Аналитическая компания Gartner опубликовала отчёт за II квартал 2022 года о рынке внешних систем хранения, данные которого привёл ресурс Blocks&Files. Согласно прогнозу Gartner, выручка от продаж All-flash массивов (AFA) в дальнейшем превысит выручку от гибридных массивов и устройств на базе жёстких дисков и вырастет до 55 % всех доходов от реализации внешних СХД в 2026 году.

По оценкам Wells Fargo, массивы AFA, которые в её классификации имеют название твердотельных массивов (Solid-State Array, SSA), по стоимости 1 Гбайт ёмкости в настоящее время в 4,9 раза дороже по сравнению с HDD-системами и гибридными массивами. Стоимость 1 Гбайт AFA составляет $1,217, в то время как у HDD и гибридных массивов она равна $0,248. Согласно прогнозу аналитиков, начиная с этого года, выручка от продаж HDD-массивов и гибридных массивов стабилизируется на уровне около $10,25 млрд в год, а доходы от SSA вырастут до $12,25 млрд в 2026 году.

Согласно данным Wells Fargo, на первом месте в отчётном квартале по выручке среди поставщиков хранилищ на основе флеш-памяти лидирует Dell EMC, на втором месте NetApp, а на третьем — Pure Storage. Выручка Pure за три месяца (не за финансовый квартал) составила $410 млн. При этом доходы от продаж продуктов Pure Flash Array выросли на 43 % по сравнению с прошлым годом.

У Dell выручка от продаж high-end массивов VMAX (теперь PowerMAX) SSA равна $426 млн, что на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. IBM и Huawei находятся на четвертом и пятом местах рейтинга, HPE — на шестом, а Hitachi — на седьмом. Следует отметить, что Gartner разделяет Dell EMC и Dell при оценке доходов от продаж AFA.

У NetApp выручка от продаж внешних СХД за квартал снизились на 4 % в годовом исчислении, а продажи SSA выросли на 1 %. Лидер рынка Dell заработала за квартал от продаж внешних СХД $1,57 млрд, что на 14 % больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Gartner, темпы роста выручки от продаж внешних СХД до 2026 года составят 1,5 % в год. При этом выручка от продаж SSA будет расти на 4,6 %, а реализация HDD-массивов и гибридных хранилищ будет падать на 1,6 % в год. Группа аналитиков Wells Fargo, в свою очередь, утверждает, что доходы от первичных хранилищ будут расти на 0,2 %, а доходы от вторичных хранилищ — на 7,1 %.

Компания Gartner опубликовала результаты исследования перспектив развития инновационных технологий хранения и защиты данных с учётом меняющихся потребностей бизнеса.

Основные выводы исследования для стратегического планирования:

• К 2025 году 60 % компаний будет требовать, чтобы решения для хранения данных имели встроенные механизмы защиты от программ-вымогателей. Для сравнения — в 2022 такие требования выдвигает около 10 % компаний.
• К 2025 году 60 % лидеров сегмента инфраструктуры и операций будут внедрять по крайней мере одну из гибридных облачных архитектур по сравнению с 15 % в 2022 году.
• К 2025 году более 40 % корпоративных хранилищ будет развернуто на периферии по сравнению с 15 % в 2022 году.
• К 2026 году крупные предприятия утроят объёмы неструктурированных данных, размещаемых в файловых и объектных хранилищах, расположенных локально, на периферии или в публичном облаке.
• К 2025 году 30 % внешних массивов хранения для поддержки основных нагрузок получат поддержку NVMe-oF, тогда как в прошлом году таковых было менее 5 %.

Источник изображения: Gartner

Также Gartner привела примеры провайдеров решений по сегментам:

• Киберхранилище (ранее обнаружение и предотвращение атак вымогателей, интеллектуальное восстановление данных): Cohesity, Continuity, Dell, IBM, Myota, NetApp, Nutanix, ProLion, RackTop Systems, Superna.

