Marvell ведёт активные переговоры о покупке производителя оптических компонентов для ЦОД — компании Lumentum, узнал Bloomberg. Стороны близки к заключению масштабной сделки, актуальной в условиях жёсткой конкуренции в отрасли ИИ.

О сделке может быть объявлено уже на следующей неделе, утверждают анонимные источники издания. Рыночная капитализация Lumentum, в число инвесторов которой входит NVIDIA, составляет около $83 млрд; стоимость самой Marvell — примерно $221 млрд. Окончательное решение пока не достигнуто, и переговоры могут завершиться безрезультатно; могут измениться и условия сделки, включая сроки. Поглощение Lumentum может войти в десятку крупнейших сделок по слиянию в технологическом и телекоммуникационном секторах за всю историю.

Источник изображения: Compare Fibre / unsplash.com

Lumentum производит лазеры и другие оптические компоненты для высокоскоростной передачи данных, необходимых для ИИ-инфраструктуры. Спрос уже значительно превышает предложение: оптические компоненты Lumentum распроданы до начала 2029 года, сообщил ранее гендиректор компании Майкл Хёрлстон (Michael Hurlston) — в следующем году производитель не сможет удовлетворить 70 % спроса на некоторые виды своей продукции. Компания активно наращивает производственные мощности, в том числе в Японии, где планирует инвестировать не менее $350 млн в расширение выпуска продукции на основе фосфида индия (InP) и других оптических компонентов.

Даже если темпы строительства ИИ ЦОД замедлятся, Lumentum ожидает стремительный рост, считает Хёрлстон: операторы уже переходят с медных соединений на оптические в существующих кластерах ИИ-серверов. Поглощение способно помочь компании ускорить инвестиции в производственные мощности и отвоевать долю рынка у таких конкурентов как Coherent. Производитель полупроводников Marvell уже закупает лазеры у Lumentum; новый актив обеспечит владельцу прямой доступ к технологиям и производственным мощностям — эти ресурсы до сих пор остаются «узким местом» в строительстве ИИ-инфраструктуры. Marvell также расширит портфель технологий для соединения ИИ-чипов, серверов, стоек и вычислительных комплексов.

В этом году компания уже приобрела Celestial — разработчика фотонных технологий передачи данных. Наличие Lumentum в составе Marvell поможет компании укрепить позиции в сегменте лазеров и других оптических компонентов для таких соединений. Marvell сотрудничает с Amazon и Microsoft в области создания ИИ-ускорителей. В августе компания заключила с Google соглашение о разработке новых ИИ-чипов TPU. Ранее NVIDIA договорилась о приобретении доли в Lumentum на сумму $2 млрд. Сделка также предусматривает совместную работу в области фотоники.

Компания Marvell Technology анонсировала ретаймер Alaska E 3.2T и чип Alaska A 1.6T AEC DSP второго поколения для высокопроизводительных ИИ-инфраструктур. Изделия призваны решить проблему затухания сигналов и роста энергопотребления при построении сетей со сверхвысокими скоростями передачи данных.

Ретаймер Alaska E 3.2T обеспечивает общую пропускную способность до 3,2 Тбит/с. Конфигурация включает 16 линий 224G PAM4 SerDes. Реализована поддержка протоколов Ethernet, UALink и ESUN. Говорится об ультранизкой задержке и об архитектуре, оптимизированной для ИИ-платформ высокой плотности. Ретаймер позволяет гибко размещать вычислительные узлы без потери качества сигнала.

Источник изображения: Marvell

В свою очередь, решение Alaska A 1.6T AEC DSP — это специализированный цифровой сигнальный процессор для активных электрических кабелей (AEC). Его конфигурация предусматривает использование восьми линий 224G PAM4, а пропускная способность составляет 1,6 Тбит/с. Изделие производится по 3-нм технологии в корпусе с размерами 12 × 14 мм. Заявленное энергопотребление — 12,8 Вт. Решение даёт возможность передавать сигнал 1,6 Тбит/с по медным кабелям на расстояние более 6 м, что вдвое превышает показатель чипов первого поколения. Упомянуты протоколы Ethernet, UALink и ESUN.

