Не самый известный британский стартап Fluidstack в феврале этого года подписал соглашение с французскими властями о создании в стране ИИ-кластера на 1 ГВт, запитанного от французских АЭС. Fluidstack, в которой в 2024 году работало всего 10 штатных сотрудников, стала неожиданным для экспертов исполнителем проекта по созданию «атомного» ИИ ЦОД за $11,6 млрд для 500 тыс. ускорителей, сообщает Forbes. В июне Fluidstack заявила, что общий бюджет проекта французских ЦОД может превысить $46 млрд.

Сделка — лишь часть пакета инвестиций в ИИ-инфраструктуру на $113 млрд, которые Макрон анонсировал в феврале. Многомиллиардные обязательства в соответствующей сфере взяли на себя канадский пенсионный фонд Brookfield, французский государственный инвестиционный банк BPIFrance и ИИ-фонд MGX из ОАЭ.

Основанная в 2017 году Fluidstack потратила годы на освоения рынка ИИ. Сначала стартап буквально сводил вместе обладателей простаивающих ускорителей и клиентов с небольшими бюджетами. В 2022 году выручка компании составила $1,8 млн, тогда же был запущен ChatGPT. В 2023 году она выросла до $30 млн, а в 2024-м — до 66,2 млн. Правда, за тот же период финансовые показатели изменились с $1,72 млн прибыли до убытков в размере $735 тыс. В 2024 году около половины выручки пришлось на сделки с компаниями из США. Сообщалось о сделках с Meta✴, европейскими Mistral, Black Forest Labs и Poolside.

Источник изображения: Razvan Chisu/unspalsh.com

После объявления о сделке с французским правительством компания создала подразделения для операций во Франции, Исландии, Норвегии, Аргентине и США. Fluidstack позиционируется как европейский конкурент американским «неооблакам» вроде CoreWeave или Lambda и традиционным облачным гигантам, включая Google, AWS, Microsoft и Oracle.

Стартап всё ещё арендует помещения и ускорители у других компаний. В прошлом месяце заключена сделка с майнером TeraWulf на $3,2 млрд, связанная с арендой 360-МВт ИИ ЦОД в штате Нью-Йорк. Сделку поддержала Google, взявшая на себя обязательство финансово подстраховать Fluidstack и нарастившая долю в Terawulf. Уникальность сделки ещё и в том, что Google, по-видимому, впервые предложила развернуть фирменные ИИ-ускорители TPU не в собственном облаке.

Для Fluidstack, публично сообщавшей о привлечении лишь $4,5 млн, это огромная сделка. Годовая отчётность показала, что стартап привлёк в ходе ранее не разглашавшегося раунда SAFE $24,7 млн, а также займы на $37,5 млн в 2024 году. Имена инвесторов и кредиторов не разглашаются. Также сообщалось, что компания ведёт переговоры о привлечении до $200 млн. Впрочем, сумма всё равно невелика в сравнении со средствами, которые привлекли другие игроки вроде CoreWeave, Nebius или Crusoe.

Источник изображения: Guille Álvarez/unsplash.com

Для финансирования Fluidstack, похоже, обратилась не к венчурным капиталистам. В апреле она заключила соглашение с австралийским инвестиционным банком Macquarie и другими кредиторами, в рамках которой может получить до $10 млрд под залог ускорителей. CoreWeave первой прибегла к схеме финансирования, при которой ИИ-ускорители используются в качестве обеспечения по кредитам и могут быть изъяты кредитором, и получила суммарно около $8,1 млрд.

CoreWeave стала своеобразным индикатором для всего сектора. В июне капитализация компании взлетела до $88 млрд, но сейчас её акции упали. Также усилились опасения инвесторов из-за покупки Core Scientific за $9 млрд, растущих убытков, непогашенной задолженности в размере $7,5 млрд и грядущих расходов на оборудование. Кроме того, более ¾ выручки компании принесли всего два клиента: Microsoft (в интересах OpenAI) и NVIDIA.

