Частная инвестиционная компания EQT AB вновь намерена заключить сделку по покупке лондонского оператора ЦОД Global Switch Holdings. Как сообщает Bloomberg, покупка бизнеса может обойтись инвесторам в $6,5 млрд. Ранее сделка сорвалась, поскольку стороны не сошлись в оценке стоимости бизнеса Global Switch. Тогда речь шла о $10 млрд.

Сейчас инвестор ведёт переговоры о сделке с Jiangsu Shagang Group и Avic Trust, китайскими владельцами Global Switch. Окончательная договорённость может быть достигнута в ближайшие месяцы. Владельцы начали рассматривать возможность продажи бизнеса Global Switch с 2021 года, а до этого планировался выход компании на IPO в Гонконге.

Основанная в 1998 году Global Switch владеет и управляет 13 ЦОД в Европе, Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а ещё один дата-центр строится в Великобритании. Общая площадь составляет около 428 тыс. м². В 2016–2019 гг. Jiangsu Shagang Group получила контроль над оператором, хотя этот бизнес не является для неё профильным.

Источник изображения: Global Switch

Среди потенциальных покупателей компании у прежних владельцев была EQT, достигшая заключительного раунда торгов, в которых также участвовали KKR & Co. и PAG. Сейчас EQT управляет активами на общую сумму $247 млрд, в 2020 году компания приобрела оператора ЦОД EdgeConneX, в портфолио которого имеется более 50 ЦОД в Европе, Азии и на американских континентах.

Примечательно, что в конце лета 2023 года речь зашла о возможности продать бизнес в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это потенциально могло повысить вероятность заключения сделок, поскольку каждая оценивалась примерно в $3 млрд. Переговоры продолжаются и окончательного решения ещё не принято.

По данным Datacenter Dynamics, ранее в числе потенциальных покупателей как минимум доли в компании также числились Gaw Capital Partners, Stonepeak, Blackstone, Brookfield Asset Management, DigitalBridge Group, Digital Realty, Equinix, австралийский пенсионный фонд AustralianSuper и NextDC с Macquarie Capital.

Часть сервисов Google Cloud Platform региона europe-west9-a, по сообщению The Register, остаются недоступными уже третью неделю. Причина — затопление и пожар в парижском ЦОД Global Switch. О сроках полного восстановления работоспособности облачных служб информации по-прежнему нет. Сейчас компания готовит отчёт об инциденте.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 апреля нынешнего года. Из-за поломки насоса охлаждающей системы произошла протечка воды в аккумуляторном зале одного из двух дата-центров на территории парижского кампуса Global Switch. Это спровоцировало возгорание батарей и последующее отключение облачных сервисов. Отмечается, что возгорание аккумуляторных блоков сопровождалось очень высокими температурами, а поэтому пожарные не могли приступить к тушению в течение нескольких часов.

Источник изображения: Google

На устранение последствий подобных инцидентов требуется много времени. Кроме того, необходимо заменить вышедшее из строя оборудование и восстановить работоспособность подсистемы резервного питания от батарей. Затопление нанесло наибольший ущерб зоне europe-west9-a — одной из трёх в парижском регионе. Более того, в минувшие выходные в течение приблизительно пяти часов наблюдались неполадки в работе сервисов Google Cloud в зоне europe-west9-c.

В течение последнего времени пожары охватили сразу несколько крупных ЦОД. Так, в марте 2021 года пожар уничтожил дата-центр французской компании OVHcloud в Страсбурге: в результате этого ЧП оказались недоступны в общей сложности 3,6 млн веб-сайтов. Возгорание также произошло в ЦОД иранской Telecommunication Infrastructure Company (TIC). Затем пожар привёл к самому масштабному в мире сбою ЦОД: в результате инцидента произошёл массовый сбой в работе мессенджера KakaoTalk.

Сбой в работе насоса охлаждающей системы, похоже, стал причиной утечки воды в парижском дата-центре компании Global Switc, которая, судя по всему, и привела к пожару в аккумуляторном отсеке. Как сообщает DataCenter Dynamics, в результате этого пострадали ресурсы ряда европейских органов власти и сервисы Google Cloud Platform.

