Broadcom Inc. объявила результаты за III квартал 2024 финансового года, закончившийся 4 августа. Несмотря на то, что в основном показатели были выше прогноза Уолл-стрит, акции компании упали более чем на 10 %, виной чему стал слабый прогноз по направлениям, не касающимся ИИ, пишет Bloomberg. Это было самое большое падение в течение дня за последние четыре года с первых дней пандемии в марте 2020 года. До падения акции компании выросли в этом году на 37 %.

В III финансовом квартале выручка Broadcom составила $13,07 млрд, что на 47 % больше результата годичной давности с учётом дохода VMware или на 4 % больше без его учёта при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $12,97 млрд. При этом у компании были убытки (GAAP) $1,88 млрд или $0,40 на акцию, тогда как год назад у неё была прибыль в $3,3 млрд или $0,77 на акцию. Broadcom объяснила убыток единовременным налоговым резервированием в размере $4,5 млрд, связанным с торговлей правами на интеллектуальную собственность между сегментами компании в рамках управления цепочкой поставок.

Источник изображений: Broadcom

Вместе с тем компания сообщила о скорректированной прибыли (Non-GAAP) в размере $6,12 млрд или $1,24 на акцию, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $1,20 на акцию. В отчётном квартале производство полупроводниковых продуктов принесло компании 56 % выручки или $7,27 млрд (рост — 5 %), доход от ПО составил $5,80 млрд (рост — 200 %). Скорректированная EBITDA составила $8,22 млрд или 63 % выручки.

В текущем квартале Broadcom планирует получить выручку в размере $14,0 млрд в то время, как аналитики прогнозируют скорректированную прибыль в размере $1,36 на акцию при ожидаемой выручке $14,04 млрд. Также прогнозируется скорректированная EBITDA в пределах 64% выручки. При этом компания ожидает получить за весь финансовый году $12 млрд выручки от продуктов, связанных с ИИ, что превышает среднюю оценку аналитиков в $11,8 млрд. Но это не спасло Broadcom от падения акций.

Гендиректор Broadcom Хок Тан сообщил, что большинство направлений компании по производству чипов, не связанных с ИИ, находятся на самом низком уровне или уже прошли через него и набирают обороты. Выручка от производства начала последовательно расти, хотя пока остаётся ниже, чем в прошлом году. По словам Тана, заказы — индикатор будущих продаж — выросли на 20%, и нет причин, чтобы производство не вернулось к прежним, более высоким уровням. «В целом мы достигли дна на наших рынках, не связанных с ИИ, и мы ожидаем восстановления в IV квартале, — сказал он в ходе телефонной конференции с участием аналитиков. — Спрос на ИИ остаётся высоким».

Хок Тан также заявил, что рынок микросхем ИИ в долгосрочной перспективе перейдёт на индивидуальные внутренние разработки. Это означет отказ от решений NVIDIA, что будет на пользу Broadcom. По словам Тана этот процесс может занять несколько лет. Тан также сообщил, что поставки устройств следующего поколения для «североамериканского клиента» (Apple) позволят увеличить доход Broadcom в сегменте беспроводной связи в IV квартале на 20 %, хотя при этом он останется на уровне прошлого года.

Отвечая на вопрос по поводу возможного следующего приобретения на рынке полупроводников, Тан сказал, что в ближайшее время этого не будет, поскольку он занят интеграцией активов VMware, а этот процесс может занять два года.

Компания MSI анонсировала материнскую плату MS-CF13 типоразмера Mini-ITX, предназначенную для создания различных индустриальных устройств, встраиваемого оборудования, медицинских систем, комплексов видеонаблюдения и пр. Новинка выполнена на аппаратной платформе Intel Alder Lake-N.

Изделие получило низкопрофильное исполнение. В зависимости от модификации применяется чип Intel Processor N97 (4 ядра, 4 потока; до 3,6 ГГц; 12 Вт), Core i3-N305 (8 ядер, 8 потоков; до 3,8 ГГц; 15 Вт) или Atom x7425E (4 ядра, 4 потока; до 3,4 ГГц; TDP 12 Вт). Во всех случаях присутствует встроенный контроллер Intel UHD Graphics. Задействовано пассивное охлаждение на основе крупного радиатора.

