NVIDIA приобрела миноритарный пакет акций в компании Cloverleaf Infrastructure, предоставляющей клиентам для строительства ЦОД обеспеченные электроэнергией участки. Помимо инвестиций, поставщик ИИ-решений намерен поддержать строительство Cloverleaf и строительство новых дата-центров, поддерживающих новейшие стойки, сетевые решения Spectrum-X Ethernet и хранилища, сообщает DataCenter Dynamics.

По словам Cloverleaf, ИИ ускоряет спрос на цифровую инфраструктуру в беспрецедентном масштабе и выступает драйвером возможностей мощного экономического роста для США. Партнёрство укрепит способность Cloverleaf находить и застраивать «высококачественные» площадки. Компания продала строителям ЦОД проекты совокупной мощностью более 7 ГВт, включая площадки Stargate Lighthouse для Oracle и OpenAI. На очереди — ещё более 10 ГВт. Впрочем, на некоторых локальных рынках компания столкнулась с определёнными проблемами.

NVIDIA всё интенсивнее инвестируют в экосистему дата-центров, помогая росту индустрии и связывая компании в единую экосистему. На днях она вложила $1,5 млрд в SB Energy (принадлежит SoftBank), обеспечив масштабную финансовую поддержку крупному проекту ЦОД для OpenAI в Огайо. Ранее в текущем году NVIDIA купила 20 % компании Lancium, развивающей энергетическую инфраструктуру для кампуса в Абилине (Abilene, Техас) — Crusoe управляет кампусом для Oracle и OpenAI.

Источник изображений: NVIDIA

NVIDIA уже сколотила огромное состояние на буме ИИ, но теперь столкнулась с рядом препятствий, которые способны заставить лопнуть пузырь ИИ, если их не устранить. Поставщик ИИ-решений для ЦОД вынужден буквально на ходу пытаться устранять проблемы, направляя средства на обеспечение спроса со стороны покупателей. Инвестиции в Cloverleaf стали лишь последним примером.

NVIDIA может продавать комплектующие и оборудование, только если на них есть спрос, а ЦОД могут строиться только там, где имеется достаточно энергии. Последнее поколение ИИ-ускорителей NVIDIA плохо подходит для старых ЦОД, поэтому компании понадобятся большие мощности и значительно больше электричества. По данным The Register, до 2024 года большинство систем NVIDIA использовали воздушное охлаждение, исключением были HPC-платформы. Ситуация изменилась с появлением ускорителей семейства Blackwell. Хотя HGX B200 всё ещё способны использовать воздушное охлаждение, более крупные NVL72 требуют применения СЖО, которые могут внедряться далеко не во всех дата-центрах.

ЦОД с СЖО сложнее строить, они требуют больше электроэнергии, а стойки тяжелее (и будут ещё тяжелее). Поэтому, кроме более мощных ИБП и PDU нужно больше CDU, приблизительно по одному модулю на 1–3 МВт IT-мощности. С вводом ИИ-платформы Vera Rubin модели с воздушным охлаждением фактически останутся в прошлом. Поэтому для продажи новейших ускорителей NVIDIA необходимо, чтобы у клиентов имелись достаточные мощности ЦОД, подходящие под новое оборудование. Чтобы упростить клиентам поиск подходящих площадок, компания представила эталонную архитектуру DSX.

Впрочем, этого будет недостаточно, если у операторов ЦОД не хватит энергии. Бурное развитие ИИ ЦОД уже создаёт большую нагрузку на энергосистемы, вынуждая новые объекты генерировать электричество непосредственно на своей территории «за счётчиком». Инвестиции в Cloverleaf — ещё один пример того, как производители ИИ-чипов используют «циклическую экономику». Cloverleaf получает средства, а NVIDIA — больший контроль над строительством. В рамках сделки Cloverleaf обязуется соответствовать спецификациям DSX, так что её клиенты смогут практически сразу начать обслуживание заказчиков.

