Synergy Research Group прогнозирует, что средняя ёмкость дата-центров гиперскейл-уровня в следующие 6 лет может вырасти почти втрое. Как сообщает пресс-служба компании, хотя критические нагрузки гиперскейлеров давно растут, развитие ИИ-технологий обеспечило отрасли дополнительный импульс и скоро потребуются значительно более производительные ЦОД.

По мере того как растёт средняя нагрузка на отдельные ЦОД, число эксплуатируемых дата-центров тоже будет увеличиваться, а уже существующие объекты подвергнут модернизации. В результате общая ёмкость вырастет приблизительно в 3 раза.

Исследование Synergy основано на оценке площадей ЦОД и деятельности 19 крупнейших компаний, предоставляющих облачные или интернет-сервисы. При этом компании должны соответствовать критериям Synergy, чтобы быть признанными операторами-гиперскейлерами, представляющими SaaS, IaaS или PaaS, поисковые службы, социальные сети, площадки для игр и электронной коммерции.

Источник изображения: Microsoft

По данным на середину 2023 года эти компании управляли 926 ЦОД по всему миру. Известно о планах строительства ещё 427 объектов, на чём и основаны прогнозы компании. Специфика в отдельных регионах может отличаться, но в целом общее количество ЦОД за последние пять лет удвоилось. При этом влияние сферы ИИ заключается в первую очередь не в том, что число дата-центров растёт и будет расти примерно на сто в год, а в росте энергопотребления этих объектов.

Источник изображения: Synergy Research Group

По мере того как число ускорителей в ЦОД гиперскейлеров продолжает расти в связи с развитием ИИ-систем, плотность мощности задействованных стоек тоже должна вырасти, что в перспективе должно привести гиперскейлеров к пересмотру архитектуры ЦОД и планов их ввода в эксплуатацию.

Компания Future Market Insights обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2033 года. Аналитики полагают, что отрасль будет демонстрировать стабильный рост, несмотря на увеличение продаж и удешевление SSD.

По оценкам, в 2022 году объём мировой отрасли HDD достиг $36,5 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 12%. В результате, к 2033-му продажи HDD в денежном выражении поднимутся примерно до $127 млрд, то есть, увеличатся в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что HDD остаются предпочтительным вариантом для долгосрочного резервного копирования и архивирования данных большого объёма. Развитию рынка также способствует появление новых сервисов, в том числе на основе генеративного ИИ, и совершенствование технологий производства накопителей, вместимость которых продолжает увеличиваться.

На HDD для сетевых хранилищ данных (NAS) в настоящее время приходится более 40 % в общем объёме продаж. Такие устройства продолжат лидировать в поставках в течение рассматриваемого периода. При этом на накопители вместимостью 1 Тбайт и выше придётся приблизительно 75 % отгрузок. HDD с интерфейсом USB, на долю которых сейчас приходится более трети в общем объёме продаж, в ближайшем будущем продолжат пользоваться устойчивым спросом.

Среди ключевых игроков отрасли аналитики Future Market Insights называют компании Western Digital Corporation, Seagate Technology, Toshiba, Transcend, Adata Technology, НРЕ и Buffalo.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по глобальному рынку облачных инфраструктур до 2027 года. Аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво расти, несмотря на сложную геополитическую обстановку, макроэкономический вызовы и высокий уровень инфляции.

IDC рассматривает продажи серверов и СХД для выделенных и публичных платформ. По оценкам, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рассматриваемом рынке в период с 2022-го по 2027 год составит 11,3 %. В результате, в 2027-м глобальные затраты достигнут $156,7 млрд, составив 69,4 % от всех расходов на вычислительные ресурсы и платформы хранения данных (с учётом традиционных IT-инфраструктур).

Источник: IDC

Затраты на публичные облачные платформы будут демонстрировать величину CAGR на уровне 11,6 % и, как ожидается, вырастут до $109,7 млрд к 2027 году. На них придётся примерно 70,0 % в общем объёме расходов на облачные платформы. Вместе с тем в сегменте выделенных облаков значение CAGR прогнозируется в размере 10,7 %, а предполагаемый объём сектора составит $47,0 млрд к концу обозначенного периода.