• Решения для переноса данных с периферии: Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Backblaze, Google, IBM, Microsoft, Oracle.

• FAC (Function accelerator cards, т.е. продвинутые SmartNIC/DPU с программируемыми ускорителями): Broadcom, Ethernity Networks, Fungible, Intel, Nebulon, Nvidia, Pensando, Pliops, VMware, Xilink.

• Гибридное облачное хранилище: AWS, Ctera Networks, Hammerspace, LucidLink, Microsoft, Nasuni, NetApp, Panzura, Peer Software, Qumulo.

• Вычислительное хранилище (обработка данных по месту хранения, без передачи хост-процессору): Arm, Eideticom, Netint Technologies, NGD Systems, Samsung Electronics, ScaleFlux.

• Неизменяемое хранилище (изолированное и защищённое хранилище, отделённое воздушным зазором): Dell, Kyndryl, Owl Cyber Defense, Rubrik, Unisys, Veritas.

• Резервное копирование контейнеров: Cohesity, Commvault, Dell, Druva, HYCU, IBM, Pure Storage (Portworx), Rubrik, Trilio, Veeam (Kasten).

• Контейнерное хранилище (Container-native storage, CNS): DataCore, Diamanti, IBM, ionir, NetApp, Ondat, Pure Storage, Red Hat, SUSE, VMware.

• Управление программно определяемыми хранилищами: Data Dynamics, DataCore Software, Dell Technologies, Hammerspace, HPE, IBM, Komprise, Leonovus, Peer Software, Visual Storage Intelligence.

• Резервное копирование облачных данных: AvePoint, Cohesity, Commvault, Druva, Keepit, OwnBackup, Rubrik, Spanning, Veeam, Veritas.

• Обнаружение данных и управление ими: ActiveNav, BigID, Concentric.ai, Congruity 360, Ground Labs, Netwrix (Stealthbits), SailPoint, Securiti.ai, Spirion, Varonis.

• NVMe-oF: Dell, HPE, Hitachi Vantara, IBM, Lightbits, NetApp, Pavilion Data, Pure, Vast Data, Weka.

• Open Source хранилище: DataCore, DDN, iXsystems, MinIO, Openfiler, Red Hat, SoftIron, SUSE.

• Управление копиями данных: Cohesity, IBM, Rubrik, Veritas.

• Инфраструктурные программно определяемые хранилища: DataCore, IBM, NetApp, Nutanix, Pure Storage, Red Hat, Scality, StorMagic, VMware, Weka.
• Энергонезависимая память NVDIMM/PMem: Dell, HPE, Intel^*, Lenovo, Oracle, SAP.

• Объектное хранилище: Backblaze, Cloudian, Dell EMC, Hitachi Vantara, Huawei, IBM, MinIO, NetApp, Scality, Wasabi.

• SCM-накопители: Sample Vendors: Dell, Huawei, IBM, Inspur, Intel^*, Pure, Vast Data.

• Распределённые файловые системы: Cohesity, Dell, Huawei, IBM, Inspur, Nutanix, Pure, Qumulo, Vast Data, Weka.

• Архивирование корпоративной информации (сбор данных в централизованный репозиторий): Archive360, Global Relay, Microsoft, Mimecast, Proofpoint, Smarsh, Solix, Theta Lake, Veritas, ZL Tech.

• HCI: Cisco, Dell EMC, Microsoft, Nutanix, Sangfor, Scale Computing, StorMagic.

* отчёт был составлен до объявления Intel об отказе от Optane и 3D XPoint.

ИТ-отделы компаний часто испытывают сожаление о принятом решении приобрести новые для них технологии, отметили в исследовательской компании Gartner. Более половины (56 %) из числа 1120 принявших в проведённом недавно опросе Gartner руководителей в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразили сожаление о крупнейших сделках компаний, связанных с технологиями, за последние два года. Причём, чем дольше принималось решение по поводу закупки, тем больше была вероятность негативного к ней отношения.

