За первые пять месяцев 2025 года госзакупки серверов и СХД зарубежных вендоров — Lenovo, Huawei, Hitachi и IBM — сократились год к году в 2,6 раза до 649 млн руб. Вместе с тем закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за этот период выросли почти вдвое — до 7,26 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».

Среди иностранных вендоров больше всего упали госзакупки оборудования Huawei: с 806,9 млн руб. в прошлом году до 347,4 млн руб. в текущем. Закупки техники IBM сократились с 689,2 млн до 241,1 млн руб. У Lenovo закупки упали более чем втрое — со 168,8 млн до 52,2 млн руб., у Hitachi — более чем в пять раз до 7,7 млн руб.

Среди отечественных брендов наибольший рост закупок наблюдался у Depo: с 420,5 млн до 2,2 млрд руб. — в 5,2 раза. У «Аквариуса» закупки выросли вчетверо — с 604,3 млн до 2,4 млрд руб. У лидера сегмента YADRO объём закупок остался на прежнем уровне, составив 2,6 млрд руб. В то же время закупки продукции компании «Аэродиск» заметно снизились — с 441,9 млн руб. за первые пять месяцев прошлого года до 58,5 млн руб. за тот же период 2025 года.

Источник изображения: YADRO

По данным Fplus, общий объём российского рынка серверного оборудования в 2024 году составил 155 млрд руб., или 150 тыс. проданных серверов, включая 90 тыс. отечественного производства. При этом доля иностранных серверов по сравнению с 2023 годом сократилась на 10 п.п. — их заместили российские. Реестровая продукция среди российских серверов, по данным Fplus, достигла в 2024 году 70–80 %. По оценкам YADRO, доля отечественного оборудования в госзакупках сейчас составляет от 20 до 55 % в зависимости от категории техники и уровня требований.

По словам представителя Fplus, значительная доля закупок серверов и СХД перешла с 2024 года на первые два квартала текущего года, поскольку из-за высокой ключевой ставки ЦБ многие вендоры столкнулись с кассовыми разрывами и не могли обеспечить закупки в конце прошлого года. Конечный объём рынка серверного оборудования в 2025 году во многом будет зависеть от политики ЦБ, утверждает он.

Сейчас при закупках серверного оборудования для госкомпаний действует правило «второго лишнего», которое позволяет приобретать иностранную электронику только при отсутствии российских аналогов. Однако есть лазейка, позволяющая включать в один лот как продукты из реестра Минпромторга, так и обычные, в том числе иностранные. В АНО ВТ считают, что устранить её можно только путём полного запрета на госзакупки любого иностранного оборудования, передают «Ведомости».

Российские производители предложили полностью запретить продажу иностранной электроники на госзакупках. С таким предложением на совещании Минпромторга выступила глава консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, входят «Аквариус», YADRO, DEPO, Kraftway, iRU и др.), пишет «Коммерсантъ». Речь идёт о планшетах, компьютерах, СХД, серверах и т. п. В настоящее время на закупку иностранной электроники действует правило «второй лишний», когда госкомпания вправе приобретать иностранную продукцию, если на рынке нет российских аналогов.

Согласно данным «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ было объявлено 57,3 тыс. тендеров на закупку компьютеров и периферийного оборудования на сумму 79,6 млрд руб., что на 20 % больше в количественном выражении и на 1,2 % меньше в денежном год к году. По 223-ФЗ количество закупок увеличилось на 4 %, до 22,7 тыс., в денежном выражении — на 31 %, до 55,6 млрд руб. При этом объём рынка компьютеров и их компонентов в РФ в прошлом году по данным Росстата составил 181 млрд руб. Предпочтение на госзакупках в 2024 году было отдано иностранным производителям серверов и СХД.

Как отметила президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, при введении запрета нужно быть полностью уверенными в наличии достаточных мощностей и номенклатур. Директор по проектной деятельности YADRO («ИКС Холдинг») заявил, что по таким категориям, как серверы и СХД, в стране уже выпускаются полнофункциональные аналоги зарубежной продукции. Он высказал мнение, что запрет позволит повысить качество российской продукции, поскольку производители смогут эффективно конкурировать между собой внутри страны.