Банк UBS рассчитал, что в 2025 году компании по всему миру потратят на ИИ-инфраструктуру $375 млрд. В начале сентября сообщалось, что Goldman Sachs допускает крах «пузыря» ИИ на фоне бума в сфере ЦОД. Исследование компании свидетельствует, что к 2027 году мощность ЦОД вырастет на 50 % благодаря спросу на ИИ, а энергопотребление сектора удвоится уже к 2030 году. При этом эксперты отмечают, что массовое внедрение ИИ может не оправдать ожиданий инвесторов.

Microsoft сообщила, что 6 сентября в 08:45 МСК на Ближнем Востоке и на юге Азии начались перебои с интернетом в связи с повреждением нескольких подводных кабелей в Красном море. Компания предупредила о возможном увеличении задержки трафика, идущего через Ближний Восток, в связи с переходом на альтернативные маршруты. О том, что именно стало причиной обрывов кабелей, данных пока нет, сообщает Al Jazeera.

Сервис NetBlocks заявил о перебоях с интернетом в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию, Пакистан, ОАЭ и Индию. В частности, сообщается о падении скорости соединений и перебоях с доступом в целом. Пострадали сегменты кабельных систем South East Asia–Middle East–Western Europe 4 (SMW4; управляется Tata Communications) и India-Middle East-Western Europe (IMEWE; управляется консорциумом во главе с Alcatel-Lucent) близ Джидды (Jeddah) в Саудовской Аравии. Оператор Pakistan Telecommunications предупредил пользователей о возможной деградации интернет-соединений во время пиковых нагрузок.

Подводные кабели на Ближнем Востоке играют важную роль в обеспечении международного трафика, регион служит критически важным связующим хабом между Азией и Европой — по дну Красного моря проходят почти два десятка ВОЛС. Кабели уязвимы для якорей проходящих кораблей, но могут стать и целью целенаправленных диверсий. О подобных угрозах эксперты предупреждали ранее.

Источник изображения: Chris Davis/unsplash.com

Лишь в конце июля 2024 года был завершён ремонт интернет-кабелей AAE-1, EIG и Seacom, повреждённых ещё зимой. В марте 2025 года в море произошёл обрыв подводного интернет-кабеля Peace. Уже предложено как минимум два проекта кабельных систем, которые обходят опасные воды Ближнего Востока по суше: AAE-2 и совместный проект ITPC и Zajil Telecom.

Источник изображения: Microsoft Azure

Также кабели неоднократно страдали в Балтийском море. Последовательно были порваны сначала два интернет-кабеля, потом сразу четыре интернет-кабеля и один силовой, затем ещё один и ещё один. Германия отправила на патрулирование Балтики подводный беспилотник, а Швеция — три корабля и самолёт.

OpenAI значительно увеличила прогноз затрат до 2029 года. Поскольку компания наращивает расходы на поддержку ИИ-проектов, общая сумма в этот период составит до $115 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные The Information. Согласно новым данным, ожидаемые расходы увеличатся на $80 млрд.

Согласно отчёту компании, OpenAI, ставшая одним из ключевых арендаторов ИИ-серверов в мире, рассчитывает потратить в текущем году более $8 млрд — приблизительно на $1,5 млрд больше, чем ожидалось ранее. В самой компании не отреагировали на вопросы журналистов. По данным The Information, в следующем году расходы вырастут до более чем $17 млрд, на $10 млрд выше, чем OpenAI рассчитывала ранее. В 2027 году будет потрачено $35 млрд, а в 2028 году — $45 млрд.

Источник изображения: Viacheslav Bublyk/unsplash.com

Для того, чтобы обуздать растущие расходы, OpenAI разрабатывает собственные ИИ-чипы, а также оборудования для обеспечения работы своих решений. Ускоритель, разрабатываемый совместно с Broadcom, должен появиться в 2026 году. По словам Financial Times, OpenAI намерена использовать чип для обеспечения потребностей в вычислениях самой компании, без продажи его третьим лицам. Впрочем, Google, также создавшая ускорители TPU для собственных нужд, начала продвижение своих ускорителей на «внешнем» рынке.

OpenAI углубила свои связи с Oracle в июле 2025 года, запланированная арендная мощность ЦОД составляет 4,5 ГВт в рамках инициативы Stargate. Проект предусматривает траты до $500 млрд и создание мощностей до 10 ГВт с участием SoftBank Group. В число поставщиков вычислительных мощностей добавили и Google Cloud.