«Опрос показал, что организациям, которые выразили сильное сожаление по поводу своей покупки, потребовалось в среднем на 7–10 месяцев больше времени для её совершения, — рассказал аналитик Gartner Хэнк Барнс (Hank Barnes). «Затягивание решения о покупке может привести к разочарованию команд, пустой трате времени и ресурсов и даже потенциально к замедлению роста компании», — отметил он.

Источник изображения: Pixabay

Что примечательно, 67% лиц, участвующих в принятии решений о покупке технологий, не связаны с ИТ, то есть не имеют компетенцию в этом вопросе — например, когда кто-то из отдела маркетинга приобретает продукт или услуги, которыми затем должны управлять ИТ-администраторы. Эта тенденция привела к возникновению новой «технологической пропасти», которая разделяет организации, которые уверенно внедряют и покупают технологии, от подавляющего большинства других.

Аналитики Gartner также пообщались с теми, кто продаёт корпоративные решения, чтобы понять, почему «пропасть» требует нового подхода. «Чтобы изменить стратегию, нам нужно подумать о психографике помимо мотивов покупки, а также о том, как принимаются решения и какие группы определяют стратегию», — говорит Барнс. Он сообщил, что Gartner разработала психографическую модель под названием «Профили принятия корпоративных технологий» (ETA). Использование ETA может помочь поставщикам технологий перейти от стратегии соответствия продукт/рынок к стратегии соответствия продукт/потребитель.

Компания Gartner обнародовала результаты исследования глобального рынка публичных облачных услуг, предоставляемых по модели IaaS. Сообщается, что данное направление стремительно развивается: в 2021 году выручка здесь взлетела на 41,4 %. По оценкам аналитиков, в 2020-м платформы IaaS принесли около $64,3 млрд выручки.

В прошлом году этот показатель достиг $90,9 млрд. Причём более 80 % от этого объёма приходится всего на пять ведущих игроков, а в все прочие участники этого рынка сообща получили $17,1 млрд выручки, что соответствует примерно 18,8 %. Первое место продолжает удерживать Amazon. По итогам 2021-го выручка этой компании достигла $35,4 млрд. Правда, рыночная доля сократилась с 40,8 % до 38,9 %.

Источник изображения: pixabay.com / geralt

На второй позиции находится Microsoft, получившая от услуг IaaS около $19,2 млрд. За год доля редмондского гиганта увеличилась с 19,7 % до 21,1 %. Замыкает тройку Alibaba с $8,7 млрд выручки и долей 9,5 % (такое же значение было зафиксировано в 2020 году). В то время как Alibaba продолжает лидировать на китайском рынке облачных вычислений, она также может стать ведущим региональным поставщиком в Индонезии, Малайзии и на других развивающихся облачных рынках.

Источник изображения: Gartner

В первую пятёрку вошли Google и Huawei с $6,4 млрд и $4,2 млрд: их доли составили соответственно 7,1 % и 4,6 %. Нужно отметить, что платформа Google Cloud продемонстрировала самые высокие темпы роста среди пяти ведущих поставщиков IaaS: в 2021 году он составил 63,7 %. Драйверами стали инновации Google в области ИИ и Kubernetes. Что касается Huawei, то развитие её услуг IaaS замедлилось после двух лет роста более чем на 200 %.

Дальнейший рост рынка IaaS, по мнению аналитиков, будет обусловлен улучшением пользовательского опыта и повышением эффективности для бизнеса. Развивающиеся технологии, такие как метавселенная, чат-боты и цифровые двойники, потребуют инфраструктуру гиперскейл-класса для удовлетворения растущих потребностей в вычислительных ресурсах и хранилищах данных.