Как сообщили представители Global Switch, инцидент произошёл в помещении одного из двух ЦОД на территории парижского кампуса компании, протечка воды случилась в аккумуляторном отсеке, что и спровоцировало возгорание. Помимо сервисов Google Cloud региона europe-west9-a, сбои работы в котором привели к отключению облачных сервисов во многих регионах. Заодно пострадали онлайн-ресурсы властей многих французских городов и муниципалитетов, а также посольств, консульств и других структур.

Источник изображения: suhasrawool/pixabay.com

Известно, что после прибытия пожарных возгорание локализовали. Пострадавших нет, но некоторое количество клиентов временно лишено доступа к собственным ресурсам. Пострадал местный хостинг-провайдер Ecritel, часть сервисов которого недоступны, есть данные о проблемах у мобильного оператора Orange и студии Ubisoft, хотя неизвестно, связаны ли проблемы последних именно с данным пожаром. Пока пострадавшим рекомендуют переключиться на использование других облачных регионов. Ущерб ещё предстоит оценить.

Всего месяц назад во Франции горел ЦОД Maxnod, а пожар в страсбургском дата-центре OVHcloud в 2021 году привёл к тотальному уничтожению данных некоторых компаний и многомиллионным убыткам — компания до сих пор не справилась с последствиями инцидента. Причём в этом случае проблема тоже была связана с, как сообщалось, аномальным уровнем влажности в энергоотсеках. Не так давно возгорание Li-Ion аккумуляторов привело к сбоям в работе южнокорейского мессенджера KakaoTalk — компания стала жертвой крупнейшего в мире инцидента в мире ЦОД. Ещё один небольшой инцидент произошёл в ЦОД Cyxtera.

Обсуждение возможности продажи крупного оператора дата-центров Global Switch Holdings практически прекратилось. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц, которые пожелали остаться неизвестными. О том, что компания Global Switch, принадлежащая Jiangsu Shagang Group и Avic Trust, может быть продана, стало известно в ноябре 2021 года. Говорилось, что оператор может быть оценён в $11 млрд.

В конце 2022-го появились сведения, что сумма сделки составит около $10 млрд, а в качестве покупателей выступят инвестиционные фирмы EQT AB, KKR & Co. и PAG. И вот теперь сообщается, что переговоры, по сути, зашли в тупик. Если бы сделка состоялась, то она стала бы одной из крупнейших в 2022 году, вслед за продажей оператора ЦОД Switch за $11 млрд, но только если не учитывать начатую ещё в рекордном 2021 году $15-млрд сделку с CyrusOne. В 2021 году крупнейшими стали сделки с QTS Realty Trust ($10 млрд) и CoreSite (тоже $10 млрд).

Источник изображения: Global Switch Holdings

Утверждается, что обсуждение сделки между владельцами Global Switch и потенциальными покупателями почти полностью остановлены, поскольку стороны не смогли прийти к взаимопониманию по вопросу стоимости. И хотя некоторые участники переговоров не отказались от обсуждения, финансовая составляющая и различные оценки активов оператора ЦОД остаются ключевыми препятствиями для любой сделки.

Компания Global Switch была основана в 1998 году и на сегодняшний день управляет 13 дата-центрами на территории Европы, Австралии и Азии. В качестве потенциальных покупателей по крайней мере части активов оператора ранее назывались Gaw Capital Partners, Stonepeak, Blackstone, Brookfield Asset Management, DigitalBridge Group, Digital Realty, Equinix, австралийский пенсионный фонд AustralianSuper и NextDC & Macquarie Capital. Однако в силу нынешних сложностей сделка может вообще не состояться.

DigitalBridge Group и IFM Investors сообщили о завершении сделки по поглощению одного из крупнейших операторов дата-центров — компании Switch. Соответствующее соглашение было заключено в мае 2022 года. Продажа осуществлена из расчёта $34,25 за одну ценную бумагу Switch. Общая сумма сделки с учётом долговых обязательств составила $11 млрд денежными средствами — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД в этом году.

После завершения слияния Switch превратится в частную компанию, а продажи её акций на Нью-Йоркской фондовой бирже прекратятся. Ранее этот оператор ЦОД торговался под тикером SWCH. Switch управляет крупными американскими площадками Prime в Рино, Лас-Вегасе, Гранд-Рапидсе и Атланте. В 2021 году компания открыла пятый кампус ЦОД в Техасе и сообщила, что планирует до 2030 года построить более 1,02 млн м² дополнительных площадей.

