Broadcom после публикации результатов за IV квартал и 2025 финансовый год в целом, завершившийся 2 ноября, столкнулась с самым значительным падением своих акций за последние 10 месяцев в связи с тем, что её прогноз продаж не оправдал ожиданий инвесторов.

Сообщение генерального директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan) об имеющемся портфеле заказов на продукцию для ИИ-инфраструктур на сумму $73 млрд, которая будет отгружена в течение следующих шести кварталов, явно разочаровало некоторых инвесторов, хотя Тан уточнил, что эти цифры являются «минимальными». «Мы ожидаем гораздо большего по мере поступления новых заказов на отгрузку в течение следующих шести кварталов, — сказал он. — Таким образом, наш срок выполнения заказа, в зависимости от конкретного продукта, может составлять от шести месяцев до года».

Несмотря на то, что результаты за квартал и прогнозы Broadcom превзошли оценки Уолл-стрит, акции компании упали на торгах в Нью-Йорке в пятницу на 12 %, что стало самым большим падением в течение дня с конца января, пишет Bloomberg. Но даже с учётом этого падения её акции выросли более чем на 57 % за год (по данным Reuters). Акции ещё одного участника ИИ-рынка, Oracle, упали в пятницу на 4 % на фоне новостей о переносе сроков завершения строительства некоторых ЦОД, предназначенных для сервисов OpenAI. Это произошло вслед за обвалом на 11 % после публикации отчёта о результатах за последний финансовый квартал.

Источник изображений: Broadcom

ИИ стал движущей силой фондового рынка и экономики в целом в этом году, поэтому любые негативные настроения на ИИ-рынке могут иметь далеко идущие последствия, отметил CNBC. В минувшую пятницу индекс Nasdaq упал примерно на 1,4 %, а S&P 500 снизился почти на 1 %, причём сильнее всего пострадали компании, тесно связанные с ИИ-инфраструктурой.

Тан раскрыл имя нового клиента, о котором он сообщил в ходе отчёта за предыдущий квартал. Им оказался стартап Anthropic, от которого в IV квартале поступил заказ на $11 млрд на разработку кастомного ИИ-чипа после сделки на $10 млрд в III квартале. Тан также рассказал о подписании Broadcom ещё одного контракта на разработку XPU на $1 млрд, снова сразу не назвав имя заказчика.

Broadcom сообщила о росте выручки год к году на 28 % за отчётный квартал, до $18,02 млрд в основном за счёт увеличения продаж ИИ-чипов на 74 %, что превысило среднюю оценку аналитиков, опрошенных LSEG, в $17,49 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,95, что тоже превысило среднюю оценку экспертов в $1,86. Чистая прибыль (GAAP) равняется $8,52 млрд или $1,74 на разводнённую акцию. Тан сообщил, что выручка от продаж ИИ-полупроводников удвоится в I финансовом квартале по сравнению с прошлым годом и составит $8,2 млрд, благодаря кастомным ИИ-ускорителям и коммутаторам Ethernet для ИИ-инфраструктуры.

Кирстен Спирс (Kirsten Spears), финансовый директор Broadcom, указала в пресс-релизе, что в 2025 финансовом году скорректированная EBITDA выросла на 35 % год к году, до рекордных $43,0 млрд, а свободный денежный поток составил $26,9 млрд. Она предупредила, что «валовая маржа будет ниже» для некоторых ИИ-систем Broadcom, поскольку компании придётся закупать больше комплектующих для производства. Следует отметить, что снижение рентабельности, по крайней мере в краткосрочной перспективе, является одним из главных поводов для беспокойства инвесторов. «Сейчас планы многих по расходам кажутся настолько масштабными, что паниковать преждевременно», — считает, в свою очередь, Бен Рейтцес (Ben Reitzes), аналитик Melius Research.

Выручка группы полупроводниковых решений Semiconductor Solutions достигла $11,07 млрд, увеличившись на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. $6,7 млрд из этой суммы пришлись на ИИ-продукты. Менее чем за три года выручка Broadcom от аппаратного обеспечения для ИИ-инфраструктуры выросла в 10 раз.

Бизнес по разработке инфраструктурного ПО принёс компании $6,94 млрд (рост год к году на 19 %). Тан сообщил, что большая часть этого роста связана с продажами решений VMware, которые, по его словам, обеспечат двузначный рост до 2026 года. Это является замедлением по сравнению с 26-% ростом в годовом исчислении, зафиксированным в 2025 финансовом году, отметил The Register. Однако рентабельность подразделения ПО выросла на 6 п.п. до 78 %, что отражает завершение процесса интеграции VMware в Broadcom.

Что касается итогов за весь 2025 финансовый год, то выручка Broadcom составила $63,89 млрд (рост год к году на 24 %), чистая прибыль (GAAP) — $23,13 млрд (рост — 292 %), чистая прибыль на акцию — $4,77 (рост — 288 %).

Тан прогнозирует, что полупроводниковый бизнес обеспечит Broadcom быстрый рост, и сообщил, что в I квартале 2026 финансового года компания ожидает получить выручку $19,1 млрд, что на 28 % больше, чем в предыдущем году. Хотя многие рассчитывали на сделку с OpenAI после объявления в октябре о новом клиенте, Тан развеял эти надежды, заявив инвесторам: «Мы не ожидаем многого в 2026 году».

