Появились новые подробности о предстоящей блокировке сервисов и продуктов Microsoft для компаний, зарегистрированных в России. Согласно разосланным Microsoft уведомлениям, отключение клиентов произойдёт 20 марта. Как сообщается, облачные сервисы Microsoft будут заблокированы в ночь с 20 на 21 марта, хотя точное время отключения пока неизвестно.

Согласно предварительным данным, будут заблокированы следующие продукты и сервисы для юридических лиц, зарегистрированных в России:

• Access (Все версии), Excel (Все версии), Project (Все версии), Publisher (Все версии), SharePoint/SharePoint Server (Все версии), Visio (Все версии), InfoPath (Все версии), InfoPath Forms Server (Все версии);
• Azure, Azure Stack, Azure Stack HCI, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core, AKS Edge Essentials;
• BizTalk Server (Все версии);
• Commerce Server (Все версии);
• Copilot, Power Virtual Agents (Все версии);
• Duet For Microsoft and SAP;
• Dynamics 365 (Все версии), Dynamics AX (Все версии), Dynamics NAV (Все версии), Microsoft Dynamics (в том числе Forms Pro);
• Expression Studio;
• Forefront Identity Manager (Все релизы), Forefront Threat Management Gateway, Forefront Unified Access Gateway (UAG);
• Glint;
• LinkedIn Sales Navigator;
• Microsoft 365 (в том числе Office, все версии);
• Microsoft Data Access Components (Все версии);
• Microsoft Intune, Microsoft System Center (Все версии), Systems Center Operations Manager (Все версии);
• Microsoft Teams, Microsoft Viva;
• OneDrive (Все версии);
• Power Apps (Все версии), Power Automate (Все версии), PowerShell
• Power BI (Все версии);
• Small Business Server Essentials (Все версии);
• SQL Server (Все версии);
• Visual C++ (Все версии), Visual Studio (Все версии), Visual Studio Code;
• Windows Media SDK;
• WSUS перестанет доставлять обновления;
• Xamarin.

Источник изображения: Microsoft

Хотя на данный момент в списке нет Exchange Server, это не означает, что он не появится в нём позже. Скорее всего, из-за ограниченной функциональности блокировка будет распространяться за пределы этих продуктов. Также она коснётся локального ПО, лицензионные ключи активации на которое будут деактивированы без возможности активации при переустановке.

В службе поддержки Microsoft CSP сообщили компании Softline, что клиенты Microsoft потеряют доступ к своим данным после прекращения подписки, что произойдёт не позднее 20 марта 2024 года. Данные будут храниться не более 24 месяцев после прекращения действия. Клиенты не смогут повторно активировать свои подписки без лицензии государственного регулятора. Microsoft возместит предоплату за услуги (подписки), которые не были оказаны.

Microsoft разослала клиентам в России уведомление о том, что 20 марта прекратит подписки «на определённое программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) для организаций, зарегистрированных в России», сообщила в своём Telegram-канале вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская. По факту это может означать полное отключение доступа к облачным решениям, отметила она, добавив, что аналогичные уведомления получили российские клиенты Amazon.

Источник: t.me/volotovskayaelena

В письме Microsoft сообщается, что решение было принято в связи со вступлением с 20 марта в силу санкций ЕС в отношении России. «Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — указано в документе.

Источник изображения: ГК Softline

В связи с этим компания Softline рекомендовала российским компаниям, которые до сих пор пользуются услугами этих компаний, в оперативном порядке сделать резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google, в т.ч. на местах пользователя. Компания также создала информационный канал, где заказчики иностранных облачных решений смогут найти ответы и оперативно проконсультироваться по проблемам, которые могут возникнуть с 20 марта 2024 года.

Некоторые другие игроки оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Так, в TrueConf сообщили о решении открыть горячую линию и начать предоставлять бесплатные лицензии на сервер ВКС и корпоративный мессенджер TrueConf Server всем организациям, срочно ищущим замену решениям Microsoft Teams и Skype for Business. Похожее предложение есть и у DION.

UPD 16.03.2024: появились уточнения относительно того, что будет заблокировано Microsoft — Azure (в том числе Azure Stack) и все компоненты Microsoft 365. Кроме того, возможна деактивация развёрнутых локально Microsoft Office, SQL Server, BizTalk Server, System Center, Visual Studio. Windows Server и клиентские Windows, вероятно, затронуты не будут.

Сбербанк сообщил о решении направить в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Делл» в связи с наличием у компании признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Уведомление об этом размещено на Федресурсе.

