Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобальному рынку HDD во II квартале 2023 года. Поставки Nearline-накопителей резко сократились, что объясняется замедлением развития облачных платформ и сокращением инвестиций в развитие IT-инфраструктур на фоне сложной макроэкономической обстановки.

По оценкам, отгрузки Nearline-устройств за трёхмесячный период снизились в штучном выражении на 21 % по сравнению с результатом за I четверть текущего года. С апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано приблизительно 9,07 млн таких HDD.

Источник изображения: pixabay.com

Если рассматривать отрасль в плане вместимости поставленных накопителей, то продажи в квартальном исчислении рухнули примерно на 30 %. Итоговый показатель зафиксирован на отметке 125,5 Эбайт.

Из-за снижения спроса со стороны гиперскейлеров отгрузки HDD вместимостью 18 Тбайт и более во II квартале 2023-го снизились практически вдвое по сравнению с I четвертью года — на 46 %, составив 3,88 млн единиц. На такие устройства пришлось 43 % в общем объёме поставок Nearline-накопителей.

По итогам 2023 года в целом, как прогнозируется, поставки Nearline-устройств уменьшатся примерно на треть по сравнению с предыдущим годом: в ёмкостном выражении результат составит менее 600 Эбайт. При этом показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет прогнозируется на уровне 22 %.

Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобально рынку SSD во II квартале 2023 года. Отрасль показала смешанные результаты: спрос на устройства в потребительском сегменте растёт, в то время как продажи решений PCle и SAS корпоративного класса сокращаются.

Отгрузки SSD всех категорий в период с апреля по июнь включительно достигли 74,889 млн единиц, что на 16,6 % больше в квартальном исчислении. В плане суммарной ёмкости поставки выросли на 12,4 % — до 64,114 Эбайт. В клиентском сегменте продажи в квартальном исчислении увеличились на 22,2 % — до 60,57 млн штук, а суммарная отгруженная ёмкость поднялась на 26,4 %, достигнув 40,326 Эбайт.

Источник изображения: Samsung

Вместе с тем корпоративный сектор показал отрицательную динамику: здесь поставки PCle-решений упали по сравнению с I четвертью 2023 года на 24,3 % — до 2,811 млн штук. Общая реализованная ёмкость сократилась на 12,4 %, составив 11,959 Эбайт. Продажи SAS-устройств зафиксированы на отметке 0,559 млн штук, их суммарная вместимость — 2,293 Эбайт: это соответственно на 31,8 % и 19,9 % меньше в квартальном исчислении. В то же время корпоративные SATA-устройства показали прибавку в штуках на 55,5 % — до 3,523 млн, а общая отгруженная ёмкость увеличилась на 26,4 %, достигнув 4,129 Эбайт.

В список ведущих поставщиков SSD в мировом масштабе во II квартале 2023 года в штучном выражении вошли Samsung (27,9 %), Western Digital (14,3 %) и Micron (13,3 %). В плане отгруженной ёмкости доли этих компаний составили соответственно 34,6 %, 13,2 % и 12,4 %.

Во II квартале 2023 года, по оценкам TrendFocus, в глобальном масштабе было поставлено от 30,8 млн до 32,2 млн HDD. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 38,6 млн единиц. Таким образом, за год зафиксировано падение примерно на 20,2 %.

TrendFocus рассматривает несколько сегментов отрасли HDD. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что в течение II квартала 2023 года по всему миру было отгружено около 9,5 млн nearline-решений суммарной вместимостью примерно 136 Эбайт. Это на 45 % меньше по сравнению с прошлогодним результатом. На все прочие типы HDD пришлось около 22 млн штук — это на 17 % меньше по сравнению со II четвертью 2022 года, когда продажи оценивались в 26,2 млн единиц.

С апреля по июнь включительно было реализовано от 11,5 до 11,9 млн накопителей формата LFF для настольных ПК и потребительской электроники. Годом ранее поставки таких устройств равнялись 14,23 млн штук. В сегменте SFF-накопителей зафиксированы отгрузки немногим менее 9 млн единиц против 9,97 млн штук годом ранее.

По оценкам, доля Seagate в общем объёме поставок HDD во II квартале 2023 года составила 44,5 % — такой же результат был зафиксирован годом ранее. У Western Digital показатель составил 38,0 % против 36,9 % во II четверти 2022 года. У Toshiba значение в годовом исчислении сократилось с 18,6 % до 17,5 %.