Broadcom также воздержалась от предоставления годового прогноза выручки от ИИ-продукции — Тан заявил, что это «постоянно меняющаяся цель». «Мне сложно точно определить, как будет выглядеть 2026 год», — сказал он. — Поэтому я бы предпочёл не давать вам никаких прогнозов».

Вместе с тем он отметил, что прогнозы охлаждения спроса на ИИ-оборудования не сбудутся, сославшись на продолжающееся поступление заказов. «Мы никогда не видели таких объёмов заказов, как за последние три месяца», — сказал Тан инвесторам, добавив, что портфель заказов компании может вырасти ещё больше. Он отмахнулся от предупреждений инвесторов о возможных ограничениях в цепочке поставок, заявив, что Broadcom может получить необходимые мощности TSMC, уклонившись также от вопроса о влиянии стоимости оперативной памяти и указав на новый завод в Сингапуре как на источник необходимых мощностей по упаковке и сборке для удовлетворения спроса.

Также гендиректор Broadcom выразил мнение, что время кремниевой фотоники ещё не наступило. Он заявил, что прежде, чем эта технология станет необходимой, должны пройти две волны инноваций. Первая — масштабирование интерконнектов на основе меди для стоечных систем. Вторая — подключаемая оптика — технология, объединяющая электронные и фотонные устройства.

Microsoft, NVIDIA и Anthropic объявили о стратегическом партнёрстве, которое включает ряд новых инициатив. Как сообщается, Anthropic взяла на себя обязательство приобрести вычислительные мощности Azure стоимостью $30 млрд и заключить контракт на поставку дополнительных вычислительных мощностей объёмом до 1 ГВт для обеспечения будущих потребностей в масштабировании. В рамках партнёрства NVIDIA и Microsoft также обязуются инвестировать в Anthropic до $10 и $5 млрд соответственно.

Компании также расширят существующее партнёрство, чтобы обеспечить предприятиям более широкий доступ к ИИ-модели Claude. Клиенты Microsoft Azure AI Foundry смогут получить доступ к продвинутым (frontier) версиям модели Claude, включая Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 и Claude Haiku 4.5. Это партнёрство делает Claude единственной frontier-моделью LLM, доступной во всех трёх самых известных облачных сервисах мира.

Также Claude будет интегрирована в пакет Copilot, включающий GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) отметил, что акцент Microsoft на корпоративные платформы естественным образом подходит Claude, которая часто используется в бизнес-приложениях, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: NVIDIA

В рамках стратегического партнёрства Anthropic и NVIDIA будут сотрудничать в области проектирования и инжиниринга с целью обеспечения наилучшей производительности, экономичности и общей стоимости владения для моделей Anthropic, а также оптимизации будущих архитектур NVIDIA для рабочих нагрузок Anthropic. Первоначально Anthropic будет использовать вычислительные системы NVIDIA Grace Blackwell и Vera Rubin мощностью до 1 ГВт.

Аналитики Bank of America утверждают, что эти, на первый взгляд, цикличные сделки являются для лидеров отрасли способом расширить свой потенциальный целевой рынок, что «может многократно увеличить будущие выгоды». Как отметил ресурс Converge! Network Digest, с учётом нынешнего объявления портфель обязательств Microsoft в области ИИ теперь превышает $100 млрд, включая контракты с OpenAI, Inflection и Anthropic. Эти долгосрочные соглашения помогают Microsoft обосновать ускоренное строительство ИИ ЦОД, закупки электроэнергии и развёртывание ИИ-систем. Сделка также укрепляет позиции Azure по сравнению с AWS, запустившей для Anthropic ИИ-кластер Project Rainier, и Google Cloud, TPU которой также пользуется Anthropic.

ИИ-стартап Anthropic объявил о намерении инвестировать $50 млрд в вычислительную инфраструктуру в США. Компания создаст ЦОД совместно с Fluidstack в Техасе, Нью-Йорке и других. местах. Объекты проектируются с учётом запросов Anthropic для обеспечения максимальной эффективности рабочих нагрузок. Fluidstack выбрана в качестве партнёра стартапа за «исключительную гибкость», позволяющую быстро получить гигаватты мощностей. Первые объекты должны ввести в эксплуатацию в 2026 году. ЦОД позволят создать 800 постоянных рабочих мест.

План поможет выполнению инициативы администрации Дональда Трампа в области ИИ (AI Action Plan) — она направлена на сохранение лидерства США в сфере искусственного интеллекта. В компании заявляют, что приближаются к созданию ИИ, способного ускорить научные открытия и решать сложные задачи невозможными ранее способами. Для этого необходима инфраструктура, способная поддерживать непрерывное развитие — новые площадки помогут создавать более эффективные ИИ-системы, способные обеспечить новые исследовательские прорывы и создавать рабочие места для американцев.

Anthropic с её ИИ-моделями Claude обслуживает более 300 тыс. корпоративных клиентов, а число клиентов, приносящих более $100 тыс. ежегодно, за последний год выросло почти в семь раз. Огромный масштаб инвестиций необходим для удовлетворения растущего спроса на Claude среди сотен тысяч компаний с сохранением передовых позиций в сфере исследований ИИ-технологий. В компании обещают отдавать приоритет «экономически эффективным» и «капиталоэффективным» подходам для достижения своих целей.

