Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена (Joe Biden) объявила об ограничениях экспорта в Китай высокопроизводительной HBM-памяти, критически важной для производства ИИ-ускорителей. Запрет коснётся более сотни китайских организаций, сообщает The Register.

Ограничения, обновлённые и анонсированные Бюро промышленности и безопасности (BIS) в минувший понедельник, препятствуют экспорту HBM в ряд стран, в частности — в КНР. Модули такой памяти производятся всего несколькими поставщиками в мире, включая южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron. В модулях HBM применяются передовые технологии упаковки, недоступные КНР. В Китае активно ведутся работы по импортозамещению технологий. В частности, над собственными HBM-модулями трудится ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Источник изображения: Debbie Molle/unsplash.com

HBM чрезвычайно важна для обучения ИИ и инференса и гораздо эффективнее (G)DDR, хотя она дороже и потребляет больше энергии. В последних поколениях оборудования память порой даже важнее FP-производительности. Например, в версиях NVIDIA H200 и AMD MI325X HBM3 заменена на более быструю HBM3e. Особенно результаты заметны при эксплуатации больших языковых моделей (LLM). Однако для моделей поменьше достаточно более простых и доступных ускорителей NVIDIA и AMD с памятью GDDR.

По новым правилам производители памяти должны будут получать специальные экспортные лицензии для продажи HBM китайскому бизнесу. Как показал опыт Cerebras и Groq, при выполнении некоторых технических условий можно обойтись и SRAM. Оба разработчика добились отличных показателей при инференсе, даже в сравнении с решениями с HBM. Пока неизвестно, сможет ли SMIC предложить собственное решение аналогичного класса. В любом случае, запрет на экспорт в Китай HBM не означает завершение масштабных китайских ИИ-проектов.

При Байдене США уже ввели множество ограничений на экспорт, чтобы лишить Китай доступа к технологиям, связанным с передовыми полупроводниками и ИИ-ускорителями, в том числе на поставки высокопроизводительных чипов и литографических EUV-машин для их выпуска. Тем не менее, успехи КНР в сфере ИИ ставят под сомнение эффективность санкций.

Китайский IT-гигант Tencent официально запустила гибридный микросетевой проект при дата-центре в провинции Хэбэй. Для питания ЦОД будет применяться как ветряная, так и солнечная энергия, а также резервы, накопленные в аккумуляторном хранилище (BESS), сообщает Datacenter Dynamics. Общая установленная мощность составит 10,99 МВт, ежегодно предполагается генерировать до 14 ГВт∙ч.

Компания намерена стать углеродно-нейтральной к 2030 году и заявляет, что на возобновляемую энергию уже приходится 54 % ежегодного потребления её дата-центров — более 70 % построенных Tencent кампусов пользуются плодами «зелёной» энергетики.

Ранее Tencent уже внедрила микросетевые решения в своих ЦОД. В январе 2024 года она официально ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию на объекте Tencent Tianjin High-Tech Cloud Data Center в Китае. Её установленная мощность составляет 10,54 МВт солнечной энергии, генерируется до 12 ГВт∙ч ежегодно.

Источник изображения: Theodor Lundqvist/unsplash.com

Компания разработала комплексный подход для борьбы с неравномерной поставкой энергии. В частности, она запасает избытки энергии, которые можно использовать для резервного питания в случае перебоев питания или просто нехватки электричества. Наконец, компания использует ИИ-систему для управления потребностями объекта.

На прошлой неделе китайские технологические гиганты объявили о выпуске чипа для поддержки технологии Global Scheduling Ethernet, предназначенной для сетевого протокола, который должен обеспечить запуск приложений ИИ и других требовательных рабочих нагрузок, сообщил ресурс The Register. Как полагает ресурс, China Mobile является движущей силой этой технологии, поскольку ещё в 2023 году она опубликовала описание технической структуры GSE Ethernet.

Цель китайского проекта совпадает с задачей, поставленной консорциумом Ultra Ethernet Consortium (UEC) — оптимизировать Ethernet для приложений ИИ и HPC. В UEC входят Intel, AMD, HPE, Arista, Broadcom, Cisco, Meta✴ и Microsoft. Протокол Ethernet создавался без учёта сегодняшних рабочих нагрузок и при его использовании сложно организовать пути для трафика, перемещающегося по очень большим и загруженным сетям, что приводит к высоким задержкам.

