Google купила у финского государственного лесного ведомства Metsähallitus земли в окрестностях Каяани (Kajaani) и Мухос (Muhos) для строительства дата-центров. Сделка стоимостью €27 млн ($28,5 млн) обеспечит компанию четырьмя участками общей площадью 1400 га, сообщает Datacenter Dynamics.

Мухос является муниципалитетом на севере страны, а Каяани — городом, расположенным к востоку от него в муниципалитете Кайнуу. По словам мэра Каяани Яри Толонена (Jari Tolonen), экосистема ЦОД Финляндии быстро росла в последние годы, и план Google, предусматривающий дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры — очень позитивный сигнал для городов и целых регионов Финляндии, в частности, её северной и восточной частей.

Власти Каяани также вложили немало средств в развитие экосистемы ЦОД. В том же городе находится самый мощный в Европе суперкомпьютер LUMI, а также правительственный ЦОД и объект Borealis. Все три находятся на месте старой бумажной фабрики.

Источник изображения: Google

Уже действующий ЦОД Google тоже построен на территории перепрофилированной бумажной фабрики в Хамине (Hamina). Компания использует существующую инфраструктуру для охлаждения дата-центра морской водой. В мае Google объявила о намерении потратить на расширение площадки €1 млрд ($1,055 млрд), в результате чего общий объём инвестиций компании в Финляндии превысит €4,5 млрд. В следующем году ЦОД начнёт обеспечивать 80 % потребностей местного округа в отоплении.

По словам представителя Google, компания сотрудничала с властями Хамины задолго до принятия инвестиционного решения о развитии площадок в Каяни и Мухосе. Однако покупка земли не даёт гарантии того, что компания построит там ЦОД. У неё уже есть опыт перепродажи купленных для ЦОД участков.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo) заявил, что очень рад новым проектам Google, а приобретение земель может стать основой для новых будущих инвестиций. Это своего рода сигнал о том, что Финляндии удалось стать безопасной и интересной для инвестиций страной, и местные реформы направлены на то, чтобы сделать её ещё привлекательнее. Впрочем, не всё так благополучно, как кажется. Недавно в Балтийском море были повреждены кабели, связывавшие Литву и Швецию, а также Финляндию и Германию.

Стало известно о планах ПАО «ЛУКОЙЛ» по строительству дата-центра на площадке Конаковской ГРЭС в Тверской области, о чём сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального правительства. ПАО «ЛУКОЙЛ» — акционер компании ПАО «ЭЛ5-Энерго», которой принадлежит Конаковская ГРЭС. Согласно отчёту ПАО «ЭЛ5-Энерго», опубликованному в мае 2024 года, ПАО «ЛУКОЙЛ» владеет долей в энергокомпании в размере 63,85 %.

«На базе ГРЭС планируется создание центра обработки данных площадью около 3 тыс. м². Предполагается создать порядка 20 новых рабочих мест, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов», — указано в сообщении пресс-службы регионального правительства. Также обсуждается возможность подготовки специалистов для обслуживания будущего ЦОД в местных учебных заведениях.

Источник изображения: «ЭЛ5-Энерго»

Расположенная на берегу Волги в Конаково ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла в регионе. В середине октября 2022 года итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43 % акций «Энел Россия», объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО «ЛУКОЙЛ» получило 26, % акций «Энел Россия», «ААА Управление Капиталом», действующее в качестве доверительного управляющего фондом «Газпромбанк-Фрезия», стало обладателем 29,5-процентного пакета акция.

Южнокорейская государственная коммунальная компания Korea Southeast Power и занимающаяся проектированием, закупками и строительством Samsung C&T подписали меморандум о взаимопонимании с региональными властями провинции Чунгнам (Чуннам) о строительстве «энергетического хаба» Dangjin Green Energy Hub. Фактически речь идёт об электростанции на водородных топливных элементах, сообщает Datacenter Dynamics.

