Новые американские пошлины, если их действительно введут в полной мере, вероятно, приведут к росту цен на компоненты и материалы для дата-центров. В худшем случае они будут стоить США лидерства в гонке ИИ. Новые тарифы могут привести к приостановке или отмене инвестиций, сообщает The Register со ссылкой на исследование ABI Research.

В документе «Как преодолеть тарифную турбулентность в технологическом секторе» (Navigating Tariff Turbulence In The Technology Sector) агентство указывает, что последствия пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), непредсказуемо меняют рынок ИИ, поскольку бизнес пересматривает цепочки поставок и инвестиционную политику.

Например, компании, импортирующие готовые изделия, столкнулись с базовой пошлиной в объёме 10 %, а товары из Китая облагаются пошлиной 145 %, хотя многие высокотехнологичные продукты и/или их компоненты закупаются именно в Китае. Хотя такая стратегия призвана укрепить внутреннее производство США, на деле она создаёт сложности для многих отраслей, включая сектор IT, которые в значительной степени зависят от внешних поставок.

Источник изображения: Hannah Xu/unsplash.com

Так, даже строительство ЦОД в Соединённых Штатах станет более затратным из-за роста цен на сталь, алюминий и медь, а также электрическое оборудование, поставляемые из-за границы. Сильнее всего это ударит по мелким игрокам с ограниченными ресурсами. Но и крупным бизнесам придётся значительно увеличить капитальные затраты, что скажется на конкурентоспособности. Более высокие расходы на серверы, сетевое оборудование и системы хранения данных негативно скажутся на стоимости оборудования для операторов ЦОД. В результате компаниям придётся снизить рентабельность или терять клиентскую базу.

В более широком контексте тарифы способны изменить динамику цепочек поставок, побуждая американских операторов диверсифицировать поставки компонентов и, возможно, вкладываться в местное производство для снижения затрат в будущем. Хотя США, с одной стороны, станут более самодостаточными, глобальные цепочки поставок в результате пострадают. Впрочем, некоторые компании уже пытаются включиться в новую американскую схему. Так, тайваньские производители серверов инвестируют в производство в США.

Источник изображения: Dmitry Ant/unsplash.com

Как сообщают в ABI, хотя полупроводники исключены из последнего пакета пошлин, в более широком контексте IT-отрасль всё равно пострадает, поскольку на инфраструктуру оказывается давление со всех сторон. Ранее эксперты уже сообщали, что нестабильная тарифная политика США вряд ли поможет рынку ЦОД, а в отрасли готовятся к резкому росту цен на серверы. Ситуация, возможно, усугубится из-за покупателей, уже запасшихся ключевыми компонентами до вступления пошлин в силу, об этом свидетельствуют данные поставщиков вроде Samsung и SK Hynix.

HPE закупает для ИИ-серверов компоненты и материалы в Мексике, Китае, на Тайване, в Индии, Сингапуре, Малайзии и других странах, а также ведёт дела в Чехии. Введение пошлин существенно увеличит стоимость серверов компании. Сама HPE уже прогнозирует снижение выручки во II квартале из-за новых тарифов. Не застрахованы от потрясений и компании вроде Supermicro, подчёркивающие свою политику «Сделано в США». Они всё ещё сильно зависят от зарубежных компонентов. Компания уже сообщила, что её будущие квартальные результаты, вероятно, значительно отстанут от прогнозируемых ранее.

Источник изображения: Bermix Studio/unsplash.com

Другими словами, у американских компаний или увеличатся издержки и сократится прибыль, или придётся повысить цены для клиентов. В то же время на международном рынке покупатели смогут приобретать более конкурентоспособные продукты от Lenovo или Huawei. Предполагается, что это может привести к замедлению темпов расширения ЦОД и снижению спроса на ключевые компоненты, особенно на чипы высокой производительности.

Компании вроде TSMC и Intel взяли на себя обязательство инвестировать немалые средства в производство полупроводников в США, но новые пошлины ставят их начинания под угрозу, поскольку создавать производственные мощности, включая заводы на основе машин ASML, тоже будет невыгодно. ABI предполагает, что в таких условиях многие проекты могут заморозить или отменить в надежде дождаться времён, когда инвестиции вновь начнут окупаться. Теоретически одним из решений могла бы стать реинвестиция пошлин во внутреннее производство, но, такой сценарий эксперты считают «маловероятным».

