Материалы по тегу: ipo

11.05.2018 [14:24], Сергей Юртайкин

Вышедшую на биржу Avast оценили в $3 млрд

Производитель решений для кибербезопасности Avast Software вышел на биржу и получил оценку стоимости более чем в $3 млрд.

Предварительные торги акциями Avast на Лондонской фондовой бирже начались в четверг, 10 мая. На 15-е число намечен старт полноценных торгов.

В рамках IPO компания привлекла 602 млн фунтов стерлингов ($814 млн) и была оценена в $3,1 млрд, что делает этот листинг крупнейшим для лондонской площадки и самым большим в Европе с начала года.

По итогам первой торговой сессии котировки Avast упали на 1,6 %. Аналитик Stifel Financial Corp. Джордж О’Коннор (George O’Connor) считает, что на настроения инвесторов могли повлиять сорванные давние планы разработчика антивирусов по размещению акций на бирже в Нью-Йорке.

Avast стала публичной компанией в конце 2011 года, выйдя на биржу Nasdaq, однако спустя несколько месяцев компания решила убрать свои акции с публичного рынка.

Численность персонала Avast насчитывает 1700 сотрудников по всему миру. 600 из них работают в центрах исследований и разработок. В 2017 году выручка компании достигла $780 млн. Привлеченные от IPO средства компания намерена потратить на сокращение задолженности.

Продуктами Avast хотя бы раз в месяц пользуются около 435 млн человек, на которых обрушивается в общей сложности свыше 2 млрд кибератак ежемесячно, говорится в сообщении вендора.

Постоянный URL: http://servernews.ru/969568
04.04.2018 [16:47], Сергей Юртайкин

IT-холдинг IBS объявил о возвращении на биржу

Российская компания IBS, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, сообщила о возвращении на биржу.

В рамках IPO акционер IBS — ООО «ИБС Холдинг» — предложит инвесторам существующие обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые ценные бумаги. Предполагается, что допэмиссия составит 50 % от объёма размещения, а по итогам сделки 30–35 % акций IBS будут находиться в свободном обращении.

IBS не назвала объём средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что эта сумма составит около $100 млн. Деньги, полученные в результате размещения, пойдут на расширение сервисов и приобретения активов на рынке.

Акции IBS торговались на бирже до конца октября 2014 года. «Ведомости» отмечают, что очень мало российских IT-компаний являются публичными.

В 2007 году на биржу вышел IT-холдинг «Армада», однако компания оказалась в центре корпоративного скандала, на фоне которого её котировки упали более чем в 10 раз. Этот отрицательный опыт, вероятно, приведёт к тому, что рынок будет осторожно реагировать на IPO IBS, сообщил изданию руководитель одной из российских IT-компаний.

По его словам, кроме того, традиционный интеграторский бизнес не очень понятен инвесторам, которым важна устойчивость компании.

Постоянный URL: http://servernews.ru/967981
07.02.2018 [14:44], Сергей Юртайкин

SoftBank объявила о планах по IPO телекоммуникационного подразделения в 2018 году

Японский конгломерат SoftBank Group сообщил о планах вывести своё телекоммуникационное подразделение на биржу, чтобы привлечь больше средств для дальнейшего роста бизнеса.

В среду, 7 февраля, основатель и глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) сообщил журналистам, что надеется на IPO дочернего мобильного оператора SoftBank Corp. (входит в тройку лидеров японского рынка) в 2018 году.

Он не стал называть даже примерную сумму, которую корпорация рассчитывает привлечь от первичного публичного размещения акций, и лишь отметил, что деньги помогут «дальнейшему росту группы».

wsj.com

wsj.com

По словам Масаёси Сона, IPO телекоммуникационного бизнеса поможет SoftBank перейти к структуре, которая позволит компании и её «дочкам» всегда процветать.

«Такую стратегию для группы я имел в виду с самого начала. Я хотел создать конгломерат, включающий лидирующие компании. Это легко сказать, но сложно сделать. Я не знаю никого, кто бы ещё так мог сделать» , — отметил он.

Аналитики, на которых ссылается издание MarketWatch, оценивают японский телекоммуникационный бизнес SoftBank в 6–6,6 трлн иен (около $55–60 млрд). Продажа миноритарной доли может принести гиганту около $20 млрд.

SoftBank управляет крупнейшим в мире фондом инвестиций в технологии — Vision Fund. Его объём составляет $93 млрд. К настоящему времени стартапы получили из фонда в общей сложности $28 млрд. Масаёси Сон ожидает в 2018 году несколько IPO компаний, получивших средства из Vision Fund.

