Компания Marvell Technology опубликовала результаты деятельности во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 29 июля. Выручка американского разработчика чипов и электроники в годовом исчислении сократилась примерно на 12 % — с $1,52 млрд до $1,34 млрд.

За отчётный период Marvell понесла операционные убытки в размере $205,7 млн. Для сравнения: годом ранее компания показала операционную прибыль около $39,1 млн.

Источник изображения: Marvell Technology

Чистые квартальные убытки, рассчитанные в соответствии общепризнанными принципами бухгалтерского учёта (GAAP), составили $207,5 млн, или $0,24 в пересчёте на одну ценную бумагу. Во II четверти 2023 финансового года компания получила $4,3 млн чистой прибыли, что эквивалентно $0,01 на акцию. На этом фоне ценные бумаги Marvell подешевели на 4,4 % — до $54,75.

В общем объёме выручки решения для дата-центров принесли $459,8 млн против $643,4 млн годом ранее: продажи по данному направлению сократились на 29 %. Поставки корпоративных сетевых продуктов в годовом исчислении снизились на 4 % — с $340,3 млн до $327,7 млн. В сегменте операторских инфраструктур падение зафиксировано на уровне 3 % — с $285,2 млн до $275,5 млн. В потребительском секторе продажи за год поднялись на 2 % — со $164,4 млн до $167,7 млн. Решения для автомобильной сферы и промышленной отрасли обеспечили $110,2 млн, что на 32 % больше прошлогоднего результата, равного $83,6 млн.

В текущем квартале, как прогнозируется, выручка Marvell составит $1,4 млрд ±5 %. При этом компания ожидает получить убытки в размере $0,07 на одну ценную бумагу (±$0,05).

Производители сетевого оборудования продолжают активно осваивать скоростной диапазон 800 Гбит/с. Компания Marvell, как передаёт ServeTheHome, анонсировала оптические модули COLORZ 800 на базе нового 5-нм сигнального процессора Orion. Эти модули помогут объединить крупные, но разнесённые друг от друга ЦОД сетью класса 800G. Они подойдут как операторам, так и облакам.

В основу новых модулей Marvell COLORZ 800 легли наработки, полученные компанией от приобретения активов Inphi Corporation в 2021 году, и главный результат этих наработок — новый сигнальный процессор (DSP) Marvell Orion. Он изначально рассчитан на работу в сетях класса 800G с интерфейсами OSFP-ZR/ZR+. Модули этого стандарта базируются на открытом стеке технологий OpenZR+.

Источник изображений здесь и далее: Marvell (via ServeTheHome)

Также в серии COLORZ 800 возросла мощность приёмопередатчиков, что позволило нарастить максимальную дистанцию установления связи до 2000 км. О скорости 800 Гбит/с на таком расстоянии речи, конечно же, не идёт — она составит 400 Гбит/с, а 600 Гбит/с можно будет достигнуть на дальности до 1200 км. Для устойчивого соединения 800 Гбит/с эта цифра скромнее и составляет 500 км.

Как правило, для соединения крупных ЦОД используют не столь компактные и экономичные решения, но высокоинтегрированная платформа COLORZ 800 меняет правила игры. Компания будет предлагать новые модули в форм-факторах QSFP-DD и OSFP, однако платформа Orion также будет доступна и другим производителям оптических модулей. Первые поставки ожидаются в IV квартале.

По сути, новинка умещает целый комплекс аппаратуры в форм-факторе обычного подключаемого (pluggable) оптического модуля, что, по словам Marvell, позволяет сократить стоимость линка между ЦОД на 75 %. При этом COLORZ 800 вдвое быстрее даже на предельных дистанциях и на 30 % лучше в показателях стоимости передачи и энергопотребления на бит в сравнении с оборудованием предыдущего поколения.

Компания SolidRun, по сообщению ресурса CNX Software, разработала устройство SolidWAN CN9131 для инфраструктур SD-WAN в небольших офисах. Реализована поддержка Debian, Ubuntu и OpenWrt.

В основу новинки положена «система на модуле» CN9130 SOM. Она включает процессор Marvell OCTEON CN9131 с четырьмя ядрами Arm Cortex A72 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-2400 составляет 4 или 8 Гбайт. Предусмотрен флеш-чип eMMC вместимостью от 8 до 64 Гбайт. Кроме того, есть 8 Мбайт памяти SPI NOR Flash.

