В связи со сложившейся геополитической обстановкой, по сообщению газеты «Коммерсантъ», в России резко возросла потребность в услугах по ремонту компонентов для иностранных серверов и СХД. Зарубежные компании, ушедшие из РФ, не только свернули поставки комплектующих на российский рынок, но и прекратили обслуживание техники.

По оценкам, в 2023 году спрос на ремонт накопителей, ленточных приводов, контроллеров, материнских плат, блоков питания и других узлов для серверов и СХД взлетел в России в пять раз по отношению к предыдущему году.

Фото: RAEng_Publications / Pixabay

Корпоративные заказчики сталкиваются с необходимостью замены вышедших из строя изделий Mellanox, Supermicro, HPE, NVIDIA и других иностранных брендов, покинувших РФ. Однако, как отмечается, зачастую новых компонентов на российском рынке либо нет, либо они продаются по завышенной цене. Вместе с тем доставка занимает длительное время, что может оборачиваться простоем корпоративных систем и финансовыми потерями для бизнеса.

Участники рынка говорят, что в сформировавшейся ситуации поставщики зарубежной техники могут действовать по двум схемам: либо оплачивать дополнительные НДС и перевозку оборудования в другие страны, где доступна официальная поддержка от производителя, либо самостоятельно проводить ремонт внутри страны. Но во втором случае опять же возникает проблема дефицита запчастей.

Вместе с тем руководитель отдела корпоративных решений Treolan полагает, что растущий спрос на ремонт серверов и СХД может объясняться тем, что обслуживание и восстановление техники обходятся дешевле, чем полная замена. А в «Fplus Сервис» (входит в IT-холдинг Fplus) считают, что в России наблюдаются проблемы с доступностью компонентов для оборудования, которое поставлялось до введения санкций. Так или иначе, эксперты полагают, что к концу 2024 года рынок услуг по ремонту техники корпоративного класса будет исчисляться «миллиардами рублей».

Немецкий производитель ПО корпоративного класса SAP SE известил клиентов в России о предстоящем прекращении доступа к своим облачным сервисам с 20 марта, завершая тем самым объявленный ранее полный уход из России, пишет ресурс РБК. О решении покинуть российский рынок немецкая компания объявила в июне 2022 года. До этого, в марте SAP сообщила о приостановке операций на территории России в связи с введением санкций.

Российская «дочка» SAP, компания САП СНГ, разослала своим клиентам в России уведомления, в которых предложила им выгрузить данные из облака SAP во избежание их потери. Также компания сообщила о готовности «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Источник изображения: SAP

В сентябре 2023 года SAP известила российских клиентов и партнёров о прекращении поддержки своих решений до 31 декабря 2023 года с сохранением доступа к облачным сервисам до истечения контракта. Согласно собственным оценкам компании, убытки от прекращения операций в России должны были составить порядка €300 млн.

До введения санкций число клиентов SAP в России превышало 1,5 тыс., включая такие крупные компании, как «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Черкизово», а также большинство компаний из нефтегазовой, химической и металлургической отраслей. К концу 2023 года на отечественные аналоги ПО SAP перешло лишь 15–20 % российских компаний. Вместе с тем порядка 70 % бывших российских клиентов SAP планируют заменить её софт отечественными решениями.

Компания NVIDIA, по сообщению Reuters, начала принимать предварительные заказы на новый ИИ-ускоритель H20, разработанный специально для Китая. Утверждается, что данное изделие стоит примерно столько же, сколько конкурирующий продукт Huawei — Ascend 910B.

Отмечается, что в последние недели NVIDIA оценивает решение H20 в диапазоне от $12 тыс. до $15 тыс. Некоторые китайские дистрибьюторы уже предлагают этот ускоритель за $15 500. Для сравнения: Ascend 910B на местном рынке стоит приблизительно $16 900.

Ради обхода санкционных ограничений, введённых властями США, компании NVIDIA пришлось снизить производительность H20 по сравнению со своими флагманскими чипами. По некоторым ключевым параметрам H20 уступает карте Ascend 910B. Вместе с тем, согласно имеющимся данным, H20 превосходит конкурирующее изделие Huawei с точки зрения скорости передачи данных между ускорителями внутри готовой системы.

