Компания iKS-Consulting опубликовала отчёт «Российский рынок коммерческих дата-центров 2024», посвящённый основным трендам рынка услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги колокации и облачные услуги. Исследование было проведено в июле-сентябре 2024 года.

В исследовании отмечено, что уже второй год рынок коммерческих ЦОД демонстрирует высокие темпы ввода новых мощностей. В 2023 году прирост введённых стойко-мест составил год к году 20,7 %, что оказалось в два с лишним раза выше, чем годом ранее: 12 тыс. новых стойко-мест против 5,7 тыс. соответственно. По оценкам iKS-Consulting, общее количество стойко-мест на конец 2023 года в России составило 70,4 тыс.

Проблемы с получением оборудования в целом были решены — начаты поставки от новых вендоров, осуществляется переход на российских поставщиков, налажены поставки альтернативными маршрутами. Новые проекты ЦОД в России учитывают ситуацию, в них закладываются универсальные решения без привязки к определённым вендорам. Вместе с тем усилились проблемы с оплатой зарубежного оборудования, что может привести к очередному увеличению стоимости контрактов и сроков их исполнения.

Динамика роста количества стойко-мест в РФ, тыс. ед. (Источник здесь и далее: iKS-Consulting)

Также существует проблема с финансированием строительства ЦОД, обострившаяся с оттоком в 2022 году иностранных инвестиций, поскольку теперь приходится опираться только на ресурсы внутри страны. Негативно сказывается на кредитовании строительства ЦОД рост ключевой ставки Центробанка РФ. Тем не менее, строительство продолжается и ожидается, что до конца 2024 года в России будет введено около 12 тыс. новых стойко-мест, как и в прошлом году.

Абсолютный прирост количества стойко-мест в ЦОД РФ (тыс. шт.)

Несмотря на то, что в 2023–2024 гг. был отмечен вывод на рынок колокации большого количества новых стойко-мест, спрос по-прежнему опережает предложение. Многие крупные компании заказывают стойко-места уже на стадии строительства и бронируют часть стойко-мест на один-два года вперед с планами расширения. Вместе с тем возведение новых ЦОД привело к дефициту опытных строителей и организаций, специализирующихся на их проектировании, строительстве и оснащении.

Среди основных трендов развития рынка ЦОД в iKS-Consulting назвали следующие:

• Рост объёмов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни. Рост рынка в деньгах на 25%.
• Сохранение высокого спроса на крупные партии стойко-мест в коммерческих ЦОД в Московском регионе.
• Вступление рынка коммерческих ЦОД в стадию зрелости. Выход на рынок профессиональных девелоперов (PNK, «Монарх»).
• Рост концентрации рынка. Выделилась группа лидеров.
• Нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОД.

В 2025 году на смену национальному проекту «Цифровая экономика» придёт реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ожидается, что это приведёт к росту инвестиций в сектор ЦОД и стимулированию роста внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных. Также в некоторой степени стимулом для развития рынка коммерческих ЦОД могут стать требования закона о КИИ.

ТОП поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (итог 2023 года и прогноз на 2024 год)

В исследовании также указано, что последние пять лет растёт концентрация рынка, которой также способствует более динамичный рост крупных ЦОД относительно общего рынка. Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 году после слияния операторов коммерческих дата-центров «РТК-ЦОД» и DataLine. За последние три года определились три лидера: «РТК-ЦОД», «Росатом» и IXcellerate.

Доли ТОП поставщиков по количеству введённых стойко-мест на конец 2024 года (оценка)

По количеству введённых в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году по-прежнему лидировала группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОД NORD, Москва I–V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также новый крупный кластер ЦОД «Медведково», купленный за 26,28 млрд, в результате чего в рейтинге по количеству стойко-мест снизила свою позицию 3data.

