Компания TrendFocus, по сообщению ресурса Blocks & Files, подвела итоги исследования глобального HDD-рынка в IV квартале 2022 года. Поставки значительно сократились как в штучном выражении, так и в плане общей отгруженной ёмкости. Сильнее всего пострадал корпоративный сегмент.

Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно поставки HDD сократились более чем на 40 % в штучном выражении по сравнению с последней четвертью 2021-го. Суммарная ёмкость реализованных устройств в годовом исчислении снизилась на 25–33 %. По итогам квартала на долю Seagate пришлось 43 % в общей массе поставленных HDD. Ещё 35 % составила продукция Western Digital, примерно 22 % — решения Toshiba.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки SFF-накопителей корпоративного класса оказались на уровне 1,6 млн штук. Это на 54 % меньше прошлогоднего результата, когда поставки оценивались в 3,5 млн единиц. Однако по сравнению с III кварталом 2022 года, когда было реализовано 1,52 млн устройств, отмечен рост около 5 %.

Источник изображения: Blocks & Files

В сегменте Nearline-накопителей спад, как сообщается, составил 42 % в годовом исчислении и примерно 25 % в квартальном. Итоговый результат — от 10 до 11 млн штук. Это худший показатель с 2017 года. Суммарная вместимость таких устройств, отгруженных в IV квартале 2022 года, оценивается в 165–170 Эбайт.

По оценкам, поставки LFF-накопителей для десктопов и потребительской электроники оказались на уровне 12,5 млн штук, сократившись на 40 % в годовом исчислении и на 4 % в квартальном. За квартал было реализовано 11,3 млн SFF-устройств для портативных компьютеров и электроники: это на 40 % меньше в годовом исчислении, но на 15 % больше в квартальном.

Три ведущих поставщика жёстких дисков — компании Seagate, Toshiba и Western Digital — в III квартале 2022 года столкнулись со значительным сокращением выручки и снизившимися продажами накопителей. Связано это со сложившейся геополитической обстановкой, высоким уровнем инфляции и снижением спроса на устройства хранения в корпоративном сегменте.

Согласно подсчётам аналитиков Wells Fargo и данным TrendFocus, общая вместимость HDD, отгруженных в период с июля по сентябрь включительно, составила приблизительно 292,7 Эбайт, что на 19 % меньше прошлогоднего результата. Общая выручка поставщиков оценивается в $4,42 млрд, а падение в годовом исчислении достигло 29 %.

Источник изображений: TrendFocus / Wells Fargo (via Blocks&Files)

На Nearline-накопители в III квартале пришлось около 77 % от общей ёмкости реализованных устройств — 224,7 Эбайт. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 70 %, а во II квартале 2022-го — 80 %. В данном сегменте на накопители Western Digital пришлось 112,4 Эбайт (50 %), на решения Seagate — 85,4 Эбайт (38 %), на изделия Toshiba — 27,9 Эбайт (12 %).

Суммарная вместимость HDD всех других классов, поставленных в течение квартала, сократилась в годовом исчислении на 35 % — до 68,0 Эбайт. При этом доли Seagate, Western Digital и Toshiba составили соответственно 49 %, 38 % и 14 %. Отмечается, что позиции Seagate в целом ослабли в связи с запоздалым внедрением технологии HAMR, тогда как Toshiba и Western Digital извлекают выгоду благодаря использованию MAMR.

Компания TrendFocus обнародовала свежую квартальную статистику по глобальному рынку жёстких дисков. Как сообщается, поставки HDD в штучном выражении сокращаются: по мнению аналитиков, объясняется это тем, что крупные облачные провайдеры переходят на накопители высокой ёмкости — 18 Тбайт.

TrendFocus подразделяет HDD-отрасль на несколько категорий. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники. Сообщается, что в течение III квартала нынешнего года ведущие производители — Seagate, Western Digital и Toshiba — сообща отгрузили приблизительно 38,6 млн HDD. Это на 42% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 14 % меньше по сравнению со второй четвертью 2022-го.

Источник изображения: pixabay.com

В общем объёме поставок около 80 % пришлось на nearline-устройства: они обеспечили 71 % суммарной выручки. Отгрузки дисков для критических приложений составили около 2 млн единиц: -46 % в годовом исчислении, но +27 % в квартальном. Продажи SFF-изделий для мобильных ПК и потребительской электроники упали в квартальном исчислении на 10–15 % — до 8,5–9 млн штук. На столько же сократились отгрузки LFF-решений для десктопов, оказавшись на уровне 12,5 млн единиц.

