NVIDIA потребовала, чтобы выступающие её партнёрами облачные провайдеры оказывали не связанным с Китаем компаниям не менее 51 % услуг, сообщает Financial Times. Официальных документов компания по данному вопросу не издавала — требования доводятся до сведения клиентов в устной форме через отделы продаж и региональные подразделения производителя.

Новые нормы касаются всех клиентов NVIDIA, а не только ЦОД в Азии, услугами которых пользуются китайские компании, лишённые возможности закупать передовые американские ИИ-ускорители. Требования распространяются только на новые контракты, но не на действующие соглашения.

«ЦОД и облачная инфраструктура, созданные на базе американских чипов, выступают фундаментом, необходимым для разработчиков моделей и приложений из США для конкуренции на мировом рынке. Сформированная политика США поощряет использование американской инфраструктуры в облачных сервисах по всему миру, способствуя укреплению позиций США, их влияния и созданию рабочих мест в стране», — заявил представитель NVIDIA.

Источник изображения: nvidia.com

Американские власти пытаются пресекать действия посредников, которые в обход экспортных ограничений поставляют в Китай передовые ускорители, формируя тем самым чёрный рынок в стране. Вашингтон также стремится ограничить китайским компаниям доступ к облачным ресурсам, которые работают на передовых ускорителях. Инициатива, «безусловно, нанесёт ущерб бизнесу», если NVIDIA будет строго следить за соблюдением требований, заявили в одной из сингапурских компаний, потому что найти не связанных с Китаем клиентов довольно сложно.

NVIDIA ужесточила политику поставки ИИ-ускорителей в Китай, из-за чего у местных технологических компаний образовался дефицит передовых вычислительных мощностей. Наглядным примером стала продажа в Китае комплекта ускорителей NVIDIA B300 за ¥18,5 млн ($2,8 млн) — на международном рынке он официально стоит $600 тыс., а в Китай их продажа запрещена.

Производитель составил «белый список» организаций, прошедших его проверки на соответствие требованиям, направленным на предотвращение продаж её оборудования в Китай — в результате число азиатских клиентов NVIDIA сократилось более чем вдвое, а объём контрабандных поставок её продукции в страну действительно сократился. Это вынудило китайские технологические компании изыскивать возможности арендовать вычислительные мощности у зарубежных облачных провайдеров.

Ранее китайская Tencent договорилась с Oracle об аренде 100 тыс. передовых ускорителей; ByteDance обеспечила себе доступ к 36 тыс. чипов, заключив соглашение с Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии — при этом ещё в январе Палата представителей США приняла «Закон о безопасности удалённого доступа», который запрещает китайским компания доступ к передовым ускорителям в ЦОД за пределами КНР.

Китайский производитель полупроводников ChangXin Memory Technologies (CXMT) готовится к началу выпуска памяти HBM3E. При этом по данным источников, знакомых с ситуацией, к применению пригодны лишь немногим более 20 % сходящих с конвейера чипов, сообщает Reuters.

Решение компании всё-таки начать производство свидетельствует об острой нехватке в Китае чипов памяти, доступ к которым имеет важнейшее значение для поддерживаемых правительством инициатив по массовому выпуску альтернатив ИИ-ускорителям NVIDIA на фоне американских экспортных ограничений для КНР.

Источники сообщают, что CXMT, называемая крупнейшим производителем DRAM-памяти в Китае, направила образцы HBM3E разработчикам ИИ-ускорителей. По некоторым данным, компания намерена начать производство в ближайшие два месяца. Выход готовых к использованию чипов составляет порядка 20–30 %, тогда как, например, у лидера рынка — южнокорейской SK Hynix речь идёт приблизительно о 70 %.

В декабре 2024 года Вашингтон ужесточил экспортный контроль за поставками некоторых передовых решений HBM в Китай, поэтому китайские производители ускорителей всё чаще пытаются получить такие модули по неофициальным каналам, а конечная цена памяти при таких поставках вырастает в разы.