Основным видом деятельности ООО «Делл», принадлежащего зарегистрированным в Нидерландах Dell International Holdings VIII B.V. и Dell Global Holdings III B.V., является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО. В России компания в основном занималась поставками серверов.

В пресс-службе Сбербанка сообщили «Интерфаксу», что решение подать заявление в суд вызвано неисполнением компанией требования по выплате долга в установленные законодательством сроки. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования банка о взыскании задолженности с ООО «Делл».

Источник изображения: Сбербанк

Согласно материалам дела, банк подал в суд иск с требованием взыскать с ООО «Делл» 57,6 млн рублей неосновательного обогащения по соглашению от 2019 года в связи с прекращением компанией в марте 2022 года в одностороннем порядке исполнения обязательств по нему. Согласно договору, «Делл» должна была оказывать Сбербанку услуги по технической поддержке ПО компании VMware, которая выступала в качестве третьего лица по иску.

ООО «Делл» не ведёт с марта 2022 года в России коммерческую деятельность, не продаёт продукцию, не обслуживает и не оказывает техническую поддержку. В августе того же года стало известно о том, что компания окончательно покидает Россию и увольняет всех сотрудников. Сам Сбербанк России с апреля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, к которым позже присоединились другие западные страны.

По неподтверждённым пока данным, компания AMD провалила попытку снизить производительность своих ИИ-ускорителей таким образом, чтобы те соответствовали экспортным ограничениям США. Bloomberg сообщает, что по этой причине Вашингтон пока запретил поставлять их в Китай.

Это довольно распространённая тактика среди производителей чипов — Китай является одним из крупнейших рынков полупроводников в мире и отказываться от него по политическим соображениям компании не хотели бы, поскольку должны учитывать интересы акционеров, рассчитывающих на максимальную прибыль. Возможно, рынок заметно вырастет в ближайшее время, поскольку Пекин огласил планы сделать ИИ сердцем экономического развития. Другими словами, выпуск продуктов для Китая — очень выгодный бизнес.

В Bloomberg предполагают, что в AMD посчитали новые ускорители, известные как MI309, пригодными для продажи в Поднебесную, но Министерство торговли США, ответственное за выдачу экспортных лицензий, посчитало чипы чересчур производительными. Речь идёт об урезанной версии MI300, при этом ускорители MI210 в Китай поставляются. Упрощённые ускорители A800 и H800 уже выпускала NVIDIA, но после ужесточения запретов в октябре 2023 года она разработала новые варианты (H20, L20 и L2) с ещё более скромной производительностью. Пока же её продажи в КНР упали.

Источник изображения: Maxence Pira/unsplash.com

Тем временем китайские IT-гиганты накопили огромные запасы ускорителей впрок и компании вроде Baidu и Tencent сообщают, что складских остатков хватит на год-два бесперебойного обеспечения ИИ-проектов. Примечательно, что Baidu говорит о своих разработках в контексте их сравнения с мировыми, а не местными конкурентами. При этом Baidu закупила и местные ИИ-ускорители Huawei Ascend 910B. Хотя китайские лидеры полупроводниковой отрасли хотя и отстают от AMD, Intel и NVIDIA, сбрасывать со счетов их не стоит.

При этом некоторые китайские производители чипов занимаются созданием совместимых с CUDA решений. Это косвенно свидетельствует о том, что просто качественного «железо» для успеха мало — необходима совершенная программная среда для его эксплуатации. Это пока является слабым местом китайских разработок, отмечает The Register.

Китайская Huawei вновь попала в центр внимания СМИ после того, как глава NVIDIA признал её достижения в сфере ИИ-решений. По данным SCMP, хотя в отношении Китая Соединённые Штаты ввели жёсткие санкции, Huawei смогла предложить в материковом Китае альтернативу высокопроизводительным ускорителям NVIDIA.

Ускоритель Ascend 910B уже доступен в Поднебесной и, по данным отраслевых экспертов, его производительность сравнима с характеристиками NVIDIA A100. По мнению экспертного сообщества, новинка выпускается ведущим контрактным производителем полупроводников Китая — компанией SMIC, тоже находящейся под американскими санкциями. Выпуск осуществляется в соответствии с 7-нм техпроцессом. В самой Huawei слухи о своих ускорителях не комментируют, хотя и признают, что ИИ является ключевой частью стратегии компании.

