Исследование компании Omdia показало, что рынок готовых модульных дата-центров (PMDC) и микро-ЦОД к 2027 году достигнет $11,7 млрд. По данным пресс-службы компании, пик спроса придется на 2023–2024 гг., причиной стремительного роста спроса станет бум ИИ-технологий.

Рынок готовых, заранее собранных на производстве ЦОД включает как отдельные, так и многомодульные конструкции, которые могут выполнять как единичные функции (энергоснабжение, охлаждение), так и составлять ЦОД целиком. В Omdia рассчитывают, что в 2027 году объём продаж PMDC составит $8,6 млрд.

Крупнейшей категорией считаются предсобранные модули питания, их сбыт растёт самыми быстрыми темпами — в сравнении со всеми другими модулями, продажи которых тоже отслеживаются Omdia. Основным фактором роста является то, что именно в таких модулях нуждаются как новые, так и действующие ЦОД, требующие увеличения энергетической ёмкости.

Источник изображения: Omdia

Модульные микро-ЦОД (micro-DC) состоят или из одного или нескольких модулей, последние обычно поставляются уже в собранном состоянии. В Omdia прогнозируют, что их продажи составят в 2027 году $3,1 млрд. Такие объекты, по данным экспертов компании, подходят как облачным провайдерам, так и корпоративным клиентам. В Omdia утверждают, что подобные ЦОД на много стоек изначально использовались гиперскейлерами — предварительная сборка вдали от места установки ускоряла ввод в эксплуатацию на целевой территории. Подобные решения внедрялись как минимум с 2018 года.

Лидером на рынке PMDC является Huawei, за ней следуют Schneider Electric и Veritiv. В Северной Америке крупнейшими вендорами подобных решений являются Johnson Controls, Schneider Electric и M.C. Dean, в Западной Европе — Vertiv и Rittal, а Huawei — в Азии и Океании, а также на рынке Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в целом. Что касается рынка модульных микро-ЦОД, он гораздо более насыщеннее вендорами благодаря довольно низкому порогу вхождения. Впрочем, из здесь лидирует Huawei, ненамного от которой отстают Vertiv и DTCT.

В Omdia ожидают, что инновации в PMDC и micro-DC продолжатся. Акцент будет сделан на повышении энергетической плотности для того, чтобы обеспечить в новых ЦОД использование серверов с ресурсоёмким ИИ-оборудованием. В первую очередь ожидаются новые решения в сфере интеграции систем жидкостного охлаждения (СЖО) и аккумуляторов. В июне Omdia прогнозировала, что основной нагрузкой в ЦОД станут ИИ-приложения, которые подстегнут рост расходов на серверы.

В настоящее время ИИ является основным драйвером инвестиций в ЦОД, капитальные затраты на которые в этом году вырастут почти на 30 %, пишет The Register со ссылкой на исследование Omdia. Согласно прогнозу аналитиков, в течение нескольких лет ИИ станет основной серверной рабочей нагрузкой в ЦОД.

Приложения ИИ являются наиболее быстрорастущей категорией среди нагрузок, исходя из количества развёртываемых в год серверов. Согласно данным Omdia, рост расходов на серверы в прошлом году полностью приходится на ИИ-оборудование. В 2024 году спрос на использование ИИ ускорил инвестиции в ЦОД — капитальные затраты, «подкреплённые корпоративными денежными резервами крупных гиперскейлеров», как ожидает Omdia, вырастут на 28,5 %.

По подсчётам Omdia, продажи серверов в этом году вырастут на 74 % до $210 млрд с $121 млрд в 2023 году. В дальнейшем количество серверов для обучения ИИ будет расти примерно на 5 % в год до чуть менее 1 млн/год в 2029 году. А количество серверов для инференса будет расти со скоростью 17 % в год, и к 2029 году годовые поставки достигнут 4 млн шт. Это объясняется тем, что серверы для обучения ИИ в основном нужны небольшому количеству гиперскейлеров. Они сосредоточены на достижении максимальной эффективности своего ИИ-оборудования и у них нет потребности закупать много серверов.

Источник изображений: Omdia

В Omdia считают, что обучение ИИ можно классифицировать как деятельность в области НИОКР, и поэтому, оно будет подлежать плановому распределению бюджета, то есть реинвестированию доли доходов. А количество серверов, необходимых для инференса, наоборот, будет расти по мере увеличения аудитории пользователей приложений ИИ. Как утверждают в Omdia, в основном в течение следующих пяти лет будут продолжать быстро расти продажи ИИ-серверов, а рост поставок других типов серверов будет значительно меньше.