Источник изображения: Invest Europe/unsplash.com

По данным Datacenter Dynamics, в случае с техасским ЦОД, возможно, речь идёт о ранее анонсированном объекте Fluidstack и TeraWulf на 168 МВт в Абернати (Abernathy) или о совместном c Cipher Mining проекте на 244 МВт. В случае с Нью-Йоркским ЦОД, речь, возможно, идёт о кампусе Lake Mariner — совместном проекте Fluidstack и TeraWulf. Google, имеющая долю 14 % в Anthropic, поддержала оба проекта с участием TeraWulf. Ранее в этом году компания обеспечила гарантии по её кредитам, а также предоставила гарантии по арендным обязательствам Fluidstack на сумму $1,4 млрд для сделки с Cipher, получив в TeraWulf долю 5,4 %, а в бизнесе Fluidstack — 14 %.

В октябре Anthropic анонсировала сделку с Google Cloud объёмом более 1 ГВт, которая даст ей доступ к миллиону ускорителей Google TPU. Предстоит уточнить, идёт ли в новом анонсе Anthropic речь о том же самом контракте с участием Fluidstack в качестве посредника — или речь идёт о новой сделке. AWS тоже владеет долей в Anthropic. В октябре она запустила для Anthropic кластер Project Rainier на основе собственных ИИ-ускорителей Tranium2. На площадку потратят $11 млрд (при полной загрузке).

Стоимость вычислений Anthropic растёт, но The Information располагает информацией, что ИИ-стартап надеется использовать более эффективные модели, требующие меньших вычислительных мощностей в пересчёте на каждого пользователя. Это снизит затраты и позволит скорее добиться прибыльности бизнеса. По оценкам, $50 млрд инвестиций дадут компании доступ к примерно 5 ГВт ЦОД.

AWS объявила о запуске одного из крупнейших в мире ИИ-кластеров Project Rainier. Фактически амбициозный проект представляет собой распределённый между несколькими ЦОД ИИ-суперкомпьютер — это важная веха в стремлении AWS к развитию ИИ-инфраструктуры, сообщает пресс-служба Amazon. Платформа создавалась под нужды Anthropic, которая буквально на днях подписала многомиллиардный контракт на использование Google TPU.

В рамках Project Rainier компания AWS сотрудничала со стартапом Anthropic. В проекте задействовано около 500 тыс. чипов Trainium2, а вычислительная мощность в пять раз выше той, что Anthropic использовала для обучения предыдущих ИИ-моделей. Project Rainier применяется Anthropic для создания и внедрения моделей семейства Claude. К концу 2025 года предполагается использование более миллиона чипов Trainium2 для обучения и инференса.

В рамках Project Rainier в AWS уже создали инфраструктуру на основе Tranium2, на 70 % превосходящую любую другую вычислительную ИИ-платформу в истории AWS. Проект охватывает несколько дата-центров в США и не имеет аналогов среди инициатив AWS. Он задуман как гигантский кластер EC2 UltraCluster из серверов Trainium2 UltraServer. UltraServer объединяет четыре физических сервера, каждый из которых имеет 16 чипов Trainium2. Они взаимодействуют через фирменный интерконнект NeuronLink, обеспечивающий быстрые соединения внутри системы, что значительно ускоряет вычисления на всех 64 чипах. Десятки тысяч UltraServer объединяются в UltraCluster посредством фабрики EFA.

Эксплуатация такого ЦОД требует повышенной надёжности. В отличие от большинства облачных провайдеров, AWS создаёт собственное оборудование и может контролировать каждый компонент, от чипов до систем охлаждения и архитектуру дата-центров в целом. Управляющие ЦОД команды уделяют повышенное внимание энергоэффективности, от компоновки стоек до распределения энергии и выбора методов охлаждения. Кроме того, в 2023 году вся энергия, потребляемая Amazon, полностью компенсировалась электричеством из возобновляемых источников. В Amazon утверждают, что в последние пять лет компания является крупнейшим покупателем возобновляемой энергии и стремится к достижению нулевых выбросов к 2040 году.

Источник изображения: AWS

Миллиарды долларов инвестируются в ядерную энергетику и АКБ, а также крупные проекты в области возобновляемой энергетики для ЦОД. В 2024 году компания объявила о внедрении новых компонентов для ЦОД, сочетающих технологии электропитания, охлаждения и аппаратного обеспечения, причём не только для строящихся, но и уже для имеющихся объектов. Новые компоненты, предположительно, позволят снизить энергопотребление некоторых компонентов до -46 % и сократить углеродный след используемого бетона на 35 %.

Источник изображения: AWS

Для новых объектов, строящихся в рамках Project Rainier и за его пределами, предусмотрено использование целого ряда новых технологий для повышения энергоэффективности и экоустойчивости. Некоторые технологии связаны с рациональным использованием водных ресурсов. AWS проектирует объекты так, чтобы использовать минимум воды, или вовсе не использовать её. Один из способов — отказ от её применения в системах охлаждения на многих объектах большую часть года, с переходом на охлаждение наружным воздухом.