Источник изображения: NVIDIA

Reuters также сообщает, что серверы, оснащённые восемью ускорителями H20, доступны в Китае для заказа по цене примерно $197 тыс. Это практически на треть меньше по сравнению с системами, оборудованными восемью чипами H800: такие устройства в прошлом году стоили около $282 тыс.

Китайские дистрибьюторы сообщили, что смогут начать поставлять ускорители H20 небольшими партиями в текущем квартале, тогда как массовые отгрузки запланированы на II четверть 2024 года. При этом любое ужесточение санкций со стороны США может поставить крест на продажах новинок.

В 2023 году домен .RU стал безусловным лидером по темпам роста среди всех российских доменов верхнего уровня, прибавив 506 024 домена (+10,3 %), благодаря чему вернулся на пятое место в мировом рейтинге страновых доменов, пишет Координационный центр доменов .RU/.РФ.

На конец декабря в зоне .RU насчитывалось 5 439 137 доменов, большая часть которых (85 %) была зарегистрирована российскими гражданами и организациями. Всего за минувший год в зоне .RU было зарегистрировано 1 709 718 новых доменов. К концу года темпы регистрации выросли почти в два раза. Если с января по сентябрь в среднем регистрировалось 123 тыс. доменов в месяц, то с октября до конца года число регистраций выросло до 201 тыс.

Источник изображения: Координационный центр доменов .RU/.РФ

Всего в прошлом году в зоне в .РФ было зарегистрировано 244 266 доменных имён, но в связи с естественным оттоком из-за непродления части доменов кириллический домен .РФ вырос за год на 92 769 доменных имён или 13,7 % до 768 883 доменных имени. По словам директора Координационного центра, основными драйверами роста российских доменных зон были перенос сайтов в российскую юрисдикцию под давлением санкций, а также появление большого числа новых проектов, ориентированных на российскую аудиторию.

Доменные зоны .RU и .РФ показали свою устойчивость и обеспечили стабильное функционирование российским сайтам, несмотря на значительный рост фишинговых атак. В 2023 году компетентные организации направили 54 977 обращений к регистраторам, что в 3 раза больше, чем в 2022 году (16 324 обращения), большей частью (90 % всех обращений) по поводу фишинга. В результате рассмотрения обращений было заблокировано 54 135 вредоносных доменов, при этом скорость реагирования была по-прежнему самой высокой в мире. В частности, в мае–декабре 2023 года с момента подачи жалобы до блокировки вредоносного домена проходило всего 21,5 часа.

Финская компания Nokia, по сообщению South China Morning Post, приняла решение продать контролирующую долю в пекинской фирме TD Tech — совместном предприятии с Huawei. Причина заключается в усиливающейся напряжённости между США и Китаем.

Компания TD Tech была основана в 2005 году и изначально являлась совместным предприятием Huawei и немецкого технологического конгломерата Siemens. Фирма специализируется на оборудовании для беспроводных сетей, в том числе 4G и 5G. TD Tech присутствует более чем в 100 странах и обслуживает приблизительно 8 млн бизнес-клиентов.

Источник изображения: Nokia

В 2007 году Siemens продала половину своей доли в TD Tech финской Nokia. А в 2013-м Siemens полностью вышла из данного предприятия, передав Nokia оставшуюся часть актива. В результате, Nokia стала основным акционером с долей в 51 %, тогда как ещё 49 % принадлежат Huawei. При этом, как отмечается, несмотря на меньшее участие, именно Huawei фактически контролировала деятельность TD Tech.

В 2023 году Nokia попыталась продать свою долю в TD Tech китайскому производителю чернил New East New Materials. Однако Huawei выступила против данной сделки, пригрозив, что прекратит лицензировать свои технологии фирме TD Tech. Соглашение так и не было подписано. Huawei, вероятно, не хотела терять контроль над TD Tech, поскольку это совместное предприятие теоретически может помочь в обходе некоторых американских санкций.

Теперь говорится, что Nokia продаст свою долю в TD Tech группе, которая будет совместно контролироваться корпорацией Huawei, а также рядом других структур, включая государственные Chengdu High-Tech Investment Group и Chengdu Gaoxin Jicui Technology Co, венчурную инвестиционную фирму Huagai и пр. Регулирующие органы заявили, что у них нет никаких опасений по поводу сделки в плане возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Стремящаяся ускорить технологическое развитие Индия, вероятно, сместит Китай на пьедестале крупного покупателя передовых ускорителей NVIDIA. Как сообщает The Register, это поможет производителю сохранить приемлемые финансовые результаты даже на фоне соблюдения антикитайских санкций. Тем более, что с рынка КНР компания полностью не уходит. Индийские IT-гиганты активно осваивают рынок ИИ.

