«МегаФон» объявил об уходе с Лондонской биржи, поскольку совет директоров пришёл к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом оператора». Об этом говорится в сообщении российской компании.

Акции компании больше не будут обращаться на бирже, а нынешним держателям сделают предложение о выкупе бумаг. Делистинг на Лондонской бирже произойдёт после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Покинуть Лондонскую биржу «МегаФон» планирует в третьем–четвёртом квартале 2018 года.

«Мы конкретные даты пока называть не будем. Дождемся 22 августа — финальной даты получения заявок от наших инвесторов, и тогда дополнительно объявим официальные сроки делистинга», — заявил на пресс-конференции исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Отмечается, что решение отказаться от статуса публичной компании «МегаФон» принял в связи с новой стратегией. Год назад компания объявила о превращении из мобильного оператора в оператора цифровых возможностей. Это предполагает активное участие в создании общероссийской цифровой экосистемы, совершение высокорискованных сделок и масштабные инвестиции в инфраструктуру. В связи с этим «МегаФон» будет выплачивать меньше дивидендов, что снизит его привлекательность для сторонних инвесторов.

Производитель решений для кибербезопасности Avast Software вышел на биржу и получил оценку стоимости более чем в $3 млрд.

Предварительные торги акциями Avast на Лондонской фондовой бирже начались в четверг, 10 мая. На 15-е число намечен старт полноценных торгов.

В рамках IPO компания привлекла 602 млн фунтов стерлингов ($814 млн) и была оценена в $3,1 млрд, что делает этот листинг крупнейшим для лондонской площадки и самым большим в Европе с начала года.

По итогам первой торговой сессии котировки Avast упали на 1,6 %. Аналитик Stifel Financial Corp. Джордж О’Коннор (George O’Connor) считает, что на настроения инвесторов могли повлиять сорванные давние планы разработчика антивирусов по размещению акций на бирже в Нью-Йорке.

Avast стала публичной компанией в конце 2011 года, выйдя на биржу Nasdaq, однако спустя несколько месяцев компания решила убрать свои акции с публичного рынка.

Численность персонала Avast насчитывает 1700 сотрудников по всему миру. 600 из них работают в центрах исследований и разработок. В 2017 году выручка компании достигла $780 млн. Привлеченные от IPO средства компания намерена потратить на сокращение задолженности.

Продуктами Avast хотя бы раз в месяц пользуются около 435 млн человек, на которых обрушивается в общей сложности свыше 2 млрд кибератак ежемесячно, говорится в сообщении вендора.

Производитель решений для кибербезопасности Avast Software официально объявил о планах выйти на биржу. IPO намечено на начало мая 2018 года.

В результате листинга на Лондонской фондовой бирже Avast хочет привлечь около $200 млн, в результате чего рыночная капитализация компании может составить до $4 млрд.

По сообщению газеты Financial Times, ссылающейся на осведомлённые источники, изначально Avast планировала разместить акции на бирже Nasdaq, но затем приняла решение в пользу площадки в Лондоне, посчитав, что продуманный бизнес-план и план по дивидендам делают британский рынок подходящим местом для компании. Это технологическое IPO может стать самым крупным для Великобритании.

В настоящее время около 46 % акций принадлежит соучредителям компании Эдуарду Кучере (Eduard Kucera) и Павлу Баудишу (Pavel Baudis), 29 % владеет инвестфонд CVC Partners, 7 % принадлежит компании Summit, а оставшиеся 18 % распределены между членами совета директоров и сотрудниками компании.

К апрелю 2018 года штат Avast насчитывает 1700 сотрудников по всему миру. 600 из них работают в центрах исследований и разработок. В 2017 году выручка компании достигла $780 млн.

Российская компания IBS, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, сообщила о возвращении на биржу.

В рамках IPO акционер IBS — ООО «ИБС Холдинг» — предложит инвесторам существующие обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые ценные бумаги. Предполагается, что допэмиссия составит 50 % от объёма размещения, а по итогам сделки 30–35 % акций IBS будут находиться в свободном обращении.

IBS не назвала объём средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что эта сумма составит около $100 млн. Деньги, полученные в результате размещения, пойдут на расширение сервисов и приобретения активов на рынке.