Компания Radxa анонсировала модуль CM4 для периферийных вычислений и индустриальных ИИ-приложений. Новинка, представляющая собой альтернативу изделиям Raspberry Pi CM4, может применяться для таких задач, как компьютерное зрение, системы промышленного контроля и пр.

Модуль имеет размеры 55 × 40 мм. Используется процессор Rockchip RK3576, который объединяет по четыре ядра Cortex-A72 (2,2 ГГц) и Cortex-A53 (2,0 ГГц). В состав чипа входит графический ускоритель Arm Mali-G52 MC3 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.2. Встроенный NPU обладает ИИ-производительностью до 6 TOPS (INT8), а также поддержкой INT4/INT8/INT16/BF16/TF32. Блок VPU обеспечивает возможность декодирования материалов H.265, VP9, AV1, AVS2 в форматах до 8Kp30 или 4Kp120 и кодирования H.264, H.265, MJPEG в форматах до 4Kp60.

Источник изображений: Radxa

Изделие может нести на борту 4, 8 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Вместимость флеш-чипа eMMC достигает 256 Гбайт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, контроллер 1GbE. Реализована поддержка следующих интерфейсов: SATA 3.1 (×2), PCIe 2.0 (×2), USB 3.2 Gen1x1 OTG/HOST, USB 3.2 Gen2x1, MIPI CSI (4 линии), HDMI, eDP (4 линии), DP, MIPI DSI (4 линии), GPIO, I2C, SPI, UART, PWM, ADC, SDIO, I2S.

Модуль Radxa CM4 доступен в коммерческой и индустриальной версиях. В первом случае диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C, во втором — от -40 до +85 °C. На программном уровне заявлена поддержка Debian, Linux и Android. Цена начинается примерно с $70 за модификацию с 4 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт флеш-памяти.

Для новинки доступна интерфейсная плата Radxa CM4 IO Board. Она располагает разъёмами UFS, microSD и M.2 M-Key (для NVMe SSD), 14- и 40-контактной колодками GPIO, коннекторами MIPI DSI и MIPI CSI, гнездом RJ45 для сетевого кабеля (с поддержкой PoE), портами USB 2.0 Type-A (×2), USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, интерфейсом HDMI. Габариты составляют 160 × 90 мм. Возможно подключение различных аксессуаров, таких как камера Radxa Camera 4K (датчик IMX415), сенсорные дисплеи Radxa Display 8 HD и Radxa Display 10 FHD.

NVIDIA, являющаяся поставщиком и инвестором Lambda, стала её крупнейшим клиентом. Как сообщает ресурс The Information, компания заключила соглашения со стартапом на общую сумму $1,5 млрд, которая пойдёт на аренду серверов, оснащённых её собственными ускорителями.

По данным источников The Information, NVIDIA заключила соглашение под кодовым названием Project Comet об аренде 10 тыс. ускорителей NVIDIA сроком на четыре года на сумму около $1,3 млрд, а также отдельную сделку на $200 млн на аренду еще 8 тыс. ускорителей NVIDIA (возможно, более низкого класса или более старых моделей). Похожую сделку по аренде собственных ускорителей NVIDIA ранее заключила с CoreWeave в которую до этого она же и инвестировала.

Такие сделки относятся к разряду «циклических» финансовых соглашений, используемых NVIDIA для продвижения своих чипов и оказания помощи небольшим поставщикам облачных услуг в конкуренции с традиционными гиперскейлерами. В режиме «внутреннего круговорота» ИИ-рынка NVIDIA одновременно выступает поставщиком, инвестором и заказчиком, поддерживая несколько неооблаков. По неофициальным данным, точно такая же ситуация и у AMD с TensorWave.

Источник изображения: Lambda Labs

Эти циклические соглашения подчёркивают, насколько ограниченным стало предложение мощных ускорителей. Несмотря на то, что NVIDIA доминирует в разработке и производстве чипов, она предпочитает сотрудничать с более мелкими игроками, такими как Lambda и CoreWeave, чтобы обеспечить себе доступ к готовой ИИ-инфраструктуре. Бизнес-модель Lambda такая же, как у CoreWeave. Она включает в себя аренду площадей в ЦОД, развёртывание серверов, оснащённых ускорителями NVIDIA, с последующим предоставлением мощностей в аренду.

