Бум ИИ задаёт высокие темпы строительства вычислительной инфраструктуры. В следующем году лидеры рынка облачных услуг сообща направят на эти цели более $1,5 трлн, но даже в этом соответствующая сумма более чем удвоится. На покупку серверных систем в 2027 году будет потрачено более $1,1 трлн.

Такими прогнозами делится TrendForce, учитывая в своей статистике данные о капитальных расходах девяти крупнейших провайдеров облачных услуг (CSP). В текущем году эти затраты они увеличат сразу на 106 % до $957 млрд, лишь немного недотянув до психологически важной отметки в $1 трлн. В следующем году темпы роста капитальных затрат девяти крупнейших CSP вырастут ещё на 60 % и превысят $1,5 трлн, хотя сам прирост будет более скромным по сравнению с текущим годом.

TrendForce к лидерам облачного сегмента относит компании Google, Amazon, Meta✴, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba и Baidu, которые представляют США и Китай. Ранее аналитики ожидали, что в следующем году перечисленные компании свои совокупные капитальные затраты увеличат только на 50 %, но в силу ряда причин текущий прогноз пересмотрен в сторону прироста на 60 %.

Источник изображения: TrendForce

Три главных фактора способствуют росту расходов этих компаний. Во-первых, цены на готовые серверные системы продолжают расти. Во-вторых, закупки компонентов в условиях дефицита осуществляются в больших объёмах, чем планировалось бы в нормальной ситуации. В-третьих, некоторые поставщики требуют от CSP крупных авансовых платежей в счёт будущих партий продукции.

В сегменте серверов для инфраструктуры ИИ объёмы поставок в текущем году вырастут на 32,2 %, по прогнозам TrendForce. В следующем году темпы роста даже увеличатся до 36 %, поскольку признаков насыщения спроса наблюдаться не будет. В денежном выражении ИИ-серверы сформируют $479 млрд выручки или почти 75 % ёмкости всего рынка серверов в текущем году, которая достигнет $639,2 млрд, по версии TrendForce.

Источник изображения: TrendForce

В следующем году облачные гиганты сосредоточатся на закупках стоечных систем на базе NVIDIA GB300 и VR200, а также AMD Helios. Средняя цена их реализации неизбежно вырастет в условиях дефицита и высокой стоимости микросхем памяти. По прогнозу TrendForce, выручка от реализации серверного оборудования на мировом рынке впервые превысит $1 трлн в 2027 году, причём из этой суммы $920 млрд придутся на выручку от реализации ИИ-серверов. Она вырастет по сравнению с 2026 годом более чем на 90 %. Доля ИИ-серверов на рынке в денежном выражении увеличится примерно до 81 %.

Через семь месяцев после ареста по подозрению в сговоре с целью контрабандных поставок ИИ-ускорителей NVIDIA в Китай внешний подрядчик Supermicro Тин-Вэй «Вилли» Сунь (Ting-Wei “Willy” Sun) признал себя виновным по четырём пунктам обвинения: в сговоре с целью обхода экспортных ограничений, контрабанды товаров, обмана властей США и воспрепятствовании правосудию, сообщает Datacenter Dynamics.

Сунь был одним из трёх человек, работавших на Supermicro, которым власти США предъявили обвинение в контрабанде серверов с ИИ-ускорителями NVIDIA в Китай. Всего, согласно судебным документам, в КНР было направлено серверного оборудования приблизительно на $2,5 млрд — хотя лицензии Министерства торговли США на такую деятельность не было. В числе обвиняемых — один из учредителей Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw), после ареста покинувший совет директоров компании. Весной текущего года он заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям в федеральном суде Манхэттена.

По версии следствия, подсудимые переупаковывали серверы Supermicro в немаркированные коробки для сокрытия содержимого и использовали поддельные «копии» серверов для обмана при аудите. Судя по записям с камер видеонаблюдения, обвиняемые использовали фен для переклейки серийных номеров с настоящих серверов на копии. После этого использовалась зарегистрированная в Юго-Восточной Азии компания-посредник для сокрытия поставок оборудования с Тайваня в Китай.

