Российские производители предложили полностью запретить продажу иностранной электроники на госзакупках. С таким предложением на совещании Минпромторга выступила глава консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, входят «Аквариус», YADRO, DEPO, Kraftway, iRU и др.), пишет «Коммерсантъ». Речь идёт о планшетах, компьютерах, СХД, серверах и т. п. В настоящее время на закупку иностранной электроники действует правило «второй лишний», когда госкомпания вправе приобретать иностранную продукцию, если на рынке нет российских аналогов.

Согласно данным «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ было объявлено 57,3 тыс. тендеров на закупку компьютеров и периферийного оборудования на сумму 79,6 млрд руб., что на 20 % больше в количественном выражении и на 1,2 % меньше в денежном год к году. По 223-ФЗ количество закупок увеличилось на 4 %, до 22,7 тыс., в денежном выражении — на 31 %, до 55,6 млрд руб. При этом объём рынка компьютеров и их компонентов в РФ в прошлом году по данным Росстата составил 181 млрд руб. Предпочтение на госзакупках в 2024 году было отдано иностранным производителям серверов и СХД.

Как отметила президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, при введении запрета нужно быть полностью уверенными в наличии достаточных мощностей и номенклатур. Директор по проектной деятельности YADRO («ИКС Холдинг») заявил, что по таким категориям, как серверы и СХД, в стране уже выпускаются полнофункциональные аналоги зарубежной продукции. Он высказал мнение, что запрет позволит повысить качество российской продукции, поскольку производители смогут эффективно конкурировать между собой внутри страны.

Источник изображения: frank mckenna / Unsplash

В отличие от производителей электроники, у заказчиков нет единого мнения по этому поводу. В «Росатоме» (владеет крупной долей в Kraftway), например, считают, что изменение подхода к госзакупкам может стать важным шагом к технологическому суверенитету РФ. «На наш взгляд, такая инициатива позволит создать прочную основу для развития отечественной промышленности и минимизировать потенциальные риски, связанные с использованием иностранных технологий и программного обеспечения», — заявил директор по информационным и цифровым технологиям «Росатома».

В свою очередь, в «Ростелекоме» сообщили, что полный запрет не решит проблемы российских производителей электроники, которым скорее нужны долгосрочные контракты со стабильной загрузкой производства. Ранее сообщалось, что в РФ мощности по производству электроники загружены не в полной мере.

В 2024 году госзакупки ПАК с использованием ИИ-ускорителей увеличились на 150 % в деньгах, до 2,4 млрд руб., и на 120 % в количественном выражении. При этом в основном закупки осуществляли госорганы по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных заказчиков за счёт бюджетных средств), на которые пришлось 2,3 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «Тендерплан».

Крупнейшим заказчиком в 2024 году было управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга с тендером на 1,3 млрд руб. Председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщил «Коммерсанту», что закупка производилась для распределённого регионального ЦОД в связи с созданием на его базе масштабируемой платформы для обработки больших данных с внедрением ИИ-сервисов. Это оборудование используется и для АПК «Безопасный город».

Источник изображения: BoliviaInteligente/unsplash.com

По данным «Контур.Закупок», количество таких закупок по 44-ФЗ выросло почти втрое, с 11 до 32 при росте суммы контрактов на 147 %, до 2,26 млрд руб. У госкомпаний (223-ФЗ) количество закупок выросло на 50 %, до 24 процедур, а сумма контрактов увеличилась на 383 %, до 116 млн руб. В «Контур.Закупках» объясняют рост закупок бюджетных организаций трендом на цифровизацию и внедрением решений на базе ИИ в разные сферы.

