Hewlett Packard Enterprise (HPE) намерена продать свою долю в совместном с Unisplendour Corporation («дочка» Tsinghua Holdings) предприятии H3C, базирующемся в Китае. Ей принадлежит 49 % уставного капитала H3C, а остальной частью владеет Unisplendour. H3C является эксклюзивным поставщиком ИТ-оборудования HPE в Китае, включая серверы, системы хранения данных, а также оказывает связанные с их технической поддержкой услуги. Сама H3C является одним из крупнейших в мире производителей серверов, сетевого и иного оборудования.

Владельцем контрольного пакета H3C компания Unisplendour стала в 2015 году в рамках сделки стоимостью $2,3 млрд. Сделка включает соглашение, согласно которому HPE может передать Unisplendour все оставшиеся акции H3C в обмен на сумму, эквивалентную 15-кратной сумме прибыли компании после уплаты налогов за предыдущие 12 месяцев, с крайним сроком 31 октября прошлого года. HPE продлила сроки соглашения до 31 декабря, но теперь решила воспользоваться правом продажи доли, о чём сообщила в документе Form 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Изображение: H3C

HPE сообщила ресурсу The Register, что решение продать свою долю в H3C компании Unisplendour никак не связано с усилившейся напряжённостью во взаимоотношениях Пекина и Вашингтона. «С истечением срока действия нашего финансового пут-опциона для нас настало время изменить финансовую структуру нашего партнёрства с H3C в период, когда вся ИТ-индустрия быстро меняется», — отметили в HPE, подчеркнув, что компания намерена и дальше сотрудничать с H3C.

Тем не менее следует учесть тот факт, что одно из предприятий H3C — New H3C Semiconductor Technologies Co. Ltd — было добавлено США в ноябре 2021 года в «чёрный» список Entity List, что требует от американских компаний получения специальной лицензии на экспорт или передачу ему технологий. Аналитики Omdia отметили, что решение HPE соответствует тенденции по сокращению инвестиций глобальных компаний в Китай за последние несколько месяцев: «Berkshire Hathaway сокращает свою долю в BYD, Softbank уменьшает долю в Alibaba, а Naspers сокращает долю в Tencent».

Также отмечается, что правительство Китая настаивает на использовании собственных технологий в корпоративных решениях, и в портфолио H3C есть много серверов с CPU Loongson, Phytium, Hygon и Zhaoxin. Это может создать конфликт интересов HPE в текущей геополитической ситуации и побудить её прекратить сотрудничество с китайской компанией. Компания также неоднократно пыталась выйти на российский рынок.

Корпорация Microsoft объявила о заключении соглашения о покупке компании Lumenisity, базирующейся в Великобритании. Этот стартап, основанный в 2017 году, специализируется на разработке решений для высокоскоростной передачи данных с применением технологии полого оптоволокна HCF (Hollow Core Fiber). Компания Lumenisity создана как дочерняя структура Исследовательского центра оптоэлектроники (ORC) Саутгемптонского университета.

Конструкцией HCF предусмотрено наличие заполненного воздухом канала, окружённого кольцом стеклянных трубок, похожим на соты. Свет проходит не через обычное волокно, а через воздушный канал, так что, по словам Lumenisity, он распространяется по HCF-кабелям примерно на 47 % быстрее, чем через волокно из кварцевого стекла. Хотя это и не новая технология, интерес к ней растёт по мере улучшения пропускной способности и надёжности.

Источник изображения: Microsoft

Такая конструкция позволяет не только повысить скорость передачи данных и снизить задержки, но и открывает путь к созданию протяжённых ВОЛС без использования репитеров благодаря более низким потерям энергии. Кроме того, Lumenisity говорит, что её решение дешевле аналогов и лучше защищено от вторжений.

Microsoft заявляет, что приобретение Lumenisity расширит возможности по дальнейшей оптимизации глобальной облачной инфраструктуры Azure. Lumenisity привлекла на развитие в общей сложности около $15,5 млн, а недавно открыла производственное предприятие HCF в Ромси, Великобритания. Финансовые условия сделки не раскрываются. Важно отметить, что волокно Lumenisity не требует для развёртывания специального оборудования и работает со многими оптическими системами, которые сегодня используются в телекоммуникационных сетях.

По всей видимости, Microsoft будет применять технологию Lumenisity для объединения своих ЦОД. Также Microsoft по неподтверждённым пока официально данным приобрела Fungible, разработчика DPU. Компания, судя по всему, намерена задействовать эти DPU только для собственных нужд.

