Американский производитель ИИ-ускорителей Cerebras Systems вынужден отложить выход на биржу. IPO задерживается, поскольку компания пока не получила одобрение со стороны одного из американских регуляторов — Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), сообщает Reuters. По информации издания, ссылающегося на пять независимых анонимных источников, руководство Cerebras ждёт завершения рассмотрения заявки, а также назначения новых ключевых чиновников.

Без разрешения регулятора IPO невозможно, поскольку среди инвесторов — компания G42 из Абу-Даби (ОАЭ), специализирующаяся на облачных технологиях и ИИ. Ранее американские власти уже уделяли внимание этому инвестору из-за его предполагаемых связей с китайским бизнесом.

Cerebras неоднократно заявляла, что её решения не просто превосходят по многим характеристикам ускорители NVIDIA, но и являются более экономически эффективными. Впрочем, именно это сыграло против неё. Технологии Cerebras и их значение для национальной безопасности США стали причиной того, что процесс IPO оказался под вопросом или, как минимум, в центре пристального внимания регуляторов.

Главной причиной задержки называется отсутствие действующего помощника министра финансов США по вопросам инвестиционной безопасности, который обычно курирует работу CFIUS. Хотя у сотрудников организации есть определённые полномочия для принятия решений, сделку с G42 сочли «политически рискованной». Источники Reuters предполагают, что чиновники решили не торопиться, дожидаясь назначения человека, готового взять на себя ответственность за окончательное решение. Ранее ожидалось, что инвестициям G42 дадут зелёный свет ещё до конца 2024 года, хотя IPO было решено отложить.

Источник изображения: Cerebras

В преддверии возможных сложностей Cerebras и G42 заранее внесли поправки в документы для CFIUS, подчеркнув, что G42 получит лишь акции без права голоса. В теории это должно было упростить одобрение сделки. Однако проблема не решилась: в сентябре 2024 года стороны запросили отмену рассмотрения заявки, но окончательное решение в CFIUS пока так и не вынесли.

Как сообщает Silicon Angle, ситуацию усугубляет инициатива администрации нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump), активно поддерживаемая Илоном Маском (Elon Musk), по сокращению государственных расходов. В рамках нового плана численность сотрудников различных ведомств, включая CFIUS, уменьшится, что замедлит процесс рассмотрения заявок на сделки.

Однако, хотя нынешняя оппозиция пытается возложить ответственность на новую администрацию, G42 стала «проблемным» партнёром намного. Так, в апреле 2024 года Microsoft вложила в G42 средства в объёме $1,5 млрд, из-за чего у властей возник ряд вопросов, касающихся возможных связей арабской компании с Китаем. Пока неизвестно, сколько времени потребуется для урегулирования ситуации, но в Cerebras уверены, что сделку в конечном счёте одобрят и компания возобновит подготовку к выходу на IPO.

Развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) подпитывает ажиотаж, связанный со строительством азиатских дата-центров. В результате на континенте выдана серия рекордных кредитов на создание ЦОД, ещё больше сделок может быть заключено в будущем, сообщает Bloomberg.

Только за неделю два крупных азиатских оператора ЦОД получили самые значимые в своей истории кредиты, частично предназначенные для расширения проектов в Малайзии, намеренной стать новым региональным хабом для дата-центров. Сам факт таких крупных сделок свидетельствует о росте привлекательности отрасли для инвесторов, бум ИИ стимулирует их интерес. Также сделки стали своеобразным маркером того, что Азия становится одним из ключевых рынков ЦОД. Как прогнозирует Cushman and Wakefield, спрос будет расти на 32 % ежегодно до 2028 года. Это выше, чем предполагаемый рост в США (CAGR 18 %), хотя в начале 2024 года прогнозы были более скромными.

