Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по мировому рынку публичных облачных сервисов: ожидается, что затраты в данной сфере будут быстро увеличиваться на фоне пандемии, спровоцировавший резкий рост востребованности соответствующих услуг.

Данные Gartner учитывают расходы по таким направлениям, как BPaaS (бизнес-процессы как услуга), PaaS (платформа как сервис), SaaS (программное обеспечение как сервис), IaaS (инфраструктура как услуга) и DaaS (десктоп как сервис). Плюс к этому в рассмотрение берутся средства управления и обеспечения безопасности облачных сервисов.

Итак, сообщается, что в 2019 году объём мирового рынка публичных облаков составил $242,7 млрд. В текущем году, как ожидается, этот показатель достигнет $257,5 млрд, что будет соответствовать росту приблизительно на 6 %.

В 2021-м, полагают специалисты Gartner, затраты увеличатся ещё на 18,4 % и составят $305,0 млрд. В 2022-м году прогнозируется рост на 18,8 % — до $362,3 млрд.

Крупнейшим сегментом рынка будут оставаться SaaS-услуги. Кроме того, прогнозируются высокие темпы роста в секторе PaaS. Объясняется это востребованностью всевозможных сервисов для организации дистанционной работы и удалённого обучения. 

Исследовательская компания Coldago Research, входящая в консалтинговую группу Condor Consulting Group, выпустила свою версию рейтинга поставщиков на рынке горизонтально масштабируемых СХД 2020 года. При подготовке рейтинга компания провела исследование данных 31 поставщика, семь из которых были названы лидерами рынка: Dell, DDN, IBM, NetApp, Pure Storage, Qumulo и VAST Data.

При подготовке отчёта были приняты к учёту данные за 12 месяцев с момента выхода предыдущего исследования. Предложенная Coldago Research «карта рынка» объединяет поставщиков корпоративных СХД и файловых хранилищ для HPC-структур с акцентом на сравнение компаний, а не продуктов, при этом поставщики разделены на четыре категории: лидеры, претенденты, специалисты и ниша.

«Мы изучили 31 компанию по различным параметрам и составили разные списки», — сообщил Филипп Николя (Philippe Nicolas), аналитик Coldago Research. Он рассказал, что были определены семь лидеров: Dell, DDN, IBM, NetApp, Pure Storage, Qumulo и VAST Data. Также были определены четыре компании, развивающиеся в режиме блиц-масштабирования «с очень интересными траекториями»: Pure Storage, Qumulo, VAST Data и WekaIO.

В число компаний, данные которых были проанализированы Coldago Research при подготовке отчёта, вошли: ​Atos, CTera Networks, DDN, Dell Technologies, Fujitsu, Hammerspace, Hitachi Vantara, HPE, Huawei, IBM, Inspur, Lenovo, Microsoft, Nasuni, NEC, NetApp, Oracle, Panasas, Panzura, Pure Storage, Oracle, Quantum, Qumulo, Quobyte, SoftIron, StorageCraft, SUSE, ThinkParQ, VAST Data, Veritas Technologies и WekaIO.

В свою очередь, в отчёте Gartner Magic Quadrant компания Gartner проанализировала работу 14 основных провайдеров рынка объектных хранилищ и распределённых файловых систем. Его лидером, по версии Gartner, является Dell Technologies, во многом благодаря слиянию с EMC и давнему лидерству в этой области с файловой системой Isilon, которая теперь называется Dell PowerScale, а также благодаря универсальному облачному хранилищу объектов для инфраструктур приложений, ориентированных на данные Dell EMC ECS.

IBM тоже оказалась в списке лидеров благодаря своему предложению Spectrum Storage (которое работает как локально, так и в облаке), а также решению IBM Cloud Object Storage (COS), основанному на технологии приобретенной в 2015 году за $1,3 млрд Cleversafe.

Компания Qumulo, похоже, набирает обороты с файловой системой Qumulo, которая может работать как локально, так и в публичных облаках. По данным Gartner, её недавними нововведениями являются поддержка оборудования NVMe, а также протокола SMBv3, благодаря которым Qumulo используется в основном в коммерческих высокопроизводительных вычислениях, аналитике и гибридных облачных хранилищах.

Замыкает четвёрку лидеров, по версии Gartner, компания Scality, чье предложение RING функционирует как интегрированное решение для хранения, объединяющее пути к файлам и объектам, при поддержке публичных облаков и локальных развертываний.