К концу года у «Ростелеком/РТК-ЦОД» было 20 957 стойко-мест, включая 19 962 стойко-места «РТК-ЦОД». При выполнении планов на конец 2024 года группа компаний суммарно будет иметь 27 033 стойко-места, включая 26 020 у «РТК-ЦОД». На втором месте в 2023 году была компания DataPro c долей 9,3 % (6553 стойко-места). На третьем — IXcellerate с долей 8,9 % (6279 стойко-мест).

Динамика максимальной разрешённой электрической мощности коммерческих ЦОД в РФ

Исходя из объявленных планов, в ближайшие два-три года подведённая мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт ежегодно. Лидерами по подведённой мощности являются ЦОД «РТК-ЦОД» и IXcellerate с суммарной долей рынка по этому показателю около 43 %. На пятёрку лидеров, в которую также входят «Росатом», ГК Key Point и DataPro, приходится 62 % рынка.

Коммерческие дата-центры в России пользуются всё большим спросом. По данным Forbes, речь идёт не только об использовании облаков — многие компании вместо эксплуатации собственных ЦОД всё чаще предпочитают размещать собственные серверы на арендованных объектах.

Согласно прогнозам iKS-Consulting, уже к 2028 году рынок коммерческих ЦОД в России, возможно, вырастет в 2,1 раза в сравнении с 2023 годом — до 148 тыс. стойко-мест. В денежном выражении на фоне роста спроса рынок может вырасти в 2,8 раза — до 121 млрд рублей. Одной из вероятных причин называется рост арендных ставок для размещения серверов клиентов. При этом рынок облачной инфраструктуры к концу 2024 года может вырасти до 162 млрд руб., а к 2028 году — составить 464 млрд руб. (в 2023 году он составил 121,4 млрд руб.).

Из-за быстрого роста объёмов хранимой и обрабатываемой информации компании могут либо развивать собственную IT-инфраструктуру, либо арендовать её у оператора, поскольку собственные ЦОД могут позволить себе лишь очень крупные бизнесы. По данным Forbes, в последние годы доля ЦОД, принадлежащих компаниям, на российском рынке неуклонно снижается. При этом, если в 2023 году доля коммерческих ЦОД составляла 18,6 % по объёму серверных стоек, то в 2027 году она, возможно, превысит 25 %. В мире этот показатель достиг 31 %, а доля корпоративных ЦОД постепенно сокращается.

Источник: iKS-Consulting

Как отмечают в iKS-Consulting, с 2020 года рынок коммерческих ЦОД в России вырос на 80 %, а в 2024 году, вероятно, составит 82,4 тыс. стойко-мест. Лидером рынка является дочерняя структура «Ростелекома» — РТК-ЦОД. Этим летом она приобрела крупный ЦОД на севере Москвы и теперь располагает 27 тыс. серверных стоек. У ближайших конкурентов IXcellerate, «Росатома» и DataPro насчитывается более 8,3 тыс. стоек, 6,6 тыс. стоек и 6,6 тыс. стоек соответственно. 3data из-за сделки PNK Group с «Ростелекомом» откатилась с четвёртого на седьмое место.

Источник: iKS-Consulting

Среди российских клиентов популярны как облака, так и колокация. Выбор во многом зависит от возможностей IT-специалистов компаний. При этом облачные сервисы предоставляют далеко не все операторы ЦОД, поскольку для этого требуется немало средств и компетенций. Из десятки операторов коммерческих ЦОД, по данным Forbes, лишь три числятся в десятке облачных провайдеров: РТК-ЦОД, Selectel и МТС. Впрочем, компании всё активнее пользуются облачными сервисами. Основные критерии выбора: кибербезопасность, экономическая целесообразность и бесперебойная работа IT-инфраструктуры.

Впрочем, есть и негативные тенденции. По словам iKS-Consulting, среди основных трендов отрасли в России — увеличение сроков эксплуатации инженерного оборудования дата-центров. Основные причины — рост стоимости и сложности с закупками из-за увеличения санкционного давления.

