Облачная платформа Alibaba Cloud, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена закрыть ЦОД в Австралии и Индии. Речь идёт о площадках в Сиднее и Мумбаи, работа которых будет свёрнута до конца текущего года. Решение связано с изменением стратегии по развитию инфраструктуры дата-центров.

Alibaba Cloud запустила облачный регион в Сиднее в 2016 году: на сегодняшний день он имеет две зоны доступности. Регион в Мумбаи был открыт в 2018 году и также включает две зоны доступности. ЦОД в Индии прекратят работу уже 15 июля, а объекты в Австралии — 30 сентября 2024 года. Alibaba Cloud рекомендует всем клиентам этих дата-центров при первой возможности перенести свои рабочие нагрузки на площадки компании в Сингапуре или в других регионах.

После сворачивания деятельности в Австралии и Индии усилия компании будут направлены на развитие облачного бизнеса в Юго-Восточной Азии и Мексике. В частности, в мае Alibaba Cloud объявила о планах по формированию мексиканского региона, а также заявила, что в ближайшие три года создаст дополнительные ЦОД на некоторых рынках присутствия, включая Малайзию, Филиппины, Таиланд и Южную Корею.

Источник изображения: Alibaba

Индонезия, Малайзия и Таиланд в последнее время смогли привлечь миллиарды долларов инвестиций на развитие ЦОД как от американских, так и азиатских операторов и гиперскейлеров. Индийскому рынку дата-центров тоже предрекают стремительный рост, а вот Сингапур, похоже, вскоре может потерять статус не только регионального, но и международного лидера индустрии ЦОД.

Осенью прошлого года Alibaba объявила о намерении привлечь $3 млрд для развития облачного бизнеса. Компания рассчитывала провести масштабную реорганизацию, в ходе которой на базе облачных активов планировалось создать отдельную структуру. Однако впоследствии от этой инициативы пришлось отказаться в связи с американскими санкциями в отношении Китая. В целом, Alibaba Cloud управляет 89 зонами доступности в 30 регионах мира.

Компания H3C Technologies, базирующаяся в Китае, по информации ресурса DigiTimes, заключила соглашение о сотрудничестве с Foxconn с целью открытия своего первого зарубежного завода. Предприятие расположится в Малайзии: выпуск продукции на нём планируется начать в сентябре нынешнего года.

H3C, принадлежащая Tsinghua Unigroup и HPE, является крупнейшим в Китае поставщиком серверов и памяти HPE, а также технических услуг. По оценкам IDC, H3C занимала второе место в рейтинге производителей серверов x86 в КНР в течение трёх лет подряд — с 2021-го по 2023 год: доля этой компании оценивалась в 15,8 %. Кроме того, H3C удерживала в Китае первое место (51,7 %) в сегменте блейд-серверов с 2019-го по 2023 год и второе место (20,5%) в области GPU-серверов с первой половины 2020-го по 2023 год.

Партнёрство с Foxconn является частью стратегии H3C по выходу на международный рынок. В течение следующих двух-трёх лет H3C намерена запустить производственные мощности в США, Мексике и Европе. План состоит в том, чтобы использовать передовые технологии Тайваня для развития бизнеса в других регионах. В частности, в Малайзии H3C намерена предоставлять цифровые решения и техническую поддержку, используя свой опыт в области ИИ, IoT, облачных вычислений, больших данных и информационной безопасности. Предполагается, что это будет способствовать цифровой трансформации страны.

Источник изображения: H3C

H3C планирует задействовать мощности Foxconn по производству чипов в Малайзии. Последняя приобрела примерно 5,03 % акций малазийской компании Dagang Nexchange Bhd (DNex), которой принадлежит доля в размере 60 % в SilTerra — местном производителе полупроводниковой продукции.

Между тем HPE намерена избавиться от оставшейся доли в совместном китайском предприятии H3C. Недавно Tsinghua Unigroup приобрела у НРЕ 30 % акций H3C примерно за $2,14 млрд, увеличив свою долю с 51 % до 81 %. В дальнейшем Tsinghua Unigroup может купить оставшиеся 19 % бумаг H3C.

В этом году дата-центры в Азии пользуются особенным спросом — инвесторы и операторы ориентируются на рост ИИ-технологий в обозримом будущем. Впрочем, как сообщает Datacenter Knowledge, компании и связанную с ЦОД инфраструктуру не только покупают, но и нередко выставляют на продажу.