DigitalBridge Group и IFM Investors сообщили о завершении сделки по поглощению одного из крупнейших операторов дата-центров — компании Switch. Соответствующее соглашение было заключено в мае 2022 года. Продажа осуществлена из расчёта $34,25 за одну ценную бумагу Switch. Общая сумма сделки с учётом долговых обязательств составила $11 млрд денежными средствами — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД в этом году.

После завершения слияния Switch превратится в частную компанию, а продажи её акций на Нью-Йоркской фондовой бирже прекратятся. Ранее этот оператор ЦОД торговался под тикером SWCH. Switch управляет крупными американскими площадками Prime в Рино, Лас-Вегасе, Гранд-Рапидсе и Атланте. В 2021 году компания открыла пятый кампус ЦОД в Техасе и сообщила, что планирует до 2030 года построить более 1,02 млн м² дополнительных площадей.

Источник изображения: Switch

«Мы рады приступить к следующему этапу развития Switch в партнёрстве с DigitalBridge и IFM Investors, двумя ведущими инвестиционными компаниями в области цифровой инфраструктуры. Благодаря своему стратегическому опыту и ресурсам Switch имеет отличные возможности для удовлетворения растущего спроса клиентов на наиболее передовую и экологически устойчивую инфраструктуру дата-центров в мире», — отмечает Switch.

В настоящее время активы DigitialBridge на рынке ЦОД, помимо компании Switch, включают DataBank, Scala Data Centers, Landmark Dividend LLC, Vantage Data Centers и AtlasEdge. При этом Switch также сотрудничает с FedEx в рамках проекта по созданию периферийных ЦОД в США. Ожидалось, что в этом году состоится ещё одна крупная сделка по продаже другого оператора ЦОД со схожим названием, Global Switch, который оценён в $10 млрд.

Компания Akamai Technologies, крупный провайдер платформ доставки контента и приложений, сообщила о заключении соглашения о покупке фирмы Linode. Предполагается, что данное приобретение позволит Akamai превратиться в наиболее распределённую вычислительную платформу в мире. Завершить поглощение планируется в текущем квартале после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Частная американская компания Linode была основана ещё в 2003 году. Она специализируется на предоставлении облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис). Штаб-квартира Linode находится в Филадельфии (штат Пенсильвания). Облачные дата-центры компании расположены во многих странах — в США, Канаде, Великобритании, Германии, Японии, Австралии, Сингапуре и Индии.

Источник изображения: Akamai

После покупки Linode компания Akamai намерена развернуть уникальную инфраструктуру для создания, запуска и обеспечения безопасности приложения на всех уровнях — от edge-решений до облачных систем. Сумма сделки оценивается приблизительно в $900 млн. Ожидается, что слияние позволит Akamai увеличить выручку по итогам 2022 финансового года примерно на $100 млн.

Компания NVIDIA сообщила о заключении соглашения по приобретению фирмы Bright Computing, разработчика специализированных программных продуктов для управления кластерами. О сумме сделки ничего не сообщается.

Bright Computing была выделена из состава нидерландской ClusterVision в 2009 году; последняя после банкротства в 2019 году была поглощена Taurus Group. Штаб-квартира Bright Computing базируется в Амстердаме. Основным направлением деятельности компании является разработка инструментов, позволяющих автоматизировать процесс построения и управления Linux-кластерами.

Источник изображения: Bright Computing

В число клиентов Bright Computing входят более 700 корпораций и организаций по всему миру. Среди них упоминаются Boeing, Siemens, NASA, Университет Джонса Хопкинса и др. Отмечается, что NVIDIA и Bright сотрудничают уже более десяти лет. Речь идёт об интеграции ПО с аппаратными платформами и другими продуктами NVIDIA.

Поглощение Bright Computing, как ожидается, позволит NVIDIA предложить новые решения в области НРС, которые будут отличаться относительной простотой развёртывания и управления. Эти решения могут применяться в дата-центрах, в составе различных облачных платформ и edge-систем. В рамках сделки вся команда Bright Computing присоединится к NVIDIA.

Одни из крупнейших в США операторов дата-центров — компании CyrusOne и CoreSite будут приобретены за рекордные суммы $15 и $10 млрд. Это крупнейшие сделки на рынке ЦОД в этом году, а по состоянию на середину ноября общее число закрытых сделок в отрасли намного превысило показатели прошлого года.

Хотя их суммарная стоимость пока не достигла объёмов 2020 года, именно покупка CoreSite, если она будет официально завершена до конца года, кардинально изменит ситуацию — только благодаря ей общая сумма сделок превысит показатели прошлого года на 16%. Если учитывать более мелкие сделки, которые планируется закрыть до конца года, процент будет ещё выше. Таким образом, 2021 год снова станет рекордным для мирового рынка дата-центров.

