Согласно предварительным данным исследовательского центра Trendfocus, в IV квартале 2021 года было отгружено около 64 млн жёстких дисков, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе было отгружено около 18,5 млн Nearline-дисков (LFF большой ёмкости) — на 38 % больше, чем год назад, когда поставки составили 13,39 млн.

Это меньше, чем было реализовано в III квартале, однако аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers) считает, что это связано не с общим замедлением рынка, а с проблемами в цепочке поставок из-за отгрузок гиперскейлерам, и некоторым снижением спроса в Китае. Любопытно, что рынок 10K-накопителей SFF также показал небольшой рост.

По оценкам Рейкерса, суммарная ёмкость Nearline-дисков, отгружённых в этом квартале, составляет в пределах от 235 до 240 Эбайт, что на 60 % больше по сравнению с прошлым годом. Это произошло в основном благодаря увеличению средней ёмкости — в 2021 году начались массовые поставки дисков объёмом 16 и 18 Тбайт.

Аналитик утверждает, что существенных изменений в доле рынка поставщиков не произошло. Seagate поставила от 27,2 до 27,7 млн дисков за квартал, что обеспечило ей почти 43-процентную долю рынка. За ней следует Western Digital с отгрузкой от 23,5 до 24 млн дисков и долей почти 37 %. У Toshiba — 20-процентная доля при поставке от 12,7 до 13 млн дисков.

Компания TrendFocus обнародовала свежую статистику по мировому рынку Nearline-дисков. Спрос на такие накопители бьёт рекорды: наблюдающаяся картина объясняется тем, что операторы облачных платформ и корпоративных систем хранения данных наращивают мощности и обновляют существующую инфраструктуру.

В третьем квартале текущего года, по оценкам, на мировом рынке было реализовано приблизительно 19,75 млн жёстких дисков класса Nearline. Если рассматривать отрасль в плане суммарной ёмкости накопителей, то за три месяца отгрузки составили 254 Эбайт. Это на 70 % больше результата годичной давности.

Источник изображения: pixabay.com / Bru-nO

В денежном выражении объём глобального рынка Nearline-устройств достиг $3,772 млрд. Это составляет примерно 60,5 % от общего размера мировой отрасли жёстких дисков, которая по итогам прошлого квартала показала результат в $6,238 млрд.

Источник изображения: TrendFocus

Доля Seagate в общей массе отгруженных за квартал Nearline-накопителей составила 43,2 % в плане ёмкости. Ещё 43,7 % контролирует Western Digital. Приблизительно 13,1 % пришлось на компанию Toshiba.

Источник изображения: TrendFocus

Отмечается, что особых успехов добилась именно Toshiba. Квартальные отгрузки Nearline-дисков этой корпорации достигли 2,83 млн штук, что на 68 % больше в годовом исчислении. Рост отгрузок в ёмкостном выражении составил 100 % — 33,33 Эбайт.

В мае мы уже писали про разницу в цене корпоративных SSD и HDD. Прошел очередной квартал и можно посмотреть динамику ситуации и как новые технологии (QLC в SSD и HAMR/MAMR в HDD) повлияли на тренды в хранении данных. Накопители Nearline все еще остаются самым прибыльным сегментом рынка HDD за счет того, что SSD все еще стоят в 10 раз дороже и цена даже не думает уменьшаться.

SSD дешевле в эксплуатации, требуют меньше энергии и охлаждения и намного быстрее, чем HDD и все понимают, что в какой-то момент твердотельные накопители заменят собой жесткие диски в корпоративном сегменте, но когда? Аналитик Wells Fargo Рейкерс все еще считает, что спрос на корпоративные SSD значительно вырастет, когда цена упадёт в несколько раз, однако в текущих условиях этого пока не происходит. На данный момент SSD вытесняют HDD на рынке ПК, где наценка не так высока.

По данным отраслевого обзора TrendFocus за второй квартал 2020, суммарная емкость Nearline HDD составила 165,6 Эбайт, что почти в семь раз больше, чем у корпоративных SSD. Цена за 1 Тбайт у корпоративных SSD составила в среднем 185 долларов, против 19 долларов за Тбайт у Nearline. Причем на графике видно, что подобная «переплата» остается почти неизменной с 2019 года:

На рынке потребительских SSD переплата «всего» в 4,9 раза, график ниже показывает, как снижалась эта разница с 2012 года:

Почему же такая разная надбавка в цене за сравнимые технологии? Это связано с производительностью и емкостью. Клиентские накопители обычно представляют собой устройства емкостью менее 5 Тбайт, их основное назначение — размещение ОС и да нескольких игр. Поэтому в таких накопителях скорость ценится пользователями больше, чем емкость, а данные резервного копирования можно разместить и в общедоступном облаке, стоимость 1 Тбайт в котором неуклонно снижается.

А где размещаются все эти общедоступные облака? В дата-центрах гиперскейлеров, которые являются основными потребителями корпоративных накопителей. Емкость каждого диска, используемого в подобных дата-центрах, постоянно увеличивается: сначала до 16, потом до 18 Тбайт, а скоро будут 20-Тбайт накопители. Стоимость хранения данных при этом снижается.