В течение III квартала Seagate реализовала около 42,8 млн HDD, Western Digital — 36,3 млн, Toshiba — 21,0 млн. Суммарная вместимость реализованных дисков составила около 250 Эбайт, что на 2 % меньше результата за предыдущий квартал. Отмечается, что наибольшую угрозу рынку HDD представляет флеш-память PLC NAND, предусматривающая хранение пяти бит информации в ячейке. Такие накопители могут стать альтернативой nearline-дискам.

Исследование, проведённое компанией Trendfocus, говорит о том, что поставки жёстких дисков во II квартале текущего года сократились как в штучном исчислении, так и в плане отгруженной суммарной ёмкости. В период с апреля по июнь включительно было реализовано 44,65 млн HDD всех типов. Их суммарная вместимость составила 319,35 Эбайт. Падение по сравнению с первой четвертью года — 15,4 % и 2 % соответственно. В сегменте Nearline-устройств при этом зафиксирован рекордный квартальный результат в плане ёмкости — 258 Эбайт, что объясняется ростом средней вместимости дисков.

Источник изображения: pixabay.com

Доля Seagate по итогам второй четверти 2022-го составила 44,5 %. Компания реализовала 19,88 млн HDD общим объёмом 154,67 Эбайт. В штучном выражении поставки снизились на 13,5 %, в ёмкостном — не изменились. В Nearline-сегменте продажи упали на 5 % — до 8,61 млн единиц, а ёмкость возросла на 4 % — до 123,63 Эбайт. Средняя вместимость таких устройств составила 14,4 Тбайт, увеличившись за три месяца на 1,2 Тбайт. Отгрузки корпоративных дисков SFF снизились в квартальном исчислении на 10 % — до 1,63 млн штук. В сегменте дисков LFF для NAS и систем видеонаблюдения отмечен рост поставок в штуках на 8 %.

Источник изображения: Storage Newsletter

На втором месте находится WDC с 16,48 млн поставленных HDD общим объёмом 128,51 Эбайт. Падение — 16,6 % в натуральном выражении. Доля компании составила 36,9 %. Toshiba заняла 18,6 % рынка, показав падение в штуках на 17,3 % — до 8,29 млн единиц. Общая ёмкость HDD сократилась на 15 % — до 36,18 Эбайт. В Nearline-сегменте продажи снизились на 17 % — до 2,09 млн единиц, ёмкость таких дисков упала на 15 %, составив 26,88 Эбайт.

Исследование, проведённое компанией TrendFocus, говорит о том, что мировой рынок жёстких дисков по итогам II квартала нынешнего года показал серьёзный спад. Объясняется это рядом факторов — ростом популярности твердотельных накопителей, сокращением спроса на LFF-устройства в сегментах настольных компьютеров и потребительской электроники, а также сложившейся геополитической обстановкой.

В период с апреля по июнь включительно было отгружено около 45,4 млн HDD всех типов. Это соответствует падению поставок на 33 % в годовом исчислении и на 14 % в квартальном. Однако сегмент Nearline-дисков практически не изменился: во II квартале 2022-го было реализовано около 19 млн устройств, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 19,31 млн, а в первой четверти текущего года — 18,8 млн. Средняя вместимость Nearline HDD достигла 13,4 Тбайт, что на 5 % больше значения, зафиксированного годом ранее. Отмечается, что в первой четверти 2022 года рост по данному параметру был гораздо выше — 28 % (сразу до 13,1 Тбайт).

Источник изображения: pixabay.com

Во всех других категориях зафиксирован спад. Так, в сегменте дисков класса mission critical, вытесняемых SSD, сокращение в годовом исчислении составило 27 % — до 2,5 млн штук. Поставки накопителей SFF для мобильных компьютеров и потребительской электроники уменьшились на 40 %, составив 11 млн единиц. Отгрузки LFF-изделий для десктопов и электроники рухнули на 30 % — до 13 млн штук. По итогам II квартала доли ведущих поставщиков распределились следующим образом: Seagate — 44,5 % (43,6 % в первом квартале), Western Digital — 37,2 % (37,4 %), Toshiba — 18,3 % (19,0 %).

Согласно недавно опубликованному прогнозу Gartner по мировому рынку жёстких дисков и твердотельных накопителей, с которым ознакомился аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), в 2026 году на твердотельные накопители придётся 32 % ёмкости отгруженных HDD/SSD — около 1400 Эбайт. Для жёстких дисков этот показатель составит около 3200 Эбайт, причём порядка 95 % отгруженных HDD будет приходиться на Nearline-накопители LFF.

