Обсуждение возможности продажи крупного оператора дата-центров Global Switch Holdings практически прекратилось. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц, которые пожелали остаться неизвестными. О том, что компания Global Switch, принадлежащая Jiangsu Shagang Group и Avic Trust, может быть продана, стало известно в ноябре 2021 года. Говорилось, что оператор может быть оценён в $11 млрд.

В конце 2022-го появились сведения, что сумма сделки составит около $10 млрд, а в качестве покупателей выступят инвестиционные фирмы EQT AB, KKR & Co. и PAG. И вот теперь сообщается, что переговоры, по сути, зашли в тупик. Если бы сделка состоялась, то она стала бы одной из крупнейших в 2022 году, вслед за продажей оператора ЦОД Switch за $11 млрд, но только если не учитывать начатую ещё в рекордном 2021 году $15-млрд сделку с CyrusOne. В 2021 году крупнейшими стали сделки с QTS Realty Trust ($10 млрд) и CoreSite (тоже $10 млрд).

Источник изображения: Global Switch Holdings

Утверждается, что обсуждение сделки между владельцами Global Switch и потенциальными покупателями почти полностью остановлены, поскольку стороны не смогли прийти к взаимопониманию по вопросу стоимости. И хотя некоторые участники переговоров не отказались от обсуждения, финансовая составляющая и различные оценки активов оператора ЦОД остаются ключевыми препятствиями для любой сделки.

Компания Global Switch была основана в 1998 году и на сегодняшний день управляет 13 дата-центрами на территории Европы, Австралии и Азии. В качестве потенциальных покупателей по крайней мере части активов оператора ранее назывались Gaw Capital Partners, Stonepeak, Blackstone, Brookfield Asset Management, DigitalBridge Group, Digital Realty, Equinix, австралийский пенсионный фонд AustralianSuper и NextDC & Macquarie Capital. Однако в силу нынешних сложностей сделка может вообще не состояться.

DigitalBridge Group и IFM Investors сообщили о завершении сделки по поглощению одного из крупнейших операторов дата-центров — компании Switch. Соответствующее соглашение было заключено в мае 2022 года. Продажа осуществлена из расчёта $34,25 за одну ценную бумагу Switch. Общая сумма сделки с учётом долговых обязательств составила $11 млрд денежными средствами — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД в этом году.

После завершения слияния Switch превратится в частную компанию, а продажи её акций на Нью-Йоркской фондовой бирже прекратятся. Ранее этот оператор ЦОД торговался под тикером SWCH. Switch управляет крупными американскими площадками Prime в Рино, Лас-Вегасе, Гранд-Рапидсе и Атланте. В 2021 году компания открыла пятый кампус ЦОД в Техасе и сообщила, что планирует до 2030 года построить более 1,02 млн м² дополнительных площадей.

Источник изображения: Switch

«Мы рады приступить к следующему этапу развития Switch в партнёрстве с DigitalBridge и IFM Investors, двумя ведущими инвестиционными компаниями в области цифровой инфраструктуры. Благодаря своему стратегическому опыту и ресурсам Switch имеет отличные возможности для удовлетворения растущего спроса клиентов на наиболее передовую и экологически устойчивую инфраструктуру дата-центров в мире», — отмечает Switch.

В настоящее время активы DigitialBridge на рынке ЦОД, помимо компании Switch, включают DataBank, Scala Data Centers, Landmark Dividend LLC, Vantage Data Centers и AtlasEdge. При этом Switch также сотрудничает с FedEx в рамках проекта по созданию периферийных ЦОД в США. Ожидалось, что в этом году состоится ещё одна крупная сделка по продаже другого оператора ЦОД со схожим названием, Global Switch, который оценён в $10 млрд.

Инвестиционные компании EQT AB, KKR & Co. и PAG, по сообщению Bloomberg, могут объединить усилия с целью приобретения Global Switch Holdings — крупного оператора ЦОД. Сумма сделки при условии окончательного подписания соглашения может составить до $10 млрд.

