По итогам IV квартала 2023 года в глобальном масштабе было реализовано от 27,6 до 29,7 млн HDD всех типов. Это на 3,6–3,7 % меньше по сравнению с III четвертью года и на 18,1–23,9 % меньше, чем в последнем квартале 2022-го. Общая вместимость поставленных в течение квартала HDD составляет приблизительно 212 Эбайт. Такие цифры, как сообщает ресурс StorageNewsletter, приводятся в исследовании Trendfocus.

Отгрузки HDD корпоративного класса в форматах LFF/SFF в IV квартале 2023-го составили немногим более 11 млн штук. При этом поставки nearline-устройств оцениваются почти в 10 млн единиц. Общая ёмкость реализованных в данном сегменте HDD поднялась в квартальном исчислении на 18 % — до 159 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки LFF-устройств для настольных ПК и потребительской электроники в период с октября по декабрь 2023 года составили немногим менее 10 млн штук (включая внешние диски и фирменные накопители для видеонаблюдения). В сегменте SFF-дисков для портативных компьютеров и потребительской электроники отмечено увеличение поставок: результат незначительно превысил 8 млн штук.

Seagate остаётся крупнейшим игроком рынка с долей на уровне 39,9–41,1 %. В течение последнего квартала 2023 года компания реализовала 11,0–11,9 млн HDD, что на 22,5–28,3 % меньше в годовом исчислении. На втором месте располагается Western Digital с квартальными отгрузками около 10,3–11,2 млн единиц и долей в 37,3–37,7 %: падение в годовом исчислении зафиксировано на отметке 13,1–20,1 %. Замыкает тройку Toshiba, у которой поставки оцениваются в 6,3–6,6 млн штук, что соответствует 22,2–22,8 % рынка. Падение год к году — примерно 17,7–21,4 %.

Компания Trendfocus, по сообщению Forbes, подвела итоги исследования мирового рынка HDD в III квартале 2023 года. В штучном выражении продажи составили примерно 28,6 млн единиц, что на 8,2 % меньше по сравнению со II кварталом, когда было реализовано 31,2 млн дисков. Тенденция к сокращению поставок наблюдается с начала нынешнего года.

Вместе с тем в плане суммарной вместимости реализованных устройств зафиксирована прибавка в 0,61 % — примерно до 196 Эбайт. Общая выручка производителей HDD в квартальном исчислении уменьшилась на 7 %.

Источник изображения: Seagate

Seagate является крупнейшим игроком рынка с долей на уровне 42 %. В течение квартала компания реализовала 12,03 млн накопителей, что на 15,9 % меньше по сравнению со II четвертью года. Суммарная ёмкость поставленных устройств снизилась в квартальном исчислении примерно на 2 % — до 89,6 Эбайт. Квартальная выручка Seagate от продаж HDD зафиксирована на отметке $1,295 млрд.

На втором месте в рейтинге ведущих поставщиков находится Western Digital с результатом 36,3 %. В квартальном исчислении отгрузки сократились на 11,7 % — до 10,41 млн единиц. Общая ёмкость проданных устройств составила 79,2 Эбайт. Замыкает тройку Toshiba с долей в 21,7 %. За квартал компания реализовала 6,23 млн HDD, показав значительную прибавку — 20 %. Суммарная вместимость этих устройств достигла 27,43 Эбайт, что на 38 % больше по сравнению со II четвертью 2023 года.

Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, оценила расстановку сил на мировом рынке HDD по итогам III квартала 2023 года. Суммарные отгрузки дисков составили 31,30–32,05 млн штук, что на 18,5–16,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на HDD сократился в связи с замедлением развития облачных платформ и снижением инвестиций в развитие IT-инфраструктур. При этом в квартальном исчислении поставки практически не изменились, а суммарная вместимость реализованных за три месяца устройств оказалась на уровне 200 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

В сегменте корпоративных HDD формата SFF/LFF квартальные поставки незначительно уменьшились, оказавшись на отметке 10,5 млн единиц. При этом отгрузки Nearline-изделий за трёхмесячный период упали до чуть менее 9 млн штук, но их общая ёмкость увеличилась на 10 Эбайт — до 136 Эбайт.