Источник изображения: CXMT

На этом фоне CXMT продолжает работу над проектом несмотря на высокий процент брака, поскольку получить память в нужных объёмах из-за рубежа в КНР довольно трудно. В результате повышается себестоимость производства, поскольку значительную часть чипов отправляют на доработку или просто выбраковывают.

В сентябре сообщалось, что Huawei, Cambricon, MetaX и Iluvatar CoreX подняли цены на текущее и следующее поколение ИИ-чипов на 20–50 % из-за роста затрат на память, мешающего наращивать производство.

Ожидается, что модули HBM3E компании CXMT будут стоить больше, чем сопоставимые продукты зарубежных конкурентов. Работу над собственными продуктами компания начала в 2024 году. В тестах производительность памяти HBM3E компании CXMT оказалась близка к показателям памяти HBM3 южнокорейской SK Hynix. CXMT отправила клиентам по два варианта HBM3E — стандартный и модернизированный, изменённый для увеличения процента выхода пригодных к использованию чипов.

Подобные сложности наглядно иллюстрируют технологический разрыв между CXMT и SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology, которые доминируют на глобальном рынке памяти. На SK Hynix, по данным Counterpoint Research, во II квартале приходилось 50 % выручки от HBM в мире. Второе и третье места занимали Samsung и Micron с 33 % и 18 % соответственно. Большая часть выручки приходится на продажи HBM3E.

При этом доля CXMT в мировой выручке от продажи DRAM за тот же период составила 10 % — это делает компанию четвёртым по величине поставщиком обычных чипов памяти в мире. Тем не менее американские экспортные ограничения мешают компании получить доступ к передовым инструментам для выпуска микрочипов, препятствуя сокращению отставания от лидеров отрасли.

В июле Samsung заявила об увеличении продаж памяти HBM4 и отправке образцов HBM4E ряду заказчиков. Недавно SK Hynix заявила, что HBM4 станет мейнстримом в её линейке уже в IV квартале и предрекла сохранение дефицита памяти до 2030 года.

Наращивая ИИ-мощности, Китай во многом зависит от зарубежных чипов и облачных вычислений. Только за счёт удалённого доступа к иностранным облачным ресурсам Поднебесная к концу 2027 года получит мощности, эквивалентные 2,8 млн ИИ-ускорителей NVIDIA H100. Для сравнения — в текущем году речь идёт об эквиваленте 1 млн чипов, сообщает SCMP.

Как свидетельствует исследование вашингтонского Института прогресса (Institute for Progress, IFP), в 2027 году доступ Китая к ресурсам для ИИ-вычислений вырастет почти вдвое, причём около 65 % этих мощностей будут приходиться на разработанные в США чипы. Это свидетельствует о сохранении зависимости страны от вычислительного оборудования иностранного производства.

Всего вычислительные мощности в 2027 году должны вырасти с эквивалента 4,6 млн H100 сегодня до 8,8 млн. При составлении прогноза учитывались как чипы китайского производства, так и легальный импорт, контрабанда и вычислительные ресурсы, доступные благодаря зарубежным облачным платформам. При этом, хотя США имеют приблизительно 16-кратное преимущество над Китаем по вычислительным мощностям для обучения ИИ, отставание передовых китайских ИИ-моделей от американских аналогов составляет приблизительно 6,5 мес.

IFP называет одним из ключевых факторов успеха Китая, позволяющих сократить отставание, так называемую дистилляцию — использование результатов работы более крупных и сложных ИИ-моделей, в том числе чужих, для обучения более компактных и быстрых. Ранее КНР отвергла обвинения со стороны США в том, что китайские разработчики «агрессивно и злонамеренно» занимаются дистилляцией.