Доступен один слот SO-DIMM для модуля оперативной памяти DDR5-4800 объёмом до 16 Гбайт. В оснащение входят один порт SATA-3 для накопителя, коннектор M.2 B-key 2242/3042/2280 (SATA/PCIe x1, USB 3.2 Gen2, USB 2.0, слот для карты nanoSIM) для сотового модема и разъём M.2 E-key 2230 (PCIe x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Есть двухпортовый сетевой контроллер Intel I226-V 2.5GbE, звуковой кодек Realtek ALC897, IO-чип Fintek F81966AB-I и ТРМ-контроллер Infineon SLB 9672VU2.0.

Источник изображения: MSI

Материнская плата располагает двумя портами USB 3.2 Gen2, одним портом USB 3.2 Gen1 и одним разъёмом USB 2.0, двумя гнёздами RJ-45 для сетевых кабелей, интерфейсами HDMI, DisplayPort и LVDS для вывода изображения на три дисплея одновременно, аудиогнездом на 3,5 мм. Через внутренние коннекторы можно использовать до шести последовательных портов.

Плата имеет размеры 170 × 170 мм. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Диапазон рабочих температур — от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 10 IoT Enterprise LTSC, Windows 11 IoT Enterprise и Linux.

Компания Micron Technology сообщила о начале пробных поставок 12-ярусных (12-Hi) чипов памяти HBM3E, предназначенных для высокопроизводительных ИИ-ускорителей. Изделия проходят квалификацию в экосистеме отраслевых партнёров, после чего начнутся их массовые отгрузки.

Новые чипы имеют ёмкость 36 Гбайт, что на 50 % больше по сравнению с существующими 8-слойными вариантами HBM3E (24 Гбайт). При этом, как утверждает Micron, достигается значительно более низкое энергопотребление. Благодаря применению 12-ярусных чипов HBM3E крупные модели ИИ, такие как Llama 2 с 70 млрд параметров, могут запускаться на одном ускорителе.

Источник изображений: Micron

Заявленная пропускная способность превышает 9,2 Гбит/с на контакт, что в сумме обеспечивает свыше 1,2 Тбайт/с. Появление новой памяти поможет гиперскейлерам и крупным операторам дата-центров масштабировать растущие рабочие нагрузки ИИ в соответствии с запросами клиентов.

Реализована полностью программируемая функция MBIST (Memory Built-In Self Test), которая способна работать на скоростях, соответствующих системному трафику. Это повышает эффективность тестирования, что позволяет сократить время вывода продукции на рынок и повысить надёжность оборудования. При изготовлении памяти HBM3E компания Micron применяет современные методики упаковки чипов, включая усовершенствованную технологию сквозных соединений TSV (Through-Silicon Via).

Нужно отметить, что о разработке 12-слойных чипов HBM3E ёмкостью 36 Гбайт в начале 2024 года объявила компания Samsung. Эти решения обеспечивают пропускную способность до 1,28 Тбайт/с. По данному показателю, как утверждается, чипы более чем на 50 % превосходят доступные на рынке 8-слойные стеки HBM3. Наконец, старт массового производства 12-Hi модулей HBM3E от SK hynix с ПСП 1,15 Тбайт/с намечен на октябрь.

Корпорация Toshiba анонсировала обновлённое семейство жёстких дисков N300 в форм-факторе LFF с интерфейсом SATA-3. Эти накопители спроектированы для сетевых хранилищ (NAS), а поэтому допускают эксплуатацию в круглосуточном режиме 24/7.

Устройства выполнены по технологии традиционной магнитной записи (CMR). В серию вошли модели вместимостью 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 Тбайт. Объём буфера варьируется от 64 до 512 Мбайт. Частота вращения шпинделя — 7200 об/мин. Скорость чтения информации достигает 281 Мбайт/с, скорость записи — 268 Мбайт/с.

Источник изображения: Toshiba

У модификаций ёмкостью 12 Тбайт и более герметичная камера заполнена гелием, благодаря чему достигается снижение энергопотребления при одновременном повышении плотности хранения данных. HDD подходят для NAS, насчитывающих до восьми дисков. Встроенные датчики угловых колебаний сводят к минимуму возможность распространения вибрации в хранилищах с несколькими отсеками. Кроме того, решения серии N300 отличаются более высокой прочностью, чем обычные HDD.