Компания Global Switch была основана в 1998 году, а её нынешними владельцами являются Jiangsu Shagang Group и Avic Trust. Оператор управляет 13 дата-центрами на территории Европы, Австралии и Азии с суммарной площадью технических помещений около 428 тыс. м². ЦОД используются для поддержания работы критических IT-инфраструктур корпоративных заказчиков.

Источник изображения: Global Switch Holdings

Информация о возможной продаже Global Switch появилась около года назад. Тогда говорилось, что оператор может быть оценён в $11 млрд. Однако поиск потенциальных покупателей затянулся из-за сложившейся макроэкономической ситуации, высокого уровня инфляции и прочих финансовых трудностей.

По словам осведомлённых лиц, другие инвестиционные фонды, ранее проявлявшие интерес к Global Switch, всё ещё могут объединиться с одним из оставшихся участников переговоров для присоединения к сделке. Завершить продажу оператора ЦОД изначально планировалось в 2022 году, но в сложившихся обстоятельствах процесс, вероятно, будет перенесён на 2023-й.

В 2021 году компания Global Switch получила прибыль в размере $297 млн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Это на 5,8 % больше результата за предыдущий год. 

Два акционера независимо друг от друга предъявили претензии к грядущей продаже оператора дата-центров Switch структурам DigitalBridge и IFM Investors за $11 млрд. Инвесторы подали иски в федеральный суд Нью-Йорка, обвиняя Switch в том, что та нарушила закон, не раскрыв должным образом информацию. Истцы требуют приостановить закрытие сделки или, если она уже закрыта, отменить её.

Судя по жалобам инвесторов, Switch предоставила собранию акционеров информацию, в которой не упоминались ни показатели, исходя из которых в Goldman Sachs оценивали сделку, ни финансовые перспективы Switch. По данным истцов, когда акционерам предлагается банковская оценка, свидетельствующая о честности сделки, необходимо предоставлять информацию и о методах оценки, и о ключевых вводных данных, которые привели к сделанным выводам, а также о конечной ценности активов, определённой в результате анализа.

Источник изображения: Joshua Sortino/unsplash.com

Кроме того, в обоих исках утверждается, что Switch не раскрыла, в каких отношениях компания находилась с Morgan Stanley, также участвовавшей в оценке сделки, и как много было заплачено за эту услугу. В Switch не раскрыли, работали ли они с данной структурой раньше и не имеет ли Morgan Stanley связей с участвующими в сделке инвесторами. По данным одного из истцов, ложные или вводящие в заблуждение заявления в ходе доклада акционером перед получением доверенности на заключение сделки могли повлиять на решение инвесторов при голосовании по вопросам продажи.

В ближайшие дни могут начаться формальные процедуры по продаже крупного оператора ЦОД Global Switch, управляющего 13 объектами в Европе, Азии и Австралии. Китайский производитель стали Jiangsu Shagang Group взял компанию под контроль ещё во второй половине прошлого десятилетия, а теперь намерен продать её за $10 млрд.

По последним данным Global Switch и её финансовые советники подготовили к рассылке маркетинговые материалы для возможных покупателей, этому предшествовали месяцы неформальных приготовлений и неофициальных переговоров. В числе возможных покупателей называются инвестиционные фирмы Blackstone, KKR, DigitalBridge и Brookfield, а также операторы ЦОД Digital Realty и Equinix, высказавшие интерес к сделке.

Источник изображения: Global Switch

Продажа основанной в 1998 году в Лондоне компании Global Switch затянулась из-за дискуссий между Shagang Group и топ-менеджментом оператора о деталях сделки, включая потенциальную стоимость активов. Впервые СМИ сообщили о возможности продажи в январе 2021 года после отменённой попытки выхода Global Switch на фондовый рынок в 2019 году. Потенциальные покупатели выразили интерес к возможному приобретению ещё в ноябре 2021 года.