Например, индийская Yotta готовится к 2025 году получить 32 тыс. ускорителей NVIDIA на сумму порядка $1 млрд, в первую очередь H100 и наиболее современные H200, для создания облачной ИИ-платформы Shakti Cloud. Yotta полагается на оценки экспертов, по прогнозам которых ещё до конца текущего десятилетия на системы машинного обучения в Индии потратят $14 млрд. Кроме того, Reliance Jio закупит ускорители H200 и вместе с NVIDIA создаст большую языковую модель, а Tata и NVIDIA развернут ИИ-инфраструктуру на базе H200.

Источник изображения: Aditya Siva/unsplash.com

После очередного санкционного удара США по Китаю в октябре 2023 года бизнес NVIDIA в КНР оказался под угрозой, но индийский рынок может скомпенсировать вероятные потери. Хотя финансовые эксперты NVIDIA полны оптимизма и ожидают, что рост спроса на ускорители покроет убытки от сокращения китайского рынка, полностью уходить из Поднебесной компания не планирует.

Ранее NVIDIA подготовила для Китая урезанные по возможностям ускорители A800 и H800 суммарной стоимостью порядка $5 млрд. Впоследствии компании пришлось создать для Китая три новые модели ускорителей, соответствующие обновлённым санкционным требованиям, а уже выпущенные решения пристраивать на других рынках. Впрочем, по слухам, в Китае восприняли идею дальнейшего ухудшения ИИ-чипов для страны весьма прохладно. К тому же некоторые заказчики успели накопить запасы ускорителей.

К концу 2023 года на отечественные аналоги софта немецкой SAP перешли только 15–20 % российских компаний. Вместе с тем большинство участников рынка РФ, которые применяют ERP-системы SAP, не готовы отказываться от их использования. К такому выводу, как сообщает газета «Ведомости», пришли крупные IT-интеграторы «Т1 интеграция» и Winbyte («Ланит»).

В сложившейся геополитической обстановке корпорация SAP приняла решение покинуть российский рынок. Несколько месяцев назад немецкий поставщик ПО начал уведомлять партнёров и клиентов о полном прекращении поддержки своих продуктов в России: произойдёт это до 31 декабря 2023 года.

Согласно исследованию IBS, в перспективе около 70 % российских предприятий, использующих софт SAP, намерены перейти на импортонезависимые аналоги. Но пока ситуация обстоит иначе. Технический директор «Т1 интеграции» сообщил, что продукты SAP используют около 2000 организаций — от малого до крупного бизнеса. В целом, больше 60 % соответствующих компаний в РФ продолжают в той или иной степени применять продукты SAP, тогда как от 50 % до 70 % предприятий не готовы переходить на отечественные решения из-за существенных вложений, которые пошли на внедрение ПО SAP.

Источник изображения: SAP

Руководитель департамента платформенных решений Axenix подтверждает, что крупный бизнес в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической сферах, а также крупном машиностроении продолжает использовать платформы SAP. Несмотря на то, что в реестре российского ПО уже зарегистрированы около 200 аналогов ERP-систем SAP, единственной очевидной альтернативой, по словам «Т1 интеграции», является 1С. По оценкам, около 80 % рынка российских ERP-решений приходится именно на продукты 1С.

Участники отрасли отмечают, что переход на отечественное ПО с платформ SAP сопряжён с огромными временными и финансовыми затратами. Так, процесс может растянуться на несколько лет, а внедрение 1С в случае, например, компании с 2000 сотрудников обойдётся примерно в 100 млн руб. при нынешних ценах.

Отмечается также, что в первую очередь заменить софт SAP на российские аналоги были вынуждены подразделения международных компаний, отключённые от глобальных SAP-систем и не имеющие возможности выполнить перенос SAP-системы из глобальной в локальную. Но для крупного бизнеса полноценные отечественные решения только прорабатываются и в среднесрочной перспективе такие компании продолжат использовать платформы SAP.

В 2023 году российский рынок ERP-систем продолжал расти, достигнув, по оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), около 90 млрд руб. Об этом сообщил ресурс IT Channel News со ссылкой на представителя НЦК ИСУ.