Источник изображения: China Mobile Communications Research Institute

В «Белой книге» China Mobile указаны похожие задачи, которые возможно решить с помощью таких методов, как контейнеры пакетов фиксированного размера и «динамическая глобальная очередь планирования», которая не привязана к физическим портам, но учитывает состояние порта целевого устройства перед организацией оптимального соединения с использованием таких способов, как многопутевая доставка (multi-path spraying). Кстати, UEC тоже считает перспективным этот способ.

На прошлой неделе китайские СМИ сообщили, что в разработке чипа, который делает GSE Ethernet реальностью, участвовало более 50 провайдеров облачных услуг, производителей оборудования, производителей микросхем и университетов внутри и за пределами Китая. Согласно сообщениям, можно предположить, что GSE Ethernet уже развёрнут в кластере из тысячи серверов в ЦОД China Mobile, где он, по-видимому, обеспечил существенное улучшение производительности сети во время обучения большой языковой модели.

Если Китай решил создать и использовать собственную версию Ethernet для некоторых приложений — и его крупные технологические компании готовы её применять — это означает, что членам UEC будет сложнее ориентироваться на китайский рынок (и страны, где доминируют китайские поставщики), пишет The Register. А несколько лет назад Huawei предложила отказаться от TCP/IP в пользу разработанного ей стека New IP.

Популярная в Китае социальная сеть Xiaohongshu перенесла 500 Пбайт данных в облако Alibaba Cloud. На миграцию ушёл год, в переносе Alibaba помогали 1,5 тыс. сотрудников Xiaohongshu, сообщает SCMP. По имеющимся данным, предоставленным компаниями-партнёрами, речь идёт об одном из крупнейших проектов миграции данных «за всю историю». Сообщается, что «озеро данных» вмещает все структурированные и неструктурированные данные социальной платформы, собранные с момента запуска 11 лет назад.

Xiaohongshu, базирующаяся в Шанхае — крупнейшая в Китае лайфстайл-платформа, насчитывающая более 300 млн активных пользователей. Как заявила в WeChat компания Alibaba, ежедневно Xiaohongshu генерирует «невообразимые» объёмы данных. По данным облачного провайдера, успех миграции в облако предопределили тесное сотрудничество команд двух компаний, быстрое реагирование на возникающие задачи и проблемы, а также взаимно согласованные стандарты разработки.

Источник изображения: Wikipedia

Alibaba Cloud является крупнейшим облачным провайдером в Китае. Один из дата-центров компании пострадал от пожара в сентябре 2024 года, что заставило Alibaba довольно долго и очень тщательно сушить оборудование для сохранения данных. Весной компания снизила цены на облачные услуги на 55 % для Китая в попытке отвоевать клиентов у конкурентов из числа других местных игроков — Tencent, JD.com и Baidu.

TSMC, по сообщению The Register, полностью прекратит выпуск передовых изделий для китайских заказчиков, которые занимаются разработкой аппаратных ИИ-решений, включая ускорители на базе GPU. Данная мера, как утверждается, продиктована необходимостью соблюдения экспортных требований США.

Власти США последовательно вводят различные санкции, призванные ограничить возможности китайской полупроводниковой индустрии. Речь идёт о закупках чипов NVIDIA, памяти HBM и других компонентов. А нидерландской компании ASML запрещено поставлять в Китай оборудование для DUV-литографии, на котором можно изготавливать 5- и 7-нм продукцию.

Теперь новые ограничительные меры в отношении клиентов из КНР вводит TSMC. Этот контрактный производитель объявил о том, что с 11 ноября 2024 года прекращает отгружать чипы, произведённые по 7-нм и более совершенным технологиям, китайским заказчикам, которые занимаются разработкой ИИ-устройств и GPU.

Напомним, что в октябре TSMC уведомила американские власти о том, что некий китайский клиент, по всей видимости, пытается обойти экспортный контроль в отношении Huawei, размещая заказы на изделия, схожие с ИИ-ускорителем Ascend 910B. Это продукт был разработан Huawei в качестве альтернативы NVIDIA A100. Решение Ascend 910B представляет собой следующее поколение 7-нм чипа Ascend 910. По имеющейся информации, TSMC, следуя экспортным ограничения США, прекратила все поставки изделий этому неназванному клиенту.