Что примечательно, NVIDIA, подобно Amazon и Microsoft, будет использовать арендуемые у Lambda серверы для собственных исследований. Контракты с Amazon и Microsoft принесли Lambda во II квартале почти $114 млн дохода. Как сообщает futunn.com, Lambda ожидает, что её выручка от облачных технологий превысит $1 млрд к 2026 году и $20 млрд к 2030 году и надеется на контракты с крупными разработчиками в сфере ИИ, такими как OpenAI, Google, Anthropic и xAI.

Lambda также ожидает, что к 2030 году её мощности достигнут почти 3 ГВт, тогда как во II квартале она составляла всего 47 МВт. К этому моменту компания рассчитывает получить в своё распоряжение 1 млн ускорителей NVIDIA. Сейчас Lambda готовится к выходу на биржу, что упростит расширение деятельность за счёт заёмного финансирования. С Lambda связана и ещё одна необычная сделка — в прошлом году Supermicro, которая является одним из ключевых поставщиков Lambda, впервые арендовала дата-центр и тут же сдала его в субаренду Lambda.

По словам экспертов, NVIDIA высоко оценивает сотрудничество с Lambda из-за нескольких факторов, один из которых заключается в том, что Lambda привлекает всё больше клиентов к переходу на её ускорители. Например, недавно Lambda подписала годовое соглашение со стартапом Midjourney, которое позволило ему перейти от ИИ-чипов Google TPU к ускорителям NVIDIA Blackwell. При этом Google, по слухам, тоже предлагает неооблаками свои фирменные ускорители.

Компания Broadcom сообщила результаты III квартала 2025 финансового года, завершившегося 3 августа. Основные показатели компании за квартал превысили прогнозы Уолл-стрит благодаря сохраняющемуся высокому спросу на ИИ-решения.

Хок Тан (Hock Tan, на фото ниже), президент и гендиректор Broadcom, которому, согласно поданным в марте в регулирующие органы документам, в этом году исполнилось 73 года, заявил, что намерен возглавлять компанию как минимум ещё пять лет. Как сообщает Reuters, эта новость была позитивно воспринята инвесторами. Ещё больше восторга вызвало заявление Тана о том, что компания получила заказ от нового клиента на разработку и поставку кастомного ИИ-чипа на сумму более $10 млрд, после чего акции компании взлетели в пятницу на 15 %, пишет CNBC.

По мнению аналитиков, речь идёт об OpenAI. Это подтвердил со ссылкой на информированные источники ресурс The Financial Times, сообщивший, что новый чип, созданный в результате партнёрства двух компаний, выйдет в 2026 году.

Источник изображений: Broadcom

Ранее в этом году Тан намекал, что у компании в дополнение к трём существующим крупным клиентам есть ещё четыре крупных потенциальных клиента, проявляющих интерес к разработке кастомных ИИ-решений. Хотя Broadcom не раскрывает названия своих крупных клиентов в сфере ИИ-технологий, ещё в прошлом году аналитики утверждали, что это Google, Meta✴ и ByteDance (TikTok).

«Один из этих потенциальных клиентов разместил заказ на производство в Broadcom, и мы охарактеризовали его как квалифицированного клиента для XPU», — сообщил, по данным ресурса SiliconANGLE, Тан. Он добавил, что этот заказ стал основанием для повышения прогноза Broadcom по выручке от ИИ-решений в следующем году, когда начнутся поставки.

Выручка Broadcom в III финансовом квартале составила $15,95 млрд, превысив на 22 % результат аналогичного квартала годом ранее и консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $15,83 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию равняется $1,69, что выше целевого показателя Уолл-стрит в $1,65 на акцию. Чистая прибыль (GAAP) составила $4,14 млрд или $0,85 на акцию, тогда как годом ранее у компании были убытки в $1,88 млрд или $0,40 на акцию, вызванные единовременным налоговым возмещением в размере $4,5 млрд, связанным с передачей интеллектуальной собственности в США.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30 % до $10,70 млрд с $8,22 млрд в прошлом году, составив 67 % выручки. «Свободный денежный поток составил рекордные $7,0 млрд, увеличившись на 47 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила в пресс-релизе Кирстен Спирс (Kirsten Spears), финансовый директор Broadcom.

