Материалы по тегу: ipo

21.03.2024 [18:27], Сергей Карасёв

Astera Labs привлекла более $700 млн в ходе IPO, а оценка компании выросла до $5,5 млрд

Компания Astera Labs провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq. Стоимость ценных бумаг составила $36, что значительно выше ранее объявленного диапазона в $27–$30. В результате Astera Labs смогла привлечь приблизительно $712,8 млн. По итогам IPO рыночная стоимость компании оценивается в $5,5 млрд.

О том, что Astera Labs намерена выйти на биржу, стало известно в начале февраля 2024 года. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а затем раскрыл подробности размещения. IPO проведено при поддержке Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Как теперь сообщается, в рамках IPO предложены 19,8 млн обыкновенных акций. Из них 16 788 903 бумаги реализованы непосредственно Astera Labs, а ещё 3 011 097 акций — акционерами компании. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на приобретение до 2 970 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения (за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий). Бумаги уже начали торговаться на Nasdaq под тикером ALAB.

Стоимость ценных бумаг Astera Labs по итогам первого дня торгов достигла $62,03, что соответствует росту примерно на 72 % по сравнению с начальной ценой размещения. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании на фоне стремительного развития технологий ИИ. Astera Labs проектирует решения, позволяющие серверным компонентам обмениваться данными с высокой скоростью. Компания предлагает решения PCIe, CXL и Ethernet.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1102076
09.03.2024 [13:51], Сергей Карасёв

Astera Labs рассчитывает привлечь в ходе IPO более $500 млн

Стартап Astera Labs поделился подробностями о процедуре первичного публичного размещения акций (IPO), осуществить которую планируется в ближайшее время. Компания рассчитывает привлечь свыше $500 млн и получить оценку приблизительно $4,0–$4,5 млрд.

Информация о планах Astera Labs по выходу на биржу появилась в начале февраля 2024 года. Тогда говорилось, что процедура может состояться в марте. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). И вот теперь раскрыты детали об этом процессе.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Предложение включает 14 788 903 обыкновенные акции, которые предоставит собственно Astera Labs, и 3 011 097 обыкновенных ценных бумаг, которые будут проданы некоторыми из существующих акционеров компании. Таким образом, общий объём размещения составляет 17 800 000 акций. Ожидается, что цена бумаг в ходе IPO окажется на отметке $27–$30. В случае размещения по верхней границе указанного диапазона Astera Labs сможет получить до $534 млн.

Кроме того, андеррайтеры будут иметь 30-дневный опцион на приобретение до 2 670 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения. Бумаги начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером «ALAB». Помощь в осуществлении IPO окажут Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1101446
22.02.2024 [13:50], Сергей Карасёв

Astera Labs выйдет на биржу на фоне роста продаж решений для дата-центров

Стартап Astera Labs, основанный в 2017 году, направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq. Предполагается, что компания получит оценку приблизительно $4 млрд. Astera Labs проектирует специализированные изделия для дата-центров на базе PCIe, CXL и Ethernet.

О том, что Astera Labs намерена провести IPO, стало известно в начале февраля 2024 года. Говорилось, что соответствующие переговоры ведутся с банками Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Выход на биржу может состояться уже в марте. Стартап заявляет, что за время своего существования он отгрузил миллионы чипов гиперскейлерам. Среди клиентов Astera Labs значатся ведущие поставщики облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Благодаря высокому спросу на продукцию выручка стартапа в 2023 году выросла на 44,9 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув $115,8 млн. Вместе с тем убытки удалось сократить с $58,3 млн до $26,3 млн. После выхода на биржу Astera Labs намерена заняться расширением продуктового ассортимента. В документах, направленных в SEC, компания заявляет, что с целью укрепления положения на рынке рассмотрит различные варианты стратегических инвестиций и возможность поглощения других разработчиков.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1100628
13.02.2024 [16:45], Сергей Карасёв

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провёл IPO и получил оценку свыше 47 млрд рублей

«Диасофт», российский разработчик ПО для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых организаций, объявил о проведении процедуры первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги начинают торговаться на Московской бирже под тикером DIAS с 13 февраля 2024 года.