Сделка — пример того, как NVIDIA использует огромные финансовые ресурсы для укрепления слабых мест в ИИ-экосистеме до того, как те начнут создавать серьёзные проблемы. NVIDIA активно инвестирует в создателей ИИ-моделей и неооблачных партнёров, помогая им получить финансирование и даже напрямую вкладывая в компании собственные деньги. Так, она инвестирует в OpenAI, CoreWeave, Iren, Nebius, Lambda иxAI, а также в Sharon AI и Firmus, но уже по новой схеме. Всего NVIDIA, согласно данным PitchBook, сделала 52 инвестиции в ИИ-компании в 2024 году, а в 2025-м — не менее 50.

Google подписала с Marvell крупную сделку. Как сообщила Marvell в документе (Form 8-K), направленном на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, расширенное соглашение касается разработки кастомных кремниевых решений, касающихся экосистемы TPU, включая ускорители ИИ-инференса, контроллеры хранения данных, контроллеры сетевых интерфейсов, контроллеры интерфейсов памяти и вычислительные системы, размещённые вблизи памяти (near-memory).

О переговорах двух компаний сообщалось ещё в апреле. По словам источников, речь шла о разработке двух чипов — один относится к подсистеме памяти TPU, второй — сам TPU следующего поколения. После сообщения о сделке, акции Marvell выросли в среду на 8 %, продолжив рост, в результате которого стоимость её акций за последние 12 мес. увеличилась более чем в три раза. В свою очередь, акции Broadcom, основного поставщика TPU, упали на 5 %, сообщила газета The Financial Times.

В рамках нынешней сделки Marvell выпустила для Google варрант на приобретение почти 59 млн акций (58 970 907 штук) по цене исполнения $206,58 на сумму около $12,2 млрд. 1 360 867 акций по варранту будут выдаваться равными частями ежеквартально в течение первого года после заключения коммерческого соглашения и подписания варранта. Оставшиеся акции по варранту будут предоставляться по усмотрению компании с III квартала 2027 финансового года по конец 2033 финансового года компании Google и её аффилированным лицам в 240 равных траншах, при этом один транш предоставляется за каждые $500 млн выручки от продаж разработанных чипов.

Источник изображения: Marvell

У Google есть соглашение с Broadcom о разработке TPU и других компонентов для инфраструктуры, продлённое в апреле этого года до 2031 года. И для Broadcom не составило бы большого труда принять участие в разработке вышеуказанных чипов. Но для Google сделка с Marvell важна тем, что позволит снять зависимость от одного поставщика — Broadcom, который теперь не сможет диктовать свои цены. Кроме того, Google теперь сотрудничает и с MediaTek.

К тому же, как отметил The Register, портфолио Marvell содержит ряд решений, которые могут представлять интерес для Google, включая высокоскоростные SerDes-блоки, используемые в сетевых коммутаторах и картах, многокристальные эталонные проекты XPU, контроллеры памяти CXL и кремниевые фотонные интерконнекты.

Everpure (ранее Pure Storage) объявила о победе в тендере на проектирование и поставку решения для «второго из пяти крупнейших гиперскейлеров». Первым клиентом Everpure из числа гиперскейлеров стала Meta✴, с которой она заключила контракт в конце 2024 года. Everpure не стала раскрывать имя нового клиента, отметив, что более важным является то, что теперь две крупнейшие в мире инфраструктурные среды будут использовать технологию Everpure.

Ресурс Blocks & Files указал на то, что в пятёрку крупнейших провайдеров входят AWS, Azure, Google, Meta✴ и Alibaba или Oracle, поэтому, возможно, это один из них. Everpure также сообщила, что значительная часть доходов от нового контракта начнёт поступать, начиная с 2028 финансового года с нарастанием в дальнейшем.

Технология Everpure DirectFlash (DFM) позволяет гиперскейлерам развёртывать согласованную и унифицированную архитектуру на нескольких уровнях производительности в своей иерархии хранения данных. Благодаря высокой плотности, производительности и надёжности она позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы, одновременно высвобождая жизненно важные ресурсы — электроэнергию и место в стойках — для рабочих ИИ-нагрузок, заявляет Everpure.

Аналитик William Blair Джейсон Адер (Jason Ader) отметил, что новый контракт является ещё одним важным подтверждением эффективности архитектуры DirectFlash и программно-ориентированного подхода к хранилищам гиперскейлеров: «Дифференцированная архитектура Everpure продолжает завоёвывать доверие как альтернатива традиционным конструкциям на основе SSD и HDD, при этом руководство постоянно подчёркивает преимущества DirectFlash в плане плотности, эффективности и совокупной стоимости владения по сравнению с устаревшей инфраструктурой хранения данных».