Тан сообщил, что выручка от ИИ-продуктов выросла год к году на 63 % до $5,2 млрд, добавив, что в IV финансовом квартале компания ожидает получить выручку по этому направлению в размере $6,2 млрд, «что обеспечит одиннадцать кварталов роста подряд,». Вместе с тем Тан отметил слабость в сегменте полупроводников, не связанных с ИИ: продажи корпоративных решений в области сетей и хранилищ последовательно снизились. Объём продаж группы полупроводниковых решений Semiconductor Solutions составил $9,17 млрд (+26 % г/г), а выручка от инфраструктурного ПО выросла до $6,79 млрд (+17 % г/г) благодаря VMware.

В IV финансовом квартале Broadcom ожидает получить выручку в размере $17,4 млрд, что выше прогноза Уолл-стрит в $17,02 млрд. Как сообщает ресурс Converge! Network Digest, Broadcom также ожидает, что рост выручки от ИИ-чипов на уровне около 60 % в годовом исчислении в текущем финансовом году сохранится и в 2026 финансовом году благодаря росту потребности в рабочих нагрузках обучения и инференса. Компания также подтвердила свои предыдущие прогнозы по развёртыванию многомиллионных ИИ-кластеров тремя основными клиентами в 2027 году.

В Юлихском исследовательском центре (FZJ) в Германии официально введён в эксплуатацию суперкомпьютер JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) — первый в Европе вычислительный комплекс экзафлопсного класса. Система будет использоваться в том числе для исследований в области климата, нейробиологии и квантового моделирования.

Контракт на создание JUPITER подписан между Европейским совместным предприятием по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) и консорциумом, в который входят Eviden (Atos) и ParTec. Суперкомпьютер состоит из блока Booster для решения ресурсоёмких задач и универсального блока cCuster.

В основу Booster положена платформа BullSequana XH3000 с прямым жидкостным охлаждением. Используются около 6000 вычислительных узлов с гибридными ускорителями NVIDIA Quad GH200 и интерконнектом InfiniBand NDR200 (4×200G на узел, DragonFly+). В общей сложности задействованы почти 24 тыс. суперчипов NVIDIA GH200 (Grace Hopper). В июньском рейтинге TOP500 блок JUPITER Booster располагался на четвёртом месте: на тот момент его FP64-производительность составляла 793,4 Пфлопс. Теперь показатель преодолел рубеж в 1 Эфлопс. При этом ИИ-производительность, как ожидается, будет находиться на уровне 90 Эфлопс.

Источник изображений: Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau

«С запуском первого в Европе эксафлопсного суперкомпьютера мы открываем новую главу в развитии науки, искусственного интеллекта и инноваций. JUPITER укрепляет цифровой суверенитет Европы и ускоряет научные исследования», — отмечает Екатерина Захариева (Ekaterina Zaharieva), еврокомиссар по стартапам, исследованиям и инновациям.

JUPITER планируется использовать для прогнозирования погоды и моделирования изменений климата, работы с европейскими большими языковыми моделями (LLM) и генеративным ИИ, разработки лекарственных препаратов и картирования человеческого мозга, моделирования молекулярной динамики и пр. Ожидается, что JUPITER сможет побить мировой рекорд по скорости обработки кубитов в квантовых вычислениях.

Между тем продолжается создание блока cCuster. В его состав войдут энергоэффективные высокопроизводительные Arm-процессоры SiPearl Rhea1. Эти чипы содержат 80 ядер Neoverse V1 (Zeus), 64 Гбайт HBM2e и четыре интерфейса DDR5. Модуль cCuster будет оснащён двумя такими процессорами на каждый вычислительный узел, 512 Гбайт DDR5 (в отдельных узлах 1 Тбайт) и одним NDR200-подключением. Общее количество узлов составит около 1300. Ожидаемая FP64-производительность — 5 Пфлопс.