Несмотря на появление в Московском регионе новых ЦОД, стоимость аренды стойко-мест выросла, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование iKS-Consulting и 3data.

Так, в Московском регионе во II квартале цены на услуги ЦОД выросли год к году на 23 %, до 130 тыс. руб./мес. за аренду стойко-места. Вместе с тем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены почти не изменились — около 88,6 тыс. руб./мес. за стойко-место. В конце 2023 года средняя цена в Москве составила около 107,4 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 84,1 тыс. руб.

Авторы исследования объясняют рост цен вводом в эксплуатацию двух новых ЦОД — «Москва-2», который принадлежит «Росатому» («Атомдата»), и «Магистральный» компании Datahouse (стройгруппа ФСК), установивших цены выше, чем у других. Ещё один ЦОД PNK, находящийся под управлением 3data, как ожидается, перейдёт в собственность «Ростелекома».

Источник изображения: atomdata.ru

Оказалось, что запуск новых ЦОД не только не снижает среднюю цену на конкурентном рынке, а, наоборот, повышает её. В «Ростелеком-ЦОД» считают, что нет никаких предпосылок к снижению средней рыночной цены в 120–140 тыс. руб. за аренду стойко-места. Один из основных факторов, который влияет на цену, в компании назвали ключевую ставку ЦБ, с ростом которой цены не могут снижаться. Также влияет на цену стоимость оборудования, стоимость которого не становится ниже. В «Атомдата» тоже не ожидают в ближайшем будущем «существенных ценовых колебаний».

Осенью 2024 года облачный оператор Nubes (НУБЕС) намерен ввести в эксплуатацию новый дата-центр Nubes Strato. По данным пресс-службы компании, вычислительные ресурсы нового ЦОД предполагается использовать для развития облака NGcloud и собственных облачных сервисов. Часть стоек будет доступна клиентам, желающим применять гибридные решения.

Защищённое, уже функционирующее облако NGcloud построено на базе первого дата-центра Nubes Alto уровня Tier III. На базе того же ЦОД базируются сервисы оператора, связанные с обеспечением информационной безопасности, решения для удалённой работы и хранения информации. Nubes Alto активно используется и клиентами, желающими разметить на его площадке собственное серверное оборудование и телекоммуникационные модули по колокейшн-схеме.

Источник изображения: Nubes

Новый дата-центр на 198 стоек строится в Москве в районе м. Царицыно и поблизости от Nubes Alto, запущенного в 2022 году. Запуск Strato намечен на сентябрь 2024 года, пока же в помещениях объекта ведётся установка инженерной инфраструктуры. Ожидается, что скоро там же смонтируют источники бесперебойного и гарантированного электроснабжения. Пока ведётся строительство и монтаж, провайдер ЦОД занят закупками вычислительной техники и сетевого оборудования.

В компании добавляют, что ЦОД строится и для масштабирования возможностей по предоставлению гибридных решений клиентам. Кроме того, появление Nubes Strato будет способствовать расширению облака NGcloud. Гибридная природа проекта позволит клиентам не только размещать на площадке собственное оборудование, но и интегрировать его с облаком компании.

Компания Didital Realty внедрила прямое жидкостное охлаждение чипов (DLC) на 170 своих колокейшн-объектах, размещённых по всему миру. Datacenter Dynamics сообщает, что речь идёт о комбинации решений вроде теплообменников задней двери (RDHx) и собственно DLC. В результате плотность размещения оборудования достигает 30–150 кВт на стойку, а в некоторых случаях ещё больше.

