Оператор ИИ-облака CoreWeave завершил вторичную продажу акций на $650 млн. По данным инсайдеров, теперь компания оценивается в $23 млрд, сообщает Blocks & Files. Ведущими инвесторами стали Jane Street, Magnetar, Fidelity Management и Macquarie Capital, Cisco и, наконец, Pure Storage, на сотрудничество с которой у CoreWeave большие планы.

В ходе вторичной продажи акций существующие инвесторы продали свои акции новым. По данным источников, близких к информации о сделке, капитализация CoreWeave за год выросла с $7 млрд до $23 млрд. В мае 2024 года компания оценивалась в $19 млрд после раунда финансирования серии C, лидером которого стала частная инвестиционная компания Coatue. Ожидается, что CoreWeave выйдет на IPO в следующем году.

Что касается участия поставщика All-Flash СХД Pure Storage, то компания помимо собственно инвестиций предложит клиентам CoreWeave свои хранилища в рамках стратегического альянса с оператором. Инвестиционный банк William Blair оценивает сделку между Pure Storage и CoreWeave в десятки миллионов долларов. Речь идёт о подписке Evergreen//One, что делает CoreWeave одним из ключевых клиентов Pure Storage.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

Впрочем, в банке считают, что сделка не является неким крупным соглашением с гиперскейлером, о котором Pure Storage неоднократно сообщала, избегая деталей — CoreWeave пока не входит в десятку крупнейших гиперскейлеров. Как минимум с прошлого года CoreWeave также пользуется хранилищами ещё одного молодого поставщика All-Flash СХД — VAST Data.

ИИ-облако CoreWeave выбрало Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. для подготовки к грядущему IPO. По данным источников Bloomberg, пожелавших сохранить анонимность, компания намерена выйти на биржу в 2025 году. Подготовка к торгам идёт полным ходом, к процессу могут присоединиться и другие известные банки.

Согласно октябрьскому заявлению, CoreWeave уже получила кредитную линию на $650 млн от JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Впрочем, представители самих CoreWeave, Morgan Stanley и JPMorgan отказались от комментариев, а в Goldman Sachs и вовсе предпочли проигнорировать запрос СМИ. Для выхода на биржу время самое подходящее, поскольку ожидается, что рынок IPO в США вернётся к средним допандемийным показателям.

Источник изображения: CoreWeave

В апреле 2023 года CoreWeave получила $221 млн, а потом — ещё $200 млн. В августе того же года объявлено о долговом финансировании в объёме $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае 2024 года она получила $1,1 млрд. Позже компания привлекла ещё $7,5 млрд. Наконец, в октябре появилась информация о намерении Cisco инвестировать в компанию. При этом в рамках сделки CoreWeave может получить оценку в $23 млрд. Среди инвесторов уже числятся NVIDIA, Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, JPMorgan Asset Management и Fidelity.

Основанную в 2017 в Нью-Джерси CoreWeave возглавляет Майкл Интратор (Michael Intrator). CoreWeave начала с криптомайнинговых проектов, но среди других компаний этого сектора одной из первых переориентировала бизнес на работу преимущественно с ИИ. Компания стала массового закупать серверные ускорители NVIDIA, опередив спрос на них. Сегодня компания строит ЦОД для развёртывания H100 и H200. В компании рассчитывают управлять 28 ЦОД по всему миру ещё до конца текущего года, ещё 10 новых ЦОД планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Microsoft и CoreWeave являются конкурентами на рынке ИИ-решений, но это не мешает Microsoft быть крупнейшим клиентом стартапа. Затраты Microsoft на аренду серверов у CoreWeave в период с 2023 по 2030 год составят почти $10 млрд, пишет ресурс The Information. Эта сумма больше, чем сообщалось ранее, и составляет более половины от всех имеющихся у CoreWeave контрактов с клиентами в объёме $17 млрд, отметил ресурс, ссылаясь на комментарии компании в ходе общения с инвесторами.