CyrusOne и CoreSite являются соответственно третьим и четвёртым по размеру операторами ЦОД в США, а в начале этого года состоялась смена хозяев у компаний, занимающих пятое и шестое места — QTS и Cyxtera. CoreSite и QTS почти полностью ориентированы на рынок США, тогда как CyrusOne и Cyxtera активно действуют и на международном рынке. Тем не менее, CyrusOne, Cyxtera и CoreSite входят и в мировой Топ-10.

Источник изображения: Synergy Research Group

CoreSite была приобретена American Tower, впервые делающей столь масштабные инвестиции в ЦОД. CyrusOne совместно купили инвестиционные фонды KKR и Global Investment Partners. До этого наиболее значимыми были сделки Blackstone и QTS ($10 млрд), Digital Realty и Interxion ($8,4 млрд), Digital Realty и DuPont Fabros ($7,6 млрд), Jiangsu Shagang Group и Global Switch ($8+ млрд с рассрочкой на три года). Более мелкие сделки также провели Equinix, EQT, Digital Bridge (Colony), CyrusOne, GDS, Macquarie и Mapletree.

Интерес к приобретению как дата-центров, так и сетевой инфраструктуры не ослабевает. На днях появились новости о возможном выкупе оператора Global Switch Holdings Ltd. компаниями Blackstone, KKR, DigitalBridge, Equinix и Digital Realty. Оператор владеет 13 ЦОД в Европе, Австралии и Азии. Сумма сделки может составить до $11 млрд. Одновременно KKR захотел приобрести TIM/Telecom Italia за $12 млрд, но сделка ещё не заключена, т.к. крупнейшие акционеры считают предложенную сумму заниженной.

По словам главного аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), по мере роста спроса на облака уровень необходимых инвестиций превысил возможности даже крупных операторов, поэтому в этот бизнес входят сторонние инвесторы. Четыре из шести ведущих в США операторов ЦОД в последнее время сменили собственников, а крупнейшие компании Equinix и Digital всё чаще вынуждены прибегать к сотрудничеству со сторонними инвесторами, причём за последние 1,5 года инвесторы были активнее операторов.

Крупнейшая в мире группа биржевых площадок Chicago Mercantile Exchange (CME Exchange) заключила с Google соглашение, согласно которому последняя инвестирует в финансовые сервисы $1 млрд. В обмен техногигант получит не только ценные бумаги, но и выгодный контракт на предоставление облачных сервисов.

CME Exchange построила собственные дата-центры в США, а в Европе пользуется услугами Equinix. Пять лет назад году главный ЦОД компании был продан CyrusOne за $130 млн с договором «обратной» аренды на 15 лет — здесь размещается основная торговая платформа CME Globex и другие сервисы. В 2018 году CyrusOne даже построила здесь телекоммуникационную вышку высотой порядка 100 м, на которой клиенты могут разместить свои антенны для организации прямой связи с платформой.

Теперь же CME Group планирует переместить всю свою IT-инфраструктуру в облако Google Cloud в несколько этапов. Как ожидается, партнёрство позволит CME Group быстрее предоставлять клиентам новые продукты и сервисы. Google получит конвертируемые привилегированные акции без права голоса и контракт на обслуживание CME Group в течение 10 лет — начиная с 2022 года.

На минувшей неделе стало известно о приобретении одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных QTS Realty Trust инвестиционной компанией Blackstone за рекордную для рынка сумму в $10 млрд. Blackstone приобрела акции QTS по цене $78/шт., что на 21 % выше их цены на момент закрытия биржевых торгов в день анонса сделки. Blackstone сообщила, что условия включают 24-процентную премию к средней цене акций QTS за последние три месяца.

Условия контракта также включают 40-дневный период, в течение которого QTS вправе рассматривать и принимать более выгодные альтернативные предложения по её покупке. Как ожидается, после завершения сделки QTS сохранит нынешнее руководство и по-прежнему будет базироваться в Оверленд-Парке (Канзас, США). Blackstone заявила, что предоставит QTS все ресурсы и постоянный доступ к капиталу, что позволит расширить спектр услуг для поддержки существующих клиентов и привлечения новых.

commercialsearch.com

Компания отметила, что видит возможности быстрого и значительного роста на рынке дата-центров. Её словам вторит глава QTS Чад Уильямс (Chad Williams): «Мы видим значительную рыночную возможность для роста, поскольку гиперскейлеры и предприятия продолжают использовать нашу инфраструктуру мирового класса для поддержки своих инициатив по цифровой трансформации».