Постоянный URL: http://servernews.ru/965277
26.01.2018 [12:29], Сергей Юртайкин

Dell подумывает о выходе на биржу

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies рассматривает несколько вариантов по дальнейшему наращиванию бизнеса. Среди них — приобретения других компаний и выход на биржу, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их данным, в конце января совет директоров Dell соберётся для того, чтобы обсудить крупнейшую реорганизацию в компании с момента покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд в 2016 году.

reuters.com

reuters.com

Сейчас Dell испытывает проблемы с прибылью, поскольку после сделки с EMC меры по сокращению затрат и доходы оказались ниже ожиданий. При этом производственные издержки подрывают рентабельность бизнеса.

Reuters сообщает, что в Dell изучается список компаний, которые можно приобрести для наращивания денежных потоков и расширения ассортимента продуктов. IT-гигант находится на ранней стадии разбора ситуации, и ещё нет гарантий на заключение сделки.

Среди других рассматриваемых Dell вариантов, о которых известно СМИ, — IPO дочерних производителей программного обеспечения Pivotal Software.

Кроме того, на биржу может выйти сама Dell. В этом случае, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на своих информаторов, корпорация может провести прямой листинг или полное слияние с VMware для последующего IPO.

Постоянный URL: http://servernews.ru/964687
18.12.2017 [13:00], Сергей Юртайкин

Softline размещает облигации на 2,7 млрд рублей для подготовки к выходу на биржу

Холдинг Softline, занимающийся поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, размещает трёхлетние биржевые облигации объёмом 2,7 млрд рублей в рамках подготовки к IPO, передают «Ведомости».

В сентябре 2017 года Softline сообщала о планах выпустить 10-летние бонды на сумму 10 млрд рублей и потратить эти деньги на приобретение компаний на IT-рынке. Размещение облигаций является очередным этапом подготовки Softline к выходу на биржу, намеченному до 2019 года.

Как отмечает издание, Softline размещает бонды, поскольку компании нужна история публичного долга для IPO. Сейчас Softline кредитуется дороже, сообщил финансовый директор Softline Дмитрий Афиногенов.

По его словам, на первом этапе планировалось привлечь 3 млрд рублей, однако объём размещения был снижен до 2,7 млрд рублей для сохранения ставки на нижней границе изначального диапазона. В ближайшие несколько лет компания собирается разместить остальные облигации, добавил Афиногенов.

В Softline заговорили об IPO ещё в 2007 году, однако размещение не произошло из-за мирового финансового кризиса.

За последние пару лет Softline сделала несколько покупок. Так, были поглощены разработчик платформ для дистрибуции софта по подписке Enaza, российское подразделение одного из крупнейших партнёров Microsoft — компании Insight, а также бразильская IT-компания Compusoftware.  

Постоянный URL: http://servernews.ru/963034
07.11.2017 [16:33], Сергей Юртайкин

Avast собралась на биржу

Чешский производитель антивирусов Avast Software планирует выйти на биржу, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По их сведениям, Avast обратилась к международной банковской группе Rothschild для продажи акций в рамках IPO. Компанию могут оценить на бирже примерно в $4 млрд.

Собеседники издания говорят, что CVC Capital Partners, которая получила контроль над Avast в 2014 году, может разместить антивирусного вендора на Лондонской фондовой бирже в первой половине 2018 года, если этому не помешают рыночные условия.

Если акции Avast действительно будут торговаться на лондонской площадке, то это IPO станет крупнейшим в истории размещения технологических компаний в Великобритании.

Avast впервые стала публичной компанией в декабре 2011 года, разместив ценные бумаги на бирже Nasdaq, однако из-за сложной ситуации на рынке компания вынуждена была произвести делистинг.

Три года назад Avast оценивалась в $1 млрд. Сейчас стоимость компании выросла в результате нескольких приобретений. Так, в 2016 году была куплена конкурирующая AVG Technologies за $1,3 млрд, а в июле 2017-го Avast поглотила британского разработчика ПО для оптимизации работы компьютеров Piriform. Стоимость той сделки не раскрывалась.

Постоянный URL: http://servernews.ru/961160
04.09.2017 [17:30], Сергей Юртайкин

Softline выпустит облигации на 10 млрд рублей для покупки IT-компаний

Холдинг Softline, занимающийся поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, намерен выпустить 10-летние бонды на сумму 10 млрд рублей и потратить эти деньги на покупку компаний на IT-рынке. Об этом «Ведомостям» рассказала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

Она назвала имена компаний, которые планируется приобрести. В июле Softline купила российское подразделение одного из крупнейших партнеров Microsoft в мире — компанию Insight. В 2016 году Softline приобрела бразильскую IT-компанию Compusoftware.

По словам Волотовской, размещение облигаций станет очередным этапом подготовки Softline к выходу на биржу. В компании заговорили об IPO ещё в 2007 году, однако размещение не произошло из-за мирового финансового кризиса.