Источник изображения: K ZHAO/unsplash.com

На фоне этих данных IFP призвал американских политиков ужесточить ограничения на доступ Китая к зарубежным облачным ресурсам, а также дополнительно затруднить контрабанду чипов и легальные поставки ускорителей. В недавно опубликованном докладе американского Института политики и стратегии в области ИИ (Institute for AI Policy and Strategy) отмечалось, что иностранные организации, которым запрещено приобретать американское вычислительное оборудование, всё ещё могут пользоваться облачными сервисами с удалённым доступом к таким чипам. Этот институт также призвал ввести новые ограничения на доступ к технологиям, в том числе усилить проверку личности клиентов и структуры собственности компаний, арендующих подобные мощности.

Хотя экспорт чипов в Китай ограничен обязательным лицензированием таких поставок, с января Вашингтон позволил рассматривать заявки на покупку ускорителей NVIDIA H200, AMD MI325X и сопоставимых моделей при соблюдении определённых мер безопасности. В частности, американские компании-экспортёры должны доказать, что поставки осуществляются не в ущерб американским покупателям, а их китайские клиенты должны ввести специальные процедуры, поддерживающие соблюдение экспортных ограничений, а также предоставлять покупаемые чипы для независимого тестирования в США.

Тем временем китайские компании наращивают компетенции в сфере собственных разработок альтернативных ускорителей. В прошлом месяце Huawei Technologies заявила, что её ускоритель Ascend 960DT, разработанный для обучения ИИ-моделей, будет доступен в I квартале 2027 года, на три квартала раньше, чем планировалось. Компания сообщила, что ввела в эксплуатацию более 1 тыс. вычислительных систем Atlas 900 A3 SuperPoD, а система Atlas 950 уже нашла масштабное коммерческое применение. Подобные кластерные архитектуры объединяют тысячи ИИ-ускорителей.

Тем не менее масштабировать собственное производство Китаю пока довольно трудно. По данным группы Epoch AI из Сан-Франциско, главным препятствием для эффективного наращивания выпуска остаётся дефицит микросхем памяти HBM, применяемых в передовых вычислительных системах. По оценкам Epoch AI, в текущем году совокупная вычислительная мощность выпущенных Huawei чипов составит менее 4 % от мощности ускорителей, поставленных на глобальный рынок NVIDIA. В феврале Huawei заявляла, что её ускорители Ascend уже обошли решения NVIDIA по продажам в Китае. Впрочем, в последнем случае речь идёт о доле на рынке, а не совокупной мощности.

В правительстве сейчас ведётся работа по корректировке приказа Минпромторга, которым с мая были исключены из перечня оборудования, разрешённого для параллельного импорта, изделия около двух десятков мировых компьютерных брендов. Особенно сильно ограничения отразились на поставках для ЦОД, из-за чего выросли затраты их операторов, сообщил Forbes.

По данным источников Forbes, в августе — сентябре в рабочей группе «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ обсуждался вопрос упрощения импорта вычислительной техники. С целью решения проблемы дефицита GPU и высокой стоимости оборудования для ИИ группа готовит изменения в приказ Минпромторга, чтобы свести к минимуму ограничения на ввоз IT-оборудования.

По словам источников, планируют «откатить этот приказ», поскольку у заказчиков в России возникли сложности с закупками памяти, в частности, южнокорейских брендов Samsung и SK hynix, которые были исключены из параллельного импорта с мая.

В приказе Минпромторга были указаны вычислительные машины, поставляемые в виде систем (код ТН ВЭД 8471 49 000 0), а также запоминающие устройства (код ТН ВЭД 8471 70) товарных знаков Acer, Adata, AIC, Apacer, ASUS, AToS, Cisco, Compal, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Согласно разъяснению Минпромторга, речь идёт о серверном оборудовании и СХД этих брендов.