Последней по времени, вероятно, может считаться продажа австралийского оператора iseek, принадлежащего британской Amber Infrastructure Group, желающей получить за бизнес AU$400 млн ($264 млн) — в распоряжении оператора имеется пять дата-центров. Крупнейшей пока считается проходящая на том же континенте сделка по продаже ЦОД-бизнеса Airtrunk, принадлежащего Канадскому совету по пенсионным инвестициям в государственном секторе и Macquarie Group. Этот бизнес оценивается в AU$15 млрд ($9,9 млрд).

Вынужденно проявляет активность и китайская сталелитейная компания Shagang, владеющая компанией GlobalSwitch и намеренная продать её на фоне потери государственных контрактов по политическим причинам. На актив уже имеются претенденты — австралийская Next DC и частная инвестиционная группа EQT.

За пределами Австралии тоже кипит деловая активность. Singtel и её партнёр KKR приобретают миноритарный пакет в ведущей в Юго-Восточной Азии, Индии и Европе сингапурской компании STT GDC. Наконец, NTT намерена приобрести 49 % в филиппинском бизнесе компании PLDT. По имеющимся данным, речь идёт о $750 млн, а сделку планируют завершить во II половине текущего года.

Источник изображения: Finan Akbar/unsplash.com

Общая же сумма уже завершённых сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию) в этом году достигла $840,47 млн, по данным LSEG, это больше половины общемировых продаж в соответствующем сегменте. Когда сделки по приобретению активов вроде AirTrunk и PLDT завершатся, рекорд прошлого года в $3,45 млрд будет обновлён. По оценкам экспертов, предложение так и будет ограничено, а инвесторы сохранят высокий интерес к таким активам.

По словам CBRE, активность в разных регионах несколько отличается. Так, в Индонезии и Малайзии предпочитают строить новые кампусы, а не приобретать старые. В Японии постройкой ЦОД занялись KDDI и SoftBank. На прошлой неделе KDDI уже объявила, что построит крупнейший в Азии дата-центр с оборудованием NVIDIA. В SoftBank заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании с Sharp, касающийся части площадки последней, там планируется построить и открыть в будущем году ИИ-ЦОД площадью 750 тыс. м² и ёмкостью 150 МВт.

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, владеющая в том числе платформой TikTok, по сообщению Datacenter Dynamics, реализует масштабный проект по расширению кампуса ЦОД в Малайзии. Речь идёт о создании хаба, рассчитанного на поддержание ИИ-нагрузок.

Об инициативе объявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) после встречи с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш (Helena Lersch). В общей сложности на ИИ-хаб в этой стране ByteDance потратит около $2,13 млрд.

Отмечается, что ByteDance является якорным арендатором крупного кампуса ЦОД Bridge Data Centers (BDC) MY06 в технопарке Седенак в Джохоре. Не исключено, что часть средств будет направлена на модернизацию этой площадки. Как сообщил Тенгку Зафрул Азиз, ByteDance вложит примерно $317 млн в расширение возможностей своего дата-центра. Подробности о проекте пока не раскрываются.

Источник изображения: Bridge Data Centres

Комплекс MY06 открылся в 2022 году: мощность площадки на момент ввода в эксплуатацию составляла 110 МВт. По заявлениям BDC, это крупнейший ЦОД такого типа в Малайзии. Однако Yondr Group планирует создать в названном технопарке кампус мощностью 300 МВт. Компания уже получила кредит в размере $150 млн для финансирования строительства объекта.

Нужно отметить, что кампусы ЦОД в Малайзии создают ведущие мировые гиперскейлеры. В частности, Google вложит $2 млрд в ЦОД и облако в этой стране, тогда как Microsoft намерена потратить на аналогичные проекты $2,2 млрд. Equinix уже открыла в Малайзии два своих первых дата-центра. Вместе с тем NVIDIA и YTL Power (YTLP), энергетическое подразделение малайзийского конгломерата YTL, занялись созданием ИИ-облака и суперкомпьютеров в стране: общий объём инвестиций составит $4,3 млрд.

Таким образом, Малайзия становится всё ближе к тому, чтобы действительно стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии, тогда как соседний Сингапур, по-видимому, продолжит терять лидерские позиции из-за энергетического кризиса.

Компания Google намерена вложить $2 млрд в строительство ЦОД и облачного региона Google Cloud в Малайзии. Reuters сообщает, что это последняя из недавних «интервенций» крупных облачных компаний в регион Юго-Восточной Азии. Правительство заявило, что инвестиции будут способствовать «цифровым амбициям» страны, развитию ИИ-технологий в регионе и внедрению прочих передовых решений, которые помогут преуспеванию местных бизнесов в общемировой экономической системе.