Поставки LFF-накопителей для ПК и потребительской электроники в III квартале 2023 года остались на уровне чуть более 12 млн единиц. В сегменте SFF-решений для мобильных устройств и электроники зафиксирован небольшой рост — до немногим более 9 млн штук.

Seagate является ведущим игроком мирового HDD-рынка с квартальным объёмом поставок около 14,10–14,40 млн дисков: доля компании оказалась на отметке 44,9–45,0 %. На втором месте находится Western Digital с показателями 11,05–11,35 млн единиц и 35,3–35,4 %. Замыкает тройку Toshiba — 6,15–6,30 млн реализованных устройств и доля на уровне 19,6–19,7 %.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобальному рынку HDD во II квартале 2023 года. Поставки Nearline-накопителей резко сократились, что объясняется замедлением развития облачных платформ и сокращением инвестиций в развитие IT-инфраструктур на фоне сложной макроэкономической обстановки.

По оценкам, отгрузки Nearline-устройств за трёхмесячный период снизились в штучном выражении на 21 % по сравнению с результатом за I четверть текущего года. С апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано приблизительно 9,07 млн таких HDD.

Источник изображения: pixabay.com

Если рассматривать отрасль в плане вместимости поставленных накопителей, то продажи в квартальном исчислении рухнули примерно на 30 %. Итоговый показатель зафиксирован на отметке 125,5 Эбайт.

Из-за снижения спроса со стороны гиперскейлеров отгрузки HDD вместимостью 18 Тбайт и более во II квартале 2023-го снизились практически вдвое по сравнению с I четвертью года — на 46 %, составив 3,88 млн единиц. На такие устройства пришлось 43 % в общем объёме поставок Nearline-накопителей.

По итогам 2023 года в целом, как прогнозируется, поставки Nearline-устройств уменьшатся примерно на треть по сравнению с предыдущим годом: в ёмкостном выражении результат составит менее 600 Эбайт. При этом показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет прогнозируется на уровне 22 %.

Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобально рынку SSD во II квартале 2023 года. Отрасль показала смешанные результаты: спрос на устройства в потребительском сегменте растёт, в то время как продажи решений PCle и SAS корпоративного класса сокращаются.

Отгрузки SSD всех категорий в период с апреля по июнь включительно достигли 74,889 млн единиц, что на 16,6 % больше в квартальном исчислении. В плане суммарной ёмкости поставки выросли на 12,4 % — до 64,114 Эбайт. В клиентском сегменте продажи в квартальном исчислении увеличились на 22,2 % — до 60,57 млн штук, а суммарная отгруженная ёмкость поднялась на 26,4 %, достигнув 40,326 Эбайт.

Источник изображения: Samsung

Вместе с тем корпоративный сектор показал отрицательную динамику: здесь поставки PCle-решений упали по сравнению с I четвертью 2023 года на 24,3 % — до 2,811 млн штук. Общая реализованная ёмкость сократилась на 12,4 %, составив 11,959 Эбайт. Продажи SAS-устройств зафиксированы на отметке 0,559 млн штук, их суммарная вместимость — 2,293 Эбайт: это соответственно на 31,8 % и 19,9 % меньше в квартальном исчислении. В то же время корпоративные SATA-устройства показали прибавку в штуках на 55,5 % — до 3,523 млн, а общая отгруженная ёмкость увеличилась на 26,4 %, достигнув 4,129 Эбайт.

В список ведущих поставщиков SSD в мировом масштабе во II квартале 2023 года в штучном выражении вошли Samsung (27,9 %), Western Digital (14,3 %) и Micron (13,3 %). В плане отгруженной ёмкости доли этих компаний составили соответственно 34,6 %, 13,2 % и 12,4 %.

