Больше всего российские ИТ-компании пострадали от ухода Microsoft, HP, Cisco и VMware. В целом, большинство компаний столкнулись с проблемами разной степени критичности, выяснили эксперты КРОК и TAdviser.

Исследование КРОК и TAdviser «Сценарии сопровождения и развития ИТ-инфраструктур. Рынок сервиса и технической поддержки» показало, что 68,5 % компаний столкнулись с различными проблемами, связанными с потерей поддержки иностранных вендоров. 22 % респондентов отмечают серьезные сложности с развитием инфраструктуры, а 13,9 % опрошенных испытывают трудности с выбором альтернативных продуктов. 11 % респондентов отметили рост стоимости оборудования и комплектующих. Всего данные для исследования представили 89 ИТ-экспертов руководящего уровня.

Источник: исследование КРОК и TAdviser

Опрошенные отметили вендоров, уход которых наиболее ощутимо повлиял на бизнес: Microsoft (15,6 %), Hewlett-Packard (14,7 %), Cisco (13,7 %) и VMware (7,8 %). В целом, большинство компаний (54,3 %) столкнулись с проблемами разной степени критичности. У 31,4 % компаний уже появились критичные трудности, связанные с обслуживанием инфраструктуры и развитием бизнеса. Доля компаний, самостоятельно поддерживающих оборудование, увеличилась более чем в два раза (до 49 %). 16 % компаний остались вообще без какой-либо поддержки и признаются, что ожидают, когда оборудование выйдет из строя.

Источник: исследование КРОК и TAdviser

При этом только 36,3 % компаний видят решение проблем в переходе на отечественные продукты, отмечая функциональное отставание от западных аналогов, особенно в части ПО. 32 % респондентов прибегают к закупкам бывшего в употреблении оборудования. Одной из причин является повышение стоимости поддержки.

Согласно базовому прогнозу iKS-Consulting, в 2026 году объем рынка облачных инфраструктурных сервисов достигнет 199,4 млрд руб., доля IaaS превысит 171 млрд руб. В 2022 году в целом объем рынка составит 86,6 млрд руб., что на 41,6 % больше прошлогоднего показателя. Определяющим фактором развития рынка стали последствия февральских событий и последующее санкционное давление, которые подтолкнули облака к бурному росту.

Лидерами рынка российских облачных сервисов стали «Ростелеком-ЦОД» (доля рынка 25 %), бывшая Cloud (ранее SberCloud, 17,2 %), Selectel (9,5 %) и МТС (9,3 %). Затем идут Yandex Cloud — 6,3 %, «Крок» — 5,6 % и OnCloud — 3,1 %. Как отмечается в исследовании, по результатам 2022 года Selectel может переместиться на третью позицию, обогнав МТС. Кроме того, в пятерку лидеров благодаря высокой динамики выручки должна войти Yandex.Cloud, обогнав OnCloud и «Крок».

Самый крупный сегмент клиентов IaaS по выручке в 2021 году — ритейл. На вторую строчку по объемам вышел сегмент госклиентов. Это произошло из-за начала проведения эксперимента по переводу госструктур в «Гособлако». В целом, аналитики отмечают рост интереса госорганов к облачным технологиям.

По итогам 2021 года объем PaaS (за исключением web-хостинга и платформ видеонаблюдения) составил 4,28 млрд руб. Лидерами в «функциональном» PaaS были Cloud, Yandex.Cloud, а также CDN-провайдер CDNvideo, занимая более 70 % доли рынка. Четвертый крупный игрок — компания МТС (7,2 %).

Как отмечается в исследовании, компании увеличили долю рынка как из-за роста количества клиентов, так и за счет повышения цен на свои услуги. При этом крупные фирмы продолжили поддерживать гибридную систему: часть данных хранится на собственной площадке (on-premise), а часть распределяется по нескольким облачным провайдерам.

Среди ключевых факторов, повлиявших на рост облачного рынка, отмечаются увеличение проникновения облачных услуг и уровня доверия к ним со стороны крупного бизнеса, миграция с зарубежных облачных площадок, снижение инвестиций и оптимизация затрат на неё, появление новых игроков и развитие облачных услуг крупными провайдерами, а также меры по защите рынка со стороны государства.

За 11 месяцев 2022 года в России заметно упали продажи систем хранения данных (СХД), пишет «Коммерсантъ»: согласно отчёту F+ tech, снижение продаж СХД в денежном выражении по сравнению с прошлым годом составило 30–50 %, при этом цены на оборудование выросли в полтора раза. В компании отметили, что на рынке СХД и раньше наблюдалось снижение реализации, но не более 10 %. Беспрецедентное падение продаж аналитики F+ tech объясняют санкционно-геополитическими факторами. Вместе с тем потребность в хранилищах с учётом увеличения объёмов данных постоянно растёт.