Драйверы роста рынка ERP-систем в России в 2023 году были те же, что и в предыдущем: изменения в политической обстановке, введение международных санкций и реализация нацпроекта «Цифровая экономика», целью которого является увеличение доли отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, до 70 %.

Благодаря увеличению бюджетов госсектора на эти цели количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 году заметно выросло в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Крупный бизнес в России традиционно использует ERP-системы SAP и Oracle. Сейчас, как сообщается, он занимает выжидательную позицию, наблюдая процесс импортозамещения ERP в других организациях и госсекторе. По оценкам НЦК ИСУ, более 80 % рынка отечественных ERP-продуктов составляют решения «1С». Более половины рынка (55 %) ERP-продуктов приходится на отечественные решения, 45 % — на западные платформы.

Как подсчитали в НЦК ИСУ, в 2023 году доля рынка российских ERP-решений выросла примерно на 5 %. К концу 2024 года этот показатель может вырасти на 15–20 %. Вместе с тем, как отмечается, миграция с зарубежных решений сопряжена со значительными трудностями и расходами.

Источник изображения: «1С»

По словам гендиректора НЦК ИСУ, на фоне роста спроса на отечественные ERP в первую очередь востребованными стали флагманские решения на базе «1С», чья функциональность расширяется благодаря инвестициям крупных промышленных предприятий с учётом требований отраслевых центров компетенций, на основе которых создаются типовые конфигурации. Также на рынке развиваются другие вендоры и появляются новые решения.

Государство также активно способствует появлению ERP, позволяющих решать отраслевые задачи. «Мы со своей стороны консолидировали наработки ряда госкомпаний с целью создать методику разработки единой отечественной ERP-платформы, которая позволит им достичь технологической независимости», — добавил глава НЦК ИСУ, являющийся также начальником департамента информатизации РЖД.

НЦК ИСУ был создан в феврале 2023 г. с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для разработки в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы «Экосистема развития предприятия» (ЭРП).

Российские операторы точек обмена трафиком, по сообщению газеты «Коммерсантъ», начали повышать стоимость услуг. Объясняется это несколькими причинами, в том числе падением курса рубля в условиях сложившейся геополитической обстановки и необходимостью закупки дополнительного оборудования.

О намерении повысить тарифы сообщила, в частности, компания Piter-IX. Она управляет сетью географически разнесённых точек обмена трафиком, соединённых каналами передачи данных Nx10G или 40G. В инфраструктуру входят более 20 точек, которые расположены в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Таллин, Рига и Киев.

Источник изображения: pixabay.com

В соответствии с новой ценовой политикой Piter-IX, абонентская плата за портовую ёмкость 10 Гбит/с при условии пропуска до 5 Гбит/с не взимается, но при превышении показателя стоимость составит 65 тыс. руб., что более чем в два раза выше прежнего тарифа. Стоимость пропуска 1 Мбит/с при полном использовании полосы увеличивается с 3 до 6,5 руб., а за превышение — с 6 до 9 руб. за 1 Мбит/с. На наиболее дорогом тарифе, включая абонентскую плату на портовую ёмкость 100 Гбит/с, цена поднимется на 67 % — до 500 тыс. руб. Изменения вступят в силу с февраля 2024 года.

Глава Piter-IX, что необходимость повышения цен продиктована ростом курса валют, необходимостью поднимать зарплаты сотрудникам, увеличением ставок по лизингу и кредитам, а также подорожанием размещения оборудования в ЦОД. В сети Piter-IX используются решения Cisco, которая в 2022 году свернула бизнес в России и Беларуси.

Эксперты полагают, что цены повысят и другие участники российского рынка, предоставляющие сервисы обмена трафиком. Вместе с тем в компаниях Crimea-IX и DataIX сообщили, что пересматривать тарифы в сторону увеличения пока не планируют. Весной прошлого года российские компании отключили от лондонской точки обмена трафиком LINX, а ранее от работы с Россией отказались магистральные провайдеры Cogent и Lumen.

Компания iKS-Consulting опубликовала результаты исследования рынка коммерческих ЦОД в России. В нём отмечено, что пессимистические прогнозы экспертов подтвердились лишь частично, и отрасль ЦОД в России в 2022 году не снизила обороты, а прирастила число введенных стойко-мест на 10,8 % год к году. На конец исследуемого периода число стойко-мест в России составило 58,3 тыс. По итогам 2023 года ожидается прирост на 20,9 % — до 70,1 тыс. стойко-мест.