Во II квартале 2023 года, по оценкам TrendFocus, в глобальном масштабе было поставлено от 30,8 млн до 32,2 млн HDD. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 38,6 млн единиц. Таким образом, за год зафиксировано падение примерно на 20,2 %.

TrendFocus рассматривает несколько сегментов отрасли HDD. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что в течение II квартала 2023 года по всему миру было отгружено около 9,5 млн nearline-решений суммарной вместимостью примерно 136 Эбайт. Это на 45 % меньше по сравнению с прошлогодним результатом. На все прочие типы HDD пришлось около 22 млн штук — это на 17 % меньше по сравнению со II четвертью 2022 года, когда продажи оценивались в 26,2 млн единиц.

С апреля по июнь включительно было реализовано от 11,5 до 11,9 млн накопителей формата LFF для настольных ПК и потребительской электроники. Годом ранее поставки таких устройств равнялись 14,23 млн штук. В сегменте SFF-накопителей зафиксированы отгрузки немногим менее 9 млн единиц против 9,97 млн штук годом ранее.

По оценкам, доля Seagate в общем объёме поставок HDD во II квартале 2023 года составила 44,5 % — такой же результат был зафиксирован годом ранее. У Western Digital показатель составил 38,0 % против 36,9 % во II четверти 2022 года. У Toshiba значение в годовом исчислении сократилось с 18,6 % до 17,5 %.

Аналитики Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, подсчитали, что в I квартале 2023 года в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 33,59 млн HDD разных типов. Это на 7,4 % меньше по сравнению с показателем за предыдущий квартал.

Если рассматривать отрасль в плане суммарной ёмкости реализованных HDD, то отгрузки в квартальном исчислении поднялись на 5 %, достигнув 236,69 Эбайт. В сегменте Nearline-накопителей продажи увеличились на 13 % — до 180 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Крупнейшим игроком мирового рынка HDD по итогам I четверти 2023 года стала Seagate, поставившая 14,56 млн устройств. Падение в квартальном исчислении — примерно 5,1 %. Суммарная вместимость реализованных накопителей Seagate составила 118,7 Эбайт (плюс 6 % квартал к кварталу), рыночная доля — 43,3 %.

На втором месте в рейтинге находится WDC с 12,66 млн отгруженных жёстких дисков — минус 1,8 % по сравнению с последней четвертью 2022-го. Общая ёмкость проданных HDD оценивается в 97,17 Эбайт — плюс 20 %. Доля WDC в I квартале 2023 года оказалась на уровне 37,7 %.

Замыкает тройку Toshiba с 6,37 млн отгруженных HDD и падением в 20,6 %. У этой компании суммарная вместимость поставленных дисков составила 20,82 Эбайт (падение около 35 %), рыночная доля — 19,0 %.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса Blocks & Files, подвела итоги исследования глобального HDD-рынка в IV квартале 2022 года. Поставки значительно сократились как в штучном выражении, так и в плане общей отгруженной ёмкости. Сильнее всего пострадал корпоративный сегмент.

Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно поставки HDD сократились более чем на 40 % в штучном выражении по сравнению с последней четвертью 2021-го. Суммарная ёмкость реализованных устройств в годовом исчислении снизилась на 25–33 %. По итогам квартала на долю Seagate пришлось 43 % в общей массе поставленных HDD. Ещё 35 % составила продукция Western Digital, примерно 22 % — решения Toshiba.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки SFF-накопителей корпоративного класса оказались на уровне 1,6 млн штук. Это на 54 % меньше прошлогоднего результата, когда поставки оценивались в 3,5 млн единиц. Однако по сравнению с III кварталом 2022 года, когда было реализовано 1,52 млн устройств, отмечен рост около 5 %.