Недавно CoreWeave получила кредитную линию на $650 млн от нескольких инвестиционных банков, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley. До этого CoreWeave за 12 месяцев привлекла $12,7 млрд в виде акционерного и долгового финансирования, включая раунд долгового финансирования на $7,5 млрд в мае. Также компания в августе 2023 года привлекла $2,3 млрд в виде долга под залог ускорителей NVIDIA от ряда инвесторов. Кроме того, в компанию инвестировала и сама NVIDIA.

Источник изображения: CoreWeave

CoreWeave, основанная в 2017 году в Роузленде (штат Нью-Джерси), предоставляет облачный доступ на правах аренды к самым передовым ускорителям NVIDIA в своих 14 ЦОД. К концу года компания планирует открыть ещё 28 ЦОД. Ранее сообщалось о подготовке CoreWeave к первичному публичному размещению ценных бумаг (IPO), которое может пройти в начале 2025 года.

Сама Microsoft стремительно наращивает закупки суперускорителей NVIDIA GB200 NVL нового поколения и намерена агрессивно масштабировать свои вычислительные ресурсы. Причём не только для себя — Microsoft арендует у Oracle ускорители для нужд OpenAI.

ИИ-облако CoreWeave заключила очередной контракт с оператором майнинговых ЦОД Core Scientific, предусматривающей получение дополнительной инфраструктуры, передаёт Datacenter Dynamics. В соответствии с новым контрактом будет получено ещё 120 МВт, так что общая ёмкость ИИ ЦОД у Core Scientific в обозримом будущем составит 500 МВт. В своё время CoreWeave рассматривала покупку компании-партнёра, но та отклонила предложение, поскольку потенциальный покупатель «значительно недооценивал» бизнес.

Для обеспечения дополнительной ёмкости в 120 МВт Core Scientific придётся модернизировать инфраструктуру для размещения дополнительных ускорителей NVIDIA. Предполагается, что модернизация стартует во II половине 2025 года, а ввод в эксплуатацию новых ёмкостей должен состояться во II половине 2026 года. Согласно имеющимся расчётам, обновлённый 12-летний контракт принесёт Core Scientific около $2 млрд дополнительной совокупной выручки в дополнение к $6,7 млрд, которые будут получены в рамках предыдущих контрактов с CoreWeave.

Источник изображения: Core Scientific

В Core Scientific отметили, что сегодня наблюдается значительный спрос на инфраструктуру, поддерживающую ускорители нового поколения. Соглашения с CoreWeave станет основой для эволюции Core Scientific в одного из лидеров рынка ЦОД, способных удовлетворять этот спрос. Впрочем, ещё 500 МВт по-прежнему будут использоваться для майнинга. Аналитики JPMorgan предупреждают, что у криптомайнеров осталось всего девять месяцев, чтобы реорганизовать имеющиеся мощности в дата-центры для ИИ.

Многие криптомайнинговые компании, включая саму CoreWeave, уже переориентировались на ИИ-проекты. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие компании теперь тоже уделяют всё больше внимания ИИ и HPC-вычислениям наряду с криптобизнесом.

Облачный провайдер CoreWeave привлёк кредитную линию на $650 млн от крупного инвестиционного бизнеса для масштабирования своей деятельности по всему миру. По данным Silicon Angle, лидерами раунда финансирования стали JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, к ним присоединились Barclays, CitiGroup, Deutsche Bank, Jefferies, Mizuho, MUFG и Wells Fargo.

За последние 18 месяцев компания уже привлекла $12,7 млрд в виде акционерного капитала и долговых обязательств, оценка компании составила $19 млрд. В компании утверждают, что новая кредитная линия будет способствовать росту в быстроразвивающейся сфере ИИ.

