Хотя на китайском рынке ИИ-ускорителей по-прежнему доминирует NVIDIA, Huawei намерена отнять у неё значительную его долю. Для этого китайский разработчик намерен помочь китайским ИИ-компаниям внедрять чипы собственного производства для инференса, сообщает The Financial Times. Для обучения ИИ-моделей китайские производители в массе своей применяют чипы NVIDIA. Huawei пока не готова заменить продукты NVIDIA в этом деле из-за ряда технических проблем, в том числе из-за проблем с интерконнектом ускорителей при работе с крупными моделями.

Предполагается, что в будущем именно инференс станет пользоваться большим спросом, если темпы обучения ИИ-моделей замедлятся, а приложения вроде чат-ботов будут распространены повсеместно. Если инференс нужен постоянно, то к обучению ИИ-моделей прибегают лишь время от времени. По словам сотрудников и клиентов Ascend, компания сосредоточена на менее сложном, но, возможно, более прибыльном пути. Но поскольку ускорители NVIDIA и Huawei используют разные программные экосистемы, последняя предлагает бизнесам ПО для обеспечения совместимости.

Продукция Huawei продвигается при поддержке китайского правительства, внутри страны именно эта компания считается наиболее серьёзным конкурентом NVIDIA. И хотя китайские компании всё более ограничены в доступе к аппаратным решениям NVIDIA из-за санкций, они охотно покупают даже урезанные чипы H20, которые всё равно считают более предпочтительным вариантом, чем китайские альтернативы.

Источник изображения: Huawei

Задача Huawei — убедить разработчиков отказаться от платформы CUDA, во многом благодаря которой NVIDIA и смогла добиться успеха на рынке. От проблем с ПО страдает и AMD — по словам экспертов, именно оно не позволяет раскрыть потенциал ускорителей Instinct MI300X. Впрочем, готовящаяся к релизу версия Huawei Ascend 910C должна решить эти проблемы, поскольку новое поколение ускорителей получит ПО, упрощающее работу разработчиков. Тем временем китайские Baidu и Cambricon добились определённых успехов в разработке собственных ИИ-ускорителей, а ByteDance обратилась за помощью к Broadcom.

По оценкам SemiAnalysis, в прошлом году NVIDIA заработала $12 млрд на продажах своей продукции в Китае, поставив 1 млн ускорителей H20, т.е. вдвое больше, чем Ascend 910B. Впрочем, отрыв, по словам экспертов, быстро сокращается, поскольку Huawei наращивает производство. Отмечается, что рост доли Huawei на рынке ИИ-ускорителей отчасти сдерживается лишь недостаточным предложением её продукции. По мнению экспертов, наращивать производство будет трудно, поскольку Китайское вынужден использовать устаревшее оборудование из-за санкций США.

Специализация на инференсе может свидетельствовать и об особом векторе развития китайских ИИ-систем, отличающемся от американского. Китайские компании не участвуют в гонке Meta✴, xAI и OpenAI по созданию мегакластеров на базе решений NVIDIA. Зато большей эффективности в задачах инференса можно добиться даже с более слабыми чипами. Снизив стоимость работы ИИ-моделей, можно будет сохранять конкурентоспособность даже в таких условиях.

В прошлом месяце китайский стартап DeepSeek представил ИИ-модель V3, обеспечивающую низкие затраты на обучение и инференс в сравнении с сопоставимыми по возможностям моделями из США. DeepSeek утверждает, что Huawei успешно адаптировала V3 к Ascend. Ранее сообщалось, что Huawei охотно направляет к клиентам специалистов для помощи с переходом с NVIDIA на Ascend.

Министерство торговли США вводит новый пакет экспортных ограничений, призванных помешать Китаю и другим странам закупать передовые чипы, сообщает Silicon Angle. В частности, ограничения коснутся предприятий, выпускающих микросхемы, а также работающих по заказу других организаций. Так, новые меры коснутся TSMC и Samsung Electronics, а также упаковщиков чипов, включая ту же TSMC.

Новые правила предусматривают получение производителями чипов и упаковщиками полупроводников лицензий на экспорт «определённых передовых чипов» в ряд регионов. Власти откажутся от подобных требований, если производитель чипов получит технические аттестации от доверенных участников цепочек поставок.