Источник изображения: TSMC

Решение TSMC ограничит возможности китайских компаний по использованию технологий с нормами 7-нм и менее при создании ИИ-устройств. Вместе с тем, подчёркивается, что правила не распространяются на китайских клиентов, которые заказывают у TSMC 7-нм чипы для других приложений, таких как мобильные устройства и системы связи.

Как отмечает TrendForce, решение TSMC «отражает осторожную позицию гиганта контрактного производства в глобальной цепочке поставок полупроводников на фоне разгорающейся войны в сфере микрочипов между двумя мировыми сверхдержавами».

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) КНР открывает двери иностранным инвесторам — теперь им разрешат строительство дата-центров, полностью принадлежащих зарубежному юрлицу. По информации Datacenter Dynamics, MIIT запустило пилотный проект, целью которого стало привлечение в страну иностранных телеком-компаний.

Проект распространяется на особые зоны в Пекине, Шанхае, Хайнане и Шеньчжене. В этих зонах иностранные инвесторы смогут управлять полностью принадлежащими зарубежному капиталу бизнесами, включая дата-центры, и участвовать в онлайн-обработке данных. Также компании получат более широкий доступ к китайским облачным сервисам и вычислительным ресурсам. По словам министерства, программа знаменует собой новую фазу открытости Китая в телеком-секторе.

Источник изображения: bruce mars/unsplash.com

Ожидается, что новые меры помогут диверсифицировать рынок IT в самом Китае, также это даст стране возможность «поделиться» своей цифровой экономикой с остальным миром. В числе участников пилотного проекта — HSBC Fintech Services Shanghai Company Limited, принадлежащая HSBC. По слухам, компания намерена получить статус «провайдера интернет-контента». Ещё одним участником желает стать Tesla, которая уже подала заявку. Её автозавод Gigafactory находится в Шанхае, так что она не прочь получить доступ к местным облачным ресурсам.

По данным MIIT, всего в сентябре 2024 года получили лицензии на ведение телекоммуникационной деятельности 2,2 тыс. компаний с иностранным капиталом. Планы отменить ограничения на инвестиции в местные сервисы впервые были озвучены в апреле 2024 года. Ранее иностранные инвесторы могли владеть лишь долей до 50 % в местном телекоммуникационном бизнесе.

Новые меры позволят американским компаниям вроде Microsoft и AWS, ранее работавших только через посредников, строить в Китае собственные ЦОД. Впрочем, на развитие наверняка повлияют санкции, ограничивающие поставку в КНР современных чипов. В августе сообщалось, что AWS, Microsoft и Google лидируют на облачном рынке во всех регионах мира, кроме КНР. Ранее в этом году аналогичные шаги по открытию рынка дата-центров для иностранных инвесторов сделал Вьетнам. В июле в стране официально отменили правило, согласно которому иностранные компании могли владеть не более 49 % бизнеса.

Тендеры китайского телеком-гиганта China Telecom могут служить своеобразным индикатором настроений на локальном рынке. По данным The Register, в 2024 году большая часть из 156 тыс. серверов, согласно требованиям компании, придётся на местных производителей, использующих «домашние» технологии.

China Telecom относится к «большой тройке» принадлежащих государству телеком-провайдеров, доминирующих на китайском рынке услуг связи. По данным на сентябрь 2024 года у оператора насчитывалось 442 млн мобильных абонентов и 196 млн пользователей широкополосного интернета. Кроме того, компания управляет публичным облаком, а также многими другими сервисами.

Для обеспечения работы всей инфраструктуры требуется очень много оборудования. В этом году речь идёт о поставках 156 тыс. сереров, всего в 13 вариантах конфигурации. В большинстве случаев речь идёт о машинах «G-класса» — разработанных и выпускаемых в Китае серверах, использующих в том числе чипы местного производства. Это укладывается в общую правительственную политику поддержки местных технологий. Впрочем, компании из других стран тоже заработают, поскольку большинство серверов использует чипы на архитектуре Arm или C86 — лицензированном варианте x86.

Источник изображения: Kido Dong/unsplash.com

Так или иначе, для приблизительно 100 тыс. серверов чипы AMD или Intel не подойдут. В числе заявленных закупок — чипы производства китайской Loongson. В перечне одобренных China Telecom CPU значатся и процессоры компании Zhaoxin на архитектуре Yongfeng — они созданы с использованием интеллектуальной собственности VIA (лицензия на x86). Также будут использоваться и RISC-процессоры компании Shenwei (Sunway).