Источник изображения: Everpure

Контракт оформлен как генеральное соглашение о поставках (Master Supply Agreement), включающее ПО и компоненты, отличные от NAND. Гиперскейлер будет закупать собственные аппаратные модули, включая NAND, через свою собственную цепочку поставок. Это важный пункт, поскольку ранее Everpure как раз критиковали за невозможность контроля цен и доступности NAND, что отражается на стоимости её СХД в условиях дефицита. Кроме того, у компании есть платформа FlashBlade//EXA для ИИ/HPC-нагрузок, которая лишь частично полагается на фирменные DFM-накопители и позволяет задействовать для хранения обычные x86-узлы с традиционными SSD.

Остальные поставщики массивов All-Flash на основе SSD, за исключением IBM, используют стандартные SSD. Технология DFM от Everpure обладает большей ёмкостью, чем SSD-накопители, теперь до 300 Тбайт на модуль, и управляется на уровне системы, а не на уровне накопителя, что означает меньшую потребность в избыточной ёмкости. Для достижения целевых показателей ёмкости или пропускной способности требуется меньшее количество накопителей DFM, что означает меньшую потребность в электроэнергии.

У IBM есть собственная разработка — накопители Flash Core Module (FCM), теперь уже пятого поколения, которые используются в средах IBM FlashSystem, Elastic Storage System (ESS) и Storage Scale System (SSS). Однако их «сырая» ёмкость составляет 106,6 Тбайт на основе 176-слойной 3D NAND QLC, в то время как ёмкость обычных SSD сейчас достигает 256 Тбайт.

Соглашение Sunrun и Voltus позволит предложить ИИ-гиперскейлерам использовать домашние аккумуляторные системы, чтобы обеспечить необходимую их объектам мощность. Впрочем, распределённые энергоресурсы не могут справиться со всеми физическими ограничениями энергосетей, сообщает Datacenter Knowledge. Sunrun предоставит Voltus мощности домашних солнечных «электростанций» с аккумуляторными хранилищами в тех регионах, где действуют американские сетевые операторы PJM и MISO.

Мощности можно использовать в рамках программы Bring Your Own Capacity (BYOC), предлагаемой Voltus и фактически предполагающей создание для гиперскейлеров виртуальных электростанций из многочисленных аккумуляторных хранилищ. PJM является крупнейшим в США сетевым оператором, действующим в некоторых районах Среднего Запада и Восточного Побережья. MISO (Midcontinent Independent System Operator) управляет энергосетью в центральной части США.

Voltus запустила программу BYOC для того, чтобы крупные потребители электричества вроде гиперскейлеров могли обеспечивать сеть гарантированными мощностями, упрощая подключение ЦОД к сети. Тем не менее заявленная мощность и реальные способности электросети доставлять распределённую энергию конкретному потребителю не всегда сочетаются. Доступ к распределённым энергоресурсам мог бы позволить быстрее получить доступ к электричеству, если бы правила рынка на уровне штатов и на федеральном уровне позволяли использовать такую модель.

Источник изображения: Sunrun

Тем не менее эксперты подчёркивают важность различать установленную номинальную мощность распределённой энергосистемы и «аккредитованную» мощность. Хотя домашние аккумуляторы можно объединить в единый ресурс, реальная ценность такой системы с точки зрения мощности зависит от правил рынка и того, какую гарантированную мощность может обеспечить и доставить система. Другими словами, на бумаге крупный потребитель может иметь достаточные мощности в распоряжении, но на деле будут существовать физические ограничения.

Если цель в выполнении требований к совокупной доступной мощности на уровне рынка, география распределённых ресурсов может быть довольно широкой. Но если заявляется, что виртуальная электростанция поможет преодолеть инфраструктурные ограничения, мешающие подключению конкретного ЦОД, то местоположении таких ресурсов будет гораздо важнее. По словам экспертов, расположенный за сотни километров от ЦОД аккумулятор в теории может помочь обеспечить необходимые мощности на уровне региона, но это на практике не решит проблему подключения ЦОД в районе действия локального трансформатора, подстанции и узла связи ЦОД с магистральной ЛЭП.

