Две компании намерены заняться строительством в Северной Дакоте (США) ИИ ЦОД. Datacenter Dynamics сообщает, что на августовском заседании местной Комиссии по коммунальным услугам (Public Service Commission) к властям со своими предложениями обратились представители крупного бизнеса. Ёмкость проектов составит от 500 МВт до 1 ГВт, но со временем может вырасти до 5–10 ГВт.

Реализация каждого проекта обойдётся в $125 млрд. Хотя имена компаний не раскрываются, обе описываются источниками СМИ, как бизнесы с рыночной капитализацией в «триллионы» долларов. Таких компаний не так уж много. В частности, речь может идти об NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google, Meta✴ и Apple.

В марте 2024 года Microsoft совместно с OpenAI изучала возможность строительства 5-ГВт кампуса за $100 млрд. Проект Stargate на тот момент не ассоциировали с конкретным местом, не было и информации о чипах, которые намерены использовать компании. Издание The Information утверждает, что одной из компаний, намеренной построить ЦОД в Северной Дакоте, является именно Microsoft — губернатор штата Даг Бургум (Doug Burgum) ранее был одним из топ-менеджеров гиперскейлера.

Источник изображения: Intricate Explorer/unsplash.com

В Комиссии говорят, что интерес к проектам ИИ ЦОД вырос. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, наиболее агрессивно реализующими подобные проекты, поэтому штат должен упростить компаниям перезонирование земель и получение доступа к электроэнергии, иначе высок риск потери инвестиций. При этом в Северной Дакоте, по данным Data Center Map, в штате всего семь кампусов ЦОД. Однако именно здесь всего за четыре года рост энергопотребления дата-центрами составил 37 %, говорится в июльском докладе Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) США.

В штате действует криптомайнинговый оператор Applied Digital, получивший в июне $200 млн инвестиций на строительство ЦОД в Северной Дакоте. Компания заключила сделку с неизвестным гиперскейлером, который займёт мощности на расширенном объекте компании. Северная Дакота — один из немногих штатов, генерирующих больше энергии, чем тратит сам, и третий по величине добытчик сырой нефти в стране. Комиссия округа Мортон (Morton County Commission) намерена обсудить возможный мораторий на строительство ЦОД в своих границах.

Компания Infinity Turbine представила систему Cluster Mesh Power Generation System, преобразующую тепло серверов ИИ ЦОД в электроэнергию. Datacenter Dynamics сообщает, что новинка позволит генерировать «чистое» экобезопасное электричество, которое можно будет тут же использовать на месте, а также снизит потребности ЦОД в воде для охлаждения.

Система объединяет малые модульные ORC-турбины (Organic Rankine Cycle), использующие в качестве рабочего тела сверхкритическую жидкость CO₂, в mesh-сеть, благодаря чему обеспечиваются масштабируемость, надёжность и высокая эффективность, говорит компания. Каждый турбинный генератор требует 100 тыс. BTU (British thermal unit) тепла для производства до 5 кВт электроэнергии.

Источник изображения: Infinity Turbine

Согласно расчётам компании, комплекс из 600 турбин может отводить 60 млн BTU/час, генерировать до 3 МВт и экономить до 108 тыс. л/час (из расчёта 1,8 л на 100 тыс. BTU). А ежегодная экономия на расходах на воду может достигать почти $1,9 млн (из расчёта $2 за каждый м³). Правда, пока неизвестно, применялась ли Cluster Mesh Power Generation System хотя бы в одном ЦОД.

Компания признаёт, что изначальные расходы на установку её решения будут выше, чем в случае традиционных систем охлаждения и захвата тепла, но в долгосрочной перспективе они окупаются с лихвой. Кроме того, для достижения эффективности и стабильности работы mesh-сети турбин требуется продвинутая система управления. С другой стороны, каждая турбина работает независимо от других, что упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Топ-менеджеры OpenAI, включая гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), провели ряд встреч с потенциальными инвесторами с целью заручиться поддержкой в создании многомиллиардной IT-инфраструктуры, необходимой для ускоренного развития ИИ, сообщило агентство Bloomberg. Обсуждения проходят в преддверии нового многомиллиардного раунда финансирования OpenAI, который, как ожидается, возглавит венчурный фонд Thrive Capital при участии Microsoft, Apple и NVIDIA. После завершения раунда оценка рыночной стоимости стартапа может превысить $100 млрд.