По данным самой компании, совместное использование RDHx и DLC позволяет удвоить плотность стоек в сравнении с решениями прошлого поколения. В августе прошлого года компания предложила решения на основе AALC — гибридной системы Air-Assisted Liquid Cooling, как раз совмещающей RDHx и DLC. На тот момент сообщалось о пороге в 70 кВт на стойку на 28 региональных рынках Северной Америки, Европы. Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным компании, новое решение будет использовать уже существующую инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущие потребности ИИ-систем и станет применяться в более половины подконтрольных ЦОД. Вместе с тем планируется и дальнейшее внедрение разработок на новых площадках. Известно, что в проекте участвует Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), но роль компании не раскрывается.

Источник изображения: Digital Realty

Ранее жидкостное охлаждение Digital Realty уже опробовала в нескольких ЦОД, включая объекты во Франции и Сингапуре. Компания также является инвестором стартапа Colovore, управляющего в Калифорнии ЦОД с жидкостным охлаждением. Не дремлют и конкуренты. Так, оператор Equinix сообщил о готовности поддержать использование прямого жидкостного охлаждения более чем в 100 дата-центрах ещё в декабре прошлого года.

Для питания своих дата-центров и колокейшн-мощностей Apple использовала в 2023 году 2,344 ТВт∙ч электроэнергии. Datacenter Dynamics сообщает, что компании принадлежит семь собственных ЦОД, а также неизвестное число колокейшн-площадок по всему миру, энергопотребление тех и других на 100 % компенсируется покупкой PPA-сертификатов.

В докладе Environmental Progress Report компания сообщила, что объект в Месе (штат Аризона) был крупнейшим потребителем, на него пришлось 488 ГВт∙ч, 82 % потреблённого электричества приходится на солнечную энергию, включая 4,76 МВт, которые получаются на территории самого кампуса. Ещё 18 % получают за счёт энергии ветра. ЦОД в Мейдене (Северная Каролина) использовал 453 ГВт·ч, 82 % приходится на солнечную энергию и 12 % — на ветряную.

В Рино (Невада) кампус потребил 440 ГВт∙ч, энергия обеспечена полностью за счёт солнца, в том числе 20 МВт от проекта Fort Churchill Solar Array, в котором используются искривлённые зеркала для концентрации света на фотоэлектрических ячейках. В Прайнвилле (Орегон) использовано 269 ГВт∙ч — 60 % получено за счёт ветряной энергии, 38 % — за счёт солнечной, а ещё 2 % — от малых ГЭС. Компания начала использовать микро-ГЭС в 2013 году, проект Earth By Design реализован рядом с ирригационным каналом. В компании утверждают, что теперь имеется уже два таких проекта.

Источник изображения: Apple

Два дата-центра в Китае использовали в общей сложности 171 ГВт∙ч, на солнечную и ветряную энергию приходится по 50 %. Правда, согласно местным законам, Apple не считается оператором этих ЦОД. На ЦОД в Виборге (Дания) пришлось 40 ГВт∙ч. Точных данных по распределению энергии не имеется, зато в Apple сообщили, что этот дата-центр не нуждается в резервных дизельных генераторах. В 2019 году компания отказалась от строительства второго ЦОД в стране, проект оценивался в $921 млн.

Что касается колокейшн-ёмкостей, то в США и за их пределами компания использовала 387 и 96 ГВт∙ч соответственно — на них приходится около 20,6 % IT-энергопотребления компании. Кстати, впервые в истории Apple использование электричества её колокейшн-объектами упало с 487,9 ГВт∙ч в 2022 году. В предыдущие пять лет до 2022 года оно росло в среднем на 14,49 % ежегодно.

В доклад не вошла отчётность об использовании Apple облаков. Компания давно пользуется услугами Google Cloud и, похоже, это крупнейший клиент платформы, а прошлом году на базе облака Google начата разработка ИИ-моделей. Самое приблизительное представление даёт статистика 2019 года. Тогда сообщалось, что более $30 млн/мес. тратится на облако AWS.