Эксперты полагают, что небольшое количество сделок может быть связано с высокой стоимостью и специфичностью применения оборудования. Кроме того, на рост закупок в денежном выражении мог повлиять резкий рост курса валют и необходимость закупки оборудования для проектов, которые выходят на стадию реализации. Ранее стало известно, что правительство планирует обязать ведомства и госкомпании закупать отдельные виды российской радиоэлектронной продукции по полной предоплате, чтобы покрыть расходы на закупку компонентов и снизить издержки, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, как сообщает газета «Коммерсантъ», поручил Минпромторгу и Минфину разработать проект постановления, предусматривающий внесение аванса в размере 100 % по государственным контрактам на поставку отдельных видов российской радиоэлектронной продукции. Новые требования затронут государственных и муниципальных заказчиков.

Ранее российские производители электроники пожаловались на слабые продажи, а также на недостаточную загруженность мощностей по выпуску продукции. С целью решения проблем, как считает автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ; входят YADRO, «Аквариус», Kraftway и др.), необходимо принятие дополнительных мер поддержки, включая госсубсидии и ограничение параллельного импорта.

Источник изображения: unsplash.com / Taylor Vick

В соответствии с поручением Мантурова, предоплата в размере 100 % при госзакупках распространится на серверы, компьютеры и некоторые другие виды продукции. Кроме того, предлагается исключить из списка параллельного импорта ряд иностранных поставщиков. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность российских производителей и укрепит их позиции на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, полное авансирование госзаказа позволит частично нивелировать негативный эффект от высокой ключевой ставки Банка России, которая составляет 21 %.

В компании Fplus (производитель электроники) полагают, что введение авансовых платежей при госзакупках поможет покрыть расходы производителей на покупку компонентов и прочие издержки. С другой стороны, считает вице-президент, директор по закупкам «Ростелекома», 100 % предоплата не стимулирует предприятия к своевременной и качественной поставке продукции — такая модель «необязательна для отечественной электронной промышленности, поскольку в стоимость товара уже заложена маржа, не требующая предоплаты».

Рынок программного обеспечения (ПО) для информационной безопасности (ИБ) в государственном секторе в 2024 году вырос на 13 % по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поисково-аналитическую систему по управлению тендерами «Тендерплан».

В рамках закупок, регулируемых 44-ФЗ (охватывает госорганы и бюджетные организации) рост общего объема закупок составил 8,6 %, начальная максимальная цена контрактов выросла с 17,4 млрд руб. до 18,9 млрд руб. год к году, По 223-ФЗ (госкомпании) закупки увеличились до 24 %, суммы контрактов — с 10,8 млрд руб. до 13,4 млрд руб. Эксперты связывают рост рынка не только с тем, что госкомпании стали чаще внедрять решения первой необходимости и узкоспециализированные, но и с увеличением средней начальной цены продуктов. В этом отношении наибольший прирост отмечен у «КриптоПро» и «ИнфоТекс».

Источник изображения: Jonathan/unsplash.com

По данным «Контур. Закупок», количество тендеров в 2024 году изменилось не значительно: по 44-ФЗ — 5,7 тыс. (5,6 тыс. в 2023 году), по 223-ФЗ, как и в 2023 году, — 1,9 тыс. При этом показатель начальной максимальной цены контрактов в 44-ФЗ снизился с 24,7 % до 22,7 %, в 223-ФЗ, наоборот, вырос с 24,9 % до 26,5 %. В «Контур. Закупках» такие показатели объясняют тем, что в рамках 44-ФЗ закупки проводят бюджетные организации (школы, больницы, администрации), где требования к услугам могут быть более стандартизированными. В свою очередь в закупках по 223-ФЗ участвуют госкорпорации и крупные госкомпании, которым требуются более специализированные и технически сложные услуги.

В 2024 году расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования — телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации — выросли на 15 % до 134,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные единой электронной торговой площадки «Росэлторг», проанализировавшей закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки).