Некоторые участники рынка уже отвоевали место в списке закупок China Telecom: речь идёт о Lenovo, Inspur и H3C, а также более мелких местных производителей. Весной 2024 года сообщалось, что китайские телеком-операторы готовы потратить миллиарды долларов на закупку огромного количества ИИ-серверов.

Производитель ИИ-суперчипов Cerebras Systems, вероятнее всего, вынужден будет отложить IPO из-за задержки, связанной с проверкой иностранных инвестиций в компанию. По данным Reuters, миноритарным инвестором выступил конгломерат G42 (Core42) из ОАЭ, что и привлекло внимание регуляторов. Как сообщают источники издания, Cerebras, являющаяся молодым и перспективными конкурентом NVIDIA, наверное, отменит презентацию, запланированную на начало следующей недели и предваряющую IPO. Ведущими андеррайтерами запланированного IPO в Cerebras выбрали Citigroup и Barclays.

Инвестиции G42 в Cerebras рассматривает Комитет по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Он оценивает наличие угроз национальной безопасности в иностранных капиталовложениях в американский бизнес. В Cerebras ожидают, что CFIUS даст инвестициям G42 зелёный свет ещё до конца 2024 года. Производитель ускорителей будет стремиться выйти на IPO сразу после получения необходимых разрешений от регулятора, но планы компании могут измениться. В Министерстве финансов США комментировать IPO отказались, но сообщили, что регулятор примет все меры для защиты национальной безопасности США в пределах своей компетенции.

Проблема в том, что G42, являющаяся инвестором и крупнейшим клиентом Cerebras, уже привлекала внимание сторонников суровых мер в отношении Китая. Считается, что компании с Ближнего Востока могут использоваться КНР для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт полупроводников в Поднебесную. Кроме того, G42 ранее уличили в ведении дел с Пекином.

Источник изображения: Cerebras

По имеющимся данным на закупки G42 приходится $65,1 млн или 83 % от всей выручки Cerebras за 2023 календарный год. В I полугодии 2024 года компания зарегистрировала $136,4 млн, тогда как в прошлом году за аналогичный период выручка составила $8,7 млн. Иными словами, G42 является ключевым покупателем продуктов компании. Кроме того, к апрелю G42 обязалась выкупить акции Cerbras на $335 млн, доведя долю до более чем 5 %. Сначала Cerebras и G42 подали в CFIUS заявку о продаже акций, но позже скорректировали её объявив, что продаваемые акции не голосующие, поэтому их проверка регулятором не нужна. В сентябре было подано заявление на отзыв уведомления.

Сегодня калифорнийская Cerebras, оценивавшаяся приблизительно в $4 млрд в 2021 году, строит серию ИИ-суперкомпьютеров в интересах G42, в том числе в США. Разработанная Cerebras технология уже использовалась для обучения большой языковой модели (LLM) для арабского языка. Разработанные Cerebras ускорители конкурируют с решениями NVIDIA. По мнению экспертов, ИИ-чипы огромного размера, предлагаемые стартапом, имеются ряд преимуществ в сравнении с ускорителями NVIDIA и другими решениями. Примечательно, что инвестиции Microsoft в G42 были одобрены после того, как последняя, по слухам, заключила тайное соглашение с администрацией США, которое как раз оговаривало взаимодействие с Китаем.

Китайский полупроводниковый стартап Numemory из Уханя, также известный как Xincun Technology, объявил о создании 64-Гбит чипа памяти NM101 типа SCM (Storage Class Memory). Новинка в 10 раз превышает чипы NAND по скорости чтения и записи и в 5 раз — по продолжительности службы, передаёт ресурс Blocks and Files. Скорость IO у чипа равна 3200 MT/с — такая же, как была у Intel Optane PMem 200.

SCM в иерархии памяти занимает промежуточное место между NAND и DRAM, совмещая и плохие, и хорошие стороны обеих. Именно такой была память 3D XPoint, предлагавшаяся Intel под брендом Optane. Увы, Intel и Micron прекратили выпуск данного типа памяти, а оставшиеся альтернативы фактически являются разновидностью SLC NAND.

Источник изображения: Numemory

Numemory была основана в июле 2022 года. Сейчас у неё около 180 сотрудников, 80 % которых занимаются исследованиями и разработками, и 60 % имеют степень магистра или более высокую квалификацию. В 2023 году Numemory заявила, что у неё есть в общей сложности 273 патента, включая 60 международных и 213 зарегистрированных в Китае.