Источник изображения: frank mckenna / Unsplash

В отличие от производителей электроники, у заказчиков нет единого мнения по этому поводу. В «Росатоме» (владеет крупной долей в Kraftway), например, считают, что изменение подхода к госзакупкам может стать важным шагом к технологическому суверенитету РФ. «На наш взгляд, такая инициатива позволит создать прочную основу для развития отечественной промышленности и минимизировать потенциальные риски, связанные с использованием иностранных технологий и программного обеспечения», — заявил директор по информационным и цифровым технологиям «Росатома».

В свою очередь, в «Ростелекоме» сообщили, что полный запрет не решит проблемы российских производителей электроники, которым скорее нужны долгосрочные контракты со стабильной загрузкой производства. Ранее сообщалось, что в РФ мощности по производству электроники загружены не в полной мере.

В 2024 году госзакупки ПАК с использованием ИИ-ускорителей увеличились на 150 % в деньгах, до 2,4 млрд руб., и на 120 % в количественном выражении. При этом в основном закупки осуществляли госорганы по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных заказчиков за счёт бюджетных средств), на которые пришлось 2,3 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «Тендерплан».

Крупнейшим заказчиком в 2024 году было управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга с тендером на 1,3 млрд руб. Председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщил «Коммерсанту», что закупка производилась для распределённого регионального ЦОД в связи с созданием на его базе масштабируемой платформы для обработки больших данных с внедрением ИИ-сервисов. Это оборудование используется и для АПК «Безопасный город».

Источник изображения: BoliviaInteligente/unsplash.com

По данным «Контур.Закупок», количество таких закупок по 44-ФЗ выросло почти втрое, с 11 до 32 при росте суммы контрактов на 147 %, до 2,26 млрд руб. У госкомпаний (223-ФЗ) количество закупок выросло на 50 %, до 24 процедур, а сумма контрактов увеличилась на 383 %, до 116 млн руб. В «Контур.Закупках» объясняют рост закупок бюджетных организаций трендом на цифровизацию и внедрением решений на базе ИИ в разные сферы.

Эксперты полагают, что небольшое количество сделок может быть связано с высокой стоимостью и специфичностью применения оборудования. Кроме того, на рост закупок в денежном выражении мог повлиять резкий рост курса валют и необходимость закупки оборудования для проектов, которые выходят на стадию реализации. Ранее стало известно, что правительство планирует обязать ведомства и госкомпании закупать отдельные виды российской радиоэлектронной продукции по полной предоплате, чтобы покрыть расходы на закупку компонентов и снизить издержки, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, как сообщает газета «Коммерсантъ», поручил Минпромторгу и Минфину разработать проект постановления, предусматривающий внесение аванса в размере 100 % по государственным контрактам на поставку отдельных видов российской радиоэлектронной продукции. Новые требования затронут государственных и муниципальных заказчиков.

Ранее российские производители электроники пожаловались на слабые продажи, а также на недостаточную загруженность мощностей по выпуску продукции. С целью решения проблем, как считает автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ; входят YADRO, «Аквариус», Kraftway и др.), необходимо принятие дополнительных мер поддержки, включая госсубсидии и ограничение параллельного импорта.

Источник изображения: unsplash.com / Taylor Vick

В соответствии с поручением Мантурова, предоплата в размере 100 % при госзакупках распространится на серверы, компьютеры и некоторые другие виды продукции. Кроме того, предлагается исключить из списка параллельного импорта ряд иностранных поставщиков. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность российских производителей и укрепит их позиции на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, полное авансирование госзаказа позволит частично нивелировать негативный эффект от высокой ключевой ставки Банка России, которая составляет 21 %.