Так, разработчики чипов могут получить от американских властей статус «одобренных» или «авторизованных». Если разработчик подтверждает, что его чипы не достигают по своим характеристикам установленных США порогов производительности, лицензионные требования к ним отменяются. То же касается фабрик и компаний-упаковщиков. Если характеристики производимых чипов не превышают определённого порога, новые экспортные ограничения не применяются.

Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

Объявлено и о ряде других нормативных изменений. В частности, запускается процесс утверждения компаний в перечне одобренных дизайн-центров и поставщиков чипов и услуг OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test). Также оптимизированы процедуры раскрытия информации в случаях, если производитель принимает заказ клиента, потенциально способного перенаправить продукцию в Китай.

В связи с новыми правилами в чёрный список Entity List отправятся 16 новых организаций, включая некоторые ИИ-компании, поддерживающие развитие производства передовых чипов в Китае. Одной из таких компаний стала Sophgo — в прошлом году выяснилось, что она якобы передала выпущенную для неё продукцию компании Huawei, давно пребывающей в американском чёрном списке, после чего TSMC прекратила выполнение её заказов и поставки.

Министерство торговли вводит новые правила всего через несколько дней после того, как администрация уходящего президента США ввела глобальные ограничения на поставки ИИ-чипов и передовых моделей ИИ. Ранее американские власти уже вводили санкции, ограничивающие возможности китайской полупроводниковой индустрии. Речь идёт о закупках чипов NVIDIA, памяти HBM и других компонентов. Не щадят и союзников. Нидерландской ASML запрещено поставлять в КНР оборудование для DUV-литографии, на котором можно изготавливать 5- и 7-нм полупроводники.

Несмотря на пока что не слишком успешную реализацию проекта в сфере East Data, West Computing, который подразумевает обработку данных из густонаселённых восточных регионов Китая в пустынных, но богатых энергией и землёй западных районах страны, Государственное управления данных КНР (National Data Administration) намерено и далее развивать его, сообщает китайское агентство «Синьхуа». Это, как ожидается, ускорит создание интегрированной национальной вычислительной сети.

По словам главы управления, в минувшем году власти КНР ускорили строительство IT-инфраструктуры. К концу III квартала 2024 года количество используемых в дата-центрах стоек превысило 2,11 млн. Рост год к году составил более 100 %, хотя ещё летом прошлого года представитель Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (China Academy of Information and Communications Technology) говорил, что Китай располагает более 8,1 млн стоек. Также сообщается, что, по оценкам, объём транзакций на рынке данных страны в минувшем году составит более ¥160 млрд юаней ($22,26 млрд) — +30 % год к году.

Согласно расчётам властей, уже к концу 2025 года на новые крупные ЦОД придётся более 60 % от общего объёма вычислительных мощностей, а уровень использования экологически безопасной электроэнергии в данном секторе превысит 80 %. Проект East Data, West Computing представляет собой ключевую часть цифровой инфраструктуры КНР. Работы начались в 2022 году — целенаправленно ведётся развитие возможностей внутренних районов страны, связанных с хранением и обработкой данных, которые поступают из экономически более развитых восточных регионов Поднебесной.

Тем временем ИИ-отрасли ЦОД Китая грозят серьёзные проблемы. Не так давно местный IT-гигант Tencent потерял $35 млрд капитализации после попадания в чёрный список Пентагона, но это лишь малая часть неприятностей. Уходящая администрация президента США распространила ограничения на поставку ИИ-ускорителей и доступ к мощным ИИ-моделям почти на весь мир, но в первую очередь они коснутся КНР и России.

Администрация США объявила в понедельник о введении в действие правила AI Diffusion rule («Правило распространения ИИ»), которым теперь будет регулироваться режим экспортного контроля ИИ-технологий. 20 близким союзникам и партнерам США будет предоставлен беспрепятственный доступ к ИИ-чипам и мощным ИИ-моделям. При этом требования лицензирования теперь касаются большинства других стран, пишет Financial Times.

Как сообщается, цель новых ограничений — затруднить для Китая использование других стран для обхода существующих ограничений США и получения технологий, которые могут быть использованы для укрепления военной мощи КНР — от моделирования ядерного оружия до разработки гиперзвуковых ракет.