Вероятнее всего долгосрочный отток инвестиций в инфраструктуру ИИ и замедление роста выпуска серверов, сокращение строительства ЦОД и, возможно, даже потеря лидирующих позиций США на мировом рынке ИИ. Рост затрат на производство окажет влияние на IT-бюджеты, и компаниям придётся пересмотреть планы развития ИИ в своих компаниях. Дорогие и «необязательные» ИИ-проекты, возможно, будут приостановлены или отменены, что замедлит внедрение ИИ в краткосрочной перспективе из-за финансовых ограничений. Проще говоря, политика Трампа, мечтающего восстановить американскую промышленность, может привести к тому, что США уступят первенство в сфере ИИ Китаю.

Meta✴ Platforms сообщила финансовые результаты I квартала 2025 года, завершившегося 31 марта. Основные показатели компании превысили прогнозы аналитиков, а прогноз на II квартал оказался в пределах ожиданий Уолл-стрит, благодаря чему акции компании выросли в цене на расширенных торгах на 5 %, пишет CNBC.

Выручка Meta✴ увеличилась год к году на 16 % до $42,31 млрд, что также выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $41,40 млрд. Чистая прибыль подскочила на 35 % до $16,64 млрд по сравнению с $12,37 млрд годом ранее. Прибыль на разводнённую акцию увеличилась на 37 % до $6,43 с $4,37 в прошлом году, также превысив консенсус-прогноз аналитиков LSEG, равный $5,28 на разводнённую акцию. Капитальные затраты составили $13,69 млрд.

Meta✴ ожидает, что выручка во II квартале составит от $42,5 до $45,5 млрд. Это соответствует среднему прогнозу аналитиков в $44,03 млрд. Также компания сообщила о планируемом сокращении общих расходов в 2025 году с прежних целевых показателей $114 – $119 млрд до $113 – $118 млрд.

Источник изображений: Meta✴

Вместе с тем Meta✴ объявила о решении увеличить свои капитальные расходы на 2025 год до $64–$72 млрд, что выше предыдущего прогноза в $60–$65 млрд. «Этот обновленный прогноз отражает дополнительные инвестиции в ЦОД для поддержки наших усилий в области ИИ, а также увеличение ожидаемой стоимости инфраструктурного оборудования», — заявила финансовый директор Сьюзан Ли (Susan Li). «Большая часть наших капитальных затрат в 2025 году по-прежнему будет направлена на наш основной бизнес», — добавила она.

Отвечая на вопрос о том, являются ли более высокие капитальные затраты Meta✴ на инфраструктуру ЦОД результатом введения новых торговых пошлин администрацией США, Сьюзан Ли сообщила: «Более высокие расходы, которые мы ожидаем понести на инфраструктурное оборудование в этом году, на самом деле исходят от поставщиков, которые закупают продукцию из стран по всему миру. И вокруг этого просто много неопределенности, учитывая продолжающиеся торговые дискуссии».

Как отметил The Register, дело не только в пошлинах. Заявление Ли также свидетельствует о том, что компания не просто платит больше за компоненты для ИИ ЦОД, но и развёртывает больше таких объектов. Ли сообщила, что пересмотренный прогноз капитальных вложений также отражает стремление компании увеличить мощности своих ИИ ЦОД. Ожидается, что дата-центры следующего поколения будут поддерживать как внутреннее обучение базовых моделей, так и инференс в экосистеме Meta✴, включая умные очки, помощников на базе LLM и функции «Семейного доступа».

Она добавила, что Meta✴ работает над повышением эффективности рабочих нагрузок своих ЦОД. «Многие инновации, полученные в результате нашей работы по ранжированию, направлены на повышение эффективности наших систем, — сказала Ли. — Этот акцент на эффективность помогает нам стабильно получать высокую отдачу от наших основных инициатив в области ИИ». Ранее Meta✴ объявила о намерении ввести в эксплуатацию около 1 ГВт вычислительных мощностей в 2025 году и иметь к концу года более 1,3 млн ускорителей для обучения и обслуживания ИИ-моделей.

