Хотя нынешняя администрация США весьма скептически относятся к возобновляемым источникам энергии, солнечная энергетика, похоже, останется важным элементом снабжения ЦОД, сообщает The Register. По данным инвестиционного банка Jefferies, компании, занимающиеся «чистой» энергетикой, вынуждены адаптироваться к меняющимся временам.

В частности, прошлым летом значительно уменьшены бюджетные ассигнования на многие налоговые льготы, выделявшиеся «чистым» энергетическим проектам с момента принятия Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) в США в 2022 году. Этому предшествовал более ранний указ, заморозивший одобрение проектов ветряной энергетики на федеральном уровне, что уже привело к искам к правительству.

Впрочем, Jefferies отмечает, что бюджетный закон, несмотря на сокращение помощи, способствовал появлению определённости на рынке. Теперь компании, занятые «чистой» энергетикой, ориентируются на соглашения о выкупе энергии (PPA) с ИИ ЦОД. Атомная, газовая и геотермальная энергетика лучше подходят для такого спроса, но относительно недорогая солнечная энергия тоже играет свою роль. В качестве основных партнёров обычно рассматриваются поставщики энергии газовых турбин, что сдерживает рост PPA для солнечной и ветряной энергии. Тем не менее, эксперты предполагают, что компании в этих сферах в 2026 году всё равно расширят сферу своего действия.

Источник изображения: Markus Spiske/unspalsh.com

В частности, речь идёт о рынке энергохранилищ. Согласно предыдущему прогнозу Jefferies, аккумуляторные хранилища (BESS) могут стать для ЦОД стандартным решением, поскольку в них нуждаются гиперскейлеры для развития ИИ-отрасли. В 2025 году исследование Centre for Net Zero продемонстрировало, что «микросети», включающие прибрежные ветряные и солнечные электростанции вкупе с аккумуляторными хранилищами и газовыми генераторами при ЦОД, обойдутся операторам дата-центров значительно дешевле, чем получение электроэнергии от малых модульных реакторов (SMR), несмотря на популярность последних в энергетической отрасли.

Тем временем опубликованный Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) доклад свидетельствует, что Конгресс США отклонил огромные сокращения бюджетных ассигнований на федеральные проекты исследований и развития энергетики, предложенные администрацией США. В CFR утверждают, что пересмотренный бюджет не позволит уступить Китаю и другим странам в деле внедрения передовых энергетических технологий. Новые технологии, более дешёвые и «чистые», чем доминирующие сегодня, сформируют триллионные рынки, причём Китай уже активно пользуется возможностью занять лидирующие позиции на рынках солнечных панелей и литий-ионных аккумуляторов.

Значительную роль, по мнению Jefferies, может сыграть и мнение потребителей энергии. Доступность энергии является одной из ключевых проблем, что создаёт «положительные предпосылки» для ввода новых солнечных мощностей для частичной компенсации роста стоимости электроэнергии, хотя позиция администрация США относительно «зелёной» энергетики пока неизменна. В Jefferies предлагают следить, как будет развиваться ситуация с возобновляемыми источниками энергии на фоне роста розничных цен на электричество. Хотя Вашингтон, вероятно, будет и далее продвигать новые проекты АЭС и даже угольные инициативы, время запуска атомных станций слишком велико, чтобы позитивно повлиять на размер счетов за электричество.

Аккумуляторные энергохранилища (BESS) в скором будущем могут стать стандартом для дата-центров по мере расширения инфраструктуры ИИ ЦОД. Тем не менее американских экспертов настораживает существующая на рынке тенденция — аккумуляторные решения из США во многом уступают китайским аналогам, сообщает The Register.

В распоряжение издания попали материалы аналитической компании Jefferies. В отчёте подчёркивается, что гиперскейлеры, строящие ИИ ЦОД, всё больше рассматривают BESS в качестве неотъемлемой части энергетической инфраструктуры. Они всё чаще обращаются к проектам локальной генерации или испытывают проблемы с присоединением к энергосетям, поэтому BESS рассматривается как дополнительный ресурс, позволяющий управлять нагрузками, ускорить подключение и получить избыточные резервы энергии.

Аккумуляторные системы используют в качестве резервных наряду с генераторами и другими вариантами получения энергии вроде твёрдооксидных топливных элементов. В Jefferies ожидают, что применение BESS будет расти в связи с трудностями коммунальных служб, которым трудно справиться с ростом спроса на электричество со стороны владельце электромобилей и расширением рынка дата-центров. В отчёте отмечается, что аккумуляторные решения — одна из немногих безуглеродных технологий, которым пророчат процветание при новой администрации США, даже за пределами рынка ЦОД.

В следующее десятилетие будут развёрнуты минимум 20 ГВт аккумуляторных энергохранилищ. Наиболее вероятным будет применение литий-железо-фосфатных (LFP или LiFePO₄) решений с 2–4-часовым циклом. При этом операторы ЦОД, вероятно, найдут китайские решения более привлекательными как по качеству, так и по цене, но это достаточно рискованный выбор в политической плоскости.

Источник изображения: CATL

Наиболее перспективными в Jefferies называют китайских поставщиков CATL и Sungrow. Китайские системы значительно дешевле и совершеннее с точки зрения плотности хранения энергии и эффективности в целом, а последние данные свидетельствуют о росте китайского экспорта. Аналитики полагают, что Китай сохранит преимущество на рынке США и останется весьма конкурентоспособным. Так, в отчёте подчёркивается, что даже налоговая льгота в 40–50 % для произведённых в США систем всё равно не способна сделать китайские альтернативы неконкурентоспособными.

Некоторые штаты и коммунальные службы в США, возможно, избегают китайских BESS из-за угроз кибербезопасности. Jefferies называет решения Tesla и Fluence Energy приемлемыми альтернативами. Наилучшие позиции из американских поставщиков для ИИ ЦОД занимает Tesla с решениями Megapack и Megablock. Ожидаемо, что одним из немногих кампусов ЦОД, объявивших о партнёрстве с Tesla, стала xAI (Colossus 1 и Colossus 2), рассчитывающая на ёмкость Megapack в 655 МВт∙ч.

В отчёте прогнозируется рост рынка энергохранилищ в 2026 году на уровне менее 10 % из-за вступления в силу ограничений, касающихся иностранных юридических лиц, «вызывающих озабоченность» (FEOC). Кроме того, ситуация не улучшают и тарифные войны, которые на некоторое время привели к увеличению пошлин на импорт в США китайских аккумуляторов более чем на 150 %. Прогнозируется, что спрос на ЦОД на окажет значительного влияния на рынок BESS в 2026 году, поскольку развитие ИИ-технологий всё ещё находится на начальной стадии, но в 2027 году Jefferies ожидает существенного роста.