Американский стартап Rubrik, специализирующийся на решениях в области информационной безопасности, отчитался о работе в I четверти 2025 финансового года, которая была закрыта 30 апреля 2024-го. Это первый отчёт компании после IPO. Выручка компании в годовом исчислении поднялась на 38 %, достигнув $187,3 млн.

Отмечается, что годовой периодический доход от подписок (ARR) вырос на 46 % и составил $856,1 млн. В течение отчётного периода подписки принесли Rubrik приблизительно $172,2 млн, что на 59 % больше результата за I квартал 2024 финансового года, когда было получено $108,4 млн.

Источник изображения: Rubrik

Вместе с тем стартап продолжает нести убытки, которые в годовом исчислении увеличились более чем в восемь раз. Если в I четверти 2024 финансового года компания потеряла $89,3 млн, или $1,49 в пересчёте на одну ценную бумагу, то теперь — $732,1 млн, или $11,48 на акцию.

В отчёте сказано, что по состоянию на 30 апреля 2024 года у Rubrik насчитывалось 1859 клиентов, у которых величина ARR на подписки составляла $100 тыс. или более. Это на 41 % больше по сравнению с результатом годичной давности. В апреле нынешнего года Rubrik провела процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), получив $752 млн при оценке в $5,6 млрд. Отмечается, что Microsoft инвестировала в эту компанию в 2021 году.

Во II четверти 2025 финансового года стартап рассчитывает получить выручку от $195 млн до $197 млн, а по итогам года в целом показатель ожидается в диапазоне $810–$824 млн. При этом годовой периодический доход от подписок прогнозируется в размере $983–$997 млн.

Финансовый директор AMD Жан Ху (Jean Hu) в ходе конференции для инвесторов Nasdaq в Лондоне сообщила о том, что решения для ЦОД остаются для компании основным источником прибыли, несмотря на бум ИИ. По её словам, для многих рабочих нагрузок ключевым аппаратным ресурсом являются ядра CPU.

Ху отметила, что в I четверти 2024 года направление продуктов для дата-центров демонстрировало значительно более высокие темпы роста, нежели другие сегменты бизнеса AMD. Вместе с тем были отмечены некоторые сложности в области встраиваемых продуктов. «Основным драйвером повышения валовой прибыли по-прежнему остаются ЦОД, и я думаю, что в следующем году будет наблюдаться аналогичная картина», — подчеркнула Жан Ху.

Источник изображения: AMD

Вместе с тем финдиректор AMD признаёт, что ИИ является «горячей темой». На этом фоне Ху рассказала о разработках компании в соответствующей сфере. Она напомнила, что на выставке Computex 2024 дебютировали чипы для ноутбуков Ryzen AI 300 с NPU, а также настольные процессоры Ryzen 9000. На серверный сегмент ориентированы мощные ускорители Instinct MI325X и MI350X. Отмечается, что изделие MI350X, продажи которого начнутся в 2025 году, будет конкурировать с NVIDIA Blackwell B200. А в 2026-м AMD выпустит ускоритель Instinct MI400 в качестве конкурента будущим решениям NVIDIA Rubin. При этом NVIDIA продаёт ускорители миллионами, а AMD и Intel в сумме смогли продать и 100 тыс. шт. в 2023 году.

Что касается сегмента традиционных серверов (без средств ИИ), то финансовый директор AMD указала на его сокращение по итогам 2023 года. Ху сказала, что данный сектор остаётся «довольно смешанным». В области серверных процессоров компания укрепляет позиции благодаря своим чипам EPYC, в том числе поколения Siena. По словам Ху, доля AMD в соответствующей области в I квартале 2024 года достигла 33 %. Новейшие серверные платформы AMD позволяют предприятиям уменьшить количество серверов на 40 % при сохранении прежнего уровня производительности.

