VMware, поглощённая Broadcom в результате сделки на $69 млрд, переподписала OEM-соглашения с тремя ключевыми поставщиками оборудования: Dell, HPE и Lenovo. Это, в частности, позволит им и дальше продавать гиперконвергентные системы и серверы с предустановленным стеком ПО VMware.

Сообщивший об этом ресурс The Register утверждает, что это большое достижение для VMware, поскольку гиперконвергентная инфраструктура, сочетающая в себе вычислительные мощности, СХД и сетевую виртуализацию, являются популярным способом комплектации ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, и теперь к их продаже присоединились три крупнейших производителя соответствующего оборудования. Все три компании имеют значительную клиентскую базу, поэтому сделка с VMware тоже пойдёт им на пользу.

Ранее Dell сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что с 25 января перестали работать дистрибуторские соглашения, заключённые с VMware, когда та входила в состав Dell. В свою очередь, Broadcom объявила в феврале, что уравнивает правила игры для OEM-партнёров VMware, включая Dell, HPE, Lenovo и т.д.

Источник изображения: VMware

После заключения нового соглашения с VMware компания Dell опубликовала заявление, в котором заявила: «Новое соглашение основано на более чем 20-летнем сотрудничестве Dell и VMware и позволяет компаниям продолжать предоставлять совместно разработанные решения, которые помогают организациям внедрять современные приложения и оптимизировать свои ЦОД». В заявлении указано, что сделка охватывает HCI-платформы Dell VxRail и Dell vSAN Ready Nodes, серверы Dell PowerEdge и системы Dell PowerFlex.

Подписание новых соглашений произошло спустя после того, как Intel и AMD анонсировали новые линейки серверных процессоров. Виртуализация только выигрывает от многоядерности, поскольку позволяет обеспечить ещё большую консолидацию мощностей. По мнению The Register, это хорошая новость для Broadcom, которая изменила политику лицензирования продуктов VMware, что многие связали с повышением цен, хотя чипмейкер утверждает, что на самом деле новое предложение является более выгодными для клиентов.

Американский производитель полупроводниковой продукции и программного обеспечения Broadcom Inc. объявил финансовые результаты II квартала 2024 финансового года, завершившегося 5 мая 2024 года.

Выручка компании за II финансовый квартал составила $12,49 млрд, что на 43 % превышает показатель аналогичного периода годичной давности, равный $8,73 млрд, а также выше консенсунс-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $12,03 млрд. Кирстен Спирс (Kirsten Spears), финансовый директор Broadcom, отметила, что без вклада VMware выручка компании выросла бы на 12 %. Скорректированная EBITDA увеличилась на 31 % в годовом исчислении до $7,4 млрд (59 % объёма выручки), добавила она.

Источник изображения: Broadcom

Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) за квартал равна $10,96, что выше консенсунс-прогноза LSEG, равного $10,84. Чистая прибыль (GAAP) за II финансовый квартал составила $2,12 млрд или $4,42 на акцию, тогда как год назад эти показатели равнялись $3,48 млрд и $8,15 на акцию соответственно.

Broadcom также сообщила, что продажи продуктов, связанных ИИ-решениями, составили за квартал $3,1 млрд. «Говоря об ИИ-ускорителях, вы, возможно, знаете, что наши клиенты-гиперскейлеры наращивают инвестиции, чтобы повысить производительность кластеров, — рассказал гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) в ходе отчёта об итогах квартала. — …мы только что получили заказ на специальные ИИ-ускорители следующего поколения для наших клиентов-гиперскейлеров».

Broadcom сообщила, что ожидаемый объём продаж в 2024 финансовом году составит около $51 млрд, что больше предыдущего прогноза компании и немного выше консенсус-прогноза аналитиков в $50,42 млрд. Также было объявлено о намеченном на 15 июля форвардном дроблении акций 10:1, «чтобы сделать владение акциями Broadcom более доступным для инвесторов и сотрудников».