Источник изображения: AWS

Так, один из объектов Project Rainier в Индиане будет максимально использовать именно уличный воздух, а с октября по март дата-центры вовсе не станут использовать воду для охлаждения, с апреля по сентябрь в среднем вода будет применяться по несколько часов в день. Согласно отчёту Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (LBNL), стандартный показатель WUE для ЦОД 0,375 л/кВт·ч. В AWS этот показатель равен 0,15 л/кВт·ч, что на 40 % лучше, чем в 2021 году.

Amazon, стоящая у истоков облачного бизнеса, уже не первый год отстаёт от конкурентов по темпам его роста. И на ИИ-рынке, по общему мнению, она оказалась в роли догоняющей на фоне стремительного роста конкурентов, пишет агентство Bloomberg. На прошлой неделе стало известно, что Google Cloud предоставит Anthropic до 1 млн своих ИИ-чипов TPU, что свидетельствует об углублении партнёрства Google с быстрорастущим ИИ-стартапом и наносит удар по Amazon, инвестировавшей в Anthropic миллиарды долларов.

AWS по-прежнему лидирует на облачном рынке, но Microsoft наращивает объём корпоративных продаж быстрее, чем Amazon. В прошлом году, по оценке Gartner, облачное AWS заняла 38 % корпоративных расходов на услуги облачной инфраструктуры, тогда как ещё в 2018 году, по данным компании, у «дочки» Amazon было почти 50 % этого рынка.

Источник изображений: AWS

Чтобы выяснить причины сложившейся ситуации, агентство Bloomberg провело опрос аналитиков в области облачных вычислений и финансов, а также у компаний, которые используют или перепродают облачные решения Amazon, и среди 23 нынешних и бывших сотрудника AWS, работающих в сфере разработки, управления продуктами, маркетинга, продаж и поддержки. Одной из главных причин, тормозящих работу AWS, а также влияющих на гибкость, они назвали внутреннюю бюрократию. Респонденты отметили слабый старт компании в области ИИ, а также то, что она стала менее привлекательной для стартапов.

Вместе с тем AWS верна своей давней стратегии на фоне быстро меняющегося рынка. Участники опроса признают, что AWS сохраняет значительные преимущества и лояльность клиентов, но опасаются, что компания теряет свои позиции в погоне за конкурентами, которых когда-то опережала. На следующей неделе Amazon объявит квартальные финансовые результаты, которые, как ожидается, покажут рост облачного бизнеса на 18 % до $32 млрд, что уступает показателю роста годом ранее (19 %).

Сказался и серьёзный рост конкуренции на облачном рынке в последние пару лет. Oracle, которую когда-то считали аутсайдером в облачной индустрии, теперь заключает многомиллиардные контракты в области ИИ, хотя и не все верят в её успех. Также наращивают мощности Google и неооблака. Дэйв Маккарти (Dave McCarthy), консультант IDC, отметил, что выбор облачных предложений, ранее ограничивавшийся сервисами Amazon и Microsoft, стал гораздо больше, и это не сулит ничего хорошего Amazon. «Это создаёт новое конкурентное давление, которого раньше не было», — подчеркнул он.

Стремясь вернуть себе инициативу, AWS реорганизовала команды по инжинирингу и продажам, провела кадровые перестановки в руководстве, а также отказалась от некоторых собственных правил разработки ради ускорения вывода продуктов на рынок и попыталась сократить бюрократию, возникшую после масштабного набора сотрудников во время пандемии. Кроме того, в этом месяце AWS выпустила Quick Suite, призванный заменить её предыдущий основной ИИ-инструмент для корпоративных клиентов, и в декабре ожидается запуск ряда новых и обновлённых ИИ-сервисов.

Представитель Amazon Селена Шен (Selena Shen) сообщила в электронном письме Bloomberg, что AWS по-прежнему лидирует на рынке облачных технологиях с большим отрывом, а её ИИ-сервисы, такие как Amazon Bedrock, SageMaker и Kiro, пользуются спросом у клиентов, в том числе из-за выгодного соотношении цены и производительности фирменных ИИ-ускорителей Trainium2.

Amazon заключила за последнее время крупные сделки с широким кругом клиентов, включая Delta Air Lines, Volkswagen, Управление общих служб США (GSA) и State Farm, отметила Шен. «Если вы посмотрите на любой список самых инновационных или быстрорастущих стартапов мира, вы обнаружите, что подавляющее большинство из них в значительной степени разворачивают рабочие нагрузки в AWS», — добавила она, ссылаясь, среди прочего, на списки Forbes и CNBC. Тем не менее, по общему мнению, оставаясь лидером в области облачной инфраструктуры, AWS отстаёт от своих конкурентов в плане привлечения бизнеса, создающего или использующего ИИ-модели.

В частности, AWS не поверила в то, что Anthropic сможет монетизировать свои разработки, поэтому стартап в поисках необходимых вычислительных мощностей обратился к Google Cloud. Когда стартап привлёк инвестиции в начале 2023 года, среди инвесторов была и Google. Лишь в сентябре Amazon спохватилась и инвестировала в Anthropic первый из двух запланированных траншей в размере $4 млрд, обязав Anthropic использовать AWS и собственные чипы Amazon, а также предлагать клиентам Amazon модели Claude. Объём инвестиций шокировал ветеранов Amazon, знавших, что компания крайне не любит платить за что-либо по рыночным ценам. Некоторые посчитали это отчаянием, пишет Bloomberg.