Новое правило предлагает трёхуровневую систему лицензирования для чипов, используемых в ИИ ЦОД. Верхний уровень (Tier I) включает членов G7, а также Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Тайвань, Нидерланды и Ирландию, которые не будут подвергаться ограничениям. Страны Tier II, не подпадающие под контроль вооружений, смогут получить до 1700 новейших ИИ-ускорителей без специального разрешения. Если нужно больше чипов, придётся подать заявку на получение специальной лицензии. Также лицензия потребуется для получения доступа к самым мощным закрытым моделям ИИ. Для получения лицензии компании должны будут иметь адекватное обеспечение физической защиты и кибербезопасности.

Источник изображения: silvia trigo / Unsplash

Третий уровень (Tier III) включает такие страны, как Китай, Иран, Россия и Северная Корея, на которые также распространяется эмбарго на поставки оружия. Эти страны подпадают под полный запрет на поставку продвинутых технолгий ИИ. Новым правилом также впервые ограничивается их доступ к передовым ИИ-моделям. Вместе с тем правило не распространяется на деятельность в цепочке поставок, включая проектирование, производство и хранение чипов. Администрация Байдена заявила, что правило также не будет ограничивать доступ к моделям ИИ с открытым исходным кодом, таким как Llama от Meta✴.

«Полупроводники, которые питают [ИИ], и мощные модели, как мы все знаем, являются технологией двойного назначения, — отметила министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) перед объявлением нового правила. — Они используются во многих коммерческих приложениях, но также могут использоваться нашими противниками для ядерного моделирования, разработки биологического оружия и развития своих армий».

Введение ограничений на международные продажи ИИ-технологий в критический момент для отрасли вызвало яростную реакцию со стороны полупроводниковой промышленности США, отметила Financial Times. На прошлой неделе Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) и Фонд информационных технологий и инноваций США (ITIF), комментируя подготовку властями этого правила с предварительным названием Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion (Рамки экспортного контроля для распространения ИИ), выступили с заявлениями, в которых говорилось, что его введение даст иностранным конкурентам лишь преимущество перед американскими компаниями.

Источник изображения: Bloomberg

«Отрасль по-прежнему обеспокоена настойчивостью администрации в публикации сложного и значимого правила такого рода — без каких-либо предварительных консультаций с индустрией или другими заинтересованными сторонами — в последние дни срока полномочий президента Байдена», — написал Джейсон Оксман (Jason Oxman), президент Совета индустрии информационных технологий (ITI) министру торговли Раймондо за несколько дней до публикации правила, сообщил ресурс WTTLonline.

Исполнительный вице-президент Oracle Кен Глак (Ken Gluck) заявил в блоге, что новое ограничение администрации Байдена войдет в историю как «одно из самых разрушительных, когда-либо ударявших по технологической отрасли США». NVIDIA назвала новое правило «беспрецедентным и ошибочным». «Хотя эти правила и замаскированы под “антикитайские” меры, они никак не повысят безопасность США. Вместо того чтобы смягчить любую угрозу, они лишь ослабят глобальную конкурентоспособность Америки, подрывая инновации, обеспечивавшие лидерство США», — сообщила компания.

Компания Akamai, занимающаяся облачными решениями и проектами в сфере кибербезопасности, намерена завершить работу своих CDN-сервисов в Китае. При этом дело совсем не в том, что компании трудно вести дела в стране — нашлись более перспективные ниши, сообщает The Register.

Новость о прекращении работы CDN-сервисов появилась в письмах, отправленных компанией клиентам и партнёрам. В документе указывается, что 30 июня 2026 года назначено датой вывода из эксплуатации всех CDN-сервисов компании в КНР.

Клиентам предлагается либо ничего не предпринимать ничего, в этом случае в результате их «перенесут» на CDN-серверы Akamai, расположенные за пределами Китая, либо использовать аналогичные сервисы местных компаний. При этом в письме предупреждают, что для сохранения бесперебойного обслуживания такие клиенты должны будут завершить переход на решения партнёров к 30 июня 2026 года. Akamai может помочь с миграцией на сервисы Tencent Cloud и работает над аналогичными предложениями для Wangsu Science & Technology.

Источник изображения: Akamai

Китай считается довольно сложной страной для ведения IT-бизнеса зарубежными компаниями, от которых почти всегда требуют работать при посредничестве местных партнёров. Кроме того, иногда зарубежные компании настойчиво просят подробно ответить на вопросы о том, как функционируют их продукты и технологии. IBM и Microsoft даже организовали специальные центры, где детально демонстрируют представителям китайских властей свои решения, доказывая, что компании не несут угрозы безопасности КНР. Некоторые же компании с большой осторожностью относятся к работе в Китае, поскольку боятся утечки интеллектуальной собственности.