Компания Arista Networks анонсировала сетевые платформы Etherlink AI, созданные, как утверждается, для обеспечения оптимальной производительности при выполнении наиболее требовательных рабочих нагрузок ИИ, включая обучение больших языковых моделей (LLM) и их инференс.

Решения Arista Etherlink AI поддерживают кластеры ИИ, насчитывающие от тысяч до сотен тысяч xPU. Используются эффективные одно- и двухуровневые сетевые топологии для обеспечения оптимальной производительности. Все коммутаторы Etherlink поддерживают новые стандарты Ultra Ethernet Consortium (UEC), которые, как ожидается, в перспективе дадут дополнительные преимущества в плане производительности.

В семейство Arista Etherlink AI входят коммутаторы 7060X6 AI Leaf, построенные на базе ASIC Tomahawk 5 разработки Broadcom. Это изделие способно осуществлять коммутацию на скоростях до 51,2 Тбит/с. Новые устройства поддерживают до 60 портов 800GbE или до 128 портов 400GbE.

Источник изображения: Arista

В семействе сетевых платформ также представлены модульные системы Arista 7800R4 AI Spine 4-го поколения. В них применяются чипы-коммутаторы Broadcom Jericho3-AI, ориентированные специально на ИИ-задачи. Устройства Arista 7800R4 AI Spine поддерживают пропускную способность до 460 Тбит/с в одном шасси: 576 портов 800GbE или 1152 портов 400GbE.

Наконец, дебютировали коммутаторы 7700R4 AI Distributed Etherlink Switch (DES), рассчитанные на наиболее крупные кластеры ИИ. Используя архитектуру Jericho3-AI, они обеспечивают распределение трафика без перегрузок. Это первые решения в новой серии сверхмасштабируемых интеллектуальных распределенных систем, которые способны поддерживать высочайшую пропускную способность для самых ресурсоёмких ИИ-задач, говорит компания.

Корпорация Broadcom анонсировала высокопроизводительные Ethernet-адаптеры 400G, которые, как утверждается, призваны революционизировать экосистему дата-центров в эру ИИ. Изделия помогут устранить узкие места в системах коммутации на фоне стремительного роста объёмов передаваемых данных.

По заявлениям Broadcom, дебютировавшие устройства — это первые на рынке адаптеры Ethernet, в основу которых положен контроллер (BCM57608), изготовленный по 5-нм технологии. В качестве ключевых сфер применения названы облачные и корпоративные среды, HPC-платформы, серверы хранения данных, приложения ИИ и машинного обучения.

Источник изображения: Broadcom

В семейство вошли модели P1400GD и N1400GD, выполненные в виде карт PCIe и OCP 3.0 соответственно. Используется интерфейс PCIe 5.0 x16. Адаптеры соответствуют стандарту 400GbE, кроме того, поддерживаются режимы 200/100/50/25GbE. В обоих случаях присутствует коннектор QSFP112-DD.

Реализована поддержка RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2). Упомянуты технологии TruFlow (ускорение сетевых операций) и TruManage (управление серверами). На аппаратном уровне реализованы инструменты обеспечения безопасности Root-of-Trust (RoT). Средства Multi-host позволяют сразу нескольким CPU обращаться к одному Ethernet-адаптеру. Говорится о совместимости с Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, DPDK.

Компания VMware объявила об изменении лицензирования гипервизоров для настольных компьютеров Fusion Pro и Workstation Pro, сделанном в рамках завершения интеграции с решениями Broadcom. Теперь Fusion Pro и Workstation Pro будут иметь две модели лицензирования: бесплатный вариант для личного использования и платный вариант для коммерческого использования организациями и компаниями.

«Это означает, что обычные пользователи, которым нужна виртуальная лаборатория на Mac, Windows или Linux, могут сделать это бесплатно, просто зарегистрировавшись и загрузив последнюю версию с нового портала загрузки, расположенного по адресу support.broadcom.com», — сообщила компания. По её словам, у версий для личного и коммерческого использования нет функциональных различий, но в бесплатной версии показывает пометку «Этот продукт лицензирован только для личного использования».