Источник изображения: LoboStudio Hamburg/unsplash.com

Как следует из обвинительного заключения, в 2024 году посредник стал одним из крупнейших покупателей Supermicro, в IV квартале финансового года благодаря ему компания выручила $99,7 млн. Самой Supermicro обвинения не предъявляли. Ранее компания публично объявила, что тесно сотрудничает с тайваньскими властями для предотвращения экспорта передовых подсанкционных систем на китайский рынок и привержена защите передовых технологий и интеллектуальной собственности. В компании подчеркнули, что в результате такого взаимодействия властям удалось изъять 50 серверов, обманным путём купленных после продажи авторизованному реселлеру. Сами обвиняемые ранее отрицали нарушение законов.

В июне появились сообщения о том, что в тайваньском офисе компании прошёл обыск. После этого Supermicro заявила, что сама компания «не является объектом данного расследования» и никаких обысков не было. В то же время она признала, что четверо работавших на неё людей задержаны на Тайване для допроса. Также сообщалось, что компания предоставила властям доступ к рабочим местам и электронике сотрудников. Двое из четырёх сотрудников остаются под стражей до суда, ещё двое выпущены под залог.

ByteDance занимает приблизительно 20 % всех мощностей ЦОД в КНР. По данным SemiAnalysis, оценившего информацию о тысяче ЦОД и 60 провайдерах в стране, объём рынка ЦОД в Китае составляет более 24 ГВт. 20 ГВт находятся в стадии реализации, и ещё 30 ГВт приходится на прочие анонсированные проекты, сообщает Datacenter Dynamics. Китайские гиперскейлеры арендуют мощности и за пределами КНР — всего порядка 4 ГВт за рубежом, но к 2029 г. этот показатель должен удвоиться.

Из этих 24 ГВт на долю ByteDance приходится пятая часть, но в основном речь идёт об арендованных мощностях. Точные данные о парке ЦОД ByteDance отсутствуют, поскольку компания частная. Тем не менее анализ показывает, что по объёму используемых мощностей ЦОД она впереди Alibaba Cloud, Tencent, Baidu и Huawei. Если Huawei полагается в основном на собственную инфраструктуру ЦОД в Китае, то Alibaba, Tencent и Baidu используют комбинированный подход.

Источник изображения: SemiAnalysis

Не так давно ByteDance, по неподтверждённым данным, подписала соглашение с Vnet на 500 МВт мощностей в Китае. Также компания строит ЦОД в китайской провинции Шаньси (Shanxi), в технопарке Economic Development Zone Big Data Park в городе Датун (Datong) уезда Гуанлин (Guangling).

В сентябре текущего года китайские СМИ сообщали, что ByteDance вела переговоры с операторами ЦОД о том, чтобы добавить ещё 5–6 ГВт вычислительных мощностей в городе Уланчаб (Ulanqab) во Внутренней Монголии. Также ByteDance является клиентом ЦОД ChinData в технопарке Taihang Mountain Energy and Information Technology Industrial Campus близ Датуна (Datong) в провинции Шаньси (Shanxi) на севере Китая.

Вне КНР ByteDance — якорный арендатор объекта Bridge Data Centres в Джохоре (Johor, Малайзия). Также она взаимодействует с DayOne в Сингапуре и нацелена на реализацию проектов в Таиланде, Бразилии и Австралии. В США мощности TikTok размещены в ЦОД Oracle в Техасе, а в Европе арендуются ЦОД у Green Mountain в Норвегии. Также компания ведёт дела с Hyperco и DayOne в Финляндии. Помимо TikTok компания предлагает и собственные облачные сервисы под брендом Volcano Engine.

Компания Tencent подписала свою крупнейшую за пределами Китая сделку об аренде вычислительных мощностей — с американским облачным провайдером Oracle. Речь идёт о доступе к более 100 тыс. передовых ИИ-чипов, сообщает The Financial Times. По данным источников, на которые ссылается издание, знакомых с ситуацией, китайский IT-гигант в текущем году договорился о пятилетней аренде в многочисленных дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии.

