Компания ResearchAndMarkets представила прогноз по глобальному облачному рынку сетей доставки контента (CDN) до конца текущего десятилетия. Аналитики полагают, что спрос на такие услуги продолжит устойчиво расти, чему способствуют появление новых сервисов и трансформация IT-отрасли.

По оценкам, в 2022 году объём рассматриваемого рынка составил приблизительно $6,7 млрд. В перспективе специалисты ResearchAndMarkets прогнозируют значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) около 20,8 %. В результате, к 2030-му затраты могут достичь $30,5 млрд, увеличившись в 4,5 раза по отношению к 2022 году.

Источник изображения: pixabay.com

В качестве основных драйверов отрасли аналитики называют продолжающуюся миграцию корпоративных сервисов в облако, рост спроса на потоковую передачу данных и видео по запросу, увеличивающуюся популярность облачных игр и развитие платформ онлайн-обучения. Кроме того, наблюдается устойчивый рост электронной коммерции: интернет-магазины активизируют использование облачных CDN для улучшения качества обслуживания клиентов.

В сегменте «обычного CDN» (без учёта видео) показатель CAGR в течение рассматриваемого периода ожидается на уровне 19,9 %: затраты по данному направлению к 2030 году могут подняться до $18,5 млрд. Рост сегмента Video CDN оценивается в 22,3 % (CAGR) до конца десятилетия.

В США по итогам 2022 года отрасль CDN достигла объёма в $2,3 млрд. В Китае величина CAGR до 2030 года прогнозируется в размере 27,2 %, что приведёт к росту затрат до $6,5 млрд. В Японии, Канаде и Германии среднегодовой темп роста, по мнению аналитиков, составит соответственно 16,3 %, 18,5 % и 18,2 %.

Компания ResearchAndMarkets обнародовала прогноз по глобальному рынку ускорителей для дата-центров на период до 2030 года. Аналитики полагают, что спрос на такие решение будет быстро расти, что объясняется стремительным развитием сегмента ИИ, продолжающимся переносом корпоративных рабочих нагрузок в облако, расширением сетей 5G и пр.

По оценкам, в 2022 году объём мировой отрасли ЦОД-ускорителей составил около $33,4 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 34,2 %. В результате, к 2030-му затраты достигнут $351,5 млрд, то есть увеличатся на порядок.

Источник изображения: NVIDIA

В сегменте ускорителей на основе GPU прогнозируется значение CAGR около 32,1 %: если эти ожидания оправдаются, к концу текущего десятилетия затраты по данному направлению поднимутся до $128,5 млрд. Величина CAGR в сфере CPU, по мнению аналитиков, в течение рассматриваемого периода составит 36,1 %. Отмечается рост спроса на FPGA-решения.

В 2022 году около трети всей выручки на рынке ЦОД-ускорителей пришлось на США — приблизительно $10,6 млрд. В Китае значение CAGR до 2030 года прогнозируется на уровне 33 %: в результате, к концу десятилетия выручка здесь достигнет $58 млрд. Среди других быстрорастущих географических регионов специалисты ResearchAndMarkets называют Японию и Канаду, где показатель CAGR ожидается в размере 30,4 % и 29,2 % соответственно в период 2022–2030 гг. На европейском рынке Германия покажет среднегодовой темп роста около 23,9 %.

Компания Allied Market Research опубликовала прогноз по глобальному рынку микросерверов до 2032 года. Аналитики полагают, что данный сегмент ждёт устойчивое развитие, что объясняется растущей потребностью в распределённых вычислениях, увеличением спроса на edge-решения и расширением Интернета вещей (IoT).

Отмечается, что по итогам 2022 года глобальные затраты на микросерверы составили $28,8 млрд. В дальнейшем ожидается значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 15,8 %. Если этот прогноз оправдается, к 2032-му расходы поднимутся до $122,4 млрд, то есть, вырастут более чем в четыре раза по отношению к 2022-му.

В прошлом году, по оценкам, аппаратные компоненты обеспечили почти три пятых в общем объёме выручки на мировом рынке микросерверов. Вместе с тем до 2032 года наибольшие темпы роста будут наблюдаться в сегменте ПО с величиной CAGR около 17,8 %. Это связано с переходом к контейнеризации и проектированию микросервисов.

Источник изображения: HPE

В плане аппаратных платформ на традиционные решения, к которым относятся изделия Intel, в 2022 году пришлось более половины выручки на рынке микросерверов. В дальнейшем ожидается быстрый рост спроса на альтернативные системы (в том числе с архитектурой Arm) с показателем CAGR на уровне 19,5 % до 2032 года.