У обеих новинок компенсация вносимых потерь превышает 45 дБ. Реализован полный набор диагностических возможностей. Пробные поставки Alaska E 3.2T и Alaska A 1.6T AEC DSP уже начались.

Marvell анонсировала CXL-контроллеры для расширения памяти — модели Structera X 3406 и 3506 поддерживают до шести каналов и могут использоваться четырьмя хостами, подключаясь через PCIe 6.0 x16.

Marvell Structera X 3406 поддерживает 18 слотов DDR4 RDIMM — до 9 Тбайт памяти на один контроллер, а Structera X 3506 — 12 слотов DDR5 RDIMM, до 6 Тбайт. В отличие от четырёхканальных контроллеров первого поколения новые модели поддерживают спецификации CXL 3.2. Начало поставок инженерных образцов намечено на I квартал 2027 года.

Важнейшим нововведением стала поддержка работы с четырьмя хостами. Таким образом, блок памяти DDR4 или DDR5 превращается в совместно используемый несколькими серверами пул ресурсов, а не выступает индивидуальной картой расширения только для одного. Marvell позиционирует Structera X 3406/3506 как решения для задач инференса, если есть ограничения в производительности памяти или нехватка её объёма для KV-кеша. Подходят они и для моделей рекомендательных систем — их таблицы вложений нередко превышают объём памяти, доступный для адресации одним процессорным сокетом.

Источник изображения: Marvell

Встроенный блок аппаратного ускорения LZ4 достигает скорости сжатия и распаковки в 250 Гбайт/с, что впятерь выше, чем у контроллеров предыдущего поколения. Это позволяет в два-три раза увеличить эффективный объём памяти в зависимости от типа рабочей нагрузки. При запуске рекомендательных моделей Marvell обещает двухкратный рост числа запросов в секунду и увеличение эффективной ёмкости таблиц на контроллер в два-три раза. При инференсе LLM время до получения первого токена сокращается на 40–50 % при той же длине контекста, или при той же задержке можно вдвое увеличить размер контекстного окна в сравнении с контроллерами первого поколения.

За стабильную работу контроллеров Marvell Structera X 3406 и 3506 отвечает технология StructGuard, обеспечивающая функции RAS — она включает передовые средства коррекции ошибок для зашиты от сбоев устройства памяти. Поддерживаются постквантовая криптография, механизм проверки подлинности и целостности Caliptra 2.0, шифрование канала CXL между сервером и контроллером, а также шифрование памяти AES-256. Это первый CXL-контроллер расширения памяти с постквантовой защитой, утверждает Marvell.

Новые Structera X 3406 и 3506 унаследовали драйверы и механизмы проверки совместимости от моделей 2404 и 2504, которые уже поставляются гиперскейлерам. Samsung и SK hynix отметили успешную валидацию Structera со своими модулями памяти. Контроллеры Structera X дополняют линейку, в которую входят ускорители Structera A для организации вычислений вблизи памяти, а также Photonic Fabric Memory Appliance — решение с использованием фотонной связи. Marvell позиционирует этот комплект как комплексное портфолио: от простого расширения памяти с прямым подключением до дезагрегированных систем.

Google подписала с Marvell крупную сделку. Как сообщила Marvell в документе (Form 8-K), направленном на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, расширенное соглашение касается разработки кастомных кремниевых решений, касающихся экосистемы TPU, включая ускорители ИИ-инференса, контроллеры хранения данных, контроллеры сетевых интерфейсов, контроллеры интерфейсов памяти и вычислительные системы, размещённые вблизи памяти (near-memory).

О переговорах двух компаний сообщалось ещё в апреле. По словам источников, речь шла о разработке двух чипов — один относится к подсистеме памяти TPU, второй — сам TPU следующего поколения. После сообщения о сделке, акции Marvell выросли в среду на 8 %, продолжив рост, в результате которого стоимость её акций за последние 12 мес. увеличилась более чем в три раза. В свою очередь, акции Broadcom, основного поставщика TPU, упали на 5 %, сообщила газета The Financial Times.