Источник изображения: Switch

«Мы рады приступить к следующему этапу развития Switch в партнёрстве с DigitalBridge и IFM Investors, двумя ведущими инвестиционными компаниями в области цифровой инфраструктуры. Благодаря своему стратегическому опыту и ресурсам Switch имеет отличные возможности для удовлетворения растущего спроса клиентов на наиболее передовую и экологически устойчивую инфраструктуру дата-центров в мире», — отмечает Switch.

В настоящее время активы DigitialBridge на рынке ЦОД, помимо компании Switch, включают DataBank, Scala Data Centers, Landmark Dividend LLC, Vantage Data Centers и AtlasEdge. При этом Switch также сотрудничает с FedEx в рамках проекта по созданию периферийных ЦОД в США. Ожидалось, что в этом году состоится ещё одна крупная сделка по продаже другого оператора ЦОД со схожим названием, Global Switch, который оценён в $10 млрд.

Инвестиционные компании EQT AB, KKR & Co. и PAG, по сообщению Bloomberg, могут объединить усилия с целью приобретения Global Switch Holdings — крупного оператора ЦОД. Сумма сделки при условии окончательного подписания соглашения может составить до $10 млрд.

Компания Global Switch была основана в 1998 году, а её нынешними владельцами являются Jiangsu Shagang Group и Avic Trust. Оператор управляет 13 дата-центрами на территории Европы, Австралии и Азии с суммарной площадью технических помещений около 428 тыс. м². ЦОД используются для поддержания работы критических IT-инфраструктур корпоративных заказчиков.

Источник изображения: Global Switch Holdings

Информация о возможной продаже Global Switch появилась около года назад. Тогда говорилось, что оператор может быть оценён в $11 млрд. Однако поиск потенциальных покупателей затянулся из-за сложившейся макроэкономической ситуации, высокого уровня инфляции и прочих финансовых трудностей.

По словам осведомлённых лиц, другие инвестиционные фонды, ранее проявлявшие интерес к Global Switch, всё ещё могут объединиться с одним из оставшихся участников переговоров для присоединения к сделке. Завершить продажу оператора ЦОД изначально планировалось в 2022 году, но в сложившихся обстоятельствах процесс, вероятно, будет перенесён на 2023-й.

В 2021 году компания Global Switch получила прибыль в размере $297 млн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Это на 5,8 % больше результата за предыдущий год. 

Два акционера независимо друг от друга предъявили претензии к грядущей продаже оператора дата-центров Switch структурам DigitalBridge и IFM Investors за $11 млрд. Инвесторы подали иски в федеральный суд Нью-Йорка, обвиняя Switch в том, что та нарушила закон, не раскрыв должным образом информацию. Истцы требуют приостановить закрытие сделки или, если она уже закрыта, отменить её.

Судя по жалобам инвесторов, Switch предоставила собранию акционеров информацию, в которой не упоминались ни показатели, исходя из которых в Goldman Sachs оценивали сделку, ни финансовые перспективы Switch. По данным истцов, когда акционерам предлагается банковская оценка, свидетельствующая о честности сделки, необходимо предоставлять информацию и о методах оценки, и о ключевых вводных данных, которые привели к сделанным выводам, а также о конечной ценности активов, определённой в результате анализа.

Источник изображения: Joshua Sortino/unsplash.com

Кроме того, в обоих исках утверждается, что Switch не раскрыла, в каких отношениях компания находилась с Morgan Stanley, также участвовавшей в оценке сделки, и как много было заплачено за эту услугу. В Switch не раскрыли, работали ли они с данной структурой раньше и не имеет ли Morgan Stanley связей с участвующими в сделке инвесторами. По данным одного из истцов, ложные или вводящие в заблуждение заявления в ходе доклада акционером перед получением доверенности на заключение сделки могли повлиять на решение инвесторов при голосовании по вопросам продажи.

В ближайшие дни могут начаться формальные процедуры по продаже крупного оператора ЦОД Global Switch, управляющего 13 объектами в Европе, Азии и Австралии. Китайский производитель стали Jiangsu Shagang Group взял компанию под контроль ещё во второй половине прошлого десятилетия, а теперь намерен продать её за $10 млрд.