Сегодня CoreWeave выступает оператором публичного облака, обеспечивающего доступ к ускорителям NVIDIA для ИИ и рендеринга — в том числе доступны NVIDIA H100 и H200. Ещё в августе компания заявила, что стала первым облачным провайдером, предоставившим клиентам доступ к новейшим ускорителям NVIDIA H200. Обучение и внедрение больших языковых моделей (LLM) требует больших вычислительных ресурсов, но CoreWeave говорит, что её инфраструктура позволяет легко масштабировать ИИ-нагрузки в облаке.

Источник изображения: CoreWeave

На сегодня инвестиции в ИИ-платформы очень популярны, поскольку спрос на вычисления продолжает расти. Например, ранее в этом месяце OpenAI уже привлекла кредитную линию на $4 млрд и ещё $6.6 миллиарда в рамках инвестиционного раунда. При этом в формировании кредитных линий CoreWeave и OpenAI зачастую участвуют одни и те же инвестиционные компании.

Недавно CoreWeave открыла европейскую штаб-квартиру в Лондоне. При этом она намерена инвестировать $3,5 млрд в расширение бизнеса в Европе. В том числе речь идёт об открытии двух ЦОД в Великобритании, не считая дата-центров в Норвегии, Швеции и Испании. До конца года компания намерена получить в своё распоряжение до 28 ЦОД по всему миру. В 2025 году запланировано открытие ещё 10 дата-центров.

В апреле прошлого года CoreWeave получила $221 млн, а потом — ещё $200 млн. В августе 2023 года было объявлено о долговом финансировании в размере $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре того же года CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае текущего года она получила $1,1 млрд. Позже компания привлекла ещё $7,5 млрд. Наконец, в октябре появилась информация о намерении Cisco инвестировать в компанию. При этом в рамках сделки CoreWeave может получить оценку в $23 млрд.

Cisco Systems, по информации Bloomberg, намерена инвестировать средства в компанию CoreWeave, предоставляющую облачные услуги для ИИ-задач. О какой именно сумме идёт речь, не уточняется. Но известно, что в рамках данной сделки CoreWeave может получить оценку на уровне $23 млрд.

CoreWeave активно развивает бизнес, а капитализация компании быстро растёт. Так, если в декабре 2023 года рыночная стоимость CoreWeave составляла $7 млрд, то в мае 2024-го она достигла $19,1 млрд. В число инвесторов входят NVIDIA, Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street и Fidelity.

В середине сентября 2024-го стало известно, что CoreWeave собирается осуществить продажу существующих акций. Нынешние акционеры компании смогут реализовать свои активы на сумму от $400 млн до $500 млн. Bloomberg отмечает, что эта сделка близка к завершению. А в 2025-м компания рассматривает возможность провести IPO.

Источник изображения: CoreWeave

Cisco активно инвестирует в кибербезопасность и ИИ. В частности, в марте нынешнего года производитель сетевого оборудования закрыл сделку по покупке Splunk за рекордные $28 млрд. Кроме того, Cisco приобрела разработчика средств ИИ-безопасности Robust Intelligence за нераскрытую сумму. Корпорация также объявила о намерении купить Deeper Insights AI Ltd., частную компанию по предоставлению услуг ИИ, базирующуюся в Великобритании.

В свою очередь, CoreWeave продолжает привлекать средства на расширение своей инфраструктуры и укрепление бизнеса. В апреле 2023 года компания получила $221 млн, а затем — ещё $200 млн. В августе того же года было объявлено о долговом финансировании в размере $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае 2024-го получила $1,1 млрд. Затем компания привлекла дополнительно $7,5 млрд. Недавно фонды под управлением Blue Owl Capital, Chirisa Technology Parks (CTP) и PowerHouse Data Centers сообщили о создании совместного предприятия с активами на $5 млрд, которое займётся созданием крупномасштабных ЦОД для CoreWeave.

Компания CoreWeave, предоставляющая облачные услуги для ИИ-задач, по информации Bloomberg, обсуждает возможность продажи существующих акций. Эта сделка может быть произведена в преддверии ожидаемого первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), которое CoreWeave может провести в начале 2025 года.