Источник изображения: VMware

Как отметила VMware, использование новой коммерческой модели позволило сократить предложение групп продуктов до одного SKU (VCF-DH-PRO) для пользователей, которым требуется лицензия на коммерческое использование, исключив более 40 других SKU. Оформить подписку на новое приложение Desktop Hypervisor можно у любого партнёра Broadcom Advantage. «Наследие Workstation восходит к самому первому продукту, когда-либо выпущенному компанией, который в то время назывался просто VMware 1.0 и который по совпадению был выпущен 15 мая 1999 года», — рассказала VMware.

Workstation Pro применяется пользователями ПК под управлением Windows или Linux, а Fusion Pro предназначен для систем Mac с процессорами Intel или Apple. Как отметил ресурс The Register, теперь VMware Workstation Player и Fusion Player фактически избыточны, «поскольку продукты Pro теперь выполняют ту же роль». Тем не менее компании с коммерческими лицензиями на Fusion Player 13 или Workstation Player 17 могут и дальше их использовать, и компания будет их поддерживать в течение существующих дат окончания срока службы (EOL) и окончания общей поддержки (EoGS).

VMware также сообщила, что её партнёром стала компания электронной коммерции Digital River в качестве нового реселлера для поддержки клиентов, не имеющих ранее существовавшей коммерческой учетной записи. Подписку на VMware Desktop Hypervisor можно приобрести в новом интернет-магазине по цене $120/год. Для сравнения, текущая цена бессрочной лицензии на Workstation 17 Pro составляет $194,99. При этом бесплатной версии ESXi компания так и не представила.

Компания Raspberry Pi анонсировала три новые модификации вычислительного модуля Compute Module 4S (CM4S), который впервые появился на рынке в 2022 году. Изделие может использоваться для создания всевозможных встраиваемых устройств, промышленного оборудования, систем медицинского мониторинга и пр.

Модуль выполнен на архитектуре Raspberry Pi 4 Model B. Основой CM4S служит чип Broadcom BCM2711, который объединяет четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A72 (Arm v8) с тактовой частотой 1,5 ГГц, а также блок VideoCore VI с поддержкой OpenGL ES 3.0 и Vulkan 1.1. Возможно декодирование видеоматериалов в формате H.265 (до 4Kp60).

Источник изображения: Raspberry Pi

Оригинальная модель CM4S была укомплектована всего 1 Гбайт оперативной памяти LPDDR4-3200 SDRAM с поддержкой ECC. Новые версии доступны с 2, 4 и 8 Гбайт ОЗУ. Вместимость флеш-чипа eMMC может составлять 8, 16 и 32 Гбайт.

Модуль имеет размеры 67,6 × 31,0 мм и соответствует форм-фактору SO-DIMM. Говорится о поддержке следующих интерфейсов: HDMI 2.0 (до 4Kp60), MIPI DSI (2 линии и 4 линии), композитный ТВ-выход (PAL или NTSC), MIPI CSI (2 линии и 4 линии), USB 2.0, GPIO и SDIO 2.0 (только модификация CM4SLite без чипа eMMC).

Производить вычислительные модули CM4S планируется как минимум до января 2034 года. Цена составляет от $25 при заказе партиями от 200 штук по программе Raspberry Pi Approved Resellers.

Антимонопольный орган Европейского союза, по сообщению Reuters, направил запросы в корпорацию Broadcom по поводу изменения условий лицензирования продуктов VMware. Жалобы на Broadcom поступили от ряда отраслевых групп, которые в числе прочего указывают на резкий рост стоимости ПО VMware.

После поглощения корпорацией Broadcom компании VMware клиенты последней столкнулись с рядом сложностей. В частности, Broadcom отменила бессрочные лицензии VMware, а также перевела все решения на подписную модель. Упразднены скидки и изменена схема взаимодействия с партнёрами. Бизнес VMware реорганизован с формированием четырёх ключевых подразделений. Закрыты более 50 продуктов; кроме того, прекращено распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x и ESXi 8.x. При этом сама Broadcom признаёт, что изменения в политике лицензирования ПО VMware вызывают беспокойство у клиентов и партнёров.

