Согласно новому прогнозу IDC, ежегодный доход глобального рынка инфраструктуры Open Compute Project (OCP) достигнет к 2024 году $33,8 млрд. 

В то время как темпы роста рынка в 2020 году несколько замедлились из-за преобладания среди инвесторов стратегии на сохранение капитала во время пандемии коронавируса, рынок вычислительной и СХД инфраструктуры, построенной в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP), по данным IDC, будет в течение 2020–2024 гг. в среднем ежегодно увеличиваться на 16,6 %.

Аналитики IDC предполагают быстрое восстановление этого рынка в 2021–22 годах, чему будет способствовать устойчивое восстановление экономики во всем мире. Однако длительный кризис и экономическая неопределённость могут задержать восстановление рынка далеко за пределами 2021 года, хотя инвестиции в провайдеров облачных услуг, возможно, будут преобладать над инвестициями в инфраструктуру.

Проект Open Compute Project (OCP) был создан в 2011 году как открытое сообщество, нацеленное на разработку аппаратных решений для эффективной поддержки растущих требований к вычислительной инфраструктуре средних и крупных операторов ЦОД (гиперскейлеров). В настоящее время стандарты OCP поддерживаются лидерами рынка, такими как Facebook, Microsoft, LinkedIn, Alibaba, Baidu, Tencent и Rackspace. OCP поощряет поставщиков инфраструктуры, гиперскейлеров, провайдеров облачных сервисов, системных интеграторов и поставщиков компонентов к совместной работе над инновациями, спецификациями и инициативами в нескольких ключевых областях.

IDC полагает, что сегмент вычислений останется основным драйвером общего дохода от инфраструктуры OCP в ближайшие пять лет, составляя примерно 83 % всего рынка. Несмотря на то, что вычислительные ресурсы будут занимать гораздо большую долю рынка, их ежегодный рост в период до 2024 будет сопоставим с ростом СХД.

Сегмент вычислений. Расходы на вычислительные платформы (т. е. серверы, включая ускорители и интерконнект-модули), по оценкам аналитиков, будут расти из расчёта 16,2 % в год и достигнут $28,07 млрд. Этот сегмент включает внешние полки с массивами ускорителей, также известные как JBOG (GPU) и JBOF (FPGA).

Сегмент СХД. Расходы на хранение (т. е. серверные платформы, внешние платформы и системы), по оценкам аналитиков, будут расти ежегодно на 18,5% и достигнут $5,73 млрд. Внешние подключённые платформы (полки) также известны как JBOF (Just a Bunch of Flash) и JBOD (HDD) и не содержат контроллера. 

Закупки членов правления OCP составляют основную часть рынка инфраструктуры OCP, и, как ожидается, они будут расти в период до 2024 года в среднем на 14,8 % в год, в то время как на них будет приходиться чуть менее 75 % всего рынка. Вместе с тем предполагается, что расходы, не связанные с деятельностью членов правления OCP, будут увеличиваться в течение пяти лет на 23,2 % ежегодно, благодаря чему их доля на рынке инфраструктуры OCP вырастет за этот период чуть более чем на 600 базисных пунктов.

Глобальная инвестиционная компания KKR выделила $1 млрд на создание новой компании для строительства сверхкрупных ЦОД в Европе под руководством опытного и известного в этой области предпринимателя Франека Содзавичны (Franek Sodzawiczny).

Компания получила название Global Technical Realty (GTR). Она будет строить и эксплуатировать ЦОД для сверхкрупных клиентов.

Послужной список Содзавичны включает создание двух британских провайдеров колокейшн-центров обработки данных — Sentrum, который был продан Digital Realty примерно за $1 млрд в 2012 году, и Zenium, проданный компании CyrusOne за $442 млн в 2017 году. В число партнёров нового предприятия вошла компания Mercury Engineering, предоставляющая услуги строительства дата-центров по всему миру.

В условиях быстрого роста облачных сервисов появилась острая потребность в быстром создании новых объектов для ограниченного круга крупных облачных провайдеров. Это задача решается очень крупными операторами центров обработки данных, такими как Digital Realty и СП GIC и Equinix. Но KKR считает, что на рынке есть место и для другого игрока.