Компания Gartner сделала прогноз по мировому рынку инфраструктур для центров обработки данных (ЦОД) на текущий и следующий годы. Сейчас отрасль испытывает на себе негативное влияние пандемии, но уже в обозримом будущем ситуация начнёт стабилизироваться, а по итогам 2021-го ожидается рост.

В прошлом году затраты в области инфраструктур для ЦОДов составили приблизительно $210 млрд. Рост по отношению к предыдущему году зафиксирован на уровне 0,7 %.

В нынешнем году рынок пострадал из-за коронавируса. Пандемия привела к тому, что компании отложили или вовсе свернули многие проекты по расширению и обновлению IT-платформ. А это привело к сокращению заказов на приобретение оборудования.

В результате, по итогам 2020-го объём мирового рынка инфраструктур для центров обработки данных сократится в денежном выражении на 10,3 %. Ожидается, что продажи составят около $188 млрд.

В следующем году отрасль вернётся к росту: прибавка прогнозируется на уровне 6,2 %. Если эти ожидания оправдаются, то поставки в денежном исчислении достигнут знаковой отметки в $200 млрд. 

Компания Gartner сделала прогноз по мировому рынку жёстких дисков на ближайшие годы, а Blocks&Files привели выдержки из отчёта. Ожидается, что показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в данном сегменте в период до 2024-го составит минус 1,5 %. Сокращение объясняется прежде всего быстром ростом популярности твердотельных накопителей на основе флеш-памяти.

В прошлом году объём глобального рынка жёстких дисков в денежном выражении составил $22,1 млрд. В нынешнем году ожидается 6-процетное падение — до $20,7 млрд. В 2021-м выручка поставщиков может составить $21,9 млрд (плюс 5 %), в 2022-м — $22,6 млрд (плюс 4 %). Затем, по всей видимости, отгрузки пойдут на спад.

В то же время, полагают аналитики, в ближайшие годы будет быстро развиваться сегмент Nearline-дисков, что связано с расширением облачных инфраструктур и систем хранения данных корпоративного уровня.

В общем размере доходов от реализации жёстких дисков на Nearline-устройства в прошлом году пришлось 40 %. В 2020-м этот показатель поднимется до 55 %, а в 2021-м — до 62 %. К 2024 году доля и вовсе вырастет до 84 %.

Если рассматривать поставки жёстких дисков в плане ёмкости, то доля Nearline-изделий увеличится с 52 % в прошлом году до 70 % в нынешнем. В 2024-м результат составит примерно 86 %.

В целом, выручка в сегменте Nearline-устройств поднимется с $8,9 млрд в 2019 году до $17,1 млрд в 2024-м. Иными словами, показатель CAGR составит 14 %.

Исследование, проведённое компанией Gartner, говорит о том, что глобальный рынок внешних систем хранения данных (СХД) во втором квартале текущего года остался приблизительно на том же уровне, что и годом ранее. Это хороший результат, учитывая пандемию и сложную экономическую обстановку во многих регионах по всему миру.

Отмечается, что в сегменте решений на основе флеш-памяти All-Flash Array зафиксирован 4-процентный рост выручки. На такие продукты пришлось 45 % в общем объёме рынка в денежном выражении. В то же время доход от реализации гибридных систем и хранилищ на основе жёстких дисков сократился на 3 % в годовом исчислении.

Суммарная вместимость хранилищ, реализованных в период с апреля по июнь, достигла 11,86 Эбайт. Это на треть — на 33 % — больше по сравнению с прошлогодним показателем. В сегменте гибридных решений и устройств на жёстких дисках зафиксирован 35-процентный рост, в категории All-Flash Array — 19-процентный.

В сегменте хранилищ на основе флеш-памяти лидирует Dell EMC с долей около 27,3 %. Далее идёт NetApp с 18 %, а замыкает тройку IBM с 16 % отрасли. Примерно по 11 % удерживают Pure Storage и Huawei. 

В своём последнем отчёте «Magic Quadrant», касающемся облачной инфраструктуры и платформ, исследовательская компания Gartner раскритиковала облачных провайдеров-гиперскейлеров. По оценкам Gartner, на рынке облачных услуг есть три лидера — AWS, Microsoft и Google. Остальные гиперскейлеры являются нишевыми игроками, включая Alibaba, Oracle, IBM и Tencent.

AWS постоянно находится на первом место в этих отчётах, причем в последнем Gartner отметила, что облако Amazon «очень хорошо работает в большинстве сценариев использования». На этот отзыв, кстати, AWS ссылалась в своем последнем иске по поводу проигрыша в тендере на получение контракта JEDI. Gartner также предупредила других игроков облачного рынка о том, что «AWS в будущем сосредоточится на попытках овладеть всё более крупными фрагментами цепочки создания стоимости, которая предоставляет облачные услуги клиентам».