Спрос на дата-центры в Северной Америке и не думает снижаться. По данным JLL и CBRE, цены на их использование взлетели до рекордных отметок. Datacenter Dynamics сообщает, что рост спроса совокупно с нехваткой энергетической ёмкости привели к дефициту мощностей и росту числа предварительных договоров об аренде. Повышенный спрос эксперты во многом связывают с развитием ИИ и больших языковых моделей (LLM), набирающих популярность и требующих много энергии. В результате растут запросы на энергию и инфраструктуру.

В докладе JLL сообщается, что спрос буквально бьёт все рекорды, и запрос на новые ЦОД распространяется за пределы ключевых рынков в поисках доступной энергии. При этом большая часть вводимых в текущем году мощностей уже забронирована. Недостаток свободных мощностей привёл к тому, что операторы обращаются к «вторичным» рынкам, на которые теперь приходится почти 20 % строящихся кампусов. Самым быстрорастущим рынком в плане строительства стал Солт-Лейк-Сити (Юта), город готов как минимум удвоить ёмкость ЦОД.

Фото: Taylor Vick / Unsplash

В 2023 году объёмы строительства уже достигли рекордных значений, сейчас на первичных рынках строятся ЦОД на 3,01 ГВт, причём 83 % из них уже арендованы. Уровень свободных мощностей в 2023 году оставался рекордно низким — 3,7 %, а в январе 2024 года в Северной Вирджинии этот показатель был и вовсе критическим — 0,2 %. По мере заполнения первичных рынков, внимание переключается на второстепенные. Особенно это актуально для ИИ-проектов, для которых время задержки обычно не играет существенной роли. Осваиваются территории даже в странах Латинской Америки. Предполагается, что в некоторых регионах в ЦОД будет перенаправляться энергия, ранее предназначавшаяся для других задач.

Строительство с нуля — лишь часть новых проектов. Часто расширяются уже существующие объекты, во всяком случае повышается их плотность в мегаваттах на единицу площади. Недостаток земли привёл к необходимости строить многоэтажные ЦОД, а современные технологии позволяют создавать объекты с типовой ёмкостью более 100 МВт. ЦОД стали привлекать внимание инвесторов в качестве объекта альтернативных вложений, растут и требования клиентов к размерам дата-центров, а с ними и запросы на инвестиции и увеличение скорости строительства.

Источник изображения: JLL Research

По информации CBRE, восемь первичных рынков ЦОД США выросли в 2023 году на 26 %. Северная Вирдижиния продолжает оставаться крупнейшим, в том числе в мире. Ёмкость ЦОД на первичном и вторичном рынках превышает 5,3 ГВт. По данным Newmark, к концу десятилетия энергопотребление ЦОД в США достигнет и вовсе 35 ГВт.

Как сообщает CBRE, средняя запрашиваемая стоимость аренды снизилась на 16,9 % с 2013 по 2021 гг. Но уже в 2023 году этот показатель вырос на 18,6 % на первичных оптовых рынках колокейшн-сервисов, с $137,86 кВт/мес до $163,44 кВт/мес при аренде 250–500 кВт, а годом ранее цены выросли на 14,5 %. По словам представителя CBRE, на рынке ЦОД в прошлом году наблюдался рекордный рост цен.

Оператор ЦОД Involta предложил клиентам новую модель ценообразования. Как сообщает пресс-служба компании, покупатели сервисов колокейшн-провайдера смогут платить за подводимую мощность электропитания. Как правило операторы берут плату за стойко-место, иногда добавляя отдельную плату за энергию. Involta считает, что современная инфраструктура, связанная с ИИ, не вписывается в традиционные рамки.

На днях компания запустила тарифы SecurePower Colocation, представляющую собой, по словам компании, уникальную модель ценообразования, не учитывающую занимаемое стойками пространства. В Involta утверждают, что это позволит клиентам платить за используемые мощности с возможностью быстрого масштабирования инфраструктуры. SecurePower Colocation обеспечит экономию, гибкость и безопасность, необходимые для поддержки критических IT-нагрузок.