Согласно имеющимся данным, сделка оценивается в $7 млрд, авансом будет выплачено около 30 % от этой суммы. Её участники новость пока не комментируют, однако само заключение такого договора наглядно свидетельствует о растущих потребностях Tencent в вычислительных мощностях для дальнейшего расширения своего ИИ-бизнеса. Компания наращивает инвестиции в разработку и внедрение ИИ-моделей. В конце прошлого года компания уже заключила сделку с японским неооблаком Datasection о доступе к десяткам тысяч подсанкционных чипов NVIDIA B200/B300.

Китайские компании стремятся обеспечить себе доступ к ИИ-чипам на фоне ужесточения экспортных ограничений США и продвижения Пекином китайских альтернатив американским ИИ-ускорителям. На днях Huawei уже заявила, что в самой КНР ускорители компании обошли по продажам продукцию NVIDIA.

Источник изображения: Ruthson Zimmerman/unsplash.com

Каким образом нынешняя сделка оформлена в правовом и политическом полях, не уточняется. В ноябре 2025 года сообщалось, что китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако. Тогда же появились данные, что Alibaba и ByteDance стали тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии, а в марте 2026 года ByteDance заключила соглашение с Aolani Cloud, развернувшей в Малайзии инфраструктуру с примерно 36 тыс. NVIDIA B200. При этом сообщалось, что ещё с февраля 2025 года Aolani сдаёт ByteDance в аренду серверы с NVIDIA H100.

Однако американские власти и их азиатские партнёры относятся к подобным сделкам не вполне лояльно. В апреле сообщалось, что Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США. Каким образом на этом фоне будет обеспечено взаимодействие Tencent и Oracle, данных пока нет.

Американские экспортные ограничения не помешали Huawei заполнить освободившуюся на китайском рынке нишу. По словам главы компании Эрика Сюя (Eric Xu), по продажам в Китае чипы Ascend обогнали продукцию NVIDIA, сообщает The Register.

В пресс-релизе компании отмечается, что статистику о рыночной доле NVIDIA в КНР собрать непросто, но, судя по полученным Huawei данным, Ascend уже впереди. Сюй отметил, что его соотечественники остро ощущают, когда следует действовать быстро и не принимают будущее, в котором кто-то извне будет принимать решения, сможет ли КНР получать доступ к определённым продуктам.

Администрация Трампа после прихода к власти в США постепенно смягчила ограничения на поставки американских ускорителей в Китай, а к концу прошлого года даже объявила о разрешении продаж ускорителей NVIDIA H200. Тем не менее, решение было принято с опозданием. Пока NVIDIA ожидала разрешения, Пекин, озабоченный запретом на поставку менее производительных H20 ранее в том же году, начал принимать экстренные меры. Чиновники начали стимулировать переход китайских компаний на ускорители местного производства. В ходе финансового отчёта NVIDIA за II квартал было озвучено, что компания начала поставки небольших партий H200 в регион, но на эти поставки пришлось менее 1 % выручки компании от бизнеса ЦОД.

Сюй подчеркнул, что китайские ускорители не такие производительные, как импортные, зато их поставки гарантированы, поэтому для правительства КНР и Huawei совершенно очевидно, что необходимо стремиться к полной самостоятельности в производстве чипов и суверенитету цепочки поставок для выпуска полупроводников в целом.

Источник изображения: Huawei

Хотя по формальным признакам новейшие ускорители Huawei всё ещё уступают продуктам NVIDIA и AMD, это компенсируется масштабами внедрения. Компания представила кластер Atlas 950 SuperCluster на сотни тысяч чипов, а новая архитектура поддерживает обучение и инференс моделей с триллионами параметров и масштабирование до миллиона ускорителей. На днях Huawei представила Atlas 960E SuperPoD на базе UnifiedBus и технологии NPO (Near-Packaged Optics).

Впрочем, Сюй признал, что за пределами Китая Huawei, вероятно, ещё некоторое время не будет рассматриваться как угроза NVIDIA, поскольку у компании недостаточно производственных мощностей для удовлетворения спроса даже в Китае. Расширение присутствия за рубежом пока не планируется, поскольку приоритет отдаётся китайским заказчикам. При этом бизнесмен признал, что ведутся поставки ограниченному числу заказчиков за рубежом.