В рамках нынешней сделки Marvell выпустила для Google варрант на приобретение почти 59 млн акций (58 970 907 штук) по цене исполнения $206,58 на сумму около $12,2 млрд. 1 360 867 акций по варранту будут выдаваться равными частями ежеквартально в течение первого года после заключения коммерческого соглашения и подписания варранта. Оставшиеся акции по варранту будут предоставляться по усмотрению компании с III квартала 2027 финансового года по конец 2033 финансового года компании Google и её аффилированным лицам в 240 равных траншах, при этом один транш предоставляется за каждые $500 млн выручки от продаж разработанных чипов.

Источник изображения: Marvell

У Google есть соглашение с Broadcom о разработке TPU и других компонентов для инфраструктуры, продлённое в апреле этого года до 2031 года. И для Broadcom не составило бы большого труда принять участие в разработке вышеуказанных чипов. Но для Google сделка с Marvell важна тем, что позволит снять зависимость от одного поставщика — Broadcom, который теперь не сможет диктовать свои цены. Кроме того, Google теперь сотрудничает и с MediaTek.

К тому же, как отметил The Register, портфолио Marvell содержит ряд решений, которые могут представлять интерес для Google, включая высокоскоростные SerDes-блоки, используемые в сетевых коммутаторах и картах, многокристальные эталонные проекты XPU, контроллеры памяти CXL и кремниевые фотонные интерконнекты.

Marvell анонсировала набор CXL-продуктов, призванных решить проблему дефицита памяти в системах, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки. В частности, дебютировали специализированные контроллеры расширения памяти Structera X, чипы-ускорители Structera A и коммутаторы Structera S.

Источник изображений: Marvell

Платформа Structera X оптимизирована специально для развёртывания на площадках гиперскейлеров. Изделия, как отмечается, разработаны в партнёрстве с ведущими мировыми компаниями в сфере облачных вычислений. В данное семейство вошли чипы Structera X 2404 и Structera X 2504, предназначенные для работы с памятью DDR4 и DDR5 соответственно.

В свою очередь, решения Structera A предназначены для организации вычислений вблизи памяти (near-memory). В частности, представлен чип Structera A 2504, который объединяет 16 ядер Arm Neoverse V2, работающих на частоте 3,2 ГГц. Изделие поддерживает до 4 Тбайт памяти с пропускной способностью до 200 Гбайт/с, сжатие LZ4 и 256-бит шифрование XTS-AES. Чип позволяет снять часть нагрузки с CPU сервера, беря на себя такие задачи, как ИИ-инференс, обслуживание моделей рекомендаций на основе глубокого обучения (DLRM), векторный поиск и запуск резидентных баз данны. Вместе решения Structera X и Structera A предоставляют крупным компаниям комплексный инструментарий для масштабирования и оптимизации памяти в условиях дезагрегированной инфраструктуры ИИ.

Наконец, в серию Structera S вошло устройство 30260 — это коммутатор PCIe 6.0 / CXL 3.x на 260 линий, который позволяет подключать до 16 или 32 CPU или GPU к общему пулу памяти объёмом до 48 Тбайт. При этом обеспечивается суммарная пропускная способность до 4 Тбайт/с, тогда как задержки составляют менее 460 нс. Говорится о совместимости с памятью DDR4 и DDR5. По заявлениям Marvell, Structera S демонстрирует до 16 раз лучшую масштабируемость по сравнению с локальной памятью и на 72 % меньшую задержку, чем при использовании пула на основе RDMA. В конфигурациях на базе GPU достигается до 4,8 раза более высокая пропускная способность при инференсе, тогда как время до получения первого токена сокращается на 82,7 %.

Marvell отметила, что по мере масштабирования ИИ-инференса его производительность всё больше зависит не просто от увеличения вычислительных мощностей, а от того, насколько эффективно вычислительные мощности, память и интерконнекты работают в рамках единой инфраструктуры, а также насколько быстро ускорители могут получать доступ, перемещать и использовать ресурсы памяти.