Прогнозируется, что расходы на управление температурным режимом в ЦОД вырастут в 2024 году на 22 % год к году до $9,4 млрд. Побочным эффектом роста спроса на более мощное серверное оборудование стал бум внедрения СЖО. По прогнозам Omdia, общий доход от СЖО превысит к концу этого года отметку в $2 млрд, а к 2028 году будет больше $5 млрд. Доходы от инфраструктуры распределения электроэнергии в этом году впервые превысят $4 млрд, а доходы от источников бесперебойного питания вырастут на 10 % до $13 млрд.

Согласно новому исследованию Omdia, рынок систем охлаждения для ЦОД уже достиг $7,67 млрд — результаты превзошли предыдущие прогнозы экспертов. Среднегодовой темп прироста ожидается на уровне 18,4 % до 2028 года. Основным драйвером стало развитие ИИ-платформ и рост инфраструктуры с высокой энергетической плотностью. Ожидается, что объём рынка достигнет $16,87 млрд к 2028 году, а доля СЖО вырастет до 33 %.

Поскольку энергоёмкие ИИ-системы получили повсеместное распространение, спрос на жидкостное охлаждение серьёзно вырос. В числе главных трендов — быстрое распространение теплообменников задних дверей (RDHx) в комбинации с однофазным прямым жидкостным охлаждением чипов. Рост в этом сегменте составил впечатляющие 65 % год к году. Нередко в таких системах применяются технологии передачи тепла в системы отопления зданий или подогрева различных объектов и вроде бассейнов. Комбинация воздушного и жидкостного охлаждения позволяет создавать эффективные и сбалансированные системы терморегулирования.

Как заявляют в Omdia, в 2023 году произошла консолидация рынка, в результате основные прибыли получают считанные компании. Впрочем, Omdia расширила свой обзор, который теперь включает 49 вендоров вместо 40. Аналитики добавили китайских OEM-производителей и поставщиков компонентов прямого жидкостного охлаждения. Лидерами рынка остались Vertiv, Johnson Controls и Stulz, причём Veritiv увеличила долю на 6 % благодаря устойчивому росту спроса в Северной Америке и партнёрству с облачными операторами.

Источник изображения: Omdia

Рост рынка систем охлаждения для ЦОД ранее ограничивался преимущественно недостатком производственных мощностей, в частности, нехваткой компонентов вроде блоков распределения охлаждения (CDU), на спрос производители давно не жалуются. Поставщики всеми силами стремились удовлетворить спрос, но взрывной рост потребностей операторов ЦОД всё равно создал дефицит на определённых участках цепочек поставок. К счастью, в 2024 году прогнозируется улучшение ситуации.

Источник изображения: Omdia

Также Omdia отмечает рост доли систем жидкостного охлаждения. Этот рынок активно развивается в Северной Америке и Китае, в дело вступают всё новые вендоры, а прежние участники рейтингов расширяют свою деятельность. На рынке СЖО, объём которого близок к $1 млрд, лидером остаётся CoolIT, предлагающее прямое жидкостное охлаждение. Второе место занимает Sugon, преимущественно занимающаяся системами иммерсионного охлаждения, а замыкает тройку Lenovo, комплектующая некоторые свои системы фирменной СЖО.

Системы терморегулирования неизбежно развиваются под влиянием ИИ-решений и из-за росту требований к экоустойчивости серверного оборудования и ЦОД в целом. Несмотря на прогнозы роста, будет наблюдаться нехватка СЖО и недостаток экобезопасных технологий. Ожидается, что в будущем внедрение оптимизированных с помощью ИИ систем охлаждения, договоры о стратегическом партнёрстве между вендорами, а также рост энергоэффективных и экоустойчивых решений определят развитие индустрии. В результате технологии охлаждения будут соответствовать потребностям в охране окружающей среды.

Объём мирового рынка серверов увеличивается в денежном выражении, но продажи в штуках сокращаются, о чём, как сообщает The Register, говорится в исследовании Omdia. Дело в том, что заказчики смещают фокус на закупку более дорогих систем для обучения или запуска моделей ИИ и решения НРС-задач.

По оценкам Omdia, в IV квартале 2023 года продажи серверов достигли приблизительно $31 млрд. Это на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 21,5 % больше по отношению к III четверти 2023-го. Вместе с тем в штучном выражении отгрузки оказались значительно ниже прогнозов. За квартал было реализовано от 2,8 до 2,9 млн серверов, что на 500 тыс. меньше ожидаемого значения. Результат оказался самым низким с 2017 года.