В компании Fplus (производитель электроники) полагают, что введение авансовых платежей при госзакупках поможет покрыть расходы производителей на покупку компонентов и прочие издержки. С другой стороны, считает вице-президент, директор по закупкам «Ростелекома», 100 % предоплата не стимулирует предприятия к своевременной и качественной поставке продукции — такая модель «необязательна для отечественной электронной промышленности, поскольку в стоимость товара уже заложена маржа, не требующая предоплаты».

Рынок программного обеспечения (ПО) для информационной безопасности (ИБ) в государственном секторе в 2024 году вырос на 13 % по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поисково-аналитическую систему по управлению тендерами «Тендерплан».

В рамках закупок, регулируемых 44-ФЗ (охватывает госорганы и бюджетные организации) рост общего объема закупок составил 8,6 %, начальная максимальная цена контрактов выросла с 17,4 млрд руб. до 18,9 млрд руб. год к году, По 223-ФЗ (госкомпании) закупки увеличились до 24 %, суммы контрактов — с 10,8 млрд руб. до 13,4 млрд руб. Эксперты связывают рост рынка не только с тем, что госкомпании стали чаще внедрять решения первой необходимости и узкоспециализированные, но и с увеличением средней начальной цены продуктов. В этом отношении наибольший прирост отмечен у «КриптоПро» и «ИнфоТекс».

Источник изображения: Jonathan/unsplash.com

По данным «Контур. Закупок», количество тендеров в 2024 году изменилось не значительно: по 44-ФЗ — 5,7 тыс. (5,6 тыс. в 2023 году), по 223-ФЗ, как и в 2023 году, — 1,9 тыс. При этом показатель начальной максимальной цены контрактов в 44-ФЗ снизился с 24,7 % до 22,7 %, в 223-ФЗ, наоборот, вырос с 24,9 % до 26,5 %. В «Контур. Закупках» такие показатели объясняют тем, что в рамках 44-ФЗ закупки проводят бюджетные организации (школы, больницы, администрации), где требования к услугам могут быть более стандартизированными. В свою очередь в закупках по 223-ФЗ участвуют госкорпорации и крупные госкомпании, которым требуются более специализированные и технически сложные услуги.

В 2024 году расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования — телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации — выросли на 15 % до 134,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные единой электронной торговой площадки «Росэлторг», проанализировавшей закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки).

Согласно статистике «Росэлторга», увеличилось количество заказчиков — более 28 тыс. (рост год к году — 5 %). Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось год к году на 3 % до 49 645. По данным «Тендерплан», сокращение было более значительным — почти на 10 % до 16 594 тендеров. По данным «РТС-тендер», B2B-Center и OTC, наиболее крупные закупки среди госкомпаний осуществлялись ТГК-1 («Газпром энергохолдинг»), «Системным оператором ЕЭС» и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Источник изображения: Jonathan/unsplash.com

В J’son & PartnersConsulting сообщили, что среди российских производителей роутеров и маршрутизаторов самую большую выручку в 2023 году получили «Бифорком тек», «Депо электроникс», «Булат», Fplus, «Элтекс», «РДП.ру», НАГ и Kraftway. Больше всего импортировали в 2023 году продукцию китайских Huawei, Ruijie Networks и New H3C Technologies, американских Cisco, Brocade и Juniper, тайваньской D-Link и израильской Mellanox. В число наиболее приобретаемых брендов в 2024 году также вошли «Аквариус», Yadro и Qtech, отметили в компании «Марвел-дистрибуция».

В «Газинформсервисе» объяснили рост расходов удорожанием оборудования — госзаказчики покупают только самое необходимое. Следует учесть, что официальная статистика может не всегда отражать реальное положение дел, говорят в J’son & Partners Consulting, поскольку госкомпании могут закупать некоторые виды оборудования в составе комплекса продуктов и IT-услуг интеграторов, а часть закупок и вовсе не публиковать в открытом доступе.

Более 60 % закупок простых решений, например, коммутаторов, осуществляется через дистрибьюторов, интеграторов и торговые компании, еще 30 % – через производителей телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, остальное — через операторов связи и прочие компании, сообщили в J’son & Partners Consulting. По словам экспертов, специализированные решения приобретаются непосредственно у производителя, что более выгодно. Также выгодно покупать оборудование у оператора связи, который предоставит комплексные услуги внедрения под ключ и сервисный контракт.

