Министерство торговли США и Infinera подписали предварительный меморандум об условиях (PMT), предусматривающий выделение средств на строительство компанией новой производственной площадки, а также испытательного центра.

Infinera специализируется на создании фотонных интегральных схем на основе фосфида индия (InP PIC), которые используют свет для эффективной высокоскоростной передачи информации. Такие решения применяются для связи ИИ-кластеров в дата-центрах и для соединения самих ЦОД. В июне 2024 года Nokia объявила о покупке Infinera за $2,3 млрд.

В рамках подписанного меморандума Infinera получит $93 млн в соответствии с действующим в США законом CHIPS and Science Act. Он предусматривает выделение средств на поддержание исследовательских работ и стимулирование производства полупроводниковой продукции на территории страны.

Источник изображения: Infinera

Финансируемый американскими властями проект предполагает строительство нового завода Infinera в Сан-Хосе (Калифорния), а также создание передового предприятия по тестированию и упаковке в Бетлехеме (Пенсильвания). Ожидается, что на этапе строительных работ будут созданы до 1200 рабочих мест. После ввода предприятий в эксплуатацию существующие производственные мощности Infinera в США вырастут примерно в 10 раз. На новых объектах планируется сформировать до 500 рабочих мест.

Отмечается, что на заводе в Сан-Хосе будут созданы около 3700 м² чистых комнат. Здесь будут изготавливаться изделия InP PIC для удовлетворения существующих и будущих потребностей заказчиков. Центр в Бетлехеме, в свою очередь, займётся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, связанными с новыми технологиями упаковки оптических чипов, такими как 2.5D- и 3D-упаковка.

По данным пресс-службы Amazon (AWS), компания готовится к инвестициям в атомную энергетику. Она анонсировала три новых энергетических проекта, предполагающих постройку нескольких малых модульных реакторов (SMR). Компания уже заявила о переходе на 100 % возобновляемую электроэнергию — на семь лет раньше, чем планировалось. Атомные проекты — часть плана по переходу на полностью безуглеродную энергетику.

AWS объявила о подписании как минимум трёх соглашений для поддержки развития атомных проектов, включая помощь в строительстве новых SMR. Гиперскейлер утверждает, что такие решения помогут удовлетворить спрос клиентов и добиться нулевого выброса CO₂ в ходе всех операций к 2040 году. Кроме того, инвестиции помогут и в разработке новых атомных технологий, которые обеспечат генерацию энергии в ближайшие десятилетия.

AWS делает ставку на решения компании X-energy. IT-гигант является одним из ключевых инвесторов раунда финансирования серии C, в ходе которого планируется привлечь $500 млн. Благодаря поддержке AWS консорциумом Energy Northwest (шт. Вашингтон) получит четыре малых модульных реактора X-energy Xe-100 мощностью 80 МВт каждый, которые используют топливо TRISO-X, разработанное совместно с Министерством энергетики США (DoE). В дальнейшем мощность планируется довести до 960 МВт, но не факт, что вся она достанется AWS. Всего к 2039 году X-energy рассчитывает построить 5 ГВт мощностей.

Источник изображения: Amazon

В Вирджинии AWS подписала соглашение с Dominion Energy. Вместе компании изучат возможность строительства SMR рядом с принадлежащей Dominion атомной станцией North Anna, которые добавят не менее 300 МВт мощностей. Ранее AWS купила за $650 млн кампус Cumulus Data, запитанный напрямую от действующей АЭС Susquehanna. В рамках сделки будет обеспечен доступ к 480–960 МВт для питания 15 дата-центров. Инвестиции в атомные проекты, помимо сохранения прежних реакторов и создания новых, будут способствовать экономическому развитию местных сообществ, говорит AWS.

Источник изображения: Amazon

AWS не единственный гиперскейлер, желающий использовать атомную энергию. Microsoft наняла специалиста для контроля разработки SMR для своих ЦОД, до этого было подписано PPA с поддерживаемым Сэмом Альтманом (Sam Altman) энергетическим стартапом Helion. Дополнительно компания заключила PPA на 20 лет с Constellation Energy, которое позволит «оживить» реактор АЭС Three Mile Island, заглушенный в 2019 году из-за нехватки финансирования.

