Brookfield Asset Management намерена инвестировать во Франции €20 млрд ($20,7 млрд) в развитие дата-центров и вспомогательной ИИ-инфраструктуры. Инвестиции рассчитаны на следующие пять лет — на фоне усиливающейся конкуренции развитых стран на рынке ИИ, сообщает Bloomberg.

Компания выделила €15 млрд на развитие ЦОД. Ведущим исполнителем проекта станет компания Data4, входящая в портфолио самого инвестора. Остальные средства будут потрачены на проекты ИИ-инфраструктуры — решения для передачи данных, СХД и генерацию энергии на территории Франции. В Brookfield утверждают, что Франция — прекрасное место для инфраструктуры ИИ благодаря благоприятным политическим условиям и наличию квалифицированных кадров.

По словам Bloomberg, Европа отстала в гонке ИИ от США и Китая. Хотя некоторые стартапы из Франции, вроде Mistral AI SAS, привлекли значительные средства, значительными они являются только сравнении с другими европейскими коллегами, а вот конкурировать с лидерами отрасли им нелегко. Поэтому Франция развернула активную деятельность по инвестированию в ИИ-сектор — на днях было объявлено о привлечении €109 млрд. Инвестиции Brookfield входят в эту сумму.

Источник изображения: Anthony Tan/unsplash.com

Brookfield, открывшая представительство в Париже в декабре 2024 года, располагает в стране активами на $30 млрд и намерена увеличить их вдвое в следующие пять лет. По всему миру компания инвестировала €150 млрд в цифровую инфраструктуру, возобновляемую энергетику и производство чипов.

Недавно сообщалось, что даже триумф технологий китайского стартапа DeepSeek, сумевшего обойтись малыми вычислительными ресурсами для создания эффективной ИИ-модели, не поколебал уверенности Brookfield в необходимости инвестировать в рынок ЦОД. В компании сообщили, что и ранее ожидали качественного скачка в развитии ИИ, но дата-центры по-прежнему будут востребованы за счёт расширения сфер применения искусственного интеллекта.

Компания Brookfield Infrastructure Partners, активно инвестирующая в строительство ИИ ЦОД, оптимистично смотрит в будущее отрасли несмотря на появление экономичных и эффективных ИИ-моделей китайского стартапа DeepSeek. Бизнес, владеющий рядом операторов дата-центров и сопутствующими активами, по-прежнему рассчитывает на развитие рынка, сообщает Datacenter Dynamics. Ранее к выводу о том, что от инвестиций в рынок ЦОД отказываться не стоит, пришли и инвесторы из Blackstone.

Согласно отчёту за 2024 год, компания добилась рекордной выручки $21,03 млрд в сравнении с $17,93 млрд годом ранее. Результаты опубликовали всего через несколько дней после того, как появление LLM DeepSeek буквально обвалило американский фондовый рынок в части, относящейся к ИИ-технологиям. В результате многие задумались о перспективах рынка цифровой инфраструктуры, стимулируемого революцией в области ИИ и ростом использования ИИ-ускорителей. Однако Brookfield заявила, что ожидала подобного прорыва.

Источник изображения: Frames For Your Heart/unsplash.com

Как утверждают в компании, её эксперты и не рассчитывали, что спрос на вычислительные мощности будет расти прямолинейно, поскольку технологии будут совершенствоваться как на аппаратном, так и на программном уровне. Также в компании полагают, что удешевление технологий ИИ будет «компенсироваться» новыми вариантами использования в более сложных областях, например, в робототехнике, требующей значительных вычислительных мощностей.

Премьера DeepSeek в этом контексте — лишь часть сложного процесса улучшений и лишь начало прогресса ИИ-технологий. Как утверждают в компании, в долгосрочной перспективе позитивный прогноз относительно роста на ЦОД сохранится. В портфолио Brookfield Infrastructure есть кампусы DCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Data4 в Европе, а также Compass в Северной Америке. Правда, пока на цифровую инфраструктуру приходится лишь малая часть портфеля компании, большая вложена в коммунальные службы и транспорт.

Руководство компании не исключает, что ситуация может измениться, поскольку на сделки в сфере цифровой инфраструктуры в ближайшие годы может прийтись более 40 % прогнозируемых капиталовложений Brookfield. Ожидается, что рост в соответствующем секторе продолжится, опережая другие направления развития бизнеса компании — в течение пяти лет именно этот сектор станет для неё ключевым.