Судя по всему, с Akamai случай совершенно другой, поскольку в компании сообщили журналистам, что, как и любой бизнес, компания постоянно оценивает свои предложения на разных рынках, чтобы оптимально удовлетворять запросы клиентов. При этом она по-прежнему намерена продолжать работу в КНР и с китайскими партнёрами за рубежом.

Представитель Akamai также сослался на августовский отчёт о доходах, в ходе которого генеральный директор компании Том Лейтон констатировал, что она трансформировалась из пионера CDN-сервисов в распределённого облачного оператора. Это означает, что вычислительные сервисы и сервисы безопасности теперь генерируют две трети выручки, и руководство верит, что именно эти продукты обеспечат Akamai будущий рост и прибыльность. CDN-бизнес считается не особенно перспективным и, возможно, требует немалого труда для обеспечения работы с тех пор, как конкуренцию составили гиганты вроде Cloudflare и AWS.

В октябре 2023 года появилась новость о том, что магистральный провайдер Lumen свернёт CDN-бизнес и передаст его Akamai. Тем временем в последнее время Akamai предпочитает работать с облачными решениями. Например, в начале 2024 года она анонсировала сервис Gecko для облачных вычислений на периферии, а в апреле того же года запустила облако с ускорителями NVIDIA RTX для обработки видео.

Администрация действующего президента США Джо Байдена (Joe Biden) до окончания своих полномочий намерена провести очередной раунд ограничений на экспорт ИИ-чипов. Это новая попытка перекрыть доступ к передовым технологиям Китаю, Ирану, России и другим странам, сообщает Bloomberg. После появления новостей акции NVIDIA и AMD несколько упали в цене.

По данным источников, США намерены ограничить продажи ИИ-полупроводников для ЦОД как на уровне стран, так и на уровне отдельных компаний. Основная цель — обеспечить развитие передовых ИИ-систем только «дружественным» государствам и приведение мирового бизнеса в соответствие с американскими стандартами. В результате ограничения в той или иной степени распространятся почти на весь мир.

Неограниченный доступ к современным технологиям сохранит только небольшая группа союзников США вроде Канады, ряда стран ЕС, Южной Кореи и Японии. Остальным доступ постараются перекрыть максимально, а большая часть мира, по мнению администрации, оказалась недостаточно благонадёжной, чтобы покупать ИИ-ускорители без ограничений. Появятся квоты, ограничивающие вычислительные способности каждой отдельной страны. Компании, базирующиеся в таких странах, могут обойти подобные ограничения — но для этого им необходимо будет привести свой бизнес в соответствие с американскими стандартами. Для этого вводится термин «проверенный конечный пользователь» (Validated End User, VEU).

Источник изображения: Héctor J. Rivas / Unsplash

Разумеется, в NVIDIA выступили против инициативы, подчеркнув, что ограничение экспорта не прекратит злоупотребления, но создаст угрозу экономическому росту и поставит под вопрос лидерство США. Пока общемировой интерес к ускоренным вычислениям в повседневной жизни — невероятная возможность для экономики Соединённых Штатов. Многолетние санкции уже ограничивают возможности NVIDIA, AMD и др. компаний поставлять передовые чипы любому заказчику. Теперь США пытаются ограничить доступ к чипам через посредников на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Против инициативы выступает и Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Ассоциация не одобряет принятия решения в период смены президентов, без учёта мнения отрасли — это может сказаться на конкурентоспособности США в мире. Китай имеет собственные ИИ-чипы, хотя и не такие производительные и, возможно, будет поставлять их и другим странам, усиливая своё влияние. Новые меры готовятся ввести на фоне гигантского спроса на ИИ-ускорители. Буквально каждая страна намерена использовать их в своих ЦОД, в чём и заключается «уникальная возможность» США и в политической плоскости — чтобы, по словам конгрессменов, «увести компании и страны с орбиты Пекина».

Источник изображения: Bloomberg

К первому «разряду» (Tier I), по данным источников издания, отнесут США и 18 союзников, включая Канаду, Австралию, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Южную Корею и Тайвань. Компании из этих регионов могут свободно пользоваться вычислительными ресурсами, а их штаб-квартиры в этих странах смогут получить разрешение на поставку чипов в ЦОД практически по всему миру. Однако им запрещено размещать более 25 % вычислительных мощностей за пределами стран Tier I и более 7 % — в любой из стран Tier II. Кроме того, они должны будут соблюдать требования к безопасности, выдвигаемые американским правительством.