Аналитики Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, подсчитали, что в I квартале 2023 года в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 33,59 млн HDD разных типов. Это на 7,4 % меньше по сравнению с показателем за предыдущий квартал.

Если рассматривать отрасль в плане суммарной ёмкости реализованных HDD, то отгрузки в квартальном исчислении поднялись на 5 %, достигнув 236,69 Эбайт. В сегменте Nearline-накопителей продажи увеличились на 13 % — до 180 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Крупнейшим игроком мирового рынка HDD по итогам I четверти 2023 года стала Seagate, поставившая 14,56 млн устройств. Падение в квартальном исчислении — примерно 5,1 %. Суммарная вместимость реализованных накопителей Seagate составила 118,7 Эбайт (плюс 6 % квартал к кварталу), рыночная доля — 43,3 %.

На втором месте в рейтинге находится WDC с 12,66 млн отгруженных жёстких дисков — минус 1,8 % по сравнению с последней четвертью 2022-го. Общая ёмкость проданных HDD оценивается в 97,17 Эбайт — плюс 20 %. Доля WDC в I квартале 2023 года оказалась на уровне 37,7 %.

Замыкает тройку Toshiba с 6,37 млн отгруженных HDD и падением в 20,6 %. У этой компании суммарная вместимость поставленных дисков составила 20,82 Эбайт (падение около 35 %), рыночная доля — 19,0 %.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса Blocks & Files, подвела итоги исследования глобального HDD-рынка в IV квартале 2022 года. Поставки значительно сократились как в штучном выражении, так и в плане общей отгруженной ёмкости. Сильнее всего пострадал корпоративный сегмент.

Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно поставки HDD сократились более чем на 40 % в штучном выражении по сравнению с последней четвертью 2021-го. Суммарная ёмкость реализованных устройств в годовом исчислении снизилась на 25–33 %. По итогам квартала на долю Seagate пришлось 43 % в общей массе поставленных HDD. Ещё 35 % составила продукция Western Digital, примерно 22 % — решения Toshiba.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки SFF-накопителей корпоративного класса оказались на уровне 1,6 млн штук. Это на 54 % меньше прошлогоднего результата, когда поставки оценивались в 3,5 млн единиц. Однако по сравнению с III кварталом 2022 года, когда было реализовано 1,52 млн устройств, отмечен рост около 5 %.

Источник изображения: Blocks & Files

В сегменте Nearline-накопителей спад, как сообщается, составил 42 % в годовом исчислении и примерно 25 % в квартальном. Итоговый результат — от 10 до 11 млн штук. Это худший показатель с 2017 года. Суммарная вместимость таких устройств, отгруженных в IV квартале 2022 года, оценивается в 165–170 Эбайт.

По оценкам, поставки LFF-накопителей для десктопов и потребительской электроники оказались на уровне 12,5 млн штук, сократившись на 40 % в годовом исчислении и на 4 % в квартальном. За квартал было реализовано 11,3 млн SFF-устройств для портативных компьютеров и электроники: это на 40 % меньше в годовом исчислении, но на 15 % больше в квартальном.

Торговая война между США и Китаем, декарбонизация и геополитические факторы, как сообщает ресурс DigiTimes, провоцируют частичный перенос производственных линий серверов из Китая на Тайвань, в Юго-Восточную Азию и Северную Америку. По тем же причинам, отмечает Network World со ссылкой на данные аналитиков TrendForce, наблюдается трансформация каналов поставок. Впрочем, процесс этот начался не сегодня.

По оценкам DigiTimes Research, в 2022 году почти 60 % серверов в глобальном масштабе были произведены в Китае. Однако до начала торговой войны этот показатель был значительно выше — около 70–80 %. Более того, согласно прогнозам аналитиков, доля КНР в мировом производстве серверов может упасть до 35 % к 2024 году. Вместе с тем увеличится выпуск продукции в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В 2022 году, по подсчётам, в Северной Америке было произведено менее 10 % от общего объёма серверов. К 2024-му доля может подняться до 15–20 %.