Источник изображений: Omdia

Omdia отмечает, что объём поставок серверов во многом зависит от доступности ИИ-ускорителей NVIDIA. По оценкам, на изделия NVIDIA в настоящее время приходится в среднем 44 % от общей стоимости компонентов серверов. Для сравнения: в начале 2023 года этот показатель составлял примерно 15 %. Наблюдающаяся картина свидетельствует о стремительном развитии ИИ-сегмента в целом и генеративных систем в частности.

На этом фоне быстро растёт выручка NVIDIA в сегменте дата-центров. Аналитики Omdia оценивают продажи ускорителей NVIDIA на базе GPU для ЦОД в $13,7 млрд по итогам IV квартала 2023 года. Это в несколько раз больше по сравнению с I четвертью 2023-го.

Фактически, отмечает Omdia, именно NVIDIA определяет тенденции развития серверного рынка. При этом тесные партнёрские отношения с NVIDIA для производителей ЦОД-оборудования являются одним из наиболее значимых критериев успеха. В подтверждение этому Omdia приводит тот факт, что компания Supermicro в течение 2023 года увеличила свою долю в общем объёме выручки на серверном рынке вдвое — с 5 % до 10 %: этому способствовали продажи ИИ-систем. В результате, в IV квартале 2023-го Supermicro смогла обойти HPE.

Ещё одним фактором падения поставок серверов в штучном выражении является то, что гиперскейлеры продлевают срок эксплуатации оборудования. По оценкам Omdia, средний срок службы серверов, расположенных в корпоративных ЦОД или на колокейшн-площадках, теперь достигает 7,6 года, тогда как крупные операторы дата-центров довели это значение в среднем до 6,6 года.

Компания Omdia опубликовала результаты исследования мирового рынка внешних СХД для дата-центров в III квартале 2023 года. Отрасль продемонстрировала существенный спад: суммарная выручка поставщиков составила приблизительно $13,3 млрд, что на 19 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Говорится, что квартальные поставки СХД для традиционных платформ корпоративного класса сократились в годовом исчислении примерно на 13 %. В сегменте облачных сервис-провайдеров спрос в денежном выражении рухнул на 26 % год к году.

Отчасти столь значительное снижение может объясняться сложной макроэкономической обстановкой, из-за которой заказчики вынуждены сокращать бюджеты на развитие IT-инфраструктур. Аналитики также говорят, что облачный рынок вступает в фазу зрелости, а поэтому провайдеры начинают уделять больше внимания контролю над своими расходами.

Источник изображения: Omdia

Кроме того, на фоне стремительного развития ИИ фокус корпоративных и облачных заказчиков сместился в сторону ускорителей и специализированных карт, что привело к снижению затрат в области СХД. Наконец, среди операторов ЦОД существуют некоторые неопределённости по поводу того, какие технологии хранения следует развивать. HDD позволяют формировать большие массивы данных, но сейчас наблюдается снижение цен на SSD. В частности, по оценкам Omdia, стоимость SSD для дата-центров сократится в 2023 году в среднем на 33 %.

По итогам III четверти 2023-го крупнейшим поставщиком внешних СХД стала Dell EMC, чья доля в годовом исчислении поднялась с 18,7 % до 19,9 %. На втором месте находится Huawei, укрепившая позиции с 5,9 % до 7,9 %. Замыкает тройку NetApp, также показавшая положительную динамику — 4,3 % против 4,2 % годом ранее. При этом среди перечисленных компаний только Huawei смогла показать рост выручки в годовом исчислении — плюс 8,8 %, тогда как у Dell EMC и NetApp она сократилась на 13,6 % и 15,7 % соответственно.

Компания Omdia подвела итоги исследования мирового рынка серверов в III квартале 2023 года: продажи сократились и в денежном, и в штучном выражении. Аналитики связывают отрицательную динамику с макроэкономическими препятствиями, изменением инвестиционных приоритетов и трансформацией отрасли дата-центров на фоне стремительного развития ИИ.

По оценкам, с июля по сентябрь включительно выручка от поставок серверов составила $25,5 млрд. Это на 7 % меньше по сравнению с результатом за III четверть прошлого года. В штучном выражении продажи рухнули на 26 %.