Amazon долгое время гордилась тем, что работает в режиме стартапа, предоставляя свободу независимым командам. Но этот принцип оказался неэффективным при разработке ИИ-моделей, поскольку научные и инженерные подразделения AWS, розничный отдел Amazon и группы Alexa и устройств занимались схожей, иногда дублирующей работой по обучению собственных ИИ-моделей. На конференции AWS re:Invent в ноябре 2023 года компания сделала упор на ИИ, а чуть позже развернула собственного ИИ-ассистента Amazon Q, который, по словам аналитиков, не принёс ничего революционного рынку, уже переполненному чат-ботами.

Amazon провела реорганизацию и централизовала большинство работ по разработке передовых моделей, однако развитие AWS замедлилось. В том числе из-за усложнения иерархии после всплеска найма в результате пандемии. В условиях растущей бюрократии принятие решений происходило не так быстро, как раньше. Кроме того, поскольку ПО AWS стало критически важным для крупных корпоративных и государственных клиентов, в компании установили процедуры, призванные снизить риск того, что невнимательный или недовольный сотрудник может сломать что-то важное — это тоже замедляет работу. В некоторых случах часть сотрудников даже заставили получать разрешения на отправку писем высшему руководству.

Шен сообщила, что с 2024 года AWS наняла множество новых руководителей и продвигает по службе тех, кто «демонстрирует производительность и готовность к следующему уровню», и что культура AWS остаётся сильной. Сменивший Адама Селипски (Adam Selipsky) на посту гендиректора AWS Мэтт Гарман (Matt Garman), пользующийся большим доверием разработчиков, частично вернул культуру прошлого. От руководителей продуктов требуется открытое признание ошибок и извлечённых уроков, идеи сотрудников принимаются в виде коротких питчей, а сами разработчики ПО работают посменно, обрабатывая запросы поддержки и инциденты по своим продуктам, чтобы понять потребности клиентов. Кроме того, Гарман завершил или прекратила разработку около трёх десятков устаревших и непопулярных продуктов, перенаправив силы на разработку ИИ-инструментов.

Тем не менее, сотрудники выражают обеспокоенность тем, что Amazon теряет привлекательность для стартапов. AWS, как известно, помогла зарождению Netflix, но в последние годы порой отдавала приоритет корпорациям с большими расходами, не желая тратить силы на стартапы, которые могут и не стать долгосрочными богатыми клиентами. По словам аналитиков и стартап-консультантов, Google, используя свою известность, инженеров и навыки в передовых ИИ-инструментах, смогла привлечь многих ведущих стартапов в этой сфере. «Если вы сегодня не привлекаете местные стартапы в сфере ИИ, которые в ближайшие пару лет вырастут в пять-десять раз, это может стать реальной проблемой для бизнеса», — сказал Джош Бек (Josh Beck), аналитик Raymond James. Шен же назвала AWS «лучшим выбором для стартапов», приведя в пример Perplexity и Cursor.

Но, к примеру, Пит Шваб (Pete Schwab), основатель стартапа Stronghold Labs в области ИИ-анализа видео, выбрал для своего детища площадку Google из-за её ориентации на небольших разработчиков и качества внутренних ИИ-моделей, хотя сам до этого 10 лет проработал в Amazon. AWS «раньше гораздо лучше привлекала таких людей, как мы», — сказал Шваб. Существующие клиенты AWS сейчас также обращаются к услугам её конкурентов, особенно в ИИ-сфере. Например, Grammarly, пользуется AWS, но для ИИ-решений использует модели OpenAI, в том числе в Microsoft Azure, а также Meta✴ Llama, поскольку AWS Bedrock не отвечает ценовым и другим потребностям компании, заявил технический директор стартапа.

В начале этого месяца компания представила Quick Suite — чат-бот и набор ИИ-агентов, предназначенных для анализа данных, создания отчётов или резюмирования веб-контента, которые ориентированы на офисных сотрудников. В этой области компания не добилась особого успеха. Руководители в частном порядке признают, что, в отличие от Google и Microsoft, которые могут демонстрировать свои ИИ-инструменты миллиардам клиентов поисковой системы или пользователей ПК, естественный охват AWS ограничен гораздо более узким сообществом разработчиков.

Для этой аудитории AWS продолжает расширять возможности Bedrock. Bedrock считается самым успешным ИИ-продуктом компании, число пользователей которого исчисляется десятками тысяч. По словам клиентов и партнёров, отделы продаж сделали увеличение их количества приоритетом. Однако Amazon может преуспеть в эпоху ИИ, просто выступая в качестве поставщика инфраструктуры для других компаний и управляя ею экономически эффективно. По мнению аналитиков, большая часть корпоративных проектов в области ИИ носит экспериментальный характер. Если проект получит более широкую поддержку, экономия средств и надёжная инфраструктура (если не учитывать недавний сбой) — два основных преимущества AWS — станут ещё важнее, утверждают руководители компании.

Компания Anthropic объявила о знаковом расширении использования чипов TPU Google Cloud. Это обеспечит компании доступ к вычислительным ресурсам, необходимым для обучения и обслуживания ИИ-моделей Claude новых поколений. В 2026 году Anthropic рассчитывает получить доступ к мощностям, превышающим 1 ГВт, сообщает пресс-служба Google Cloud.

