Компания IDC опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку ИИ: аналитики полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост — вопреки макроэкономическим сложностям, высокому уровню инфляции и геополитическим трудностям.

По оценкам, затраты на ИИ в Европе достигнут $34,2 млрд по итогам 2023 году, что составит приблизительно 20,6 % от мирового объёма. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2022-го по 2027 год на европейском рынке прогнозируется на отметке 29,6 % против 26,9 % в глобальном масштабе. В результате, в 2027-м затраты на ИИ в Европе превысят $96,1 млрд в год.

Источник изображения: IDC

Крупнейшими ИИ-сегментами названы банковское дело, профессиональные услуги, розничная торговля, производство и телекоммуникации: на них в 2023 году придётся более 60 % всех затрат на европейском рынке. В частности, банковские ИИ-сервисы принесут 15,7 % выручки, профессиональные услуги — 11,2 %. Доля ретейла составит 10,9 %, различных производств — 18,3 %.

ИИ-затраты в других отраслях, таких как здравоохранение, средства массовой информации, личные и потребительские услуги, коммунальные сервисы, окажутся меньше, однако темпы роста здесь превышают средний показатель по рынку. В целом, развитию отрасли в Европе способствуют приложения на базе генеративного ИИ. Средства ИИ рассматриваются в качестве инструментов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, оптимизации IT, улучшения безопасности, предотвращения атак и пр.

Аналитическая компания Context, по сообщению ресурса Blocks & Files, пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по европейскому рынку серверов и СХД на 2023 год. Негативное влияние на отрасль оказывают макроэкономический факторы, сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и сокращение инвестиций в сферу IT со стороны бизнеса.

Другими факторами, потенциально влияющими на продажи, являются цены и доступность устройств, особенно изделий, предназначенных для работы с ИИ. Эксперты полагают, что по итогам текущего года продажи серверов и СХД в Европе в денежном выражении сократятся на 3,3 % по сравнению с 2022-м. Ранее говорилось о росте приблизительно на 1,6 %.

В сегменте серверов корпоративного класса в I квартале 2023-го зафиксировано падение выручки на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во II квартале — на 11,7 %. Худшие показатели зафиксированы в Великобритании (минус 38 %) и Италии (минус 29 %). В штучном исчислении продажи во II четверти 2023-го сократились за год на 21 %; при этом в сегменте двухпроцессорных систем отмечен спад на 26 %.

Фото: Kvistholt Photography / Unsplash

Поставки СХД по итогам II квартала текущего года на европейском рынке снизились на 9,5 % в денежном выражении. Причём выручка по направлению массивов хранения упала на 13 %. В сегменте гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) зафиксирован небольшой рост выручки во II квартале — на 2,9 %, что объясняется хорошими показателями в Великобритании (плюс 15 %) и Италии (плюс 53 %).

Инвестирующая в недвижимость и управляющая соответствующими активами американская Pimco, имеющая немало активов в Европе, основала компанию Apto для работы на европейском рынке. Как сообщает DataCenter Dynamics, новый бизнес займётся строительством и управлением ЦОД гиперскейл-класса, а также будет управлять уже имеющимися дата-центрами Pimco.

Главой Apto выбран Рассел Пул (Russell Poole), ранее возглавлявший британское подразделении Equinix и пришедший туда ещё в 2007 году. По его словам, ключевой миссией Apto является быстрый и беспрепятственный выход на рынки, которые будут формировать будущий спрос в Европе. Опыт и компетенции Pimco в области недвижимости, а также доступ к капиталам позволят сотрудничать с ведущими мировыми гиперскейлерами, намеренными возглавить новую волну цифровизации европейской экономики.

Источник изображения: Pimco

Кроме того, к Apto уже присоединились бывшие специалисты и топ-менеджеры Digital Realty и Interxion, AWS и Equinix. Apto намерена обеспечить гиперскейлерам необходимые мощности и обещает строить их в наиболее востребованных такими провайдерами местах. Apto заявляет, что имеет проверенные планы проектирования, позволяющие избежать препятствий при получении одобрения регуляторов и быстро реализовать проекты, сохраняя высокий уровень их качества.

Китайская социальная сеть TikTok завершила строительство первого из двух дата-центров, возводимых в Ирландии. Как сообщает Computer Weekly, три года назад в TikTok впервые сообщили о намерении построить ЦОД в Дублине, а теперь подтвердили ввод объекта в эксплуатацию и начало переноса в него информации. В компании подчеркнули, что создадут специальную защищённую среду для данных европейских пользователей.