Также Marvell заявила, что современная иерархия памяти для ИИ не рассчитана на инференс в масштабах, необходимых для современных рабочих нагрузок. Память HBM, напрямую подключённая к GPU, обеспечивает исключительную производительность, но имеет ограниченную ёмкость и высокую стоимость. Системная DRAM обеспечивает большие пулы памяти, но не может экономично масштабироваться вместе со всеми ускорителями. NVMe SSD имеют большую ёмкость, но и большую задержку, что делает их непригодными для обслуживания активных рабочих нагрузок инференса.

В связи с этим Marvell предложила расширить иерархию ИИ-памяти за счёт нового промежуточного уровня, обеспечивающего значительно большую ёмкость, обычно ожидаемую от хранилищ, находясь при этом гораздо ближе к вычислительным ресурсам, с очень низкой задержкой, близкой к непосредственно подключённой памяти.

Источник изображений: Marvell

Анонсированная Marvell платформа Marvell Photonic Fabric использует новую архитектуру оптического подключения для выполнения ИИ-задач, которая обеспечивает уровень общей для нескольких узлов памяти. Платформа, построенная на основе модуля памяти Marvell Photonic Fabric Memory Module (PFMM), сетевой карты Photonic Fabric NIC (PF-NIC) и чиплета Marvell Photonic Fabric, позволяет совместно использовать память в нескольких ИИ-стойках, расположенных на расстоянии до 30 м друг от друга, что даёт возможность значительно увеличить доступную для обработки ИИ-нагрузок память без пропорционального масштабирования вычислительных ресурсов.

PFMM объединяет совместно используемую память DDR5, кеш HBM и высокоскоростной оптический интерконнект, обеспечивая расширение, объединение и дезагрегацию памяти в ИИ-инфраструктуре.

В основе платформы лежит первая в отрасли SoC с оптическим I/O, интегрированным в середину кремниевого кристалла. Разработанный специально для дезагрегации ИИ-памяти модуль PFMM поддерживает до 8 модулей DDR5 DIMM, дополненных кешем HBM объёмом 72 Гбайт и пропускной способностью оптической сети 7,2 Тбит/с. Архитектура обеспечивает NUMA-доступ за менее 350 нс на нескольких стойках, что позволяет ускорителям получать доступ к значительно большим объёмам ИИ-памяти без задержек, традиционно связанных с внешними СХД.

В дополнение к PFMM, сетевой адаптер PF-NIC предоставляет оптический сетевой интерфейс CXL 3.1 и PCIe 6.0, который соединяет ИИ-серверы с совместно используемой памятью. Вместе PFMM и PF-NIC позволяют использовать сторонние устройства с общей памятью, способные поддерживать увеличивающиеся KV-кеши, более крупные контексты моделей и всё более требовательные рабочие нагрузки инференса, сохраняя при этом совместимость с существующими программными ИИ-платформами.

Сочетание оптического соединения с дезагрегацией памяти позволяет масштабировать объём памяти независимо от вычислительных ресурсов, сохраняя при этом пропускную способность и задержку, необходимые для крупномасштабного ИИ-инфренса. Результатом являются большие KV-кеши, улучшенное использование GPU, рост эффективности токенов и снижение энергопотребления при перемещении данных.

Компания Marvell анонсировала контроллер Bravera SC6 (MV-SF1410), предназначенный для построения SSD корпоративного класса с интерфейсом PCIe 6.0. Такие накопители будут использоваться в инфраструктурах гиперскейлеров, облачных провайдеров и операторов крупных дата-центров.

Новинка соответствует спецификации NVMe 2.2. Реализованы 16 каналов данных NAND; возможно применение чипов флеш-памяти SLC, MLC, TLC и QLC. Благодаря однопортовой конфигурации с четырьмя линиями (PCIe 6.0 х4) контроллер позволяет внедрять SSD нового поколения без необходимости внесения кардинальных изменений в существующую инфраструктуру. Заявлена обратная совместимость со стандартами PCIe 1.0-5.0.

Источник изображения: Marvell

Конфигурация MV-SF1410 включает в общей сложности 16 ядер: это 12 ядер Arm Cortex-R82 (в двух кластерах по шесть ядер), три дополнительных ядра Arm Cortex-M7, а также ядро Cortex-M3, отвечающее за функции безопасности (шифрование AES, хеширование SHA, криптография RSA, ECC). Предусмотрены 5 Мбайт встроенной памяти SRAM, 64-бит интерфейс DDR5 и дополнительный 8-бит ECC-интерфейс. Такая архитектура памяти, как утверждается, ускоряет обработку метаданных, кеширование и общую производительность, одновременно обеспечивая целостность информации.