Акции IBS торговались на бирже до конца октября 2014 года. «Ведомости» отмечают, что очень мало российских IT-компаний являются публичными.

В 2007 году на биржу вышел IT-холдинг «Армада», однако компания оказалась в центре корпоративного скандала, на фоне которого её котировки упали более чем в 10 раз. Этот отрицательный опыт, вероятно, приведёт к тому, что рынок будет осторожно реагировать на IPO IBS, сообщил изданию руководитель одной из российских IT-компаний.

По его словам, кроме того, традиционный интеграторский бизнес не очень понятен инвесторам, которым важна устойчивость компании.

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies рассматривает несколько вариантов по дальнейшему наращиванию бизнеса. Среди них — приобретения других компаний и выход на биржу, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их данным, в конце января совет директоров Dell соберётся для того, чтобы обсудить крупнейшую реорганизацию в компании с момента покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд в 2016 году.

reuters.com

Сейчас Dell испытывает проблемы с прибылью, поскольку после сделки с EMC меры по сокращению затрат и доходы оказались ниже ожиданий. При этом производственные издержки подрывают рентабельность бизнеса.

Reuters сообщает, что в Dell изучается список компаний, которые можно приобрести для наращивания денежных потоков и расширения ассортимента продуктов. IT-гигант находится на ранней стадии разбора ситуации, и ещё нет гарантий на заключение сделки.

Среди других рассматриваемых Dell вариантов, о которых известно СМИ, — IPO дочерних производителей программного обеспечения Pivotal Software.

Кроме того, на биржу может выйти сама Dell. В этом случае, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на своих информаторов, корпорация может провести прямой листинг или полное слияние с VMware для последующего IPO.

Американская IT-компания Cloudera, поддерживаемая процессорным гигантом Intel, сообщила о планах выйти на биржу и привлечь там около $200 млн.

Во сколько Cloudera может быть оценена в рамках IPO, компания не раскрывает. За свою историю она привлекла в общей сложности $670 млн инвестиций, в том числе от Intel, которой принадлежит 22-процентная доля в Cloudera. По итогам одной из последних сделок финансирования инвесторы оценивали Cloudera в $4,1 млрд.

glassdoor.com

Cloudera предлагает программные инструменты и сервисы, позволяющие компаниям анализировать огромные массивы данных, управлять ими и использовать для принятия решений в режиме реального времени. Технологии этого вендора конкурируют с продуктами IBM, Oracle, Microsoft и Amazon.

Cloudera подала заявку на размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CLDR. Сроки проведения IPO не раскрываются. Издание TechCrunch пишет, что выход компании на биржу может состояться в конце апреля или начале мая 2017 года.

Прошлый финансовый год, завершившийся в конце января, Cloudera закончила с выручкой в размере $261 млн и убытками в $187,3 млн. Годом ранее эти финансовые показатели измерялись 166 и 203,1 млн долларов соответственно.

Производитель корпоративного программного обеспечения MuleSoft вышел на биржу. В первый день торгов акции компании подорожали на 43 %, а рыночная капитализация приблизилась к $3 млрд.

В рамках IPO MuleSoft продала 13 млн акций по цене $17 за штуку, что выше ожидаемого ранее диапазона в $14–16. К началу торгов на бирже в Нью-Йорке (там производитель получил индекс MULE) в пятницу, 17 марта, ценные бумаги компании достигли отметки $24,25 и к концу дня остановились на уровне $24,75.

cnbc.com

Рыночная капитализация MuleSoft поднялась до $2,9 млрд, что вдвое больше оценки, которую получила компания по итогам последнего раунда частного финансирования в 2015 году.

Основанная в 2006 году MuleSoft предлагает интеграционное программное обеспечение (iPaaS), которое помогает компаниям автоматически связывать разрозненные данные, устройства и приложения, обеспечивая ускоренную работу корпоративных сетей. У вендора насчитывается более 1 тыс. клиентов, среди которых — Coca-Cola Co, McDonald's и Salesforce.com.

MuleSoft никогда не была прибыльной. В прошлом году компания зафиксировала убытки в размере $50 млн против $65 млн годом ранее. В 2016 году выручка подскочила на 70 %, достигнув $188 млн.