Если президент США Дональд Трамп (Donald Trump) каким-то образом попытается ограничить доступ европейских клиентов Microsoft к сервисам компании, та обещает судиться с ним для защиты интересов жителей Евросоюза. Таким образом IT-гигант пытается убедить ЕС в том, что Трамп не сможет лишить их доступа к критически важным технологиям, сообщает The Financial Times.

По словам президента и главного юриста Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), европейские лидеры, будучи в шоке от действий Трампа, резонно задаются вопрос, не перекроет ли он доступ к американским технологиям Евросоюзу. Смит утверждает, что компания должна стать источником «цифровой стабильности» в период нестабильности геополитической. В новом обещании упоминаются пять «цифровых обязательств» перед Евросоюзом.

Это, например, обязательство оспаривать любой приказ «неевропейского» правительства о прекращении доступа к облачным сервисам европейским клиентам или нарушение их работы, в том числе в суде. Компания намерена включить соответствующий пункт в свои контракты. Смит напомнил, что у компании есть большой опыт судебных тяжб с американскими властями. Также Microsoft обязуется, что облачные сервисы в ЕС будут контролироваться местным советом директоров и действовать в соответствии с местным законодательством.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Microsoft стала первым американским IT-гигантом, попытавшимся успокоить клиентов в Евросоюзе на фоне усложняющихся торговых отношений и призывов европейских политиков обеспечить технологический суверенитет, исключив из государственных контрактов любые компании из США. Сообщается, что среди политиков и компаний нарастают опасения относительно конфиденциальности европейских данных и даже возможного запрета США на деятельность американских компаний в Европе. Хотя по словам Смита, последний вариант маловероятен, он признаёт, что у европейских лидеров есть поводы сомневаться в этом.

Microsoft хочет развить облачные и ИИ-платформы в Евросоюзе, увеличив мощности своих ЦОД в регионе на 40 % в следующие два года и расширив деятельность в 16 странах, на что компания готова тратить десятки миллиардов долларов ежегодно. По словам Смита, размер европейского рынка (более четверти бизнеса Microsoft) означает, что поддерживать доверие местных клиентов и правительств крайне важно для компании. Она не так давно достигла соглашения с местными облачными операторами — дополнительные проблемы ей вряд ли нужны.

Круглосуточно работающие ИИ ЦОД с десятками тысяч ускорителей потребляют огромное количество энергии. Новый крупный дата-центр Amazon Web Services (AWS), строящийся в Индиане, будет использовать электричества, как 1,5 млн домохозяйств штата, сообщают активисты группы Citizens Action Coalition of Indiana. Роста энергопотребления в таких объёмах в истории штата не было никогда, сообщает Government Technology.

Несколько лет назад AWS инвестировала $87 млн в дата-центр в бизнес-парке Port of AmeriPlex в Портидже (Portage), а теперь строит ЦОД за $11 млрд в Нью-Карлайле (New Carlisle), к востоку от округа Ла-Порт (LaPorte). По мнению экспертов, речь идёт о крупнейшей частной инвестиции в истории штата, что, помимо прочего, позволит создать порядка 3 тыс. рабочих мест. Впрочем, последний пункт вызывает сомнения.

В Amazon сообщают, что дата-центр мощностью 2,25 ГВт будет иметь средний уровень нагрузки 90 %. В год, по расчётам Citizens Action Coalition, он будет потреблять порядка 17,7 ГВт∙ч. Для сравнения, всего в Индиане «розничные» продажи электричества домохозяйствам составляют 33,2 ГВт∙ч, а среднестатистическое хозяйство использует 12 МВт∙ч/год. Другими словами, новый ЦОД будет потреблять приблизительно половину от того, что сейчас тратят 2,8 млн домохозяйств штата.