Крупные предприятия являются основными покупателями микросерверов: в 2022-м они обеспечили более двух третей от общей выручки. Вместе с тем, согласно прогнозам, в сегменте малых предприятий и среднего бизнеса будет наблюдаться самый высокий показатель CAGR — 17,7 % до 2032 года. Связано это с внедрением микросерверов в таких отраслях, как розничная торговля и гостиничный бизнес.

Сегмент облачных вычислений в 2022 году обеспечил более двух пятых выручки на рассматриваемом рынке. Самым крупным регионом сбыта является Северная Америка. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2032-го будет наблюдаться самое высокое значение CAGR — 19,3 %.

В январе–октябре 2023 года поставки процессоров AMD и Intel на российский рынок, по сообщению газеты «Коммерсантъ», рухнули более чем в два раза (с учётом параллельного импорта). Отчасти это связано с тем, что в сложившейся геополитической обстановке чипы отгружаются в РФ в составе готовых систем — серверов, СХД и пр.

По итогам десяти месяцев 2023-го, согласно данным IT-холдинга Fplus, в Россию поступили около 35 тыс. процессоров AMD, что на 70 % меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом в денежном выражении поставки упали на 98 % — до 372 млн руб. Отгрузки изделий Intel на российский рынок в январе–октябре 2023 года составили 178 тыс. шт/ на 3,2 млрд руб. Падение по сравнению с прошлогодними значениями зафиксировано на отметке 64 % и 62 % соответственно. При этом Fplus подчёркивает, что «небольшая часть процессоров ввозится в страну под другим кодом, поэтому в поставках не отображается».

Источник изображения: AMD

Участники рынка связывают тенденцию с несколькими факторами, передаёт «Коммерсантъ». Крупные российские производители IT-оборудования, такие как Yadro, «Аквариус» и Fplus, на фоне санкций закупили большое количество компонентов, излишки которых теперь продают другим компаниям. На сокращение поставок также повлияли инфляция и увеличение ставок по кредитам. Кроме того, в апреле из реестра Минпромторга были исключены несколько десятков компаний, которые выпускали оборудование на зарубежных CPU. Вместе с тем некоторые корпоративные пользователи искусственно продлевают жизненный цикл оборудования.

В III квартале 2024 фискального года, завершившегося в октябре 2023-го, компания NVIDIA заработала впечатляющие $14,5 млрд на решениях для дата-центров. Как сообщает Tom’s Hardware, значительная часть выручки приходится на передовые ускорители H100 для ИИ и HPC-систем.

Данные опубликовала компания Omdia, отслеживающая активность на рынке IT-решений. Согласно её анализу, крупнейшими покупателями ускорителей H100 стали гиперскейлеры вроде Meta✴ и Microsoft, значительно обогнавших по объёмам закупок Google, Amazon, Oracle и Tencent. Если Microsoft и Meta✴ приобрели по 150 тыс. ускорителей, то их «коллеги» по IT-рынку — по 50 тыс. При этом гиперскейлерам отдаётся очевидный приоритет при выполнении заказов.

В Omdia пришли к выводу, что до конца года будет поставлено почти 650 тыс. H100. В то же время срок выполнения новых заказов на серверы на базе ускорителей компании вырос с 36 до 52 недель. Так, Dell, HPE и Lenovo не могут полностью удовлетворить свои потребности в ускорителях для своих серверов в кратчайшие сроки. В итоге год к году поставки серверов в количественном выражении рухнут на 17–20 %, однако общая выручка поднимется на 6–8 %.

Источник изображения: Omdia

В 2027 году рынок серверов должен вырасти до $195,6 млрд, причём основное предпочтение будет отдаваться специализированным вариантам под конкретные задачи, оснащённым специальными сопроцессорами. Запрос на серверы с кастомными конфигурациями становится новой нормой по мере того, как заказчики осознали экономическую эффективность применения сопроцессоров и ускорителей. Пионерами в этой сфере стали компании, связанные с ИИ и медиаконтентом, но привлекательность таких решений, как ожидается, в ближайшем будущем будет оценена и в других секторах.

Компания Omdia обнародовала предварительную статистику по мировому серверному рынку в 2023 году. Аналитики отмечают, что отрасль претерпевает трансформацию, что объясняется стремительным развитием технологий ИИ, растущей потребностью в системах со специализированными ускорителями и пр.

Специалисты Omdia называют наблюдающуюся тенденцию гипергетерогенными вычислениями (hyper heterogeneous computing). Речь идёт об увеличении спроса на серверы, которые оборудованы аппаратными компонентами для ускорения выполнения определённых задач. Это могут быть сопроцессоры для инференса, например, изделия NeuReality или карты для ускорения обработки сервисов, скажем, Nebulon Medusa2.

