Спрос на колокейшн-пространства в дата-центрах Европы превышает предложение. В докладе экспертов по недвижимости компании CBRE, говорится, что даже большого количества новых строящихся объектов регионе будет не хватать для полного удовлетворения потребностей клиентов.

В CBRE заявляют, что второй раз за последние пять лет объём аренды в Европе превысил площади введённых в эксплуатацию новых объектов. Согласно данным доклада за IV квартал 2023 года, на 14 крупнейших рынках Европы в 2023 году был освоен 601 МВт, тогда как новых объектов ввели в эксплуатацию за тот же период лишь на 561 МВт.

Как потребление, так и предложение увеличились даже в сравнении с 2022 годом — год к году рост составил для каждого из направлений 10 % и 2 % соответственно. Один из источников дисбаланса — рынки FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин), где только в последней четверти прошлого года было освоено 252 МВт, что на 41 % выше в сравнении с предыдущим кварталом (179 МВт). Основной рост пришёлся на Дублин, Лондон и Париж.

Источник изображения: Pedro Lastra/unsplash.com

Как заявляют в CBRE, одним из ключевых факторов роста стала потребность гиперскейлеров во всё больших объектах, оптимизированных под их специфические запросы. Средний размер новых «оптовых» объектов в Европе за последние два года чрезвычайно вырос и спрос будет увеличиваться и дальше. Новые стройки станут вести по всей Европе, в том числе, конечно, в городах кластера FLAPD.

Источник: CBRE

Ранее появилась новость о намерении Global Switch построить новый ЦОД в Лондоне — пятиуровневый объект London South ёмкостью 40 МВт и площадью 27 тыс. м². А в этом месяце Mercury передала Digital Realty в Париже 19-МВт ЦОД PAR9 с 12 залами. В CBRE считают, что спрос в Европе только увеличится из-за роста сегмента ИИ, поскольку многие организации намерены повысить эффективность своих операций с помощью систем ИИ и машинного обучения. Главной проблемой остаётся нехватка электроэнергии и подходящих для внедрения ИИ дата-центров в Европе.

Специалисты по недвижимости из компании CBRE опубликовали доклад, согласно которому во II полугодии 2023 года в Европе вырастет ёмкость колокейшн-центров. Как сообщает Computer Weekly, ожидается, что в основных колокейшн-хабах к концу 2023 года рост ёмкостей за соответствующий период составит 17 % год к году, несмотря на то, что операторы ЦОД по-прежнему испытывают проблемы с энергоснабжением своих площадок, причём по всему миру.

По данным CBRE, на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) установленная мощность уже к концу года совокупно достигнет 4 ГВт, в каждом из указанных регионов ожидается двузначный рост в процентном выражении. Всё это происходит на фоне весьма скромного роста поставок энергии во II квартале текущего года. Впрочем, согласно докладу, временная пассивность будет компенсирована до конца года.

Так, в CBRE сообщают, что на 13 европейских рынках в 2023 году добавятся 578 МВт, из них 495 МВт — на рынках FLAPD. Крупные объекты появятся во втором полугодии в Амстердаме, Франкфурте и Париже. Всего на рынках FLAPD в течение года ожидается расширение уже существующих ЦОД или строительство новых на 36 площадках. Значительные мощности либо уже забронированы или для них имеются данные о предзаказах, либо они и вовсе строятся в расчёте на конкретных клиентов.

Источник изображения: Earth/Unsplash.com

Всего во II квартале 2023 года был освоен 51 МВт мощности на рынках FLAPD, намного выше квартал к кварталу (28 МВт). Ранее в CBRE рассчитывали, что в 2023 году будет освоено 480 МВт, на 25 % выше год к году (384 МВт). В то же время ожидается рост освоения мощностей второстепенных европейскими ЦОД, поскольку обеспечить электропитание во FLAPD становится всё проблематичнее. Для сравнения — в США всего за три месяца были подписаны договоры об аренде ЦОД на общую мощность 2,1 ГВт.

В целом, эксперты уверены, что спрос на мощности колокейшн-площадок в Европе будет только расти из-за спроса на ИИ-системы. В результате, например, гиперскейлеры начали увеличивать закупки даже в местах довольно отдалённых от основных кластеров ЦОД и ранее не особенно востребованных. Ёмкость ЦОД, по мнению экспертов, становится всё более дефицитным ресурсом — это косвенно свидетельствует о важности дата-центров для всей цифровой экономики.

Согласно докладу компании CBRE, представляющей услуги на рынке коммерческой недвижимости, несмотря на постоянный рост спроса на новые ЦОД, рост рынка значительно ограничен. Как сообщает Network World, это связано с тем, что строительство развивается в ограниченном числе регионов, где уже не хватает электроэнергии для новых объектов.