Сделка является крупнейшим на сегодняшний день приобретением такого рода на рынке центров обработки данных. По данным Synergy Research Group, до этого объявления крупнейшими сделками по слиянию и поглощению ЦОД были приобретение компанией Digital Realty европейского конкурента Interxion за $8,4 млрд, поглощение Digital Realty в 2017 году DuPont Fabros за $7,6 млрд и последовательный выкуп долей в Global Switch промышленной группой Jiangsu Shagang Group, который в конечном итоге был оценён более чем в $8 млрд по сумме сделок, заключённых на протяжении трёх лет.

Этот также означает, что в 2021 году годовая стоимость слияний и поглощений на рынке ЦОД приближается к новому рекорду. Менее чем за шесть месяцев в году уже были закрыты или близки к завершению сделки на сумму более $6 млрд. Поскольку общая сумма транзакций вместе со сделкой по покупке QTS приближается к $17 млрд, можно ожидать, что в этом году будет превзойдено рекорд 2020 года — итоговая сумма сделок превысили отметку в $30 млрд.

Американская компания Cisco, один из крупнейших в мире поставщиков сетевого оборудования, завершила сделку по поглощению Acacia Communications — разработчика оптических компонентов. Слияние позволит Cisco укрепить позиции на рынке кремниевой фотоники.

Напомним, что Cisco сообщила о планах по покупке Acacia ещё в 2019 году. Тогда говорилось, что сумма сделки составит приблизительно $2,6 млрд. Однако первоначальные условия впоследствии изменились. Так, в январе нынешнего года Acacia объявила о расторжении договора с Cisco: причиной стало то, что сделка в обозначенные сроки не получила одобрения Государственного управления по регулированию рынка Китайской Народной Республики (SAMR). В свою очередь, Cisco обратилась в суд, настаивая на завершении слияния.

Источник изображения: Cisco

Позднее компании смогли найти общий язык, правда, сумма сделки значительно выросла, составив $4,5 млрд. И вот теперь сообщается, что слияние завершено. Поглощение поможет Cisco расширить ассортимент продукции для построения высокоскоростных сетей передачи данных. Речь, в частности, идёт об оборудовании класса 400G и выше.

Qualcomm Incorporated объявила, что её дочерняя компания Qualcomm Technologies, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении NUVIA примерно за $1,4 млрд. Решения компании должны дополнить экосистему Snapdragon, включающую GPU, ИИ-движки, DSP и мультимедийные ускорители. Сделка ждёт одобрения со стороны регуляторов.

Любопытно, что Qualcomm говорит об использовании решений NUVIA во флагманских смартфонах, ноутбуках следующего поколения, системах автопилотирования и приборных панелях авто, а также для сетевой инфраструктуры и подключённых устройств. Однако NUVIA разрабатывала SoC Orion c Arm-процессором Phoenix собственного дизайна, которая ориентирована на совершенно другой сегмент — на облачных провайдеров и гиперскейлеров. Компания обещала, что её чипы будут быстрее и энергоэффективнее AMD EPYC и Intel Xeon. Осенью она получила дополнительные $240 млн для производства первых чипов.

Источник изображений: NUVIA

У двух крупных игроков, Qualcomm и Broadcom, с серверными Arm-процессорами не заладилось. Первая забросила Centriq, а наследие проекта Vulcan второй в результате череды слияний и поглощений оказалось в руках Marvell, которая этими же руками проект, судя по всему, и похоронила. Так что на этом рынке к концу 2020 года осталось только два заметных игрока: Ampere, уже представившая свои чипы (очень неплохие, надо сказать), и подающие надежды NUVIA. Из альтернатив остаются Amazon Graviton2, который доступен только в облаке AWS, и Kunpeng от Huawei, которая находится под санкциями США и будущее её несколько туманно.

Qualcomm, судя по сегодняшнему релизу, пока не очень заинтересована в развитии серверных Arm-процессоров. Вероятно, она надеется, что NUVIA поможет ей догнать Apple — Qualcomm традиционно отставала от последней в выводе на рынок SoC на базе новых архитектур Arm. Среди основателей NUVIA числится Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), который почти десять лет руководил разработкой Arm-чипов в Apple, был научным сотрудником Arm и ведущим дизайнером Texas Instruments. В конце 2019 года Apple подала к нему иск.

Двое других основателей NUVIA имеют не менее солидный послужной список: Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno) в разное время работали в AMD, Apple и Google, в том числе в должности архитектора. К компании также присоединились бывший вице-президент Intel по маркетингу Джон Карвилл (Jon Carvill), работавший в Facebook✴, Qualcomm, Globalfoundries, AMD и ATI, а также Энтони Скарпино (Anthony Scarpino), проработавший 24 года в ATI и AMD.