Источник изображения: Google

Аналитики указывают на резкое снижение спроса на серверы общего назначения — прежде всего в корпоративном сегменте и среди поставщиков услуг связи. Срок полезного использования серверов находится на рекордно высоком уровне: компании продолжают эксплуатировать серверы 7-летней давности и откладывают обновление парка оборудования.

Вместе с тем среди операторов облачных платформ и ЦОД растёт потребность в дорогостоящих серверах для задач ИИ: это, в частности, системы, оборудованные ускорителями NVIDIA. По данным OEM-производителей, время выполнения заказов на серверы, оснащённые решениями NVIDIA H100, растягивается на 36–52 недели. NVIDIA поставила почти 500 тыс. ускорителей H100 и A100 в III квартале 2023 года, а в IV квартале эта цифра, как считает Omdia, преодолеет отметку в полмиллиона.

По итогам III четверти 2023-го крупнейшими поставщиками серверов в денежном выражении стали Dell Technologies (14 %), Inspur (12 %), НРЕ (9 %), Supermicro (7 %) и Huawei (6 %). Согласно предварительным оценкам, поставки серверов за 2023 год в целом составят 11,4 млн единиц, что будет соответствовать падению на 19 % по сравнению с 2022-м. В 2027-м, как прогнозируется, объём рынка достигнет $195,6 млрд.

В III квартале 2024 фискального года, завершившегося в октябре 2023-го, компания NVIDIA заработала впечатляющие $14,5 млрд на решениях для дата-центров. Как сообщает Tom’s Hardware, значительная часть выручки приходится на передовые ускорители H100 для ИИ и HPC-систем.

Данные опубликовала компания Omdia, отслеживающая активность на рынке IT-решений. Согласно её анализу, крупнейшими покупателями ускорителей H100 стали гиперскейлеры вроде Meta✴ и Microsoft, значительно обогнавших по объёмам закупок Google, Amazon, Oracle и Tencent. Если Microsoft и Meta✴ приобрели по 150 тыс. ускорителей, то их «коллеги» по IT-рынку — по 50 тыс. При этом гиперскейлерам отдаётся очевидный приоритет при выполнении заказов.

В Omdia пришли к выводу, что до конца года будет поставлено почти 650 тыс. H100. В то же время срок выполнения новых заказов на серверы на базе ускорителей компании вырос с 36 до 52 недель. Так, Dell, HPE и Lenovo не могут полностью удовлетворить свои потребности в ускорителях для своих серверов в кратчайшие сроки. В итоге год к году поставки серверов в количественном выражении рухнут на 17–20 %, однако общая выручка поднимется на 6–8 %.

Источник изображения: Omdia

В 2027 году рынок серверов должен вырасти до $195,6 млрд, причём основное предпочтение будет отдаваться специализированным вариантам под конкретные задачи, оснащённым специальными сопроцессорами. Запрос на серверы с кастомными конфигурациями становится новой нормой по мере того, как заказчики осознали экономическую эффективность применения сопроцессоров и ускорителей. Пионерами в этой сфере стали компании, связанные с ИИ и медиаконтентом, но привлекательность таких решений, как ожидается, в ближайшем будущем будет оценена и в других секторах.

Компания Omdia обнародовала предварительную статистику по мировому серверному рынку в 2023 году. Аналитики отмечают, что отрасль претерпевает трансформацию, что объясняется стремительным развитием технологий ИИ, растущей потребностью в системах со специализированными ускорителями и пр.

Специалисты Omdia называют наблюдающуюся тенденцию гипергетерогенными вычислениями (hyper heterogeneous computing). Речь идёт об увеличении спроса на серверы, которые оборудованы аппаратными компонентами для ускорения выполнения определённых задач. Это могут быть сопроцессоры для инференса, например, изделия NeuReality или карты для ускорения обработки сервисов, скажем, Nebulon Medusa2.

Источник изображения: Microsoft

По оценкам Omdia, в 2023 году глобальные поставки серверов в штучном выражении рухнут на 17–20 % по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем из-за роста стоимости систем в связи с добавлением дополнительных аппаратных компонентов общая выручка поднимется на 6–8 %.

Аналитики полагают, что в свете развития гипергетерогенных вычислений к 2027 году на CPU и специализированные сопроцессоры будет приходиться более 30 % расходов дата-центров на оборудование по сравнению с менее чем 20 % десятью годами ранее. Если рассматривать сегмент GPU-серверов, то Microsoft и Meta✴ Platforms являются ведущими заказчиками: ожидается, что эти компании к концу 2023-го получат более 150 тыс. изделий NVIDIA H100. Это в три раза больше по сравнению с объёмом закупок Google, Amazon и Oracle.