Если сделка состоится, это будет уже вторым крупным приобретением года. В 2021 году состоялось как минимум три продажи операторов ЦОД по цене $10 млрд и более, а в текущем это будет только вторая сделка такого масштаба — в этом месяце DigitalBridge и IFM приобрели американского оператора Switch за $11 млрд. Известно, что Cyxtera, вышедшая на IPO в 2021 году, тоже начала искать выходы на покупателей.

Американский оператор центров обработки данных Switch Inc сообщил о заключении окончательного соглашения с частными инвесторами DigitalBridge Group и IFM Investors о продаже всех своих находящихся в обращении обыкновенных акций по цене $34,25/шт.. Сумма сделки составляет около $11 млрд. Сделка была единогласна одобрена советом директоров Switch, но также требуется одобрение акционеров Switch и регулирующих органов.

Основатель и генеральный директор Switch Роб Рой (Rob Roy) заявил, что партнёрство с инвесторами, имеющими опыт работы с цифровой инфраструктурой, закладывает прочную основу для роста и развития компании, а также возможности продолжать удовлетворять спрос клиентов на свою инфраструктуру ЦОД. В свою очередь, DigitalBridge заявила, что создаёт глобальную платформу для инвестиций в цифровую инфраструктуру. Покупка Switch позволит ей расширить портфолио предложений для удовлетворения постоянно растущего спроса на облачную инфраструктуру.

В прошлом году Switch открыла пятый кампус ЦОД Prime в Техасе (США) и заявила, что планирует до 2030 года построить более 1,02 млн м² дополнительных площадей. Компания утверждает, что все её ЦОД в Северной Америке на 100% обеспечены электроэнергией из возобновляемых источников. Как ожидается, сделка по приобретению Switch частными инвесторами будет закрыта во второй половине 2022 года. Если всё пройдёт гладко, то она попадёт в череду крупных M&A-сделок, поддержав тенденции 2020 и 2021 годов, которые оказались рекордными во всех отношениях.

На GTC 2022 компания NVIDIA анонсировала ускорители H100 на базе новой архитектуры Hopper. Однако NVIDIA уже давно говорит о себе как создателе платформ, а не отдельных устройств, так что вместе с H100 были представлены серверные Arm-процессоры Grace, в том числе гибридные, а также сетевые решения и обновления наборов ПО.

NVIDIA H100 (Изображения: NVIDIA)

NVIDIA H100 использует мультичиповую 2.5D-компоновку CoWoS и содержит порядка 80 млрд транзисторов. Но нет, это не самый крупный чип компании на сегодняшний день. Кристаллы новинки изготавливаются по техпроцессу TSMC N4, а сопровождают их — впервые в мире, по словам NVIDIA — сборки памяти HBM3 суммарным объёмом 80 Гбайт. Объём памяти по сравнению с A100 не вырос, зато в полтора раза увеличилась её скорость — до рекордных 3 Тбайт/с.

NVIDIA H100 (SXM)

Подробности об архитектуре Hopper будут представлены чуть позже. Пока что NVIDIA поделилась некоторыми сведениями об особенностях новых чипов. Помимо прироста производительности от трёх (для FP64/FP16/TF32) до шести (FP8) раз в сравнении с A100 в Hopper появилась поддержка формата FP8 и движок Transformer Engine. Именно они важны для достижения высокой производительности, поскольку само по себе четвёртое поколение ядер Tensor Core стало втрое быстрее предыдущего (на всех форматах).

NVIDIA H100 CNX (PCIe)

TF32 останется форматом по умолчанию при работе с TensorFlow и PyTorch, но для ускорения тренировки ИИ-моделей NVIDIA предлагает использовать смешанные FP8/FP16-вычисления, с которыми Tensor-ядра справляются эффективно. Хитрость в том, что Transformer Engine на основе эвристик позволяет динамически переключаться между ними при работе, например, с каждым отдельным слоем сети, позволяя таким образом добиться повышения скорости обучения без ущерба для итогового качества модели.