Традиционным мировым рекордсменом является Северная Вирджиния, где общая мощность ЦОД в регионе составляет 2132 МВт. Рынок вырос именно здесь как из-за относительной близости федеральных властей США, так и из-за того, что неподалёку находятся посадочные станции транслатлантических кабелей, что обеспечивает ЦОД низкую задержку при передаче данных. Кроме того, местные законы и регуляции привлекают операторов ЦОД. Тем не менее, регион постепенно теряет привлекательность, как из-за ограниченных возможностей поставок энергии, так и в связи с активным противодействием местного населения, недовольного появлением многочисленных ЦОД.

Одним из самых популярных в Северной Америке также является регион Даллас/Форт-Уэрт, в котором только на этапе строительства находятся мощности на 323,9 МВт. В прошлом году активность арендаторов здесь выросла на 850 % в сравнении с обычным уровнем, а общий запас мощностей год к году увеличился на 17 %. В результате регион обошёл Кремниевую долину на рынке колокейшн-ЦОД, заняв второе место в национальном рейтинге США после Северной Вирджинии.

Источник изображения: Fré Sonneveld/unsplash.com

Нехватка энергии характерна и для других регионов компактного размещения ЦОД — Сингапура, Франкфурта и Токио. Осложняют ситуацию требования регуляторов по обеспечению экоустойчивости новых проектов и использованию возобновляемой энергии, которая намного менее доступна, чем обычное электричество. При этом новые чипы Intel, AMD и NVIDIA потребляют большое количество энергии, усугубляя кризис.

Недостаток ЦОД ведёт к дефициту мощностей для их клиентов. По данным CBRE, в мире доступны только до 2 % от общей энергоёмкости ЦОД, что, в свою очередь, ведёт и к росту цен. Так, в Сингапуре аренда мощностей на 250–500 кВт стоит от $300 до $400, а в самом «дешёвом» регионе — Чикаго за такую же мощность необходимо будет отдать $115–$125. При этом доступность энергии в Чикаго одна из лучших, на уровне 6,7 % (годом ранее она была на уровне 8,2 %).

В CBRE пришли к выводу, что росту спроса способствует развитие ИИ-технологий. В числе прочего это содействует и внедрению инновационных решений для ЦОД, позволяющих обеспечить необходимую мощность клиентам, нацеленным на выполнение ресурсоёмких задач. Хотя в докладе напрямую это не упоминается, весьма вероятно, что инновации в первую очередь касаются систем жидкостного охлаждения, поскольку нагрузки, связанные с ИИ, требуют чрезвычайно интенсивного охлаждения для сохранения работоспособности оборудования — такого не могут обеспечить воздушные системы.

Компания CBRE, специализирующаяся на операциях с недвижимостью, прогнозирует в 2023 году рекордный рост освоения мощностей ЦОД на рынках, включающих Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин (т.н. FLAPD). По данным DataCenter Dynamics, в компании предполагают, что прирост за год составит почти 500 МВт.

Примечательно, что I квартал 2023 года оказался чрезвычайно спокойным в этом отношении, в эксплуатацию на данных рынках были введены мощности всего на 2,9 МВт, самый низкий показатель за более чем 10 лет, а освоено в тот же период только 28 МВт, из которых 17 МВт — неназванным гиперскейлером в Лондоне. Значительную часть ожидаемых 480 МВт, по прогнозам CBRE, заберут гиперскейлеры, а больше половины мощностей придётся на Франкфурт и Лондон.

Источник изображения: Robert Bye/unsplash.com

Операторы на рынках FLAPD обеспечивают дополнительные мощности для удовлетворения спроса, в результате в текущем году ожидается и беспрецедентный рост ёмкости, большая часть которой будет выделяться по предварительным договорам индивидуальным клиентам из технологического сектора. С учётом спроса ожидается ввод в эксплуатацию в этом году ёмкости 524 МВт, многие проекты, например, до конца года завершат в Париже, Лондоне и Франкфурте (например, второй ЦОД Maincubes).

Особенный всплеск активности ожидается в Лондоне. Reef Group предложила строительство кампуса на 600 МВт ещё в ноябре прошлого года, Vantage работает над строительством 48-МВт кампуса, а Global Switch получила разрешение на строительство ЦОД на 3,1 МВт.

В докладе CBRE не отмечен фактический мораторий на строительство новых ЦОД в Дублине — в столице Ирландии ограничили подобную деятельность в связи с ограниченными возможностями электросетей. Ранее сообщалось, что вместо этого операторы переключаются на другие регионы — в декабре 2022 года было анонсировано строительство 21 ЦОД в населённых пунктах неподалёку от Дублина.