Источник изображения: Sunrun

В июне Voltus уже заключила соглашение с Google, позволяющее ежегодно объединять в регионе действия PJM до 100 МВт аккредитованной распределённой мощности с применением виртуальной электростанции, финансируемой Google. В такую систему входят аккумуляторы, умные термостаты и прочие энергоресурсы. Благодаря соглашению с Sunrun расширяется пул потенциально доступных Voltus домашних энергоресурсов в регионах PJM и MISO. Правда, какой объём мощности получит Voltus, не говорится, да и о стадии реализации проекта тоже.

Сама модель виртуальной электростанции (VPP) не нова. Новизна подхода в подключении к ним действительно крупных потребителей, которые начинают рассматривать домашние энергоресурсы в качестве полноправного дополнения системы закупки мощностей, а не просто как побочную программу американских коммунальных компаний. Однако эксперты уверены, что само по себе наличие «портфеля» распределённых ресурсов не устранит недостаточную пропускную способность ЛЭП, нехватку мощностей подстанций или трансформаторов, ограничений по напряжению или устойчивости сети и др.

В июне Sunrun сообщала, что заключила соглашение с Renew Home и Tesla для обеспечения более 16 ГВт «гибких» энергетических мощностей гиперскейлерам и энергокомпаниям. Инициатива не связана напрямую с соглашением с Voltus, анонсированным в минувший понедельник. О каких мощностях идёт в речь в новом соглашении, пока неизвестно, как и то, сколько домов в нём будут участвовать и какие именно гиперскейлеры получат доступ к электричеству.

ИИ-компания Anthropic будет взаимодействовать с сингапурским фондом благосостояния GIC и австралийской Macquarie Group для создания нового оператора ЦОД, ориентированного на США. Кроме того, Riot Platforms согласилась сдать Anthropic 191 МВт мощностей ЦОД на 20 лет, сообщает Datacenter Dynamics.

Так, Anthropic, Macquarie Asset Management и GIC анонсировали стратегическое партнёрство с основанием платформы Theseus Infrastructure для строительства и управления дата-центрами, арендовать которые на долгий срок будет Anthropic. Компании заявили, что каждый объект будет специально строиться под растущие нужды последней. Стороны будут совместно работать над выбором новых площадок и строительством ЦОД, для которых Anthropic станет якорным арендатором. Изначально основное внимание будет уделяться рынку США. GIC и управляемые Macquarie фонды будут владеть Theseus и финансировать большую часть каждого из проектов.

В прошлом году Anthropic заявила, что планирует потратить $50 млрд на ЦОД в США и намерена строить дата-центры совместно с Fluidstack в Техасе и Нью-Йорке и, позже, других локациях. Также компания рассчитывает арендовать мощности у TeraWulf, Hut 8 и SpaceX. Кроме того, долгосрочные соглашения об аренде подписаны с Google, Amazon, Akamai, CoreWeave и другими облачными провайдерами. Anthropic уже использует ускорители NVIDIA и AMD, а также TPU Google и чипы Amazon Trainium. Попутно Broadcom, Apollo и Blackstone запустили платформу AI XPV для поддержки развёртывания TPU, в первую очередь для Anthropic. Недавно последняя заявила, что рассчитывает разработать собственные ИИ-ускорители.

Источник изображения: Riot Platforms

Тем временем источники сообщают, что американская криптомайнинговая Riot Platforms будет сдавать в аренду Anthropic мощности ЦОД в Рокдейле (Rockdale, Техас) сроком на 20 лет, стоимость сделки оценивается в $9,1 млрд. Речь идёт о 191 МВт мощностей. Контракт заключён на 20 лет, но его дважды можно продлить на срок до пяти лит, в результате общая потенциальная стоимость может составить $16,5 млрд. Из 191 МВт 96 МВт должны ввести в эксплуатацию в 2027 году, полностью объект должен заработать в июне 2028 года.

По данным Riot, «промежуточный» кредит на сумму $573 млн будет предоставлен Morgan Stanley и будет направлен на финансирование первоначальных расходов на строительство, до окончательного оформления кредита инвестиционного уровня. Anthropic будет вторым арендатором, которого компании удалось заполучить для своего кампуса в Рокдейле — соглашение с AMD на предоставление 25 МВт было заключено в январе, а в перспективе последняя может получить до 200 МВт.