Кампус ЦОД обеспечит доступ к сервисам вроде поиска, карт и Google Workspace. Кроме того, новая инициатива поможет получить доступ к ИИ-сервисам, а облако позволит предоставлять соответствующие услуги местным компаниям и государственным организациям. В своём заявлении Google сообщила, что дата-центр и облачный регион разместится в принадлежащем местной Sime Darby Property бизнес-парке Elmina Business Park в штате Селангор.

Источник изображения: Kah Hay Chee/unsplash.com

Как заявляют в Google, компания и малайзийские власти организовали патрнёрство для создания системы поддержки инноваций и раскрытия потенциала цифровой трансформации. Ещё в ноябре 2023 года стороны анонсировали сотрудничество, направленное на ускорение местных инноваций. С довольно молодым и технически грамотным населением численностью более 670 млн человек, Юго-Восточная Азия привлекает внимание и инвестиции IT-гигантов, включая Microsoft, Amazon, NVIDIA и Apple.

Так, глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объявил о вложениях в объёме $2,2 млрд в Малайзии и $1,7 млрд в Индонезии. В декабре прошлого года малайзийский конгломерат YTL объявил о сотрудничестве с NVIDIA для разработки ИИ-инфраструктуры в результате инвестиционного соглашения объёмом $4,3 млрд. Amazon планирует вложить $9 млрд в Сингапур, $5 млрд в Таиланд и $6 млрд в Малайзию. Наконец, об открытии своих первых ЦОД в стране совсем недавно объявила Equinix — Малайзия неоднократно сообщала о намерении стать IT-хабом на фоне проблем с энергетикой у соседнего Сингапура.

Оператор ЦОД Equinix ввёл в эксплуатацию два своих первых дата-центра в Малайзии. По данным Datacenter Dynamics, новые объекты International Business Exchange разместили в Джохоре (JH1) и близ Куала-Лумпура (KL1) — они обслуживают как малайзийских, так и зарубежных клиентов.

Колокейшн-ЦОД JH1 анонсировали ещё в 2022 году, в Equinix обещали потратить $40 млн для обеспечения 500 серверных шкафов на площади 1960 м². Годом позже оператор объявил о строительстве KL1 — на 450 шкафов на площади 1300 м². Когда строительство полностью завершиться, речь будет идти о 900 шкафах и площади 2630 м².

Источник изображения: CHUTTERSNAP/unsplash.com

По словам представителя Equinix в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Малайзию считают ключевым рынком, высоко ценимый клиентами. В Equinix заявляют, что на платформе в Малайзии уже приняли решение внедрять свои проекты финтех-, игровые и ИИ-бизнесы. Об энергетической ёмкости объектов информации пока нет, но говорится, что оба они работают на возобновляемой энергии.

По данным малайзийских властей, решение Equinix о расширении присутствия в регионе отражает уверенность компании в «промышленном ландшафте» Малайзии — новые ЦОД обеспечат бизнес, в первую очередь малый и средний, доступом к глобальной информационной сети и будут способствовать инновациям в самых разных секторах экономики страны. Немаловажно, что подобная деятельность создаст и высокооплачиваемые рабочие места и будет способствовать экономическому росту.

У Equinix скоро появится новый сосед в Джохоре — Microsoft приобрела там участок, где, вероятно, построит и дата-центр. В целом IT-гигант намерен вложить $2,2 млрд в облака и ИИ в Малайзии. Также в малайзийской Эльмине строительством ЦОД занимается компания Sime Darby, его площади будут сдавать международным технобизнесам. В конце прошлого года сообщалось об амбициях Малайзии, готовой стать IT-хабом в Юго-Восточной Азии, поскольку в соседнем Сингапуре доступ к строительству новых ЦОД ограничен, в первую очередь из-за нехватки доступного электричества.

Microsoft выразила намерение инвестировать $2,2 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в Малайзии. По данным Datacenter Dynamics, средства будут потрачены в следующие четыре года. Речь идёт о крупнейшей инвестиции Microsoft в Малайзию за всю 32-летнюю историю присутствия компании в стране. Это очередной анонс Microsoft, в последние дни активно раскрывающей планы по экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Деньги будут потрачены не только на строительство инфраструктуры, но и на повышение квалификации в сфере ИИ более 200 тыс. человек. По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), компания намерена построить в стране с участием местного бизнеса инфраструктуру мирового класса, от которой выиграет любая местная организация или стартап, а также население в целом. Компания также выразила готовность сотрудничать с местными властями в деле создания национального центра AI Center of Excellence.