Это первая в Южной Корее электростанция на 900 МВт, генерирующая энергию с помощью водородных топливных ячеек. Совместно с энергохранилищем на 300 МВт (ёмкость не уточняется) станция будет обеспечивать работу крупномасштабного дата-центра. По предварительным оценкам, реализация проекта обойдётся в $1,7 млрд, из которых только на строительство самого ЦОД будет потрачено $860 млн. Коммерческая эксплуатация должна начаться к 2032 году.

В рамках проекта будет генерироваться «зелёный» водород, получаемый от местных поставщиков, использующих для его производства экобезопасные технологии. Впоследствии предполагается питание от водорода не только ЦОД, но и региональных промышленных комплексов. Аккумуляторное энергохранилище (BESS), состоящее из трёх 100-МВт модулей, будет пополняться за счёт солнечной энергии и использоваться для обеспечения стабильного снабжения дата-центра и других объектов.

Источник изображения: rawkkim/unsplash.com

Проектов на водороде довольно много. В апреле сообщалось о том, что водородные элементы запитают суперкомпьютерный центр Texas Advanced Computing Center. В сентябре сообщалось, что ECL построит гигантский «зелёный» водородный ЦОД TerraSite-TX1. Тогда же появилась информация, что Microsoft при поддержке ESB на время запитает свой дублинский ЦОД от водородных топливных ячеек GeoPura.

Хотя инвестиционные компании всё больше озабочены доступностью электроэнергии и надёжностью снабжения дата-центров, подавляющее большинство из них уверены, что вложения в сектор ЦОД будут расти в ближайшие годы из-за высокого спроса на ИИ и облачные технологии. Соответствующие данные предоставила юридическая компания DLA Piper, сообщает The Register.

Операторы ЦОД всё чаще сталкиваются с дефицитом энергии при желании расширить инфраструктуру или построить новые объекты. Отчёт DLA Piper свидетельствует, что 98 % инвесторов-респондентов обеспокоены доступностью и надёжностью поставок электричества, но, тем не менее, ожидают дальнейшего роста финансирования проектов дата-центров, в том числе за счёт заёмных средств.

Отчёт составлен на базе исследования, проводившегося компанией TMT Finance в прошлом квартале, которая опросила 176 топ-менеджеров из экосистемы ЦОД, в том числе из компаний, связанных с финансированием, консалтингом и непосредственно управлением. По мнению экспертов, в 2024 году рынок дата-центров составит около $300 млрд, а среднегодовой темп роста (CAGR) — 10 %. К 2029 году рынок вырастет до $483,15 млрд. Впрочем, некоторые отраслевые эксперты ожидают роста более чем на 50 % 97 % респондентов сообщили, что именно ИИ стал драйвером спроса на инфраструктуру ЦОД, в основном для систем машинного обучения и обработки естественного языка. Оставшиеся 3 % ожидают, что рост останется на прежнем уровне или даже упадёт.

Источник изображения: Vilmantas Bekesius / Unsplash

В DLA Piper подчёркивают, что коммунальные компании США буквально завалены запросами на электроэнергию для участков, где планируется строить ЦОД, но многие запросы не смогут быть выполнены до 2030-х годов. От инвесторов в подобные объекты часто требуют крупных авансовых невозвратных платежей, а также юридических обязательств использовать эту энергию. Кроме того, застройщиков заставляют платить авансом за имеющую критическое значение инфраструктуру, такую как подстанции. Вполне вероятно, что подобные требования начнут распространяться и на другие регионы за пределами США.

Недавно к схожим выводам пришла консалтинговая компания Bain & Company, предупредившая, что американским энергетикам нужно готовиться к буму ИИ ЦОД и заранее наращивать мощности, иначе в ближайшие годы спрос превысит предложение. Согласно некоторым другим прогнозам, к 2030 году расходы жителей США на электричество могут вырасти на 70 %, если не принять срочные меры по увеличению энергомощностей и развитию энергетической инфраструктуры.