В накопителях реализована фирменная технология Toshiba Dynamic Cache, которая оптимизирует выделение кеша в процессе чтения и записи для повышения производительности. Диапазон рабочих температур в зависимости от модели простирается от 0 до +65 °C или от +5 до +60 °C. Заявленный показатель MTBF (средняя наработка на отказ) — 1 или 1,2 млн часов. На устройства предоставляется трёхлетняя гарантия.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) сообщила финансовые результаты III квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 июля 2024 года. Выручка компании составила $7,71 млрд, превысив результат аналогичного квартала предыдущего года на 10 % и консенсус-прогноз Zacks на 0,56 %. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $0,50, превысив на 2 % прошлогодний показатель и на 19 % результат предыдущего квартала, а также консенсус-прогноз Zacks в размере $0,46 на акцию и собственный прогноз компании в пределах $0,43–$0,48.

Чистая прибыль HPE (GAAP) выросла на 10,3 % до $512 млн с $464 млн годом ранее. Чистая прибыль на акцию (GAAP) составила $0,38, что на 9 % больше год к году и на 58 % больше показателя предыдущего квартала, также превысив собственный прогноз компании в пределах от $0,29 до $0,34 на акцию. Величина ARR (годовой регулярный доход) выросла год к году на 35 % до $1,7 млрд.

Подразделение по выпуску серверов принесло $4,28 млрд выручки, что на 35 % больше в годовом исчислении. В то же время выручка подразделения Intelligent Edge упала на 23 % до $1,12 млрд, а у подразделения Hybrid Cloud снизилась на 7 % до $1,3 млрд. Доходы от финансовых сервисов (Financial Services) выросли на 1 % до $879 млн.

Источник изображений: HPE

Продажи традиционных серверов HPE выросли на двузначные числа в процентах как по сравнению с предыдущим кварталом, так и год к году, поскольку спросу способствовал переход на ProLiant 11-го поколения. HPE сообщила, что заказы на серверные системы для ИИ выросли на $1,6 млрд по сравнению с предыдущим кварталом, с $4,6 млрд до $6,2 млрд, а доход от их продаж составил $1,3 млрд. Выручка от систем ИИ теперь составляет 30 % от общего дохода от продаж серверных систем, по сравнению с 10 % годом ранее.

Отвечая на вопрос, вытесняют ли ИИ-серверы традиционные серверы ProLiant, гендиректор Антонио Нери (Antonio Neri) сообщил: «Мы не видим признаков каннибализации. Рабочие нагрузки ИИ отличаются и не заменяют традиционные рабочие нагрузки. В частности, корпоративный сегмент продолжает демонстрировать высокий спрос на традиционные серверы».

Вместе с тем рост продаж ИИ-серверов оказал отрицательное влияние на валовую прибыль HPE (GAAP), снизившуюся год к году на 420 базисных пункта до 31,6 %, поскольку уровень дохода в этом случае ниже, чем для традиционных серверов. В связи с этим акции компании упали на 3 %.

Заказы хранилищ Alletra и гибридных облачных предложений SaaS выросли год к году на двузначные числа в процентах. Количество клиентов облака GreenLake увеличилось почти на 3 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 тыс. в годовом исчислении — до 37 тыс.

В IV финансовом квартале HPE ожидает получить выручку в размере $8,25 млрд +/- $125 млн, что на 12,2 % больше год к году в среднем значении, а также скорректированную прибыль на акцию (non-GAAP) в диапазоне $0,52– $0,57. Прогноз на весь 2024 финансовый год по выручке составляет $29,92 млрд, что на 2,7 % больше, чем в предыдущем финансовом году, а по скорректированной прибыли на акцию (non-GAAP) — $1,92– $1,97.

Компания ECS анонсировала индустриальный одноплатный компьютер ADLN-IE1, предназначенный для создания систем автоматизации, управления и пр. Изделие выполнено в 3,5″ форм-факторе, а в основу положена аппаратная платформа Intel Alder Lake-N.

Новинка располагает одним слотом SO-DIMM для модуля DDR5-4800 (non-ECC) и портом SATA-3 для накопителя. Предусмотрены три коннектора M.2 — для SSD, адаптера Wi-Fi и сотового модема 4G/5G (плюс слот для SIM-карты). В оснащение входят двухпортовый сетевой контроллер 2.5GbE и звуковой кодек Realtek ALC892.

Источник изображения: ECS

Обработкой графики занят интегрированный в CPU ускоритель Intel UHD Graphics. Допускается одновременный вывод изображения на три дисплея — через два интерфейса HDMI (до 3840 × 2160 пикселей) и коннектор LVDS. В набор разъёмов также входят четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A и два гнезда RJ-45 для сетевых кабелей. Через коннекторы на самой плате можно задействовать четыре последовательных порта и два порта USB 2.0. Имеется колодка GPIO.