Источник изображения: Marvell

Контроллер поддерживает технологию Marvell NANDEdge шестого поколения с передовым движком коррекции ошибок LDPC. Изделие функционирует при напряжении 1,2 В, обеспечивая скорость до 3600 МТ/с (MT/s). Имеется встроенный аппаратный RAID-движок для повышения отказоустойчивости. Возможны гибкие варианты загрузки прошивки — из SPI NOR Flash или через интерфейс PCIe, что упрощает развёртывание.

В целом, по заявлениям Marvell, передовой контроллер Bravera SC6 сочетает высокую производительность, масштабируемость, надёжную защиту и интеллектуальное управление флеш-памятью. Поставки образцов изделия запланированы на IV квартал текущего года.

Компания Marvell анонсировала чип-коммутатор Teralynx T100 для дата-центров и облачных платформ, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки. Изделие обеспечивает пропускную способность до 102,4 Тбит/с, а его пробные поставки начнутся в текущем квартале.

Marvell подчёркивает, что в отличие от традиционных коммутационных платформ, предназначенных для обычных корпоративных и облачных дата-центров, Teralynx T100 разработан с нуля для ИИ-нагрузок. Новинка будет предлагаться в различных вариантах исполнения, включая BGA, CPC и CPO.

При изготовлении чипа применяется 3-нм технология. Разработчик заявляет, что из конструкции исключены устаревшие элементы, увеличивающие энергопотребление и площадь кристалла. В результате, изделие обеспечивает до 25 % меньшее энергопотребление по сравнению с конкурирующими решениями: показатель не превышает 1000 Вт. Это важно, поскольку на коммутационные и прочие сетевые компоненты может приходиться 15–25 % от общей мощности серверной стойки. Таким образом, повышение энергоэффективности коммутаторов оказывает значительное влияние на работу ЦОД в целом.

Источник изображения: Marvell

Teralynx T100 поддерживает 512-портовую архитектуру. Marvell подчёркивает, что новинка обеспечивает исключительную эффективность использования полосы пропускания, благодаря чему помогает в устранении узких мест в современных крупномасштабных кластерах ИИ.

Нужно отметить, что ранее чип-коммутатор с пропускной способностью 102,4 Тбит/с представила компания Cisco: изделие получило название Silicon One G300. Кроме того, Broadcom выпустила платформу с интегрированной оптикой CPO (Co-Packaged Optics) третьего поколения Tomahawk 6 — Davisson (TH6-Davisson), которая также относится к классу 102,4 Тбит/с. Аналогичные решения есть у NVIDIA в серии Spectrum-X.

Marvell Technology объявила о приобретении Polariton Technologies, разработчика высокоскоростных и маломощных кремниевых фотонных устройств на основе плазмоники. Marvell отметила, что приобретение Polariton ещё больше укрепляет её портфель комплексных решений в области электрооптики, фотоники, коммутации и кастомных кремниевых решений.

Объединив плазмонную технологию Polariton с имеющимися решениями в области кремниевой фотоники и цифровой обработки сигналов, Marvell имеет все возможности для предоставления высокоинтегрированных масштабируемых решений для архитектур ЦОД следующего поколения, включая когерентные, масштабируемые и оптические DCI-платформы интерконнекта.

Сделка призвана решить проблему узкого места в ИИ-инфраструктуре: способности оптических интерконнектов масштабироваться в условиях быстрого роста размеров моделей и требований к кластерам. Marvell отметила, что, в то время как миграция к оптике 1,6T идёт полным ходом, крупные поставщики и системные провайдеры уже разрабатывают решения для 3,2T и выше.