Хотя компания анонсировала облачный регион Azure в Куала-Лумпуре ещё в 2021 году, он всё ещё не введён в эксплуатацию. Тем не менее Microsoft приобрела землю для строительства нового дата-центра в штате Джохор. Также она создаст ИИ-платформу для Petronas. Сама же Малайзия хочет стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии и активно зазывает операторов ЦОД, предлагая им различные преференции. Так, в конце 2023 года малайзиская YTLP совместно с NVIDIA объявила о планах вложить $4,3 млрд в создание дата-центров и ИИ-суперкомпьютеров.

Источник изображения: Esmonde Yong/unsplash.com

Это уже не первый план, которым Microsoft поделилась в последние дни. Буквально недавно она выразила готовность вложить $1,7 млрд в Индонезию, тоже для развития облачных и ИИ-проектов. Кроме того, аналогичные проекты будут реализованы в Таиланде. Дополнительно Microsoft пообещала обучить навыкам работы с ИИ 2,5 млн человек в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде и во Вьетнаме к 2025 году. В апреле она уже заявляла о готовности потратить $2,9 млрд на расширение ЦОД в Японии и ещё $1,5 млрд — на базирующуюся в ОАЭ группуG42.

В отчёте о III квартале 2024 финансового года компания сообщила, что её облачное подразделение получило более $31,8 млрд выручки, на 24 % больше год к году. В этом же квартале капитальные издержки составили $11,2 млрд — их направили на повышение развитие облачных сервисов, включая масштабирование ИИ-инфраструктуры. В Microsoft ожидают, что рост в соответствующей сфере продолжится и в будущем.

NVIDIA и YTL Power (YTLP), энергетическое подразделение малайзийского конгломерата YTL, занялись проектом, предполагающим вложения в объёме $4,3 млрд в строительство ИИ-облака и суперкомпьютеров в стране. Как сообщает Datacenter Dynamics, первая очередь проекта должна быть введена в эксплуатацию в середине 2024 года.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ещё до объявления о сотрудничестве заявил, что Малайзия является важным хабом для вычислительной инфраструктуры в Юго-Восточной Азии, а YTL может стать на этот рынке крупным игроком. Власти страны уже заявили, что решение команий является недвусмысленным сигналом для других инвесторов, в первую очередь среди техногигантов. Малайзия неоднократно заявляла, что хочет стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии.

Источник изображения: Sadie Teper/unsplash.com

Проект реализуют в принадлежащем YTL технопарке, расположенном в Кулае (Джохор). Здесь компании намерены построить ЦОД и самый быстрый в Малайзии суперкомпьютер на базе ИИ-ускорителей NVIDIA. YTL задействует облачную ИИ-платформу NVIDIA для создания собственной большой языковой модели. Создание технопарка YTL анонсировали в августе 2022 года. Изначально говорилось о кампусе мощностью 500 МВт. Сингапурская IT-компания Sea должна стала «якорным» арендатором, свой ЦОД там строит и GDS.

Предполагается, что значительные поставки ускорителей NVIDIA в Сингапур в III квартале связаны с проектами, которые фактически будут реализовываться в соседних странах, а не на территории самого города-государства, где есть проблемы с энергией и землёй. Подушевые траты на чипы NVIDIA в стране достигают фантастических $600, тогда как в США этот показатель составляет $60, а в Китае — $3.

Оператор ЦОД Princeton Digital Group (PDG) готовится привлечь $1 млрд заёмных средств. Как сообщает DataCenter Dynamics, компания намерена истратить их на проекты разного профиля для пополнения своего портфолио. Новый раунд инвестиций планируется всего через год после того, как PDG уже привлекла $500 млн в раунде во главе с Mubadala Investment Co из Абу-Даби.

Основанная в 2017 году PDG возникла благодаря инвестициям и организационной помощи частной инвестиционной компании Warburg Pincus. Сегодня PDG вкладывает деньги в дата-центры, занимается их разработкой и управлением в Китае, Сингапуре, Индии, Индонезии, Малайзии и Японии. Всего компания оперирует ЦОД общей ёмкостью 600 МВт, расположенных в 21 городе.