Согласно недавно опубликованному прогнозу Gartner по мировому рынку жёстких дисков и твердотельных накопителей, с которым ознакомился аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), в 2026 году на твердотельные накопители придётся 32 % ёмкости отгруженных HDD/SSD — около 1400 Эбайт. Для жёстких дисков этот показатель составит около 3200 Эбайт, причём порядка 95 % отгруженных HDD будет приходиться на Nearline-накопители LFF.

А SSD обойдут все прочие категории, включая накопители для ноутбуков и настольных ПК, внешние диски и серверные SFF-накопители 10K. В течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост отгрузок SSD корпоративного класса с показателем CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в пределах 37 %. Доля в суммарной ёмкости всех поставленных накопителей, как уже отмечалось выше, вырастет с 20 % в 2021 году до 32 % в 2026 году.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении, как ожидают аналитики Gartner, будут расти с 2022 по 2026 год со среднегодовым темпом роста 16 %. За этот же период поставки жёстких дисков в целом будут снижаться на 15 % в год. Это связано с тем, что поставки накопителей для потребительских устройств и дисков класса mission-critical сократятся больше, чем вырастут поставки Nearline-дисков и накопителей класса business-critical. Для двух последних категорий Gartner прогнозирует 16-% среднегодовой темп роста для Nearline-дисков и критически важных для бизнеса.

Ёмкость Nearline-накопителей будет расти с показателем 22 % (CAGR), достигнув в 2026 году 96 % от общей ёмкости всех поставленных HDD, что на четверть с лишним выше показателя 2021 года. Gartner ожидает, что структура поставок накопителей изменится по мере роста поставок жёстких дисков большой ёмкости и снижения отгрузки других накопителей. При этом средние цены продажи (ASP) вырастут с $91,42 в 2021 году до $196,85 в 2026 году (+115 %).

Несмотря на это выручка поставщиков жёстких дисков будет падать ежегодно на 1 % (CAGR) в течение прогнозируемого периода, в отличие от 8 % роста (CAGR) у SSD. Если аналитики Gartner правы, в прогнозируемом периоде ожидается обострение конкуренции между поставщиками жёстких дисков — Seagate, Toshiba и Western Digital, которые пытаются компенсировать замедление роста выручки увеличением доли рынка.

Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, к концу 2023 года расходы конечных пользователей публичных облаков достигнут почти $600 млрд. По оценкам аналитиков, в этом году глобальные расходы на публичные облака составят почти $494,7 млрд, что на 20,4 % больше, чем в 2021 году, когда они равнялись $410,9 млрд.

Прогнозируется, что самый высокий рост расходов будет наблюдаться в сегменте IaaS (инфраструктура как услуга) — примерно на 30,6 %. За ним следуют сегмент DaaS (рабочий стол как услуга) с 26,6 % и платформа как услуга (PaaS) — на уровне 26,1 %.

По словам Сида Нага (Sid Nag), вице-президента по исследованиям в Gartner, сейчас ИТ-директора тщательно подходят к выбору поставщиков публичных облачных услуг для достижения конкретных желаемых бизнес-результатов и технологических результатов в ходе проведения цифровизации.

Источник изображения: Gartner (April 2022)

Переход к гибридным методам работы привёл к отказу от закупок настольных ПК и других офисных инструментов и переходу на решения DaaS, расходы на которые в 2022 году достигнут $2,6 млрд. Расходы же на PaaS вырастут до $109,6 млрд. Наг отметил, что более комплексные услуги, такие как контейнеризация, управляемые СУБД (dbPaaS), ИИ-решения и т.д., как правило, обходятся дороже IaaS, что также способствует росту расходов конечных пользователей.

SaaS останется крупнейшим сегментом рынка публичных облаков, расходы конечных пользователей которого в 2022 году, по прогнозам, достигнут $176,6 млрд. Аналитики Gartner прогнозируют в этом сегменте устойчивый рост, поскольку предприятия используют SaaS сразу по нескольким направлениям и одновременно стремятся к повышению эффективности процессов DevOps. А новые технологии, такие как периферийные вычисления или SASE, дают облакам дополнительные доходы.