В 2024 году госучреждения (по 44-ФЗ) увеличили закупки серверов и систем хранения данных (СХД) в денежном выражении на 10 %, до 35,7 млрд руб., хотя количество тендеров сократилось год к году на 5 % до 4,7 тыс. Вместе с тем у компаний с госучастием (по 223-ФЗ) количество тендеров увеличилось на 9 %, до 4,6 тыс., и так же выросло на 9 % число закупок в денежном выражении — до 27,9 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные тендерной площадки «Контур.Закупки».

Наибольшей популярностью на госзакупках серверов в 2024 году пользовалось оборудование Dell, HPE, Huawei и Lenovo, в категории СХД — Huawei, IBM, Dell, HPE и Fujitsu. Что касается отечественных компаний, то больше всего покупали оборудование YADRO, Fplus, Nerpa и «Аквариус», сообщили «Коммерсанту» в другом агрегаторе торгов.

После ухода в 2022 году с российского рынка Dell, HPE, IBM и другие крупных зарубежных компаний тогда госзакупки серверов и СХД сократились практически вдвое. И власти стали больше уделять внимания расширению отечественного производства и увеличению спроса на российскую продукцию, отметил «Коммерсантъ».

Источник изображения: Sebastian Herrmann / Unsplash

Как полагают эксперты, в прошлом году компании с госучастием перешли к закупкам продвинутых «тяжёлых» систем, поскольку потребности в более простых решениях были закрыты. При этом отмечается рост доверия к российским продуктам, хотя, по их словам, полноценных аналогов высокопроизводительным системам глобальных вендоров в России пока нет. Это касается и СХД.

Ранее стало известно, что одна из структур Минпромторга закупит ИИ-серверы на 665 млн руб. По всей видимости, речь идёт о таких серверах, как NVIDIA HGX H200.

В уходящем году государственные органы и принадлежащие государству компании значительно сократили расходы на ПО и IT-услуги российского происхождения. Закупки сократились год к году на 36 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику «РТС-Тендер»: государственные учреждения и ведомства закупили российское ПО на 144 млрд руб., компании с государственным участием — на 52 млрд руб. Таким образом, объёмы закупок снизились с 226 млрд руб. до 196 млрд руб.

Сократились не только суммы закупок, но и количество госзаказчиков, на 23 % год к году до 14 100 покупателей, из них 10 700 — закупали ПО по 44 ФЗ, а 3400 государственных компаний — по 223-ФЗ. До 36 тыс. снизилось и количество заявок госзаказчиков, что на 31 % меньше год к году. В денежном выражении запрошенные суммы с начальной максимальной ценой госконтрактов сократились с 2023 года на 20 %, до 225,8 млрд руб. Для анализа эксперты оценили открытые данные единой информационной системы в сфере закупок по коду ОКПД2 62 (ПО, услуги по разработке ПО, проектирование, тестирование, техподдержку и др.).

Наиболее крупные закупки по 44-ФЗ сделали ГКУ Москвы «Информационный город» (20,8 млрд руб.), ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ» (14 млрд руб.) и ФНС (12,4 млрд руб.). В десятку наиболее активных заказчиков также вошли Минцифры, Минобрнауки, Минсельхоз и Социальный фонд России.

Источник изображения: Hunters Race/unsplash.com

По мнению экспертов, снижение закупок может быть связано со снижением потребности в отечественном ПО в связи с завершением импортозамещения. Отчасти это может быть связано и с постановлением правительства России от 6 марта 2022 года №301, согласно которому часть конкурсов теперь проводится в закрытой форме. С 1 января 2025 года государственным органам и компаниям нельзя использовать иностранное ПО на объектах КИИ. С нового года необходимо будет использовать отечественные ОС, офисное ПО и системы виртуализации, а с 1 января 2026 года — СУБД.