GTR, описываемая как платформа для строительства под заказ арендатора и консолидированного приобретения ЦОД, получит $1 млрд из фонда, принадлежащего KKR. В будущем возможны дополнительные финансовые вливания. Во всяком случае в пресс-релизе KKR говорится, что её долевое обязательство может составить более $2,5 млрд, чтобы удовлетворить высокий спрос на ЦОД.

Чтобы успешно работать на этом рынке, «оптовики» вроде Digital Realty и GIC имеют жизнеспособный стандартизированный шаблон ЦОД и методику его быстрого развертывания в нескольких местах одновременно. Mercury Engineering разработает для GTR стандартизированную платформу решений, предназначенную для поставщиков гипермасштабируемых облачных вычислений.

«Мы очень рады, что нашли такого инвестора, как KKR, который разделяет наше видение будущего рынка ЦОД», — отметил генеральный директор и основатель GTR Франек Содзавичны.

Гиганты Google, Facebook и Microsoft каждый год покупают огромное количество серверов, которые могут работать и до 10 лет. Однако через 2-3 года они заменяются на новые, более производительные модели, так как для гиперскейлеров это проще и быстрее, чем строить или расширять ЦОД. При объемах закупок от 100 тыс. серверов в год каждый квартал более 10 тыс. единиц оборудования выводится из эксплуатации. 

Утилизировать всю эту технику было бы слишком расточительно, ведь даже серверы возрастом 2-3 года из ЦОД гиперскейлеров мощнее многих серверов, которые используются на предприятиях сегодня. ITRenew предлагает разумный выход из ситуации.

Стойки ITRenew Sesame

ITRenew подписала с гиперскейлерами контракты на выкуп старого оборудования. Впрочем, «старое» — не совсем подходящее слово, так как оно отработало в среднем от 2 до 5 лет. Компания помогает значительно снизить издержки, дав, с одной стороны, возможность гипескейлерам вернуть часть вложенных средств, а с другой — снизить затраты на 40-50% для небольших предприятий, которые оснащают свои дата-центры. 

Для многих компаний это единственная возможность купить оборудование такого класса, так как ODM вроде Wiwynn, Inspur, Quanta продают его только гиперскейлерам 1-го уровня (Amazon, Facebook, Google) и не собираются менять свою модель продаж, поскольку у них нет проблем со сбытом своей продукции. 

Еще один важный момент, на который обращают большое внимание в Европе и США, связан с экологией. То, что техника продолжает использоваться, а не уничтожается, позволяет экономить ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Это особенно важно в свете того, что Китай закрыл ввоз подобного оборудования для утилизации и сортировки. И пока тенденция агрессивного обновления крупнейших дата-центров сохраняется, объем выведенной из эксплуатации техники будет расти. 

Может сложиться впечатление, что покупка б/у оборудования — это удел отсталых и бедных компаний, которые не хотят вкладывать деньги в развитие IT. Однако это далеко не так! Оборудованием от ITRenew комплектуются целые дата-центры, например, шведский ЦОД Hydro66.

Все оборудование в ITRenew проходит обязательную процедуру обслуживания: компоненты с малым остаточным ресурсом заменяются новыми или снятыми с других единиц техники. Затем всё проверяется, настраивается и упаковывается для транспортировки новым владельцам.

Узлы ITRenew Sesame

Несмотря на то, что оборудование из дата-центров гиперскейлеров выпущено разными производителями (Wiwynn, Quanta и другими), оно проходит процедуру стандартизации и настройки, после чего управлять и поддерживать его гораздо проще, чем «зоопарком» обычного серверного оборудования разных брендов. Кроме того, многие компоненты таких систем открыты — они будут иметь полноценную поддержку долгие годы.

Одна из причин, почему продажа б/у-оборудования от гиперскейлеров до сих по не стала действительно массовым явления, в том, что оно имеет OCP-исполнение, отличное от принятых в корпоративном мире стандартов. Это касается и шасси, и прошивок, и ПО. Именно поэтому ITrenew создала серию платформ Sesame (Сезам), готовых принятть OCP-оборудование, со всем необходимым ПО для оркестрации Kubernetes. 