«В связи с развитием основных облачных сервисов акцент постепенно смещается на возможности, которые могут напрямую изменить цифровой бизнес и работу предприятий», — сказал Наг. «Публичные облачные сервисы стали настолько неотъемлемой частью работы, что поставщики теперь вынуждены решать социальные и политические проблемы, такие как устойчивость и суверенитет данных», — отметил он.

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по развитию облачных платформ. По мнению аналитиков, к 2025 году более половины корпоративных IT-затрат в ключевых сегментах будет приходиться на публичные облачные ресурсы. Таким образом, расходы по данному направлению превзойдут традиционные IT-затраты. В 2022-м корпоративные затраты, связанные с миграцией в облако, превысят $1,3 трлн. В 2025-м этот показатель составит почти $1,8 трлн.

Gartner рассматривает те направления, которые могут быть перенесены в облако: прикладное и инфраструктурное ПО, бизнес-сервисы и системные инфраструктуры. Прогнозируется, что к середине текущего десятилетия 51 % затрат в четырёх названных категориях придётся на публичные облачные платформы. Для сравнения: по итогам текущего года данный показатель ожидается на уровне 41 %.

Источник изображения: Gartner

Более того, практически две трети (65,9 %) расходов в области прикладного программного обеспечения к 2025 году будет связано с облачными технологиями. В 2022-м, полагают аналитики, будет показан результат в 57,7 %. В нынешнем году на традиционные IT-решения придётся примерно 58,7 % от суммарных затрат в рассматриваемых сегментах. Однако рост здесь будет существенно ниже по сравнению с облачными платформами.

Согласно прогнозу Gartner, в этом году глобальные расходы на ИТ вырастут на 5,1 % и достигнут почти $4,5 трлн. Больше всего вырастут затраты на корпоративное программное обеспечение, ИТ-услуги и дата-центры. Наибольший прирост покажет первый сегмент объёмом $672 млрд (+11 %). Следует учесть, что Gartner учитывает этом в сегменте облачный рынок.

Облачный рынок ПО впервые превысил по объёму необлачный ещё в 2020 году. По оценкам Gartner, к 2025 году разница будет уже двухкратной. На облако будет приходиться почти весь рост расходов в сегменте корпоративного ПО в 2022 году, поскольку организации всё больше полагаются на SaaS. Крупнейшим же рынком по расходам на ИТ в 2022 году будут услуги связи, объём затрат на которые, как ожидается, достигнет $1,46 трлн, т.е. на 1,3 % больше по сравнению с 2021 годом.

Рынок управляемых и консалтинговых ИТ-услуг может стать вторым по росту расходов в текущем году. Ожидается, что за год он прибавит 7,9 % ($1,28 трлн), поскольку предприятия всё больше прибегают к помощи внешних консультантов при реализации облачных стратегий. На оборудование будет потрачено почти $814 млн (+3,3 % за год), и это единственный сегмент, который ждёт падение в 2023 году. Решения для дата-центров замыкают рейтинг по расходам в 2022 году — $226 млрд (+4,7 % за год).

По словам Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), вице-президента по исследованиям Gartner, в течение следующих нескольких лет подавляющее большинство крупных организаций будет привлекать внешних консультантов для разработки своей облачной стратегии. Этот тренд обусловлен пробелами в квалификации персонала, падением реальной зарплаты и войной за таланты. Он отметил, что в 2022 году ИТ-директора, наконец, перестанут тратить время на краткосрочные и временные проектов и вновь сосредоточатся на долгосрочных стратегиях.

Nutanix и VMware снова названы лидерами в отчёте Gartner Magic Quadrant в области ПО для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Как отметила Gartner, решения HCI стали эффективным инструментом для модернизации ЦОД, сокращения затрат и сложности, которые сопровождают гибридные и мультиоблачные развёртывания.