Новый ЦОД был создан в рамках проекта Project Clover, вынужденно реализуемого TikTok из-за опасности запрета социальной сети в Евросоюзе (ЕС) по соображениям безопасности. Фактически речь идёт о локализации данных европейцев на территории ЕС без доступа к ним китайских органов. В рамках проекта предполагается строительство ещё двух ЦОД в Евросоюзе: ещё одного в Дублине, и одного — в Норвегии. Аналогичный шаг компания уже сделала в США в рамках проекта Project Texas.

По данным компании, она сотрудничает с независимыми европейскими аудиторами из NCC Group, которые и проверяют, как именно TikTok обращается с информацией о жителях Евросоюза, отслеживают утечки информации, верифицируют процесс защиты данных и др. Это служит гарантией того, что сотрудники TikTok получают только ограниченный доступ к информации о гражданах ЕС. Утверждается, что NCC Group будет не только оценивать выстраиваемые системы безопасности, но и обеспечивать мониторинг возможной аномальной активности и гарантии целостности и контроля безопасности данных.

Источник изображения: TikTok

В самой NCC Group заявили, что гордятся, что выбор TikTok пал на них, и утверждают, что пользователи в Европе и Великобритании могут быть уверены в новых стандартах безопасности, задаваемых TikTok, более жёстких, чем те, что требуют Европейские регуляторы.

Особый интерес в рамках Project Clover представляет норвежский ЦОД. Одним из его дополнительных преимуществ станет использование 100 % возобновляемой энергии, в основном — от ГЭС. Охлаждение будет осуществляться «естественным» путём благодаря прохладному климату Норвегии, а избыточное тепло этого ЦОД будет поставляться локальным компаниям. Правда, для этого пришлось лишить возможности расширения местное оборонное предприятие.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку публичных облаков. Аналитики полагают, что данный сектор продолжит расти, несмотря на кризис, макроэкономические проблемы, высокий уровень инфляции в еврозоне и массовые увольнения в технологической отрасли.

По итогам 2023 года, по мнению IDC, затраты на публичные облака в Европе составят приблизительно $142 млрд. К  2027-му этот показатель достигнет $291 млрд. Если эти ожидания оправдаются, значение CAGR (среднегодовой темп прироста в сложных процентах) в период 2022–2027 гг. окажется на уровне 20 %.

Отмечается, что на сервисы SaaS будет по-прежнему приходиться основная часть расходов, в то время как услуги PaaS останутся самой быстрорастущей сферой. К концу 2023 года около 55 % европейских компаний перейдут в облако, стремясь повысить производительность работы, усилить безопасность и стимулировать автоматизацию с использованием ИИ.

Изображение: Growtika / Unsplash

Банковское дело, розничная торговля и телекоммуникации будут ответственны за наибольшие расходы в публичном облаке в 2023 году: на их долю придётся около 26 % от общего объёма рынка. Отмечается, что телеком-сегмент в меньшей степени пострадал от повышения цен на энергоносители, нежели другие отрасли, а поэтому в 2024-м в нём ожидается существенный рост инвестиций.

В долгосрочной перспективе ПО и информационные услуги будут иметь самый высокий среднегодовой темп роста среди всех отраслей в Европе. Показатель CAGR в 2022–2027 гг. здесь прогнозируется на уровне 27 %.

Занимающаяся коммерческой недвижимостью и инвестициями компания JLL сообщила о рекордном спросе на мощности европейских центров обработки данных во II квартале 2023 года. Как сообщается в материалах компании, в отчётный период на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) было освоено сразу 114 МВт, тогда как в I квартале — 51 МВт. Всего же с начала года было освоено 165 МВт. Это рекордный с 2016 года показатель.

За пределами FLAPD ситуация иная. Так, в Мадриде прирост составил 7 МВт, в результате чего местный рынок вырос до 97 МВт. В Берлине рынок остался на прежнем уровне — 92 МВт. По данным JLL, в сфере предварительных арендных соглашений также наблюдается рост активности: во II квартале их заключено на 141 МВт против 64 МВт в I квартале. Впрочем, предложение пока превышает спрос, поскольку во II квартале ввели в эксплуатацию суммарно 73 МВт.

Источник изображения: Pixabay.com

Основным драйвером роста называют стремительное развитие ИИ-технологий, открывающих «новую главу» для всей отрасли. Как ожидают в компании, II квартал оказался не просто рекордным для европейского рынка ЦОД — тенденция к снижению активности не просматривается.