По данным IDC, на конец 2021 года в России по продажам СХД лидировала компания Huawei с долей рынка в денежном выражении в размере 39,1 %, второе место было у российской Yadro (20,9 %), третье — у Dell (9,5 %). Объём продаж СХД в прошлом году составил $655 млн (40,8 млрд руб.). Согласно подсчётам источника «Коммерсанта» на рынке электроники, в 2022 году продажам СХД составил $320–450 млн (19–28 млрд руб.), но «точнее оценить объем продаж и доли брендов сложно, в том числе из-за параллельного импорта».

Фото: YADRO

«Наиболее адекватным решением станет переход на программно определяемые СХД, которые поддерживаются российскими производителями. Сейчас на рынке есть несколько игроков, которые могут предоставлять решения программно определяемых СХД: F+ tech (благодаря приобретению СК-СХД), RAIDIX+YADRO, Аэродиск, GAGAR>IN,» — добавляет F+ Tech.

После ухода с российского рынка иностранных вендоров СХД, несмотря на предпринимаемые правительством меры, в том числе отмену ввозных пошлин на вычислительную технику, включая СХД, закупки госсектора упали в денежном выражении в семь раз. Общий объём госзаказа СХД и серверов во II квартале 2022 года составил 3,9 млрд руб., когда годом ранее в аналогичном квартале этот показатель был равен 28 млрд руб.

Отмечается, что хотя госструктуры обязаны приобретать отечественную продукцию из соответствующего реестра Минпромторга, они могли закупать иностранное оборудование, указывая в тендерах требования, которые нельзя было выполнить на российском оборудовании. Мнение экспертов и участников рынков в оценке причин снижения объёмов госзаказа на вычислительную технику различается.

Источник: F+ Tech

Например, «Промобит» считает, что госсектору фактически нечего закупать, так как из-за нехватки комплектующих для оборудования из реестра Минпромторга, в том числе CPU, его сейчас на рынке мало, и объявлять закупки «бессмысленно». А оборудование, поставляемое через параллельный импорт, продается по завышенной цене. А к менее знакомому российскому и китайскому оборудованию у бизнеса пока нет доверия. К тому же, в ряде случаев оно не удовлетворяет техническим требованиям.

Параллельные схемы поставки позволяют лишь «залатать определённые дыры» в инфраструктуре, но системно вопрос не решают, отмечает Linxdatacenter. В свою очередь, топ-менеджер крупной госкомпании полагает, что дело не в дефиците техники, а в том, что проекты цифровизации «отошли на второй план». Он утверждает, что оборудование сейчас есть на складах у компаний и поставки комплектующих отладили, но им нужно «решать проблемы, которые касаются непосредственно их деятельности, а не запускать новые цифровые сервисы».

Российская компания Axenix (ранее Accenture) продолжает развивать услуги по локализации инфраструктуры решений информационной безопасности (ИБ). Такие сервисы наиболее востребованы у международных организаций, реализующих локализацию операций в России, сообщает компания.

Отмечается, что за последние месяцы спрос на услуги по локализации ИБ-инфраструктуры со стороны российского бизнеса вырос примерно в два раза. Объясняется это сложившейся геополитической обстановкой и курсом на импортозамещение.

В связи с санкциями многие зарубежные компании ушли из РФ или выделили российские структуры в самостоятельные предприятия. Из-за этого возникает необходимость переноса обслуживающей IT-инфраструктуры, включая оборудование и ПО, на локальную базу. Причём в особом внимании нуждается локализация ИБ-инфраструктуры, поскольку она связана с доступом к данным и требует соблюдения всех норм, предъявляемых российскими органами власти к защите корпоративной и персональной информации.

Источник изображения: pixabay.com

Услуги по локализации ИБ-инфраструктуры также востребованы компаниями, которые используют зарубежные решения, но имеют локальные ресурсы для обеспечения поддержки. Перед ними стоят вопросы импортозамещения и оптимизации расходов на фоне роста цен на российское ПО. Ключевая сложность подобных проектов заключается в том, что международные поставщики продолжают вводить ограничения относительно российского рынка, а ландшафт доступных решений постоянно меняется. К тому же при замене продуктов необходимо проводить комплексное тестирование различных решений для внедрения целевой архитектуры.

«Часть клиентов уже активно локализует ИБ-инфраструктуру, а часть только приступает к разработке стратегии локализации. Поэтому тренд на увеличение спроса в среднесрочной перспективе не потеряет своей актуальности. Особенно заметна активность со стороны компаний FMCG сектора, но и не только», — отмечает Axenix.

Министерство торговли США, по сообщению газеты «Ведомости», ввело экспортные меры в отношении 10 производителей электроники и комплектующих из России. В соответствии с санкциями, этим компаниям и организациям будет ограничен доступ к американским технологиям и оборудованию.