Источник изображения: Ryan De Hamer/unsplash.com

AWS утверждает, что принимает меры для снижения использования энергии с применением энергоэффективных технологий, позволяющих сократить потребление на 46 % и снизить «углеродный след бетона» при строительстве на 35 % в сравнении с обычными ЦОД. Снабжением объекта в Нью-Карлайле займётся Indiana and Michigan Power, в которой ожидают, что к 2030 году ЦОД будут потреблять вдвое больше энергии, чем все её текущие клиенты вместе взятые. По данным Citizens Action Coalition, всего заявок на строительство крупных ЦОД в Индиане подано 25.

Вырастет и нагрузка на окружающую среду. Местные энергокомпании предлагают расширить использование газовых электростанций, а губернатор — даже сохранить угольные станции, что приведёт к росту выбросов. Кроме того, энергокомпании планируют частично переложить затраты на угольные мощности с потребителей Мичигана на жителей Индианы, объясняя это растущим спросом со стороны местных дата-центров. I&M таже рассматривает покупку электростанции на природном газе в Огайо.

По словам экспертов, после нескольких лет снижения выбросов парниковых газов, местные энергокомпании вновь начнут загрязнять атмосферу интенсивнее, ожидаются и изменения в экономике затрат на энергию, но какие именно — пока неизвестно. Так, растут затраты энергокомпаний на обеспечение дата-центров электроэнергией, что ведет к повышению тарифов для обычных потребителей. Например, Duke Energy планирует инвестировать $3,33 млрд в новую газовую электростанцию в южной Индиане из-за резко возросшего спроса со стороны дата-центров.

Источник изображения: Glenov Brankovic/unsplash.com

При этом расходы на подключение и инфраструктуру распределяются между всеми пользователями, а не только владельцами ЦОД. По оценкам Министерства энергетики США (DoE) в среднем ЦОД потребляет в 50 раз больше энергии, чем офисное строение той же площади. В будущем ЦОД будут, вероятно, потреблять даже больше энергии, чем сталеплавильные заводы. Стремительный рост числа крупных ЦОД создает беспрецедентные риски для рядовых потребителей, поскольку существующие тарифные системы не защищают их от резкого роста счетов за электричество.

Индиана стала одной из перспективных локаций для размещения ЦОД. Так, в январе 2024 года сообщалось, что Meta✴ построит в штате один из своих первых дата-центров, специально спроектированных для генеративного ИИ за $800 млн. В апреле того же года появилась информация о строительстве Google кампуса ЦОД за $2 млрд, а в 2025 году обнародованы данные о намерении выйти на американский рынок дубайской DAMAC с $20 млрд инвестиций, в том числе для проектов в Индиане.

Американский телеком-оператор AT&T подписал соглашение с компанией Helium, которая предоставляет децентрализованную сеть, построенную в соответствии с концепцией DePIN — отдельные граждане и организации могут предоставлять доступ к своим точкам доступа Wi-Fi в обмен на платежи в криптовалютах или другие «поощрения». Сеть Helium включает более 62 тыс. точек доступа в США и Мексике, тогда как AT&T имеет лишь около 20 тыс. точек доступа Wi-Fi в США, сообщает Datacenter Dynamics.

В Helium называют такие точки доступа «мини-вышками» и подчёркивают, что её модель представляет собой надёжную, рентабельную альтернативу традиционной беспроводной инфраструктуре. Как заявляют в Helium, работа с AT&T — большой шаг вперёд в обеспечении масс доступным и досягаемым интернет-доступом. Сотрудничество с одним из лидеров мобильной индустрии позволит компании ускорить повсеместное внедрение сетей Helium и обеспечить реальную выгоду AT&T и её абонентам.

В Helium утверждают, что её сетью пользуются более 800 тыс. человек. С ней уже сотрудничают телеком-гигант Movistar, предоставляющий услуги связи в Испании и Латинской Америке, а также американский спутниковый провайдер Dish Network. В частности, в феврале 2025 года Helium предоставила доступ к своим сервисам более 2,3 млн подписчикам Movistar в Мексике. Сотрудничество с Helium позволяет телеком-операторам частично разгрузить собственные мобильные сети.

