Microsoft обвнили конкурентов Google и Amazon в том, что те «мутят воду», фактически мешая антимонопольному расследованию в Великобритании, передаёт ComputerWeekly. Соответствующие заявления представлены в публичном обращении Microsoft к британскому регулятору Competition and Markets Authority (CMA).

В документах CMA за июнь 2024 года высказано предположение о том, что практика лицензирования продуктов и сервисов Microsoft может ослабить конкуренцию между облачными компаниями в Великобритании — использование лицензионного ПО Microsoft в облаках сторонних бизнесов может быть более дорогим для клиентов и повлиять на конкурентоспособность других облачных провайдеров. Google и AWS неоднократно жаловались британскому регулятору на Microsoft.

В материалах Google, посвящённых расследованию, указывается, что практика лицензирования Microsoft ослабляет конкурентов и увеличивает их издержки. Искусственные ограничения делают ПО Microsoft слишком дорогим для использования в сторонних облаках, а конкуренты не могут противопоставить что-либо значительным ценовым различиям. В Google Cloud подчёркивают, что облака помогают цифровой экономике Великобритании, но недобросовестные механизмы лицензирования не дают клиентам свободу выбора и не позволяют внедрять инновации.

Источник изображения: GR Stocks/unsplash.com

Аналогичной позиции придерживается и AWS. Компания заявила, что единственным исключением из хорошо действующего рынка IT-услуг Великобритании является именно практика лицензирования Microsoft. В Amazon с оптимизмом смотрят на эволюцию взглядов CMA на предоставление британским пользователям гарантий свободного выбора облака для запуска популярных приложений Microsoft.

В самой Microsoft оспаривают заявления и подчёркивают, что ни Google, ни AWS не страдают в той степени, как пытаются изобразить. В Microsoft утверждают, что её условия лицензирования ПО не ведут к существенному повышению затрат при использовании облаков конкурентов. Также заявлено, что бизнесы Amazon и Google, судя по всему, достаточно маржинальны, чтобы получать прибыль даже в условиях конкуренции. В компании напомнили, что капитальные затраты обоих конкурентов составляют $50 млрд и $30 млрд соответственно — это само по себе свидетельствует об их уверенности в прибыльности и конкурентоспособности.

Источник изображения: Quino Al / Unsplash

Так что речь идёт вовсе не об ослабленных, лишённых надежды конкурентах, какими пытаются представить себя компании, якобы не способные оплатить масштабное использование её интеллектуальной собственности, говорит Microsoft. Более того, за последние пару лет выручка Google и AWS только росла — это плоды конкуренции, а не её отсутствия. В Microsoft прямо заявили, что соперничество не бывает «мягким» или «слабым» — компании «бьют друг друга изо всех сил». По мнению IT-гиганта, Amazon, Google и CISPE попросту «мутят воду» в вопросе определения правильной и неправильной конкуренции.

Расследование CMA было начато в октябре 2023 года, крайний срок его завершения — 4 апреля 2025 года. Недавно Microsoft после переговоров добилась примирения с CISPE, согласившись выплатить компенсацию в размере $22 млн в обмен на отказ мелких облачных операторов от претензий к ней. При этом новые правила лицензирования Microsoft в Европе не коснулись AWS, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud. Впоследствии выяснилось, Google пыталась предложить CISPE более значимую компенсацию в обмен на продолжение тяжб с Microsoft.

Пока ИТ-инфраструктура по всему миру восстанавливается после критического сбоя, бизнес, эксперты и политики уже ищут виноватых в произошедшем. По данным The Wall Street Journal, в Microsoft заявили, что инцидент может оказаться результатом вынужденного соглашения 2009 года между IT-гигантом и Евросоюзом.

Эксперты уже задаются вопросом, почему CrowdStrike, занимающейся решениями для обеспечения кибербезопасности, обеспечили доступ к ядру Windows на столь низком уровне, где ошибка может оказаться очень масштабной и дорого обойтись огромному числу пользователей.

Хотя Microsoft нельзя напрямую обвинить в появлении дефекта после обновления ПО компании CrowdStrike, ставшего причиной хаоса во всех сферах жизнедеятельности по всему миру, программная архитектура, позволяющая третьим сторонам глубоко интегрировать своё ПО в операционные системы Microsoft, вызывает немало вопросов и требует более пристального рассмотрения.

Как сообщает WSJ, в Microsoft отметили, что соглашение 2009 года компании с Еврокомиссией и стало причиной того, что ядро Windows не защищено так, как, например, ядро macOS компании Apple, прямой доступ к которому для разработчиков закрыт с 2020 года. Соглашение о совместимости фактически стало результатом повышенного внимания европейских регуляторов к деятельности Microsoft.