В сентябре Oracle анонсировала получение разрешений на строительство трёх SMR для питания ЦОД ёмкостью более 1 ГВт. Собственные амбиции в этой сфере имеются и у Google, которая объявила о намерении покупать энергию от SMR Kairos Power. Впрочем, рабочих реакторов у Kairos пока нет, а коммерческие модели, вероятно, не появятся до 2035 года.

Компания Crusoe Energy открывает совместное предприятие с Blue Owl Capital и Primary Digital Infrastructure для реализации проекта по строительству ЦОД в Техасе. По данным Silicon Angle, на эти цели будет потрачено $3,4 млрд, специализированный дата-центр должен появиться в кампусе Lancium Clean Campus.

Будущий ЦОД Crusoe AI, уже сданный в аренду целиком некому гиперскейлеру из списка Fortune 500, будет кампусом из двух объектов, построенных по индивидуальному проекту. По имеющимся данным, он рассчитан на ёмкость 205 МВт. Конструкция ЦОД оптимизирована для использования систем с прямым жидкостным охлаждением, но будет поддерживаться и воздушное охлаждение. Готовый ЦОД сможет вместить до 100 тыс. ускорителей в составе одной сетевой фабрики. Предполагается, что энергоснабжение кампуса будет обеспечено внутренними и внешними источниками энергии. Освоение мощностей начнётся в I половине 2025 года.

Ранее появилась информация, что ключевым арендатором станет компания Oracle, а конечным потребителем вычислительных мощностей — OpenAI. При этом Microsoft, вероятно, станет посредником, сохраняя свой статус поставщика облачных услуг для OpenAI. В руководстве Crusoe подчёркивает, что растущий спрос на ЦОД обусловлен большими перспективами ИИ. Lancium, с которой Crusoe уже сотрудничала, в 2021 году получила одобрение на строительство техасского кампуса ЦОД Project Artemis. Тогда речь шла о кампусе на участке 160–320 га ёмкостью от 200 МВт с возможностью масштабирования до 1 ГВт.

Blue Owl Capital управляет активами на $192 млрд. Хотя ранее компания не инвестировала в ЦОД, в последние месяцы она вложила средства в проекты нескольких дата-центров, а недавно создала СП на $5 млрдс Chirisa и PowerHouse для строительства сети ЦОД на территории США, в первую очередь для ИИ-облака CoreWeave. Blue Owl также приобрела владельца Stack и RadiusDC — компанию IPI Partners за $1 млрд.

Руководство Primary Digital Infrastructure говорит об инвестиционном буме — только в США в ближайшие четыре-пять лет на ЦОД будет потрачено около $1 трлн. Текущая цель компании — приобретение наиболее стабильных активов на этом рынке, а также инвестиции в строительство собственных облачных и ИИ-объектов.

Crusoe Energy, основанная в 2018 году, начинала с доставки контейнерных ЦОД к нефтяным скважинам в США, запитанных от попутного газа. Если изначально Crusoe использовала свои ресурсы для майнинга, то позже появилось предложение Crusoe Cloud для ИИ- и HPC-нагрузок. В конце прошлого года компания занялась стационарными проектами. Компания разместила ускорители в ЦОД ICE02 оператора atNorth в Исландии и объявила о сотрудничестве с Digital Realty.

Четыре крупных американских компании готовятся инвестировать в британскую инфраструктуру ЦОД £6,3 млрд ($8,22 млрд). По информации Datacenter Dynamics, средства готовы вложить Cloud HQ, CyrusOne, CoreWeave и ServiceNow. Об этом было сказано в ходе инвестиционного саммита в Лондоне.

Представители британских властей уже назвали новость об инвестициях «вотумом доверия Великобритании». С момента вступления в должность премьер-министра Кира Стармера (Keir Starmer), правительство активно пытается привлечь как можно больше операторов ЦОД на свою землю и готовит новую стратегию по привлечению инвестиций в страну. В прошлом месяце власти даже отнесли дата-центры к объектам критически важной инфраструктуры (CNI).