Переходу на продукты Huawei способствует не только давление китайских властей, поощряющих это, но и изменение программных подходов. Например, с чипами Huawei более года работает DeepSeek. Как считают в HiSilicon, входящей в структуру Huawei, основное препятствие было связано не с аппаратной частью. Речь шла о программном «барьере» для ускорителей Ascend и продуктов других компаний помимо NVIDIA. В компании отметили, что ситуация изменилась за последние 18 мес.

Если ещё два года назад обучение ИИ осуществлялось в основном с помощью фреймворка PyTorch поверх экосистемы CUDA, то теперь изменения в архитектуре ИИ-моделей подтолкнули разработчиков к пересмотру подходов и снижению зависимости от специальных возможностей CUDA. Передовые ИИ-лаборатории более не считают экосистему CUDA такой важной, как два года назад. В связи с этим DeepSeek на днях представила набор программных инструментов, призванных упростить использование Huawei Ascend и другим ИИ-разработчикам.

Huawei же ускоряет разработку новых чипов. В начале 2027 года выйдут ИИ-ускорители Huawei Ascend 960DT, а в III квартале должна появиться модель Ascend 960PR. В 2028 году ожидается ускоритель Ascend 970 с 288 Гбайт памяти с пропускной способностью 14,4 Тбайт/с.

Китайская компания Hygon Information Technology анонсировала процессоры Hygon 1000, выполненные на базе x86-совместимой архитектуры C86. Чипы предназначены для применения во встраиваемых системах, платформах промышленной автоматизации, робототехнике, периферийном оборудовании и пр.

Конструкция изделий включает четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Говорится о поддержке оперативной памяти DDR4/DDR5 (ЕСС), а также интерфейса PCIe 4.0 и расширений TSN (Time-Sensitive Networking). Тактовая частота и размер кеша пока не раскрываются.

Источник изображения: SCMP

В состав процессоров входит графическое ядро (iGPU) с возможностью обработки двух видеопотоков в формате 4K с кадровой частотой 60 Гц. Упомянута поддержка программных интерфейсов DirectX, OpenGL 3.3 и OpenCL 3.0. Предусмотрен встроенный криптографический модуль с аппаратным ускорением китайских национальных алгоритмов SM2/SM3/SM4. Кроме того, реализованы безопасная загрузка (Secure Boot) и другие механизмы защиты.

Показатель TDP изделий Hygon 1000 находится на уровне 10 Вт: благодаря этому чипы могут применяться в устройствах с пассивным охлаждением. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +105 °C. Hygon гарантирует доступность процессоров в течение как минимум 10 лет с момента начала поставок. Среди возможных сфер использования названы облачные терминалы, NAS-серверы, системы видеонаблюдения, роботы, индустриальные устройства управления, шлюзы безопасности и универсальные платформы с ИИ-функциями.

Компания Alibaba Group представила ИИ-ускоритель Zhenwu V900, разработанный её подразделением T-Head Semiconductor (Pingtouge Semiconductor), пишет SCMP. Кампания заявила, что это «самый мощный чип для ИИ в Китае на сегодняшний день». По данным Alibaba, Zhenwu V900 в три раза превосходит по производительности своего предшественника — Zhenwu M890, но точные показатели не приводятся.

Сообщается, что Zhenwu V900 оснащён 216 Гбайт HBM, поддерживает вычисления в формате FP32–FP4 и обладает усовершенствованным тензорным вычислительным блоком Tensor Core, который значительно повышает точность выполнения инструкций в форматах FP8/FP4. Также сообщается о пропускной способности межчипового интерконнекта 1,2 Тбайт/с. Конфигурации размеров блока в форматах MXFP8 и MXFP4 позволяют стабилизировать производительность при масштабировании вычислений в ходе обучения и инференса, пишет The Register.

Как сообщил Гао Хуэй (Gao Hui), вице-президент T-Head, серийное производство что Zhenwu V900 запустят в I квартале 2027 года. Вычислительные ИИ-кластеры на базе V900 могут объединять до 500 тыс. ускорителей с использованием коммутаторов ICN Switch собственной разработки, обеспечивая достаточно вычислительной мощности для обучения и инференса моделей с 5–10 трлн параметров.