Источник изображения: VMware

Сообщается, что бельгийская ассоциация бизнес-пользователей Beltug, некоммерческая организация Cigref, в которую входят крупнейшие французские компании и государственные предприятия, а также голландская CIO Platform Nederland и немецкая VOICE Germany направили жалобы на Broadcom главе антимонопольной службы ЕС Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), комиссару Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону (Thierry Breton) и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В обращениях говорится о внезапных изменениях политики Broadcom, которые привели к резкому росту цен на софт VMware, запрету на перепродажу лицензий и отказу от бессрочных лицензий. Торговая организация CISPE, в состав которой входят Amazon и 26 небольших облачных провайдеров ЕС, также пожаловались на то, что Broadcom в одностороннем порядке изменила условия лицензирования ПО VMware. «Европейская комиссия получила информацию, позволяющую предположить, что Broadcom меняет условия лицензирования и поддержки ПО VMware», — заявил представитель регулятора.

Вместе с тем генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) говорит, что изменения направлены «на ускорение инноваций, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и упрощение бизнес-операций». По его словам, значительно снижены цены на продукты VMware Cloud Foundation (VCF): утверждается, что клиенты, использующие это комплексное решение, могут сэкономить до половины затрат.

Некоммерческая организация CISPE, представляющая интересы поставщиков облачной инфраструктуры в Европе, призвала регулирующие органы расследовать соглашения Broadcom/VMware по лицензированию ПО, которые приведут к банкротству некоторых её членов и нанесут ущерб конечным пользователям. В группе риска оказались, к примеру, поставщики «жизненно важных медицинских услуг».

CISPE выступила против решения Broadcom в одностороннем порядке изменить условия лицензирования ПО для виртуализации, призвав «немедленно приостановить расторжение контрактов и предоставить клиентам возможность отказаться многолетних контрактов, навязанных Broadcom, как только появятся жизнеспособные альтернативы».

Речь идёт о реорганизации, проводимой Broadcom после приобретения VMware, в рамках которой была отменена партнёрская программа VMware в пользу собственной программы Broadcom. В частности, теперь для тех, кто предлагает продукты VMware как услугу, нужно иметь минимум 3500 ядер, чтобы хотя бы претендовать на получение лицензии. Причём лицензии выдаются сразу на несколько лет вперёд. Совсем скоро Broadcom прекратит продавать лицензии небольшим облачным провайдерам, что лишит их возможности предлагать продукты VMware и приведёт к оттоку клиентов или даже закрытию бизнеса.

Источник изображения: Broadcom

По данным The Register, лишь немногие операторы, предлагающие решения VMware, имеют 3500 ядер. Впрочем, небольшим облачным провайдерам, которые не соответствуют этому требованию, Broadcom присваивает статус «вторичных» и предлагает им приобретать лицензии у «основных» провайдеров с 3500+ ядрами в арсенале. В числе минусов этого предложения источник The Register назвал необходимость поддержки первичными партнёрами ПО VMware для вторичных партнёров. При этом уровень поддержки может оказаться гораздо ниже, чем непосредственно у VMware.

Вторичные партнёры могут выйти из бизнеса, а над некоторыми уже нависла угроза банкротства. Но и приглашённые стать первичными партнёрами тоже не проявляют энтузиазма. «Те, кого приглашают, чувствуют давление, вынуждающее принять несправедливые условия лицензирования из-за коротких сроков, установленных для подписания контрактов <…> Новые условия включают минимальные обязательства в размере десятков миллионов евро в течение трёхлетних периодов. Затраты на лицензии возросли, в некоторых случаях — в двенадцать раз (т.е. на 1200 %)», — отметила CISPE.

Генеральный секретарь CISPE заявил, что Broadcom «требует выкуп, используя доминирование VMware в сфере виртуализации» и навязывает несправедливые условия лицензирования с целью несправедливого обогащения за счёт европейских потребителей облачных услуг. Он призвал перевести Broadcom в разряд «привратников» в соответствии с европейским Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act — DMA), чтобы обеспечить возможность применения к ней самого жёсткого регулирования.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan), по сообщению The Register, дал комментарии по поводу новой политики, реализуемой в отношении бизнеса VMware. Напомним, этого разработчика средств виртуализации Broadcom приобрела в ноябре 2023 года: сумма сделки составила $69 млрд.