Источник изображения: Brendan Stephens/unsplash.com

Для расширения доступа в интернет, в том числе в труднодоступных местах, применяются самые разные технологии. Так, в 2023 году австралийский провайдер Move Up Internet (MUI) объявил о намерении предоставлять гигабитный интернет-доступ в регионе Саншайн-Кост (Квинсленд) — для этого будут применяться сети на базе технологии Terragraph. В феврале 2025 года сообщалось, что Vodafone испытала дроны с лазерными терминалами Google X Taara для организации экстренной связи даже в тех местах, где её обычно нет.

IBM объявила о планах инвестировать в расширение присутствия в США в течение пяти лет $150 млрд, в том числе более $30 млрд на исследования, а также разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров. Компания заявила, что ее цель — подпитывать экономику страны и «ускорять свою роль мирового лидера в области вычислений», пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем компания в последние годы неуклонно переносила разработку за рубеж.

В настоящее время у IBM есть производственная площадка по выпуску мейнфреймов в Покипси (Poughkeepsie) в штате Нью-Йорк. Она также управляет парком квантовых компьютеров и активно расширяет присутствие на рынке ПО. Компания заявила, что планы по инвестициям подтверждают её приверженность инновациям и экономическим возможностям США.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа (Donald Trump) и увеличения им ввозных пошлин на электронику и компоненты американские технологические гиганты, включая Apple и NVIDIA начали наращивать инвестиции в производство в стране. К ним присоединились зарубежные производители, такие как TSMC. Где IBM возьмёт $150 млрд, не уточняется. В последнем квартале её выручка составила $14,54 млрд, а чистая прибыль — $1,06 млрд.

«Мы были сосредоточены на американских рабочих местах и производстве с момента нашего основания 114 лет назад, и с этим инвестиционным и производственным обязательством мы гарантируем, что IBM останется центром самых передовых в мире вычислительных и ИИ-возможностей», — указал в заявлении генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

IBM также заявила, что она несёт ответственность за инновации, «включая системы обработки данных, которые обеспечили работу системы социального обеспечения США, программу Apollo, которая отправила человека на Луну, и решения, которые двигают бизнес во всех отраслях». Она также охарактеризовала себя как «одного из крупнейших в стране работодателей в сфере технологий».

Как отметил ресурс The Register, заявления IBM контрастируют с реальным положением дел, поскольку в течение многих лет компания активно перемещала рабочие места в страны с более низкой стоимостью труда, и сейчас не менее трети её глобального штата приходится на Индию и Бангладеш. Уже по состоянию на 2017 года там работало около 122 тыс., что стало известно благодаря внутренней утечке служебной записки от Ти-Джей Шембекара (TJ Shembekar), директора IBM по управлению глобальным персоналом.

Как пишет The Register, после этого IBM неоднократно сокращала сотрудников в США. В марте она провела очередную серию увольнений в США, открыв вакансии на аналогичные должности в Индии. Благодаря такой политике средняя зарплата в IBM гораздо ниже, чем в других крупных компаниях. По данным The Register, средняя заработная плата сотрудника IBM за 2024 год составила $48 582, тогда как в Dell она была равна $73 283, а в HPE — $66 886. Сам генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) получил полный пакет компенсаций свыше $25 млн.

Компания Nokia отрапортовала о работе в I квартале 2025 года: финский производитель телекоммуникационного оборудования столкнулся с ухудшением финансовых показателей. Выручка за трёхмесячный период составила €4,39 млрд, что на 1 % меньше по сравнению с результатом за I четверть 2024-го, когда было получено €4,44 млрд. В постоянной валюте зафиксировано снижение на 3 %.

Nokia понесла операционные убытки в размере €48 млн. Для сравнения: годом ранее компания показала €405 млн операционной прибыли. При этом чистые убытки оказались на уровне €60 млн против €438 млн чистой прибыли по итогам I квартала 2024 года.

В подразделении сетевой инфраструктуры (Network Infrastructure) квартальная выручка составила €1,72 млрд. Это на 20 % (плюс 11 % в постоянной валюте) больше по сравнению с предыдущим годом, когда результат равнялся €1,44 млрд. В сегменте фиксированных сетей отмечено увеличение выручки на 9 % в годовом исчислении, в области IP-сетей — на 7 %, оптических сетей — на 15 %.