Пока у госсектора сохраняются проблемы с заменой зарубежных аналитических платформ и специальных программных продуктов. Некоторые сложные системы нельзя «просто переключить» — например, замена СУБД и сопутствующего ПО может занять два-три года, говорят эксперты.

В октябре появилась новость о подготовке единого прайс-листа на ПО для государственных структур, а в сентябре сообщалось, что госсектор уже потратил в 2024 году 200 млрд руб. на закупку ПО и оборудования. При этом имеется информация, что российские госкомпании продолжают закупать продукты Microsoft.

Подведомственный Минпромторгу ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФЦПРИИ) объявил аукцион на закупку серверного и телеком-оборудования для обучения ИИ-моделей на сумму 665 млн руб., сообщают «Ведомости». Информация опубликована 11 ноября на портале госзакупок.

Техзадание ФЦПРИИ предусматривает закупку восьми серверов на базе ИИ-ускорителей на 412,97 млн руб., двух вариантов систем хранения данных на 87,89 млн руб. и 89,06 млн руб. и классических серверов, но конкретные разработчики оборудования в документации к аукциону не указаны. В Минпромторге и ФЦПРИИ отказались от комментариев. По мнению экспертов, заказчик намерен сформировать высокопроизводительный вычислительный кластер как для обучения ИИ, так и для выполнения научно-технических вычислений большой сложности.

Источник изображения: Astemir Almov/unsplash.com

Отраслевые эксперты подчёркивают, что в России ускорителей для ИИ не производят, поэтому необходимо закупать соответствующие системы на стороне. По данным одного из источников «Ведомостей», на уровне предположений речь, вероятно, идёт о покупке серверов NVIDIA HGX H200 для обучения больших языковых моделей (LLM) — о закупках такого оборудования косвенно свидетельствует цена более 50 млн руб. за штуку. При этом производителями собственно серверов могут выступать как зарубежные, так и российские компании.

Над серверами для ИИ работают многие российские компании. В апреле сообщалось, что в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга появился первый отечественный сервер для работы ИИ с поддержкой подключения нескольких ускорителей — Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers), позволяющий подключить до 16 ускорителей.

Российские госкомпании продолжали закупать в 2024 году ПО покинувшей рынок Microsoft, хотя и в меньших объёмах, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным сервиса «Контур.Закупки», на приобретение продуктов Microsoft, включая закупки в малых объёмах, за 10 месяцев 2024 года госорганами (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) было потрачено 24,1 млн руб., тогда как в 2023 году на эти цели израсходовали 52,5 млн руб.

Закупки ОС Windows госкомпаниями и госкорпорациями (по 223-ФЗ) за этот период составили 7 млн руб., что на 69 % меньше год к году, пакетов Office — 3 млн руб. (на 75 % меньше). В «Контур.Закупках» отметили, что госкомпании не готовы полностью отказаться от продукции Microsoft, поскольку некоторые программы не импортозамещены. Поэтому они закупают «остатки» Microsoft Office и Microsoft 365 версий 2019 и 2021. Количество таких закупок малого объёма увеличилось год к году почти в два раза, хотя сумма сократилась с 3,2 млн до 2,4 млн руб.

В свою очередь, электронная торговая площадка «Росэлторг» подсчитала, что по 223-ФЗ закупки ОС Windows сократились на 21 % в денежном выражении, до 35,5 млн руб., а количество тендеров уменьшилось на 5 %, до 55 единиц. По 44-ФЗ закупки уменьшились на 14 % до 22,7 млн руб. и на 12 % сократилось количество тендеров — до 99 единиц, передаёт «Коммерсантъ».

Источник изображения: Surface / Unsplash

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и представители отрасли предполагают, что Microsoft может не желать целиком терять рынок в РФ и снижает цены. Кроме того, даже в реестре отечественного ПО есть продукты, совместимые только Windows. В некоторых случаях на создание российских аналогов иностранных решений может уйти более 10 лет. Ещё один фактор — необходимость инвестиций, в том числе денежных, в переобучение сотрудников и развитие ПО.