Выручка Riot за II квартал 2026 года составила $174,2 млн (+14 % г/г), общая выручка ЦОД — $23,2 млн. Ранее известная как Riot Blockchain, компания является одной из крупнейших майнинговых структур, но с 2024 года обсуждает переход к ИИ и HPC. Компания владеет и управляет более 445 га территории двух кампусов в Техасе, с мощностью более 1,7 ГВт. Также она владеет двумя площадками в Кентукки общей мощностью 60 МВт с возможностью роста до 300 МВт — после покупки Block Mining в июле 2024 года. Стоит отметить, что компания обвиняли в управлении крупнейшим объектом для майнинга биткоинов в США, с одним из самых высоких уровней энергопотребления и углеродных выбросов для проектов такого рода.

NVIDIA объявила о стратегических партнёрствах с Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs and KKR. Они предполагают создание платформ для финансирования ИИ-инфраструктуры и мобилизации более $500 млрд стороннего капитала для этих целей.

По мере спроса на инновации растёт и спрос на ИИ-инфраструктуру, поэтому вычислительные мощности NVIDIA давно рассматриваются как инвестиционный актив. Меморандумы о взаимопонимании, подписанные с шестью крупными финансовыми организациями, помогут создать первые в своём роде глобальные платформы для финансирования вычислительных мощностей, способных обеспечить развитие ИИ-инфраструктуры в экосистеме NVIDIA. В том числе речь идёт о ведущих ИИ-лабораториях, корпорациях и ИИ-облаках. В рамках новых партнёрств NVIDIA будет участвовать в создании специальных масштабных фондов, предоставляющих средства клиентам NVIDIA на привлекательных условиях.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), его компания достигла важного результата — она начинала с выпуска чипов, а теперь помогает создавать новый класс инфраструктуры, привлекательной для инвестиций. Вычислительные мощности NVIDIA являются источником выручки, широко используются, работают с различными моделями и нагрузками, могут передаваться между клиентами и операторами, а ПО CUDA обеспечивает постоянный рост возможностей инфраструктуры. Кроме того, её поддерживает и общемировая экосистема разработчиков, клиентов и покупателей вычислений. Финансовые платформы помогут получать доступ к дефицитным вычислительным мощностям и строить ИИ-фабрики на платформе NVIDIA DSX.

Источник изображения: NVIDIA

В Apollo заявляют, что современные вычислительные мощности стали дефицитным и критически важным классом активов, привлекательных для инвестиций и способных обеспечить экономический рост и увеличение производительности в долгосрочной перспективе. Сочетание технологий NVIDIA с финансовой базой партнёров заложит прочную основу для нового этапа развития ИИ-инфраструктуры в рамках нового общемирового «промышленного Ренессанса».

Представитель Goldman Sachs объявил, что бизнес находится в ключевом моменте исторического инвестиционного цикла в ИИ. Технологическая платформа NVIDIA пользуется огромным спросом и занимает уникальные позиции в процессе развития ИИ-инфраструктуры. Фактически речь идёт о создании нового рынка кредитования, обеспеченного вычислительными мощностями NVIDIA. Впрочем, в однозначном выигрыше от этого только NVIDIA, тогда как остальные будут рисковать своими деньгами или деньгами инвесторов.

Пока новые партнёрства ещё не оформлены окончательно — результаты будут зависеть от достигнутых договорённостей. Ускорители и оборудование NVIDIA уже давно сами по себе стали ликвидным активом для получения средства на развитие под залог. Так, в апреле 2025 года Fluidstack получила $10 млрд у Macquarie под залог ускорителей NVIDIA, а в июле 2026 года Nebius заложила свои GPU NVIDIA, чтобы купить ещё GPU. Сама же схема опробована CoreWeave ещё в 2023 году.

Изданию The Information стало известно о планах NVIDIA инвестировать до $3 млрд в Lancium, техасского разработчика энергетической инфраструктуры, владеющего площадкой, на которой возводится ЦОД Stargate в Техасе. Начальный платёж NVIDIA составит $2 млрд в уплату за миноритарную долю в уставном капитале Lancium в размере 20 % с её оценкой в пределах $10 млрд. Ещё $1 млрд будет перечислен при условии выполнения Lancium определённых обязательств, например, подключения объекта к электрической сети.