По данным юридической компании Morrison Foerster, рост спроса на ЦОД вызвал интерес у пула инвесторов по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Если раньше инвесторами выступали в основном банки, то теперь появились частные кредитные и инфраструктурные фонды. Среди недавних инициатив — проект компании Bridge Data Centres, принадлежащей Bain Capital. Она получила в кредит $2,8 млрд для развития в Малайзии, а DayOne (ранее GDS International) привлекла заём, эквивалентный $3,4 млрд. Готовятся и новые сделки. Сингапурское подразделение австралийской Firmus Technologies желает получить кредит на $120 млн, а индийская Yotta Data Services договаривается с частными фондами о привлечении около $500 млн для своих парков ЦОД.

Источник изображения: Steven Wilcox/unsplash.com

Боле того, чем сильнее напряжённость между США и КНР, тем активнее транснациональные компании готовы вкладывать средства в ЦОД за пределами Китая. Одним из ключевых бенефициаров наметившейся тенденции стал малайзийский штат Джохор (Johor), граничащий с Сингапуром, где около 30 проектов дата-центров завершены или находятся на стадии строительства, а ещё 20 ожидают одобрения регуляторов. Таиланд одобрил инвестиционные заявки на $5,9 млрд буквально на прошлой неделе, в том числе на проекты в секторе, связанном с ЦОД.

Тем не менее, в отрасли царит неопределённость, поскольку США готовят новые пошлины, риск глобальной торговой войны не так уж мал. В числе возможных целей — страны, поставляющие продукцию для индустрии дата-центров (в основном в Азии). Также не исключено нарушение цепочек поставок, в том числе полупроводников. В Morrison Foerster допускают, что геополитические риски могут привести к росту кредитных рисков для финансистов, поэтому те могут потребовать большего вознаграждения или, например, отказаться от проектов, связанных с китайскими структурами. Это потенциально затормозит рост на рынке ЦОД в Юго-Восточной Азии.

Бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) опубликовал статью «Стратегия сверхразума» (Superintelligence Strategy), написанную в соавторстве с Дэном Хендриксом (Dan Hendrycks), директором Центра безопасности ИИ, и Александром Вангом (Alexandr Wang), основателем и генеральным директором Scale AI, в которой высказывается мнение о том, что США следует воздержаться от реализации аналога «Манхэттенского проекта» для достижения превосходства в области ИИ, поскольку это спровоцирует упреждающие киберответы со стороны, например, Китая, пишет The Register.

Авторы статьи утверждают, что любое государство, которое создаст супер-ИИ, будет представлять прямую угрозу для других стран, и они, стремясь обеспечить собственное выживание, будут вынуждены саботировать такие проекты ИИ. Любая «агрессивная попытка одностороннего доминирования в области ИИ приведёт к превентивному саботажу со стороны конкурентов», который может быть реализован в виде шпионажа, кибератак, тайных операций по деградации обучения моделей и даже прямого физического удара по ИИ ЦОД.

Авторы считают, что в области ИИ мы уже близки к доктрине взаимного гарантированного уничтожения (Mutual Assured Destruction, MAD) времён Холодной войны. Авторы дали нынешнему положению название «гарантированное взаимное несрабатывание ИИ» (Mutual Assured AI Malfunction, MAIM), при котором проекты ИИ, разрабатываемые государствами, ограничены взаимными угрозами саботажа.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Вместе с тем ИИ, как и ядерные программы в своё время, может принести пользу человечеству во многих областях, от прорывов в разработке лекарств до автоматизации процессов производства, использование ИИ важно для экономического роста и прогресса в современном мире. Согласно статье, государства могут выбрать одну из трех стратегий.

• Полное невмешательстве в деятельность разработчиков ИИ, чипов и моделей.
• Всемирный добровольный мораторий, призванный остановить дальнейшее развитие ИИ, либо немедленно, либо после обнаружения определённых опасностей, таких как способность ИИ ко взлому или полностью автономной работе.
• Всеобщая монополия на разработку путём создания международного консорциума на манер ЦЕРН, который возглавит глобальную разработку ИИ.

Комментируя предложение Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая (USCC) о госфинансирования США своего рода «Манхэттенского проекта» по созданию суперинтеллекта в какому-нибудь укромном уголке страны, авторы статьи предупредили, что Китай отреагирует на этот шаг, что приведёт лишь к длительному дисбалансу сил и постоянной нестабильности.