По данным Bloomberg, Альтман провёл начало года, добиваясь одобрения правительством США своего плана по формированию коалиции глобальных инвесторов с целью финансирования дорогостоящего проекта. А в настоящее время он и его команда занимаются проработкой деталей своей инициативы. В частности, обсуждаются такие направления как строительство ЦОД, увеличение мощностей источников энергии и систем её передачи, а также расширение производства полупроводников.

Источник изображения: Markus Winkler / Unsplash

Группа поддержки проекта, как сообщается, скорее всего, будет включать инвесторов из Канады, Кореи, Японии и ОАЭ и иные частные компании. Крупнейший инвестор производителя ChatGPT, компания Microsoft, может стать одним из его потенциальных партнёров. В Microsoft не стали комментировать конкретно этот проект, но заявили, что компания участвует в любых инициативах OpenAI, направленных на укрепление инфраструктуры.

С целью продвижения сделки топ-менеджеры OpenAI провели ряд встреч. Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон (Jason Kwon) провёл переговоры с инвесторами в Японии и Корее. Вице-президент OpenAI по глобальной политике Крис Лихейн (Chris Lehane) пообщался с инвесторами в Канаде. А Альтман провел дополнительные переговоры с инвесторами в ОАЭ, с которыми уже общался ранее, сообщили источники. Также он общался с инвесторами из США.

Источник изображения: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Отвечая на вопрос о планах по развитию инфраструктуры, представитель OpenAI заявил, что компания «считает, что создание дополнительной инфраструктуры в США имеет решающее значение для дальнейшего развития ИИ и обеспечения широкого доступа к его преимуществам». По словам источника, знакомого с планами Альтмана, тот считает, что не только OpenAI, но и другие компании получат выгоду от инфраструктурных проектов, равно как и страны-союзники США. Дополнительным преимуществом станет создание рабочих мест для реализации проектов, дополняющих «Закон о чипах и науке» (CHIPS and Science Act).

Но глобальные амбиции OpenAI могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности США, поскольку потенциальные инвесторы — ближневосточные суверенные инвестиционные фонды — известны связями с Китаем. Во всяком случае, в последние месяцы OpenAI проводила встречи с Советом национальной безопасности США (NSC) по поводу планируемых инвестиций. В ходе этих переговоров, а также встреч с рядом официальных лиц США, руководители OpenAI подчёркивали, что инициатива поможет укрепить геополитическое преимущество Америки, создав многонациональную коалицию для конкуренции с китайскими структурами. В противном случае иностранный капитал получат китайские ИИ-проекты.

Французская Legrand приобрела две компании, связанные с индустрией ЦОД и кабельным бизнесом. По данным Datacenter Dynamics, компания купила колумбийскую UPSistemas и австралийскую Australian Plastic Profiles (APP). В Legrand сообщают, что речь идёт уже о четвёртом приобретении связанных с дата-центрами бизнесов за год. Ранее она уже приобрела компании Netrack, Davenham и Vass.

UPSistemas специализируется на системной интеграции, пусконаладочных работах, обслуживании и мониторинге технических инфраструктурных проектов, в частности для дата-центров. Компания базируется в колумбийской столице Боготе и насчитывает более 300 сотрудников, ежегодная выручка составляет около $33 млн.

Источник изображения: TheDigitalArtist/unsplash.com

APP представляет собой австралийскую компанию по выпуску решений для кабель-менеджмента для всех типов зданий. На неё работают около 250 человек, ежегодная выручка превышает $110 млн. Как заявляют в Legrand, покупка APP «удваивает» присутствие компании в Австралии и сделает её ключевым игроком на австралийском рынке продукции соответствующего профиля.

В Legrand отмечают высокий рост бизнеса за счёт сделок. Семь последних сделок обеспечат компании более $386 млн годового дохода. Импульс к развитию сохранится и в ближайшие кварталы. Компания продолжит усиливать позиции, приобретая всё новые бизнесы, говорит глава Legrand.

Французская IT-компания Atos, в последнее время теряющая выручку и клиентов, тем не менее утверждает, что её план реструктуризации будет действовать несмотря на дальнейшее ухудшение финансовых прогнозов. По данным Datacenter Dynamics, негативная динамика в следующие три года будет связана с расторжением клиентами договоров с инфраструктурным подразделением компании.