Инвесторы делают ставки на то, что сиднейская Goodman Group в этом году продолжит стремительно расти. Bloomberg сообщает, ожидания экспертов обусловлены выгодным географическим расположением её активов и мощным потоком финансовых ресурсов, которые обеспечат существенное развитие бизнеса компании в сфере ЦОД для ИИ.

В этом году акции REIT-траста Goodman, инвестирующего в недвижимость, выросли на 40 % — это лучший показатель в рейтинге Bloomberg World REIT Index. В портфеле компании множество объектов соответствующего профиля, от Сиднея до Гонконга, Лос-Анджелеса и Франкфурта. Более того, компания активно переоборудует в хранилища данных и принадлежащие ей склады. По мнению отраслевых экспертов, Goodman владеет буквально неоценимыми активами поблизости от ключевых регионов деловой активности.

Источник изображения: Googdman Group

Показатели Goodman отражают то, как высоко инвесторы всего мира оценивают возможности заработка на ИИ, даже на рынках вроде Австралии, где доминируют глобальные игроки из числа добывающих компаний и банков. В прошлом месяце траст улучшил прогноз роста по итогам фискального года, который закончится 30 июня, с 11 % до 13 %. Предполагается, что этому помог растущий спрос на инфраструктуру для цифровой экономики. В Goodman уверены, что бухгалтерский баланс компании обеспечит ей успех даже на фоне продолжающейся высокой волатильности на мировом рынке недвижимости.

При этом эксперты Bloomberg Intelligence уверены, что поворот бизнеса Goodman от традиционного рынка индустриальной недвижимости не просто «трюк с ИИ» — компания может сохранить рост выручки благодаря перепрофилированию существующих активов и развитию новых проектов для удовлетворения мировых требований к обработке данных. Впрочем, оценки биржевых показателей компании вызывают некоторую озабоченность аналитиков, хотя пока беспокоиться не о чем, поскольку у компании имеется большой потенциал роста.

По мере того как будут вводиться в эксплуатацию всё новые энергетические резервы Goodman, будет расти и потенциал дальнейшего развития в сравнении с конкурентами. В Citigroup считают, что результаты работы компании могут превзойти прогнозы аналитиков. В феврале 2024 года сама Goodman сообщала, что обладает возможностями строительства ЦОД на десятки миллиардов долларов в ближайшие 7–10 лет.

Согласно исследованию юридической фирмы Linklaters, 2023-й стал вторым по величине годом за последнее десятилетие в плане объёма инвестиций в ЦОД. Затраты в соответствующем сегменте оцениваются в $36 млрд. Увеличение расходов объясняется быстрым расширением инфраструктуры дата-центров на фоне стремительного развития ИИ и НРС.

Отмечается, что крупнейшим рынком ЦОД остаётся Северная Америка. В 2023-м на этот регион пришлось 62 % всех капиталовложений, что эквивалентно приблизительно $22,3 млрд.

Источник изображения: Linklaters

Вместе с тем растёт активность в области дата-центров в Европе. Доля инвестиций в этом регионе поднялась с 6 % в 2022 году до 20 % в 2023-м. Таким образом, в европейские ЦОД за прошедший год было инвестировано около $7,2 млрд. Кроме того, в Европе устойчиво растёт объём сделок на рынке дата-центров.

В исследовании говорится, что секьюритизация, обеспеченная активами (ABS), становится привлекательным вариантом финансирования проектов ЦОД. Такая модель обеспечивает более экономически эффективные способы рефинансирования существующей банковской задолженности. В 2023 году только в США на ABS-сделки пришлось примерно $5,4 млрд.

Говорится также, что в течение первых пяти месяцев 2024 года глобальные инвестиции в области дата-центров достигли $22 млрд. Из них 69 %, или приблизительно $15,2 млрд вложено в Северной Америке, а 29 %, или почти $6,4 млрд, — в Европе.