Источник изображения: CNX Software

Устройство заключено в корпус с габаритами 255 × 105 × 35 мм. Возможна установка накопителя M.2 (SATA или NVMe) и карты microSD. За сетевые подключения отвечают два порта 10GbE SFP+ и четыре порта 1GbE RJ-45. Дополнительно можно подключить адаптер Wi-Fi (mini PCIe) и сотовый модем 4G (M.2 плюс SIM-карта). Имеются два порта USB 3.0 и коннектор Micro-USB.

Питание подаётся через DC-разъём (12 В / 3 А). SolidRun предложит версии SolidWAN CN9131 со стандартным и расширенным диапазонами рабочих температур — от 0 до +40 °C и от -20 до +65 °C соответственно. Ребристая верхняя поверхность корпуса выполняет функции радиатора для отвода тепла.

Акции Marvell Technology выросли в цене на 32 % после объявления результатов I квартала 2024 финансового года, превысивших ожидания аналитиков, а также благодаря оптимистичному прогнозу, сделанному гендиректором Мэттью Мёрфи (Matthew Murphy). Добавим, что на фоне позитивных новостей Marvell Technology акции TSMC, которая выпускат её чипы, тоже выросли.

Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) Marvell Technology за квартал, завершившийся 29 апреля, составила $264 млн или $0,31 на разводнённую акцию при консенсус-прогнозе Refinitiv в $0,29. Выручка компании за квартал равняется $1,32 млрд, в то время, как консенсус-прогноз аналитиков составил $1,3 млрд. Денежный поток от операций в отчётном квартале был равен $208,4 млн.

«ИИ стал ключевым фактором роста для Marvell, который мы реализуем с помощью наших ведущих продуктов для подключения к сети и новой полупроводниковой платформы, оптимизированной для облачных вычислений», — заявил Мёрфи. «Хотя мы всё ещё находимся на ранних этапах развития ИИ, мы прогнозируем, что наш доход от ИИ в 2024 финансовом году как минимум удвоится по сравнению с предыдущим годом и продолжит быстро расти в ближайшие годы», — добавил он.

Источник изображения: Marvell Technology

Как отметил аналитик Barclays Блейн Кертис (Blayne Curtis), сообщение Marvell о том, что доходы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), по крайней мере удвоятся в 2024 финансовом году, «спровоцировали пожар». Ресурс Seeking Alpha пишет, что в прошлом году бизнес Marvell Technology, связанный с ИИ, составил $200 млн, и ожидается, что последующие два финансовых года он будет удваиваться. Это практически совпадает с прогнозом самой компании.

Аналитик Wells Fargo Гэри Мобли (Gary Mobley) сообщил, что Marvell выходит из состояния спада «более быстрыми, чем ожидалось» темпами, с большими шансами на успешную работу в 2025 финансовом году. Он добавил, что в следующем году компания может получить дополнительные $500 млн выручки, связанной с СХД, и увеличить валовую прибыль.

Во II квартале 2024 финансового года Marvell ожидает получить выручку в размере $1,33 млрд ± 5 % и скорректированную чистую прибыль (Non-GAAP) в размере $0,32 ± $0,05 на акцию. Аналитики Citi в записке для инвесторов сообщили, что у компании есть большие возможности для увеличения выручки за счёт ИИ. Citi повысила целевую цену акции Marvell Technology с $58 до $61 и сохранила рекомендацию «покупать».

Американская компания Marvell Technology, крупный разработчик IT-компонентов, по сообщению Bloomberg, проведёт реструктуризацию, в ходе которой штат будет сокращён приблизительно на 4 %. Сообщается, что уменьшение численности персонала продиктовано сложившимися рыночными условиями, в частности, замедлением развития отрасли микрочипов. В общей сложности по всему миру будут уволены примерно 320 сотрудников.

Ранее Marvell сокращала рабочие места в Китае, но нынешняя инициатива знаменуют собой первые значительные увольнения в США за несколько лет. Компания говорит, что изучила распределение команд по различным регионам и пришла к выводу о необходимости оптимизации организационной структуры. Это позволит повысить эффективность управления, снизить издержки и, в конечном счёте, обеспечить перспективы роста. При этом компания испытывает всё нарастающее давление со стороны конкурентов.

Источник изображения: Marvell

По имеющимся данным, Marvell решила закрыть свой научно-исследовательский центр в Китае. Кроме того, будут затронуты другие подразделения. Компания прогнозирует, что по итогам I квартала 2023 года поставки HDD и SSD, а также других продуктов для ЦОД снизятся. Marvell завершила 2023 финансовый год, закончившийся 28 января, с рекордными продажами в размере $5,92 млрд. Операционная прибыль составила $238 млн против операционных убытков около $348 млн годом ранее. Однако зафиксирован чистый убыток на уровне $164 млн.