Одноплатный компьютер получает питание через 4-контактный коннектор (в диапазоне 9–36 В). Размеры составляют 146 × 102 мм. Отмечается, что изделие выполнено с применением золотых контактов 15μ и исключительно твердотельных конденсаторов, что повышает надёжность и увеличивает срок службы. Заявлена совместимость с Windows 11. Говорится также о широком диапазоне рабочих температур, но точные значения не приводятся.

Взрывной рост ИИ сделал индустрию ЦОД одной из самых привлекательных сфер для вложения средств. Как сообщает The Register, NVIDIA совместно с другими инвесторами намерена вложить $160 млн в техасского оператора дата-центров Applied Digital, ранее известного как Applied Blockchain. Это не первый заметный игрок на рынке майнинговых ЦОД, которые переключился на ИИ и получил поддержку NVIDIA.

Акции Applied Digital торгуются на Nasdaq, но по данным Silicon Angle, в данном случае компания привлекла финансирование посредством т.н. «частного размещения» (private placement), которое предусматривает прямую передачу акций инвесторам без посредничества биржи. При этом в сделке обычно участвуют заранее одобренные компании. Applied Digital выпустила 49,38 млн акций по $3,24 за каждую.

Applied Digital занимается строительством дата-центров с СЖО для высокоплотных вычислений. Компания также сдаёт в аренду кластеры ускорителей, в частности, NVIDIA H200 и A40. Облачное подразделение — довольно весомая часть бизнеса Applied Digital. В финансовом году, закончившемся 31 марта, на его долю пришлось $29 млн из $165,6 млн общей выручки. За четыре последних месяца в эксплуатацию введено четыре новых ИИ-кластера, а ещё два запустят в ближайшие месяцы.

Источник изображения: Applied Digital

В августе Applied Digital объявила о строительстве 400 МВт ёмкостей для неназванного американского облачного оператора. Речь идёт о строящемся 100-МВт кампусе в Эллендейле (Северная Дакота) и двух других объектах. По данным СМИ, $160 млн новых инвестиций потратят на создание основы для раундов долгового финансирования, а оно уже будет истрачено на расширение кампуса ЦОД в Северной Дакоте и облачные инициативы компании. Интересно, что именно в этом штате две неизвестных компании готовы потратить $250 млрд на гигантские ИИ ЦОД.

Поскольку передовые ускорители NVIDIA стоят порядка $30-40 тыс. каждый, некоторые операторы вынуждены обращаться за крупными займами. Так, в июле оператор CyrusOne занял $7,9 млрд для покупки новейших ускорителей, не считая $1,8 млрд, привлечённых ещё весной. В мае CoreWeave привлекла $1,1 млрд, а несколькими неделями позже убедила инвесторов одолжить ещё $7,5 млрд. Lambda Labs начала текущий год с раунда финансирования на $320 млн, ещё $500 млн она привлекла весной и теперь планирует закупить десятки тысяч новых ускорителей.

Помимо традиционных венчурных инвесторов вроде BlackRock, Magnetar Capital и Coatue, в некоторых из подобных проектов участвует и сама NVIDIA, ранее уже поддерживавшая CoreWeave, которая прославилась тем, что взяла в долг $2,3 млрд под залог ускорителей, чтобы купить ещё больше ускорителей. Мотивация NVIDIA очевидна — продавать ускорители компания сможет до тех пор, пока на них есть спрос, а спрос может обеспечить только строительство новых дата-центров.

Компания ООО «ЦКТ «Векус» намерена развернуть на базе энгельсской ТЭЦ-3 новый ЦОД, который поможет решить проблему дефицита серверных стоек в Саратовской области. Как сообщает агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», информация о проекте появилась на региональном инвестиционном портале.

Оператором энгельсской ТЭЦ-3 является компания «Т Плюс», в которую объединены электрогенерирующие активы «Реновы», а также некоторые газовые и коммунальные ресурсы. Теплоэлектроцентраль была введена в эксплуатацию в 1958 году. Установленная электрическая мощность составляет 80 МВт, тепловая мощность — 364 Гкал/ч. Основное топливо — природный газ.

Инвестиции в проект по созданию нового дата-центра «Векус» не раскрывает. Но известно, что мощностей ТЭЦ-3 достаточно примерно для 1 тыс. серверов. По оценкам, на площадке для окупаемости вложений необходимо разместить не менее 200–300 стоек.