Источник: Omdia (via aibusiness.com)

В отчёте Omdia также отмечается, что спрос на GPU-системы со стороны гиперскейлеров настолько высок, что традиционные поставщики в лице Dell, Lenovo и HPE попросту не в состоянии выполнять заказы на поставки серверов с ускорителями H100 из-за дефицита этих изделий. Время ожидания для клиентов может достигать 36–52 недель.

Из-за необходимости использования более мощных серверов операторам ЦОД приходится тратить больше денег на инфраструктуру электропитания и охлаждения. Так, выручка от стоечных средств распределения питания подскочила на 17 % в I полугодии 2023-го, а расходы на системы охлаждения увеличились на 7 % в годовом исчислении. При этом объём сегмента прямого жидкостного охлаждения вырастет на 80 % в нынешнем году.

Компания Omdia обнародовала результаты исследования мирового рынка внешних систем хранения данных (СХД) для ЦОД во II квартале 2023 года. Продажи таких решений в денежном выражении составили $13,6 млрд. Это на 14,2 % меньше по сравнению с результатом за аналогичный период 2022-го, когда объём отрасли оценивался в $15,9 млрд.

Наблюдающаяся ситуация объясняется несколькими причинами. На фоне сложной макроэкономической обстановки корпоративные пользователи начали снижать инвестиции в развитие своих IT-инфраструктур. Кроме того, замедлились темпы развития облачных платформ.

Источник изображения: Omdia

Выручка от поставок СХД в ODM-сегменте во II четверти 2023-го снизилась на 27,3 % в годовом исчислении — до $4,9 млрд. В корпоративном секторе зафиксировано сокращение продаж на 4,5 % — до $8,7 млрд.

Отмечается, что спрос на решения NVMe JBOF в годовом исчислении поднялся на 5 %. При этом продажи массивов типа All-Flash сократились год к году на 7 % (включая системы SAS, SATA и NVMe). С географической точки зрения выручка снизилась на 19 % в годовом исчислении в Северной Америке и на 17 % в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка). В Азии и Океании показатели практически не изменились.

Крупнейшим игроком мирового рынка СХД для ЦОД, по оценкам Omdia, является Dell EMC с долей приблизительно 20,9 % по итогам II квартала 2023 года. Далее следуют Huawei и Pure Storage с результатом соответственно 6,4 % и 3,7 %. В пятёрку также вошли NetApp и Lenovo, показатели которых составляют 3,6 % и 3,3 %.

Во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 30 июля, компания NVIDIA реализовала продукцию для дата-центров на сумму около $10,32 млрд — это на 171 % больше результата за предыдущий год. Аналитики Omdia, как сообщает ресурс Tom's Hardware, подсчитали, что за эти три месяца NVIDIA отгрузила свыше 300 тыс. флагманских ускорителей H100.

Изделия H100 на архитектуре Hopper предназначены для ресурсоёмких приложений ИИ, а также задач НРС. Однако из-за стремительного развития платформ генеративного ИИ такие ускорители оказались в дефиците: выполнение новых заказов откладывается до 2024 года.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам Omdia, во II квартале NVIDIA поставила более 900 тонн ускорителей H100. В своих расчётах аналитики полагают, что вес одного устройства с радиатором охлаждения превышает 3 кг. Таким образом, получается, что в течение рассматриваемого периода компания реализовала более 300 тыс. изделий.

Ускорители H100 предлагаются в нескольких вариантах исполнения — в виде карты расширения PCIe и в формате модуля SXM. При этом масса (с учётом радиатора) различается: так, например, для карты она указана на отметке 1,2 кг. В случае SXM-изделий показатель не приводится, но, как отмечает Tom's Hardware, он не превышает 2 кг. Если предположить, что 80 % поставок H100 составляют модули, а 20 % — карты, то средний вес одного ускорителя должен составить около 1,84 кг.

Omdia заявляет, что оценила общую массу в 900 тонн на основе количества H100, которые, по её мнению, NVIDIA поставила во II квартале. Таким образом, как отмечается, фактически суммарный вес может оказаться меньше, но речь всё равно идёт о сотнях тонн. Omdia прогнозирует, что до конца 2023 года темпы отгрузок Н100 сохранятся. Иными словами, NVIDIA сможет за год поставить около 1,2 млн таких ускорителей, а их суммарный вес достигнет 3600 тонн.