В недавнем докладе IT-гигант объявил, что ожидаемая выручка в следующие три года сократится с учётом финансовых результатов I полугодия, тенденций в бизнесе и прочих факторов. Бизнес-план на 2024–2027 гг. компания опубликовала лишь в апреле. В том же месяце Atos объявила об ухудшающихся финансовых показателях и неясных бизнес-перспективах. Правительство Франции даже сообщало о намерении выкупить часть активов компании для сохранения технологий в распоряжении страны.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В 2024 году компания ожидает выручки €9,7 млрд ($10,7 млрд), хотя ранее речь шла о €9,8 млрд. Долгосрочный прогноз тоже изменился. Если по выкладкам в апреле текущего года в 2027 году денежные поступления должны были составить €11 млрд, то теперь предполагается получить лишь €10,6 млрд ($11,7 млрд).

Как сообщают в Atos, обновлённый бизнес-план создан с учётом ухудшившейся рыночной конъюнктуры и тенденциях в ключевых регионах присутствия группы. Также оказали влияние и расторгнутые клиентами контракты и задержки с заключением новых — клиенты ждут деталей окончательного плана реструктуризации. Больше всего от расторжения контрактов пострадало подразделение Tech Foundations, отвечающее за инфраструктурные IT-проекты.

Компания предлагала разные планы выхода из кризиса. В частности, группа Onepoint сначала выразила готовность помочь, но потом отозвала предложение. В июле сообщалось, что компания должна в ближайшем будущем подписать план реструктуризации и действительно подписала его, договорившись с большей частью кредиторов. В конце того же месяца был назначен новый генеральный директор — шестой за три года.

Источник изображения: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Теперь в компании утверждают, что негативные изменения не повлияют на восстановления бизнеса. Ранее Atos пыталась погасить задолженность и всё ещё должна кредиторам €4,65 млрд ($5,05 млрд), из них долг в €3,65 млрд ($3,9 млрд) она должна погасить к концу 2025 года.

В июле одобренный пакет мер по спасению бизнеса предполагал взятие кредиторами компании под контроль, попутно облигации и долг на сумму €3,1 млрд ($2,9 млрд) должны быть конвертированы в акционерный капитал. Также €1,68 млрд ($1,81 млрд) будут предоставлены на реструктуризацию долговых обязательств, и будет добавлено €233 млн ($250,7 млн) нового капитала. По имеющимся данным вопросы будут решены в начале следующего года.

По информации Data Center Platform, на сегодня компания управляет пятью собственными дата-центрами, включая три во Франции и еще два — в Австрии и Германии.

Blackstone, похоже, выиграла гонку за покупку австралийского оператора ЦОД AirTrunk, предложив наибольшую цену. По сведениям агентства Bloomberg, получившего информацию от источников, знакомых с ходом переговоров, покупатель заплатит AU$20 млрд ($13,5 млрд).

Blackstone, крупнейшая в мире компания по управлению активами, предложила за AirTrunk больше денег, чем конкуренты. Macquarie Group и PSP Investment, владеющие контрольным пакетом AirTrunk, уже обсуждают с Blackstone детали завершения сделки. Все участники отказались от комментариев прессе. Если условия покупки подтвердятся, то сделка станет значительно выгоднее для нынешних владельцев, чем ожидалось. В начале года они рассчитывали получить лишь AU$12 млрд ($8 млрд).

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

В январе появились новости о том, что AirTrunk будет продана, а Macquarie и PSP решили избавиться от своих активов после того, как план по выводу бизнеса на IPO пришлось отложить. Месяцем позже Blackstone выразила интерес к покупке оператора ЦОД, а в июне присоединилась к DigitalBridge и GIP, выступив с собственными предложениями по покупке бизнеса.

Оператор AirTrunk, ориентирующийся на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, основан в 2016 году для строительства дата-центров гиперскейл-уровня в Австралии. Первый объект компания ввела в эксплуатацию в Сиднее в 2017 году и с тех пор началась экспансия в регионе — сегодня бизнес строит и управляет кампусами в Австралии, Гонконге, Японии, Малайзии и Сингапуре. В прошлом месяце анонсированы планы по расширению в Джохоре (Малайзия) и Мельбурне (Австралия).

В июле Blackstone объявила о намерении строительства ЦОД на сумму более $70 млрд. При этом компания уже имеет портфель дата-центров на сумму $55 млрд, включая строящиеся объекты. Летом 2024 года сообщалось, что спрос на дата-центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно превышает предложение.