После завершения слияния структура VMware изменена с формированием четырёх ключевых подразделений. Broadcom отменила бессрочные лицензии, перевела все продукты на подписную схему, а ассортимент подвергся радикальному сокращению. В частности, прекращено распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x/8.x. Параллельно упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. Всё это породило недовольство со стороны ряда клиентов, некоторые из которых начали изучать возможность перехода на альтернативные решения.

Источник изображения: Broadcom

Господин Тан заявляет, что изменения направлены на ускорение инноваций, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и упрощение бизнес-операций. Кроме того, как ожидается, новая политика поможет повысить прибыль и расширить возможности партнёров. Вместе с тем глава Broadcom признаёт, что столь значительная трансформация вызвала беспокойство у клиентов.

«Хотя предстоит ещё много работы, мы добились существенного прогресса, создав ведущую в мире компанию в области инфраструктурных технологий. С момента завершения сделки мы действовали решительно, чтобы повысить ценность для заказчиков. Конечно, мы понимаем, что такой объём изменений по понятным причинам вызвал некоторое беспокойство среди наших клиентов и партнёров», — отметил Тан.

Broadcom разделила все продукты на два направления: VMware Cloud Foundation (VCF) и VMware vSphere Foundation (VVF). Господин Тан говорит о преимуществах использования такого подхода, обещая выделить $1 млрд на исследования и разработки и подчёркивая, что Broadcom вдвое снизила цену подписки. Прашант Шеной (Prashanth Shenoy), вице-президент по маркетингу облачных платформ, инфраструктуры и продуктов VCF, также заявлял, что клиенты, использующие комплексное решение VCF, смогут сэкономить до половины затрат. Однако для тех клиентов, которые использовали только vSphere, расходы, напротив, увеличатся.

Американская компания Broadcom In объявила результаты I квартала 2024 финансового года, завершившегося 4 февраля 2024 года. Выручка компании превзошла оценки Уолл-стрит, но её акции упали в цене из-за слабого прогноза на текущий квартал. Вместе с тем Broadcom оставила прогноз по выручке на год на уровне $50 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Выручка Broadcom подскочила на 34 % по сравнению с годом ранее, до $11,96 млрд, превысив целевой показатель Уолл-стрит в размере $11,8 млрд. Росту выручки способствовал спрос на её сетевые чипы со стороны провайдеров облачной инфраструктуры, модернизирующих свои ЦОД с целью обеспечения работы сервисов ИИ. Прибыль (GAAP) упала в 2,9 раза — с $3,8 до $1,3 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию составила $10,99, что на $0,66 выше прошлогоднего показателя и на $0,59 больше консенсус-прогноза аналитиков.

Источник: news.alphastreet.com

Основной бизнес Broadcom — производство микросхем, но её портфель также включает поставку ПО, доля которого в структуре доходов стала намного больше после приобретения VMware Inc., а до этого — CA Technologies Inc. Если в прошлом году в аналогичном квартале на полупроводники приходилось 80 % всей выручки ($7,1 млрд), а на софт 20 % ($1,8 млрд), то в отчётном квартале поставки полупроводников принесли компании 62 % дохода или $7,4 млрд, а софт — 38 % ($4,6 млрд).

Источник: Broadcom

Хок Тан (Hock Tan), президент и гендиректор Broadcom Inc. назвал два основных фактора роста доходов в I квартале и 2024 финансовом году. Во-первых, приобретение VMware ускоряет рост доходов в сегменте инфраструктурного ПО, поскольку клиенты развёртывают VMware Cloud Foundation. Во-вторых, высокий спрос на сетевые продукты компании в ЦОД с ИИ, а также специализированныеь ИИ-ускорители для гиперскейлеров способствуют росту её полупроводникового сегмента.