Источник изображения: Blocks & Files

В сегменте Nearline-накопителей спад, как сообщается, составил 42 % в годовом исчислении и примерно 25 % в квартальном. Итоговый результат — от 10 до 11 млн штук. Это худший показатель с 2017 года. Суммарная вместимость таких устройств, отгруженных в IV квартале 2022 года, оценивается в 165–170 Эбайт.

По оценкам, поставки LFF-накопителей для десктопов и потребительской электроники оказались на уровне 12,5 млн штук, сократившись на 40 % в годовом исчислении и на 4 % в квартальном. За квартал было реализовано 11,3 млн SFF-устройств для портативных компьютеров и электроники: это на 40 % меньше в годовом исчислении, но на 15 % больше в квартальном.

Торговая война между США и Китаем, декарбонизация и геополитические факторы, как сообщает ресурс DigiTimes, провоцируют частичный перенос производственных линий серверов из Китая на Тайвань, в Юго-Восточную Азию и Северную Америку. По тем же причинам, отмечает Network World со ссылкой на данные аналитиков TrendForce, наблюдается трансформация каналов поставок. Впрочем, процесс этот начался не сегодня.

По оценкам DigiTimes Research, в 2022 году почти 60 % серверов в глобальном масштабе были произведены в Китае. Однако до начала торговой войны этот показатель был значительно выше — около 70–80 %. Более того, согласно прогнозам аналитиков, доля КНР в мировом производстве серверов может упасть до 35 % к 2024 году. Вместе с тем увеличится выпуск продукции в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В 2022 году, по подсчётам, в Северной Америке было произведено менее 10 % от общего объёма серверов. К 2024-му доля может подняться до 15–20 %.

«Основные покупатели серверов, такие как Amazon, Microsoft, Google и Meta✴, имеют самый большой рынок сбыта в Северной Америке, и поэтому разумно перенести некоторые производственные линии в этот регион, а также в Мексику», — говорят эксперты. Inventec и Quanta Computer уже перевели часть своих мощностей на Тайвань. Quanta Computer и Wiwynn также решили перенести некоторые производственные линии в Таиланд и Малайзию соответственно. Foxconn изучает возможность производства серверов во Вьетнаме. Вьетнам приглянулся и производителям сетевого оборудования.

Фото: Lenovo

По подсчётам TrendForce, на тайваньских ODM-производителей сейчас приходится около 90 % глобальных поставок материнских плат для серверов. Исключение составляет Supermicro, у которой, помимо тайваньского предприятия, есть завод во Фримонте (Калифорния, США). В сложившейся ситуации, как отмечается, многие компании пересматривают свои бизнес-модели. Так, AWS, Google, Meta✴ и Microsoft в качестве меры предосторожности рассматривают возможность использования производственных линий серверов за пределами Тайваня.

Поставки ленточных накопителей, как сообщает ресурс StorageNewsletter со ссылкой на данные исследовательской компании Trendfocus, в 2022 году достигнут 79,30 Эбайт (без учёта компрессии). Это будет соответствовать росту на 14 % по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в 2021-м продажи увеличились в годовом исчислении на 34 %.

Замедление темпов роста объясняется кризисом и сложной геополитической обстановкой. В 2023 году, согласно прогнозам, спрос на ленточные накопители в плане ёмкости поднимется на 13 % — до 89,85 Эбайт. Ожидается увеличение продаж картриджей LTO-9 вместимостью 18 Тбайт, которые были анонсированы в 2021 году.

Источник изображений: Trendfocus / StorageNewsletter

В 2024-м, полагают эксперты, начнётся восстановление мировой экономики. Спрос на ленточные накопители поднимется в годовом исчислении на 27 %, составив 114,15 Эбайт. В период 2022–2027 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне 21 %. В результате, в 2027-м объём поставок может достичь 207,10 Эбайт.

Отмечается, что облачный сегмент по темпам роста будет значительно опережать отрасль в целом. Связано это с бурным развитием соответствующих платформ и строительством новых дата-центров. Продажи ленточных накопителей для облаков покажут значение CAGR около 40 % до 2027 года.