«Основные покупатели серверов, такие как Amazon, Microsoft, Google и Meta✴, имеют самый большой рынок сбыта в Северной Америке, и поэтому разумно перенести некоторые производственные линии в этот регион, а также в Мексику», — говорят эксперты. Inventec и Quanta Computer уже перевели часть своих мощностей на Тайвань. Quanta Computer и Wiwynn также решили перенести некоторые производственные линии в Таиланд и Малайзию соответственно. Foxconn изучает возможность производства серверов во Вьетнаме. Вьетнам приглянулся и производителям сетевого оборудования.

Фото: Lenovo

По подсчётам TrendForce, на тайваньских ODM-производителей сейчас приходится около 90 % глобальных поставок материнских плат для серверов. Исключение составляет Supermicro, у которой, помимо тайваньского предприятия, есть завод во Фримонте (Калифорния, США). В сложившейся ситуации, как отмечается, многие компании пересматривают свои бизнес-модели. Так, AWS, Google, Meta✴ и Microsoft в качестве меры предосторожности рассматривают возможность использования производственных линий серверов за пределами Тайваня.

Поставки ленточных накопителей, как сообщает ресурс StorageNewsletter со ссылкой на данные исследовательской компании Trendfocus, в 2022 году достигнут 79,30 Эбайт (без учёта компрессии). Это будет соответствовать росту на 14 % по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в 2021-м продажи увеличились в годовом исчислении на 34 %.

Замедление темпов роста объясняется кризисом и сложной геополитической обстановкой. В 2023 году, согласно прогнозам, спрос на ленточные накопители в плане ёмкости поднимется на 13 % — до 89,85 Эбайт. Ожидается увеличение продаж картриджей LTO-9 вместимостью 18 Тбайт, которые были анонсированы в 2021 году.

Источник изображений: Trendfocus / StorageNewsletter

В 2024-м, полагают эксперты, начнётся восстановление мировой экономики. Спрос на ленточные накопители поднимется в годовом исчислении на 27 %, составив 114,15 Эбайт. В период 2022–2027 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне 21 %. В результате, в 2027-м объём поставок может достичь 207,10 Эбайт.

Отмечается, что облачный сегмент по темпам роста будет значительно опережать отрасль в целом. Связано это с бурным развитием соответствующих платформ и строительством новых дата-центров. Продажи ленточных накопителей для облаков покажут значение CAGR около 40 % до 2027 года.

Компания TrendFocus обнародовала свежую квартальную статистику по глобальному рынку жёстких дисков. Как сообщается, поставки HDD в штучном выражении сокращаются: по мнению аналитиков, объясняется это тем, что крупные облачные провайдеры переходят на накопители высокой ёмкости — 18 Тбайт.

TrendFocus подразделяет HDD-отрасль на несколько категорий. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники. Сообщается, что в течение III квартала нынешнего года ведущие производители — Seagate, Western Digital и Toshiba — сообща отгрузили приблизительно 38,6 млн HDD. Это на 42% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 14 % меньше по сравнению со второй четвертью 2022-го.

Источник изображения: pixabay.com

В общем объёме поставок около 80 % пришлось на nearline-устройства: они обеспечили 71 % суммарной выручки. Отгрузки дисков для критических приложений составили около 2 млн единиц: -46 % в годовом исчислении, но +27 % в квартальном. Продажи SFF-изделий для мобильных ПК и потребительской электроники упали в квартальном исчислении на 10–15 % — до 8,5–9 млн штук. На столько же сократились отгрузки LFF-решений для десктопов, оказавшись на уровне 12,5 млн единиц.

В течение III квартала Seagate реализовала около 42,8 млн HDD, Western Digital — 36,3 млн, Toshiba — 21,0 млн. Суммарная вместимость реализованных дисков составила около 250 Эбайт, что на 2 % меньше результата за предыдущий квартал. Отмечается, что наибольшую угрозу рынку HDD представляет флеш-память PLC NAND, предусматривающая хранение пяти бит информации в ячейке. Такие накопители могут стать альтернативой nearline-дискам.

Вслед за сообщениями Seagate и Western Digital, отметивших в ходе отчётов за второй квартал 2022 года более сильное, чем прогнозировалось, замедление спроса на HDD, компания Trendfocus опубликовала дополнительные сведения, позволяющие судить о потенциальных масштабах предстоящего сокращения рынка и его перспективах.