Аналитики IDC полагают, что расходы на традиционные IT-инфраструктуры будут демонстрировать показатель CAGR только около 1,7 %, достигнув $69,1 млрд в 2027 году. Ожидается, что расходы сервис-провайдеров на вычислительные инфраструктуры и платформы хранения данных покажут величину CAGR около 10,9 %, достигнув $152,6 млрд в 2027-м.

Dell Technologies на мероприятии для инвесторов сообщила о том, что её приоритетным направлением развития бизнеса является продажа оборудования для дата-центров. Компания ожидает, что серверы, а не ПК, станут основным драйвером роста в обозримом будущем, что объясняется бумом ИИ-технологий.

Dell прогнозирует, что рынок ПК выйдет из кризиса, а продажи в данном сегменте будут увеличиваться приблизительно на 2,5 % в год в течение нескольких следующих лет. Вместе с тем в серверном сегменте ожидается рост выручки на 7 % в год — это практически в два раза превышает прогноз, сделанный в 2021-м.

Источник изображения: Dell

Как отметил главный операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke), стремительное развитие ИИ-рынка приведёт к увеличению общих расходов на технологии. Наряду с серверами, оснащёнными ИИ-ускорителями, растёт потребность в хранилищах данных большой вместимости. Ещё в августе Dell заявляла, что у неё имеются заказы на поставку серверного оборудования на общую сумму около $2 млрд. Однако компания, как и другие участники рынка, сталкивается с нехваткой определённых компонентов. По словам Кларка, спрос опережает предложение.

Dell не отказывается от продажи ПК — это по-прежнему бизнес с оборотом примерно $58 млрд в год, приносящий более половины выручки компании. Но потенциал роста в данном сегменте не столь высок, как на серверном рынке. В компании также сообщили, что скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозам, будет увеличиваться как минимум на 8 % в год, а более 80 % свободного денежного потока планируется использовать для выкупа акций или выплаты дивидендов.

Компания IDC опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку ИИ: аналитики полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост — вопреки макроэкономическим сложностям, высокому уровню инфляции и геополитическим трудностям.

По оценкам, затраты на ИИ в Европе достигнут $34,2 млрд по итогам 2023 году, что составит приблизительно 20,6 % от мирового объёма. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2022-го по 2027 год на европейском рынке прогнозируется на отметке 29,6 % против 26,9 % в глобальном масштабе. В результате, в 2027-м затраты на ИИ в Европе превысят $96,1 млрд в год.

Источник изображения: IDC

Крупнейшими ИИ-сегментами названы банковское дело, профессиональные услуги, розничная торговля, производство и телекоммуникации: на них в 2023 году придётся более 60 % всех затрат на европейском рынке. В частности, банковские ИИ-сервисы принесут 15,7 % выручки, профессиональные услуги — 11,2 %. Доля ретейла составит 10,9 %, различных производств — 18,3 %.

ИИ-затраты в других отраслях, таких как здравоохранение, средства массовой информации, личные и потребительские услуги, коммунальные сервисы, окажутся меньше, однако темпы роста здесь превышают средний показатель по рынку. В целом, развитию отрасли в Европе способствуют приложения на базе генеративного ИИ. Средства ИИ рассматриваются в качестве инструментов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, оптимизации IT, улучшения безопасности, предотвращения атак и пр.

Аналитическая компания Context, по сообщению ресурса Blocks & Files, пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по европейскому рынку серверов и СХД на 2023 год. Негативное влияние на отрасль оказывают макроэкономический факторы, сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и сокращение инвестиций в сферу IT со стороны бизнеса.

Другими факторами, потенциально влияющими на продажи, являются цены и доступность устройств, особенно изделий, предназначенных для работы с ИИ. Эксперты полагают, что по итогам текущего года продажи серверов и СХД в Европе в денежном выражении сократятся на 3,3 % по сравнению с 2022-м. Ранее говорилось о росте приблизительно на 1,6 %.

В сегменте серверов корпоративного класса в I квартале 2023-го зафиксировано падение выручки на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во II квартале — на 11,7 %. Худшие показатели зафиксированы в Великобритании (минус 38 %) и Италии (минус 29 %). В штучном исчислении продажи во II четверти 2023-го сократились за год на 21 %; при этом в сегменте двухпроцессорных систем отмечен спад на 26 %.