Numemory разработала технологию 3D Selector-Only Memory (SOM) с использованием памяти с изменением фазового состояния (Phase-change memory) с архитектурой Crossbar. Ровно на тех же принципах был построена и 3D XPoint, но Numemory заявляет, что её память значительно отличается. Numemory утверждает, что SOM имеет низкую задержку, хорошую масштабируемость (в том числе доступно вертикально стекирование), длительный срок жизни и т.д.

По данным ресурса South China Morning Post, Numemory заявила, что накопители, созданные с использованием технологии SCM, могут предложить ЦОД и поставщикам услуг облачных вычислений решение для хранения данных с большой ёмкостью, высокой плотностью, высокой пропускной способностью и низкой задержкой.

В ближайшее время ЦОД Ближнего Востока могут получить доступ к передовым американским ИИ-ускорителям. Правда, как сообщает Network World, компании смогут закупать современную продукцию только при соблюдении строгих мер безопасности и после серьёзных проверок.

Министерство торговли США анонсировало новую политику, в соответствии с которой предусмотрено смягчение ограничений на экспорт передовых ИИ-чипов на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии. Это может облегчить бизнес американским компаниям, занимающимся их выпуском и разработкой. ЦОД из этих регионов смогут подавать заявки на получение особого статуса, без просьб об индивидуальных экспортных лицензиях.

Ранее экспортёры получали специальные индивидуальные лицензии у американских регуляторов для поставки в «страны, вызывающие озабоченность». Теперь в рамках программы «Проверенный конечный пользователь» (Validated End User, VEU) можно будет получать ИИ-чипы, например, NVIDIA на общих основаниях — американским компаниям не понадобится лицензия на экспорт. Предполагается, что обновление программы VEU снизит лицензионное бремя на отрасль, а ЦОД смогут заранее выполнять строгие требования регуляторов.

Источник изображения: Nick Fewings/unsplash.com

Проблемы с поставками начались после того, как в октябре 2023 года США ограничили отгрузки передовых чипов на Ближний Восток и в Центральную Азию, опасаясь «неправомерного» использования новых продуктов — основной угрозой назывался риск перепродажи продукции в Китай через третьи страны. В рамках программы VEU американские технологии будут защищены от подобных «злоупотреблений», рассчитывает министерство. Вероятно, решение американских властей связано с давлением со стороны американских компаний, нуждающихся в расширении рынков сбыта.

Впрочем, операторам ЦОД придётся следовать ряду жёстких правил для получения технологий. Китайские структуры довольно изобретательны — не так давно выяснилось, что они покупают доступ к подсанкционному оборудованию даже в облаках на территории самих США. Также одной из главных проблем называется возможность попадания ИИ-технологий в руки Пекина через сторонние компании Ближнего Востока. Например, пристальное внимание в своё время привлекла компания G42 (ныне Core42) из ОАЭ. Хотя она отказалась от сотрудничества с бизнесом из КНР и выразила готовность соблюдать ограничения США, сделка с Microsoft на сумму $1,5 млрд вызвала озабоченность американских конгрессменов. Хотя новое правило решает ряд проблем экспортёров и импортёров, для компаний вроде G42 процедура вряд ли будет слишком простой.

В рамках программы VEU дата-центры, подавшие заявку на получение соответствующего статуса, должны будут пройти строгую проверку, с оценкой клиентской базы, бизнес-активности, соблюдения протоколов кибербезопасности и контроля доступа. Получившие «добро» организации всё равно должны будут вести строгую отчётность и будут подвергаться проверкам на местах, участие в которых станут принимать должностные лица из США. Также правительства стран-импортёров должны будут предоставить гарантии безопасного и надлежащего использования технологий.

По данным Министерства торговли Соединённых Штатов, каждое разрешение для защиты интересов национальной безопасности США имеет ограниченное действие, кроме того, в нём определены типы и объёмы технологий, к которым могут получить доступ VEU-партнёры. Сейчас Соединённые Штаты пытаются найти оптимальный баланс между контролем экспорта технологий и необходимостью инноваций как в стране, так и за её пределами. Это позволит отчасти умиротворить американский бизнес, в то же время сохраняя контроль использования передовых технологий за рубежом. А для стран Ближнего Востока развитие ИИ-технологий и цифровая трансформация стали одними из главных возможностей по диверсификации экономики.