Источник изображения: Domaintechnik/unsplash.com

В компании «Рустам Курмаев и партнёры» напомнили, что товары брендов, исключённых из параллельного импорта, по-прежнему можно ввозить с согласия правообладателя. Однако вряд ли можно получить согласие у Samsung, которая в 2022 году приостановила поставки своей продукции в Россию, или у SK hynix, закрывшей в 2024 году свой филиал в России по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения. Приказ Минпромторга вышел на фоне мирового кризиса на рынке памяти, а отечественные производители при этом зависят от импортных процессоров, памяти и контроллеров.

Через семь месяцев после ареста по подозрению в сговоре с целью контрабандных поставок ИИ-ускорителей NVIDIA в Китай внешний подрядчик Supermicro Тин-Вэй «Вилли» Сунь (Ting-Wei “Willy” Sun) признал себя виновным по четырём пунктам обвинения: в сговоре с целью обхода экспортных ограничений, контрабанды товаров, обмана властей США и воспрепятствовании правосудию, сообщает Datacenter Dynamics.

Сунь был одним из трёх человек, работавших на Supermicro, которым власти США предъявили обвинение в контрабанде серверов с ИИ-ускорителями NVIDIA в Китай. Всего, согласно судебным документам, в КНР было направлено серверного оборудования приблизительно на $2,5 млрд — хотя лицензии Министерства торговли США на такую деятельность не было. В числе обвиняемых — один из учредителей Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw), после ареста покинувший совет директоров компании. Весной текущего года он заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям в федеральном суде Манхэттена.

По версии следствия, подсудимые переупаковывали серверы Supermicro в немаркированные коробки для сокрытия содержимого и использовали поддельные «копии» серверов для обмана при аудите. Судя по записям с камер видеонаблюдения, обвиняемые использовали фен для переклейки серийных номеров с настоящих серверов на копии. После этого использовалась зарегистрированная в Юго-Восточной Азии компания-посредник для сокрытия поставок оборудования с Тайваня в Китай.

Источник изображения: LoboStudio Hamburg/unsplash.com

Как следует из обвинительного заключения, в 2024 году посредник стал одним из крупнейших покупателей Supermicro, в IV квартале финансового года благодаря ему компания выручила $99,7 млн. Самой Supermicro обвинения не предъявляли. Ранее компания публично объявила, что тесно сотрудничает с тайваньскими властями для предотвращения экспорта передовых подсанкционных систем на китайский рынок и привержена защите передовых технологий и интеллектуальной собственности. В компании подчеркнули, что в результате такого взаимодействия властям удалось изъять 50 серверов, обманным путём купленных после продажи авторизованному реселлеру. Сами обвиняемые ранее отрицали нарушение законов.

В июне появились сообщения о том, что в тайваньском офисе компании прошёл обыск. После этого Supermicro заявила, что сама компания «не является объектом данного расследования» и никаких обысков не было. В то же время она признала, что четверо работавших на неё людей задержаны на Тайване для допроса. Также сообщалось, что компания предоставила властям доступ к рабочим местам и электронике сотрудников. Двое из четырёх сотрудников остаются под стражей до суда, ещё двое выпущены под залог.

На Тайване предъявили обвинение одному из топ-менеджеров NVIDIA, входившего в группу, предположительно занимавшуюся контрабандой передовых ИИ-чипов в Китай. Власти острова впервые организовали масштабное преследование участников чёрного рынка подобных технологий, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сотрудник NVIDIA, известный как Чан (Chang), предположительно, при участии ещё восьми людей, организовал поставки в Китай 74 серверов на основе чипов NVIDIA B200 через Японию и Индонезию, в обход американских торговых ограничений. Задержание состоялось ещё в июле, и с тех пор связь с ним отсутствовала. В обвинительном заключении указывается, что группа дополнительно пыталась организовать контрабанду ещё 56 серверов, но их успели изъять тайваньские власти. Помимо сотрудника NVIDIA, обвинения предъявили двум руководителям из Supermicro, занимавшейся выпуском оборудования.

