтернативы, превосходящие настоящее предложение".

Материалы по теме:

• J'son & Partners Consulting отмечает рост российского рынка ЦОД;
• Настоящее и будущее российского серверного рынка: мнение экспертов;
• Российский IT-рынок: факты и тенденции развития в корпоративном сегменте.

Источник:

• crn.com

По данным новостного и аналитического ресурса Data Center Knowledge, в первом квартале 2012 года курсы акций компаний, специализирующихся на сервисах дата-центров, росли впечатляющими темпами. Особенно хорошие результаты показали провайдеры сервисов colocation и облачных сервисов — от 24 до 55 % прироста за последние три месяца. Лидером рынка по росту курса акций оказалась компания Equinix, глобальной сетью ЦОД IBX которой пользуется большинство крупных провайдеров облачных сервисов. Стоимость акции Equinix выросла за этот период на 55% и достигла 157,45 доллара. В период с октября 2010 года по 30 марта 2012 года акционерный капитал компании удвоился, поэтому рост на 55% всего лишь за три месяца выглядит особенно серьезно.   

Рост в отрасли дата-центров можно сопоставить с динамикой общих экономических показателей в первом квартале 2012 года: индекс Доу Джонса вырос на 8,1%, индекс S&P 500 — на 12%, а индекс NASDAQ — на 19%. В числе успешных провайдеров сервисов colocation и хостинговых сервисов оказались также компании Rackspace, Interxion (европейский провайдер) и Internap — от 23 до 35% прироста в этой группе. И Rackspace, и Internap предоставляют облачные сервисы на базе открытой облачной платформы Open Stack. В секторе инвестиционных компаний лучшие результаты показала компания Coresite Realty — 32% прироста, причем за четвертый квартал 2011 года курс акций Coresite вырос на 24%. Результаты же таких крупных игроков, как Digital Realty и DuPont Fabros, оказались достаточно скромными.

Источник:

• datacenterknowledge.com