Фото: Kvistholt Photography / Unsplash

Поставки СХД по итогам II квартала текущего года на европейском рынке снизились на 9,5 % в денежном выражении. Причём выручка по направлению массивов хранения упала на 13 %. В сегменте гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) зафиксирован небольшой рост выручки во II квартале — на 2,9 %, что объясняется хорошими показателями в Великобритании (плюс 15 %) и Италии (плюс 53 %).

В период до 2030 года российский рынок биллинговых систем (ПО для тарификации, учёта движения средств на счёте пользователя и выставления счета за оказание услуг), обрушившийся в два раза в 2022 году, вырастет более чем в 3 раза — с 4,7 млрд до 14,4 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Strategy Partners. Среднегодовой темп роста рынка до 2030 г. составит 22,4 %, прогнозирует аналитическая компания.

В исследовании учитывался спрос на биллинговые системы операторов связи, хостинга, облачных провайдеров, банков и финансовых организаций, а также электронной коммерции. Отмечается, что в России внедрено большое количество решений собственной разработки и узких нишевых решений, которые совокупно составляют около 85–90 % рынка. Согласно Strategy Partners, в прошлом году спрос на биллинг сместился в сторону open source решений, а у отечественных компаний доля рынка увеличилась с 42 % в 2022 г. до 59 % в 2023 г.

Фото: Ömer Haktan Bulut / Unsplash

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают несколько особенностей рынка. Так, автоматизированные банковские системы (АБС) в основном опираются на отечественное ПО, которое практически исключительно базируется на платформах Oracle. В числе крупнейших поставщиков АБС называют ЦФТ, «Диасофт», R-Style, «Форс» и «Инверсию». Иностранные АБС в крупнейших банках не прижились. Последние либо выкупили исходные коды для создания собственного решения, либо выбрали отечественные продукты.

Экперты ожидают, что рост рынка биллинга во многом обеспечит развитие отечественной облачной инфраструктуры. В этом сегменте распространены Onyma, BillManager и самописные системы. По словам представителя ДРТ (бывшая Deloitte), компании телеком-сектора являются одними из ключевых пользователей биллинговых систем. Многие из них сейчас развивают направления, связанные с облачными вычислениями, отметил он.

Российская компания Delta Computers, производитель серверного и иного оборудования, определила ключевые тренды развития рынка корпоративных серверов в России, а также представила прогноз на 2023–2024 гг. Отмечается, что 2023-й стал годом стабилизации и начала восстановления рынка серверного оборудования в России, но говорить о выходе на прежние объёмы продаж пока рано.

Если до 2022 года на рынке преобладала продукция иностранных поставщиков, в прошлом году ситуация полностью изменилась. Зарубежные производители начали сворачивать деятельность в РФ, а официальные объёмы закупок серверов рухнули примерно вдвое в годовом исчислении. Это связано как с ограниченным предложением, так и с приостановкой многих IT-проектов. Вместе с тем благодаря сохранению спроса со стороны госзаказчиков и росту интереса к отечественной продукции некоторые российские поставщики смогли увеличить продажи в несколько раз. На сегодняшний день примерно половина продаваемого в стране серверного оборудования произведена в России, утверждает компания.

Источник изображения: Delta Computers

Одним из ключевых трендов на рынке серверов в РФ Delta Computers называет смену парадигмы: все больше заказчиков интересуются темой импортозамещения, чему способствует появление отечественных продуктов, не уступающих зарубежным. Аналитики говорят, что недоверие, которое ранее не позволяло использовать российское оборудование в масштабных и сложных системах, постепенно уходит. Ещё один тренд — расширение возможностей. Уход иностранных производителей дал российским поставщикам шанс расширить своё предложение и существенно укрепить позиции на рынке.

Наконец, третий тренд заключается в росте популярности программно-аппаратных комплексов (ПАК). В 2024 году, как ожидается, объёмы закупок серверов российского производства вырастут минимум в 1,5 раза — в частности, благодаря реализации отложенных бюджетов и необходимости выполнения обязательной программы импортозамещения к 2025 году для многих заказчиков.

Затраты в сфере IT в России к концу десятилетия увеличатся более чем в два раза — с 3 трлн руб. в 2023 году до 7 трлн руб. к 2030-му. Такие данные, как сообщает газета «Ведомости», приводятся в исследовании Strategy Partners.