Компания CloudHQ в ходе саммита подтвердила работу над проектом кампуса ЦОД стоимостью £1,9 млрд ($2,48 млрд) по соседству с электростанцией Didcot. Ранее сообщалось, что данный проект реализуется в интересах AWS и уже одобрен властями, а разрешение на строительство было получено ещё в 2021 году. На тот момент речь шла о ёмкости 84 МВт. Руководство CloudHQ отметило, что в компании рады создать кампус гиперскейл-уровня в Великобритании.

Источник изображения: EJ Yao/unsplash.com

CyrusOne в ближайшие годы намерена потратить £2,5 млрд ($3,3 млрд). Она готова построить 90-МВт кампус ЦОД площадью 63 тыс. м ² на участке площадью 16,59 га в Бакингемшире. Речь идёт о десяти залах в шести зданиях, а также новой подстанции. Первоначально проект был представлен в 2022 году, а сейчас компания пытается обеспечить соответствие документов местным нормам. По словам главы CyrusOne, перевод ЦОД в категорию КИИ показывает, что дата-центры имеют для экономики страны стратегическое значение, и это повлияло на решение компании расширить бизнес в Великобритании.

Провайдер IT-сервисов ServiceNow в течение пяти следующих лет потратит £1,15 млрд ($1,5 млрд) на обновление своих ЦОД в стране. А CoreWeave, в свою очередь, вложит в местную инфраструктуру ЦОД ещё £750 млн ($978 млн), помимо £1 млрд ($1,3 млрд), который она обещала инвестировать ещё в мае.

По данным британского правительства, новости об инвестициях означают, что с момента прихода нового кабинета министров к власти инвестиции в местные ЦОД превысили £25 млрд ($32 млрд). Правда, £10 млрд из них приходятся на проект Blackstone по строительству гиперскейл-ЦОД в Нортумберленде, о чём впервые было объявлено ещё в апреле, когда у власти был совсем другой состав правительства. Покупку земли для ЦОД окончательно утвердили в прошлом месяце.

Google и Kairos Power заключили соглашение о закупке энергии с малых модульных реакторов (SMR), разрабатываемых Kairos. Первый SMR должен заработать к 2030 году, а последующие реакторы — до 2035 года. Всего речь идёт о шести-семи реакторах суммарной мощностью до 500 МВт. Проект касается только Соединённых Штатов. Он обеспечит Google безуглеродной и относительно экобезопасной энергией.

Kairos разрабатывает SMR с охлаждением расплавами солей и гранулированным в керамические шарики топливом. Генерируемое тепло передаётся в паровую турбину для выработки электроэнергии. В июле Kairos Power уже начала строить демонстрационный реактор в Теннесси. Подробная информация о сделке, её стоимости и местоположении реактора не разглашается.

Похожие проекты реализуют и другие компании. В марте 2024 года AWS купила за $650 млн кампус ЦОД Talen Energy рядом с принадлежащей последней АЭС Susquehanna Steam Electric Station. Сообщалось, что АЭС обеспечит кампусу до 960 МВт. В мае AWS получила добро на перезонирование участка площадью около 650 га для строительства 15 зданий ЦОД. В минувшем сентябре Microsoft объявила о покупке возвращаемой к жизни атомной электростанции Three Mile Island мощностью 837 МВт.

Источник изображения: Kairos Power

Oracle также сообщила, что намерена построить кампус ЦОД на 1 ГВт с питанием от трёх SMR. Наконец, Equinix готова приобрести 500 МВт атомной энергии в виде PPA-соглашений у Oklo, у неё же Wyoming Hyperscale получит 100 МВт. При этом пока SMR остаются непроверенной технологией, внедрение которой неизбежно вызовет внимание и, возможно, противодействие регуляторов.