В чёрный список включены: холдинг «Росэлектроника» госпорации «Ростех», поставщик компьютерного оборудования Kraftway, производитель электросчетчиков ООО «Милур ИС», производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юридические лица ООО «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и ООО «МПК Миландр».

Кроме того, под санкции попали российский «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», производитель волоконно-оптических гироскопов и навигационных систем НПК «Оптолинк» и компания LLC Fibersense, которая специализируется на продажах приборов, аппаратуры и оборудования общепромышленного и специального назначения. В санкционный перечень также включены структуры из Латвии, Пакистана, Сингапура, Швейцарии и ОАЭ.

Министерство торговли США заявляет, что перечисленные предприятия ведут операции вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики американской стороны. В документе сказано, что компании «вносят значительный вклад в военную и/или оборонно-промышленную отрасль России». Ранее под американские санкции попали и другие российские предприятия.

Российские производители электроники потребовали от Правительства снять введенный в марте 2022 года запрет на вывоз отечественной и зарубежной электроники из страны. По мнению отрасли, данная мера была необходима до тех пор, пока не был отлажен механизм параллельного импорта.

Как сообщает CNews, письмо с просьбой снять запрет отправили в Минцифры Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входят МЦСТ, «Норси-транс», «Промобит» и др.) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, Sony, «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс.Маркет» и др.). Временное решение Правительство РФ, принятое в марте 2022 года, обязало компании получать специальное разрешение для вывоза техники в страны ЕАЭС.

Фото: Рикор

По словам представителей АРПЭ, разрешительный порядок вывоза был введен в условиях, когда оперативное пополнение запасов продукции было невозможно, в том числе из-за законодательных ограничений для параллельного импорта и недостаточной емкости независимых каналов поставок. Сейчас российские заказчики и поставщики продукции перестроились на поставки по независимым каналам параллельного импорта, указано в письме АРПЭ.

Из-за дальнейших ограничений, по мнению АРПЭ, у российских предприятий возникают сложности при возврате за рубеж бракованных партий товара, а также при вывозе электронного оборудования после проведенного в России обслуживания и ремонта. По словам представителя РАТЭК, особенно сложно дела обстоят с обеспечением сервисного обслуживания в странах ЕАЭС производимых в России товаров, поскольку запчасти вывезти непросто.

В Минэкономразвития поясняют, что за период действия ограничений на вывоз из страны определенных категорий товаров риски возможного реэкспорта оборудования были значительно пересмотрены. Поначалу ограничения вводились в отношении более чем 3,8 тыс. товарных позиций, сейчас их количество сократилось до 1,7 тыс. Министерство продолжает работу по сокращению перечня товаров, ограниченных к вывозу.

ЗАО «Крок Инкорпорейтед» (бренд «КРОК») намерено обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) АО «Оракл компьютерное оборудование» (Oracle), сообщается в материалах на «Федресурсе», зарегистрированных 5 декабря. Как указано в материалах, причина обращения — наличие у российского Oracle признаков банкротства, предусмотренных №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В середине октября 2022 года о намерении инициировать банкротство компании также сообщил оператор «Мегафон».

Причиной стало то, что российская структура Oracle «не исполняет вступившее в законную силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение контрактных обязательств». Поэтому оператор подал иск против Oracle в России в июне этого года, а в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 44,1 млн рублей за «неосновательное обогащение» по договору об услугах техподдержки. Ранее оператор заключил с Oracle договоры, предусматривающие оказание услуг техподдержки оборудования и/или ПО, и перевел 100 % предоплату по этим договорам на сумму 105,6 млн руб.

Источник изображения: Oracle

Однако с 4 марта 2022 года Oracle в нарушение договоров в одностороннем порядке перестала оказывать техподдержку. 2 марта Oracle официально приостановила работу в России на неопределенный срок, прекратив работать с российскими клиентами в части продаж и сопровождения ранее купленных продуктов. Позже компания также объявила о закрытии подразделений в России, а часть сотрудников присоединилась к отечественному разработчику СУБД Postgres Professional и другим российским компаниям.

Группа компаний IBS (Information Business Systems — «Информационные бизнес системы») перенесла сроки проведения IPO на Московской бирже с 2023 года на 2025-2026 года из-за февральских событий, рассказал в интервью РБК гендиректор ГК Григорий Кочаров.

Источник: IBS

С 2007 года глобальные депозитарные расписки IBS торговались на Франкфуртской фондовой бирже, в 2014 году ГК провела делистинг, конвертировав ценные бумаги миноритариев в акции дочернего разработчика программного обеспечения Luxoft. На момент проведения делистинга на Франкфуртской фондовой бирже торговалось около 37 % акционерного капитала. В 2018 году группа объявила о намерении разместить на Московской бирже 30–35 % своих акций. Полученные средства IBS планировала потратить на расширение линейки сервисов через органический рост, а также на сделки слияния и поглощения.