Речь идёт о поставках оборудования и ПО, а также о предоставлении услуг по разработке и технической поддержке. Отмечается, что последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового — на 12 % в год против 5 % в долларовом выражении. При этом в сегментах ПО и услуг зафиксированы наиболее высокие темпы роста — в среднем плюс 19,4 % в период с 2019-го по 2022 год.

Согласно прогнозам Strategy Partners, продажи оборудования к 2030 году достигнут 4,2 трлн руб. Ещё приблизительно 2,8 трлн руб. обеспечат софт и IT-услуги. Причём на фоне активного импортозамещения доля отечественных разработчиков в различных сегментах рынка увеличится с 50 % в 2023 году до 90% к концу текущего десятилетия.

Источник изображения: pixabay.com

В 2022 году в связи со сложившейся геополитической обстановкой резко возрос спрос на российскую продукцию. В частности, суммарная выручка крупнейших отечественных разработчиков ПО и интеграторов поднялась более чем на 28 %, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62 %.

В прошлом году объём российского рынка ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на отечественных разработчиков приходилось 7,2 млрд руб. Около 75 % продаж пришлось на долю группы «Астра», 12 % — «Базальт СПО» и 9 % — «Ред cофт». К 2030 году, согласно прогнозам Strategy Partners, соответствующий сегмент вырастет в четыре раза — до 72 млрд рублей, из которых на продукты российских компаний придётся 63,8 млрд руб. Быстрее всего будут расти те сегменты отечественного ПО, импортные аналоги которых запрещены.

Отмечается, что в 2022-м в России сформировалась «серая зона», состоящая из лицензий Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного софта и программ неизвестного происхождения. В ближайшие семь лет этот сектор будет расти почти на 18 % в год.

Аналитики компании Omdia отмечают, что рынок ЦОД получит важные преимущества от роста интереса корпоративных клиентов к ИИ-технологиям. По данным компании, главными выгодоприобретателями станут операторы дата-центров, поддержавших внедрение систем жидкостного охлаждения и серверных стоек высокой плотности.

Как сообщает Omdia в своём пресс-релизе, на рынке ЦОД всерьёз осознали востребованность ИИ-систем, которые корпоративные клиенты массово внедряют для повышения продуктивности и снижения издержек. При этом выиграют колокейшн-провайдеры, работающие как с одним, так и с несколькими клиентами одновременно.

В Omdia отмечают, что некоторые колокейшн-компании уже адаптировали структуру своих ЦОД под стойки высокой плотности — этот фактор имеет значение, поскольку энергопотребление серверов для обучения ИИ приблизительно соответствует показателям высокоёмких HPC-систем для научных вычислений. Лидерами колокейшн-рынка названы Equinix, Digital Realty и NTT Global Data Centres. Они же считаются компаниями, вовремя отреагировавшими на тренд развития ИИ-систем.

Изображение: Choong Deng Xiang / Unsplash

Три компании выступают операторами более 700 ЦОД и строят ещё более 100, на них приходится треть выручки всего колокейшн-рынка, составившей $41,6 млрд в прошлом году. В Omdia подчеркнули, что колокейшн-провайдеры, способные обеспечить стойки с наивысшей плотностью и доступ к СЖО, станут лидерами на рынке предложения мощностей ЦОД.

По данным CBRE и JLL, благодаря спросу на ИИ во II полугодии 2023 года в Европе ожидаются рекордные показатели ввода в эксплуатацию и освоения мощностей ЦОД, хотя, как отмечают эксперты, строительство объектов с передовыми характеристиками, подходящими для современных вычислительных систем, потребует больших затрат, поэтому с задачей справятся только те, у кого достаточно для этого средств.

Источник изображения: Omdia

Обеспечить необходимый уровень затрат смогут колокейшн-провайдеры Equinix, Digital Realty, NTT GDC, Flexential, DataBank, Compass, Aligned, Iron Mountain и некоторые другие из тех, что готовы взять на себя крупные финансовые риски, которые не пожелают взять на себя сами корпоративные клиенты и облачные провайдеры.

Впрочем, в Omdia уверены, что рынок колокейшн-услуг заметно вырастет в любом случае, хотя спрос корпоративных клиентов на обучение ИИ будет одним из определяющих факторов такого роста. По данным сервиса Colocation Services Tracker самой Omdia, уже к 2027 году соответствующий рынок колокейшн-услуг вырастет до $65,2 млрд, в течение пяти лет совокупный среднегодовой темп прироста рынка будет составлять 9,4 %.