Центр научных данных и вычислений (SDCC) Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) Министерства энергетики США (DoE) похвастался, что в его хранилищах находится уже свыше 300 Пбайт информации. Как сообщает Datacenter Dynamics, речь идёт о третьем по величине хранилище научных данных в Соединённых Штатах и крупнейшем в США архиве ленточных накопителей.

Хранящиеся данные связаны с экспериментами в области ядерной физики и физики элементарных частиц. В пресс-релизе Брукхейвенской лаборатории руководство SDCC заявляет, что в архиве хранится вшестеро больше данных, чем составила бы вся письменная история человечества, начиная с источников на санскрите (50 Пбайт). В частности, в хранилище находятся данные, полученные в экспериментах на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) Министерства энергетики США, который с 2000 года работает в Брукхейвенской лаборатории, и данные эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере (БАК).

Источник изображения: Roger Stoutenburgh / Brookhaven National Laboratory

Вся информация доступна онлайн и по запросу. Сведения хранятся в высокотехнологичной роботизированной ленточной библиотеке. В лаборатории уже разработано собственное ПО и веб-сайт для мониторинга передачи данных, структура также сотрудничает с другими лабораториями Министерства энергетики и IBM над развитием системы управления информацией — High-Performance Storage System (HPSS). Последняя гарантирует, что разные системы хранения данных, от лент до дисков, могут эффективно использоваться в различных комбинациях. Также разработано ПО, используемое физиками для доступа к информации SDCC.

Представители SDCC сообщают, что лаборатория пользуется преимуществами гибридной СХД: данные хранятся в основном на лентах и переносятся на диски только в случае необходимости, что снижает стоимость эксплуатации и повышает экологичность хранения. Так, диски требуют охлаждения и энергию, тогда как ленты вне периода эксплуатации попросту лежат в библиотеках. Сами ленточные библиотеки размещены в специальных залах с оптимизированными энергопотреблением и охлаждением.

Источник изображения: David Rahner / Brookhaven National Laboratory

Также имеются запасные ёмкости для растущего «кеша» данных, собираемых лабораториями. В рамках эксперимента sPHENIX учёные намерены получить около 565 Пбайт данных, которые одновременно пишутся и на диски, и на ленты. В следующем году на смену RHIC придёт EIC, который, как ожидается, будет генерировать 220 Пбайт/год.

Отмечается, что ёмкость ленточных хранилищ обычно удваивается каждые 4–5 лет, а сами они становятся всё более компактными. Периодически перенося данные со старых носителей на новые, специалисты освобождают в библиотеке немало места. Сейчас потенциальная ёмкость библиотек Лаборатории составляет порядка 1,5 Эбайт, но учёные надеются, что со временем доведут её до 3 Эбайт. Примечательно, что спрос на ленточные картриджи только растёт. В 2023 году поставки достигли рекордного значения в 153 Эбайт. Правда, помогло это не всем вендорам.

Компания Blue Owl, занимающаяся управлением бизнес-активами, намерена приобрести инвестиционную группу IPI Partners. По данным Reuters, стоимость сделки составит около $1 млрд: 80 % будет отдано ценными бумагами, оставшиеся 20 % — валютой. Компания видит большой инвестиционный потенциал в сфере ЦОД, связанный с ростом спроса на облачные и ИИ-технологии.

По данным СМИ, информация о возможной покупке появилась в начале октября. IPI Partners представляет собой совместное предприятие, принадлежащее управляющей инвестициями компанией Iconiq Capital (занята инвестициями в интересах частных лиц и семейного бизнеса) и частной инвестиционной компанией Iron Point Partners (работает в интересах непубличных компаний).

Источник изображения: Afif Ramdhasuma/unsplash.com

Для Blue Owl это «пробный шар» в сфере цифровых инфраструктур, сделка позволит получить под управление активы на сумму около $10,5 млрд. В портфолио IPI Partners входят 82 дата-центра по всему суммарной ёмкостью 2,2 ГВт. Инвестиционная компания владеет бизнесом Stack Infrastructure, сформированным в 2019 году в результате слияния оператора ЦОД T5 и трёх объектов Informat. Также в 2022 году была создана дочерняя компания Radius DC, ответственная за edge-проекты.