А SSD обойдут все прочие категории, включая накопители для ноутбуков и настольных ПК, внешние диски и серверные SFF-накопители 10K. В течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост отгрузок SSD корпоративного класса с показателем CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в пределах 37 %. Доля в суммарной ёмкости всех поставленных накопителей, как уже отмечалось выше, вырастет с 20 % в 2021 году до 32 % в 2026 году.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении, как ожидают аналитики Gartner, будут расти с 2022 по 2026 год со среднегодовым темпом роста 16 %. За этот же период поставки жёстких дисков в целом будут снижаться на 15 % в год. Это связано с тем, что поставки накопителей для потребительских устройств и дисков класса mission-critical сократятся больше, чем вырастут поставки Nearline-дисков и накопителей класса business-critical. Для двух последних категорий Gartner прогнозирует 16-% среднегодовой темп роста для Nearline-дисков и критически важных для бизнеса.

Ёмкость Nearline-накопителей будет расти с показателем 22 % (CAGR), достигнув в 2026 году 96 % от общей ёмкости всех поставленных HDD, что на четверть с лишним выше показателя 2021 года. Gartner ожидает, что структура поставок накопителей изменится по мере роста поставок жёстких дисков большой ёмкости и снижения отгрузки других накопителей. При этом средние цены продажи (ASP) вырастут с $91,42 в 2021 году до $196,85 в 2026 году (+115 %).

Несмотря на это выручка поставщиков жёстких дисков будет падать ежегодно на 1 % (CAGR) в течение прогнозируемого периода, в отличие от 8 % роста (CAGR) у SSD. Если аналитики Gartner правы, в прогнозируемом периоде ожидается обострение конкуренции между поставщиками жёстких дисков — Seagate, Toshiba и Western Digital, которые пытаются компенсировать замедление роста выручки увеличением доли рынка.

Согласно данным исследовательского центра Trendfocus, в I квартале 2022 года отгрузка жёстких дисков составила в диапазоне от 53,0 млн до 55,2 млн штук — около 54,1 млн, если брать средний показатель, что на 16 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам Trendfocus, в отчётном квартале было отгружено от 17,5 до 18 млн Nearline-дисков — в среднем 17,75 млн единиц, в то время как год назад этот показатель за квартал был равен 16,5 млн единиц, а в предыдущем квартале — 18 млн единиц (IV квартал 2021 года) и 19,75 млн штук в III квартале 2021 г. За последние два квартала число отгруженных Nearline-дисков сократилось.

Фото: Pixabay/Gray_Rhee

По оценкам аналитика Wells Fargo Аарона Рэйкерса (Aaron Rakers), доход от поставок Nearline-дисков за квартал превысил $3,5 млрд, что на 12 % больше, чем в прошлом году. При этом отгрузка жёстких дисков категории Mission-critical составила менее 2,9 млн штук, сократившись почти на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Продажи 2,5-дюймовых жёстких дисков для мобильных устройств и бытовой электроники (CE) составили менее 16 млн единиц, что означает снижение более чем на 15 % по сравнению с предыдущим кварталом. Отгрузка 3,5-дюймовых жёстких дисков для потребительских устройств составила около 18 млн единиц, что на 10 % меньше, чем в предыдущем квартале.

По оценкам TrendFocus, компания Western Digital увеличила свою долю в поставках жёстких дисков на 200 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, то есть на 2 % (до примерно 37 %). Доля Toshiba снизилась на те же 2 %, то есть до примерно 19 %. Seagate осталась на прежнем уровне с долей около 44 %. Рэйкерс считает, что рост доли WD связан с увеличением поставок жёстких дисков.

Toshiba America Electronic Components объявила о рекордной отгрузке в IV квартале 2021 года жёстких дисков класса Nearline — 2,89 млн шт. Это на 80 % больше, чем в аналогичном квартале 2020 года, и на 4 % больше предыдущего рекорда за квартал, установленного ранее в этом году. Ёмкость отгруженных Nearline-накопителей составила 33,81 эксабайта, увеличившись более чем на 94 % по сравнению с прошлым годом.