Источник изображения: JLL

Статистика рынка FLAPD распределилась следующим образом:

1. Во Франкфурте освоено 44 МВт против 26 МВт год к году. В первом полугодии в регионе добавились 69 МВт и теперь общий рынок колокейшн-услуг здесь достиг 656 МВт.
2. Лондон остаётся крупнейшим рынком с ёмкостью 902 МВт, хотя в текущем году добавились всего 7 МВт. Впрочем, в компании отмечают, что импульс развития всё ещё остаётся сильным.
3. В Амстердаме добавились 10 МВт (суммарная ёмкость 458 МВт), хотя рынок развивается довольно медленно после моратория, закончившегося в 2020 году.
4. В Париж в текущем году уже прибавил 24 МВт, а ещё 40 МВт появятся до конца года. Во II квартале освоено 23 МВт — наилучший показатель с 2016 года, когда начался мониторинг. Сегодня общий размер рынка здесь составляет 374 МВт.
5. Дублин прибавил 12 МВт. Общий размер рынка вырос до 199 МВт, несмотря на фактический мораторий на новые мощности. Впрочем, для полученных ёмкостей все необходимые разрешения были получены ещё до введения ограничений.

Источник изображения: JLL

В конце мая эксперты по недвижимости из компании CBRE прогнозировали, что ввод новых мощностей на рынках FLAPD по итогам года превысит 480 МВт.

Специалисты по недвижимости из компании CBRE опубликовали доклад, согласно которому во II полугодии 2023 года в Европе вырастет ёмкость колокейшн-центров. Как сообщает Computer Weekly, ожидается, что в основных колокейшн-хабах к концу 2023 года рост ёмкостей за соответствующий период составит 17 % год к году, несмотря на то, что операторы ЦОД по-прежнему испытывают проблемы с энергоснабжением своих площадок, причём по всему миру.

По данным CBRE, на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) установленная мощность уже к концу года совокупно достигнет 4 ГВт, в каждом из указанных регионов ожидается двузначный рост в процентном выражении. Всё это происходит на фоне весьма скромного роста поставок энергии во II квартале текущего года. Впрочем, согласно докладу, временная пассивность будет компенсирована до конца года.

Так, в CBRE сообщают, что на 13 европейских рынках в 2023 году добавятся 578 МВт, из них 495 МВт — на рынках FLAPD. Крупные объекты появятся во втором полугодии в Амстердаме, Франкфурте и Париже. Всего на рынках FLAPD в течение года ожидается расширение уже существующих ЦОД или строительство новых на 36 площадках. Значительные мощности либо уже забронированы или для них имеются данные о предзаказах, либо они и вовсе строятся в расчёте на конкретных клиентов.

Источник изображения: Earth/Unsplash.com

Всего во II квартале 2023 года был освоен 51 МВт мощности на рынках FLAPD, намного выше квартал к кварталу (28 МВт). Ранее в CBRE рассчитывали, что в 2023 году будет освоено 480 МВт, на 25 % выше год к году (384 МВт). В то же время ожидается рост освоения мощностей второстепенных европейскими ЦОД, поскольку обеспечить электропитание во FLAPD становится всё проблематичнее. Для сравнения — в США всего за три месяца были подписаны договоры об аренде ЦОД на общую мощность 2,1 ГВт.

В целом, эксперты уверены, что спрос на мощности колокейшн-площадок в Европе будет только расти из-за спроса на ИИ-системы. В результате, например, гиперскейлеры начали увеличивать закупки даже в местах довольно отдалённых от основных кластеров ЦОД и ранее не особенно востребованных. Ёмкость ЦОД, по мнению экспертов, становится всё более дефицитным ресурсом — это косвенно свидетельствует о важности дата-центров для всей цифровой экономики.

«Лаборатория Касперского» выявила серию сложных целевых кибератак на промышленные предприятия в Восточной Европе. Злоумышленники крадут данные у компаний производственного сектора, а также у организаций, занимающихся инжинирингом и интеграцией автоматизированных систем управления (АСУ).

Вредоносная кампания похожа на ранее исследованные атаки ExCone и DexCone, которые, предположительно, связаны с группой APT31, также известной как Judgment Panda и Zirconium.

Источник изображения: pixabay.com

Для получения удалённого доступа к системам жертв, сбора и кражи данных применяются более 15 различных имплантов. Это модули для обеспечения бесперебойного удалённого доступа и первоначального сбора информации, инструменты для сбора файлов (в том числе с физически изолированных систем), а также средства выгрузки данных на командные серверы. Имплаты позволяют создавать множество постоянно действующих каналов для вывода украденной информации, в том числе из высокозащищённых систем.

Отмечается, что злоумышленники продемонстрировали обширные знания и опыт в обходе мер безопасности. Они, в частности, активно использовали техники DLL-подмены, чтобы избегать обнаружения во время работы имплантов. DLL-подмена предполагает применение легитимных исполняемых файлов сторонних разработчиков, в которых есть уязвимости, позволяющие загрузить в их память вредоносную динамическую библиотеку.