В распоряжении Blue Owl находятся активы приблизительно на сумму $192 млрд. Недавно компания создала совместное предприятие с Chirisa и PowerHouse для строительства ЦОД на территории США, в основном для ИИ-облака CoreWeave. Покупка IPI Partners стала уже четвёртым приобретением Blue Owl в этом году. Ранее компания приобрела Kuvare Asset Management, Prima Capital Advisors и Atalaya Capital Management.

Американская криптомайнинговая компания MARA (Marathon Digital Holdings) объединила усилия с компанией NGON. По данным Datacenter Dynamics, партнёры запустили микро-ЦОД на 25 МВт с питанием от попутного (факельного) газа с нефтяных скважин в Техасе и Северной Дакоте. Объекты планируется окончательно ввести в эксплуатацию к январю 2025 года.

ЦОД будут питаться только за счёт излишков газа, сопутствующего нефти на месторождениях. В противном случае они были бы просто сожжены. Это поможет местным энергокомпаниям более эффективно снизить выбросы метана. Эффективность утилизации метана при сжигании в факелах составляет 92 %, а в газовых генераторах — до 99 %. Всё это позволит значительно снизить операционные расходы, в то же время повысив экоустойчивость нефтедобычи. Дополнительно появится возможность генерации углеродных кредитов в реестре Verra.

Источник изображения: MARA

MARA располагет 760 МВт майнинговых мощностей. Часть работает на возобновляемых источниках энергии, но в основном электричество поступает из американских магистральных электросетей, на 80 % зависящих от ископаемого топлива. Компания намерена перейти на более экологичные меотды работы. В 2023 году был запущен пилотный проект с переработкой метана со свалок в Юте с установкой по добыче биткоинов на 280 кВт. В Финляндии MARA подключила свой ЦОД к районной системе центрального отопления.

Источник изображения: MARA

Операторы ЦОД, использующие электричество, получаемое в ходе сжигания попутного газа, подчёркивают, что процесс полезен окружающей среде, поскольку применяется «мусорная» энергия, которая тратилась бы впустую. При этом энергетические установки позволяют утилизировать больше метана, являющегося одним из самых опасных парниковых газов. При сгорании метана выделяется CO₂ — тоже парниковый газ, причём значительно более устойчивый. Тем не менее, для окружающей среды он считается намного менее опасным. Аналогичные проекты уже активно реализуются по всему миру. Такие решения есть, например, у Crusoe, CryptoBlox, White Rock и др.

Производитель ИИ-суперчипов Cerebras Systems, вероятнее всего, вынужден будет отложить IPO из-за задержки, связанной с проверкой иностранных инвестиций в компанию. По данным Reuters, миноритарным инвестором выступил конгломерат G42 (Core42) из ОАЭ, что и привлекло внимание регуляторов. Как сообщают источники издания, Cerebras, являющаяся молодым и перспективными конкурентом NVIDIA, наверное, отменит презентацию, запланированную на начало следующей недели и предваряющую IPO. Ведущими андеррайтерами запланированного IPO в Cerebras выбрали Citigroup и Barclays.

Инвестиции G42 в Cerebras рассматривает Комитет по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Он оценивает наличие угроз национальной безопасности в иностранных капиталовложениях в американский бизнес. В Cerebras ожидают, что CFIUS даст инвестициям G42 зелёный свет ещё до конца 2024 года. Производитель ускорителей будет стремиться выйти на IPO сразу после получения необходимых разрешений от регулятора, но планы компании могут измениться. В Министерстве финансов США комментировать IPO отказались, но сообщили, что регулятор примет все меры для защиты национальной безопасности США в пределах своей компетенции.

Проблема в том, что G42, являющаяся инвестором и крупнейшим клиентом Cerebras, уже привлекала внимание сторонников суровых мер в отношении Китая. Считается, что компании с Ближнего Востока могут использоваться КНР для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт полупроводников в Поднебесную. Кроме того, G42 ранее уличили в ведении дел с Пекином.