Источник изображений: Nokia

В группе мобильных сетей (Mobile Networks) выручка увеличилась год к году на 3 % — с €1,68 млрд в I квартале 2024 года до €1,73 млрд в I четверти 2025-го. Облачные и сетевые сервисы (Cloud and Network Services) принесли €567 млн, что на 4 % больше в годовом исчислении (€546 млн в 2024-м). Подразделение Nokia Technologies, которое разрабатывает потребительские продукты и лицензирует технологии, сократило продажи на 51 % — с €757 млн до €369 млн.

Самым важным событием I квартала Nokia называет завершение приобретения Infinera: это позволит масштабировать бизнес в сфере оптических сетей и ускорить рост в сегменте ЦОД. В частности, Nokia укрепляет отношения с гиперскейлерами. Началась интеграция Infinera в операционные процессы финской компании. В области мобильной связи Nokia продлила соглашение с американским оператором T-Mobile US, касающееся сетей 5G. Облачные и сетевые сервисы показывают положительную динамику в том числе благодаря сотрудничеству с AT&T, Boost Mobile, Ooredoo Qatar и Telefónica.

С географической точки зрения наибольшую долю выручки Nokia обеспечил регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): на него пришлось €1,84 млрд, что на 20 % меньше прошлогоднего результата, когда было получено €2,29 млрд. На американском рынке продажи увеличились в годовом исчислении на 23 % — с €1,20 млрд до €1,48 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечено повышение на 12 % — с €947 млн до €1,06 млрд.

Nokia говорит о возможных краткосрочных сложностях, связанных с новыми пошлинами США. В частности, во II квартале 2025 года это может привести к сокращению операционной прибыли компании на €20–30 млн. В то же время Nokia указывает на то, что бизнес компании может ощутить на себе влияние быстро меняющегося мирового торгового ландшафта. В прошлом году компания объявила о выходе из совместного с Huawei предприятия TD Tech из-за напряжённости между США и Китаем. Также Nokia организовала небольшое производство в США и развивает бизнес в Индии.

В целом, Nokia стремится извлечь выгоду из стремительного развития ИИ, сопровождающегося расширением инфраструктуры дата-центров. Например, в прошлом году она заключила соглашение об оснащении ЦОД Microsoft Azure маршрутизаторами и коммутаторами. Сообща с Kyndryl компания Nokia намерена предоставлять передовые сетевые решения и услуги для ЦОД на глобальном рынке. В 2025 году Nokia ожидает значительного роста чистых продаж в области сетевой инфраструктуры, облачных и сетевых услуг, тогда как в секторе мобильных сетей продажи прогнозируются на «стабильном уровне».

На минувшей неделе в Сан-Хосе (Калифорния) расчистили лагерь для бездомных, чтобы освободить место для строительства дата-центра Microsoft. Людям, жившим на площадке у дороги между Сан-Хосе и Милпитасом (Milpitas) было приказано освободить участок, сообщает Datacenter Dynamics.

В 2017 году Microsoft приобрела участок площадью около 26 га рядом с шоссе SR 237 за $73,2 млн, объявив о планах строительства там кампуса ЦОД с двумя зданиями. В начале апреля 2025 года разрешение на строительство было, наконец, получено. У Microsoft в районе Сан-Хосе есть ещё один участок площадью 9 га для строительства ЦОД, который она купила в мае 2021 года за $78 млн.

По словам одной из бывших жительниц лагеря для бездомных, ютящихся на землях Microsoft, когда-то в нём проживало около 70 человек в палатках и трейлерах. Теперь «люди напуганы» и не знают, куда пойти. Чем именно для них оказался привлекателен именно данный участок, не сообщается. Хотя многие уже уехали самостоятельно, несколько владельцев неисправных домов на колёсах не в состоянии убрать свои жилища. Они получили уведомление с требованием убрать в течение 72 часов их под угрозой конфискации.

Источник изображения: Andri Hermawan/unsplash.com

По словам представителя городского совета Сан-Хосе, «какой бы сложной и душераздирающей ни была ситуация, по закону город не может отказать владельцу частной собственности в доступе к его земле». В самой Microsoft заявили, что по её данным, городские власти необходимые меры для обеспечения безопасности и работают с людьми, которых затронула данная ситуация.