Источник изображения: T-Head

Также на I квартал 2027 года намечен выход суперускорителя Panjiu, оснащенного чипами Zhenwu V900, коммутаторами ICN Switch, картами SmartNIC Panmai и контроллерами Zhenyue. Заодно T-Head представила предварительную версию ИИ-ускорителя нового поколения Zhenwu J900, в основе которого лежит архитектура параллельных вычислений собственной разработки. Его выпуск запланирован на III квартал 2028 года.

Компания сообщила о планах по созданию собственных центральных процессоров (CPU) нового поколения, оптимизированных для задач агентного ИИ — Yitian 720 и Yitian 730, выпуск которых стартует в 2027 году. При этом Yitian 730 станет первым процессором T-Head, созданным на базе собственной микроархитектуры, возможно, RISC-V. Yitian 710 использовал архитектуру Arm.

Источник изображения: T-Head

Глава Alibaba У Юнмин (Wu Yongming) представил план развития компании, выделив «ИИ-модели, ИИ-чипы и ИИ-облако» в качестве трёх краеугольных камней «машинного интеллекта». Сообщается, что подразделение T-Head завершило разработку полной линейки основных микросхем для ЦОД, охватывающей четыре основные категории: ускорители Zhenwu, CPU Yitian, SmartNIC Panmai и интерконнект ICN. При этом все основные микросхемы, необходимые для формирования сверхбольших ИИ-кластеров, были разработаны самостоятельно.

Юнмин заявил о планах компании увеличить мощность глобальных дата-центров Alibaba Cloud до более чем 20 ГВт к 2032 году, что примерно в 10 раз превышает их мощность до появления генеративного ИИ. Для реализации проекта компания инвестирует более $53 млрд в ближайшие три года в строительство ИИ-инфраструктуры. Также компания намерена значительно увеличить поставки чипов для ИИ.

И всё же, если сравнивать с ИИ-индустрией США, цифры выглядят не столь впечатляюще. Например, компания Cushman & Wakefield, занимающаяся коммерческой недвижимостью, на прошлой неделе сообщила, что только в США в настоящее время ведётся строительство ЦОД общей мощностью 37,7 ГВт. Часть из них будет задействована в проекте Stargate, в рамках которого к 2029 году планируется ввести в эксплуатацию 10 ГВт.

Huawei анонсировала ИИ-систему Atlas 960E SuperPoD. Это, как утверждается, первый в отрасли кластер с технологией NPO (Near-Packaged Optics), предназначенный для работы с большими языковыми моделями, насчитывающими до 10 трлн параметров.

В составе Atlas 960E SuperPoD применяются оптические модули Hi-ONE на базе NPO. Данная технология предполагает монтаж оптического движка в виде отдельного узла на плате рядом с ASIC: преимуществами подхода являются снижение задержек и энергопотребления, а также возможность замены компонента при выходе из строя. Пропускная способность достигает 7,2 Тбит/с.

Atlas 960E SuperPoD может оснащаться ИИ-ускорителями Huawei Ascend 960, включая будущие изделия 960DT и 960PR. Посредством NPO могут быть связаны до 4096 карт: в случае Ascend 960DT суммарная FP4-производительность составит до 16 Эфлопс. При этом 5500 оптических движков Hi-ONE могут заменить 48 тыс. традиционных оптических модулей стандарта 800G. Это снижает энергопотребление более чем на 550 кВт, одновременно удваивая время безотказной работы системы: показатель доступности достигает 99,8 %.

Источник изображения: Huawei

Платформа предполагает применение интерконнекта нового поколения UnifiedBus (UB), который обеспечивает пропускную способность в несколько Тбайт/с и задержку (RTT) на уровне 2 мкс. UnifiedBus даёт возможность сформировать единый пул памяти объёмом до 256 Тбайт. Через сеть UnifiedBus и RoCE отдельные экземпляры SuperPoD можно объединять в суперкластеры (SuperCluster). В частности, двухуровневая четырёхплоскостная архитектура Clos позволяет связать воедино до 512 тыс. NPU. А в сочетании с топологией Multi-rail такой кластер может насчитывать до 1 млн ускорителей.