Источник: Superintelligence Strategy: Expert Version

Авторы статьи считают, что государства должны отдавать приоритет доктрине сдерживания, а не победе в гонке за искусственный сверхразум. MAIM подразумевает, что попытки любого государства достичь стратегической монополии в области ИИ столкнутся с ответными мерами со стороны других стран, а также приведут к соглашениям, направленным на ограничение поставок ИИ-чипов и open source моделей, которые по смыслу будут аналогичны соглашениям о контроле над ядерным оружием.

Чтобы обезопасить себя от атак на государственном уровне с целью замедлить развитие ИИ, в статье предлагается строить ЦОД в удалённых местах, чтобы минимизировать возможный ущерб, пишет Data Center Dynamics. Тот, кто хочет нанести ущерб работе других стран в сфере ИИ, может начать с кибератак: «Государства могут “отравить” данные, испортить веса и градиенты моделей, нарушить работу ПО, которое обрабатывают ошибки ускорителей и управляет питанием и охлаждением…».

Источник: Superintelligence Strategy: Expert Version

Снизить вероятность атак поможет и прозрачность разработок. ИИ можно использовать для оценки безопасности других ИИ-проектов, что позволит избежать атак на «гражданские» ЦОД. Вместе с тем не помешает и прозрачность цепочек поставок. Поскольку ИИ-ускорители существуют в реальном, а не виртуальном мире, отследить их перемещение не так уж трудно. Таким образом, даже устаревшие или признанные негодными чипы не смогут попасть на чёрный рынок — их предлагается утилизировать с той же степенью ответственности, что и химические или ядерные материалы.

Впрочем, соблюдение всех этих рекомендаций не устранит главную проблему — зависимость от Тайваня в плане производства передовых чипов, которая является критической для США, говорят авторы статьи. Поэтому западным странам следует разработать гарантированные цепочки поставок ИИ-чипов. Для этого потребуются значительные инвестиции, но это необходимо для обеспечения конкурентоспособности.

Google отключила пиринговые соединения с некоторыми российскими точками обмена трафиком (IX) и дата-центрами, сообщил ресурс RB.ru («Русбейс») со ссылкой на данные международной базы PeeringDB, содержащей актуальную информацию о IX и дата-центрах, с которыми у Google есть пиринг. По словам одного из источников RB.ru, текущая ситуация может быть связана с тем, что российская «дочка» Google находится в состоянии банкротства, счета опустошены из-за штрафов, поэтому оплачивать присутствие на IX и их услуги компании нечем.

По данным интернет-архива Wayback Machine, до середины июля 2024 года в базе PeeringDB было указано, что Google подключена к таким российским IX и дата-центрам, как DataLine-IX и DataLine OST («РТК-ЦОД»), inet2 и W-IX («Эр-Телекомом»), MegaFon-IX, DATAIX, MSK-IX, Piter-IX, Eurasia Peering IX, ЦОД «Цветочная» (Selectel), Санкт-Петербургский ИВЦ РЖД, а с октября 2024 года этой информации в базе PeeringDB больше нет.

Администратор PeeringDB подтвердил ресурсу RB.ru отсутствие в базе данных информации о подключении Google к IX в России, отметив, что организации сами вносят и удаляют данные о подключениях, то есть удалить информацию могли только сотрудники американской компании. В «Мегафоне» подтвердили RB.ru, что Google отключилась от MegaFon-IX, и это произошло по инициативе компании. При этом было отмечено, что это не единственное соединение с Google, и отключение никак не повлияло на качество сервиса. Другой источник подтвердил RB.ru, что Google отключилась от W-IX.

Источник изображения: Google

Вместе с тем представители ряда IX утверждают, что полного отключения Google от их точек обмена трафиком не было. Так, Google имеет физическое присоединение к DATAIX, но прекратила анонсировать и принимать маршруты через роут-серверы (route-server). В MSK-IX сообщили, что хотя Google больше не использует роут-серверы, она «продолжает присутствовать на MSK-IX, обеспечивая связность через партнёрские сети и прямые пиринговые соединения». Аналогичная ситуация наблюдается и в Piter-IX.