Прокуратура утверждает, что группа сообща действовала на разных уровнях для получения «огромной» прибыли, незаконно экспортируя передовые серверы и увеличивая издержки на соблюдение требований о соблюдении законодательства, и нанесла серьёзный ущерб имиджу Тайваня на международной арене. Ранее сообщалось, что в Китай попало подсанкционное оборудование NVIDIA на миллиарды долларов. Хотя масштаб дела на Тайване относительно невелик, оно станет первым случаем, когда обвинение в участии в контрабанде предъявили сотруднику NVIDIA.

Источник изображения: Joshua Wordel / Unsplash

Источники сообщают, что сторона обвинения требует приговорить сотрудника как «ключевую фигуру» схемы к пяти годам лишения свободы за подделку документации и злоупотребление доверием. Сама NVIDIA фигурантом дела не выступает, а её глава Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ранее заявлял, что не видел доказательств контрабанды её ИИ-чипов. Он подчёркивал, что контрабанда для его компании «неприемлима», а продукты продаются проверенным партнёрам, обеспечивающим соблюдение американских правил экспортного контроля.

Производители вроде Supermicro занимаются установкой ИИ-ускорителей NVIDIA в тысячи серверов для разнообразных ИИ ЦОД. Компания обязана соблюдать санкционные ограничения. По данным источников, обвинения выдвинуты против сотрудников реселлера Albatron Technology, связанного с Supermicro, сотрудников вероятного конечного пользователя серверов Flying Tiger, а также ещё двух компаний, помогавших находить клиентов в КНР и организовывать фактические поставки.

Источник изображения: Wesley Tingey / Unsplash

Обвинение предполагает, что реализация схемы началась в феврале 2025 года, когда топ-менеджеры Flying Tiger, включая её владельца, создали в Японии ещё одно юридическое лицо для транзита оборудования. После этого они включили «неустановленным способом» Flying Tiger в число компаний-партнёров, которым NVIDIA позволяет покупать свои чипы.

Компания взаимодействовала с директором по продажам Supermicro, генеральным менеджером Albatron и менеджером проектов тайваньского оператора ЦОД Chief Telecom. Необходимо было создать ложное впечатление, что Flying Tiger арендовала в ЦОД Chief Telecom место для размещения покупаемого оборудования, после чего «заговорщики» обращались к Чану из NVIDIA за серверами.

Источник изображения: Luke Thornton / Unsplash

При этом тайваньское подразделение Supermicro не продаёт серверов компаниям, не прошедшим проверки самого производителя оборудования и NVIDIA, включая персональный аудит при покупке восьми и более серверов. Поэтому в сентябре Чан и один из фигурантов дела из Supermicro при участии ничего не подозревавших коллег посетили Chief Telecom, скрыв тот факт, что Flying Tiger на деле не арендовала у оператора достаточно мощностей. После этого Чан оповестил руководство NVIDIA, что проверка на месте проведена, и предложил одобрить заказ для Flying Tiger, после чего Supermicro согласилась продать компании 130 серверов, доставить которые предполагалось в три этапа.

В начале 2026 года группа «предпринимателей» организовала продажу 40 серверов неназванному китайскому покупателю, часть оборудования переправили в КНР сразу, а часть — транзитом через Индонезию. Все поставки оформлялись от имени Flying Tiger. Ещё 34 сервера экспортировала компания Long Wins, которую помог подключить к схеме второй обвиняемый из Supermicro. Оборудование переправлялось через Индонезию и Японию ещё одной китайской компании.

Тайваньским властям удалось раскрыть схему до того, как удалось вывезти в Японию по поддельным документам оставшиеся 56 серверов попыталась Flying Tiger. По словам Дженесена Хуанга, NVIDIA строго разъясняет действующие правила, а Supermicro должна сама усилить контроль за экспортом. Представители последней заявили, что политика компании соответствует требованиям вендоров вроде NVIDIA и призвали отрасль разработать общие механизмы для предотвращения подобных инцидентов.