В ходе IPO стоимость одной акции «Диасофта» установлена в размере 4500 руб., что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Объём размещения составил 800 тыс. бумаг — 8 % от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.

 Источник изображения: Evgeny/pixabay.com

Источник изображения: Evgeny/pixabay.com

Отмечается, что из 800 тыс. акций основную часть — 500 тыс. (или 5 %) — составили бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Ещё 300 тыс. акций (3%) предоставили действующие акционеры для «достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности». Кроме того, в течение 30 дней после начала торгов действующие акционеры компании согласились предоставить ценные бумаги в размере до 15 % от объёма размещения для осуществления стабилизации. В результате, общий размер IPO составил 4,14 млрд руб., включая стабилизационный пакет. При этом рыночная стоимость компании оценена в 47,25 млрд руб.

В заявлении «Диасофта» говорится, что в ходе IPO спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объём предложения, а их доли во время сбора заявок распределились примерно поровну. Компания привлекла свыше 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Ожидается, что выход на биржу поможет «Диасофту» повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнёров, а также реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1100202
06.02.2024 [10:21], Сергей Карасёв

Astera Labs планирует провести IPO в марте, получив оценку около $4 млрд

Компания Astera Labs, по сообщению ресурса The Information, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте нынешнего года. Предполагается, что в рамках данной процедуры стартап получит оценочную стоимость около $4 млрд.

Astera Labs была основана в 2017 году бывшими руководителями корпорации Texas Instruments. Стартап разрабатывает решения, позволяющие серверным компонентам обмениваться данными с высокой скоростью. Компания использует технологии PCIe, CXL и Ethernet.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Отмечается, что в рамках планируемой процедуры IPO переговоры ведутся с банками Morgan Stanley и JPMorgan Chase. На момент раунда финансирования Series D, когда в 2022 году было привлечено $150 млн, Astera Labs была оценена в $3,15 млрд. В число текущих инвесторов входят Fidelity Management and Research, Atreides Management и Sutter Hill Ventures. Кроме того, долю в компании имеет Intel через своё подразделение Intel Capital.

В число клиентов Astera Labs входят два ведущих поставщика облачных услуг — Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. В IV квартале 2023 года компания Astera Labs заработала приблизительно $50 млн. Ожидается, что доход по итогам 2024 года составит от $250 млн до $300 млн.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1099865
02.02.2024 [22:18], Руслан Авдеев

STT GDC готовится привлечь $1 млрд перед выходом на IPO

Фонды прямых инвестиций готовятся принять участие в финансировании сингапурского оператора ЦОД Global Data Centers (STT GDC), намеренного привлечь $1 млрд. Datacenter Dynamics сообщает, что раунд инвестиций в бизнес, поддерживаемый суверенным фондом Сингапура Temasek, проведут перед выводом компании на IPO. Несколько фондов уже выбраны для подачи обязывающих заявок.

В числе потенциальных инвесторов: Apollo, Blackstone и Stonepeak Partners. Возможность внести деньги предоставили и консорциуму KKR и Singapore Telecommunications. По данным отраслевых источников, заявки должны быть поданы к началу апреля, хотя в самой STT информацию пока не комментируют. Сейчас STT GDC полностью принадлежит фонду Temasek, контролирующему «родительскую» компанию оператора ЦОД — Singapore Technologies Telemedia.

Новости о потенциально выходе оператора на IPO впервые появились около года назад. Тогда сообщалось, что компания рассчитывает на оценку бизнеса в $5 млрд. Предполагаемыми площадками для IPO назывались США и Сингапур. В мае выяснилось, что STT GDC искала инвестиции для того, чтобы поднять стоимость бизнеса перед выходом на биржу. Ранее KKR объявила о покупке 20 % доли в ЦОД-бизнесе Singtel, ещё одного крупного сингапурского игрока.

 Источник изображения: STT GDC

Источник изображения: STT GDC

STT GDC является одним из крупнейших операторов ЦОД в мире с огромным портфелем из более 170 объектов в 9 странах: Сингапуре, Великобритании (Virtus), Индии, Китае (GDS), Таиланде, Южной Корее, Индонезии, Японии и на Филиппинах. В ноябре 2023 года появилась информация о том, что STT GDC создала совместное предприятие с Basis Bay для открытия двух 20-МВт ЦОД в Малайзии. Первый из них должен заработать уже в этом году.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1099738
27.01.2024 [22:18], Сергей Карасёв

Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 года

Американский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, по информации Bloomberg, намерен осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) во II половине текущего года. Соответствующие переговоры уже ведутся с консультантами.