В этом году дата-центры в Азии пользуются особенным спросом — инвесторы и операторы ориентируются на рост ИИ-технологий в обозримом будущем. Впрочем, как сообщает Datacenter Knowledge, компании и связанную с ЦОД инфраструктуру не только покупают, но и нередко выставляют на продажу.

Последней по времени, вероятно, может считаться продажа австралийского оператора iseek, принадлежащего британской Amber Infrastructure Group, желающей получить за бизнес AU$400 млн ($264 млн) — в распоряжении оператора имеется пять дата-центров. Крупнейшей пока считается проходящая на том же континенте сделка по продаже ЦОД-бизнеса Airtrunk, принадлежащего Канадскому совету по пенсионным инвестициям в государственном секторе и Macquarie Group. Этот бизнес оценивается в AU$15 млрд ($9,9 млрд).

Вынужденно проявляет активность и китайская сталелитейная компания Shagang, владеющая компанией GlobalSwitch и намеренная продать её на фоне потери государственных контрактов по политическим причинам. На актив уже имеются претенденты — австралийская Next DC и частная инвестиционная группа EQT.

За пределами Австралии тоже кипит деловая активность. Singtel и её партнёр KKR приобретают миноритарный пакет в ведущей в Юго-Восточной Азии, Индии и Европе сингапурской компании STT GDC. Наконец, NTT намерена приобрести 49 % в филиппинском бизнесе компании PLDT. По имеющимся данным, речь идёт о $750 млн, а сделку планируют завершить во II половине текущего года.

Источник изображения: Finan Akbar/unsplash.com

Общая же сумма уже завершённых сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию) в этом году достигла $840,47 млн, по данным LSEG, это больше половины общемировых продаж в соответствующем сегменте. Когда сделки по приобретению активов вроде AirTrunk и PLDT завершатся, рекорд прошлого года в $3,45 млрд будет обновлён. По оценкам экспертов, предложение так и будет ограничено, а инвесторы сохранят высокий интерес к таким активам.

По словам CBRE, активность в разных регионах несколько отличается. Так, в Индонезии и Малайзии предпочитают строить новые кампусы, а не приобретать старые. В Японии постройкой ЦОД занялись KDDI и SoftBank. На прошлой неделе KDDI уже объявила, что построит крупнейший в Азии дата-центр с оборудованием NVIDIA. В SoftBank заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании с Sharp, касающийся части площадки последней, там планируется построить и открыть в будущем году ИИ-ЦОД площадью 750 тыс. м² и ёмкостью 150 МВт.

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) объявила о выделении $230 млн на поддержку стартапов по всему миру, которые специализируются на разработках в области генеративного ИИ. В частности, продолжится развитие глобальной программы AWS Generative AI Accelerator.

Отмечается, что молодые компании, особенно находящиеся на ранней стадии развития бизнеса, смогут получить поддержку AWS, в том числе наставничество и обучение, для дальнейшего развития технологий ИИ и машинного обучения. Основная часть указанной суммы будет выделена в виде кредитов на использование облачной инфраструктуры Amazon.

Что касается инициативы AWS Generative AI Accelerator, то она была запущена в апреле 2023 года. Цель программы заключается в том, чтобы вывести перспективные стартапы в области генеративного ИИ по всему миру на новый уровень. В рамках второй фазы инициативы на поддержку молодых компаний будет предоставлено около $80 млн. Заявки на участие в AWS Generative AI Accelerator будут приниматься до 19 июля 2024-го.

Источник изображения: pixabay.com

Стартапы могут использовать кредиты AWS для доступа к вычислительным мощностям, платформам хранения, а также к ИИ-ускорителям Trainium и Inferentia2, которые предлагают экономичный и энергоэффективный вариант работы с ИИ-моделями. Кроме того, кредиты можно использовать для доступа к набору инструментов Amazon SageMaker.