По последним данным Global Switch и её финансовые советники подготовили к рассылке маркетинговые материалы для возможных покупателей, этому предшествовали месяцы неформальных приготовлений и неофициальных переговоров. В числе возможных покупателей называются инвестиционные фирмы Blackstone, KKR, DigitalBridge и Brookfield, а также операторы ЦОД Digital Realty и Equinix, высказавшие интерес к сделке.

Источник изображения: Global Switch

Продажа основанной в 1998 году в Лондоне компании Global Switch затянулась из-за дискуссий между Shagang Group и топ-менеджментом оператора о деталях сделки, включая потенциальную стоимость активов. Впервые СМИ сообщили о возможности продажи в январе 2021 года после отменённой попытки выхода Global Switch на фондовый рынок в 2019 году. Потенциальные покупатели выразили интерес к возможному приобретению ещё в ноябре 2021 года.

Если сделка состоится, это будет уже вторым крупным приобретением года. В 2021 году состоялось как минимум три продажи операторов ЦОД по цене $10 млрд и более, а в текущем это будет только вторая сделка такого масштаба — в этом месяце DigitalBridge и IFM приобрели американского оператора Switch за $11 млрд. Известно, что Cyxtera, вышедшая на IPO в 2021 году, тоже начала искать выходы на покупателей.

Американский оператор центров обработки данных Switch Inc сообщил о заключении окончательного соглашения с частными инвесторами DigitalBridge Group и IFM Investors о продаже всех своих находящихся в обращении обыкновенных акций по цене $34,25/шт.. Сумма сделки составляет около $11 млрд. Сделка была единогласна одобрена советом директоров Switch, но также требуется одобрение акционеров Switch и регулирующих органов.

Основатель и генеральный директор Switch Роб Рой (Rob Roy) заявил, что партнёрство с инвесторами, имеющими опыт работы с цифровой инфраструктурой, закладывает прочную основу для роста и развития компании, а также возможности продолжать удовлетворять спрос клиентов на свою инфраструктуру ЦОД. В свою очередь, DigitalBridge заявила, что создаёт глобальную платформу для инвестиций в цифровую инфраструктуру. Покупка Switch позволит ей расширить портфолио предложений для удовлетворения постоянно растущего спроса на облачную инфраструктуру.

В прошлом году Switch открыла пятый кампус ЦОД Prime в Техасе (США) и заявила, что планирует до 2030 года построить более 1,02 млн м² дополнительных площадей. Компания утверждает, что все её ЦОД в Северной Америке на 100% обеспечены электроэнергией из возобновляемых источников. Как ожидается, сделка по приобретению Switch частными инвесторами будет закрыта во второй половине 2022 года. Если всё пройдёт гладко, то она попадёт в череду крупных M&A-сделок, поддержав тенденции 2020 и 2021 годов, которые оказались рекордными во всех отношениях.

На GTC 2022 компания NVIDIA анонсировала ускорители H100 на базе новой архитектуры Hopper. Однако NVIDIA уже давно говорит о себе как создателе платформ, а не отдельных устройств, так что вместе с H100 были представлены серверные Arm-процессоры Grace, в том числе гибридные, а также сетевые решения и обновления наборов ПО.

NVIDIA H100 (Изображения: NVIDIA)

NVIDIA H100 использует мультичиповую 2.5D-компоновку CoWoS и содержит порядка 80 млрд транзисторов. Но нет, это не самый крупный чип компании на сегодняшний день. Кристаллы новинки изготавливаются по техпроцессу TSMC N4, а сопровождают их — впервые в мире, по словам NVIDIA — сборки памяти HBM3 суммарным объёмом 80 Гбайт. Объём памяти по сравнению с A100 не вырос, зато в полтора раза увеличилась её скорость — до рекордных 3 Тбайт/с.

NVIDIA H100 (SXM)

Подробности об архитектуре Hopper будут представлены чуть позже. Пока что NVIDIA поделилась некоторыми сведениями об особенностях новых чипов. Помимо прироста производительности от трёх (для FP64/FP16/TF32) до шести (FP8) раз в сравнении с A100 в Hopper появилась поддержка формата FP8 и движок Transformer Engine. Именно они важны для достижения высокой производительности, поскольку само по себе четвёртое поколение ядер Tensor Core стало втрое быстрее предыдущего (на всех форматах).