Не столь давно производители микроэлектроники праздновали выпуск первых чипов для коммутаторов с пропускной способностью 25,6 Тбит/с. Но в эпоху массового распространения 400GbE и начала внедрения 800GbE этого может оказаться недостаточно. Ряд ведущих производителей микрочипов объявил о выпуске нового поколения сетевых ASIC с пиковой способностью коммутации 51,2 Тбит/с. К их числу теперь относится Marvell с чипом Teralynx 10 и оптической платформой Nova.

Источник изображений здесь и далее: Marvell

Чип Teralynx 10 изначально спроектирован, как основа для инфраструктуры класса 800GbE. Чип содержит 512 блоков SerDes со скоростью передачи данных 112 Гбит/с и может быть сконфигурирован как 32 × 1,6 Тбит/с или 64 ×  800 Гбит/с. Впрочем, поддерживаются и менее скоростные конфигурации портов. В новом чипе имеется отдельный встроенный Arm-сопроцессор, а также блок безопасного удалённого управления с интерфейсами PCIe 3.0 x4 и 10GbE.

Блок-схема Teralynx 10

Новая платформа Teralynx ведёт своё происхождение от разработок компании Innovium, приобретённой Marvell в августе 2021 года и даже в новой, высокопроизводительной итерации сохраняет совместимость на уровне ПО. Так, полностью поддерживаются продвинутые функции телеметрии и предиктивной аналитики Teralynx Flashlight.

Также компания анонсировала первое в индустрии поколение гибридной платформы Nova, предназначенной для сетей класса 1,6 Тбит/с (16 × 100G ↔ 8 × 200G). Новые DSP (PAM4) предлагают именно такие оптические трансиверы в форм-факторе OSFP-XD, а 5-нм техпроцесс и использование интегрированной фотоники позволили снизить энергопотребление DSP до менее 28 Вт. Поставки новых чипов должны начаться уже во II квартале.

Среди разработчиков чипов, не имеющих собственного производства, наиболее известны AMD, NVIDIA и Qualcomm, поскольку их чипы можно встретить повсюду, от топовых суперкомпьютеров до мобильных устройств. В связи с растущим спросом на вычислительные сервисы этим трём компаниям удалось в последнее время значительно увеличить свои доходы, хотя, как выясняется, по темпам роста они уступают ещё одному разработчику микросхем — Marvell Technology.

Согласно данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, Marvell увеличила в I квартале 2022 года доход от поставок полупроводников на 72 % до $1,4 млрд, что сделало её самой быстрорастущей за этот период среди 10 крупнейших бесфабричных разработчиков чипов. Для сравнения: AMD увеличила по сравнению с прошлым годом выручку на 71 % до почти $5,9 млрд; NVIDIA — на 53 % до $7,9 млрд; Qualcomm — на 52 % до $9,5 млрд.

Источник изображения: TrendForce

Marvell в основном производит чипы для сетевых и серверных решений, устройств хранения данных и вычислений, а теперь и DPU, в пользу которых она полтора года назад резко отказалась от дальнейшего развития серверных Arm-процессоров ThunderX. Выпускаемые Marvell чипы используются в ЦОД и облачной инфраструктуре, а также на корпоративном, автомобильном и телекоммуникационном рынках.

Источник изображения: Marvell Technology

Источником роста Marvell в I квартале стал бизнес, связанный с производством решений компании Innovium, которую Marvell приобрела в прошлом году за $1,1 млрд. По данным TrendForce, в I квартале Innovium обеспечила 125-% рост (год к году) доходов Marvell от поставок ЦОД-решений. Innovium занимается созданием ASIC для Ethernet-коммутаторов с высокой пропускной способностью и малой задержкой, которые ориентированы на поставщиков облачных услуг и гиперскейлеров.

В прошлом году Marvell купила ещё одного разработчика сетевых продуктов, Inphi, за $10 млрд. А уже в этом приобрела разработчика CXL-решений Tanzanite. Попытки Marvell отойти от создания решений для потребительского сегмента в сторону корпоративных и телеком-решений, можно назвать успешными. В отчёте о результатах за I квартал Marvell сообщила, что выручка от поставки всех видов продукции для дата-центров выросла на 131 % и составила 44 % общей выручки.

На прошлой неделе Tanzanite Silicon Solutions, Inc. совместно с Liqid и Samsung продемонстрировала первую платформу для создания CXL-пулов памяти, а уже на днях компания Marvell Technology объявила о приобретении этого разработчика. Данная сделка позволит Marvell ускорить разработку решений для компонуемой инфраструктуры. Как ожидается, сделка будет закрыта во II финансовом квартале 2022 года.