Речь идёт о крупнейшем увеличении использования TPU компанией Anthropic за всё время использования ей тензорных ускорителей Google. Она получит доступ к 1 млн чипов, а также дополнительным сервисам Google Cloud. По оценкам некоторых экспертов, это примерная пятая часть всех TPU Google, но в 2026 году компания намерена развернуть ещё 2,5 млн TPU. Предполагается, что сделка обеспечит R&D-группы Anthropic передовой инфраструктурой, оптимизированной для ИИ-проектов, на годы вперёд.

Как сообщают в Google, Anthropic выбрала TPU из-за привлекательного соотношения цены и производительности, а также благодаря имеющемуся опыту обучения и эксплуатации ИИ-моделей именно с помощью TPU. О стратегическом партнёрстве Anthropic и Google Cloud объявили в 2023 году. На сегодняшний день моделями семейства Claude компании Anthropic в Google Cloud активно пользуются тысячи компаний, включая Figma, Palo Alto Networks, Cursor и др.

Источник изображения: Google Cloud

В Anthropic подчеркнули, что с Google компания давно сотрудничает, а последнее расширение поможет и дальше наращивать вычислительные мощности, необходимые для наращивания возможностей ИИ-систем. В числе клиентов — как компании из списка Fortune 500, так и ИИ-стартапы, которые полагаются на Claude. Расширение вычислительных возможностей гарантирует, что компания сможет удовлетворить стремительно растущий спрос, сохраняя актуальность ИИ-продуктов.

В Google Cloud отметили, что Anthropic использует TPU уже несколько лет с оптимальным для неё соотношением цены и производительности, в Google продолжают инновации, опираясь на «зрелое» портфолио ИИ-ускорителей, включая TPU седьмого поколения — Ironwood.

Компания Microsoft намерена снизить зависимость от давнего партнёра в лице OpenAI, прибегнув к помощи стартапа Anthropic. В частности, его технологии будут применяться в приложениях Office 365 для реализации новых функций наряду с решениями OpenAI, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные источников The Information. Использование конкурентного ИИ в Word, Excel, Outlook и PowerPoint положит конец монополии OpenAI в этой сфере.

Ранее Microsoft фактически зависела от разработчика ChatGPT для обеспечения ИИ-функций в своём офисном пакете. Попытки Microsoft диверсифицировать партнёрство в сфере ИИ происходят на фоне растущих разногласий с OpenAI, реализующей собственные инфраструктурные проекты. Кроме того, компания является потенциальным конкурентом LinkedIn, социальная сеть почти десять лет принадлежит Microsoft.

Сделка с Anthropic состоялась на фоне переговоров с OpenAI об обновлении соглашения, которое, вероятно, позволит IT-гиганту получать доступ к новейшим технологиям OpenAI и в будущем, даже после реструктуризации последней в коммерческую компанию. Впрочем, по данным The Information, в Microsoft считают, что новейшие модели Anthropic, включая Claude Sonnet 4, фактически лучше решений OpenAI по ряду параметров, например — при создании презентаций PowerPoint.

Источник изображения: BoliviaInteligente/unsplash.com

Это не первый эпизод расширения ИИ-сотрудничества Microsoft. Хотя модели OpenAI предлагаются «по умолчанию», через GitHub Copilot можно получить доступ и к моделям Grok (xAI) и Claude (Anthropic). Также компания не так давно представила и собственные модели — MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

OpenAI може стремится выйти из сферы влияния Microsoft. На прошлой неделе компания запустила платформу для поиска работы, способную конкурировать с LinkedIn, а СМИ сообщают, что OpenAI намерена наладить выпуск собственных ИИ-чипов совместно с Broadcom в 2026 году. Другими словами, компания сможет обучать и запускать ИИ-модели на собственном оборудовании, не полагаясь на ресурсы Microsoft Azure.

Впрочем, по словам представителя Microsoft, OpenAI продолжит быть партнёром компании в области передовых ИИ-моделей, и техногигант по-прежнему привержен долгосрочному сотрудничеству.

Компания Anthropic объявила, что для сохранения лидерства в гонке ИИ США потребуется «не менее 50 ГВт электричества» для нужд искусственного интеллекта к 2028 году. При этом в компании уверены, что для обучения передовых ИИ-моделей потребуются дата-центры мощностью по 5 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics. OpenAI тоже мечтает о 5-ГВт ЦОД.

Если раньше Anthropic сообщала, что 50 ГВт нужно ввести в эксплуатацию до 2027 года, то теперь сроки перенесены на год. Из них к 2028 году 20–25 ГВт пойдёт на обучение передовых ИИ-систем в нескольких локациях. Эксперты расходятся в оценках, но даже если эти цифры приблизительно верны, удовлетворить потребности ИИ в энергии будет нелегко. По прогнозам Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (LBNL) при Министерстве энергетики США, в 2028 году ЦОД разных типов потребуется 74–132 ГВт. При этом отмечается, что за последний год КНР ввела в эксплуатацию более 400 ГВт генерирующих мощностей, а в США речь идёт лишь о нескольких десятках гигаватт.

Как отмечают в компании, строить соответствующую энергетическую инфраструктуру трудно, поскольку приходится добиваться «дублирующих» разрешений на местном уровне, уровне штатов и федеральном уровне. Дополнительно необходимы разрешения на линии электропередачи, возможны задержки с подключением объектов к сети. Anthropic уже внесла ряд предложений, в основном связанных с сокращением регулирования и количества разрешений в целом — что вполне соответствует новому плану администрации США.