Sesame позволит объединить до 20 стоек (более 750 узлов) в один кластер с 25GbE-подключение. Слоган нового решения: «Сила гиперскейлеров для всех». Звучит довольно громко, однако так оно и есть. Теперь даже мелкие компании могут приобрести производительное оборудование, которое не стоит огромных денег.  А для «самых маленьких» компания предлагает Sesame Fast Start, мини-стойку на колёсиках со всем необходимым. Fast-Start помещается под столом — она рассчитана на 5 узлов суммарной мощностью до 1600 Вт и имеет 10GbE-коммутатор.

Новая серия MegaDC ориентирована прежде всего на гиперскейлеров и поставщиков облачных услуг, для которых на первом месте стоит цена решения и скорость развертывания дата-центров. В MegaDC входят пока 5 моделей: две в форм-факторе 1U и три в 2U-шасси.

Отличительной особенностью всех моделей является встроенный на материнской плате сетевой адаптер Mellanox с двумя портами SFP28 25 Гбит/с и специальный слот OCP 3.0 для карт расширения, которые не занимают PCIe слоты.

Все серверы поддерживают установку до двух процессоров Intel Xeon последнего поколения и имеют 16 слотов для оперативной памяти DDR-4. Блоки питания дублированные, мощностью от 750 до 1600 Вт.

MegaDC Storage предназначен для создания программно-определяемых СХД и представляет собой платформу, которая позволяет разместить в корпусе 1U до 12 дисков 3,5 дюйма с возможностью «горячей замены». Это стало возможно благодаря специальной конструкции отсеков, которые располагаются один за другим и откидывающейся верхней панели сервера.

MedaDC Compute является компактным вычислительным узлом. Он аналогичен предыдущей модели по форм-фактору, слотам памяти и процессорам и поддерживает установку до 10 дисков 2,5 дюйма с возможностью «горячей замены», из них до 4 NVMe.

MegaDC GPU System предназначен для ИИ, видео-аналитики, анализа больших данных. Имеет форм-фактор 2U, поддерживает установку двух ускорителей/GPU двойной ширины, либо до пяти одинарной ширины. На лицевой панели находятся 12 отсеков для дисков 3,5 дюйма с возможностью «горячей замены».

MegaDC I/O Optimized предназначен для хостинга и задач, требующих большое количество интерфейсов ввода/вывода (например, биллинг). Он имеет аналогичный форм-фактор 2U, но, в отличие от предыдущей модели, поддерживает установку до 6 карт расширения PCIe.

Крупнейшие провайдеры услуг облачных вычислений испытывают трудности с получением базовых компонентов для центров обработки данных, в связи с чем им пришлось отложить планы строительства новых объектов.

Хотя на время пандемии сотрудники ЦОД классифицируются так же, как медицинский персонал или персонал продуктовых магазинов, с запуском новых объектов в отрасли наблюдаются проблемы.

Главная проблема, по словам Рика Вилларса (Rick Villars), вице-президента IDC по ЦОД и облачным технологиям, заключается не в размещении заказов или отсутствии необходимого ИТ-оборудования, а в недостаточных поставках таких компонентов, как оптоволокно, аккумуляторы и стойки.

Тем не менее, как утверждает Вилларс, у провайдеров имеется достаточно запаса прочности, чтобы справиться с этим. «За последние три года для облачных и колокейшн-операторов было построено больше мощностей для ЦОД, чем за всю историю, — заявил Вилларс. — Есть свободные мощности и нет недостатка ни в производительности, ни в пропускной способности. Однако если ничего не будет построено в ближайшие два года, тогда это может стать проблемой».

Основная часть строительства ЦОД в 2020 году приходится на гиперскейлеров, таких как AWS, Microsoft и т. д., сообщил Вилларс. Участие в этом провайдеров колокейшн-сервисов вроде Equinix и Digital Reality Trust минимально.