В 2014 году председатель совета директоров Softline и её основной владелец Игорь Боровиков рассказывал «Ведомостям» о планах провести первичное публичное размещение акций в течение пяти. Площадку размещения он тогда не назвал. В 2016 году Совкомбанк выдал Softline кредит на 4 млрд рублей, чтобы ускорить рост компании и провести IPO.

Постоянный URL: http://servernews.ru/958037
02.07.2017 [12:00], Сергей Юртайкин

Производитель ПО для кибербезопасности Zscaler собрался на биржу

Производитель программного обеспечения для кибербезопасности Zscaler собрался выйти на биржу. Первичные публичные размещения акций подобных компаний довольно редки в последние годы.

По данным источников Reuters, Zscaler ведёт с инвестиционными банками переговоры о возможном их участии в качестве андеррайтеров IPO. Выбрать партнёров компания планирует в ближайшие недели, а выйти на биржу — в нынешнем году. Собеседники информагентства говорят, что в рамках IPO компанию Zscaler могут оценить в $2 млрд, что вдвое больше стоимости бизнеса по итогам последнего на данный момент раунда финансирования, который состоялся в 2015 году. Тогда вендор привлёк $110 млн инвестиций.

glassdoor.com

glassdoor.com

Облачная инфраструктура безопасности Zscaler состоит из специализированных узлов, расположенных в различных точках мира, в том числе Москве, и обеспечивает защиту интернет-трафика корпоративных клиентов и операторов связи. У компании есть партнёры в России, среди них — Softline.

Reuters отмечает, что в последние годы на биржу вышло немного компаний, специализирующихся на информационной безопасности. Среди них в нынешнем году IPO совершила лишь компания Okta, которую оценили в $2 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/954826
04.04.2017 [20:20], Сергей Юртайкин

Разработчик ПО для анализа больших данных Cloudera анонсировал IPO

Американская IT-компания Cloudera, поддерживаемая процессорным гигантом Intel, сообщила о планах выйти на биржу и привлечь там около $200 млн.

Во сколько Cloudera может быть оценена в рамках IPO, компания не раскрывает. За свою историю она привлекла в общей сложности $670 млн инвестиций, в том числе от Intel, которой принадлежит 22-процентная доля в Cloudera. По итогам одной из последних сделок финансирования инвесторы оценивали Cloudera в $4,1 млрд.

glassdoor.com

glassdoor.com

Cloudera предлагает программные инструменты и сервисы, позволяющие компаниям анализировать огромные массивы данных, управлять ими и использовать для принятия решений в режиме реального времени. Технологии этого вендора конкурируют с продуктами IBM, Oracle, Microsoft и Amazon.

Cloudera подала заявку на размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CLDR. Сроки проведения IPO не раскрываются. Издание TechCrunch пишет, что выход компании на биржу может состояться в конце апреля или начале мая 2017 года.

Прошлый финансовый год, завершившийся в конце января, Cloudera закончила с выручкой в размере $261 млн и убытками в $187,3 млн. Годом ранее эти финансовые показатели измерялись 166 и 203,1 млн долларов соответственно.

Постоянный URL: http://servernews.ru/950202
20.03.2017 [12:34], Сергей Юртайкин

Производитель интеграционного ПО MuleSoft вышел на биржу

Производитель корпоративного программного обеспечения MuleSoft вышел на биржу. В первый день торгов акции компании подорожали на 43 %, а рыночная капитализация приблизилась к $3 млрд.

В рамках IPO MuleSoft продала 13 млн акций по цене $17 за штуку, что выше ожидаемого ранее диапазона в $14–16. К началу торгов на бирже в Нью-Йорке (там производитель получил индекс MULE) в пятницу, 17 марта, ценные бумаги компании достигли отметки $24,25 и к концу дня остановились на уровне $24,75.

cnbc.com

cnbc.com

Рыночная капитализация MuleSoft поднялась до $2,9 млрд, что вдвое больше оценки, которую получила компания по итогам последнего раунда частного финансирования в 2015 году.

Основанная в 2006 году MuleSoft предлагает интеграционное программное обеспечение (iPaaS), которое помогает компаниям автоматически связывать разрозненные данные, устройства и приложения, обеспечивая ускоренную работу корпоративных сетей. У вендора насчитывается более 1 тыс. клиентов, среди которых — Coca-Cola Co, McDonald's и Salesforce.com.

MuleSoft никогда не была прибыльной. В прошлом году компания зафиксировала убытки в размере $50 млн против $65 млн годом ранее. В 2016 году выручка подскочила на 70 %, достигнув $188 млн.

Постоянный URL: http://servernews.ru/949345
Система Orphus