Microsoft заключила с Brookfield крупнейшее среди корпораций рамочное соглашение в области «зелёной» энергетики. По данным Financial Times, IT-гигант согласился вложить $10 млрд в решения по генерации энергии из возобновляемых источников — проекты будут разрабатываться Brookfield Asset Management, а поставками займётся Brookfield Renewable Partners.

Соглашение предусматривает строительство в 2026–2030 гг. крупных ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью до 10,5 ГВт. В Brookfield сообщили, что сделка приблизительно в восемь раз масштабнее, чем предыдущее крупнейшее соглашение о покупках возобновляемой энергии — в своё время его заключили горноперерабатывающая Rio Tinto и австралийский оператор солнечных электростанций. А по количеству PPA лидирует, судя по всему, Amazon.

У Brookfield большие планы по расширению уже имеющихся 33 ГВт, а партнёрство с Microsoft будет значительно способствовать этому. Microsoft объявила, что намерена использовать своё влияние и средства для создания длительного положительного эффекта для всех потребителей электричества. По некоторым данным, в сделке участвует и испанская компания X-Elio, занимающаяся проектами, посвящёнными возобновляемой энергии.

Источник изображения: Etienne Girardet/unsplash.com

Ёмкость действующих ЦОД Microsoft превышает 5 ГВт, ещё 1 ГВт должен добавиться в следующие полгода, и ещё 1,5 ГВт — в I половине 2025 года. Компания является одним из крупнейших корпоративных покупателей возобновляемой энергии, а в описании одной из вакансий указывается, что уже заключены соответствующие контракты на более 20 ГВт. Кроме того, по слухам, компания рассчитывает в скором времени развернуть ИИ-инфраструктуру мощностью 5 ГВт совместно с OpenAI.

Brookfield объединяет операторов дата-центров Cyxtera и Evoque под новым брендом Centersquare. Datacenter Dynamics напоминает, что первого оператора инвестиционная компания приобрела только в прошлом году с расчётом на дальнейшее слияние.

Cyxtera подала заявление в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротствах ещё в июне 2023 года, а в ноябре было объявлено о поглощении компании инвестиционным холдингом Brookfield Infrastructure Partners — сделка, включающая арендованные ЦОД, обошлась инвесторам в $775 млн. В январе её закрыли, внеся все необходимые поправки в существовавшие договорённости. Уже тогда Brookfield объявила о намерении влить компанию в Evoque. В январе глава Cyxtera Нельсон Фонсека (Nelson Fonseca) оставил свой пост и теперь является президентом сегмента ЦОД в Cirion Technologies — принадлежащей Stonepeak инфраструктурной компании, купленной у Lumen в 2022 году.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

Новый бизнес располагает объектами ёмкостью 400 МВт на 17 рынках, общей площадью 176,5 тыс. м². Он не связан с инвестиционной CenterSquare Investment, недавно вложившей средства в Aligned Data Centers. Утверждается, что потенциально новая компания может увеличить ёмкость ещё на 200 МВт. Объединённую структуру возглавил руководитель Evoque Спенсер Малли (Spencer Mullee). По его словам, речь идёт не просто о смене названия. После слияния клиентам будут доступны преимущества обеих компаний, улучшатся гибкость и надёжность благодаря объединённому опыту команды двух операторов.

Утверждается, что превращение отдельных компаний в Centersquare будет «постепенным, хорошо сдирижированным процессом», который завершится к лету 2024 года. В портфеле Brookfield уже имеются DCI Data Centers в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Data4 в Европе, а также Compass Data Centers в Северной Америке и другие компании. Brookfield основала Evoque в 2019 году, купив ЦОД и колокейшн-активы AT&T.

Компания Brookfield Infrastructure Partners завершила покупку обанкротившегося оператора ЦОД Cyxtera, который будет слит с оператором Evoque. Как сообщает Datacenter Dynamics, новая структура будет располагать более 50 локациями.