Компания Supermicro оставила без работы ряд топ-менеджеров, участвовавших в контрабанде серверов с ИИ-ускорителями NVIDIA на $2,5 млрд в обход экспортных ограничений, введённых США в отношении КНР, сообщает The Register.

В марте власти США предъявили обвинения трём сотрудникам компании. Согласно обвинительному заключению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, соучредитель Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw) и внешний подрядчик Тин-Вэй Суню (Ting-Wei Sun), не признавшие вину, и генеральный директор тайваньского офиса Supermicro Руэй-Цанг Чанг (Ruei-Tsang Chang) вступили в сговор с целью продажи серверов с запрещёнными для экспорта в Китай чипами в нарушение американского закона Export Controls Reform Act. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды товаров и обман правительства США.

В апреле Supermicro инициировала собственное расследование, и в минувший четверг заявило, что никто из действующего руководства не имел сведений о схеме и фактах перенаправления поставок продукции, подпадающей под ограничения. Также расследованием не установлено, что компания напрямую продавала продукцию, попадающую под экспортный контроль лицам или организациям, в отношении которых действовали ограничения. Также она не поставляла её в регионы, экспорт в которые был запрещён. Кроме того, не обнаружены доказательства того, что ранее опубликованные финансовые отчёты недостоверны из-за возможной контрабанды продукции.

Источник изображения: I'M ZION/unsplash.com

Тем не менее, заявляется, что трое обвиняемых «более не имеют никакого отношения к Supermicro». Также из заявления Supermicro следует, что расследование привело к увольнениям в других подразделениях компании. Принят «ряд решений» в отношении сотрудников отделов продаж, техподдержки и развития бизнеса, не обеспечивших должное соблюдение экспортных ограничений США. В том числе речь идёт об увольнениях за несоблюдение внутренних правил компании и её «кодекса поведения». Объявлено, что по итогам расследования были выработаны рекомендации по «дальнейшему расширению программы соблюдения экспортных требований», часть которых уже претворили в жизнь.

Фактически Supermicro признала недостаточную эффективность своей системы контроля за экспортом, а некоторые сотрудники действовали таким образом, что их действия сочли основанием для увольнения. Примечательно, что в июле появилась информация об аресте ряда сотрудников Supermicro и других компаний на Тайване. В конце июля в рамках расследования контрабанды ИИ-чипов в Китай на Тайване задержали и сотрудника NVIDIA.

Это не первый случай, когда Supermicro продемонстрировала неэффективное корпоративное управление. Известны два случая, когда компании чудом избежали исключения с биржи за проблемы с бухгалтерской отчётностью. Ещё одно расследование, связанное с несанкционированными поставками, распространялось на Сингапур и Тайвань. В марте акционеры подали на Supermicro в суд с требованием компенсировать потери из-за падения акций на фоне скандала с контрабандой в Китай.

NVIDIA опровергла слухи о намерении поставлять LPU-чипы, специально оптимизированные для китайских клиентов к концу 2026 года. Утверждается, что в планах нет никакой версии для Китая, сообщает Reuters. Опровержение появилось после того, как издание The Information опубликовало новость о том, что техногигант якобы готовится начать поставки малых партий ИИ-чипов к концу года, а некоторые китайские клиенты будто бы уже размещают заказы.

По словам представителя NVIDIA, данные в докладе не соответствуют действительности и пока нет никаких планов продажи LPU на китайском рынке, как и планов выпускать специальный вариант LPU для Китая. The Information ссылается на данные двух источников в NVIDIA и сообщает, что чип будет соответствовать правилам экспортного контроля США и получит модифицированное ПО, способное взаимодействовать с доступными в Китае ускорителями, поскольку чипы Vera Rubin из-за санкций Китаю не достанутся.