Хранилище суперкомпьютера включает быструю СХД ExaFLASH и ёмкую ExaSTORE. ExaFLASH включает 20 All-Flash СХД IBM Storage Scale 6000: 21 Пбайт («сырая» 29 Пбайт), запись до 2 Тбайт/с, чтение до 3 Тбайт/с. В ExaSTORE под хранение будет выделена «сырая» ёмкость 300 Пбайт, а для резервного копирования и архивов будет использоваться ленточная библиотека ёмкостью 700 Пбайт.

Узел Booster

По оценкам, суммарные расходы на JUPITER и его эксплуатацию в течение шести лет достигнут примерно €500 млн. Половину от этой суммы предоставит EuroHPC, а остальную часть покроют Федеральное министерство образования и научных исследований Германии (BMBF) и Министерство культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия (MKW NRW). Машина размещена в модульном ЦОД, что упростит дальнейшую модернизацию.

Нужно отметить, что на сегодняшний день только три суперкомпьютера в мире официально преодолели планку в 1 Эфлопс. Это машины El Capitan, Frontier и Aurora: все они установлены в лабораториях Министерства энергетики США (DoE). Впрочем, Китай о своих HPC-комплексах публично практически не говорит уже несколько лет, так что реальный список экзафлопсных систем гораздо больше.

Raspberry Pi сообщила о выпуске нового SSD формата М.2 2230, предназначенного для использования с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 5 и другими устройствами. Изделие может применяться в том числе в качестве загрузочного накопителя.

Оригинальные SSD под брендом Raspberry Pi дебютировали в октябре прошло года. Тогда были представлены модификации вместимостью 256 и 512 Гбайт. Новая версия рассчитана на хранение 1 Тбайт информации. Устройство имеет интерфейс PCIe 3.0 (NVMe 1.4), тогда как RPi 5 предлагает только PCIe 2.0 x1. Заявленный показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольных чтении и записи данных блоками по 4 Кбайт достигает 90 тыс. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C.

Стоимость Raspberry Pi SSD на 1 Тбайт составляет $70. Для сравнения: варианты на 256 и 512 Гбайт можно приобрести за $30 и $45 соответственно. Накопители будут выпускаться как минимум до января 2032 года. Для монтажа накопителя на Raspberry Pi 5 требуется модуль Raspberry Pi M.2 HAT+ (Hardware Attached on Top) с коннектором M.2, который продаётся отдельно.

Источник изображения: Raspberry Pi

Помимо SSD, компания Raspberry Pi предлагает официальные карты памяти стандарта microSD. Они доступны в модификациях объёмом 32, 64, 128 и 256 Гбайт. Изделия соответствуют классам C10, U3, V30 и A2. Величина IOPS при произвольном чтении достигает 5000, при произвольной записи — 2000. Опционально на такие карты может быть предустановлена ОС Raspberry Pi. Изделия могут эксплуатироваться при температурах от -25 до +85 °C.

Японская Mitsubishi Heavy Industries (MHI) намерена вдвое нарастить совокупную мощность производства газовых турбин в течение следующих двух лет. Спрос на оборудование растет во всём мире из-за необходимости замены устаревших генераторов и глобальной потребности в дата-центрах, сообщает Bloomberg. После публикации новости акции Mitsubishi Heavy выросли на 2,5 %, компания вошла в число лидеров японского индекса Topix.

Как сообщил представитель компании, в последнее время поступает всё больше заказов, отчасти из-за того, что турбины, установленные несколько десятилетий назад, почти исчерпали свой ресурс. В компании сообщили, что стремились увеличить производственные мощности на 30 %, но для удовлетворения растущего спроса этого мало. Так или иначе, выполнение новых заказов — главный приоритет.

Спрос на газовые генераторы во всём мире увеличился из-за развития рынка ЦОД, появлением новых производственных мощностей и развития электрификации по всей планете. Природный газ, ещё не очень давно считавшийся относительно «токсичным», на фоне дефицита электричества рассматривается в качестве экологически безопасной альтернативы углю. Кроме того, газовая генерация более доступна, чем атомная энергетика. Рост заказов на турбины отмечают и другие производители, включая GE Vernova и Caterpillar.