Согласно статистике «Росэлторга», увеличилось количество заказчиков — более 28 тыс. (рост год к году — 5 %). Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось год к году на 3 % до 49 645. По данным «Тендерплан», сокращение было более значительным — почти на 10 % до 16 594 тендеров. По данным «РТС-тендер», B2B-Center и OTC, наиболее крупные закупки среди госкомпаний осуществлялись ТГК-1 («Газпром энергохолдинг»), «Системным оператором ЕЭС» и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Источник изображения: Jonathan/unsplash.com

В J’son & PartnersConsulting сообщили, что среди российских производителей роутеров и маршрутизаторов самую большую выручку в 2023 году получили «Бифорком тек», «Депо электроникс», «Булат», Fplus, «Элтекс», «РДП.ру», НАГ и Kraftway. Больше всего импортировали в 2023 году продукцию китайских Huawei, Ruijie Networks и New H3C Technologies, американских Cisco, Brocade и Juniper, тайваньской D-Link и израильской Mellanox. В число наиболее приобретаемых брендов в 2024 году также вошли «Аквариус», Yadro и Qtech, отметили в компании «Марвел-дистрибуция».

В «Газинформсервисе» объяснили рост расходов удорожанием оборудования — госзаказчики покупают только самое необходимое. Следует учесть, что официальная статистика может не всегда отражать реальное положение дел, говорят в J’son & Partners Consulting, поскольку госкомпании могут закупать некоторые виды оборудования в составе комплекса продуктов и IT-услуг интеграторов, а часть закупок и вовсе не публиковать в открытом доступе.

Более 60 % закупок простых решений, например, коммутаторов, осуществляется через дистрибьюторов, интеграторов и торговые компании, еще 30 % – через производителей телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, остальное — через операторов связи и прочие компании, сообщили в J’son & Partners Consulting. По словам экспертов, специализированные решения приобретаются непосредственно у производителя, что более выгодно. Также выгодно покупать оборудование у оператора связи, который предоставит комплексные услуги внедрения под ключ и сервисный контракт.

В 2024 году госучреждения (по 44-ФЗ) увеличили закупки серверов и систем хранения данных (СХД) в денежном выражении на 10 %, до 35,7 млрд руб., хотя количество тендеров сократилось год к году на 5 % до 4,7 тыс. Вместе с тем у компаний с госучастием (по 223-ФЗ) количество тендеров увеличилось на 9 %, до 4,6 тыс., и так же выросло на 9 % число закупок в денежном выражении — до 27,9 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные тендерной площадки «Контур.Закупки».

Наибольшей популярностью на госзакупках серверов в 2024 году пользовалось оборудование Dell, HPE, Huawei и Lenovo, в категории СХД — Huawei, IBM, Dell, HPE и Fujitsu. Что касается отечественных компаний, то больше всего покупали оборудование YADRO, Fplus, Nerpa и «Аквариус», сообщили «Коммерсанту» в другом агрегаторе торгов.

После ухода в 2022 году с российского рынка Dell, HPE, IBM и другие крупных зарубежных компаний тогда госзакупки серверов и СХД сократились практически вдвое. И власти стали больше уделять внимания расширению отечественного производства и увеличению спроса на российскую продукцию, отметил «Коммерсантъ».

Источник изображения: Sebastian Herrmann / Unsplash

Как полагают эксперты, в прошлом году компании с госучастием перешли к закупкам продвинутых «тяжёлых» систем, поскольку потребности в более простых решениях были закрыты. При этом отмечается рост доверия к российским продуктам, хотя, по их словам, полноценных аналогов высокопроизводительным системам глобальных вендоров в России пока нет. Это касается и СХД.

Ранее стало известно, что одна из структур Минпромторга закупит ИИ-серверы на 665 млн руб. По всей видимости, речь идёт о таких серверах, как NVIDIA HGX H200.

В уходящем году государственные органы и принадлежащие государству компании значительно сократили расходы на ПО и IT-услуги российского происхождения. Закупки сократились год к году на 36 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику «РТС-Тендер»: государственные учреждения и ведомства закупили российское ПО на 144 млрд руб., компании с государственным участием — на 52 млрд руб. Таким образом, объёмы закупок снизились с 226 млрд руб. до 196 млрд руб.