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

В последние месяцы положение NVIDIA на рынке ИИ-чипов Китая значительно изменилось, поскольку Вашингтон продолжает ограничивать доступ компании к продажам в КНР, а китайские конкуренты усиливают свои позиции в стране. В мае США одобрили продажи ускорителей NVIDIA H200 ограниченному кругу китайских компаний, включая Alibaba, Tencent и ByteDance, но поставки начались только недавно. Сама NVIDIA уже продвигает свои CPU Vera среди потенциальных китайских покупателей, поскольку намерена сохранить присутствие на одном из самых быстрорастущих рынков ИИ.

В марте Reuters сообщало, что компания готовила версию ИИ-чипов специально для Китая, намереваясь конкурировать на быстро масштабируемом рынке ИИ-инференса в стране. Впрочем, в мае её глава Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал, что компания в значительной степени уступила китайский рынок Huawei. Последнее опровержение свидетельствует об атмосфере неопределённости, окружающей стратегию NVIDIA в отношении Китая, поскольку американские экспортные ограничения продолжают определять поставки в КНР.

Китайская компания Baidu сообщила в ходе отчёта за II квартал 2026 года, что видит хорошие перспективы для своего бизнеса по производству чипов Kunlunxin, поскольку у местных покупателей не будет альтернатив. Доу Шен (Dou Shen), вице-президент Baidu AI Cloud Group, заявил, что компания работает над вопросом выхода Kunlunxin на биржу и вскоре предоставит конкретную информацию по этому поводу.

«С точки зрения бизнеса, мы по-прежнему очень уверены в долгосрочном росте и коммерческом потенциале Kunlunxin по нескольким причинам», — сказал Доу Шен. Во-первых, спрос на инфренс продолжает расти, и в Baidu считают, что эта тенденция сохранится надолго. Во-вторых, внутренний рынок Китая имеет «значительный потенциал роста», поскольку предложение ИИ-чипов «вероятно, останется ограниченным в течение некоторого времени». «На этом фоне клиенты всё чаще ищут высокопроизводительные, надёжные и экономичные отечественные чипы ИИ», — говорит Шен.

Как отметил The Register, эти заявления примечательны в контексте политики правительства США, разрешившего NVIDIA возобновить продажи своей продукции в Китае, и реакции на это Пекина, который наложил вето на любые закупки местными компаниями. По словам NVIDIA, запрет Вашингтона на поставки в Китай обошёлся ей в $10,5 млрд только за шесть месяцев. В своем последнем квартальном отчёте компания сообщила, что даже после отмены запрета она не будет получать никакой выручки в Китае, и что у неё «нет уверенности в том, что какой-либо импорт будет разрешен в страну». И теперь Baidu сообщает, что китайские покупатели обращаются к местным поставщикам. К тому же Пекин поощряет внедрение местных технологий, стремясь снизить зависимость от американской продукции.

Источник изображения: Baidu

Выручка Baidu снижается пятый квартал подряд. Рекламный бизнес сокращался быстрее, чем рос бизнес в сфере ИИ, отметил ресурс TNW. Компания сообщила о выручке за II квартал, завершившийся 30 июня 2026 года, в размере ¥31,325 млрд ($4,62 млрд), что на 4 % меньше, чем годом ранее, и на 2 % меньше, чем в предыдущем квартале. Результат также оказался меньше прогнозов аналитиков. По данным Bloomberg, South China Morning Post прогнозировал выручку в размере ¥31,6 млрд. Согласно опросу LSEG, консенсус-прогноз аналитиков составлял ¥31,96 млрд.