В Piter-IX сообщили, что речи о полном уходе Google с российского рынка или потере доступа к её сервисам нет: «У нас продолжается работа над поддержанием стабильного доступа к сервисам Google, в том числе за счёт соединения в Германии и Финляндии — как раз на случай отключения всех серверов Google Global Cache в России». Серверы Google Global Cache (GGC) продолжают работу, но компания больше не имеет возможности обновлять или менять оборудование, а со временем GGC могут выйти из строя. Всего в РФ таких серверов более 1,1 тыс., причём частично они обслуживают и клиентов из сопредельных стран.

Стоит отметить, что ещё в конце 2023 года Google заявила о намерении отказаться от роут-серверов на точках обмена трафиком, предложив оператором по всему миру прямое присоединение к своей сети. Прямые пиринговые стыки с сетью Google по-прежнему работают у многих крупных операторов РФ. Однако, как сообщил RB.ru один из экспертов, не у всех операторов есть возможность быстро перейти на прямой пиринг. Особенно актуально это для маленьких операторов, в том числе тех, что были поглощены в последние годы более крупными игроками рынка.

Российские компании с начала 2025 года подали к ООО «Майкрософт Рус» (российское юрлицо Microsoft) четыре иска на общую сумму 110 млн руб. Для сравнения: в 2023 году сумма от претензий бывших клиентов Microsoft составляла приблизительно 170 млн руб., в 2024 году — 26,6 млн руб., в 2022 году — 34,7 млн руб. Предполагаемая причина всплеска новых исков — истечение срока исковой давности и обсуждаемые графики выплаты долгов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные судебной картотеки.

Ранее с Microsoft судились «Северсталь», «Ситроникс», «Уралкалий», «Национальный расчетный депозитарий», ВТБ, «МегаФон» и др. В январе 2025 года к ним присоединились Газпромбанк (иск на 91 млн руб.), «Лента» (16 млн руб.), ГК «Медси» (2,1 млн руб.), «Консист» (960 тыс. руб.). Из новых исков пока только одобрено обращение «Ленты», по остальным дела еще не заведены, передаёт РБК. Как сообщает РБК, на 31 декабря 2023 года (последние доступные данные) на счетах «Майкрософт Рус» было 139,6 млн руб. Выручка составляла 211,6 млн руб., чистый убыток — 34,5 млн руб.

Источник изображения: Surface / Unsplash

В исках отражаются требования от бывших российских партнеров «Майкрософт Рус» в связи с невыполнением обязательств по договорам после ухода Microsoft из России в 2022 году. Сначала американская корпорация приостановила продажи продуктов и услуг, затем из-за санкций перестала продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам, отключила от облачных сервисов и др. При этом российские компании по-прежнему не готовы полностью отказаться от некоторых продуктов Microsoft, включая Windows и Office, а также Project и Visio.

Рост количества предъявляемых к Microsoft денежных требований в 2025 году опрошенные РБК юристы связывают с истечением срока исковой давности. Они не исключают, что российские компании ведут переговоры с представителями «Майкрософт Рус» по выплатам и обсуждают графики платежей. Но без судебного решения в силу действующих ограничений и санкций головная компания не может направить денежные средства на погашение соответствующей задолженности.

Треть российских предприятий сохраняют потребность в переходе на отечественные ИТ-продукты, а каждая пятая компания заявляет о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов и большинство предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты облачного провайдера «К2 Cloud» (К2Тех) в исследовании «Настоящее и будущее ИТ-рынка». В исследовании приняли участие более чем 300 представителей крупного бизнеса из разных сфер.

Как отмечают эксперты, потребность в переходе на отечественные решения испытывают 34 % респондентов. Основными проблемами компаний финансовой отрасли помимо импортозамещения являются сложности интеграции текущих систем с новыми решениями (40 % ответов), обеспечение кибербезопасности (38 %), нехватка квалифицированных ИТ-специалистов и экспертизы на рынке (24 %). Респонденты отмечали, что им не хватает ассортимента российского ПО и оборудования.