Сократились не только суммы закупок, но и количество госзаказчиков, на 23 % год к году до 14 100 покупателей, из них 10 700 — закупали ПО по 44 ФЗ, а 3400 государственных компаний — по 223-ФЗ. До 36 тыс. снизилось и количество заявок госзаказчиков, что на 31 % меньше год к году. В денежном выражении запрошенные суммы с начальной максимальной ценой госконтрактов сократились с 2023 года на 20 %, до 225,8 млрд руб. Для анализа эксперты оценили открытые данные единой информационной системы в сфере закупок по коду ОКПД2 62 (ПО, услуги по разработке ПО, проектирование, тестирование, техподдержку и др.).

Наиболее крупные закупки по 44-ФЗ сделали ГКУ Москвы «Информационный город» (20,8 млрд руб.), ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ» (14 млрд руб.) и ФНС (12,4 млрд руб.). В десятку наиболее активных заказчиков также вошли Минцифры, Минобрнауки, Минсельхоз и Социальный фонд России.

Источник изображения: Hunters Race/unsplash.com

По мнению экспертов, снижение закупок может быть связано со снижением потребности в отечественном ПО в связи с завершением импортозамещения. Отчасти это может быть связано и с постановлением правительства России от 6 марта 2022 года №301, согласно которому часть конкурсов теперь проводится в закрытой форме. С 1 января 2025 года государственным органам и компаниям нельзя использовать иностранное ПО на объектах КИИ. С нового года необходимо будет использовать отечественные ОС, офисное ПО и системы виртуализации, а с 1 января 2026 года — СУБД.

Пока у госсектора сохраняются проблемы с заменой зарубежных аналитических платформ и специальных программных продуктов. Некоторые сложные системы нельзя «просто переключить» — например, замена СУБД и сопутствующего ПО может занять два-три года, говорят эксперты.

В октябре появилась новость о подготовке единого прайс-листа на ПО для государственных структур, а в сентябре сообщалось, что госсектор уже потратил в 2024 году 200 млрд руб. на закупку ПО и оборудования. При этом имеется информация, что российские госкомпании продолжают закупать продукты Microsoft.

Подведомственный Минпромторгу ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФЦПРИИ) объявил аукцион на закупку серверного и телеком-оборудования для обучения ИИ-моделей на сумму 665 млн руб., сообщают «Ведомости». Информация опубликована 11 ноября на портале госзакупок.

Техзадание ФЦПРИИ предусматривает закупку восьми серверов на базе ИИ-ускорителей на 412,97 млн руб., двух вариантов систем хранения данных на 87,89 млн руб. и 89,06 млн руб. и классических серверов, но конкретные разработчики оборудования в документации к аукциону не указаны. В Минпромторге и ФЦПРИИ отказались от комментариев. По мнению экспертов, заказчик намерен сформировать высокопроизводительный вычислительный кластер как для обучения ИИ, так и для выполнения научно-технических вычислений большой сложности.

Источник изображения: Astemir Almov/unsplash.com

Отраслевые эксперты подчёркивают, что в России ускорителей для ИИ не производят, поэтому необходимо закупать соответствующие системы на стороне. По данным одного из источников «Ведомостей», на уровне предположений речь, вероятно, идёт о покупке серверов NVIDIA HGX H200 для обучения больших языковых моделей (LLM) — о закупках такого оборудования косвенно свидетельствует цена более 50 млн руб. за штуку. При этом производителями собственно серверов могут выступать как зарубежные, так и российские компании.

Над серверами для ИИ работают многие российские компании. В апреле сообщалось, что в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга появился первый отечественный сервер для работы ИИ с поддержкой подключения нескольких ускорителей — Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers), позволяющий подключить до 16 ускорителей.