Вместе с тем Gartner подвергла AWS критике из-за проблем с ценообразованием. По словам аналитической компании, «широкий спектр предложений AWS получил выгоду от программных средств с открытым исходным кодом (Open Source Software, OSS) без материального вклада со стороны AWS», что может оттолкнуть от неё разработчиков программного обеспечения.

Другая проблема заключается в том, что «заказчики продолжают ошибочно полагать, что AWS в целом снижает цены; однако снижение зачастую не применяется повсеместно ко всем услугам». В частности, на услуги хранения данных «цены не снижаются с 2014 года», несмотря на значительное снижение цен на компоненты СХД. Ещё одной проблемой является слабая согласованность обширного спектра услуг AWS.

Занявшая второе место Microsoft была охарактеризована как «сильная во всех сценариях использования». Gartner положительно отозвалась о подходе компании к открытому исходному коду, назвав Codespaces «первой привлекательной облачной средой для разработки приложений», несмотря на её бета-статус. Вместе с тем Gartner заявила, что у Azure «самый низкий показатель соотношения зон доступности к регионам среди всех поставщиков, указанных в этом отчёте Magic Quadrant».

Что ещё хуже, так это то, что «Microsoft не предоставляет клиентам никаких форм гарантирования мощности… когда в нескольких европейских регионах в течение нескольких недель наблюдалась нехватка мощностей, связанная с COVID-19, небольшая часть клиентов не смогла получить зарезервированные инстансы или мощность, за которую они уже заплатили».

Что касается Google, то по мнению Gartner, она также хороша для «всех вариантов использования», кроме периферийных вычислений, что является довольно серьезным предостережением. Благодаря Kubernetes и TensorFlow с открытым исходным кодом она завоевала популярность у разработчиков. Согласно Gartner, был также «закрыт ряд критических пробелов в совместимости GCP и Azure».

Однако аналитикам не понравились данные о доступности GCP. «Хвалёные сетевые возможности Google стали причиной ряда сбоев в работе GCP в прошлом году, что имело разрушительные последствия для клиентов», — отметила Gartner. Ещё один негативный момент, по мнению Gartner, заключается в том, что выручка GCP составляет «небольшую долю от общего дохода Google». И если материнская компания Alphabet решит сменить курс, её облачные сервисы больше не будут поспевать за конкурентами.

Если говорить о нишевых игроках рынка, то, как сообщает Gartner, Alibaba является лидером рынка в Китае, но её глобальное предложение не обладает «всеми возможностями китайского». Облако составляет всего 8 % доходов Alibaba Group, и аналитики говорят, что этот сегмент приносит убытки для бизнеса.

Oracle получила похвалу за «продуманную архитектуру гипермасштабируемого облака» и идеальное решение для Oracle E-Business Suite (EBS).

По словам Gartner, за Tencent стоит понаблюдать, так как она теперь больше, чем IBM и Oracle, и уже бросила вызов облаку Alibaba, которое в основном ориентировано на Китай.

Компания IBM, по утверждению Gartner, лучше всего подходит для сценариев перемещения (lift-and-ship) и гибридных сценариев, но она опоздала с выходом на рынок облачных программно определяемых сетей лет на 10.

Компания Gartner опубликовала итоговые данные по мировому рынку публичных облачных сервисов IaaS за 2019 год. Отрасль показала существенный рост: затраты в соответствующем секторе увеличились более чем на треть.

Напомним, что модель IaaS, или инфраструктура как услуга, (Infrastructure-as-a-Service), предусматривает предоставление заказчику комплексного набора облачных сервисов: это, в частности, серверы с необходимыми вычислительными ресурсами, доступ к компьютерной сети и операционная система.

Итак, сообщается, что в прошлом году объём мирового IaaS-рынка достиг $44,5 млрд. Это на 37,3 % больше по сравнению с 2018-м, когда затраты в данном сегменте оценивались в $32,4 млрд.

Крупнейшим игроком является Amazon с выручкой в размере $20,0 млрд: эта компания контролирует практически половину глобальной отрасли IaaS — приблизительно 45,0 %.

На втором месте находится Microsoft, доход которой в обозначенном сегменте составил в 2019-м примерно $7,9 млрд: это соответствует 17,9 % рынка. Далее идёт Alibaba с $4,1 млрд и 9,1 %.

В пятёрку также вошли Google и Tencent — $2,4 и $1,2 млрд. Доли компании составили соответственно 5,3 % и 2,8 %. 