После ухода из страны ведущих западных брендов и введения санкций привычную систему поставок оборудования через дистрибьюторов заменила система параллельного импорта с переходом на оборудование российских и китайских производителей, что привело к увеличению сроков поставок и необходимости вносить изменения в проекты. Вместе с тем сократились зарубежные инвестиции в строительство ЦОД, цикл возврата которых составляет до 10 лет, что привело к проблемам с поиском финансирования.

Динамика роста числа стойко-мест в РФ, тыс. ед. (Источник здесь и далее: iKS-Consulting)

«Несмотря на обозначенные проблемы, игроки рынка продолжают строить новые ЦОД», — отметили в iKS-Consulting. В 2023 году аналитики ожидают вывод на рынок колокации большого количества новых стойко-мест, в первую очередь рассчитанных на крупных клиентов — есть даже выделенные операторские залы на несколько сотен стойко-мест. Благодаря этому, как полагают в iKS-Consulting, в Московском регионе на ближайшие годы будет ликвидирован дефицит стойко-мест, наблюдавшийся последние годы.

Абсолютный прирост числа стойко-мест в ЦОД РФ (тыс. шт.)

В исследовании также отмечено, что последние пять лет продолжается рост концентрации рынка с резким увеличением доли лидеров в 2020 году после слияния двух крупнейших российских коммерческих дата-центров – «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. Этому также способствует более динамичный рост крупных дата-центров по сравнению с увеличением рынка ЦОД. В 2020–2022 гг. наблюдался рост количества слияний и поглощений.

Доля ТОП-5 ЦОД на российском рынке (по количеству стойко-мест), %

iKS-Consulting отмечает выход рынка коммерческих ЦОД в России на стадию зрелости и его рост в денежном выражении на 25 % на фоне всеобщей цифровизации. Аналитики также отметили рост интереса к рынку коммерческих ЦОД со стороны инвесторов, представляющих технопарки, девелоперские компании, предприятия промышленности и энергетики и обладающих компетенциями в определённых аспектах, связанных со спецификой своей деятельности и касающихся строительства ЦОД.

Вместе с тем наблюдается нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОД. Активное строительство новых дата-центров привело к дефициту опытных строителей и организаций, специализирующихся на проектировании, возведении и оснащении дата-центров, в связи чем высококлассные специалисты могут переходить из одного ЦОД в другой. Впрочем, рост рынка это не останавливает.

Динамика подведённой электрической мощности коммерческих ЦОД в России

По количеству введённых в эксплуатацию стойко-мест по-прежнему безусловным лидером является группа компаний «Ростелеком»/«РТК-ЦОД», на долю которой к концу 2022 года приходилось 15640 стойко-мест. При выполнении заявленных планов на конец 2023 года оператором будет введено 21,4 тыс. стойко-мест. На втором месте по результатам 2022 года была компания DataPro c долей 10,5 % (6131 стойко-место). Замыкала тройку лидеров компания IXcellerate с долей 9,3% (5443 стойко-места), но благодаря вводу новой площадки MOS 5 на территории южного кампуса она может в конце 2023 года выйти на вторую позицию.

Лидеры по подведенной электрической мощности, 2023 г., МВА

В 2021–2022 гг. аналитиками было отмечено резкое увеличение мощности благодаря открытию новых кампусов компаний IXcellerate, DataPro и других. В 2018–2020 гг. мощность коммерческих ЦОД увеличивалась на 40–55 МВт в год, но в ближайшие два–три года подведённая мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт ежегодно. Лидерами по подведённой мощности являются дата-центры «Ростелеком-ЦОД» и IXcellerate с суммарной долей на рынке по этому показателю около 43%. На пятёрку лидеров, также включающую 3data, DataPro и МТС, приходится 62 % рынка.

На протяжении последних двух лет правительством РФ было подготовлено несколько инициатив, связанных с поддержкой развития ЦОД. Как передаёт iKS-Consulting, участники рынка полагают, что реализация комплекса мер поддержки отрасли стимулирует внутренний спрос на инфраструктуру хранения и обработки данных и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. При этом они надеются, что государство не будет усиливать регулирование отрасли, чтобы она и далее развивалась по рыночным законам.