AWS Generative AI Accelerator определит лучшие стартапы на ранней стадии, которые используют генеративный ИИ для решения сложных задач в таких областях как финансовые услуги, здравоохранение и биологические науки, СМИ и развлечения, бизнес, экология и пр. Перспективные проекты получат до $1 млн в виде кредитов AWS. Кроме того, компаниям будут предоставляться технические и бизнес-консультации. AWS объявит выбранные стартапы 10 сентября, а сама программа поддержки начнётся 1 октября.

Американский производитель полупроводниковой продукции и программного обеспечения Broadcom Inc. объявил финансовые результаты II квартала 2024 финансового года, завершившегося 5 мая 2024 года.

Выручка компании за II финансовый квартал составила $12,49 млрд, что на 43 % превышает показатель аналогичного периода годичной давности, равный $8,73 млрд, а также выше консенсунс-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $12,03 млрд. Кирстен Спирс (Kirsten Spears), финансовый директор Broadcom, отметила, что без вклада VMware выручка компании выросла бы на 12 %. Скорректированная EBITDA увеличилась на 31 % в годовом исчислении до $7,4 млрд (59 % объёма выручки), добавила она.

Источник изображения: Broadcom

Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) за квартал равна $10,96, что выше консенсунс-прогноза LSEG, равного $10,84. Чистая прибыль (GAAP) за II финансовый квартал составила $2,12 млрд или $4,42 на акцию, тогда как год назад эти показатели равнялись $3,48 млрд и $8,15 на акцию соответственно.

Broadcom также сообщила, что продажи продуктов, связанных ИИ-решениями, составили за квартал $3,1 млрд. «Говоря об ИИ-ускорителях, вы, возможно, знаете, что наши клиенты-гиперскейлеры наращивают инвестиции, чтобы повысить производительность кластеров, — рассказал гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) в ходе отчёта об итогах квартала. — …мы только что получили заказ на специальные ИИ-ускорители следующего поколения для наших клиентов-гиперскейлеров».

Broadcom сообщила, что ожидаемый объём продаж в 2024 финансовом году составит около $51 млрд, что больше предыдущего прогноза компании и немного выше консенсус-прогноза аналитиков в $50,42 млрд. Также было объявлено о намеченном на 15 июля форвардном дроблении акций 10:1, «чтобы сделать владение акциями Broadcom более доступным для инвесторов и сотрудников».

Корпорация Oracle сообщила результаты работы за IV квартал и весь 2024 финансовый год, закончившийся 31 мая 2024 года. Прибыль и выручка Oracle за квартал оказались ниже прогнозов Уолл-стрит, но акции выросли на 11 % в ходе расширенных торгов во вторник после того, как компания объявила о сделках с Google и OpenAI, касающихся облачных технологий.

Скорректированная прибыль (Non-GAAP) Oracle на акцию за последние три месяца 2024 финансового года составила $1,63 при выручке $14,3 млрд (снижение год к году на 3 %), что ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит, ожидавших выручку в размере $14,55 млрд и скорректированную прибыль $1,65 на акцию. Чистая прибыль (GAAP) за квартал составила $3,14 млрд или $1,11 на акцию, по сравнению с $3,32 млрд или $1,19 на акцию в аналогичном квартале 2023 финансового года.

Источник изображений: Oracle

Облачные услуги и поддержка лицензий принесли компании выручку в размере $10,23 млрд, что на 9 % больше год к году. Выручка от лицензирования облачных и локальных продуктов составила $1,84 млрд, что на 15 % ниже результата год году, а также ниже консенсус-прогноза StreetAccount в $2,09 млрд. Выручка от сервисов в размере $1,37 млрд сократилась по сравнению с прошлым годом на 6 %.

Источник изображений: Oracle

Продажи оборудования упали год к году на 1 % до $842 млн. Выручка облачной инфраструктуры (IaaS) составила $2,0 млрд, что выше год к году на 42 %, но является замедлением темпа роста по сравнению с предыдущим кварталом, в котором темпы роста составили 49 %. Всего за 2024 финансовый год выручка Oracle составила $52,96 млрд, превысив показатель предыдущего года на 6 %. Чистая прибыль компании выросла год к году на 23 % до $10,47 млрд.