Cerebras была основана в 2015 году. Она является разработчиком интегрированных чипов WSE (Wafer Scale Engine) размером с кремниевую пластину, которые содержат сотни тысяч тензорных ядер для работы с крупными ИИ-моделями. Компания осуществила несколько раундов финансирования, получив оценку на уровне $4 млрд. В число инвесторов входят Alpha Wave Ventures, Altimeter, Benchmark, Coatue, Eclipse, Moore и VY.

 Источник изображения: Cerebras

Источник изображения: Cerebras

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников, Cerebras ведёт переговоры о дополнительном привлечении средств в частном порядке перед IPO. Ожидается, что в рамках выхода на биржу оценочная стоимость стартапа превысит $4 млрд. Переговоры на тему публичного размещения акций продолжаются, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

В июле 2023 года Cerebras объявила о создании первого из девяти запланированных ИИ-суперкомпьютеров. Система под названием Condor Galaxy 1 (CG-1) стоимостью $100 млн расположена в Санта-Кларе (Калифорния, США). Она обеспечивает производительность FP16 на уровне 2 Эфлопс. В проекте приняла участие холдинговая группа G42 из ОАЭ.

Кроме того, Cerebras сообщила о намерении поддержать пилотный проект Национального исследовательского ресурса по искусственному интеллекту (NAIRR), который реализуется Национальным научным фондом США (NSF). Cerebras предоставит специалистам NAIRR удалённый доступ к вычислительным ресурсам своего суперкомпьютера.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1099391
12.12.2023 [13:48], Сергей Карасёв

BlackBerry назначила нового главу и отказалась от IPO бизнеса IoT

Компания BlackBerry объявила об изменении планов по реструктуризации бизнеса. В частности, принято решение отказаться от первичного публичного размещения акций (IPO) группы Интернета вещей (IoT). Кроме того, произошли изменения в высшем руководящем составе.

В октябре 2023 года BlackBerry сообщила о намерении разделить бизнес на две части — подразделения кибербезопасности и IoT. Причём вторая структура должна была выйти на биржу в первой половине следующего финансового года. Говорилось, что эти изменения «позволят акционерам отдельно и более эффективно оценивать параметры и потенциал основного бизнеса компании».

Но теперь BlackBerry объявила, что в программу реструктуризации внесены изменения. Компания продолжит разделение на два полностью самостоятельных подразделения, как и было задумано раньше. Этот процесс будет включать в себя перераспределение и оптимизацию централизованных корпоративных функций с учётом направлений деятельности каждой их структурных единиц. В перспективе такой подход позволит двум подразделениям работать независимо друг от друга, на прибыльной основе и с положительным денежным потоком. При этом от IPO структуры IoT решено отказаться.

 Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Вместе с тем BlackBerry назначила нового генерального директора: им стал Джон Джаматтео (John Giamatteo), который с октября 2021 года занимал должность президента подразделения кибербезопасности BlackBerry. Джаматтео имеет более чем 30-летний опыт работы в крупных технологических компаниях. До прихода в BlackBerry он был президентом и директором по доходам McAfee. Кроме того, Джаматтео занимал пост главного операционного директора AVG Technologies, а также различные руководящие должности в Solera, RealNetworks и Nortel Networks.

Ричард Линч (Richard Lynch), исполнявший обязанности генерального директора BlackBerry с 4 ноября 2023 года, останется председателем совета директоров компании.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1097312
17.11.2023 [13:33], Сергей Карасёв

Alibaba отказалась от выделения облачного бизнеса в самостоятельную публичную компанию

Китайский IT-гигант Alibaba Group Holding в финансовом отчёте за квартал, завершившийся 30 сентября 2023 года, сообщил о том, что не будет выделять облачный бизнес в самостоятельную компанию с последующим выходом на биржу. Причина — ужесточившиеся санкции со стороны США в отношении КНР.