Российские госкомпании продолжали закупать в 2024 году ПО покинувшей рынок Microsoft, хотя и в меньших объёмах, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным сервиса «Контур.Закупки», на приобретение продуктов Microsoft, включая закупки в малых объёмах, за 10 месяцев 2024 года госорганами (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) было потрачено 24,1 млн руб., тогда как в 2023 году на эти цели израсходовали 52,5 млн руб.

Закупки ОС Windows госкомпаниями и госкорпорациями (по 223-ФЗ) за этот период составили 7 млн руб., что на 69 % меньше год к году, пакетов Office — 3 млн руб. (на 75 % меньше). В «Контур.Закупках» отметили, что госкомпании не готовы полностью отказаться от продукции Microsoft, поскольку некоторые программы не импортозамещены. Поэтому они закупают «остатки» Microsoft Office и Microsoft 365 версий 2019 и 2021. Количество таких закупок малого объёма увеличилось год к году почти в два раза, хотя сумма сократилась с 3,2 млн до 2,4 млн руб.

В свою очередь, электронная торговая площадка «Росэлторг» подсчитала, что по 223-ФЗ закупки ОС Windows сократились на 21 % в денежном выражении, до 35,5 млн руб., а количество тендеров уменьшилось на 5 %, до 55 единиц. По 44-ФЗ закупки уменьшились на 14 % до 22,7 млн руб. и на 12 % сократилось количество тендеров — до 99 единиц, передаёт «Коммерсантъ».

Источник изображения: Surface / Unsplash

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и представители отрасли предполагают, что Microsoft может не желать целиком терять рынок в РФ и снижает цены. Кроме того, даже в реестре отечественного ПО есть продукты, совместимые только Windows. В некоторых случаях на создание российских аналогов иностранных решений может уйти более 10 лет. Ещё один фактор — необходимость инвестиций, в том числе денежных, в переобучение сотрудников и развитие ПО.

До конца 2024 года Минцифры России намерено сформировать универсальный прайс-лист для закупок программного обеспечения (ПО) государственными структурами. РБК сообщает, что это может решить проблему с большой разницей цен при различных госзакупках — сейчас по этому поводу возникают вопросы у Счётной палаты. Информацию о создании прайс-листа подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Предполагается, что соответствующие работы проведут совместно со Счётной палатой. По словам министра, в Счётной палате зафиксировали закупки одного и того же ПО с приблизительно равными условиями лицензирования, но цены при этом были совершенно разными. В Счётной палате предполагают недобросовестность со стороны заказчиков, а также разработчиков. По словам Шадаева, в прайс-листе установят диапазон допустимых цен в зависимости от объёмов закупок. Это обеспечит «прозрачные» закупки, чтобы продукт при схожих условиях не закупался по разным ценам. В самой Счётной палате результаты проверок разработчиков комментировать отказались.

Источник изображения: Hack Capital/unsplash.com

Среди возможных объяснений большой разницы в стоимости эксперты называют поведение посредников, которые могут сами формировать расценки, отличающиеся требования заказчика, когда, к примеру, помимо закупки ПО необходима его донастройка, интеграция с другими системами и дообучение персонала, а также необходимость доработки в сжатые сроки, что при снижении цен может повлиять на окупаемость. Многие участники отрасли предполагают, что в случае появление единого прайс-листа цены могут только вырасти, поскольку компании, прибегающие сегодня к гибкому ценообразованию, вероятно, сдвинут цены к верхней границе диапазона. Кроме того, сейчас некоторые поставщики при госзакупках готовы максимально снижать цены, лишь бы получить контракты.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что цены на программное обеспечение отечественной разработки растут и будут расти, в том числе на фоне снижения конкуренции со стороны зарубежных игроков. Так, по словам ФСТЭК, некоторое ПО разом подорожало «в десятки раз», хотя качество его в сравнении с зарубежными аналогами не выросло. Летом 2023 года ряд крупнейших российских разработчиков подписал соглашение, добровольно ограничивающее рост цен, но присоединились к нему далеко не все.