Источник изображения: Sunrise King/unsplash.com

В соответствии с одним из его пунктов, Microsoft обязана своевременно и на постоянной основе обеспечивать информацию об API, используемых её защитным ПО в Windows — пользовательских и серверных версиях. Соответствующая документация должна быть доступна и сторонним разработчикам антивирусного ПО для создания собственных решений, что должно способствовать честной конкуренции. Однако вместо использования API без доступа к ядру CrowdStrike и ей подобные предпочли работать напрямую с ядром ОС для максимизации возможностей своего защитного ПО. Правда, при этом велика вероятность, что в случае сбоя последствия могут быть чрезвычайно серьёзными — что и произошло.

Windows — не единственная операционная система, предлагающая доступ к ядру с возможностью вывести его из строя в случае некорректной работы. Тем не менее, повсеместное присутствие продуктов Microsoft приводит в случае сбоев в сторонних приложениях к массовым проблемам и большой огласке событий, даже если прямой вины компании в произошедшем нет.

Компания Google обещала облачным бизнесам из Евросоюза компенсацию в объёме €470 млн ($512 млн) в попытке убедить их не отказываться от претензий к Microsoft. В своё время ассоциация CISPE пожаловалась на гиганта из Редмонда регуляторам ЕС, но позже стороны достигли соглашения, а жалоба была отозвана. Сама Google тоже жаловалась на поведение Microsoft регулятором ЕС.

От своих претензий Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) отказалась на прошлой неделе — компании жаловались на проблемы с лицензированием ПО Microsoft при использовании в облаках вне Azure. Ранее в CISPE сетовали, что Microsoft чрезвычайно затруднила клиентам смену облачных провайдеров, фактически привязав своё ПО к сервисам Azure.

Microsoft и CISPE урегулировали дело, но буквально за несколько дней до этого Google выдвинула встречное предложение — не отказываться от жалобы за крупную компенсацию. При этом Google предлагала в основном не деньги, а лицензии на облачное ПО на сумму €455 млн сроком на 5 лет и только €14 млн в виде реальной финансовой помощи. В своё время жалобу на Microsoft поддержала и AWS, но ничего не смогла сделать несмотря на то, что сама является членом CISPE.

Источник изображения: Blogging Guide/unsplash.com

Ассоциация, куда входит множество малых провайдеров, решила пойти навстречу Microsoft, пообещавшей финансовую компенсацию в эквиваленте $22 млн и расширение возможностей по использованию приложений Microsoft в сторонних облаках. Компаниям будет обеспечен доступ к платформе Azure Stack HCI, что позволит запускать ПО Microsoft, по тем же ценам, что предлагает сам IT-гигант в Azure.

Хотя Google долгое время отставала от Microsoft и AWS на облачных рынках, компания добилась значительных успехов в этой сфере. В I квартале облачный бизнес принёс компании $900 млн прибыли, при этом эксперты прогнозировали её на уровне $672,4 млн. Облачное подразделение Google рассматривается компанией как один из перспективных векторов для роста. Показатели можно было бы дополнительно улучшить, стимулировав интерес регуляторов к деятельности Microsoft — расследование в ЕС могло привести к оборотному штрафу в 10 % от глобальной выручки конкурента.

У Microsoft большой опыт урегулирования подобных споров. Например, в 2004 году она выплатила более $9,75 млн поддерживаемой Google группе Computer and Communications Industry Association для того, чтобы та отказалась от претензий к Редмонду в ЕС. Хотя одной проблемой для Microsoft пока стало меньше, она ещё находится в поле зрения европейских властей в связи с вложением $13 млрд в OpenAI — под вопросом законность привилегированного использования последней облачных технологий Редмонда.

Кроме того, Microsoft грозит в Евросоюзе крупный штраф за злоупотребление доминирующим рыночным положением — из-за привязки приложения Teams к другому ПО. Наконец, всё ещё ведутся антимонопольные расследования в Великобритании и США. В Соединённом Королевстве регулятор CMA изучает облачный рынок с 2023 года, а в США Microsoft и вовсе является фигурантом двух расследований. Первое начато в январе 2024 года и связано с изучением деятельности провайдеров ИИ-сервисов, второе посвящено Microsoft, OpenAI и NVIDIA — исследуется влияние трёх ключевых игроков на ИИ-индустрию.

Microsoft сумела избежать длительного официального расследования деятельности своего облачного подразделения со стороны европейских регуляторов. По данным Bloomberg, после переговоров компания заключила соглашение с поддерживаемой AWS группой лоббистов CISPE, жаловавшейся европейским властям на лицензинонные соглашения Microsoft, условия которых затрудняли переход из её облака к конкурентам.

Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), объединяющая провайдеров облачных сервисов, обязалась отозвать жалобу регуляторам ЕС — ранее объединение уверяло, что Microsoft чересчур крепко увязала использование собственного бизнес-ПО с облачными сервисами Azure. По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), консультации с CISPE велись больше года, но теперь решены не только прошлые проблемы, но и выработана стратегия совместного развития в будущем, благодаря чему Евросоюз и другие рынки станут ещё более конкурентными.

Источник изображения: Antoine Schibler/unsplash.com

У Microsoft есть девять месяцев на то, чтобы предложить «более честные» условия лицензирования. Помимо выплаты $21,7 млн компенсаций за упущенные доходы и расходы на лицензии за последние два года, компания разработает специальную версию Azure Stack HCI для европейских облачных провайдеров, что позволит участникам CISPE запускать ПО Microsoft в своих облаках, платя те же деньги, что и клиенты Azure. Кроме того, для мониторинга ситуации CISPE создаст независимую структуру European Cloud Observatory. Еврокомиссии заявила, что оценит влияние сделки на конкуренцию на рынке ЕС.

Впрочем, положением дел довольны не все. Некоторые провайдеры, не входящие в CISPE, хотели бы знать, будут ли сделаны денежные компенсации структурам, не входящим в ассоциацию. Они утверждают, что фактически могущественная компания заплатила торговому объединению за молчание и не намерена вносить фундаментальных изменений в своё ПО. Чрезвычайно важно, что смягчённые условия лицензирования не касаются AWS, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, отмечает DataCenter Dynamics.

Источник изображения: Synergy Research Group

В AWS заявили, что соглашение никак не поможет подавляющему большинству клиентов Microsoft, которые всё ещё не смогут без лишних проблем использовать облака по своему усмотрению в Европе и по всему миру. В Google Cloud утверждают, что ищут другие возможности бороться с неконкурентными принципами лицензирования Microsoft в Европе. В своё время Google не только пожаловалась на Microsoft в Великобритании, но и сама отменила плату за перенос данных клиентов при их переходе к другому провайдеру. При этом AWS поддержала обвинения Google.

В своё время европейские регуляторы уже начали расследование деятельности облачного гиганта. Хотя заявление CISPE было подано в ноябре 2022 года, своим происхождением жалоба, вероятно, обязана OVHcloud, которая ещё в 2021 году впервые направила соответствующую претензию. В 2022 гоуд к ней присоединилась Aruba IT, а чуть позже уже CISPE анонсировала поддержку антимонопольного дела. Ещё одним толчком стало вступление в силу закона Европейский закон о данных (EU Data Act), который должен упростить переход клиентов от провайдера к провайдеру.

Корпорация Microsoft начала переговоры с некоммерческой торговой ассоциацией поставщиков облачных услуг в Европе (CISPE) с целью урегулирования спора, связанного с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства. Речь идёт о правилах лицензирования продуктов Microsoft.

Ещё весной 2022 года на редмондского гиганта поступили жалобы в антиконкурентном поведении. Провайдеры облачных услуг обвиняют Microsoft в том, что она взимает с клиентов разную плату за применение своих продуктов, в частности, Office — в зависимости от того, в каком облаке они используют софт — в Microsoft Azure или на конкурирующих платформах. Впоследствии Еврокомиссия начала сбор фактов, свидетельствующих о том, что Microsoft действительно ведёт антиконкурентную деятельность. Сама корпорация начала предпринимать меры по решению проблемы: это ряд обязательств, определяющих подход компании к ведению бизнеса в Европе.

Источник изображения: Microsoft

Между тем 11 января 2024 года вступил в силу Европейский закон о данных (EU Data Act), упрощающий переход клиентов облачных платформ к конкурирующим провайдерам. Тем не менее, спор Microsoft с участниками рынка остаётся открытым. Начатые переговоры с CISPE могут помочь сторонам найти общий язык и избавить Microsoft от возможных судебных разбирательств. Пикантность ситуации в том, что в CISPE входят не только локальные игроки, но и прямой конкурент Azure в лице AWS.

Подробности о переговорах не раскрываются, но отмечается, что CISPE намерена добиться «существенного прогресса» в споре в I квартале 2024 года. Отмечается, что любые средства правовой защиты и решения должны применяться во всём секторе и быть доступными для всех клиентов облачных платформ в Европе. Кроме того, любые достигнутые соглашения подлежат проверке и мониторингу со стороны третьих сторон. Представитель Microsoft заявил, что компания продолжает «конструктивно работать с CISPE для решения проблем, поднятых европейскими облачными провайдерами». Вместе с тем пока переговоры находятся на ранней стадии.