Источник изображения: Walkerssk/pixabay.com

В прошлом году из $500 млн инвестиций $350 млн поступили от Mubadala Investment Co. Приняли участие в финансовом обеспечении и нынешние акционеры компании — Warburg Pincus и пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Целью проекта было усиление присутствия компании в Китае, Индии, Сингапуре и Японии, но предполагается ускоренная экспансия и в других частях Азии.

В минувшем мае бизнес приобрёл в малайзийском штате Джохор землю на $450 млн — вскоре после того, как анонсировал планы потратить около $1 млрд на расширение проектов в Малайзии и Индонезии. Землю прибрели для строительства ЦОД гиперскейл-класса, это будет первый дата-центр компании в стране. Всего Prineston Digital планирует инвестировать $421 млн в новый проект, а первая фаза будет реализована ко II кварталу 2024 года.

В августе компания завершила строительство дата-центра на 48 МВт в Токио, а в сентябре 2023 года она ввела в эксплуатацию ЦОД на 22 МВТ в Джакарте (Индонезия). Ранее сообщалось, что Малайзия хочет стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии и зазывает операторов ЦОД принять участие в местных проектах, что PDG только на руку. Можно ожидать, что вскоре PDG станет одним из крупнейших игроков на мировом рынке ЦОД.

Поскольку Сингапур перегружен дата-центрами и принимает ограничительные меры для того, чтобы не допустить их бесконтрольного роста, Малайзия решила использовать открывшиеся перспективы. Как сообщает Nikkei Asian Review, страна хочет стать новым IT-хабом для экономики больших данных — инвесторы получат налоговые и другие льготы.

Буквально в 30 минутах пути от границы Сингапура в малайзийском Искандар-Путери (штат Джохор) развивается строительство новых дата-центров. В прошлом месяце китайская GDS Holdings уже начала управлять 69,5-МВт объектом — это первый ЦОД компании за пределами Китая. Очередной дата-центр стоимостью $40 млн строит здесь и Equinix, а японская NTT Data запустила уже шестой ЦОД в кампусе около малайзийской столицы.

Источник изображения: Kishor/pixabay.com

Строительство в Джохоре стало активно развиваться после того, как Сингапур, сегодня по праву считающийся экспертами одним из крупнейших хабов для ЦОД в Юго-Восточной Азии (ЮВА), ещё в 2019 году ввёл мораторий на строительство новых дата-центров из-за дефицита свободных площадей и электроэнергии. Хотя мораторий уже частично отменили, новые стройки по-прежнему ограничивает дефицит земли, да и её стоимость стала в Сингапуре непомерно высокой. Местный бизнес корит власти за упущенный шанс стать безоговорочным региональным лидером рынка ЦОД.

Тем временем спрос на ЦОД в регионе остаётся очень высоким на фоне роста местной экономики, поэтому страны региона всеми силами пытаются привлечь инвестиции в отрасль. Малайзия особенно успешна в этом отношении благодаря относительно недорогой земле и дешёвому электричеству, а также непосредственной близости к Сингапуру. По данным Knight Frank, в прошлом году страна обеспечила приток новых ЦОД совокупной ёмкостью 113 МВт — вчетверо больше, чем Индонезия или Таиланд.

Источник изображения: Afifi Zulkifle / Unsplash

С 2022 по 2028 гг. рынок ЦОД в Малайзии вырастет на 72 % до $2,2 млрд, а в ЮВА в целом этот показатель будет на уровне 47 %. Важную роль в этом сыграет политика местных властей, которые запустили схему «ускорения цифровой экосистемы» в рамках реформ 2022 года, отказавшись от налогов на инвестиции провайдеров цифровой инфраструктуры. Власти тесно сотрудничают с государственными энергоснабжающими организациями для стабильного питания ЦОД. В прошлом месяце был представлен «Новый промышленный мастер-план 2030», предусматривающий цифровизацию в качестве одного из важнейших пунктов. К 2025 году власти намерены добиться выручки индустрии ЦОД в объёме около $800 млн.

Соседние страны также пытаются привлечь инвестиции в ЦОД на своих территориях в ответ на спрос со стороны сингапурского бизнеса и клиентов из западных стран, желающих держаться подальше от Китая из-за его трений с США. Например, в прошлом году Google анонсировала строительство ЦОД в Малайзии, Таиланде и Новой Зеландии. Таиланд предлагает налоговые льготы сроком на 8 лет, а вьетнамские власти обязали хранить персональные данные жителей на территории страны, что тоже приведёт к росту количества дата-центров. Наконец, новые ЦОД получают инвестиции и на Филиппинах.