Сообщается, что речь идёт о долевом участии, а не финансировании проекта. NVIDIA не берёт на себя ни строительные риски, ни обязательства по аренде. Она покупает долю в компании, которая владеет землей и доступом к электросети, а не в ЦОД, расположенных на этом участке. Lancium разрабатывает в Техасе так называемые кампусы Clean Campus гигаваттного масштаба для ИИ ЦОД, одобренные ERCOT, объединяя подключение к сети с генерацией, хранением и солнечными ресурсами. Её кампус Lancium Clean Campus на участке площадью 405 га в Абилине (Abilene), для которого она разрабатывает энергетическую инфраструктуру, стал первым действующим объектом проекта Stargate.

Как отметил ресурс Capacity, на протяжении выпуска двух последних поколений чипов ограничением для NVIDIA была производственная мощность. Эта сделка — ставка на то, что следующим ограничением станет мощность, а не количество кремниевых пластин. В Техасе очередь запросов на подключение крупных потребителей к энергосистеме ERCOT достигла 474 ГВт, и у штата нет точных данных о том, сколько воды и электроэнергии фактически потребуется для его сети ЦОД. В связи с этим штат ввёл временный мораторий на присоединение к энергосети новых ЦОД.

Источник изображения: Lancium

Покупка компанией NVIDIA доли в Lancium даёт возможность частично контролировать и регулировать развёртывание её ИИ-оборудования. Если потребление электроэнергии в Абилине снизится, то и закупка и установка собственных ускорителей NVIDIA также замедлится. Доля в компании, управляющей очередью на подключение, даёт ей возможность участвовать в решении этой проблемы или, по крайней мере, принять участие в переговорах по этому поводу.

Lancium поддерживается Blackstone, которая инвестировала $500 млн в 2024 году. Как сообщает ресурс MLQ со ссылкой на данные The Information, в октябре прошлого года компания также привлекла $600 млн за счёт заёмных средств. В следующем году Lancium намерена провести IPO. The Information также предупредил, что обсуждение сделки NVIDIA и Lancium всё ещё продолжается, а это означает, что сумма, оценка и процент владения могут измениться, или сделка может не состояться.

Nokia сообщила в ходе последнего квартального отчёта о заключении окончательного соглашения о приобретении у нидерландской компании NXP Semiconductors N.V. кампуса по производству полупроводников Chandler Semiconductor Fabrication в Чандлере (Chandler, шт. Аризона). Завод, открытый в сентябре 2020 года, специализировался на производстве полупроводников на основе нитрида галлия (GaN). Несколько месяцев назад NXP объявила о планах по его закрытию в 2027 году.

Если на это дадут добро регулирующие органы, Nokia первоначально арендует производственные мощности на части завода, начиная с начала 2027 года, после чего перестроит производственный цикл на выпуск полупроводников на основе фосфида индия (InP) для оптических компонентов. Затем она приобретёт всю площадку. Сделка, как ожидается, будет завершена в I квартале 2029 года. «Приобретение завода в Чандлере еще больше укрепит наши возможности по производству полупроводников», — отметила Nokia.

Помимо расширения производственных полупроводников на основе фосфида индия в США, сделка позволит компании также укрепить свою команду за счёт привлечения высококвалифицированных специалистов NXP с глубокими отраслевыми знаниями. В феврале 2025 года Nokia приобрела вертикально интегрированного производителя оптического коммуникационного оборудования Infinera из Сан-Хосе (San Jose, штат Калифорния, США), чей завод по производству InP-пластин находится в Калифорнии, а производственные мощности по упаковке готовой продукции — в Бетлехеме (Bethlehem, Пенсильвания).

Источник изображений: Nokia

Nokia заявила, что продолжит наращивать производство на заводе в Сан-Хосе, начиная с конца 2026 года. Кроме того, она объявила об инвестициях в десятикратное увеличение мощности тестирования и упаковки завода в Пенсильвании, начиная с III квартала 2026 года, ожидая дальнейший рост спроса в 2027–2028 гг. По данным Wall Street Journal, доля Nokia на североамериканском рынке оптических сетей выросла с 6,3 % в 2024 году до 27,3 % в 2025 году. С начала 2026 года цена акций Nokia на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 52,4 %.