Хотя ещё в 2019 году против Huawei введены США жёсткие санкции, компания сумела «перегруппироваться», нашла новых поставщиков в Китае, а летом прошлого года представила свой первый за несколько лет 5G-смартфон — Mate 60 Pro на базе флагманского 7-нм чипсета Kirin 9000, без лишнего шума разработанном под санкциями. Уже тогда «возрождение» Huawei оказалось в центре внимания СМИ, политиков и бизнеса. ИИ-чип Huawei появился приблизительно в то же время, а китайский поисковый гигант Baidu заказал сразу 1600 таких ускорителей. К нему присоединились и другие компании из КНР, занимающиеся ИИ-проектами и обучением больших языковых моделей (LLM).

Источник изображения: Huawei

В прошлом месяце глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал значимость конкурента, назвав в одном из интервью Huawei «очень, очень хорошей компанией». По его словам, Huawei, испытывая проблемы с доступом к современным технологиям, тем не менее, может объединять в кластеры многочисленные ускорители собственной разработки, чтобы повысить производительность обработки ИИ-задач. Пока, по данным китайских источников, новые чипы можно заказать, но с поставками наблюдаются некоторые трудности.

По имеющимся сведениям, сервер с восемью ускорителями Ascend 910B стоит около ¥1,5 млн или немногим более $208 тыс. — приблизительно за столько же на местном чёрном рынке можно приобрести контрабандный сервер с NVIDIA A100. Эксперты не спешат комментировать возможную конкуренцию Huawei и NVIDIA, ограничиваясь замечаниями о том, что американская сторона имеет большой опыт ещё со времён разработки игровых GPU и предлагает целую экосистему на базе CUDA. Вероятно, Huawei придётся вложить средства в развитие программной экосистемы или делегировать это другим компаниям, сосредоточившись на разработке «железа». Но конкуренция с NVIDIA в любом случае не будет лёгкой.

В 2023 году объём российского рынка облачных услуг вырос по сравнению с предыдущим годом 33,9 % до 121 млрд руб., сообщается в отчёте iKS-Consulting «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов», о котором пишет Forbes. Эти цифры учитывают рынок IaaS и PaaS. В валютном эквиваленте рост рынка составил 7,4 %, до $1,44 млрд, что по мнению аналитиков отражает «более реальную его динамику, очищенную от инфляции».

Темпы роста рынка в 2023 году оказались ниже роста в 2022 году (90,6 млрд руб., +47 %) Аналитики отметили значительный рост доли рынка провайдеров Cloud.ru и Yandex Cloud, которых объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг компаний экосистемами. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021–2022 гг. кратный рост объёмов продаж облачных услуг не только в сегменте IaaS, но и особенно в сегменте PaaS.

Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013–2023 гг., млрд руб. (Источник здесь и далее: iKS-Consulting)

На рынке по-прежнему лидируют «Ростелеком-ЦОД» и Cloud.ru. Но если «Ростелеком-ЦОД» увеличил присутствие на рынке всего на долю процента, то доля Cloud.ru выросла за год с 17,6 до 21,8 %. Доля вышедшей на третье место Yandex.Cloud увеличилась с 7,4 до 9,8 %, а доли Selectel (7,2 %) и МТС (6,2 %) не изменились. Суммарно на первую пятёрку приходится более 68 % рынка.

Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке облачных инфраструктурных сервисов (IaaS+PaaS), 2023 г., % выручки

Если говорить о сегментах, то на рынке IaaS лидером остаётся «Ростелеком-ЦОД» с долей 27,1 %. За ним следуют Cloud.ru (19,0 %) и Selectel (8,5 %). Среди поставщиков PaaS лидерами являются Cloud.ru (35,4 %) и Yandex Cloud (25,0 %). Драйвером роста доли Cloud.ru аналитики iKS-Consulting назвали доступ к сервисам для создания и работы с моделями ИИ, а вот Yandex Cloud сосредоточена на услугах по предоставлению платформ для баз данных и управлению кластерами Kubernetes. Обе компании лидируют в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.

Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2023 г., % выручки

iKS-Consulting сообщила, что значительный рост российского рынка также связан с миграцией существенной доли пользователей в российские облака из зарубежных после ввода санкций в 2022 году и уходом крупных зарубежных игроков из России. Уход западных компаний привёл также к росту цен на отечественные облака.

Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2023 году, % выручки

Также в числе факторов роста аналитики назвали:

• увеличение проникновения облачных услуг;
• повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
• ограниченные размеры инвестиций в инфраструктуру, актуальность замены CAPEX на OPEX;
• политику оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру во многих компаниях;
• появление новых игроков на рынке и фокусирование крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
• комплекс государственных мер по защите национального рынка.