Большое внимание провайдеров ЦОД сейчас приковано к Японии, у которой нет собственной развитой облачной структуры. Ранее в этом месяце Equinix объявила о создании совместного предприятия с сингапурской финансовой корпорацией GIC, которое инвестирует $1 млрд в строительство трёх гипермасштабируемых дата-центров в Японии. Equinix не указала, кто именно их будет использовать, но можно предположить, что это будет кто-то из её клиентов, крупнейших облачных провайдеров, включая AWS, Microsoft, Google и IBM.

Её главный конкурент, Digital Realty Trust, сотрудничает с Mitsubishi, с целью строительства новых ЦОД в Токио и Осаке. Одним словом, несмотря на пандемию коронавируса, развитие облачной индустрии продолжается.

Компания Synergy Research Group проанализировала рынок центров обработки данных (ЦОД) класса HyperScale: капитальные затраты на соответствующем рынке, как сообщается, достигли рекордного значения.

Гиперскейлеры — крупные компании, сочетающие доминирование в индустрии центров обработки данных и облачных вычислений с бизнесом во множестве смежных областей.

Как мы уже сообщали , интерес к гиперскейлерам устойчиво растёт. Связано это, в частности, с тем, что всё больше компаний хотят получать услуги ЦОД и облаков от одного поставщика.

Итак, говорится, что в четвёртом квартале 2019 года капитальные затраты гиперскейлеров превысили $32 млрд. Это является рекордным показателем. Крупнейшими компаниями с точки зрения инвестиций в обозначенной области являются Amazon, Google, Microsoft, Facebook и Apple.

Отмечается, что по состоянию на конец прошлого года количество центров обработки данных класса HyperScale составило 512. Для сравнения: в октябре 2019-го этот показатель равнялся 504.

В текущем году на развитие рынка может оказать влияние новый коронавирус. Это заболевание, охватившее весь мир, уже нарушило работу многих IT-инфраструктур и производств. 

Согласно данным исследования IHS Markit, в 2019 году 59 % североамериканских предприятий использовали свои облачные сервисы у гиперскейлеров — крупных компаний, сочетающих доминирование в индустрии ЦОД и облачных вычислений с бизнесом в множестве смежных областей, и этот показатель вырастет в 2021 году до 65 %.

Опрос показал, что предприятия в большей степени полагаются на крупных облачных провайдеров, чем на мелких игроков второго уровня. Респонденты также отметили, что сегодня публичные облака широко используются предприятиями, в то время как роста адаптации мультиоблачных систем следует ждать в будущем.

Согласно опросу, адаптация облачных сервисов с удалённым доступом (off-premises) будет расти — с 21 % в 2019 году до 37 % в 2021. В свою очередь адаптация внутренних облачных сервисов (on-premise) вырастет за тот же период к 2021 году с 48 до 54 %.

Также будет расширяться использование гибридного облака off-premises: 36 % респондентов подтвердили, что будут использовать его в 2021 году, по сравнению с 25 % в 2019 году. Адаптация гибридного облака за тот же период вырастет с 57 до 68 %. Меньше всего будет расти адаптация публичных облачных сервисов — до 71 % в 2021 году с 66 % в 2019.

«Все больше корпоративных пользователей внедряет архитектуры, которые позволяют им запускать различные сервисы в нескольких облачных средах. Такой подход требует от них найти поставщика, который может предложить целостное представление обо всех их данных и сервисах», — говорит Деван Адамс (Devan Adams), главный аналитик IHS Markit.

«На основании результатов опроса мы ожидаем, что предприятия продолжат использовать облачные сервисы off-premises многочисленных специализированных игроков для удовлетворения своих конкретных потребностей бизнеса. И совершенно очевидно, что пользователи будут ориентироваться на широко известных крупных провайдеров (гиперскейлеров) как на первый выбор при миграции своих сервисов в облако», — считают аналитики IHS Markit.

Аналитики инвестиционного банка Credit Suisse отмечают, что всё больше компаний хотят получать услуги ЦОД и облаков от одного поставщика. Ровно это и могут предложить многие гиперскейлеры. При этом их число постепенно увеличивается, а большая часть расходов на ЦОД приходится на крупных облачных игроков.