Приобретение завода NXP финской компанией связано с тем, что круг производителей полупроводников на основе InP крайне ограничен, пишет южнокорейское издание Chosun Biz. Есть лишь несколько заводов по производству таких полупроводников, включая принадлежащие американским компаниям Coherent и Lumentum. Так что компаний, занимающихся контрактным производством микросхем, которые могли бы надёжно поставлять большие объёмы полупроводников на базе InP, достаточные для обеспечения потребностей ИИ ЦОД, фактически нет.

Без стабильных поставок InP компания не сможет выполнять заказы клиентов на оптическое оборудование, поэтому она решила напрямую обеспечить себя производственными мощностями. Генеральный директор Nokia пояснил, что сделка предназначена «для обеспечения дополнительных мощностей для удовлетворения собственного спроса, одновременно, учитывая ограничения рыночного предложения, для обеспечения большей гибкости». Согласно данным исследовательской компании Futurum, текущий спрос на оптические трансиверы более чем вдвое превышает предложение из-за дефицита InP.

В марте NVIDIA инвестировала по $2 млрд в Coherent и Lumentum, подписав с ними многомиллиардные соглашения о покупке лазерных компонентов. Глава Lumentum недавно заявил, что дефицит InP-полупроводников станет гораздо более серьёзным, чем дефицит полупроводников для DRAM и NAND: «Если существующие клиенты — телекоммуникационные компании — заказывали оптические полупроводниковые лазеры сотнями единиц, то NVIDIA и компании, работающие в сфере облачных вычислений для гиперскейлеров, требуют сотни миллионов», — сообщил он. Именно активность NVIDIA стала причиной дефицита лазеров.

Приобретение Nokia завода в Чандлере показывает, что после продажи своего бизнеса по производству мобильных телефонов и переориентации основной деятельности на телекоммуникационное оборудование, Nokia стремится превратиться в корпорацию по созданию инфраструктуры для ИИ ЦОД. Именно бизнес в области оптических сетей стал движущей силой роста прибыли Nokia. Во II квартале этого года чистая выручка Nokia составила €4,815 млрд, что на 9 % больше год к году без учёта колебаний обменных курсов, при этом чистая выручка от продаж оптических коммуникационных устройств выросла на 20 %. Чистая выручка от поставки решений клиентам, работающим в сфере ИИ и облачных технологий (AI & Cloud), увеличилась на 105 %.

Неооблачная компания CoreWeave объявила о заключении многолетнего стратегического соглашения с поставщиком решений для хранения данных для ИИ-инфраструктуры Solidigm о предоставлении приоритетного доступа к корпоративным SSD, поддерживающим её облачную ИИ-платформу. Соглашение призвано обеспечить масштабирование ёмкости хранения данных в соответствии с потребностями клиентов на интегрированной облачной ИИ-платформе CoreWeave.

Компания отметила, что хранилище стало критическим ограничивающим фактором при планировании мощностей. Поэтому она заключила прямое многолетнее соглашение с Solidigm, чтобы обеспечить приоритетное распределение ресурсов по мере ускорения внедрения ИИ на предприятиях и сокращения предложения хранилищ данных в отрасли.

«Это соглашение обеспечивает нам приоритетный доступ к накопителям, от которого зависят наши планы развития, позволяя клиентам сосредоточиться на том, что они создают, а не на инфраструктуре для этого», — заявил главный операционный директор CoreWeave.

Источник изображения: CoreWeave

Согласно прогнозу TrendForce, контрактные цены на флеш-память NAND вырастут в III квартале 2026 года по сравнению с текущим кварталом на 10–15 %. При этом цены на обычную DRAM вырастут на 13–18 %. Это не относится к предложению корпоративных SSD, улучшающемуся по мере того, как производители перенаправляют мощности из потребительского сегмента. Но TrendForce ожидает явного дефицита NAND-памяти в течение 2026 года, при этом существенное расширение мощностей маловероятно до конца 2027 или 2028 года.