Фото: Nishant Parikh / Unsplash

Клиентам предлагаются два тарифка: SecurePower All-In и Flexible Commit. В первом случае за заказчиком резервируется желаемая мощность в кВт, а фиксированная ежемесячная плата покрывает расходы на энергию, пространство для стоек, охлаждение, ИБП и т.д. Если загрузка неравномерна, подойдёт вариант Flexible Commit. В этом случае на определённый срок фиксируется стоимость кВт и лимит по мощности. Оплата же производится помесячно за фактически потреблённую энергию в кВт·ч, при этом остаётся возможность при необходимости доплатить за увеличение мощности в рамках заданного лимита.

Компактное высокоплотное оборудование, системы иммерсионного охлаждения, квантовые компьютеры и иные современные платформы не соответствуют стандартам для обычных стоек — всё это диктует свои правила и классические модели ценообразования уже невозможно применять, считает Involta. На этом фоне колокейшн-провайдерам приходится рассматривать новые бизнес-схемы.

По итогам 2023 года объём российского рынка услуг ЦОД достиг 42,8 млрд руб. Это на 21,2 % больше по сравнению с предыдущим годом, о чём, как сообщает газета «Коммерсантъ», говорится в совместном исследовании 3data и IKS-Consulting, посвящённом сегменту colocation.

Авторы отчёта оценивают ежеквартальное изменение цен на базовую услугу колокации, а также уровень покупательского спроса и предложения на инфраструктуру коммерческих ЦОД (3data colocation index). Под базовой услугой понимается выделение места в дата-центре для размещения стандартной серверной стойки с подведённым электропитанием мощностью до 5 кВт и предоставление в пользование 42U-пространства.

В IV квартале 2023-го в Москве средняя цена на colocation-услуги составила 107,4 тыс. руб., что на 2 % больше в годовом исчислении. В Санкт-Петербурге этот показатель за год увеличился на 13 %, достигнув 84,1 тыс. руб. Столь значительная разница в темпах роста стоимости объясняется тем, что в Москве в 2023 году были запущены два крупных ЦОД, а количество введённых в эксплуатацию серверных стоек составило около 9 тыс. против только 400 в Санкт-Петербурге.

Источник изображения: 3data

В целом, как отмечается, в России спрос на услуги ЦОД превышает предложение. В связи со сложившейся геополитической обстановкой отечественные компании активно переносят свои рабочие нагрузки в дата-центры на территории РФ. При этом строительство новых ЦОД осложнено из-за нехватки зарубежного оборудования.

В компании «Ростелеком-ЦОД», добавляет «Коммерсантъ», полагают, что спрос на colocation-услуги в 2024 году будет по-прежнему опережать предложение. В Oxygen считают, что даже в случае активного ввода новых мощностей в эксплуатацию стоимость колокации в России будет расти на 5–7 % в год.

Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры, запустил акцию на услугу размещения серверов со скидкой до 99 % при использовании IaaS и PaaS-услуг.

Чем больше IaaS и PaaS-сервисов Selectel вы потребляете, тем выше скидка на размещение сервера.

Скидку на colocation можно получить при использовании следующих услуг:

1. Выделенные серверы
2. Облачные серверы
3. Объектное хранилище
4. Публичное и частное облако на базе VMware
5. Аттестованный сегмент ЦОД
6. Облачные базы данных
7. Managed Kubernetes и Container Registry
8. Балансировщик нагрузки.

Для получения скидки на colocation выполните следующие шаги:

1. зарегистрируйтесь в панели my.selectel.ru;
2. закажите и начните использовать инфраструктурные и/или платформенные сервисы Selectel;
3. отправьте тикет с запросом на получение скидки на размещение серверов. Инженеры Selectel бесплатно установят ваш сервер в стойку в один из дата-центров компании: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Акция действительна до 29 декабря 2023 года. Подробности доступны на сайте Selectel.

Фото: Selectel