Доли рынка корпоративных SSD во втором квартале 2020 года не стали сюрпризом: на первом месте Samsung с долей 31%, Kioxia совместно с Western Digital получили 33% выручки, а Micron, SK Hynix и Intel получили 13,7%, 12% и 11% соответственно. Выручка от продажи корпоративных SSD за 2 квартал выросла на 95%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если посмотреть цифры в разрезе типов SSD, то сразу понятно, какие SSD более востребованы: доля PCIe SSD составила 62,6%, на SATA SSD пришлось 22,5%, а на SAS всего 15%.

По данным отраслевого обзора TrendFocus за первый квартал 2020, продажи корпоративных твердотельных накопителей растут, однако если посмотреть на стоимость за Тбайт, то Nearline-диски всё ещё в 10 раз дешевле SSD. Это является основной причиной того, что от HDD до сих пор не отказываются.

Объем квартальных отгрузок корпоративных твердотельных накопителей составил 12,7 млн. При этом их общая емкость составила 20 экзабайт, что на 134% больше, чем год назад. Аналогичный показатель для HDD вырос на 94% за год. Тем не менее, в пересчёте на ёмкость разница остаётся почти девятикратной.

Приведенный выше график аналитика Wells Fargo Аарона Рэйкерса показывает, что объем поставляемых корпоративных жестких дисков растет более быстрыми темпами в сравнении с SSD, начиная с 2012 года. Рост резко ускорился в 2019 году, но все равно объем поставок корпоративных SSD рос медленнее, чем HDD.

Другая диаграмма от Рэйкерса демонстрирует соотношение в цене терабайта между корпоративными твердотельными и традиционными дисковыми накопителями. Этот показатель быстро снижался до 2013 года, но с 2014 года падение замедляется до практически ровного плато с 2019 года. Хорошо видно, что в 2019 и первом квартале 2020 года 1 Тбайт на твердотельном накопителе обходится в 10 раз дороже, чем в случае HDD.

В ближайшее время на рынке появятся 3D NAND нового поколения с увеличенным количеством слоев и HAMR/MAMR. Эти две технологии увеличат емкость накопителей при той же стоимости и соотношение по цене между твердотельными и дисковыми накопителями сохранится на том же уровне.

Если же сравнивать по цене за терабайт твердотельные накопители с дисками 2,5" SAS10K, то первые будут дороже всего в 2,2 раза. Это во многом объясняет, почему all-flash массивы вытесняют дисковые в корпоративном сегменте.

Исследование TrendFocus показывает, что на категорию корпоративных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe/NVMe приходилось чуть больше 11 Эбайт емкости, что составляет примерно 55% от общей емкости — продажи этих накопителей выросли почти в 3 раза за последний год.

Уже анонсированы твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0, которые обладают вдвое большей скоростью в сравнении с PCIe 3.0. Это поможет сделать NVMe более востребованным в критичных задачах. Более быстрый интерфейс PCIe может сделать QLC SSD более привлекательными для СХД начального уровня, что определенно внушает оптимизм, однако HDD тоже не стоят на месте, поэтому ожидать их исчезновения в обозримом будущем точно не стоит.

В прошлом году Аарона Рэйкерс выразил мнение, что твердотельные диски станут привлекательнее nearline-накопителей, когда цена первых упадёт в 5 раза или когда они станут попросту дешевле HDD.

Исследование Trendfocus, говорит о том, что спрос на Nearline-диски в первом квартале резко вырос, несмотря на падение глобального HDD-рынка в целом. Такая картина объясняется тем, что владельцы облачных платформ и систем хранения данных корпоративного уровня наращивают мощности и обновляют существующую инфраструктуру.

В первом квартале текущего года, по оценкам, в глобальном масштабе было реализовано от 66,5 млн до 68,1 млн жёстких дисков разных типов (среднее значение — 67,3 млн). Это соответствует падению на 13 % по сравнению с первой четвертью 2019-го.

В тройку крупнейших поставщиков входят компании Seagate, Western Digital и Toshiba с долями приблизительно 42 %, 37 % и 21 % соответственно.

В сегменте 3,5-дюймовых Nearline-дисков большой ёмкости отмечен рост поставок на 43 %: иными словами, отгрузки увеличились практически в полтора раза. За три месяца было реализовано 15,7 млн устройств. Доля таких дисков составила 23,3 % в общем объёме поставок HDD.

Суммарная вместимость отгруженных за квартал Nearline-дисков составила около 150 Экзабайт — плюс 65 % по сравнению с первой четвертью 2019-го. При этом на Nearline-устройства пришлось 55 % от общего размера выручки на HDD-рынке.

В течение прошлого квартала было отгружено примерно 24 млн мобильных 2,5-дюймовых жёстких дисков: падение в годовом исчислении превысило 45 %. Поставки 3,5-дюймовых «настольных» дисков оказались на уровне 23 млн единиц — минус 20 %.