Стоит добавить, что ранее Google направила в антимонопольный орган Великобритании жалобу против Microsoft, заявив, что политика корпорации ставит в невыгодное положение других облачных поставщиков. При этом сама Google полностью отменила плату за перенос данных её клиентов, которые переходят к другому облачному провайдеру или хотят использовать собственную вычислительную инфраструктуру. Amazon поддержала претензии Google. А летом 2023 года крупнейшие облачные провайдеры успели нажаловаться друга на друга не только в Европе, но и в США.

Как сообщает ресурс DCD, Google на этой неделе направила в Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо в рамках проводимого регулятором расследования в облачном секторе, в котором обвинила Microsoft и Oracle в антиконкурентной практике в отношении своего облачного бизнеса и лицензирования ПО и предоставила подробное описание предполагаемых нарушений.

Изображение: Twitter / looper

В марте FTC отправила запрос участникам рынка на получение информации о деловой практике поставщиков облачных услуг. Ожидается, что предоставленные компаниями комментарии помогут комиссии определить, насколько некоторые сегменты экономики зависят от облачных сервисов, а также риски безопасности, связанные с их деятельностью. Крайний срок подачи комментариев истёк на этой неделе. Всего было получено более 90 комментариев.

В частности, FTC хотела бы получить оценку способности клиентов облачных сервисов заключать контракты с облачными провайдерами, описание стимулов, которые провайдеры предлагают клиентам для получения доли рынка, а также узнать, насколько клиенты зависят от проприетарных услуг и в какой мере поставщики облачных услуг информируют клиентов о рисках безопасности.

«Google Cloud… разделяет обеспокоенность, которую высказывали многие другие, в том числе клиенты и партнёры, что условия лицензирования, применяемые Microsoft, Oracle и другими поставщиками устаревшего локального ПО, искажают конкуренцию в облаке», — говорится в 11-страничном письме Google, направленном в FTC. Google отметила, что, используя чрезмерно сложные соглашения, направленные на привязку клиентов к их экосистемам, эти провайдеры пытаются монополизировать облачный рынок.

Источник: Synergy Research Group

«При этом они не только подталкивают клиентов к монолитной облачной модели, но и ограничивают выбор, увеличивают затраты для клиентов и подрывают растущие и процветающие цифровые экосистемы в США и во всем мире», — подчеркнула Google. Google и раньше обвиняла Microsoft в «ограничительном и дискриминационном лицензировании и других вредных действиях», таких как ограничение совместимости определённых функций и ПО с облачной инфраструктурой, отличной от Azure.

Oracle, в свою очередь, письме обвинила AWS в использовании «хищнических методов выставления оплаты для исключения конкуренции» и в том, что она является «злейшим нарушителем» в отношении стоимости отдачи данных из облака. Oracle также предложила FTC «тщательно расследовать», использует ли Amazon свою монопольную позицию в космической индустрии.

AWS, бессменный лидер рынка, не стала критиковать конкурентов, а вместо этого отметила их быстрый рост в последние годы. «Ни у одного облачного провайдера нет ничего близкого к “монополии”, и отрасль становится всё менее концентрированной», — заявили в компании. Фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) отметил «доминирующую» роль AWS на рынке облачных услуг, назвав компанию «несущей стеной интернета».

Источник: Synergy Research Group

Microsoft, занимающая второе место на рынке, тоже отметила существующую конкуренцию в облачной индустрии и заявила, что регулирующие органы должны «тщательно избегать любого вмешательства, которое может нарушить конкурентные предложения», предоставляемые отраслью. По данным Canalys, на долю AWS и Microsoft Azure в I квартале 2023 года пришлось более половины всех затрат на облачные услуги в мире.

Ассоциация европейских поставщиков облачных сервисов CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), которую поддерживает AWS, но не Microsoft, отметила в письме регулятору, что компании в Европе вынуждены платить «несправедливые дополнительные расходы» за лицензирование ПО в облачной инфраструктуре, предоставляемом независимыми поставщиками услуг облачной инфраструктуры, указав в качестве примера на Microsoft.

При этом в Европе неоднократные попытки избавиться от «облачного ига» американских гиперскейлеров успехом не увенчались, с годами их лидерство лишь стремительно укрепляется. Наконец, некоммерческий исследовательский центр EPIC (Electronic Privacy Information Center) предупредил в своём письме FTC, что на рынке ИИ основная доля сконцентрирована у небольшого числа провайдеров.

Источник: Synergy Research Group

Как отметил DCD, аналогичное расследование может начаться в Великобритании, поскольку британский регулятор в секторе телекоммуникаций Office of Communications (Ofcom) недавно предложил Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) изучить рынок облачной инфраструктуры, чтобы выяснить, необходимо ли регулирование для улучшения конкуренции.