Группа компаний Softline объявила о приобретении контролирующей доли в научно-техническом объединении «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Сумма сделки составила 4,5 млрд руб.

НТО «ИРЭ-Полюс» основано в 1991 году, является крупнейшим разработчиком волоконных лазеров в России (около 90 % от всех производимых лазеров в стране) и занимает 70 % российского рынка в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей. Компания обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в РФ. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1,1 тыс. человек, из них порядка 25 % составляют инженеры-разработчики и специалисты по поддержке IT-инфраструктуры.

Компания выпускает лазеры, сопутствующие компоненты, аксессуары и готовые решения. Это, в частности, ручные системы лазерной очистки и сварки, оптические головки, автоматизированные системы лазерной обработки, медицинские аппараты для диагностики и хирургии, а также DCI- и DWDM-платформы «Горизонт».

Источник изображения: НТО «ИРЭ-Полюс»

В результате сделки Softline намерена расширить своё присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях. В свою очередь НТО «ИРЭ-Полюс» планирует наращивать международное направление, открывая новые зарубежные рынки через партнёров Softline.

«ИРЭ-Полюс» является крупным игроком на международных рынках, нацеленным на развитие продаж в дружественных странах, говорится в пресс-релизе. Доля международных продаж НТО «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет примерно 30 %, индустриального оборудования — 15 %. Наибольший объем экспорта приходится на страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности — Индию и Китай.

Использование электричества дата-центрами Meta✴ достигло в 2023 году (14,975 ТВт∙ч), рост потребления год к году составил 34 %. По данным Datacenter Dynamics, из них на арендованные ЦОД пришлось 2,19 ТВт∙ч — на 97 % больше, чем годом ранее.

Из 16 объектов компании (за исключением арендованных), кампус в Прайнвилле (Prineville Орегон) был крупнейшим потребителем энергии, только на него пришлись 1,38 ТВт∙ч. В Алтуне (Altoona, Айова) этот показатель составил 1,24 ТВт∙ч, в Сарпи (Sarpy, Небраска) — 1,15 ТВт∙ч.«»

Интенсивность использования электричества на каждого активного месячного пользователя составила 0,0041 МВт∙ч, на 32 % выше год к году. Энергоёмкость на $1 млн выручки составила 131,42 МВт∙ч, рост достиг 33 %. Об этом компания сообщила в последнем отчёте, посвящённом устойчивому развитию.

Источник изображения: Meta✴

Как сообщает компания, электроснабжение на 100 % осуществляется из экологически чистых источников, по крайней мере, с помощью покупки PPA и REC-сертификатов. Показатель PUE не изменился и остался на уровне 1.08.

Потребление компанией топлива упало: природного газа на 36 % до 4,82 млн терм (единица измерения тепловой энергии, 1 терм ≡ 100 тыс. BTU), дизельного топлива №2 на 25,5 % до 3882 м³, а топливо №4 — на 3,42 % до 2648 м³. Наконец, использование бензина упало на 81,4 % до 84,5 м³.

Источник изображения: Meta✴

Meta✴ также впервые начала использование гидрированного растительного масла (HVO) на объекте в Ирландии, речь идёт о 4,3 м³. Компания объявила, что протестирует замену дизельного топлива в 2024 году, чтобы определить, переводить ли на него генераторы по всему миру.

Источник изображения: Meta✴

Водозабор ЦОД достиг 3,881 млн м³, рост составил 7 %. В некоторых локациях использование воды, наоборот, упало. Впрочем, водозабор из грунтовых вод вырос на 137 % до 88 тыс. м³, забор воды в зонах с высоким или чрезвычайно высоким дефицитом воды увеличился на 20 % до 1,360 млн м³.

Косвенное водопользование (вода, затраченная на товары и услуги, которые потребляет компания), выросло на 35 %, достигнув 55 475 млн м³ — это результат роста энергопотребления. Есть и хорошая новость — было восстановлено 5,889 млн м³ воды, что на 150 % больше год к году.

Источник изображения: Meta✴

Показатель WUE упал до 0,18 с 0,20, но ежемесячный забор воды на каждого активного пользователя увеличился на 7 % до 0,00141 л. Забор воды на $1 млн выручки вырос на 7 % до 45 л. В докладе упоминается, что строящиеся новейшие ИИ ЦОД используют технологию драйкулинга, минимизируя потребление воды.