Среди предложений — разрешить арендовать земли Министерства обороны (DoE) и Министерства энергетики США (DoE) для строительства дата-центров. Ещё при прошлом президенте власти поручили им рассмотреть возможность выдачи участков для ЦОД. Работы продолжились и при новой администрации, в апреле объявлено о выборе 16 площадок, но официально ни одного проекта ещё не анонсировали. Правда, попутно администрация отказалась от проектов «зелёной» энергетики и зачем-то уволила специалистов DoE по ЛЭП.

Источник изображения: Jack B / Unsplash

Дополнительно Anthropic призывает ускорить пересмотр Закона о национальной политике в области охраны окружающей среды (NEPA), провести реформы, касающиеся сетевых соединений и создать магистрали передачи электроэнергии в интересах страны. Также необходимо ускорить выдачу разрешений на использование геотермальной, газовой и атомной энергетики, нарастить национальное производство важнейших компонентов электросетей и турбин, а также обучить рабочих. В целом предложения походят на прошлогодние рекомендации OpenAI для правительства.

Стоит отметить, что крупнейшие обучающие кластеры Anthropic управляются её ключевым инвестором в лице AWS. Облачный гигант в рамках Project Rainier создаёт для Anthropic масштабный вычислительный кластер с чипами Trainium2, размещёнными сразу в нескольких ЦОД. Поскольку OpenAI намерена развернуть часть кампусов Stargate в ОАЭ, руководство Anthropic неохотно признало, что компании тоже придётся пойти на сотрудничество с ближневосточными режимами, иначе компания просто не выдержит конкуренции.

Anthropic намерена привлечь инвестиции из ОАЭ и Катара, сообщил глава компании Дарио Амодей (Dario Amodei) во внутренней памятке сотрудникам. Он добавил, что бизнес фактически невозможно вести, пытаясь сделать так, чтобы «плохие люди» не могли извлечь выгоду, сообщает Wired. От работы с Ближним Востоком отказаться не удастся. Ранее компания выступала против поставок ИИ-ускорителей в КНР и страны Ближнего Востока.

Информация появилась на фоне конкуренции ИИ-бизнесов за привлечение капитала, необходимого для разработки передовых ИИ-моделей и развития ЦОД. Так, в январе 2025 года OpenAI анонсировала проект Stargate, финансирование которого во многом возложено на государственного инвестора MGX из ОАЭ, а четыре месяца спустя компания объявила о намерении построить в Абу-Даби крупный дата-центр. Anthropic дата-центры здесь строить не намерена.

Anthropic подчёркивает, что «цепочка поставок» для создания передовых ИИ моделей должна находиться в США для сохранения лидерства Америки, но в компании считают важным делиться преимуществами ИИ с другими регионами мира, если такие действия не противоречат её «Политики использования» продуктов. Более того, в 2024 году Anthropic отказалась от инвестиций из Саудовской Аравии по соображениям «национальной безопасности». При этом криптобиржа FTX, владевшая 8 % Anthropic, обанкротилась, и значительная часть акций компании на сумму около $500 млн досталась ATIC Third International Investment из ОАЭ.

Источник изображения: Sajimon Sahadevan/unsplash.com

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп (Donald Trump) посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию в рамках поездки, в основном посвящённой инвестициям. Во встрече приняли участие и представители технологической индустрии, включая Илона Маска (Elon Musk), Сэма Альтмана (Sam Altman) и главу NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Руководства Anthropic на встрече не было, хотя, по словам Амодея, в этом регионе сосредоточено около $100 млрд инвестиционного капитала. Если компания желает остаться на переднем крае инноваций, доступ к таким деньгам даст серьёзное преимущество, без него сохранять лидерство будет намного сложнее.

Компания намерена привлекать целевые, «чисто финансовые» инвестиции из стран Персидского залива, в то же время не давая возможности влиять на неё. Однако Амодей признал, что инвесторы способны добиться «мягкого влияния» благодаря обещанию будущих инвестиций, что усложнит отказ от сотрудничества. Бизнесмен считает, что стоит посмотреть, сколько можно получить без уступок. По его мнению, речь всё равно идёт о миллиардах долларов.

Компания выступила против создания ИИ-кластеров на Ближнем Востоке и поставок NVIDIA H20 в КНР, заявляя, что «цепочка поставок» для ИИ — слишком опасный инструмент. В итоге США разрешили поставки H20 Китаю, но приостановили поставки более мощных ускорителей в ОАЭ. Амодей опасается, что без централизованных запретов компании станут получать средства, всё более ввязываясь в сотрудничество с Ближним Востоком. Впрочем, они, по словам Амодея, уже вынуждены вести дела с регионом по отдельности, не сумев сформировать общей позиции.

Бизнесмен подчеркнул, что решение о будущем сотрудничестве, как и многие другие решения, имеет свои минусы, но в целом в компании считают его правильным. Осталось дождаться новостей о том, посчитают ли в странах Персидского залива правильным сотрудничество с компанией, придерживающейся подобных взглядов — особенно на фоне того, что желающие получить инвестиции буквально выстраиваются в очередь.