По сведениям источников Bloomberg, существующие акционеры CoreWeave, включая сотрудников, смогут выставить на продажу свои активы на сумму от $400 млн до $500 млн. Отмечается, что условия сделки ещё не утверждены, а намерения компании могут измениться.

Если же акции будут проданы, CoreWeave получит оценку на уровне $23 млрд. Для сравнения: в мае нынешнего года рыночная стоимость компании составляла примерно $19,1 млрд, а в декабре 2023-го — $7 млрд. Столь значительный рост капитализации в течение года говорит о быстром развитии бизнеса CoreWeave и оптимизме инвесторов.

Источник изображения: CoreWeave

Напомним, в апреле 2023-го компания получила $221 млн в ходе раунда финансирования Series B, а позднее привлекла ещё $200 млн. В августе того же года было объявлено о долговом финансировании в размере $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае 2024-го получила $1,1 млрд. Затем компания привлекла дополнительно $7,5 млрд.

В июле 2023 года стало известно, что CoreWeave планирует потратить как минимум $1,6 млрд на ЦОД для ИИ-супероблака. Компания намерена вложить приблизительно $1,25 млрд в дата-центры в Великобритании, а также развернуть в Швеции крупнейший в Европе ИИ-кластер на базе NVIDIA Blackwell. Вместе с тем фонды под управлением Blue Owl Capital, Chirisa Technology Parks (CTP) и PowerHouse Data Centers объявили о создании совместного предприятия с активами на $5 млрд, которое займётся созданием крупномасштабных ЦОД для CoreWeave.

Компания CoreWeave, предоставляющая облачные услуги для ИИ-задач, объявила о заключении партнёрского соглашения со стартапом Run:ai. В рамках сотрудничества клиентам будут предоставляться услуги для эффективного обучения ИИ и улучшения инференса.

CoreWeave, учреждённая в 2017 году, изначально занималась майнингом криптовалют, а затем переориентировалась на вычисления общего назначения и хостинг проектов генеративного ИИ. Компания активно развивает инфраструктуру дата-центров. В апреле 2023-го CoreWeave получила $221 млн в ходе раунда финансирования Series B, а позднее привлекла на развитие ещё $200 млн. В августе 2023-го было объявлено о долговом финансировании в размере $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре прошлого года CoreWeave провела ещё один раунд финансирования — на $642 млн. В мае 2024-го компания получила $1,1 млрд, а затем привлекла дополнительно $7,5 млрд в виде долгового финансирования.

Источник изображения: CoreWeave

В свою очередь, стартап Run:ai основан в 2018 году: в марте 2022-го он получил $75 млн в ходе раунда финансирования Series C. Фирма специализируется на разработке ПО для управления рабочими нагрузками ИИ. Такие инструменты позволяют более эффективно использовать вычислительные ресурсы при работе с ИИ-приложениями. В апреле 2024 года NVIDIA заключила соглашение о приобретении Run:ai. Условия сделки не раскрываются, но, по имеющейся информации, стоимость может составлять до $1 млрд. При этом NVIDIA также является и инвестором CoreWeave.

В рамках нового партнёрства клиенты CoreWeave смогут управлять рабочими нагрузками ИИ в своей инфраструктуре с помощью платформы Run:ai. Решения Run:ai разработаны для оптимизации использования вычислительных ресурсов в облачных средах. Утверждается, что платформа Run:ai, обеспечивающая масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, идеально дополняет облачную архитектуру CoreWeave. Среди ключевых преимуществ для заказчиков названы:

• Стратегическое управление ресурсами;
• Расширенное планирование и определение приоритетов;
• Динамическое распределение вычислительных мощностей;
• Поддержка ИИ на протяжении всего жизненного цикла;
• Улучшенные средства мониторинга;
• Масштабируемость;
• Автоматизированное распределение рабочих нагрузок.

Фонды под управлением Blue Owl Capital, Chirisa Technology Parks (CTP) и PowerHouse Data Centers объявили о заключении соглашения по формированию совместного предприятия, которое займётся созданием крупномасштабных ЦОД для компании CoreWeave. На эти цели будет выделено до $5 млрд.