Nutanix объяснила это результатом её работы по улучшению и расширению решений компании для HCI и качественной поддержки клиентов, которая последние семь лет характеризуется показателем NPS (Net Promoter Score) на уровне 90. В этом году компания также объявила о создании стратегического альянса с Red Hat для предоставления открытых гибридных мультиоблачных решений, который позволит противостоять VMware.

Вместе с тем Gartner предупредила, что платформа Nutanix может оказаться неэффективным решением для развёртываний, не требующих расширенных функций или не использующих гипервизор Nutanix. Популярность облачного решения Nutanix Clusters у клиентов пока оставляет желать лучшего, а в настоящее время оно доступно только в AWS. Кроме того, клиентам Nutanix по-прежнему требуется использование CLI для некоторых расширенных функций или устранения неполадок.

Ещё один лидер Gartner Magic Quadrant — VMware. Клиентами VMware, как правило, являются предприятия среднего и крупного размера. Компания имеет глобальный охват, и риски, связанные с её жизнеспособностью, относительно низки. VMware сотрудничает практически со всеми крупными публичными облаками, а широкое распространие на рынке гарантирует наличие большого пула специалистов.

Вместе с тем предложения VMware HCI, по словам Gartner, являются одними из самых дорогих на рынке. Кроме того, настройка ПО может оказаться нетривиальной задачей. И хотя другие гипервизоры могут использовать часть компонентов платформы VMware, сама она во многих аспектах «замкнута на себя».

Gartner подготовила очередной анализ рынка крупных облачных провайдеров и представила свой магический квадрант. В данном случае учитывалось развитие IaaS и PaaS, включая aPaaS (application PaaS), FaaS (functions as a service), dbPaaS (database PaaS), adPaaS (application developer PaaS), а также готовых решений для развёртывания, к примеру, частных облаков.

Список лидеров не поменялся: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Перспективным аналитики посчитали Alibaba Cloud. А Oracle Cloud, IBM Cloud и Tencent Cloud по разным причинам были отнесены к нишевым игрокам.

Аналитики Gartner похвалили Amazon AWS за широкую поддержку ИТ-сервисов, включая облачные вычисления, периферийные вычисления и обработку критически важных рабочих нагрузок. Они отметили также отметить «инженерное мастерство» Amazon в разработке процессоров и микросхем. Как утверждается, «AWS часто задает тон рынку», а её инновации учитываются другими игроками при составлении планов по развитию.

На втором месте оказался сервис Microsoft Azure. Его аналитики оценили за расширенные облачные возможности и периферийные вычисления. Облако Microsoft охватывает весь спектр корпоративных ИТ-потребностей, от SaaS до PaaS и IaaS, и по этому показателю от него отстают любые другие поставщики на этом рынке.

Помимо этого, роль играет репутация — компании выбирают Azure из-за многолетнего доверия к Microsoft. К тому же у компании есть довольно обширная экосистема ПО как для пользователей, так и для разработчиков (включая Visual Studio и GitHub). В числе недостатков отмечалась усложнённая система лицензирования и заключения контрактов, а также политика компании, которая пытается увеличить выручку от каждого аккаунта.

Наконец, облачная платформа Google эффективна почти во всех случаях использования и постепенно улучшает свои возможности периферийных вычислений. К тому же зачастую Google Cloud быстро покрывает те области, которые были проигнорированы AWS и Microsoft Azure. Эксперты прогнозируют рост этого направления компании и расширение возможностей. Однако среди «большой тройки» только Google Cloud до сих пор работает в убыток.

В отчёте Dell'Oro, ещё одного аналитического агентства, отмечено, что AWS, Google и Alibaba создают не только софт, но и собственные аппаратные решения, которые подходят им лучше, чем готовые покупные варианты. Аналитики также подчёркивают возрастающее влияние гиперскейлеров на рынок в целом — на Топ-10 облачных провайдеров приходится до 40% затрат на дата-центры.