На больших моделях, а именно для таких H100 и создавалась, сочетание Transformer Engine с другими особенностями ускорителей (память и интерконнект) позволяет получить девятикратный прирост в скорости обучения по сравнению с A100. Но Transformer Engine может быть полезен и для инференса — готовые FP8-модели не придётся самостоятельно конвертировать в INT8, движок это сделает на лету, что позволяет повысить пропускную способность от 16 до 30 раз (в зависимости от желаемого уровня задержки).

Другое любопытное нововведение — специальные DPX-инструкции для динамического программирования, которые позволят ускорить выполнение некоторых алгоритмов до 40 раз в задачах, связанных с поиском пути, геномикой, квантовыми системами и при работе с большими объёмами данных. Кроме того, H100 получили дальнейшее развитие виртуализации. В новых ускорителях всё так же поддерживается MIG на 7 инстансов, но уже второго поколения, которое привнесло больший уровень изоляции благодаря IO-виртуализации, выделенным видеоблокам и т.д.

Так что MIG становится ещё более предпочтительным вариантом для облачных развёртываний. Непосредственно к MIG примыкает и технология конфиденциальных вычислений, которая по словам компании впервые стала доступна не только на CPU. Программно-аппаратное решение позволяет создавать изолированные ВМ, к которым нет доступа у ОС, гипервизора и других ВМ. Поддерживается сквозное шифрование при передаче данных от CPU к ускорителю и обратно, а также между ускорителями.

Память внутри GPU также может быть изолирована, а сам ускоритель оснащается неким аппаратным брандмауэром, который отслеживает трафик на шинах и блокирует несанкционированный доступ даже при наличии у злоумышленника физического доступа к машине. Это опять-таки позволит без опаски использовать H100 в облаке или в рамках колокейшн-размещения для обработки чувствительных данных, в том числе для задач федеративного обучения.

NVIDIA HGX H100

Но главная инновация — это существенное развитие интерконнекта по всем фронтам. Суммарная пропускная способность внешних интерфейсов чипа H100 составляет 4,9 Тбайт/с. Да, у H100 появилась поддержка PCIe 5.0, тоже впервые в мире, как утверждает NVIDIA. Однако ускорители получили не только новую шину NVLink 4.0, которая стала в полтора раза быстрее (900 Гбайт/с), но и совершенно новый коммутатор NVSwitch, который позволяет напрямую объединить между собой до 256 ускорителей! Пропускная способность «умной» фабрики составляет до 70,4 Тбайт/с.

Сама NVIDIA предлагает как новые системы DGX H100 (8 × H100, 2 × BlueField-3, 8 × ConnectX-7), так и SuperPOD-сборку из 32-х DGX, как раз с использованием NVLink и NVSwitch. Партнёры предложат HGX-платформы на 4 или 8 ускорителей. Для дальнейшего масштабирования SuperPOD и связи с внешним миром используются 400G-коммутаторы Quantum-2 (InfiniBand NDR). Сейчас NVIDIA занимается созданием своего следующего суперкомпьютера EOS, который будет состоять из 576 DGX H100 и получит FP64-производительность на уровне 275 Пфлопс, а FP16 — 9 Эфлопс.

Компания надеется, что EOS станет самой быстрой ИИ-машиной в мире. Появится она чуть позже, как и сами ускорители, выход которых запланирован на III квартал 2022 года. NVIDIA представит сразу три версии. Две из них стандартные, в форм-факторах SXM4 (700 Вт) и PCIe-карты (350 Вт). А вот третья — это конвергентный ускоритель H100 CNX со встроенными DPU Connect-X7 класса 400G (подключение PCIe 5.0 к самому ускорителю) и интерфейсом PCIe 4.0 для хоста. Компанию ей составят 400G/800G-коммутаторы Spectrum-4.