Стартап CoreWeave основан в 2017 году. Изначально компания занималась майнингом криптовалют, а затем переориентировалась на вычисления общего назначения и хостинг проектов генеративного ИИ. В настоящее время CoreWeave предоставляет специализированные облачные ИИ-решения. Компания активно развивает инфраструктуру дата-центров для ИИ.

Соглашение между Blue Owl, Chirisa и PowerHouse предусматривает быстрое развёртывание в рамках совместного предприятия дата-центров «под ключ» для нагрузок ИИ и НРС. Помимо CoreWeave, использовать такие ЦОД смогут другие гиперскейлеры и корпоративные заказчики.

Источник изображения: CoreWeave

На первом этапе в 2025–2026 гг. в CoreWeave получит 120 МВт в кампусе CTP общей площадью около 14,2 га недалеко от Ричмонда (Вирджиния, США). В дальнейшем планируются строительство новых и модернизация уже существующих площадок в Нью-Джерси, Пенсильвании, Техасе, Кентукки и Неваде.

CTP, принадлежащая Chirisa Investments, была основана в конце 2022 года. Первый ЦОД компании мощностью 28 МВт в кампусе в Ричмонде, известный как CTP-01, недавно был сдан в аренду CoreWeave. Кроме того, CTP владеет площадками в Вирджинии, Иллинойсе, Вашингтоне и Нью-Джерси: на сегодняшний день доступны 46 450 м² ЦОД-площадей, а на этапе разработки находятся мощности более 400 МВт.

В свою очередь, фирма PowerHouse, полностью принадлежащая American Real Estate Partners, в настоящее время реализует 30 проектов дата-центров, находящихся в стадии планирования или строительства. Суммарная мощность этих объектов превысит 2,3 ГВт; они расположатся в Вирджинии, Техасе, Неваде и Северной Каролине. Blue Own — управляющая компания с активами на сумму $192 млрд.

Облачный провайдер CoreWeave намерен арендовать ЦОД у шведского оператора EcoDataCenter. По данным Datacenter Dynamics, партнёры анонсировали сотрудничество для размещения «одного из крупнейших» в Европе кластеров NVIDIA Blackwell.

CoreWeave заявила, что разместит тысячи новых ускорителей NVIDIA, чтобы удовлетворить спрос на крупномасштабную ИИ-инфраструктуру ведущих ИИ-лабораторий и компаний. Эти кластеры должны заработать уже в 2025 году. Дополнительные подробности о том, какие объекты будут использоваться и каков реальный масштаб проекта, неизвестны. По словам представителя CoreWeave, сотрудничество с EcoDataCenter стало поворотной точкой для экспансии в Европе.

EcoDataCenter была сформирована в 2015 году шведской энергетической компанией Falu Energi & Vatten и оператором ЦОД EcoDC AB. В 2018 году застройщик Areim приобрёл контрольный пакет акций компании, обошедшийся приблизительно в $22 млн, а в 2019 году объединил её со шведским оператором Fortlax. Сейчас шведская компания управляет пятью дата-центрами на трёх площадках. Ранее в этом году она объявила о планах постройки нового 150-МВт кампуса EcoDataCenter 2. Кампус будут строить поэтапно, первый блок на 20 МВт построят уже в 2026 году.

Источник изображения: EcoDataCenter

Основанная в 2017 году компания CoreWeave изначально специализировалась на крипто- и блокчейн-технологиях и активно инвестировала в облачные проекты, обеспечивая доступ клиентам к ускорителям. За последние два года компания привлекла $12 млрд в виде инвестиций и прямых займов и планирует потратить $3,5 млрд на расширение бизнеса в Европе, в том числе в Норвегии и Великобритании. К концу 2024 года компания рассчитывает управлять 28 объектами по всему миру, в прошлом году речь шла всего о 14 ЦОД.