Источник изображения: Marvell

Плазмоника имеет значительное преимущество по сравнению с традиционными подходами на основе кремниевой фотоники, обеспечивая сверхбыструю модуляцию в компактных размерах и поддерживая массивно-параллельные оптические каналы со сверхнизким энергопотреблением на бит. Технология модуляции на основе плазмоники от Polariton разработана для решения этих задач интерконнектах следующего поколения, включая решения ZR и ZR+, обеспечивая сверхбыструю, энергоэффективную оптическую передачу сигналов в очень компактном форм-факторе.

Marvell планирует объединить эти возможности со своим существующим портфелем решений для создания более интегрированных оптических решений для масштабируемых архитектур ИИ и магистральных интерконнектов. Сделка также включает переход в Marvell высококвалифицированной команды Polariton с опытом работы в области плазмоники, кремниевой фотоники и высокоскоростной оптической модуляции. Финансовые условия сделки не разглашаются. В прошлом году Marvell купила за $3,25 млрд разработчика фотонного интерконнекта Celestial AI.

Как отметил ресурс Converge Digest, приобретение Marvell отражает более широкий сдвиг в сторону инноваций на уровне устройств, поскольку отрасль приближается к физическим пределам традиционного масштабирования кремниевой фотоники. Такие компании, как Broadcom и NVIDIA, разрабатывают параллельные стратегии, основанные на использовании интегрированной оптики, высокоскоростных DSP и тесно интегрированных архитектур интерконнекта. Плазмоника предлагает альтернативный путь повышения скорости и эффективности модуляции для создания ИИ-кластеров со сверхвысокой пропускной способностью по мере того, как экосистема выходит за рамки 1.6Т.

Компания Google (Alphabet) ведёт переговоры с Marvell Technology о совместной разработке двух кастомных чипов, предназначенных для более эффективного ИИ-инференса, сообщил ресурс The Information со ссылкой на информированные источники.

Как отметил The Information, эти переговоры свидетельствуют о стремлении Google, исторически зависящей от Broadcom в отношении базовой инфраструктуры TPU, к диверсификации поставщиков. Этот потенциальный альянс в области разработки чипов является прямым ответом на меняющуюся экономику ИИ, когда огромные вычислительные затраты на обучение масштабных моделей быстро уступают место постоянным ежедневным расходам на инференс.

Один из чипов относится к подсистеме памяти TPU, второй — собственно TPU следующего поколения, созданный специально для запуска ИИ-моделей. Эти чипы предназначены для совместной работы, при этом каждый из них выполняет свою часть задачи. Как подчёркивается в публикации, «текущие обсуждения направлены на разработку полупроводников исключительно для нужд Google».

Источник изображения: Marvell Technology

Помимо технической оптимизации ИИ-инференса, привлечение Marvell — это классическая тактика диверсификации поставщиков, пишет Startup Fortune. Broadcom долгое время занимала исключительно доминирующее положение на рынке заказных чипов, тесно сотрудничая с Google в разработке TPU. Но сильная зависимость от одного партнёра по проектированию неизбежно создаёт ценовые разногласия и узкие места. Добавление ещё одного партнёра даёт Google более сильные рычаги влияния во время переговоров по контрактам, а также защищает её ЦОД от геополитических и логистических сбоев.

Следует отметить, что авторитет Marvell заметно вырос за последнее время. Компания недавно заключила многомиллиардное партнёрство с NVIDIA, ориентированное на оптические сети и кастомные чипы. Её акции выросли более чем на 50 % с начала года, в основном благодаря доверию инвесторов к её опыту в области инфраструктуры данных и проектирования заказных чипов. Вместе с тем Broadcom остается ключевым партнёром в реализации планов Google. В этом месяце компании подписали соглашение о продолжении работы над новыми чипами до 2031 года, сообщается в документе, направленном Broadcom регулятору.

Если переговоры пройдут успешно, Marvell укрепит свой статус ведущей альтернативы Broadcom в сегменте разработки кастомных ИИ-микросхем. Также следует ждать, что капитальные затраты гиперскейлеров будут всё больше смещаться в сторону оптимизации инференса, а не просто увеличения вычислительной мощности. Аналитики отрасли в настоящее время прогнозируют, что поставки серверных ASIC для ИИ-вычислений утроятся к 2027 году, и эта тенденция почти полностью обусловлена потребностями в развёртывании больших языковых моделей.