В целом компания агрессивно инвестирует в строительство ЦОД, капитальные затраты составили $8,5 млрд только за II квартал. Предполагается, что в течение следующего года затраты дополнительно вырастут по мере создания компанией инфраструктуры для генеративного ИИ.

К 2027 году рынок безопасной разработки программного обеспечения (DevSecOps) в России достигнет, по самым осторожным сценариям, 17,75 млрд руб. (рост в 2 раза), а по самым оптимистичным — 60 млрд руб. (рост в 7 раз). Такой прогноз приведён в исследовании Центра стратегических разработок.

По данным экспертов Центра стратегических разработок, в 2022 году объём упомянутого сегмента IT-рынка составил примерно 8,25 млрд руб., значение 2023 года аналитики оценили в 9,84–12,32 млрд руб. Авторы исследования прогнозируют, что динамика рынка безопасной разработки будет сопоставима с ростом объёма разработки отечественного ПО.

Прогноз объёма российского рынка безопасной разработки ПО (источник изображения: Центр стратегических разработок / csr.ru)

Рост отечественного рынка безопасной разработки обусловлен тремя ключевыми факторами: развитием IT-отрасли в целом, уходом иностранных вендоров из РФ и увеличением числа кибератак на государственные организации и бизнес, что мотивирует разработчиков ПО минимизировать киберриски ещё на стадии написания кода. При этом основными сдерживающими факторами развития рынка в среднесрочном периоде станут отсутствие альтернатив зарубежным продуктам и ожидание возобновления поставок западного ПО. После 2026 года, по прогнозам экспертов, влияние этих обстоятельств ослабнет, а на первый план среди сдерживающих факторов выйдет развитие собственных инструментов для безопасной разработки, а не приобретение ПО у вендоров.

По прогнозам аналитиков, к 2027 году российский сегмент безопасной разработки стабилизуется: будут определены основные участники, которые займут все свободные ниши продуктовых линеек. Последующий вектор его развития — выход вендоров со зрелыми решениями на зарубежные рынки.

Фонды под управлением Blue Owl Capital, Chirisa Technology Parks (CTP) и PowerHouse Data Centers объявили о заключении соглашения по формированию совместного предприятия, которое займётся созданием крупномасштабных ЦОД для компании CoreWeave. На эти цели будет выделено до $5 млрд.

Стартап CoreWeave основан в 2017 году. Изначально компания занималась майнингом криптовалют, а затем переориентировалась на вычисления общего назначения и хостинг проектов генеративного ИИ. В настоящее время CoreWeave предоставляет специализированные облачные ИИ-решения. Компания активно развивает инфраструктуру дата-центров для ИИ.

Соглашение между Blue Owl, Chirisa и PowerHouse предусматривает быстрое развёртывание в рамках совместного предприятия дата-центров «под ключ» для нагрузок ИИ и НРС. Помимо CoreWeave, использовать такие ЦОД смогут другие гиперскейлеры и корпоративные заказчики.

Источник изображения: CoreWeave

На первом этапе в 2025–2026 гг. в CoreWeave получит 120 МВт в кампусе CTP общей площадью около 14,2 га недалеко от Ричмонда (Вирджиния, США). В дальнейшем планируются строительство новых и модернизация уже существующих площадок в Нью-Джерси, Пенсильвании, Техасе, Кентукки и Неваде.

CTP, принадлежащая Chirisa Investments, была основана в конце 2022 года. Первый ЦОД компании мощностью 28 МВт в кампусе в Ричмонде, известный как CTP-01, недавно был сдан в аренду CoreWeave. Кроме того, CTP владеет площадками в Вирджинии, Иллинойсе, Вашингтоне и Нью-Джерси: на сегодняшний день доступны 46 450 м² ЦОД-площадей, а на этапе разработки находятся мощности более 400 МВт.

В свою очередь, фирма PowerHouse, полностью принадлежащая American Real Estate Partners, в настоящее время реализует 30 проектов дата-центров, находящихся в стадии планирования или строительства. Суммарная мощность этих объектов превысит 2,3 ГВт; они расположатся в Вирджинии, Техасе, Неваде и Северной Каролине. Blue Own — управляющая компания с активами на сумму $192 млрд.