В отрасли машиностроения главными вызовами стали (43 % опрошенных) ограниченные бюджеты и необходимость оптимизации затрат на ИТ. В 25 % компаний сталкиваются со сложностями при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности. Еще 21 % респондентов отметили сложную адаптацию к меняющимся требованиям регуляторов и новым санкциям.

Источник изображения: К2Тех

В ритейле 29 % опрошенных выделили сложности адаптации к требованиям регуляторов, 27 % респондентов не сталкиваются с проблемами при интеграции новых ИТ-систем, а 25 % — испытывают трудности при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности.

Российский рынок корпоративного ПО в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 34 % до 199 млрд руб., почти достигнув показателя докризисного 2021 года в 201 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор консалтинговой компании Strategy Partners.

К корпоративному софту в Strategy Partners относят публичные облачные сервисы, ПО для частных облачных хранилищ данных (облаков), корпоративную связь, управление данными, налоговый мониторинг и HR-Tech (системы автоматизации в области подбора и управления персоналом), без учёта ОС, средств разработки и кибербезопасности.

Согласно базовому прогнозу Strategy Partners, в течение ближайших пяти лет рынок корпоративного ПО в России будет расти в среднем (CAGR) на 24 % в год и в 2030 году составит 727 млрд руб. Продажи технологий для управления персоналом будут увеличиваться в среднем на 34 % в год — до 109 млрд руб. в 2030 году. Темпы роста сегмента ПО для частных облаков составят в среднем 30 % в год и в 2030 году он достигнет 115 млрд руб. Другие ключевые сегменты — публичные облачные сервисы, корпоративная связь, управление данными, налоговый мониторинг — будут расти в среднем на 11–25 % в год.

Источник изображений: Strategy Partners

По данным StrategyPartners, российский рынок в 2022–2023 гг. покинуло более 200 иностранных IT-компаний, среди которых наиболее заметными в части корпоративного ПО были американские Google, Microsoft, Oracle, AWS, VMware и немецкая SAP. К крупнейшим игрокам российского рынка корпоративного ПО в Strategy Partners относят «Сбер», «Яндекс», VK Tech, «Астру», Т1, МТС, «СКБ Контур», Selectel, «Ростелеком», Arenadata, «1С-битрикс» и «Редсофт».

Глава НЦК ИСУ считает, что оценивать рынки только в деньгах некорректно — нужно также смотреть динамику количества лицензий и пользователей. Цены на корпоративное ПО выросли, но выросла и стоимость специалистов — в этом заключается причина такого псевдороста, считает эксперт. Увеличению российского рынка облачных сервисов способствовал рост спроса на виртуальную инфраструктуру для ИИ и популярность гибридных облаков, утверждает представитель «МТС Web Services». В Cloud.ru назвали одним из драйверов роста рынка спрос со стороны крупного бизнеса на решения для частного облака и создания гибридной инфраструктуры.

Глава «Базис» считает ключевыми драйверами роста рынка корпоративного ПО цифровую трансформацию экономики и необходимость достижения технологического суверенитета, а также импортозамещение. Представитель Selectel отметил рост потребности в решениях для построения облаков, так как они необходимы для качественного управления растущей IT-инфраструктурой компаний. Эксперты также указали на явный тренд на «коробочные» IТ-решения и развитие экосистемного подхода, в рамках которого создаются маркетплейсы с готовыми отраслевыми и кросс-отраслевыми решениями.

Согласно прогнозу Strategy Partners, в период с 2024 по 2030 год рынок корпоративного ПО дружественных стран, к которым аналитики компании относят Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию, может увеличиться втрое до $6,6 млрд. В Казахстане драйвером роста будет развитие программы «Цифровой Казахстан», включающей переход на электронные госуслуги, цифровизацию промышленности и развитие телеком инфраструктуры.