Источник изображения: Microsoft

По оценкам Omdia, в 2023 году глобальные поставки серверов в штучном выражении рухнут на 17–20 % по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем из-за роста стоимости систем в связи с добавлением дополнительных аппаратных компонентов общая выручка поднимется на 6–8 %.

Аналитики полагают, что в свете развития гипергетерогенных вычислений к 2027 году на CPU и специализированные сопроцессоры будет приходиться более 30 % расходов дата-центров на оборудование по сравнению с менее чем 20 % десятью годами ранее. Если рассматривать сегмент GPU-серверов, то Microsoft и Meta✴ Platforms являются ведущими заказчиками: ожидается, что эти компании к концу 2023-го получат более 150 тыс. изделий NVIDIA H100. Это в три раза больше по сравнению с объёмом закупок Google, Amazon и Oracle.

Источник: Omdia (via aibusiness.com)

В отчёте Omdia также отмечается, что спрос на GPU-системы со стороны гиперскейлеров настолько высок, что традиционные поставщики в лице Dell, Lenovo и HPE попросту не в состоянии выполнять заказы на поставки серверов с ускорителями H100 из-за дефицита этих изделий. Время ожидания для клиентов может достигать 36–52 недель.

Из-за необходимости использования более мощных серверов операторам ЦОД приходится тратить больше денег на инфраструктуру электропитания и охлаждения. Так, выручка от стоечных средств распределения питания подскочила на 17 % в I полугодии 2023-го, а расходы на системы охлаждения увеличились на 7 % в годовом исчислении. При этом объём сегмента прямого жидкостного охлаждения вырастет на 80 % в нынешнем году.

Компания ResearchAndMarkets опубликовала прогноз по мировому рынку сотовых модемов, маршрутизаторов и шлюзов на ближайшие годы. Аналитики полагают, что востребованность таких устройств продолжит расти на фоне развития сетей 5G и отрасли Интернета вещей (IoT).

По оценкам, в 2023 году сотовые модемы принесут производителям приблизительно $4,8 млрд. К 2028-му объем данного сегмента вырастет до $12,4 млрд, то есть увеличится более чем в 2,5 раза. Если данный прогноз оправдается, величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 20,6 %.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что сегмент встраиваемых сотовых модемов будет демонстрировать самые высокие темпы роста. Такие изделия применяются в различных электронных устройствах, включая смартфоны и ноутбуки, IoT-оборудовании и промышленных системах. Аналитики говорят о быстром развитии направления модемов NB-IoT (узкополосный Интернет вещей). На базе данного стандарта формируются сети для передачи данных с многочисленных устройств: это могут быть всевозможные автономные датчики, счётчики, трекеры и пр.

В секторе сотовых маршрутизаторов и шлюзов выручка по итогам 2022 года зафиксирована на уровне $1,4 млрд, что на 19 % больше по сравнению с 2021-м. При этом было реализовано примерно 5,6 млн изделий указанных типов. На американский регион пришлось около $721 млн. Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы принесли соответственно $366 млн и $302 млн. В ближайшие годы значение CAGR прогнозируется в размере 12,1 %. В результате, к 2027-му продажи сотовых маршрутизаторов и шлюзов могут достичь $2,5 млрд.

Говорится, что компания Cradlepoint, принадлежащая Ericsson, в 2022 году стала лидером в сегменте сотовых шлюзов IoT, показав выручку около $360 млн. Sierra Wireless, входящая в состав Semtech с начала 2023 года, является вторым по величине поставщиком с результатом $132 млн. В число ведущих игроков также входят Teltonika Networks, Cisco и Digi International, которые показали выручку от реализации сотовых маршрутизаторов и шлюзов в диапазоне $80–126 млн. Пять крупнейших поставщиков сообща заняли примерно 56 % рынка.

По оценкам MarketsandMarkets, в 2023 году объём мирового рынка модульных дата-центров составит приблизительно $25,8 млрд. До конца десятилетия эта отрасль, по мнению аналитиков, будет устойчиво расти, что объясняется увеличивающейся потребностью в эффективных и адаптируемых ЦОД-решениях.

Одним из основных преимуществ модульных дата-центров по сравнению с традиционными платформами является быстрота развёртывания. Такие сооружения могут быть смонтированы и введены в эксплуатацию в сжатые сроки, что позволяет организациям быстрее подключать необходимые мощности.