На фоне замедления спроса производители HDD сейчас сокращают объёмы производства, чтобы сбалансировать падение при жёстком контроле запасов продукции, имеющихся у поставщиков.

Источник изображения: Toshiba

Как отмечают некоторые производители HDD, у клиентов теперь займет время по крайней мере до конца года, чтобы использовать имеющиеся запасы жёстких дисков, хотя ранее предполагалось, что большая часть запасов будет реализована к концу третьего квартала. Кроме того, некоторых гиперскейлеры продолжают испытывать значительную нехватку компонентов, которая препятствует развёртыванию систем в ЦОД и, таким образом, влияет на использование устройств хранения данных.

Отмечено, что в случае с некоторыми облачными компаниями замедление экономики привело к некоторому снижению спроса на СХД, а в других случаях крупные закупки HDD за последние пару кварталов привели к затовариванию, которое может продлиться до начала 2023 года.

Первоначально ожидалось, что большой совокупный спрос на облачные технологии в США будет драйвером спроса на жёсткие диски, даже несмотря на негативное влияние дефицита компонентов. Однако исходя из последних данных, спрос на системы хранения в этом секторе резко упадёт в четвёртом квартале текущего года и первом квартале 2023 года после того, как во второй половине третьего квартала появились признаки снижения потребления.

Аналитики Trendfocus допускают, что потребление СХД американскими гиперскейлерами может снова начать увеличиваться в конце 1 квартала 2023 года за счёт улучшения ситуации с поставками компонентов, наращивания объёмов запуска новых вычислительных мощностей, а также в связи с тем, что к тому времени в основном накопившиеся запасы подойдут к концу.

После того, как в первом и втором кварталах 2022 года общий объём рынка (total available market, TAM) жёстких дисков составил 53 млн и 45 млн единиц соответственно, в цепочке поставок жестких дисков наблюдалось резкое сокращение планов по выпуску на оставшуюся часть года — около отметки 30 млн штук в третьем и четвёртом кварталах. И показатель TAM в третьем квартале, вероятно, упадёт ниже 40 млн единиц, в то время как поставки в четвёртом квартале могут сократиться ещё больше. В результате показатель TAM в 2022 году упадёт до 170 млн HDD, что значительно ниже предыдущего прогноза Trendfocus, равного 196 млн HDD.

Исследование, проведённое компанией Trendfocus, говорит о том, что поставки жёстких дисков во II квартале текущего года сократились как в штучном исчислении, так и в плане отгруженной суммарной ёмкости. В период с апреля по июнь включительно было реализовано 44,65 млн HDD всех типов. Их суммарная вместимость составила 319,35 Эбайт. Падение по сравнению с первой четвертью года — 15,4 % и 2 % соответственно. В сегменте Nearline-устройств при этом зафиксирован рекордный квартальный результат в плане ёмкости — 258 Эбайт, что объясняется ростом средней вместимости дисков.

Источник изображения: pixabay.com

Доля Seagate по итогам второй четверти 2022-го составила 44,5 %. Компания реализовала 19,88 млн HDD общим объёмом 154,67 Эбайт. В штучном выражении поставки снизились на 13,5 %, в ёмкостном — не изменились. В Nearline-сегменте продажи упали на 5 % — до 8,61 млн единиц, а ёмкость возросла на 4 % — до 123,63 Эбайт. Средняя вместимость таких устройств составила 14,4 Тбайт, увеличившись за три месяца на 1,2 Тбайт. Отгрузки корпоративных дисков SFF снизились в квартальном исчислении на 10 % — до 1,63 млн штук. В сегменте дисков LFF для NAS и систем видеонаблюдения отмечен рост поставок в штуках на 8 %.

Источник изображения: Storage Newsletter

На втором месте находится WDC с 16,48 млн поставленных HDD общим объёмом 128,51 Эбайт. Падение — 16,6 % в натуральном выражении. Доля компании составила 36,9 %. Toshiba заняла 18,6 % рынка, показав падение в штуках на 17,3 % — до 8,29 млн единиц. Общая ёмкость HDD сократилась на 15 % — до 36,18 Эбайт. В Nearline-сегменте продажи снизились на 17 % — до 2,09 млн единиц, ёмкость таких дисков упала на 15 %, составив 26,88 Эбайт.