Основным драйвером роста был облачный бизнес. Выручка от деятельности, связанной с ИИ, выросла на 25 % до ¥12,5 млрд. Сейчас на этот бизнес приходится половина общего дохода компании. Выручка от облачных сервисов с использованием ИИ выросли на 50 % в годовом исчислении до ¥7,3 млрд, а доход от сегмента GPU Cloud (ранее назывался «доходы от подписки на инфраструктуру ИИ-ускорителей») увеличился на 283 %, ускорившись по сравнению с ростом на 184 % в предыдущем квартале. Компания заявила, что рост в сегменте GPU Cloud отражает растущий спрос на публичные облачные вычисления для ИИ. Доход от ИИ-приложений составил ¥2,5 млрд, что на 3 % больше, чем годом ранее, а выручка от маркетинговых сервисов, разработанных с использованием ИИ, осталась примерно на том же уровне — ¥2,6 млрд.

Всего онлайн-маркетинговые сервисы принесли ¥13,1 млрд, что на 19 % меньше год к году. Аналитики Reuters объяснили эту тенденцию затяжным спадом на рынке недвижимости в Китае и вялым потребительским спросом. «Хотя наш онлайн-маркетинговый бизнес по-прежнему находится под давлением, растущая динамика в нашем основном бизнесе, основанном на ИИ, подтверждает переход Baidu от компании, ориентированной на интернет, к компании, в первую очередь ориентированной на ИИ», — указал в своём заявлении соучредитель и генеральный директор Baidu Робин Ли (Robin Li), пишет ресурс qz.com.

Чистая налогооблагаемая прибыль Baidu составила ¥2,3 млрд, а чистая рентабельность — 7 %. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) составила ¥2,6 млрд. Операционный денежный поток равняется ¥3,4 млрд, что является положительным показателем четвертый квартал подряд, сообщила компания. Расходы на R&D составили ¥4,6 млрд ($679 млн), увеличившись на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом и снизившись на 10 % год к году.

Расследование контрабанды ИИ-оборудования NVIDIA на Тайване, начавшееся с Supermicro и дистрибьюторов компании, теперь достигло самой NVIDIA. Согласно данным TNW, 28 июля прокуратура округа Килунг (Keelung), которая ведёт это дело с весны, задержала старшего менеджера по развитию бизнеса NVIDIA. Это первый случай, когда расследование затронуло персонал самого производителя чипов.

Мужчина был задержан после того, как 24 июля следователи провели обыск в его доме и на рабочем месте, говорится в заявлении прокуратуры без прямого упоминания NVIDIA, сообщает ресурс HKFP. По данным тайваньских СМИ, прокуратура обвиняет его в том, что он подписал документы для конечных пользователей и документы «знай своего клиента» (KYC), что позволило злоумышленникам пройти экспортную проверку серверов с подсанкционными чипами NVIDIA до того, как их перенаправили в Китай.

Задержанному пока не предъявили обвинения и дело в отношении его ещё не рассматривалось в суде. Сообщается, что он попал под наблюдение по делу, не связанному с этим расследованием. Сотрудники береговой охраны, работавшие над делом о контрабанде запрещённых веществ, наткнулись на подпольную цепочку поставок, в которую были вовлечены сотрудники Supermicro и нескольких её тайваньских партнёров по дистрибуции и ЦОД.

Источник изображения: Rifki Kurniawan / Unsplash

По словам следователей, в мае было изъято около 50 серверов на базе чипов NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra общей стоимостью около NT$ 700 млн (около $21 млн). Прокуроры утверждают, что заказы размещались подставными компаниями, а затем серверы устанавливали в тайваньском ЦОД, создавая видимость того, что это конечное место назначения. После этого их перенаправляли дальше через третьи страны. Ранее сообщалось, что Япония является одним из таких перевалочных пунктов на пути в Гонконг и материковый Китай.

Поскольку на Тайване нет закона, напрямую криминализирующего экспорт ИИ-чипов в Китай, прокуратура подозревает задержанного в «фальсификацию деловых документов в соответствии с Уголовным кодексом» и злоупотреблении доверием. «Экспорт чипов ИИ в Китай на Тайване не является уголовным преступлением, хотя, очевидно, это так по законодательству США», — передаёт Bloomberg.