По словам аналитиков, рост цен замедляется отчасти потому, что часть закупок теперь регулируется долгосрочными соглашениями о поставках. Долгосрочное соглашение заключается тогда, когда ограничивающим фактором является распределение отгрузок, а не цена. CoreWeave не пытается получить более дешевые SSD-накопители; она просто намерена быть первой в очереди за ними, отметил ServeTheHome. Ранее CoreWeave подписала с Backblaze пятилетнее соглашение стоимостью $335 млн на несколько Эбайт

Этот тренд наблюдается и в других сегментах рынка. Western Digital на прошлой неделе сообщила, что её долгосрочные соглашения на поставку жёстких дисков теперь действуют с 2029 по 2031 календарный год. Что касается предложения, SK hynix инвестирует ₩100 трлн в свои заводы в Чхонджу (Cheongju, Южная Корея) именно потому, что ИИ подтолкнул спрос на NAND-память к превышению над предложением.

Стартап Lumilens, специализирующийся на разработке решений для оптическими сетей для ЦОД, объявил о выходе из скрытого режима (stealth mode) и успешном завершении раунда финансирования серии C, в ходе которого он привлёк $700 млн. В результате общий объём инвестиций в него превысил $900 млн, а оценка рыночной стоимости стартапа выросла до $5,51 млрд.

Раунд совместно возглавили Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures и Spark Capital при участии Addition, Alkeon, Harbourvest, J.P. Morgan Private Capital, Mayfield, MVP Ventures, Qualcomm Ventures, Peak XV, Redpoint Ventures, Seifdune и других ведущих инвесторов.

Компания сообщила, что использует привлечённые средства для расширения своих операций в сфере инженерии и производства. Lumilens отметила, что спустя всего два года с момента основания её первый продукт прошел квалификацию и начал поставляться в ЦОД одного из четырёх ключевых гиперскейлеров в рамках многомиллиардного соглашения. Это может относиться к одному из технологических гигантов: Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta✴, считает Reuters.

Источник изображений: Lumilens

Lumilens проектирует и производит оптические интерконнекты для обоих типов сетей внутри ИИ ЦОД — вертикально масштабируемой (scale-up) сети, которая напрямую соединяет GPU в рамках одной вычислительной системы, и горизонтально масштабируемой (scale-out) сети, которая объединяет различные стойки и кластеры.

Для горизонтально масштабируемых сетей Lumilens предлагает подключаемые оптические трансиверы класса 800G/1.6T. Для вертикально масштабируемых сетей компания разрабатывает решения CPO (Co-Packaged Optics) и NPO (Near-Package Optics), предназначенные для замены медного интерконнекта малой дальности и, в конечном итоге, для обеспечения работы десятков тысяч GPU в качестве единой тесно связанной ИИ-системы.

Все продукты основаны на разработанной компанией платформе LumiCore, объединяющей кремниевую фотонику, интегральные схемы со смешанным сигналом, электрооптические интерпозеры и оптические системы. Единая платформа для всего портфеля продукции позволяет Lumilens переходить от проектирования к сертифицированному клиентом продукту за считанные месяцы, и гарантирует, что каждый продукт с самого начала разработан для крупномасштабного производства.

Компания сообщила, что разработала новаторскую технологию электрооптических интерпозеров, которая значительно упрощает сборку фотонных чипов, а также собственные технологические процессы, специализированную робототехнику и автоматизацию тестирования, масштабируя мощности через производственных партнёров и собственных крупномасштабных предприятий.

«Ограничение для ИИ сместилось с количества GPU, которые вы можете купить, на количество, которое вы можете подключить», — утверждает Анкур Сингла (Ankur Singla), основатель и генеральный директор Lumilens. Сингла ранее создал и продал две инфраструктурные компании: Contrail Systems, занимающуюся программно-определяемыми сетями, которую Juniper Networks приобрела в 2012 году примерно за $176 млн, а затем Volterra, платформу для периферийных и облачных вычислений, которую F5 купила почти за $500 млн в январе 2021 года.

В период между работой в Volterra и Lumilens он также основал Exaforce, платформу безопасности на основе ИИ, которая сейчас оценивается примерно в $725 млн, где он по-прежнему занимает должность исполнительного председателя. Lumilens — его четвёртая инфраструктурная компания, отметил ресурс Tech Funding News. Её команда включает специалистов из Cisco, Juniper Networks, Meta✴, Marvell, Lumentum и Coherent.