Компания Gartner представила свежий прогноз по мировому рынку публичных облачных сервисов, охватывающий 2020–2022 гг. Мо мнению аналитиков, затраты в данной сфере в текущем году увеличатся на 6,3 % и превысят четверть триллиона долларов США, достигнув $257,9 млрд. Для сравнения: в прошлом году данный показатель составлял $242,7 млрд.

Крупнейшим сегментом рынка будут оставаться решения SaaS (программное обеспечение как сервис): расходы по этому направлению окажутся на уровне $104,7 млрд. Ещё около $50,4 млрд придётся на сегмент IaaS (инфраструктура как услуга). BPaaS-решения (бизнес-процессы как услуга) принесут $43,4 млрд, PaaS-системы (платформа как сервис) — $43,5 млрд.

Кроме того, приблизительно $14,7 млрд придётся на средства управления и обеспечения безопасности облачных сервисов. Выручка в сегменте DaaS (десктоп как сервис) составит $1,2 млрд.

В 2021 году, полагают эксперты Gartner, объём мирового рынка публичных облаков достигнет $306,9 млрд. В 2022-м затраты могут составить до $364,1 млрд. 

Pure Storage обогнала IBM по доходам за первый квартал по объемам продаж All-Flash СХД. Dell EMC занимает первое место, на втором месте NetApp, а IBM опустилась на четвертое место, за ней следуют HPE, Hitachi Vantara и Huawei. Такова расстановка сил на рынке согласно данным аналитической компании Gartner.

Данные по объемам продаж за первый квартал еще не определяют тенденцию на год, однако это «тревожный звоночек» для IBM, которая весь прошлый год шла почти на равных с Pure Storage. Потребуется еще пара кварталов, чтобы понять — является ли это тенденцией к смене производителей в тройке лидеров, или же это просто неудачный квартал для IBM.

Диаграмма аналитика Wells Fargo Аарона Райкерса (Aaron Rakers) с данными от Gartner представлена ниже:

На диаграмме представлены доли рынка для всех производителей All-Flash СХД, а также общая доля рынка All-Flash за период с 1 квартала 2013 года по 1 квартал 2020 года.

По All-Flash получены следующие данные:

• Dell EMC — доля рынка 34,8% (объём продаж 766 млн долларов), 33,7% год назад;
• NetApp — 19,3% (425 млн долларов), 26,7% год назад;
• Pure Storage — 12,7% (279,7 млн долларов), 10,1% год назад;
• HPE — 8,4% (185 млн долларов), 10% год назад;
• Другие вендоры — 24,8% (546 млн долларов), в числе которых IBM, Hitachi Vantara, Huawei, Fujitsu и другие.

Общая выручка All-Flash СХД достигла 44,9% от всего объема рынка СХД, в прошлом году она составляла 46,8%. В 2020 году объемы продаж СХД упали на 8%, при этом в сегменте All-Flash падение составило 12%, а гибридные СХД потеряли всего 5,1% продаж. Связано это прежде всего с ценой СХД, ведь несмотря на развитие SSD, они все еще дороже, чем жесткие диски.

Будем следить за развитием тенденций на рынке СХД, пока картина вырисовывается не очень радостная, ведь год от года продажи All-Flash систем росли, и многие аналитики предрекали скорую смерть СХД на базе жестких дисков, однако мы видим, что этого не происходит.

Компания Gartner обнародовала прогноз по рынку центров обработки данных (ЦОД) на ближайшие годы. Аналитики полагают, что в обозначенном сегменте будет наблюдаться устойчивый рост спроса на твердотельные накопители (SSD). Говорится, что выручка от реализации полупроводниковой продукции в серверном сегменте в 2019 году составила $30,3 млрд.

В 2024-м данный показатель достигнет $44,7 млрд. Иными словами, величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет составит 8,1 %.

Высокий рост спроса ожидается в сегменте SSD: здесь показатель CAGR составит 24,9 %. Выручка увеличится с $7,74 млрд в 2019 году до $23,5 млрд в 2024-м.

В то же время спрос на традиционные жёсткие диски будет падать: в данном секторе прогнозируется величина CAGR на уровне минус 3,8 %.

Gartner предрекает рост спроса на память DRAM и NAND. В первом случае поставки поднимутся с $11,8 до $20,7 млрд, во втором — с $7,4 до $23,2 млрд в течение пяти лет.

Однако нужно отметить, что на развитие рынка дата-центров в ближайшее время серьёзное влияние окажет новый коронавирус. Распространение этого заболевания уже сильно отразилось на IT-отрасли.