Microsoft не в первый раз подвергается критике за подходы к строительству новых объектов. Так, она смогла добиться разрешения на вырубку леса в Сан-Антонио (Техас, США) и уничтожила кладбище в округе Мекленберг (Вирджиния, США). В марте сообщалось, что Microsoft намерена отказаться от реализации проектов ЦОД мощностью 2 ГВт. При этом компания по-прежнему собиралась вложить $80 млрд в строительство новых объектов.

Ведущие интернет-компании Китая, включая ByteDance, Alibaba и Tencent, успели сделать запасы урезанных ИИ-ускорителей NVIDIA H20 на миллиарды долларов, прежде чем США прекратили поставки чипов в апреле, сообщил ресурс Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли. По словам источников, эти компании ещё в прошлом году начали готовиться к тому, что Вашингтон может ограничить и их поставки.

Один из источников сообщил, что эти компании обратились к NVIDIA с просьбой поставить в общей сложности около 1 млн ускорителей H20 — примерно годовой запас — как можно скорее, в идеале к концу мая. Он добавил, что по факту было поставлено меньше из-за того, что администрация Трампа объявила о необходимости лицензирования поставок этих чипов в начале апреля. Ещё один источник утверждает, что стоимость срочных заказов превысила $12 млрд, и что NVDIA успела отгрузить чипов на несколько миллиардов долларов до того, как вступили в силу новые требования.

Согласно источникам, ByteDance была одной из самых активных в скупке чипов, стремясь приобрести их как можно больше. На активность компаний повлиял резкий роста спроса на ИИ-мощности в Китае, особенно после громкого дебюта DeepSeek в начале этого года. В феврале Tencent начала интегрировать DeepSeek в свою платформу WeChat с аудиторией более 1,2 млрд пользователей, что значительно увеличило требования к вычислительным ресурсам. Топ-менеджер компании сообщил, что ограничения на поставки H20 не стали неожиданностью, поскольку их уже ожидали в отрасли. «Каждая крупная китайская технологическая компания заранее запасалась H20», — отметил он.

Источник изображения: Jan Kopřiva / Unsplash

Помимо размещения срочных заказов на поставку передовых чипов, китайские компании производили закупки чипов NVIDIA за пределами Китая, где они не подпадают под экспортный контроль США, сообщили источники Nikkei Asia. Также для доступа к ИИ-ускорителям китайские игроки прибегали к созданию дочерних компаний или филиалов за рубежом или заключали соглашения о сотрудничестве с отраслевыми партнёрами, такими как операторы связи.

«Они знали, что это произойдет, и были готовы к этому дню. Они сказали нам, что их агрессивная цель построить больше ЦОД в этом году остается неизменной», — рассказал топ-менеджер поставщика компаний ByteDance и Alibaba Cloud. Помимо материкового Китая и Гонконга, Alibaba управляет ЦОД в 13 странах, включая два в США, в то время как у ByteDance есть ЦОД в странах Юго-Восточной Азии и Европы, включая Ирландию и Норвегию.

Между тем, китайские провайдеры ЦОД ускоряют процесс валидации ИИ-чипов местного производства, таких как Ascend от Huawei, говорят источники. В начале апреля Huawei представила собственный суперускоритель CloudMatrix 384 на базе 384 ускорителей Huawei Ascend 910C в качестве альтернативы NVIDIA GB200 NVL72. H20 — это дважды ослабленная версия NVIDIA H100. H20 имеет примерно одну десятую вычислительной мощности H100 для обучения ИИ и всего 20 % от его возможностей по инференсу. Тем не менее, он очень популярен в Китае.

Источник изображения: Joshua Wordel / Unsplash

Специалист по ИИ из Гонконга Юджин Ли (Eugene Lee) сообщил, что конфигурация H20 оптимизирована для инференса, в отличие от высокопроизводительных возможностей обучения чипов H100 и H800. Если поставки H20 закончатся, его можно будет частично заменить отечественными альтернативами или облачными решениями для моделей малого и среднего размера. Вместе с тем развёртывание и постоянная оптимизация больших ИИ-моделей могут быть существенно ограничены.