Источник изображения: Cerebras

По имеющимся данным на закупки G42 приходится $65,1 млн или 83 % от всей выручки Cerebras за 2023 календарный год. В I полугодии 2024 года компания зарегистрировала $136,4 млн, тогда как в прошлом году за аналогичный период выручка составила $8,7 млн. Иными словами, G42 является ключевым покупателем продуктов компании. Кроме того, к апрелю G42 обязалась выкупить акции Cerbras на $335 млн, доведя долю до более чем 5 %. Сначала Cerebras и G42 подали в CFIUS заявку о продаже акций, но позже скорректировали её объявив, что продаваемые акции не голосующие, поэтому их проверка регулятором не нужна. В сентябре было подано заявление на отзыв уведомления.

Сегодня калифорнийская Cerebras, оценивавшаяся приблизительно в $4 млрд в 2021 году, строит серию ИИ-суперкомпьютеров в интересах G42, в том числе в США. Разработанная Cerebras технология уже использовалась для обучения большой языковой модели (LLM) для арабского языка. Разработанные Cerebras ускорители конкурируют с решениями NVIDIA. По мнению экспертов, ИИ-чипы огромного размера, предлагаемые стартапом, имеются ряд преимуществ в сравнении с ускорителями NVIDIA и другими решениями. Примечательно, что инвестиции Microsoft в G42 были одобрены после того, как последняя, по слухам, заключила тайное соглашение с администрацией США, которое как раз оговаривало взаимодействие с Китаем.

Американский поставщик энергии Talen Energy выкупил у компании TeraWulf долю в совместном предприятии Nautilus Cryptomine. По данным Datacenter Dynamics, теперь 200-МВт кампус для майнинга биткоинов в Пенсильвании полностью принадлежит энергетической компании. Nautilus Cryptomine — первый криптомайнинговый объект, запитанный напрямую от АЭС и расположенный в непосредственной близости от неё.

Talen не только приобрела объект Nautilus Cryptomine, но и получила контроль над прежним соглашением о покупке электроэнергии (PPA) на $85 млн. Кроме того, компании достались некоторые материальные активы, используемые для майнинга. Всего сделка обошлась компании в $92 млн. По словам Talen, сделка позволяет пересмотреть устаревшее PPA, предусматривавшее продажу энергии по ценам ниже рыночных, и оптимизировать его, обеспечив максимальную выгоду для принадлежащей компании АЭС Susquehanna мощностью 2,5 ГВт, питающей этот ЦОД.

Источник изображения: Nautilus Cryptomine

Впервые о строительстве ЦОД близ АЭС в Talen Energy объявили ещё летом 2021 года, а строительство объекта гиперскейл-уровня и, отдельно, ЦОД для добычи криптовалюты, стартовало в начале 2023 года. В марте 2024 года Talen продала AWS кампус ЦОД Cumulus на 960 МВт и прилегающий участок земли за $650 млн, параллельно заключив соглашение о поставке электричества с АЭС Susquehanna. Сделку заключили после заявления Talen о намерении отказаться от майнинга криптовалют в пользу работы с классическими ЦОД. Тогда же сообщалось о поиске покупателей для объекта Nautilus Cryptomine. Теперь, вероятно, находящийся в полной собственности объект можно будет выгоднее продать целиком.

TeraWulf строит инфраструктуру ЦОД и управляет соответствующими объектами в США — речь идёт о фермах для майнинга биткоинов и HPC-нагрузок. Полученные в ходе сделки средства будут потрачены на строительство объекта CB-1 на 20 МВт на площадке Lake Mariner, предназначенной для размещения ЦОД для ИИ- и HPC-задач. Как заявляют в TeraWulf, монетизация доли в Nautilus Cryptomine до истечения контракта на покупку энергии по $0,02/кВт∙ч до конца 2027 года, позволит с прибылью вернуть инвестиции и на выгодных условиях заняться другими майнинговыми проектами.