В Узбекистане ключевую роль сыграет эффект низкой базы рынка IT. В Азербайджане сосредоточатся на диверсификации и росте несырьевых секторов экономики, а также развитии сферы услуг, в том числе высокотехнологичных, а в Турции — на цифровизации банковского сектора, ретейла, телекома и строительстве крупных инфраструктурных IT-проектов.

Китайские техногиганты Alibaba, ByteDance и Tencent наращивают закупки урезанных ускорителей NVIDIA H20. Даже ослабленные чипы весьма востребованы китайским бизнесом для обеспечения работы ИИ-моделей, сообщает Reuters. Это опровергает опасения относительно падения спроса на фоне того, что модели DeepSeek для обучения и инференса требуют гораздо менее производительного оборудования.

Несмотря на введённые США экспортные ограничения в отношении Китая, запрещающие поставки наиболее передовых ускорителей, NVIDIA продала в 2024 году около 1 млн чипов H20, выручив порядка $12 млрд. Это свидетельствует о том, что спрос на строительство ИИ-инфраструктуры в Китае по-прежнему высок. Стоимость H20 составляет $12-15 тыс., но модель стала критически важным компонентом в гонке китайских ИИ-платформ после новых ограничений, введённых в отношении КНР в 2023 году. Кроме того, есть риск, что новая администрация США запретит продажи Китаю ускорителей H20.

Источник изображения: NVIDIA

Спрос на вычислительные ИИ-мощности в Китае подстегнул триумф местного стартапа DeepSeek, представившего удивительно экономичные и эффективные ИИ-модели. Закупки наращивают Alibaba, ByteDance и Tencent, в частности, для облачных сервисов на базе DeepSeek-R1. ИИ-серверы на базе H20 с DeepSeek также востребованы медицинскими организациями и образовательными ведомствами.

Ускорители Huawei Ascend тоже активно закупаются для снижения зависимости от американских технологий. И хотя они не слишком хороши в обучении моделей в сравнении с продуктами NVIDIA, для инференса их возможностей хватает, а это одна из ключевых ИИ-нагрузок. Инференс-платформы для DeepSeek предлагают и американские компании Cerebras и SambaNova.

Российский IT-сегмент нынче переживает непростые времена. Причинами этого являются напряжённая геополитическая ситуация в мире, санкционные ограничения со стороны западных стран, а также полная либо частичная приостановка деятельности на отечественном рынке многих иностранных высокотехнологичных компаний. Перечисленные факторы обернулись для бизнеса серьёзными трудностями, заставившими организации заняться перестройкой логистических цепочек и актуализацией продуктовых портфелей.

О масштабах произошедших изменений свидетельствуют проведённые OCS Distribution опросы игроков рынка, результаты которых были озвучены в рамках прошедшего в Москве технологического форума «IT-Ось 2025». Исследование проводилось летом 2024 года и охватило несколько сотен IT-дилеров и интеграторов из 26 городов РФ.

Серверное оборудование

В этом сегменте рынка наибольшую активность в прошедшем году продемонстрировали Центральный федеральный округ, Урал и Сибирь — регионы, ставшие лидерами индустрии центров обработки данных и столкнувшиеся со сложностями с приобретением оборудования для наращивания вычислительных мощностей. По данным OCS Distribution, в 2024 году Свердловская и Новосибирская области вошли в Топ-5 регионов с самыми высокими продажами серверов. При этом рост показателя в Свердловской области в натуральном выражении превысил 50 %.

Здесь и далее источник изображений: OCS Distribution / ocs.ru

Для удовлетворения спроса потребителей российские вендоры вынуждены были либо производить свою продукцию в третьих странах, либо закупать необходимые компоненты за границей. Оба варианта предполагают сложности и с оплатой услуг иностранных партнёров, и с логистикой.