Ли отметил, что обучение многих мощных ИИ-моделей обеспечивается ранее закупленными H100 и H800, а основные поставщики облачных услуг также используют их для инференса. «Если существующие запасы H100 и H800 будут исчерпаны, это может серьёзно затруднить обучение передовых моделей и разработку систем следующего поколения, что создаст существенную угрозу конкурентоспособности Китая в разработке высокопроизводительного ИИ», — сказал эксперт.

NVIDIA предупредила, что экспортные ограничения на H20 пойдут на пользу её конкурентам. 15 апреля компания заявила, что ущерб от этого за квартал составит около $5,5 млрд. В минувшем финансовом году, который закончился 26 января, на Китай пришлось около 13,1 % от общего дохода NVIDIA, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 17 %. Доля Сингапура, напротив, выросла до 18 % с 11,2 % в предыдущем году. Впрочем, NVIDIA отметила, что эти цифры группируются по месту выставления счетов клиентам, и многие клиенты используют Сингапур для централизации расчётов и поставок чипов в другие места. По фактическим поставкам Сингапур принёс NVIDIA менее 2 % от общего дохода за этот период.

Новые мощности АЭС могли бы потенциально обеспечить около 10 % предполагаемого роста спроса на электричества для дата-центров в следующие десять лет. По данным экспертов Deloitte, спрос на электричество для ЦОД в США может вырасти с 33 ГВт в 2024 году до 176 ГВт в 2035 году, сообщает Datacenter Knowledge. Но чтобы успеть справиться с таким ростом, надо ускорить ввод в строй новых атомных мощностей.

По мнению аналитиков консалтинговой компании, на фоне стремительного роста спроса именно атомная энергия способна стать потенциальным решением для обеспечения части мощностей ЦОД электричеством благодаря надёжности и относительной экобезопасности АЭС. В течение ближайшиъ десяти лет будет введены генерируюшие мощности на 35–62 ГВт, так что порядка 10 % требований будущих ЦОД она удовлетворит. А по многим параметрам, от высокой энергетической плотности до низких углеродных выбросов, атомная энергетика является самым предпочтительным решением для питания ЦОД.

В числе недавних проектов — финансирование AWS малых модульных реакторов (SMR) в штате Вашингтон, соглашение Google с Kairos Power о строительстве SMR к 2030 году, а также соглашение о покупке энергии (PPA), заключённое между Microsoft и оператором АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, закрытой в 2019 году (теперь её придётся вернуть в строй). Дополнительно известно, что Meta✴ запрашивала обеспечение до 4 ГВт атомных мощностей. Разработчик атомных решений Oklo намерена поставить 12 ГВт оператору ЦОД Switch.

Источник изображения: Lukáš Lehotský/unsplash.com

В минувшем марте коалиция крупнейших компаний, включая некоторых крупнейших операторов ЦОД, обеспечила кросс-секторные обязательства, подчёркивающие критическое значение АЭС в укреплении энергетической безопасности и надёжности. Группа, включающая Amazon, Meta✴ и Google, присоединилась к 14 финансовым институтам, 140 представителям атомной индустрии и руководству более 30 стран в поддержке инициативы World Nuclear Association по утроению атомных мощностей к 2050 году.

Хотя Deloitte сделала акцент на многочисленных преимуществах атомной энергетики для решения проблем ЦОД, аналитики признают, что общественно мнение об АЭС «сложное и изменчивое». Эксперты рекомендуют причастным к атомным проектам организациям «упростить» свою деятельность для ускорения и повышения их эффективности, решения проблем со сроками строительства и перерасходом средств. В то же время необходимо заниматься инновациями для обеспечения безопасности и утилизации отходов.

С учётом современных геополитических условий, Deloitte также выражает обеспокоенность эффективностью механизмов поставок обогащённого урана. США, крупнейший в мире рынок ЦОД, закупают его в основном у России и Китая, что якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и возможность строительства передовых реакторов. Помимо этого, проблемой являются и другие факторы — от сложной цепочки поставок комплектующих до трудностей производства крупных компонентов в США.