NVIDIA H100 CNX (PCIe)

TF32 останется форматом по умолчанию при работе с TensorFlow и PyTorch, но для ускорения тренировки ИИ-моделей NVIDIA предлагает использовать смешанные FP8/FP16-вычисления, с которыми Tensor-ядра справляются эффективно. Хитрость в том, что Transformer Engine на основе эвристик позволяет динамически переключаться между ними при работе, например, с каждым отдельным слоем сети, позволяя таким образом добиться повышения скорости обучения без ущерба для итогового качества модели.

На больших моделях, а именно для таких H100 и создавалась, сочетание Transformer Engine с другими особенностями ускорителей (память и интерконнект) позволяет получить девятикратный прирост в скорости обучения по сравнению с A100. Но Transformer Engine может быть полезен и для инференса — готовые FP8-модели не придётся самостоятельно конвертировать в INT8, движок это сделает на лету, что позволяет повысить пропускную способность от 16 до 30 раз (в зависимости от желаемого уровня задержки).

Другое любопытное нововведение — специальные DPX-инструкции для динамического программирования, которые позволят ускорить выполнение некоторых алгоритмов до 40 раз в задачах, связанных с поиском пути, геномикой, квантовыми системами и при работе с большими объёмами данных. Кроме того, H100 получили дальнейшее развитие виртуализации. В новых ускорителях всё так же поддерживается MIG на 7 инстансов, но уже второго поколения, которое привнесло больший уровень изоляции благодаря IO-виртуализации, выделенным видеоблокам и т.д.

Так что MIG становится ещё более предпочтительным вариантом для облачных развёртываний. Непосредственно к MIG примыкает и технология конфиденциальных вычислений, которая по словам компании впервые стала доступна не только на CPU. Программно-аппаратное решение позволяет создавать изолированные ВМ, к которым нет доступа у ОС, гипервизора и других ВМ. Поддерживается сквозное шифрование при передаче данных от CPU к ускорителю и обратно, а также между ускорителями.

Память внутри GPU также может быть изолирована, а сам ускоритель оснащается неким аппаратным брандмауэром, который отслеживает трафик на шинах и блокирует несанкционированный доступ даже при наличии у злоумышленника физического доступа к машине. Это опять-таки позволит без опаски использовать H100 в облаке или в рамках колокейшн-размещения для обработки чувствительных данных, в том числе для задач федеративного обучения.

NVIDIA HGX H100

Но главная инновация — это существенное развитие интерконнекта по всем фронтам. Суммарная пропускная способность внешних интерфейсов чипа H100 составляет 4,9 Тбайт/с. Да, у H100 появилась поддержка PCIe 5.0, тоже впервые в мире, как утверждает NVIDIA. Однако ускорители получили не только новую шину NVLink 4.0, которая стала в полтора раза быстрее (900 Гбайт/с), но и совершенно новый коммутатор NVSwitch, который позволяет напрямую объединить между собой до 256 ускорителей! Пропускная способность «умной» фабрики составляет до 70,4 Тбайт/с.

Сама NVIDIA предлагает как новые системы DGX H100 (8 × H100, 2 × BlueField-3, 8 × ConnectX-7), так и SuperPOD-сборку из 32-х DGX, как раз с использованием NVLink и NVSwitch. Партнёры предложат HGX-платформы на 4 или 8 ускорителей. Для дальнейшего масштабирования SuperPOD и связи с внешним миром используются 400G-коммутаторы Quantum-2 (InfiniBand NDR). Сейчас NVIDIA занимается созданием своего следующего суперкомпьютера EOS, который будет состоять из 576 DGX H100 и получит FP64-производительность на уровне 275 Пфлопс, а FP16 — 9 Эфлопс.

Компания надеется, что EOS станет самой быстрой ИИ-машиной в мире. Появится она чуть позже, как и сами ускорители, выход которых запланирован на III квартал 2022 года. NVIDIA представит сразу три версии. Две из них стандартные, в форм-факторах SXM4 (700 Вт) и PCIe-карты (350 Вт). А вот третья — это конвергентный ускоритель H100 CNX со встроенными DPU Connect-X7 класса 400G (подключение PCIe 5.0 к самому ускорителю) и интерфейсом PCIe 4.0 для хоста. Компанию ей составят 400G/800G-коммутаторы Spectrum-4.