В рамках NVIDIA GTC 2020 China компания поведала о своих достижениях и планах. Одной из тем ключевого доклада конференции стал рассказ о наработках исследовательского подразделения NVIDIA Research в области становящейся всё более и более актуальной интегрированной кремниевой фотоники, без которой вычислительные системы будущего вряд ли обойдутся.

Сейчас скорость передачи данных для электрических соединений, говорит NVIDIA, достигает 50 Гбит/с на пару, в перспективе её можно увеличить до 100-200 Гбит/с, но прыгнуть выше этой планки будет уже очень трудно. Практически единственный путь в этом случае — переход на оптические линии связи. Это предполагает — по крайней мере сейчас, на стадии концепта — смену компоновки. В нынешних системах DGX/HGX на базе A100 максимальная конфигурация платы включает восемь ускорителей, расположенных горизонтально и объединённых NVSwitch.

Суммарная пропускная способность канала NVLink между двумя ускорителями составляет 600 Гбайт/с, а NVSwitch — 4,8 Тбайт/с. Но этим всё и ограничивается — длина NVLink-подключений составляет порядка 0,3 м. За пределы шасси они не выходят, так что сейчас всё в итоге упирается в намного более медленную шину PCIe 4.0 и подключенные к ней адаптеры, которые дают суммарную скорость всего в 500 Гбайт/с.

Такое несоответствие в скорости обмена данными внутри и между шасси ограничивает возможность эффективного масштабирования. Переход, к примеру, на InfiniBand NDR не решит проблему, так как даст лишь удвоение скорости. Поэтому-то NVIDIA видит будущее в интегрированных в ускорители оптических трансиверах на базе кремниевой фотоники.

Они позволят не только увеличить длину подключений до 20-100 м, что позволит объединить ускорители в пределах нескольких стоек, а не только одного шасси, но и вдвое повысить энергоэффективность — с 8 пДж/бит для «меди» до 4 пДж/бит для «оптики». Как обычно, предполагается использование несколько длин волн (DWDM) в одном волокне, каждая из которых будет нести 25-50 Гбит/с, что даст суммарно от 400 Гбит/с до нескольких Тбайт/с.

Для работы с несколькими длинами будут использоваться кольцевые модуляторы. И всё это будет упаковано вместе с другим «кремнием». То есть это, в целом, та же схема, что мы видели ранее у Intel, да и у других вендоров тоже. Правда, NVIDIA пока не приводит ряд других технических характеристик, но уже говорит о возможности объединить до 18 ускорителей в одном шасси благодаря вертикальной ориентации карт и до 9 шасси в стойке, что даст пул из 171 карт. Для связи пулов ускорителей будут использоваться оптические коммутаторы NVSwitch, объединённые в сеть Клоза.

Последние годы в мире заметно выросло число ЦОД, и, как полагают эксперты, эта тенденция сохранится в обозримом будущем. В связи с этим растёт потребность в необходимом количестве квалифицированных сотрудников для управления ими, в которых уже наблюдается нехватка. Одним из направлений решения этой проблемы является автоматизация процессов.

Робототехника становится частью набора инструментов, поскольку отрасль стремится ускорить автоматизацию. Необходимость социального дистанцирования во время пандемии COVID-19 тоже даёт множество стимулов для более широкого использования робототехники в сценариях управления центрами обработки данных.

Компания Switch, один из крупных операторов ЦОД, создала робота Switch Sentry, которого планирует использовать в своих будущих периферийных ЦОД, а также продавать корпоративным клиентам. Роботы Switch Sentry высотой почти шесть футов (1,8 м) предназначены для обеспечения безопасности критически важных объектов.