Основанная в 2020 году компания Tanzanite была одной из первых на развивающемся рынке CXL-решений, в первую очередь для работы с памятью. Компания создала чип Tanzanite Smart Logic Interface Connector (SLIC^TZ), который позволяет создать CXL-фабрику для работы с многоуровневыми пулами памяти, причём с минимальной задержкой.. С момента своего появления технология получила поддержку более 190 поставщиков, включая Intel, AMD, IBM и NVIDIA.

Источник изображения: Marvell Technology

Marvell прогнозирует, что в будущем вычислительные ресурсы, память и хранилища будут дезагрегированы в отдельные блоки, с возможностью компоновки по запросу. Компания считает, что CXL-решения Tanzanite будут играть ключевую роль в достижении этой цели. Интерес Marvell к Tanzanite в первую очередь связан с возможностью формирования более гибкой архитектуры памяти, поскольку требования к её объёму и скорости постоянно растут, а «привязка» DRAM-контроллеров к CPU/GPU не позволяет достичь нужной плотности размещения данных.

Tanzanite же уже сейчас позволяет формировать пулы объёмом до 80 Тбайт с задержкой доступа ниже, чем у типичного двухсокетного сервера. При этом каждый хост может получить пропускную способность, эквивалентную 32 каналам DDR4 или 16 каналам DDR5. Впрочем, для Marvell применение данной технологии не ограничивается только памятью — ускорители CXL будут интегрированы в широкий спектр продуктов, включая блоки обработки данных и системы хранения.

Одной из самых больших проблем, стоящих перед CXL, является расширение её использования за пределы серверного шасси, что необходимо для формирования полноценной компонуемой инфраструктуры. Применение Ethernet в качестве интерконнекта является нецелесообразным из-за больших задержек. А вот CXL-фабрики для этой задачи подходят идеально. Однако Marvell всё равно придётся решать задачи масштабирования таких фабрик за пределы стойки.

Компания QNAP Systems анонсировала сетевое хранилище данных TS-435XeU для корпоративного сектора. NAS-устройство выполнено в формате 1U и рассчитано на монтаж в стойку, а габариты составляют 43,3 × 430 × 292,12 мм.

Допускается установка четырёх накопителей LFF или SFF с интерфейсом SATA 3.0. Поддерживается «горячая» замена. Кроме того, есть два коннектора для твердотельных модулей M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x1.

Источник изображений: QNAP Systems

Применён процессор Marvell OCTEON TX2 CN9130/CN9131 с четырьмя вычислительными ядрами на архитектуре Armv8. Максимальная тактовая частота составляет 2,2 ГГц.

Поддерживается до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4. В оснащение входят два сетевых порта 2.5GbE и два порта 10GbE SFP+. Кроме того, присутствуют по два разъёма USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0.

Задействовано воздушное охлаждение с тремя вентиляторами диаметром 40 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. Весит хранилище 4,17 кг без установленных накопителей.

Несколькими днями ранее компании HPE и Qualcomm объявили о совместной платформе для 5G-сетей, в том числе Open RAN. А сегодня был представлен ещё один двойственный альянс с аналогичными целями, но на этот раз свои усилия объединили Dell и Marvell. В преддверии MWC 2022 был анонсирован новый продукт — Dell Open RAN Accelerator Card — ускоритель, базирующийся на DPU Marvell Octeon.

Мощность этих сопроцессоров достаточно велика, чтобы взять на себя все обязанности по обслуживанию сети пятого поколения. Говорится о том, что серверы Dell PowerEdge, оснащённые такими ускорителями, будут обрабатывать весь L1-трафик на ускорителях Octeon, не нагружая CPU. Таким образом, основные процессоры серверов смогут использовать освободившиеся ресурсы на обслуживание программно-определяемых беспроводных сетей на основе стека технологий Open RAN.

Dell Open RAN Accelerator Card (Фото: Dell)

Это видение полностью укладывается в рамки современных тенденций по дезагрегации: специфические задачи лучше всего выполняются на специализированных же ускорителях и сопроцессорах в то время, как универсальные многоядерные процессоры (как ARM, так и x86) займутся обслуживанием задач более высокого порядка.

Помимо анонса нового ускорителя, Dell также рассказала о новом пакете ПО Dell Bare Metal Orchestrator. Из названия нетрудно понять, что это набор средств, упрощающий развёртывание и управление комплексами серверов компании и сетей 5G на их основе. Поддерживаются стеки решений VMWare, Red Hat и Wind River, речь идёт об удобном управлении парком сотен или даже тысяч серверов, причём на протяжении всего жизненного цикла таких комплексов.