Источник изображения: pixabay.com

Строительство ЦОД планируется осуществить до 2027 года. Отмечается, что на объекте может быть развёрнута майнинговая ферма — с учетом того, что подобный вид деятельности узаконен в России. Нагрузка на ТЭЦ непостоянна, поэтому излишние мощности можно направить на добычу криптовалют.

Нужно отметить, что в России реализуются и другие проекты по созданию ЦОД на энергетических объектах. В частности, «Росэнергоатом» (входит состав госкорпорации «Росатом») планирует развернуть модульные дата-центры на отечественных атомных электростанциях. Кроме того, ЦОД создаётся на Кольской АЭС в Мурманской области.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») сообщила о подписании на IX Восточном экономическом форуме трёхстороннего соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и региональной сетью дата-центров ГК Key Point с целью создания в регионах Дальнего Востока и Сибири сети масштабируемых модульных центров обработки данных (МЦОД), полностью оснащённых ИТ-инфраструктурой.

Речь идёт о развитии инфраструктуры в Республиках Якутии и Бурятии, Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе, где её возможностями смогут воспользоваться жители и компании, включая производственные, добывающие и перерабатывающие предприятия, государственные предприятия, Минцифры, Управления автомобильных дорог, региональные МИАЦ и коммерческие заказчики.

В рамках совместной инициативы компаний на территории ДФО будут предоставляться «уникальные» преференции, которые обеспечат создание цифровой инфраструктуры с опережением спроса.

Источник изображения: ГК Key Point

Комментируя подписание соглашения, директор по развитию бизнеса в ДФО ГК Softline заявил, что это позволит партнёрам объединить компетенции и ресурсы для того, чтобы развернуть ИТ-инфраструктуру быстро и качественно. «У ГК Softline есть все возможности для этого: признанное лидерство на рынке, успешное облачное направление бизнеса, производство собственного аппаратного обеспечения», — отметил он, добавив, что реализация столь масштабного проекта усилит связанность регионов и будет способствовать их социально-экономическому развитию.

В свою очередь, заместитель гендиректора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов сообщил, что ГК Key Point успешно реализует на территории Дальнего Востока два инвестиционных проекта, один из которых уже осуществляет операционную деятельность. Он отметил, что меры поддержки со стороны государства позволяют компаниям развивать деятельность в преференциальных режимах Дальнего Востока и Арктики, и обеспечивают одни из самых комфортных условий в стране для бизнеса, в том числе для ускоренного создания ЦОД.

Рост индустрии дата-центров ведёт к крайне негативным последствиям для экологии. Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование Morgan Stanley сообщает, что к 2030 году выбросы составят эквивалент 2,5 млрд метрических тонн CO₂.

В докладе сообщается, что гиперскейлеры вроде Google, Microsoft, Meta✴ и AWS несут основную ответственность за увеличение количества дата-центров, расширяя свои ИИ-проекты и наращивая облачную инфраструктуру. При этом компании обещают снизить выбросы своих ЦОД к концу десятилетия. В докладе добавляется, что к 2030 году мировые выбросы парниковых газов ЦОД составят около 40 % от годовых выбросов США.

Но есть и хорошие для новости. Выбросы в подобных объёмах, весьма вероятно, обеспечат импульс рынку решений для декарбонизации, а рост дата-центров приведёт к росту инвестиций в технологии «чистой» энергетики, энергоэффективное оборудование и «зелёные» строительные материалы.

Источник изображения: Nikoli Afina/unsplash.com

Многие гиперскейлеры регулярно пытаются снизить углеродные выбросы, в том числе методами вроде заключения соглашений о покупке «чистой» энергии и внедрения новых технологий. Microsoft считается одним из крупнейших корпоративных покупателей возобновляемой энергии в мире — ранее компания сообщала о 34 ГВт. Более того, в 2024 году она подписала крупнейшее разовое соглашение на поставку «зелёной» энергии — 10 ГВт за $10 млрд. Amazon также является одним из крупнейших покупателей «зелёной» энергии. Более того, в отличие от других гиперскейлеров она даже умудрилась снизить выбросы в 2023 году, хотя к методам учёта экологических показателей есть вопросы.

Дополнительно Microsoft, Google, Meta✴ и AWS не так давно согласились участвовать в проектах Open Compute Foundation по тестированию «зелёного» бетона для строительства ЦОД. А Meta✴ запустила специальную метрику, позволяющую оценивать выбросы серверов в режиме реального времени, в том числе связанные не только с их эксплуатацией, но и производством. Это позволит получать более точные данные о влиянии инфраструктуры компании на окружающую среду.