Компании со штаб-квартирами в США должны будут размещать не менее половины вычислительных мощностей на американской земле. В целом США и приближённые страны, согласно новому плану, должны располагать большими вычислительными мощностями, чем весь остальной мир.

Подавляющее большинство стран относится ко второму разряду (Tier II). Каждой из них можно внедрить порядка 50 тыс. ИИ-ускорителей с 2025 по 2027 гг. При этом отдельные компании могут добиться гораздо больших лимитов, если получат статус VEU в каждой стране, где намерены оснастить ЦОД. Для этого необходимо иметь доказанную историю соблюдения американских норм и стандартов в сфере прав человека, или, как минимум, иметь убедительные планы для достижения необходимых результатов.

Источник изображения: D A V I D S O N L U N A / Unsplash

Если компания получит статус VEU, её импорт чипов не будет сказываться на общей квоте страны. Это поощряет бизнес приводить свою деятельность в соответствие с американскими стандартами. Вместе с тем накладываются и требования по физической безопасности объектов, кибербезопасности и отбору персонала.

Наконец, больше всего ограничения коснутся России, Беларуси, Китая, Ирана, КНДР, а также всех стран, на которые распространяется американское эмбарго на поставки вооружений. Речь идёт приблизительно о двух дюжинах государств уровня Tier III. Поставки ИИ-ускорителей в ЦОД этих стран будут запрещены.

Помимо контроля над полупроводниками, новые правила также ограничивают и экспорт закрытых ИИ-моделей. Компаниям будет запрещён их хостинг в странах Tier III, а страны Tier II должны будут выполнять ряд требований. Конечно, ограничения не распространяются на страны, получившие универсальный статус VEU.

Источник изображения: Patrick Tomasso / Unsplash

Открытых моделей эти правила не коснутся, то же касается и маломощных закрытых моделей, менее производительных, чем имеющиеся в свободном доступе. Тем не менее, если компания захочет настроить открытую модель для выполнения специальных задач и этот процесс потребует значительных вычислительных мощностей, ей также понадобится подавать заявку на получение разрешения США для выполнения подобных задач в странах Tier II.

Ранее США запрещали поставки в страны вроде России на неопределённый срок. В Китай разрешено было поставлять версии с ограниченной функциональностью, а в ноябре прошлого года появилась новость, что США запретили TSMC выпускать передовые ускорители по заказу китайских компаний. На большинство стран мира ограничения не распространялись, что способствовало стремительному росту бизнеса NVIDIA.

Министерство обороны США объявило в начале недели о включении ИТ-гиганта Tencent, производителя аккумуляторов CATL и ещё целого ряда компаний из КНР в чёрный список, также известный как «список раздела 1260H». В него Пентагон с 2021 года добавляет компании, которые, по его мнению, помогают модернизировать армию Китая, пишет Fortune.com.

Черный список Пентагона не налагает никаких конкретных санкций на включённые в него компании, кроме запрета предоставлять услуги армии США. Тем не менее аналитики Morningstar предупреждают, что попадание в него может привести к «репутационному ущербу» и отказу других компаний от сотрудничества с Tencent и CATL. В этот список уже попали Huawei, чипмейкеры SMIC и YMTC, а также производитель дронов DJI.

Акции Tencent на бирже в Гонконге упали во вторник на 7,3 %, в связи чем компания потеряла около HK$275 млрд (порядка $35,4 млрд) рыночной стоимости. Акции CATL, зарегистрированные в Шэньчжэне, закрылись со снижением на 2,8 %, что привело к потере ¥32,2 млрд (около $4,4 млрд) рыночной стоимости. Представитель Tencent назвал включение фирмы в чёрный список «явной ошибкой» и отметил, что это не окажет никакого влияния на её бизнес. «Мы не военная компания и не поставщик [армии]… Тем не менее мы будем работать с Министерством обороны, чтобы устранить любые недоразумения», — заявил он.

Источник изображения: Tencent

Министерство иностранных дел Китая выступило с критикой этого решения. «Китай всегда решительно выступал против обобщения американской стороной концепции национальной безопасности, создания различных дискриминационных списков, необоснованного подавления китайских предприятий и сдерживания развития Китая», — заявил журналистам пресс-секретарь Го Цзякунь (Guo Jiakun).