Как сообщает Switch, роботы Sentry полностью автономны, могут перемещаться самостоятельно или управляться человеком. Каждый робот может быть оснащён датчиками обнаружения движения, функцией ночного видения и лидарами, а также может использовать 3D-карты для навигации в окружающей среде. Встроенные функции безопасности включают в себя распознавание лиц, определение температуры при коронавирусе и других заболеваниях. Также сообщается о пуленепробиваемом корпусе для сценариев обстрела. Каждый агрегат оснащён двусторонней голосовой и видеосвязью и может разговаривать как мужским, так и женским голосом.

Switch впервые рассказала об устройстве в мае. На прошлой неделе в ходе отчёта Switch о финансовых результатах представители компании заявили, что Switch Sentry является автономным устройство, которое будет предлагаться предприятиям. Выход на коммерческий рынок запланирован в следующем году.

«Одна из проблем при развертывании на периферии — физическая безопасность, — рассказал президент Switch Томас Мортон (Thomas Morton). — Развёртывание круглосуточной охраны в режиме 24×7×365 на периферии нецелесообразно ни с экономической, ни с физической точки зрения. Чтобы решить эту проблему, Роб Рой (гендиректор Switch) разработал роботизированное ИИ-решение для обеспечения безопасности человека в контуре».

Он добавил, что помимо использования на объектах собственного ЦОД компании, Switch Sentry Robot будет предлагаться в качестве автономной платформы безопасности для широкого рынка. По словам Мортона, поначалу предполагалось, что робот станет дополнением к системам безопасности Switch Edge. Однако к Switch начали обращаться компании с просьбой снабдить этими роботами их объекты, поэтому было решено начать поставки Sentry Robot и сторонним предприятиям.

Switch — не единственный участник рынка периферийных вычислений, который пополнил портфолио роботизированными решениями. Поставщик периферийных колокейшн-решений DartPoints заключил отношение о сотрудничестве с компанией TMGcore, специализирующейся на разработке систем охлаждения. Она недавно выпустила решение для ЦОД, в котором используются роботы для замены серверов высокой плотности, погруженных в охлаждающую жидкость. Это одна из самых амбициозных попыток создать автономный ЦОД с внешним управлением.

Оператор дата-центров Switch вместе с фондом Capital Dynamics вложат $1,3 млрд в создание экологичного комплекса выработки и хранения электроэнергии, достаточно мощного для питания дата-центров. Проект подразумевает использование солнечных панелей First Solar и аккумуляторных блоков Tesla MegaPack.

Ничего необычного в таком сочетании нет, но суммарная мощность всего проекта, который называется Gigawatt 1, впечатляет: солнечные электростанции на 555 МВт и 800 МВт∙ч аккумуляторной ёмкости. Комплексы из панелей и батарей будут находиться в нескольких местах на территории Невады, а один их них разместится рядом с бизнес-парком Reno, где находятся крупнейший, по заявлениям Switch, в мире дата-центр Citadel и Гигафабрика Tesla.

Кампус Citadel имеет 690 тыс. м² для размещения оборудования суммарной мощностью до 650 МВт. Первая очередь ЦОД TAHOE RENO 1 чуть скромнее: 121 690 тыс. м² и 130 МВт. Он получит солнечную электростанцию мощностью 127 МВт и набор Tesla MegaPack ёмкостью 240 МВт∙ч, которые, к слову, будут изолированы от публичной энергосистемы и питать только Switch, на что потребовалось отдельное разрешение. Компания обещает сохранить цену на уровне 5 центов за кВт∙ч.

Впрочем, дата-центры компании уже несколько лет на 100% снабжаются электроэнергий из возобновляемых источников. Зачастую таковыми являются ГЭС, но гиперскейлеры выбирают их вовсе не из-за экологичности, а просто потому, что стоимость энергии у них одна из самых низких. Солнечные электростанции хороши для засушливых районов, а аккумуляторы помогут сгладить неравномерность выработки энергии. Однако для охлаждения современных дата-центров всё равно требуется достаточно много воды.