Второй проблемой стало появление большого количества так называемых «серовозов». После 2022 года на рынке массово возникали небольшие компании, которые специализировались на поставках определённых видов оборудования. Они не имели складов, не оказывали бизнесу услуг вроде финансового плеча и потому могли предложить более привлекательную цену в сравнении с крупным дистрибьютором. Однако к низкой цене прилагалось отсутствие любых гарантий. Популярным стал сценарий, когда дилер или интегратор покупал у «серого» поставщика оборудование, а при получении обнаруживал, что оно не соответствует требованиям бизнес-заказчика. Дальше, обычно, техника уже перезаказывалась у дистрибьютора, и происходило это в режиме горящих сроков. Такое положение дел негативным образом сказалось на развитии серверного рынка в России.

Сетевое оборудование

Среди регионов о проблемах с приобретением коммуникационного оборудования чаще всего говорили Южный и Уральский федеральные округа, в которых задействованы большие производственные мощности. ЮФО в прошлом году демонстрировал самый высокий за последние пять лет рост промышленного производства (по данным Минэкономразвития). В I полугодии 2024 года объем инвестиций увеличился на 16 %. На Урале востребованность сетевого оборудования подогревается активным строительством дата-центров.

Согласно наблюдениям аналитиков OCS Distribution, в 2024 году сроки поставок многих популярных азиатских брендов сетевого оборудования увеличились. Производители опасались вторичных санкций, из-за чего у импортёров стали появляться проблемы с оплатой товаров и логистикой. Эти трудности носили внерегиональный характер. Если крупные дистрибьюторы к подобным сложностям готовились заранее и быстро адаптировались, то «серовозы» и другие игроки срывали сроки поставок.

Промышленное ПО

В этой сфере с трудностями в реализации проектов столкнулись индустриальные предприятия Сибирского федерального округа. Исследование показало, что крупные коммерческие заказчики в Сибири с трудом переходят на отечественные аналоги популярных IT-решений. В первую очередь дело в функциональных возможностях, к которым привыкли компании и которых им недостаёт в российском ПО.

Есть и ещё один интересный региональный нюанс. По наблюдениям OCS Distribution, организации из этого региона начинают внедрять новое промышленное ПО с отставанием в один-два года от центрально-российских предприятий. Они предпочитают сначала внимательно изучить опыт коллег из Москвы, а лишь потом — приобрести софт для себя. Вероятнее всего, сибирские предприятия будут активнее реализовывать программы импортозамещения в 2025–2026 гг.

В целом российский IT-рынок продемонстрировал высокую гибкость. Опрос показал, что поиск и приобретение большей части оборудования и софта происходили безболезненно для ИТ-дилеров и интеграторов. Так, 37 % респондентов вообще не заметили никаких сложностей с покупкой ПО для проектов бизнес-заказчиков. В свою очередь, 13 % игроков рынка приобретали ИТ-оборудование без каких-либо проблем.

С одной стороны, в этом помогли технические особенности софта. У многих компаний в 2023–2024 гг. не было острой необходимости приобретать новые продукты. Программное обеспечение имеет долгий жизненный цикл. При этом крупный бизнес часто приобретал бессрочные лицензии на иностранный софт. С другой стороны, стоит отметить усилия игроков IT-рынка. В последние годы во многих сегментах российские IT-компании представили собственные продукты. Также стоит упомянуть, что в России процветает внутренняя разработка.

Стабилизируется ситуация и с IT-оборудованием. В последние несколько лет в различных категориях аппаратного обеспечения растёт число отечественных аналогов популярных иностранных решений и новых разработок. Также появляются предложения от новых вендоров из дружественных стран.

Прогноз на 2025 год

Этап интенсивной перестройки российского IT-рынка вместе с «покупательскими метаниями» подошёл к концу. Крупные дистрибьюторы по-прежнему адаптируются под новые обстоятельства, но это уже происходит в рабочем режиме. «Мы видим, что рынок возвращается к традиционной проверенной модели работы — крупные дистрибьюторы поставляют для розничных игроков IT-оборудование и ПО, дилеры и интеграторы в свою очередь продают их бизнесу под проекты цифровизации и модернизации. Мелкие оптовые поставщики, появившиеся после 2022 года, частично сохранились на рынке. Они, как правило, обслуживают потребности небольших игроков в маленьких партиях», — отмечают в OCS Distribution.