В настоящее время Amazon Web Services (AWS) занимается строительством ИИ-суперкомпьютера Project Rainier. Проект, охватывающий несколько ЦОД в США, по своим масштабам не похож ни на что, что когда-либо пыталась реализовать AWS. Этот огромный уникальный суперкомпьютер разработан для создания и работы ИИ-моделей следующего поколения.

Партнёром AWS в реализации проекта выступает ИИ-стартап Anthropic, который будет использовать новый ИИ-кластер для создания и развёртывания будущих версий LLM Claude. У компаний довольно тесные отношения, а появление Project Rainier снизит зависимость Anthropic и AWS от дефицитных ускорителей NVIDIA, которых не хватает и для собственных нужд Amazon.

«Rainier обеспечит в пять раз больше вычислительной мощности по сравнению с крупнейшим в настоящее время кластером Anthropic», — сообщил Гади Хатт (Gadi Hutt), директор по разработке и проектированию продуктов Annapurna Labs, подразделения AWS по разработке чипов. Чем больше вычислений вложить в обучение Claude, тем умнее и точнее будет модель. «Мы создаём вычислительную мощность в масштабах, которых никогда не было раньше, и мы делаем это с беспрецедентной скоростью и гибкостью», — подчеркнул Хатт.

Источник изображений: Amazon

Сообщается, что Project Rainier спроектирован как огромный кластер EC2 UltraCluster, состоящий из серверов UltraServers с Trainium2. Trainium2 — ИИ-ускоритель собственной разработки Amazon, предназначенный для обучения ИИ-моделей. UltraServer — новый тип вычислительной системы, которая объединяет четыре физических сервера, каждый из которых содержит 16 ускорителей Trainium2, взаимодействие между которыми осуществляется с помощью интерконнекта NeuronLinks (кабели синего цвета на фото).

Связь между компонентами суперкомпьютера реализуется на двух критических уровнях: NeuronLinks обеспечивают высокоскоростные соединения внутри UltraServer, в то время как DPU Elastic Fabric Adapter (EFA) объединяет UltraServer внутри ЦОД и между ЦОД. Этот двухуровневый подход позволяет максимизировать скорость в местах, где в этом больше всего есть потребность, сохраняя гибкость масштабирования в рамках нескольких дата-центров.

Эксплуатация и обслуживание такого огромного вычислительного кластера отличается повышенной сложностью. И в данном случае надёжность системы имеет первостепенное значение. Именно здесь подход компании к разработке оборудования и ПО действительно выходит на первый план, говорит компания. Благодаря тому, что AWS сама занимается разработкой оборудования, она может контролировать каждый аспект технологического стека, от мельчайших компонентов чипа до ПО и архитектуры самого ЦОД. Это также позволяет ускорить внедрение технологий и снизить затраты при внедрении ИИ.

«Когда у вас есть полная картина, от чипа до ПО и самих серверов, вы можете проводить оптимизацию там, где это имеет наибольший смысл», — говорит директор по инжинирингу Annapurna Labs Рами Синно (Rami Sinno). «Иногда лучшим решением может быть перепроектирование того, как подаётся питание серверов, или переписывание ПО, которое всё координирует. Это может происходить и одновременно. Поскольку у нас есть обзор всего на каждом уровне, мы можем быстро устранять неполадки и внедрять инновации гораздо быстрее», — добавил он.

Вместе с тем, по словам Amazon, внедрение мощной ИИ-инфраструктуры будет достаточно экологичным. Вся электроэнергия, потребляемая Amazon, включая её ЦОД, в 2023 году была полностью компенсирована закупками из возобновляемых источников энергии. В течение последних пяти лет Amazon была крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии в мире. Компания инвестирует миллиарды долларов в ядерную энергию и использование аккумуляторов, а также в финансирование масштабных проектов возобновляемой энергии по всему миру. Amazon по-прежнему намерена добиться нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году. И Project Rainier ей в этом поможет.

В прошлом году AWS объявила, что будет развёртывать новые компоненты, которые объединяют достижения в области питания и охлаждения, не только в строящихся, но и в существующих ЦОД. Их использование, как ожидается, позволит снизить потребление энергии механизмами до 46 % и сократить выбросы парниковых газов при производстве бетона на 35 %. Новые объекты для Project Rainier будут включать в себя различные усовершенствования для повышения энергоэффективности и экологичности с акцентом на сокращение потребления водных ресурсов и использованию забортного воздуха для охлаждения.

Например, в ЦОД в округе Сент-Джозеф (St. Joseph), штат Индиана, с октября по март ЦОД вообще не будут использовать воду для охлаждения, а с апреля по сентябрь питьевая вода будет нужна только в течение нескольких часов в день. Amazon не уточняет, о каком именно кампусе идёт речь, но уже известно, что компания строит в Индиане дата-центр, который будет потреблять энергии как половина населения штата.

Благодаря инженерным инновациям AWS является лидером отрасли по эффективности использования воды, заявляет компания. На основании результатов недавнего исследования Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, посвящённого эффективности использования воды в ЦОД, отраслевой стандартный показатель составляет 0,375 л/кВт·ч, тогда как у AWS он равен всего 0,15 л/кВт·ч. Компания улучшила этот параметр на 40 % по сравнению с 2021 годом.