Выделенная в 2021 году из состава CenturyLink колокейшн-компания Cyxtera стала оператором 60 площадок ЦОД, в совокупности на 245 МВт — компания работала на 29 региональных рынках, а большинство площадок находились в аренде. Однако компания не смогла справиться с долгосрочными долговыми обязательствами и не сумела своевременно найти покупателя на свои активы. Cyxtera подала заявление на банкротство в прошлом июне, тогда её долги превысили $1 млрд.

Сделка с Brookfield, анонсированная в ноябре прошлого года, предусматривала покупку большинства активов Cyxtera. Главой новой компании, которая будет частью глобальной платформы ЦОД Brookfield Infrastructure, станет генеральный директор Evoque Спенсер Малли (Spencer Mullee). По его словам, новый владелец постарается сделать переход настолько незаметным, насколько это возможно, как для клиентов и партнёров, так и для членов команды.

Изображение: Evoque

Объединение активов Evoque и Cyxtera называется стратегическим шагом, соответствующим общей политике Brookfield в сфере цифровой инфраструктуры. Благодаря этому не только вырастет присутствие на рынке ЦОД, но и произойдёт диверсификация портфолио и расширятся возможности доступа клиентов к сервисам новой компании. Кроме того, интеграция активов и возможностей Cyxtera в общий бизнес Brookfield позволит удовлетворить существующий спрос и заложить основу для дальнейшего расширения бизнеса.

В рамках сделки Evoque получит 40 дополнительных ЦОД, большинство из которых расположены в США и Канаде. По некоторым данным, Brookfield также приобрела у землевладельцев участки, на которых располагаются ЦОД Cyxtera. В частности, речь идёт о собственности Digital Realty Trust и Digital Core REIT. Ожидается, что это обеспечит больший контроль над стоимостью эксплуатации кампусов и даст больше возможностей к расширению бизнеса в будущем. Ожидается, что слияние на руку как клиентам Cyxtera, так и Evoque.

Brookfield Infrastructure Partners LP намерена купить большую часть активов оператора ЦОД Cyxtera Technologies Inc. за $775 млн. Как сообщает Datacenter Dynamics, занимающаяся управлением альтернативными активами компания уже заключила сделку о покупке некоторой недвижимости, которая служит местом размещения семи ЦОД Cyxtera в США.

В частности подписано соглашение о передачи ряда активов от Digital Realty Trust Inc. и Digital Core REIT. По данным Brookfield, общая стоимость покупки дата-центров и связанной недвижимости, включая земельные участки, составит приблизительно $1,3 млрд с учётом стоимости транзакций и продажи некоторых неключевых площадок Cyxtera. В частности, Cyxtera согласилась передать свой бизнес в Монреале и Ванкувере компании Cologix Inc. В целом, схема сделки выглядит довольно запутанной, поскольку у самой Brookfield также есть СП с Digital Realty на ряде рынков.

Источник изображения: Cyxtera

Cyxtera подала заявление в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания появилась в 2017 году после слияния связанного с ЦОД бизнеса CenturyLink и Medina Capital. В 2021 году Cyxtera вышла на IPO, оценка вновь сформированной компании составила $3,4 млрд, но со временем цена её акций заметно упала. Планируется слияние Cyxtera с находящимся в собственности Brookfield колокейшн-провайдером Evoque. До начала процедуры банкротства компания выступала оператором более 60 объектов общей мощностью более 245 МВт на 29 рынках.

Brookfield Infrastructure целенаправленно пополняет портфолио ЦОД — недавно она купила европейскую Data4, а также, совместно с пенсионным фондом Ontario Teachers’ Pension Plan — Compass Datacenters LLC за $5,5 млрд. Как сообщает глава Cyxtera Нельсон Фонсека (Nelson Fonseca), соглашение и изменения в портфолио ЦОД, в первую очередь рост числа кампусов в собственности, обеспечит новый импульс в развитии бизнеса и позволит лучше позиционировать компанию в будущем.

В отчёте по итогам III квартала 2023 года Brookfield Infrastructure Partners заявила, что намерена в результате слияния Cyxtera и Evoque создать «розничного» колокейшн-провайдера ёмкостью более 330 МВт, а ЦОД будут расположены на территории Северной Америки. Объединённая платформа обеспечит масштаб и активы, достаточные для обеспечения потребностей 2500 клиентов с учётом экспоненциального роста спроса в облачном и ИИ-сегментах.

UPD 18.11.2023: суд одобрил сделку.