Источник изображения: MHI

В Bloomberg считают, что рост сегмента может способствовать планируемое увеличение генерирующих мощностей. Расширение производство поможет сократить портфель имеющихся заказов и получить новые. Mitsubishi намерена расширять производство за счёт повышения эффективности производственной цепочки, хотя стоимость турбин в последние годы почти удвоилась из-за роста стоимости сырья, материалов и оплаты труда сотрудников.

Вместе с тем подъёмы и спады спроса на турбины — большой риск для долгосрочных инвестиций, поскольку будущее спроса со стороны ЦОД остаётся под вопросом. В перспективах рынка недавно усомнилась даже Goldman Sachs. В Mitsubishi намерены сохранить расходы «разумными», хотя спрос, предположительно, будет высоким всё следующее десятилетие.

MHI является одним из трёх крупнейших производителей турбин на природном газе в мире, наряду с GE Vernova и Siemens она выпускает большинство турбин во всём мире. В июле Crusoe подтвердила заказ на турбины для своих ЦОД у GE Vernova. Crusoe строит крупный кампус в Абилине (Техас) для проекта OpenAI Stargate.

Американские законодатели намерены применить принцип «Америка превыше всего» к продаже передовых полупроводников, предполагающий право преимущественного приобретения чипов местными компаниями, сообщает The Register. В законопроекте «О гарантиях доступа и инноваций для национального ИИ» (GAIN AI Act), представляющим собой поправки в «Закон о национальной обороне», заявляется, что организации США, включая стартапы и университеты, должны получать наилучшие возможности для инноваций и использования потенциала искусственного интеллекта.

Если законопроект будет одобрен Конгрессом США и президентом, экспортёров ждут важные изменения. Желающие получить экспортные лицензии в страны, «вызывающие обеспокоенность», должны будут подтвердить, что весь внутренний спрос на их продукцию удовлетворён, а американские покупатели имели приоритетный доступ к чипам. Министерство торговли США будет отказывать в выдаче лицензий на экспорт наиболее производительных ИИ-чипов, если американские организации ожидают поставок. При этом, согласно новым правилам, под экспортные ограничения попадут не только серверные ускорители, но и игровые GPU класса RTX 5090.

Вполне ожидаемо, в NVIDIA не восторге от возможных изменений. В компании называют такие правила «мрачной научной фантастикой» — продажи по всему миру якобы ничего не лишают американских клиентов, а лишь расширяют рынок для многих американских бизнесов и целых отраслей. «Подкидывающие» Конгрессу фейковые новости эксперты лишают Америку шанса на лидерство в сфере ИИ, заявляют в NVIDIA. Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) неоднократно говорил, что запреты только помогают Китаю развивать собственные ИИ-компетенции.

Источник изображения: Joe Richmond/unsplash.com

NVIDIA считает, что GAIN AI Act опирается на ошибочную логику и фундаментальное непонимание работы цепочек поставок. В документе утверждается, что спрос на ускорители сейчас значительно превышает предложение, но именно так, по мнению NVIDIA, и должен работать свободный рынок. Более того, сами по себе чипы бесполезны, если их негде развернуть. Нужны современные ЦОД, оснащённые современными же системами охлаждения, электропитания и др. По словам Хуанга, NVIDIA отдаёт приоритет покупателям, готовым внедрять новые решения, а иначе ускорители и оборудование будут без дела лежать на складах.

Стоит отметить, что законопроект GAIN AI Act запрещает и производство передовых чипов специально для стран, «вызывающих обеспокоенность». Это весьма недвусмысленная отсылка к урезанным ускорителям NVIDIA H20 и AMD MI308 для китайского рынка. Летом США одобрила возобновление их экспорта в обмен на 15 % от всей выручки таких поставок. В GAIN AI Act также утверждается, что большее количество чипов для КНР означает меньшее количество чипов для США, но в законопроекте не учитывается, насколько слабее «оптимизированные» для КНР.

H20 основана на технологии трёхлетней давности и практически на порядок менее производителен, чем чипы Blackwell, продаваемые американским клиентам. Более того, H20 опирается на старый техпроцессе TSMC, который не может использоваться для выпуска Blackwell (как рассчитывают авторы законопроекта). Другими словами, новый закон может лишь закрыть крупный рынок для NVIDIA и AMD, в то же время способствуя появлению всё более конкурентоспособных китайских полупроводников.