В I квартале 2025 финансового года компания ожидает получить скорректированную прибыль в пределах от $1,31 до $1,35 на акцию, и рост выручки в диапазоне от 5 до 7 %. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных LSEG, в текущем квартале прибыль на акцию (Non-GAAP) должна составить $1,32 при выручке в размере $13,39 млрд, что означает рост на 7,6 %.

Amazon анонсировала появление нового облачного региона AWS на Тайване в начале 2025 года и намерение вложить миллиарды долларов в развитие бизнеса на острове. В блоге компании сообщается, что регион AWS Asia Pacific в Тайбэе будет на момент запуска состоять из трёх зон доступности и обеспечит островным клиентам возможность хранить и обрабатывать данные непосредственно на территории Тайваня.

Каждая из зон доступности будет физически независима от других, но при этом будет находиться достаточно близко для того, чтобы обеспечить низкую задержку, и в то же время — достаточно далеко для того, чтобы инцидент в одной зоне не повлиял на работу другой. Каждая зона будет размещаться в нескольких ЦОД и получит независимые источники воды и электричества. Зоны доступности будут связаны широкополосной высокоскоростной связью по высоконадёжному оптоволокну. Поддерживаются возможность синхронной репликации информации в зонах доступности.

Источник изображения: Thomas Tucker/unsplash.com

AWS инвестирует в бизнес на Тайване и поддерживает местных клиентов более 10 лет, для чего сформированы специальные команды разного назначения, от разработчиков до консультантов. Также имеется пара периферийных узлов Amazon CloudFront и возможность подключаться к глобальной инфраструктуре AWS. Можно будет получить доступ к любым другим регионам AWS кроме тех, что находятся в Пекине и Нинся — с помощью Chief Telecom и Chunghwa Telecom. Данные, ранее передававшиеся просто по общедоступным каналам, теперь отправляются с помощью частной сети AWS.

Также на Тайване можно будет воспользоваться семейством решений AWS Outposts на собственных объектах или периферийных локациях. Локальные зоны в Тайбэе обеспечивают работу приложений, требующих задержки для конечных пользователей менее 10 мс.

Компания объявила, что инвестирует в обучение студентов, местных разработчиков и технических и иных специалистов, а также новое поколение руководителей IT-отрасли при посредничестве проектов AWS Academy, AWS Educate и AWS Skill Builder. С 2017 года AWS обучила в регионе АТР-Япония более 8 млн человек, в том числе более 100 тыс. на Тайване.

Сегодня AWS работает над созданием облачных регионов в Японии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, в Таиланде и над европейским суверенным облаком AWS European Sovereign Cloud. Всего компания управляет 105 зонами доступности в 33 облачных регионах по всему миру, планируется создать ещё 21 зону доступности и 7 регионов (включая Тайваньский).

Клиенты AWS на Тайване всё активнее переходят в облака компании, часто используя регионы AWS по всему миру, новый регион обеспечит ещё меньшую задержку и использование передовых технологий вроде генеративного ИИ и Интернета вещей. Немаловажно, что создавать и хранить контент можно будет именно на Тайване.

В числе клиентов — крупнейший на острове телеком-провайдер Chunghwa Telecom, разработчик и издатель онлайн-игр Gamania Group, сумевшая благодаря AWS снизить время принятия критических решений и сократить время выпуска новых игр. KKCompany Technologies представляет собой группу, создающую музыкальную стриминговую платформу, способную применять ИИ-алгоритмы, в целом компания специализируется на ИИ, мультимедийных технологиях и цифровых консалтинговых сервисах для компаний на Тайване и в Японии. Имеется немало и других клиентов, готовых доверить свои цифровые ресурсы AWS.