Morningstar считает, что у Tencent «хорошие шансы» отменить включение в «чёрный» список через суд, ссылаясь на то, что её бизнес-модель в основном нацелена на сегменты социальных сетей и видеоигр. Так, китайскому производителю телефонов Xiaomi, включённому в чёрный список в конце работы первой администрации Трампа, которая запретила инвестиции США в компанию, удалось доказать в суде, что это было «незаконным и неконституционным». И спустя четыре месяца Министерство обороны США исключило Xiaomi из списка. И таких примеров можно привести несколько.

Министерство обороны США отметило, что компании, включённые в список, имеют право потребовать пересмотра решения. Пентагон уже исключил несколько компаний из чёрного списка, включая Beijing Megvii Technology Co., China Marine Information Electronics Co., China Railway Construction Corp., China State Construction Group Co., China Telecommunications Corp. и ShenZhen Consys Science & Technology Co.

Связанное с Китаем судно, вероятно, повредило подводный кабель в территориальных водах Тайваня. The Register сообщает со ссылкой на местные и западные СМИ, что судно Shunxing 39 на пути из тайваньского порта Цзилун (Keelung) в Южную Корею испортило кабель местного телеком-оператора Chungwa Telecom.

В Chungwa Telecom заявили, что повреждены всего четыре волокна. Благодаря имевшимся резервам связь не была полностью нарушена. Руководство порта пыталось связаться с Shunxing 39, но не преуспело, вероятно — из-за неблагоприятных погодных условий. На Тайване надеются на содействие южнокорейских властей — после того, как судно прибудет туда. По словам одного из местных экспертов, инцидент не был случайностью, а фактическим владельцем судна является гражданин КНР. Эту теорию, по слухам, подтверждают и в тайваньской береговой охране.

По одним данным, Shunxing 39 зарегистрировано в Камеруне, по другим — в Танзании. Факт принадлежности судна китайскому собственнику пока не подтверждён. В 2023 год тайваньские власти уже заявляли, что китайские суда «как бы случайно» повреждали подводные кабели в окрестностях Тайваня. А в 2024 году китайский сухогруз Yi Peng 3 повредил интернет-кабели, связывавшие Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию.

Источник изображения: Charles Postiaux/unsplash.com

Многие эксперты рассматривают подобные инциденты как «войну в серой зоне» — в таких случаях речь идёт о нанесении вреда без прямого боевого столкновения. Повреждение подводных кабелей — классическая атака такого рода. Замедление или прекращение передачи данных может нанести существенный вред, а постоянную слежку за кораблями довольно трудно организовать. При этом преднамеренность атак на кабели очень трудно доказать.

В 2025 году, как и в прошлом, ИИ по-прежнему будет драйвером роста индустрии полупроводников, стимулируя и без того повышенный спрос на производство микросхем. Однако с возвращением Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США, на рынке возникнет потенциальная неопределённость, поскольку, судя по уже сделанным им заявлениям, политика его администрации может привести к инфляции и экономическому охлаждению, совпадая с прогнозируемым спадом в цикле рынка полупроводников, предупреждают в DIGITIMES Research.

По оценкам World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в 2024 году мировой рынок полупроводников вырос в годовом исчислении на 19 %, а в 2025 году его рост может составить 11,2 %. Ключевым фактором этого роста остаётся ИИ. При этом секторы логических микросхем и микросхем памяти, связанные с ИИ, согласно прогнозу, покажут двузначный рост в процентах, тогда как в других сегментах полупроводников ожидается более скромный рост, исчисляемый однозначными числами.

Ожидается, что ИИ-серверы покажут двузначный рост, в то время как в сегментах смартфонов и ноутбуков будет наблюдаться однозначный рост. Увеличение популярности генеративного ИИ будет стимулировать рост в технологическом секторе и укреплять динамику полупроводниковой промышленности. От этого тренда лидеры отрасли, включая TSMC и NVIDIA, могут значительно выиграть, поскольку являются ведущими производителями ИИ-ускорителей.