Huawei поделилась планами по выпуску новых ИИ-ускорителей Ascend. Сообщается, что в I квартале следующего года дебютирует изделие Ascend 960DT, которое придёт на смену Ascend 950. В состав 960DT (аббревиатура расшифровывается как Decode/Training — декодирование/обучение) войдут 288 Гбайт памяти с пропускной способностью 9,6 Тбайт/с — в 2,4 раза больше по сравнению с Ascend 950. При этом сетевые источники указывают на использование памяти HiZQ — собственного решения Huawei, позиционирующегося в качестве альтернативы НВМ. Пропускная способность интерконнекта Ascend 960DT составит 2,2 Тбайт/с.

Для нового ускорителя заявлена поддержка форматов FP32, HF32, FP16, BF16, FP8, MXFP8, HiF8, MXFP4 и HiF4. ИИ-производительность в режиме FP8 будет достигать 2 Пфлопс, в режиме FP4 — 4 Пфлопс. В один кластер могут объединяться тысячи таких изделий для масштабирования быстродействия. В частности, посредством NPO могут быть связаны до 4096 эксземпляров Ascend 960DT, что обеспечит суммарную FP4-производительность на уровне 16 Эфлопс.

Источник изображения: wccftech.com

На III четверть 2027 года намечен анонс карты Ascend 960PR (Prefill/Recommenders — заполнение/рекомендации). Она будет нести на борту 192 Гбайт памяти с пропускной способностью 2,4 Тбайт/с (скорость интерконнекта сохранится на уровне 2,2 Тбайт/с). Это решение обеспечит быстродействие до 2 Пфлопс на операциях FP8 и до 8 Пфлопс в режиме FP4.

В 2028 году, как ожидается, появится ускоритель Ascend 970 с 288 Гбайт памяти с пропускной способностью 14,4 Тбайт/с. У данной модели пропускная способность интерконнекта поднимется до 4,4 Тбайт/с. Производительность FP8 и FP4 — до 3,6 и 14 Пфлопс соответственно. Наконец, на 2029-й запланирован выпуск изделия Ascend 980 с 384 Гбайт памяти (38,4 Тбайт/с) и интерконнектом на 8 Тбайт/с. Карта сможет выдавать 7,2 Пфлопс на операциях FP8 и 28 Пфлопс в режиме FP4.

Компания Huawei представила четырёхуровневый 3D-ЦОД в Уху (Wuhu, провинция Аньхой, Китай) с вертикально расположенными системами охлаждения, вычислительным оборудованием, энергосистемами и резервным источником питания, сообщил ресурс TechRepublic. По словам компании, архитектура разработана для размещения более плотной ИИ-инфраструктуры, включая кластеры суперузлов, содержащие более 100 тыс. ускорителей.

Использование ИИ-ускорителей в ЦОД влечёт за собой гораздо более высокую плотность энергопотребления. По словам Huawei, мощность серверных стоек выросла с нескольких киловатт до 100 кВт и 200 кВт и, как ожидается, продолжит увеличиваться. А использование масштабных моделей с триллионами параметров и быстро растущий спрос на токены предъявляют повышенные требования к ИИ-инфраструктуре искусственного интеллекта. Поэтому кластеры на базе суперузлов Ascend с более чем 100 тыс. картами станут базовой конфигурацией.

Источник изображения: Huawei

«Мы рассматриваем ЦОД как стандартный продукт, который можно тиражировать в больших масштабах, а не как индивидуальный инженерный проект», — заявили в компании. По словам Huawei, более 90 % механических и электрических систем для ЦОД могут предлагаться уже в собранном виде, что сокращает их сроки поставки после заказа примерно с шести до трех месяцев. По данным Pandaily, процесс строительства объекта в Уху занял около девяти месяцев, что гораздо меньше 18-24 месяцев, требующихся для строительства подобных ЦОД.

Huawei также представила обзорную библиотеку дизайна 3D-ЦОД, включающую пять разделов: «Вычислительная мощность», «Трансформация», «Реконструкция постоянного тока», «Скачок стоимости», «Шедевр» и «Смена парадигмы». Она охватывает системы водоснабжения, кондиционирования, электрические системы высокого и низкого напряжения и многое другое.