Как сообщает издание Storage Newsletter, ссылаясь на данные TrendFocus, общемировые поставки SSD во II календарном квартале 2022 года просели в сравнении с I кварталом на 8 %. При этом поставки твердотельных накопителей для дата-центров за тот же период продолжали расти.

Так, TrendFocus сообщает о падении объёмов поставок квартал к кварталу на 8,3 %, до 87,051 млн экземпляров. При этом суммарная ёмкость выросла на 3,8 % благодаря росту спроса на PCIe-накопители со стороны операторов ЦОД. Именно таких SSD поставили на 15,9 % больше в штуках (9,425 млн) и сразу на 25,9 % — по ёмкости (29,418 Эбайт). А вот поставки серверных SATA SSD упали на 11,7 % в сравнении с I кварталом, до 5,874 млн единиц, а их суммарная ёмкость снизилась на 1,9 %, до 5,469 Эбайт.

Общий рынок SSD: 87,051 млн экземпляров //Источник изображения: TrendFocus

А вот падение спроса и большие запасы на складах OEM-производителей ПК на фоне продолжающейся нехватки компьютерных компонентов привели к тому, что поставки потребительских SSD сократились на 10,4 % в штуках и на 8,4 % по ёмкости — до 70,724 млн экземпляров и 35,356 Эбайт.

Общий рынок SSD: 74,105 Эбайт //Источник изображения: TrendFocus

В целом, поставки NAND-памяти остались почти на прежнем уровне в сравнении с периодом с января по март. Общий объём поставленной памяти снизился на 1,7 % до 161,74 Эбайт из-за спада на крупнейших рынках, включая падение спроса не только на SSD для клиентских ПК, но и на модули для мобильных устройств вроде смартфонов.

В настоящее время на рынке твердотельных накопителей наблюдается снижение цен, что, по мнению аналитиков TrendForce, является следствием избытка предложения в сочетании с угрозой рецессии. TrendForce утверждает, что замедление спроса во всех сегментах рынка флеш-памяти NAND наряду с нежеланием потребителей покупать дополнительные ёмкости для хранения данных, привело к перенасыщению рынка.

В связи с этим TrendForce прогнозирует снижение цен на SSD для потребительского сегмента в III квартале 2022 года на 8–13 %, в то время как корпоративные SSD упадут в цене в пределах от 5 % до 10 %, и эта тенденция может сохраниться в IV квартале, если спрос не начнёт расти. Согласно TrendForce, нынешняя экономическая ситуация отразилась на поставках серверов и привела к сокращению закупки корпоративных твердотельных накопителей.

«Объем корпоративных заказов продолжает снижаться, что влияет на динамику закупок корпоративных SSD в III квартале 2022 года. Во-вторых, заказы провайдеров облачных услуг в Китае были слабыми, а спрос на серверные платформ следующего поколения не оправдал ожиданий», — отмечено в заявлении TrendForce.

Спад экономики также ударил по рынку DRAM. В прошлом месяце TrendForce предсказала, что цены на память DRAM упадут на 3–8 % в третьем квартале. В данном случае это связано с замедлением продаж ПК и смартфонов, а также с переходом производства с DDR4 на DDR5. С появлением на рынке новых чипов от Intel и AMD, использующих память DDR5, реализация памяти DDR4 замедлились. Как полагают аналитики, замедление будет продолжаться на всём этапе перехода на DDR5, который продлится несколько лет.

Также TrendForce отметила, что спад будет особенно заметен в сегменте потребительских продуктов, в связи с чем производители перейдут на выпуск корпоративных решений. Так что цены на модули DRAM для серверов в III квартале могут сохраниться на прежнем уровне или снизиться на 5 %, полагают аналитики TrendForce.

По данным аналитиков компании TrendForce, в текущем году рынок серверного оборудования ожидают серьёзные испытания — он продолжит расти, но гораздо медленнее, чем ожидалось, причём реальность может оказаться даже неутешительнее экспертных прогнозов.

Главными причинами скромного роста продаж могут быть как проблемы с цепочками поставок, так и карантинные меры, вызванные вспышкой COVID-19 в Китае, мешающие открыться местным производителям серверов и получить для выпуска необходимые комплектующие. В среднем TrendForce оценивает возможный рост закупок серверов в 2022 году в 5 %, и в 6,5 % — только в III квартале. Тем не менее, в IV квартале продажи упадут в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 %, а в 2023 году рынок будет ещё более «прохладным» и рост будет не столь сильным, как в последние два года.