Опрос показал, что 19 % респондентов ожидают от дистрибьюторов очень глубокого погружения в обслуживание и поддержку поставляемых решений. Это интересный тренд: после ухода иностранных брендов дистрибьюторы взяли на себя поддержку их решений. По этой причине на рынке не произошёл коллапс, и оборудование с ПО, пусть и с некоторыми трудностями, но продолжило работать после 2022 года.

Возвращение рынка к привычной модели работы — через дистрибьютора — будет снижать число «жалоб» на проблемы с приобретением IT-решений. Уже в этом году даже в сложных категориях вроде серверного оборудования у российских компаний будет складываться более позитивный покупательский опыт.

Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа (Donald Trump) может обернуться шоковым повышением цен на электроэнергию для дата-центров. Канада угрожает приостановкой поставок электроэнергии в Соединённые Штаты в ответ на повышение пошлин, но пока стороны сделали передышку, сообщает The Register.

На днях Трамп ввёл 25 % пошлины на импорт из Канады и Мексики, а Китай «получил» дополнительные 10 % к уже имеющимся сборам. Впрочем, импорт Канады, связанный с энергетикой, предполагается облагать более мягкой 10 % пошлиной, а пока стороны достигли месячного «перемирия», в течение которого новые правила действовать не будут. Канада со своей стороны тоже отложит введение ответных мер, которые включают не только пошлины на товары из США, но полную остановку поставок некоторых ключевых категорий товаров и ресурсов, в том числе электроэнергии, древесины, минералов, нефти и газа и т.п.

По некоторым данным, США ежегодно импортируют тысячи ГВт·ч из Канады. Это менее 1 % от общего потребления в стране, но для некоторых регионов источник недорогой низкоуглеродной энергии очень важен. Так, часть энергии из соседней страны получают около 30 штатов. Для некоторых из них закупки в Канаде несравнимо проще и выгоднее, чем на внутреннем рынке.

Истчоник изображения: Greg Rosenke/unsplash.com

Вместе с тем уже сейчас на ЦОД приходится 4,4 % всего энергопотребления США, а Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (LBNL) прогнозирует, что эта доля может вырасти к 2028 году до 12 %. Так что даже один процент разницы в поставках в краткосрочной перспективе может оказать существенное влияние на целый ряд отраслей в США и, как отмечают эксперты Argus, привести к росту цен на энергию. Кроме того, канадская энергия «чище» — лишь 19 % получается из ископаемого топлива в сравнении с 60 % в США. Впрочем, ещё до прихода Трампа появились сомнения, что гиперскейлеры смогут добиться заявленных «зелёных» целей.

Трамп настаивает на «внесетевой» генерации с постройкой электростанций рядом с самими дата-центрами. При этом основным топливом для них станет природный газ. Правда, именно Канада является крупнейшим поставщиком такого газа в США. Впрочем, чистый импорт энергоносителей в США снижается, а в перспективе страна может стать чистым экспортёром.

Окажут ли пошлины долгосрочное влияние на экономику, пока неизвестно. Goldman Sachs дал понять, что тарифы для Мексики и Канады, вероятно, будут недолговечными, как и изменение цен на нефть и газ. В IDC допускают, что резкий рост цен на энергоносители, возможно, и не помешает операторам ЦОД — ИИ-нагрузки до некоторой степени устойчивы к росту стоимости электроэнергии, поскольку расходы на неё несравнимы с капитальными затратами на ускорители NVIDIA и ЦОД вообще.

Правда, по данным Datacenter Knowledge, подорожать может не только энергия или энергоносители — рост цен на канадское сырьё и стройматериалы способен поднять и цену строительства дата-центров. При этом новые пошлины могут ускорить развитие атомных проектов, активно продвигаемых в США. Впрочем, многие эксперты допускают, что новые меры могут усложнить жизнь операторам ЦОД, но сомневаются, что тарифы будут иметь для рынка дата-центров решающее значение.