Для эксфильтрации информации и доставки вредоносного ПО использовались облачные сервисы и платформы обмена файлами. Хакеры развёртывали инфраструктуру управления и контроля скомпрометированных систем в облачной среде и на частных виртуальных серверах. В атаках использовались новые версии вредоносного ПО FourteenHi и новый имплант MeatBall, предоставляющий обширные возможности для удалённого доступа.

Отличительная особенность киберпреступной кампании — кража данных из изолированных компьютерных сетей через последовательное заражение съёмных носителей. При этом были задействованы как минимум четыре различных модуля: инструмент для работы со съёмными носителями и сбора информации о них; средства заражения съёмного носителя; компонент сбора и сохранения данных на заражённом носителе; модуль заражения и сбора информации с удалённого компьютера.

Хотя европейский сектор строительства ЦОД переживает эпоху расцвета, из-за быстрого роста спроса на новые мощности увеличилось и количество проблем. В частности, как сообщает The Register, не хватает строительных материалов, а также тяжёлой строительной техники. Между тем в ближайшие годы потребуются буквально тысячи новых ЦОД.

Как сообщается в докладе Aggreko, спрос на новые ЦОД значительно превышает предложение, причём многим подрядчикам приходится переносить сроки сдачи объектов. Для составления доклада Aggreko опросила 700 отраслевых специалистов в Великобритании и ряде стран ЕС. По данным британской Savills, в Европе в ближайшие три года планируют построить намного меньше ЦОД, чем необходимо. В компании уверяют, что уже к середине десятилетия потребуется не менее 3 тыс. новых дата-центров. Удовлетворить их будет непросто по ряду причин.

Источник: Aggreko

Виной всему не только нехватка строительных материалов и техники, на которую претендуют и другие отрасли, но и, например, проблемы с подключением к энергосетям и нехватка квалифицированных кадров. Также в числе препятствий упоминается и ужесточение контроля природоохранными ведомствами, поскольку строительству и эксплуатации ЦОД обычно сопутствуют высокие углеродные выбросы. А в случае разногласий между застройщикам и муниципальными властями возведение объекта может быть приостановлено на неопределённый срок.

Источник: Aggreko

В некоторых местах наличие доступа к энергии оказалось важнее цены на неё. Кроме того, сказывается недостаток опыта в использовании источников возобновляемой энергии — не считая рисков, связанных с самим использованием таких источников. Также важным фактором является и цена земельных участков, особенно в Германии, Франции и Нидерландах. Антирекордсменами по срокам сдачи ЦОД стали Нидерланды и Швеция, где задержка может превышать два месяца.

Ожидается, что с учётом нарастающего спроса рынок станет ещё более неустойчивым — в Aggreko предлагают использовать в некоторых случаях компромиссные решения, например, создание временных машинных залов ещё до завершения строительства всего объекта. Признаётся необходимость спотовых покупок материалов и техники для удовлетворения краткосрочного спроса и аренды некоторого оборудования вроде генераторов, а также наращивание запасов оборудования и иных мер, в том числе увеличение сроков сдачи проектов.

Совместное предприятие European High Performance Computing (EuroHPC JU) объявило о запуске нового исследовательского проекта Inno4scale с целью разработки инновационных алгоритмов, которые позволят в полной мере использовать потенциал экзафлопсных и постэкзафлопсных HPC-систем.

Консорциум Inno4scale включает Барселонский суперкомпьютерный центр (BSC), SCAPOS, Центр высокопроизводительных вычислений Штутгартского университета (HLRS) и ассоциацию PRACE. Он будет финансировать разработку новых подходов к алгоритмам, выделяя средства на небольшие проекты, которые покажут эффективность для приложений с поддержкой экзафлопсных вычислений. Бюджет проекта Inno4scale составляет €5 млн.

Источник изображения: Inno4scale

Консорциум разработает и организует конкурс для предложений на основе механизма каскадного финансирования, приём которых продлится до конца сентября. Предложения будут оцениваться осенью 2023 года внешними экспертами исходя из инновационности дизайна и влияния на повышение эффективности работы экзафлопсных систем. Разработки, как ожидается, начнутся в 2024 году и продлятся год. Наиболее эффективные алгоритмы будут в дальнейшем использоваться для HPC, что, как ожидается, приведёт к значительному повышению производительности и энергоэффективности.

EuroHPC планирует построить два экзафлопсных суперкомпьютера для Европы. В прошлом году было объявлено, что в Юлихском суперкомпьютерном центре (JSC) недалеко от Аахена (Германия) будет установлен JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research). А в июне стало известно, что вторая экзафлопная система будет построена консорциумом Jules Verne во Франции.