Из-за кризиса IPO было решено отложить сначала до 2023 года, а после февраля 2022 года — до 2025-2026 гг. К этому времени, надеется Григорий Кочаров, ситуация успокоится и можно будет планировать, куда двигаться дальше. При этом глава группы не исключил приход стратегического инвестора или привлечение инвестиционного фонда, однако пока таких переговоров не ведется. Как уверяет глава ГК, у IBS сейчас достаточно собственных средств для развития. Отметим, что весной этого года Luxoft передала российские активы IBS.

Февральские события сказались и на кадровой политике компании. В IBS ввели классификацию, поделив разные страны на территории, откуда могут или не могут работать сотрудники: «запрещенные территории», «допустимые» и «разрешенные». К последним относятся Россия и дружественные страны; к «запрещенным» — те, что негативно относятся к РФ; к «допустимым» — нейтральные страны. Не вернувшихся из «запрещенных» стран сотрудников до 10 ноября уволили. Такой же участи подвергнутся все, кто до 1 января 2023 года не вернулся с «допустимых» территорий.

В России наблюдается технологический сдвиг, влекущий за собой смену бизнес-моделей. На это повлияли уход иностранных вендоров, ограничения в покупке лицензий и скачивании обновлений, отсутствие техподдержки, инфляционные и валютные качели, логистические сдвиги. Об этом говорили участники конференции «IT-сервис сегодня: от вызовов до решений». В целом, участники пришли к выводу, что российским игрокам необходимо создавать некий запас прочности, чтобы подготовиться к будущему, в том числе к худшим из возможных сценариев.

Представитель компании «ФОРС дистрибуция» отметил, что с одной стороны после ухода вендоров появились проблемы с доступами к обновлениям ПО и комплектующими для оборудования, но российские компании получили шанс развиваться в тех направлениях, где ранее производители неохотно делились сервисным рынком. По его мнению, импортозамещение невозможно провести одномоментно. Сейчас необходима консервативная стратегия развития бизнеса с обеспечением бесперебойной работы существующей инфраструктуры на западных решениях с постепенным замещением их отечественными.

Источник изображения: pixabay.com

Представитель ВТБ сообщил, что более серьезным вызовом стал массовый отток квалифицированных кадров из страны. Эту проблему банк решает с помощью смарт-сорсинга, когда специалисты приглашаются под конкретную задачу. Важность сохранения накопленного опыта и знаний внутри локальных команд подчеркнул и представитель AXENIX. Наконец, представитель «Мобиус технологии» отметил, что у компании уже есть методология и многолетний опыт в области консалтинга, которые предполагают использование российских разработок, open source, а также доступных решений западных поставщиков. Такой подход позволяет менее болезненно отказаться от уже внедрённых зарубежных решений, вендоры которых покинули Россию.

Санкции США в отношении Китая вынуждают тайваньских ODM-изготовителей серверного оборудования ускорить перенос производственных мощностей в другие регионы. Согласно исследованию DigiTimes Research, уже к 2023 году доля ODM-производств за пределами Китая вырастет практически до 50 %.

В настоящее время большинство тайваньских ODM-производителей расширяют мощности в Мексике для удовлетворения спроса со стороны заказчиков в Северной Америке, а также создают новые предприятия в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Малайзию и Вьетнам. Наблюдающаяся ситуация окажет влияние на работу цепочек поставок.

Источник изображения: Foxconn

Наиболее активно производственные мощности за пределами Китая расширяет Quanta Computer: по оценкам, более 60 % поставок серверных материнских плат приходится на заводы, расположенные на Тайване. Кроме того, эта компания наращивает производство в Таиланде.

Inventec, Wistron Group (Wistron и Wiwynn) и Hon Hai Precision Industry (Foxconn) производят примерно 50–70 % плат для серверов в Китае. Ожидается, что в течение 2023 года эти компании расширят свои мощности в Мексике и Юго-Восточной Азии. Mitac, которая в основном поставляет серверы для китайского бренда Inspur, по итогам 2022 года обеспечит выпуск 70–80 % плат на территории КНР. В зависимости от дальнейшего спроса компания расширит производственные мощности в США или на Тайване.

При этом сам процесс переноса производственных линий из Китая начался ещё несколько лет назад, хотя и несколько замедлился на фоне пандемии. Речь не только о компонентах, но и готовых системах. Так, некоторые заказчики просили у Lenovo серверы, сделанные в Мексике, а не Китае. А HPE даже наладила выпуск особой серии серверов на территории США. Индия также надеется привлечь крупных производителей.