Прогноз роста полупроводникового рынка на 2023–2025 гг. (%) (Источник изображений: DIGITIMES)

Аналитики DIGITIMES Research отметили, что в 2025 году циклические закономерности полупроводниковой промышленности остаются очевидными. Предыдущий подъём отрасли, наблюдавшийся с середины 2019 года до середины 2021 года, продолжался около 25 месяцев, что было обусловлено повышенным спросом на потребительскую электронику и ПК во время пандемии COVID-19, а также стремлением компаний пополнить запасы.

Текущая фаза восстановления, стартовавшая во II квартале 2023 года, характеризуется ростом мировых продаж полупроводников год к году, чему будет способствовать рост спроса на ИИ-вычисления, подпитываемый использованием генеративного ИИ, а также возросшей потребностью в микросхемах памяти и электронике, в том числе в смартфонах и ПК.

По словам DIGITIMES Research, спрос на ИИ-серверы продолжает расти, и сегмент ИИ-чипов для обучения и инференса в облаке демонстрирует быстрый рост. В то же время выполение ИИ-нагрузок проникает на периферию, что подпитывает спрос на потребительскую электронику, такую как смартфоны и ПК.

Циклические колебания полупроводникового рынка в 2021–2024 гг. (%)

TSMC является главным бенефициаром роста спроса на микросхемы для ИИ. Ведущие производители ИИ-чипов — NVIDIA, AMD, Qualcomm и MediaTek — по прогнозам, сохранят в текущем году устойчивый рост производства ускорителей для обучения ИИ и мобильных SoC-продуктов.

Аналитики отметили, что сохраняющаяся напряжённость во взаимоотношениях США и Китая создает геополитические риски, которые добавляют неопределённости в модель циклического развития полупроводниковой промышленности. Санкции США усилили стремление Поднебесной к достижению самодостаточности. Вместе с тем за последние два-три года мировые бренды значительно расширили литографические мощности в Китае, достигнув пика.

Как ожидают в DIGITIMES Research, тренд на импортозамещение получит продолжение в Китае в 2025 году. Во всяком случае, китайские производители электроники всё чаще используют компоненты местного производства, стремясь свести к нулю влияние потенциальных торговых конфликтов. Отмечено, что такие европейские вендоры, как STMicroelectronics, NXP и Infineon, демонстрируют растущий интерес к изготовлению пластин на китайских заводах, что приносит пользу ключевым игрокам рынка, в том числе SMIC и Shanghai Huahong Group. Всё это приведёт в 2025 году к углублению локализации производства полупроводников в Китае.

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, по сообщению ресурса The Information, намерена в 2025 году закупить ИИ-продукты NVIDIA на сумму до $7 млрд. Если эти планы удастся осуществить, ByteDance получит в своё распоряжение один из самых масштабных парков ускорителей NVIDIA в мире.

Приобретение передовых ИИ-решений китайскими компаниями затруднено из-за американских санкций. В 2022 году США объявили об ограничениях на экспорт определённых ИИ-чипов в КНР, и с тех пор данные меры несколько раз ужесточались. Недавно администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) ограничила экспорт в Китай памяти HBM, которая применяется в высокопроизводительных ИИ-ускорителях.

Формально ByteDance придерживается санкционных ограничений: компания не ввозит ускорители напрямую в Китай, а использует их в дата-центрах, расположенных в других регионах, в частности, в Юго-Восточной Азии. Такая схема даёт возможность разворачивать ИИ-платформы с наиболее современными и производительными ускорителями.

Источник изображения: ByteDance

В частности, ранее сообщалось, что ByteDance реализует масштабный проект по расширению кампуса ЦОД в Малайзии: на создание хаба для ИИ-нагрузок будет потрачено свыше $2 млрд. Кроме того, ByteDance рассчитывает открыть новый дата-центр в Таиланде. Вместе с тем компания проектирует собственные ИИ-ускорители, которые, как ожидается, в перспективе помогут снизить зависимость от изделий NVIDIA. Так, ByteDance сотрудничает с Broadcom над 5-нм ИИ-решением, соответствующим всем ограничениям: производством этого чипа займётся тайваньская TSMC.

По данным The Information, часть средств из $7 млрд ByteDance потратит на аренду вычислительных мощностей в американских облаках. Известно, что китайские организации нашли лазейку в законах США: они используют облачные сервисы Amazon, Microsoft и их конкурентов для доступа к передовым чипам и технологиям ИИ. Так, ByteDance остаётся остаётся крупнейшим потребителем сервисов Microsoft Azure OpenAI.