Поставки HDD в 2021 году (Источник: StorageNewsletter/TrendFocus)

Toshiba была единственным из трёх крупнейших производителей дисковых накопителей, кто увеличили объёмы поставок в штучном и ёмкостном выражении в 2021 году. При этом её рост был выше, Мировые поставки жёстких дисков снижались в течение нескольких лет по мере того, как в ноутбуках и ПК стали преобладать SSD. Тем не менее, сегмент Nearline-накопителей (LFF, 7200RPM) растёт в ёмкостном выражении, причём настолько быстро, что суммарный объём поставляемых накопителей продолжает расти, хотя количество падает.

Источник: Blocks & Files/TrendFocus

Всего за 2021 год Toshiba отгрузила 54,68 млн накопителей общим объёмом 187,24 экзабайта. Согласно отчёту TrendForce, у Toshiba прироста объёма поставок в количественном и ёмкостном выражении был больше, чем в среднем по рынку. Наилучшую динамику показали решения для корпоративных систем и центров обработки данных (серия MG), накопителям для критически важных задач (SFF, 10000RPM; серия AL) и накопителям серии DT (для видеонаблюдения).

Поставки HDD в шт. (Источник: StorageNewsletter/TrendFocus)

Это означает, что конкуренты Seagate и Western Digital вместе потеряли долю в этих секторах рынка. Согласно отчёту Trendfocus, по итогам 2021 года доля Toshiba в количественном выражении составляла около 21 %, Western Digital — около 36 %, а Seagate — около 43 %. Всего за 2021 год было поставлено 259 млн HDD (роста не было) ёмкостью 1,3 зеттабайт (+31 % год к году). Всего же с 1976 года было поставлено 1 млрд HDD, однако с 2010 года поставки в количественном выражении непрерывно падают.

Согласно предварительным данным исследовательского центра Trendfocus, в IV квартале 2021 года было отгружено около 64 млн жёстких дисков, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе было отгружено около 18,5 млн Nearline-дисков (LFF большой ёмкости) — на 38 % больше, чем год назад, когда поставки составили 13,39 млн.

Это меньше, чем было реализовано в III квартале, однако аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers) считает, что это связано не с общим замедлением рынка, а с проблемами в цепочке поставок из-за отгрузок гиперскейлерам, и некоторым снижением спроса в Китае. Любопытно, что рынок 10K-накопителей SFF также показал небольшой рост.

По оценкам Рейкерса, суммарная ёмкость Nearline-дисков, отгружённых в этом квартале, составляет в пределах от 235 до 240 Эбайт, что на 60 % больше по сравнению с прошлым годом. Это произошло в основном благодаря увеличению средней ёмкости — в 2021 году начались массовые поставки дисков объёмом 16 и 18 Тбайт.

Аналитик утверждает, что существенных изменений в доле рынка поставщиков не произошло. Seagate поставила от 27,2 до 27,7 млн дисков за квартал, что обеспечило ей почти 43-процентную долю рынка. За ней следует Western Digital с отгрузкой от 23,5 до 24 млн дисков и долей почти 37 %. У Toshiba — 20-процентная доля при поставке от 12,7 до 13 млн дисков.

Компания TrendFocus обнародовала свежую статистику по мировому рынку Nearline-дисков. Спрос на такие накопители бьёт рекорды: наблюдающаяся картина объясняется тем, что операторы облачных платформ и корпоративных систем хранения данных наращивают мощности и обновляют существующую инфраструктуру.

В третьем квартале текущего года, по оценкам, на мировом рынке было реализовано приблизительно 19,75 млн жёстких дисков класса Nearline. Если рассматривать отрасль в плане суммарной ёмкости накопителей, то за три месяца отгрузки составили 254 Эбайт. Это на 70 % больше результата годичной давности.

Источник изображения: pixabay.com / Bru-nO

В денежном выражении объём глобального рынка Nearline-устройств достиг $3,772 млрд. Это составляет примерно 60,5 % от общего размера мировой отрасли жёстких дисков, которая по итогам прошлого квартала показала результат в $6,238 млрд.

Источник изображения: TrendFocus

Доля Seagate в общей массе отгруженных за квартал Nearline-накопителей составила 43,2 % в плане ёмкости. Ещё 43,7 % контролирует Western Digital. Приблизительно 13,1 % пришлось на компанию Toshiba.

Источник изображения: TrendFocus

Отмечается, что особых успехов добилась именно Toshiba. Квартальные отгрузки Nearline-дисков этой корпорации достигли 2,83 млн штук, что на 68 % больше в годовом исчислении. Рост отгрузок в ёмкостном выражении составил 100 % — 33,33 Эбайт.