Весной нынешнего года Alibaba объявила о намерении провести масштабную реорганизацию, в ходе которой на базе облачных активов планировалось создать отдельную структуру. В дальнейшем Alibaba рассчитывала провести IPO этой компании.

Около двух месяцев назад, в середине сентября 2023-го, генеральный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang), также возглавлявший облачное подразделение компании, неожиданно подал в отставку. Тогда сообщалось, что его место займёт Эдди Ву (Eddie Wu) — один из соучредителей Alibaba и один из первых её разработчиков. И вот теперь говорится, что планы по трансформации облачного бизнеса пересмотрены.

 Источник изображения: Alibaba

Источник изображения: Alibaba

В финансовом отчёте сказано, что после того, как США расширили свои правила экспортного контроля, чтобы еще больше ограничить поставки в Китай современных компьютерных чипов и оборудования для производства полупроводников, сформировались неопределённости в отношении перспектив подразделения Alibaba Cloud Intelligence Group. Санкции могут негативно повлиять на возможности группы предлагать облачные продукты и услуги и выполнять обязательства по существующим контрактам. Кроме того, ограничивается потенциал модернизации оборудования.

«Мы считаем, что полное выделение Cloud Intelligence Group в самостоятельную структуру может не дать желаемого эффекта. Поэтому мы решили не приступать к реализации данного плана, а вместо этого сосредоточимся на разработке модели устойчивого роста для Cloud Intelligence Group в нынешней нестабильной ситуации», — говорится в заявлении Alibaba.

По итогам закрытого квартала выручка Alibaba Group составила ¥224,79 млрд ($30,81 млрд), что на 9 % больше прошлогоднего результата. Чистая прибыль оказалась на уровне ¥27,71 млрд ($3,80 млрд). Облачное подразделение Cloud Intelligence Group показало квартальную выручку в размере ¥27,65 млрд ($3,79 млрд), что соответствует росту примерно на 2 % в годовом исчислении.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1096114
13.10.2023 [13:36], Сергей Карасёв

Спрос на акции ГК «Астра» в ходе IPO многократно превысил предложение

Высокий интерес к акциям группы компаний «Астра», по сообщению газеты «Коммерсантъ», проявляют не только частные, но и институциональные инвесторы. Спрос на ценные бумаги этого российского поставщика ПО в рамках процедуры первичного публичного размещения (IPO) в несколько раз превысил предложение.

О том что «Астра» проводит IPO, сообщалось в начале октября текущего года. Говорилось, что будут предложены до 10,5 млн ценных бумаг со стороны действующих акционеров. После IPO продающие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в капитале: они продолжат участвовать в развитии бизнеса группы и дальнейшем укреплении её позиций на рынке инфраструктурного ПО. В 2022 году выручка группы «Астра» в годовом исчислении увеличилась в 2,5 раза — с 2,16 млрд руб. до 5,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза год к году до 3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 53,5 %, а рентабельность по чистой прибыли — 57,0 %.

 Источник изображения: ГК «Астра»

Источник изображения: ГК «Астра»

Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона (333 руб. за акцию), а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тыс. человек. Рыночная капитализация компании при указанной цене составит 69,9 млрд руб.

Интерес инвесторов к бумагам «Астры» объясняется высоким спросом на отечественное ПО на фоне сложившейся геополитической обстановки. В частности, российские госкомпании до конца 2024 года обязаны перейти на отечественный софт, а это создаёт хорошие возможности для распространения продуктов «Астры». В РФ уже наблюдается резкий рост спроса на отечественные ОС и СУБД, а стоимость российских программных продуктов на фоне снижения конкуренции поднялась на 50 %. Участники рынка, как отмечается, рассматривают это IPO как возможность приобрести бумаги с дисконтом к публичным компаниям из IT-сектора.

«Инвестиционное сообщество с большим интересом отреагировало на наше решение стать публичной компанией. Дополнительными драйверами нашего роста в средне- долгосрочной перспективе будут продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию всех отраслей экономики, уход с российского рынка западных вендоров, возрастающие требования информационной безопасности и существенная государственная поддержка. Уверены, что эти тренды создают благоприятную среду как для роста компании, так и для всего российского IT-рынка на годы вперед», — заявляет «Астра».

Постоянный URL: http://servernews.ru/1094405
Система Orphus