Источник изображения: Sitronics Group

Кроме того, модульные ЦОД обладают хорошей масштабируемостью. Среди других преимуществ модульной архитектуры аналитики выделяют снижение капитальных затрат, стандартизированное качество сборки, централизованное управление и мониторинг с функциями дистанционного контроля, а также возможности оптимизации охлаждения и энергопотребления.

MarketsandMarkets прогнозирует, что до 2030 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рассматриваемом рынке составит 17,8 %. В результате, к концу десятилетия глобальные затраты на модульные ЦОД достигнут $81,2 млрд.

Модульные дата-центры, по мнению аналитиков, будут наиболее востребованы среди крупных предприятий, которым требуется постоянное наращивание мощностей и расширение уже имеющейся инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион покажет наиболее высокие темпы роста. Ключевыми игроками глобального рынка модульных ЦОД названы Dell Technologies, Vertiv, Schneider Electric, IBM, Huawei, Eaton, Rittal, HPE, Silent-Aire и Eltek.

Аналитики ResearchAndMarkets обнародовали прогноз по глобальному НРС-рынку до 2028 года. Эксперты полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост на фоне стремительного развития приложений ИИ и увеличивающейся потребности в обработке больших данных.

По оценкам, в 2022-м мировые затраты в сфере НРС достигли $46,2 млрд. В перспективе ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 15,5 %. Если этот прогноз оправдается, к 2028-му объём рынка составит около $107,8 млрд.

Источник изображения: Microsoft

В 2022 году на НРС-рынке доминировал сегмент аппаратного обеспечения с затратами примерно $23,8 млрд. В данной области также прогнозируется величина CAGR на отметке 15,5 %. Таким образом, к 2028-му расходы на аппаратные решения поднимутся до $55,1 млрд. Вклад в расширение закупок «железа» для НРС-платформ вносят такие отрасли, как производство, оборона, финансовый сектор, здравоохранение, научно-исследовательский сегмент и пр.

Ключевыми драйверами рынка ResearchAndMarkets называет приложения с интенсивным использованием данных (ИИ, машинное обучение, аналитика), цифровую трансформацию предприятий, расширение облачного сегмента, правительственные инициативы по развитию высокопроизводительных вычислений и конвергенцию технологий (HPC, ИИ, квантовые и периферийные вычисления). Вместе с тем аналитики указывают и на ряд сложностей, препятствующих росту НРС-рынка. Среди них — высокие затраты на создание инфраструктуры, увеличение энергопотребления, нехватка квалифицированных специалистов и нормативно-правовые вопросы.

Компания Canalys представила результаты исследования глобального облачного рынка в III квартале 2023 года. Аналитики отмечают, что отрасль стабилизируется после макроэкономических потрясений, спровоцировавших сокращение расходов на IT в корпоративном секторе.

С июля по сентябрь включительно мировые затраты на облачные сервисы достигли $73,5 млрд, что на 16 % больше прошлогоднего результата. Несмотря на то, что предприятия продолжают оптимизировать общие расходы, сектор облачных технологий начинает проявлять признаки устойчивости, чему отчасти способствует растущий интерес к ИИ.

Источник изображений: Canalys

В III квартале 2023 года тройка крупнейших поставщиков облачных услуг — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud — совокупно увеличила выручку на 20 %, что больше среднего показателя по рынку в целом. На долю названных площадок пришлось 65 % от общего объёма отрасли в денежном выражении.

Лидером рынка остаётся AWS с долей приблизительно 31 %. Эта платформа показала рост на уровне 12 % в годовом исчислении, что ниже общеотраслевого значения. AWS раскрыла планы по открытию новых дата-центров в Южной Корее и Малайзии в ответ на растущий спрос на облачные вычисления в этих регионах. Усилия компании по сокращению затрат и повышению эффективности привели к существенному увеличению прибыли в III квартале 2023 года.

На втором месте в рейтинге ведущих облачных провайдеров находится Microsoft Azure с долей около 25 % и ростом на 29 % по сравнению с III четвертью 2022 года. Одним из главных катализаторов для расширения бизнеса Azure стало стремительное развитие ИИ-технологий, в том числе генеративных систем. Microsoft запустила новую программу AI Cloud Partner, которая помогает партнёрам в создании и внедрении решений на основе ИИ, а также в масштабировании бизнеса.

Замыкает тройку Google Cloud: доля этой платформы достигла 10 % на фоне роста на 24 % в годовом исчислении. Однако динамика оказалась ниже ожиданий, и это был первый случай, когда темпы роста Google Cloud упали ниже аналогичных показателей Microsoft Azure за последние три года.