Источник изображения: Krzysztof Kowalik/unsplash.com

Китайские облачные сервисы практически перестали наращивать закупки, снизив масштабы заказов в текущем году. Baidu, Alibaba и Tencent в этом году снизили затраты, пересмотрев проекты по расширению облачной инфраструктуры. Главными причинами относительно низкого спроса на серверное оборудование компания TrendForce называет ужесточение политики китайских властей в отношении интернет-компаний и, в частности, рост требований по обеспечению экологической безопасности технопроектов.

«Не в ногу» с остальными техногигантами намерен идти только владелец TikTok — компания ByteDance, готовая увеличить закупки серверов в 2022 году примерно на 70 %. Сейчас она занята развитием собственной облачной платформы Volcano Engine. Высокий спрос ожидается и со стороны местных мобильных операторов и провинциальных властей. Тем временем в США гиперскейлеры могут столкнуться с «избыточностью заказов» — компании вроде AWS, Azure, Google и Facebook✴ увеличили объёмы закупок в попытке сделать запасы на случай перебоев поставок и теперь, возможно, будут оптимизировать спрос, заново оценив свои потребности.

Среди разработчиков чипов, не имеющих собственного производства, наиболее известны AMD, NVIDIA и Qualcomm, поскольку их чипы можно встретить повсюду, от топовых суперкомпьютеров до мобильных устройств. В связи с растущим спросом на вычислительные сервисы этим трём компаниям удалось в последнее время значительно увеличить свои доходы, хотя, как выясняется, по темпам роста они уступают ещё одному разработчику микросхем — Marvell Technology.

Согласно данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, Marvell увеличила в I квартале 2022 года доход от поставок полупроводников на 72 % до $1,4 млрд, что сделало её самой быстрорастущей за этот период среди 10 крупнейших бесфабричных разработчиков чипов. Для сравнения: AMD увеличила по сравнению с прошлым годом выручку на 71 % до почти $5,9 млрд; NVIDIA — на 53 % до $7,9 млрд; Qualcomm — на 52 % до $9,5 млрд.

Источник изображения: TrendForce

Marvell в основном производит чипы для сетевых и серверных решений, устройств хранения данных и вычислений, а теперь и DPU, в пользу которых она полтора года назад резко отказалась от дальнейшего развития серверных Arm-процессоров ThunderX. Выпускаемые Marvell чипы используются в ЦОД и облачной инфраструктуре, а также на корпоративном, автомобильном и телекоммуникационном рынках.

Источник изображения: Marvell Technology

Источником роста Marvell в I квартале стал бизнес, связанный с производством решений компании Innovium, которую Marvell приобрела в прошлом году за $1,1 млрд. По данным TrendForce, в I квартале Innovium обеспечила 125-% рост (год к году) доходов Marvell от поставок ЦОД-решений. Innovium занимается созданием ASIC для Ethernet-коммутаторов с высокой пропускной способностью и малой задержкой, которые ориентированы на поставщиков облачных услуг и гиперскейлеров.

В прошлом году Marvell купила ещё одного разработчика сетевых продуктов, Inphi, за $10 млрд. А уже в этом приобрела разработчика CXL-решений Tanzanite. Попытки Marvell отойти от создания решений для потребительского сегмента в сторону корпоративных и телеком-решений, можно назвать успешными. В отчёте о результатах за I квартал Marvell сообщила, что выручка от поставки всех видов продукции для дата-центров выросла на 131 % и составила 44 % общей выручки.

Компания TrendForce обнародовала статистику по глобальному рынку твердотельных накопителей корпоративного класса по итогам первого квартала нынешнего года. Выручка достигла $5,58 млрд, что на 14,1 % больше по сравнению с результатом за последнюю четверть 2021-го.

Рост отчасти объясняется ослаблением дефицита электронных компонентов. Кроме того, поднялся спрос на SSD среди североамериканских операторов центров обработки данных. Лидером сегмента является Samsung. В квартальном исчислении выручка южнокорейского гиганта поднялась на 14,8 %, достигнув $2,77 млрд. На долю Samsung приходится практически половина (49,6 %) в общем объёме рынка в денежном выражении.

Источник изображения: SMART Modular Technologies

На втором месте находится SK hynix (с учётом Solidigm) с $1,35 млрд выручки и прибавкой на уровне 10,7 %. Доля этого поставщика составила 24,3 %. Замыкает тройку Micron Technology с $606 млн и приростом в 32,6 %. Эта компания удерживает приблизительно 10,9 % рынка. Кроме того, в первую пятёрку входят Kioxia и Western Digital с выручкой соответственно $471 млн (плюс 11,9 %) и $378 млн (плюс 0,5 %) и долями 8,4 % и 6,8 %.