Акции ZTE начали снова торговаться на Шэньчжэньской фондовой бирже после 9-дневного перерыва, вызванного заявлением производителя телекоммуникационного оборудования о штрафе в размере до $1,2 млрд за отмену санкций со стороны США.

Напомним, 7 марта 2017 года ZTE объявила о выплате в пользу США почти $900 млн за то, что в обход санкций компания поставляла в Иран и Северную Корею продукцию, включающую американские технологии. За это нарушение власти США наложили на ZTE санкции, вступление в силу которых, правда, неоднократно переносилось в течение года.

wsj.com

В итоге ZTE урегулировала разногласия. В случае нарушения договорённости компания доплатит США ещё $300 млн.

Перед тем, как объявить о выплате крупного штрафа, торги акциями ZTE на Шэньчжэньской фондовой бирже были приостановлены. Они возобновились лишь 16 марта, в этот день котировки компании поднялись на величину дневного лимита — 10 % до 16,81 юаня (самый высокий показатель за последние три месяца).

При этом торги ценными бумагами ZTE на бирже в Гонконге не останавливались. За последние 9 дней котировки компании на этой площадке повысились на 16 %.

Между тем, ZTE объявила о смене председателя совета директоров. Место Чжао Сяньмина (Zhao Xianming) занял Йин Йимин (Yin Yimin). При этом Чжао Сяньмин останется президентом компании.

Акционеры NetSuite одобрили продажу компании американскому производителю корпоративного ПО Oracle. Таким образом, завершается сделка стоимостью $9,3 млрд несмотря на то, что эту сумму крупнейший инвестор NetSuite счёл недостаточной.

Согласно заявлению Oracle, корпорация получила согласие на продажу NetSuite от акционеров, владеющих по меньшей мере 53 % ценных бумаг этой компании. Речь идёт о 21,78 млн акций, что больше порогового значения (20,4 млн штук), необходимого для заключения сделки. Примерно 45 % акций NetSuite принадлежит председателю правления Oracle Ларри Эллисону (Larry Ellison) и его семье, поэтому эта доля не учитывалась в голосовании. Официально закрыть сделку по продаже NetSuite планируется в понедельник, 7 ноября.

bloomberg.com

Одно из крупнейших в истории Oracle приобретений оказалось под угрозой срыва после того, как инвестиционная компания T. Rowe Price Group, владеющая 18 % акций NetSuite, оценила сделку на $2 млрд больше суммы, предложенной покупателем. Oracle отказалась доплачивать, после чего в СМИ возникли слухи, что корпорация может приобрести чипмейкера AMD вместо NetSuite.

bloomberg.com

В ожидании решения акционеров ценные бумаги NetSuite подорожали более чем на 6 % в четверг, 3 ноября. После этого подъёма торги акциями компании временно остановили. В пятницу акции упали в цене на 3,8 % до $90,34 к закрытию биржи. Напомним, Oracle предложила за эту компанию $109 в расчёте на одну её акцию.

Британский производитель банковского программного обеспечения Misys Group собирается выйти на биржу в следующем месяце. Это IPO может стать крупнейшим в Великобритании в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно официальному заявлению Misys, компания намерена разместить свои ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) в начале ноября 2016 года и привлечь в рамках IPO около 500 млн фунтов стерлингов ($637 млн).

wsj.com

В результате рыночная капитализация производителя софта может составить 5,5 млрд фунтов стерлингов (около $6,8 млрд), сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с планами Misys. Правда, эта оценка включает 1 млрд фунтов стерлингов долгов компании, уточняет собеседник издания.

Акции Misys торговались на LSE до 2012 года, когда компанию приобрёл частный инвестиционный фонд Vista Equity Partners за $2 млрд и объединил её с разработчиком финансового ПО Turaz.

На данный момент Misys — один из ведущих в мире производителей банковских программных продуктов. Компания предлагает решения для автоматизации банкинга и казначейских операций, управления инвестициями и рисками.

ibsintelligence.com

На сайте Misys утверждается, что софт компании установлен в 48 из 50 крупнейших мировых банков и 12 из 20 крупнейших компаний по управлению активами. У Misys есть собственное представительство в России. В прошлом финансовом году (закрыт 31 мая) выручка компании составила 811,4 млн евро.