Сейчас во многих странах Азии, Ближнего Востока, Европы и в США наблюдается всплеск интереса к внедрению ИИ, что вызвало резкий рост расходов на вычислительные мощности, пишет The Wall Street Journal. Правительства стран увеличивают бюджеты и используют различные рычаги для стимулирования локальных компаний и транснациональных корпораций к строительству новых ЦОД и модернизации существующих с целью развития собственных ИИ-технологий и обучения больших языковых моделей (LLM) на языках и данных граждан своей страны.

Этот тренд ресурс WSJ объясняет стремлением стран к большей стратегической самостоятельности на фоне растущей напряжённости между США и Китаем, сосредоточенной на технологиях, а также намерением защитить национальную культуру и национальную безопасность в связи с бурным развитием ИИ-технологий.

В прошлом месяце NVIDIA сообщила, что так называемые инициативы в области суверенного ИИ, как ожидается, принесут её в этом году почти $10 млрд, тогда как в прошлом году это направление не было для неё доходным. Из $26 млрд выручки NVIDIA за прошлый квартал почти половина поступила от крупных компаний, занимающихся облачными вычислениями, которые арендуют доступ к её чипам.

Новое направление сулит выгоду NVIDIA и другим американским технологическим компаниями, занятым в сфере строительства и эксплуатации ЦОД, и ищущим новые источники роста, поскольку спрос частного сектора на ИИ-технологии может снизиться.

Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang, на фото выше) в последние месяцы провёл немало встреч с правительственными чиновниками разных стран, чтобы убедить их в необходимости инвестиций в ИИ со стороны государства. В сентябре прошлого года он встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в декабре — с премьер-министрами Японии и Сингапура. В этом году он провёл встречи с официальными лицами ОАЭ и Канады. и побывал на Тайване.

Среди крупнейших спонсоров суверенного ИИ — Сингапур, чей национальный суперкомпьютерный центр оснащается новейшими чипами NVIDIA, а государственная телекоммуникационная компания Singtel в сотрудничестве с NVIDIA занята расширением своего парка ЦОД в Юго-Восточной Азии. Страна также стала инициатором создания LLM для языков Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, Канада планирует выделить $1,5 млрд в рамках суверенной вычислительной стратегии для стартапов и исследователей, а в Японии после визита Хуанга объявили о планах инвестировать в этом году около $740 млн в наращивание вычислительной мощности для разработки ИИ для нужд страны.

Аналогичные инициативы нашли поддержку Европе. Например, во Франции и Италии телекоммуникационные компании создают ИИ-суперкомпьютеры с чипами NVIDIA для разработки LLM с поддержкой национальных языков. Кения в прошлом месяце подписала с Microsoft и поддерживаемой ОАЭ компанией G42, занимающейся ИИ, соглашение о строительстве в стране ЦОД стоимостью $1 млрд на геотермальной энергии с целью обучения ИИ-модели непосредственно на суахили и английском языке.

Источник изображения: NVIDIA

«Правительствам теперь нужны суверенные облака для инфраструктуры ИИ и конфиденциальных данных, а американские технологические компании стремятся помочь в их создании», — говорит Ну Векслер (Nu Wexler), бывший сотрудник по связям с общественностью в Google, Meta✴ и Twitter (нынешней X).

Китай также стремится занять позиции на рынке суверенного ИИ. Он предлагает строительство ЦОД и возможности ИИ африканским странам, включая Египет. Но китайские ИИ-чипы пока уступают по производительности ускорителям NVIDIA и других американских компаний, что часто делает США предпочтительным поставщиком, несмотря на экспортные ограничения, отметил WSJ.

По мнению аналитиков, тренд на развитие суверенного ИИ может стать для NVIDIA спасительным кругом, когда наступит сокращение закупок ИИ-чипов со стороны основной группы клиентов технологических компаний, таких как Microsoft, Amazon и Google.