В iKS-Consulting отметили, что рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Вместе с тем ещё не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолён порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов. Но уже в этом году миграция с зарубежных облаков может в основном завершиться, что отразится на темпах роста рынка, считают эксперты, опрошенные Forbes. С другой стороны, ожидается рост сегмента B2G.

Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублёвом выражении, 2014–2023 гг., %

По словам экспертов, российский облачный рынок рос двузначными темпами ещё до ввода санкций и исхода из России зарубежных провайдеров, хотя нельзя отрицать, что импортозамещение и отказ от зарубежных IT-решений в 2022 году дали серьёзный толчок этому процессу. Директор по продуктам Selectel говорит, что постоянное развитие облачного рынка в России — это «фундаментальный тренд, а не ситуативный». Он также отметил, что «выручка Selectel растет сопоставимыми с рынком темпами».

Президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении новых санкций против России, которые касаются 500 физических и юридических лиц. Под ограничения попали и крупные российские провайдеры центров обработки данных (ЦОД), пишет «Коммерсантъ». В новый санкционный перечень были включены крупнейшие российские операторы ЦОД, в том числе «Ростелеком-ЦОД».

До этого масштабные санкции в отношении этого сегмента IT-рынка России не вводились и для многих его участников это стало неожиданностью. Из-за включения в санкционный список они могут лишиться возможности закупать западное серверное оборудование и лицензии на софт. Источник «Коммерсанта» на рынке ЦОД выразил удивление включением в санкционный список частных провайдеров ЦОД, не связанных с государством.

Источник изображения: Jorge Franganillo / Pixabay

В частности, в число попавших в санкционный список российских технологических компаний, которых Минфин США причислил к «военно-промышленным секторам IT и ПО», входят коммерческие операторы ЦОД 3data (ООО «3Дата»), Oxygen (ООО «О2 КЛАУД»), Miran (ООО «Миран»), SafeData (ООО «Центр Хранения Данных», бренд «Ростелеком-ЦОД»), ООО «ТрастИнфо» (в составе ГК «АйТеко»), ООО «ИнфоТех Балаково» (подрядчик по строительству ЦОД «Сбера»), ООО «Стек Телеком» (владеет ЦОД M1).

Источник: iKS-Consulting

Также санкции были наложены на ещё один актив ГК «Айтеко» — «Айтеко Инжиниринг». Санкции коснулись и ряда других интеграторов и вендоров: ICL (сразу несколько юрлиц), T1, «Инферит» (ГК Softline), IT_ONE. В числе разработчиков ПО, попавших под ограничения США — НПО «РусБИТех» (ОС Astra Linux и пр.) и «Ред Софт» (ОС «РЕД ОС» и пр.), разработчик средств информационной безопасности «Код безопасности», а также разработчики САПР и систем инженерного анализа.

Учитывая то, что под ограничения попал весь соответствующий бизнес «Ростелеком-ЦОД», то, как полагает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, «речь может идти о 29 % российского облачного рынка по выручке и 46 % рынка колокации по количеству стоек». Согласно исследованию iKS-Consulting, отрасль ЦОД в России в 2022 году не снизила обороты, а нарастила количество введённых стойко-мест на 10,8 % год к году до 58,3 тыс., а по итогам 2023 года ожидается прирост на 20,9 % — до 70,1 тыс.

Российский сектор ИКТ по итогам первых трёх кварталов 2023 года показал опережающий рост по ключевым показателям производства продукции, инвестиций и кадрового потенциала. Отрасль продолжает активно развиваться, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и санкции, о чём говорится в отчёте Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Отмечается, что динамика ИКТ-сектора в плане реализации товаров, работ, услуг, а также инвестиций в основной капитал в течение девяти месяцев 2023-го вдвое превзошла показатель по экономике в целом. В результате доля ИКТ в общем объёме реализации в годовом исчислении поднялась с 3,8 % до 4,1 %, в сфере инвестиций — с 3,7 % до 4,2 %.

Источник изображений: НИУ ВШЭ

Аналитики отмечают, что российская отрасль ИКТ сохранила положительные тренды развития, наблюдавшиеся в предшествующие годы, даже несмотря на санкционные ограничения. При этом на рост показателей влияет в том числе повышение цен, связанное с увеличением зарплат разработчиков и удорожанием импортных комплектующих.

Объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ по итогам трёх кварталов 2023 года достиг 4,2 трлн руб. Это на 13,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В сфере IT затраты составили 1,7 трлн руб., что соответствует росту на 18,7 % в годовом исчислении. На телекоммуникации также пришлось около 1,7 трлн руб. — плюс 9,5 % год к году. Производство ИКТ увеличилось на 19,3 %, достигнув 568,3 млрд руб. Отмечается, что доля IT в общем объёме реализации в экономике выросла с 1,5 % за девять месяцев 2022 года до 1,7 % за тот же период 2023-го.

Среднесписочная численность работников растёт четыре квартала подряд. В сегменте ИКТ в целом по итогам III квартала 2023 года она достигла около 1,4 млн человек, что на 7,5 % больше в годовом исчислении. В сфере IT прибавка составила 12,9 % — до 876,2 тыс. сотрудников, а по направлению производства ИКТ рост оказался на отметке 10,1 % — до 175,6 тыс. человек. Вместе с тем в области телекоммуникаций зафиксировано сокращение на 5,7 % — до 317,2 тыс. работников.

Объём инвестиций в основной капитал за первые три квартала 2023 года вырос по сравнению с тем же периодом 2022-го на 41 % — до 663,5 млрд руб. Основной прирост вложений приходится на производство ИКТ и IT-отрасль — плюс 83 % и 53 % соответственно с итоговым результатом в 56,9 млрд руб. и 240,6 млрд руб.

В связи со сложившейся геополитической обстановкой, по сообщению газеты «Коммерсантъ», в России резко возросла потребность в услугах по ремонту компонентов для иностранных серверов и СХД. Зарубежные компании, ушедшие из РФ, не только свернули поставки комплектующих на российский рынок, но и прекратили обслуживание техники.

По оценкам, в 2023 году спрос на ремонт накопителей, ленточных приводов, контроллеров, материнских плат, блоков питания и других узлов для серверов и СХД взлетел в России в пять раз по отношению к предыдущему году.

Фото: RAEng_Publications / Pixabay

Корпоративные заказчики сталкиваются с необходимостью замены вышедших из строя изделий Mellanox, Supermicro, HPE, NVIDIA и других иностранных брендов, покинувших РФ. Однако, как отмечается, зачастую новых компонентов на российском рынке либо нет, либо они продаются по завышенной цене. Вместе с тем доставка занимает длительное время, что может оборачиваться простоем корпоративных систем и финансовыми потерями для бизнеса.

Участники рынка говорят, что в сформировавшейся ситуации поставщики зарубежной техники могут действовать по двум схемам: либо оплачивать дополнительные НДС и перевозку оборудования в другие страны, где доступна официальная поддержка от производителя, либо самостоятельно проводить ремонт внутри страны. Но во втором случае опять же возникает проблема дефицита запчастей.

Вместе с тем руководитель отдела корпоративных решений Treolan полагает, что растущий спрос на ремонт серверов и СХД может объясняться тем, что обслуживание и восстановление техники обходятся дешевле, чем полная замена. А в «Fplus Сервис» (входит в IT-холдинг Fplus) считают, что в России наблюдаются проблемы с доступностью компонентов для оборудования, которое поставлялось до введения санкций. Так или иначе, эксперты полагают, что к концу 2024 года рынок услуг по ремонту техники корпоративного класса будет исчисляться «миллиардами рублей».

Немецкий производитель ПО корпоративного класса SAP SE известил клиентов в России о предстоящем прекращении доступа к своим облачным сервисам с 20 марта, завершая тем самым объявленный ранее полный уход из России, пишет ресурс РБК. О решении покинуть российский рынок немецкая компания объявила в июне 2022 года. До этого, в марте SAP сообщила о приостановке операций на территории России в связи с введением санкций.

Российская «дочка» SAP, компания САП СНГ, разослала своим клиентам в России уведомления, в которых предложила им выгрузить данные из облака SAP во избежание их потери. Также компания сообщила о готовности «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Источник изображения: SAP

В сентябре 2023 года SAP известила российских клиентов и партнёров о прекращении поддержки своих решений до 31 декабря 2023 года с сохранением доступа к облачным сервисам до истечения контракта. Согласно собственным оценкам компании, убытки от прекращения операций в России должны были составить порядка €300 млн.

До введения санкций число клиентов SAP в России превышало 1,5 тыс., включая такие крупные компании, как «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Черкизово», а также большинство компаний из нефтегазовой, химической и металлургической отраслей. К концу 2023 года на отечественные аналоги ПО SAP перешло лишь 15–20 % российских компаний. Вместе с тем порядка 70 % бывших российских клиентов SAP планируют заменить её софт отечественными решениями.