В DLA Piper описали некоторые стратегии решения энергетических проблем. В краткосрочной перспективе ожидается неизбежное нормирование мощностей, также упоминаются временные ограничения на количество новых проектов для эффективного управления доступными ресурсами. В качестве защиты от перебоев с поставками могут стать долгосрочные договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Источник изображения: Joshua Hoehne / Unsplash

В долгосрочной перспективе ожидаются инвестиции в дополнительные энергетические мощности для рынка ЦОД — та же атомная энергетика становится всё более популярной среди инвесторов. Достаточно вспомнить, что соответствующими проектами активно занимаются AWS, Microsoft, Google и Oracle.

70 % респондентов считают, что проблемы устойчивых поставок энергии и воды в ЦОД будут расти, как и внимание регуляторов к отрасли. Операторам и прочим заинтересованным сторонам необходимо рассмотреть возможность инвестиций в экотехнологии и прозрачные механизмы отчётности.

Хотя отрасли, вероятно, грозит энергетический кризис, в отчёте упоминается, что перспективы для инвесторов и посредников «весьма благоприятны» благодаря устойчивому спросу на ИИ, облачные сервисы и сопутствующие технологии. При этом, как считают в компании, наличие достаточных и надёжных источников питания должно стать «глобальным приоритетом».

О дефиците энергии эксперты заявляли неоднократно. Так, CBRE минувшим летом подчёркивала, что нехватка энергии ограничивает рост ЦОД, подстёгиваемый ИИ, а ещё в мае DigitalBridge объявила, что энергия для ЦОД закончится через два года. Некоторые готовы даже импортировать «зелёное» электричество. Наконец, в Gartner сообщали, что дефицит энергии ограничит возможности 40 % ИИ ЦОД уже к 2027 году.

Группа «Т-Технологии» намерена построить сеть собственных дата-центров. Пресс-служба компании сообщает, что первый этап строительства завершится уже к 2027 году, и заработают два первых ЦОД. Ожидается, что к 2031 году объекты выйдут на полную мощность, ёмкость каждого составит 50 МВт и 100 тыс. серверов. О намерении Т-Банка строить собственные ЦОД сообщалось ещё в середине ноября.

Структура рассчитывает войти в «Топ-5» компаний России по мощности ЦОД в корпоративном сегменте рынка. Сеть ЦОД станет базой для развития и обеспечения работы экосистемы головной структуры, выделяя мощности для ресурсоёмких задач, таких как хранение и обработка данных более 50 млн клиентов банка. Наличие собственных ЦОД даст возможность «Т-Технологиям» усилить позиции в сфере ИИ — компании более не смогут помешать внешние ограничения и она сможет развиваться даже в условиях дефицита вычислительных мощностей.

Каждый день приложениями Т-экосистемы пользуются более 14 млн человек, половина из более 500 тыс. запросов клиентов приходится на автоматизированные консультации в чатах, говорится в пресс-релизе. Новые ЦОД помогут развитию перспективных направлений, запуск которых состоялся в текущем году — речь идёт о «вселенной ИИ-ассистентов», помогающих в самых разных сферах, от путешествий, до инвестиций, рекламы для бизнес-клиентов и пр.

Источник изображения: Artem Labunsky/unsplash.com

В компании сообщают, что новые ЦОД позволят «объединить арендованные мощности с собственными» — будет предоставлено более 7 тыс. мест для серверов и оборудования. При этом собственная инфраструктура, в отличие от универсальных типовых продуктов, позволит точнее учитывать потребности бизнеса и создавать специальные IT-решения. Ожидается, что Т-Банк станет первым из банков планеты, применяющих гибридную технологию охлаждения с прямым фрикулингом (direct free air cooling). Благодаря этому снизится как энергопотребление, так и ущерб окружающей среде. При этом показатель PUE составит 1.15 при среднемировом уровне 1,6.

Наконец, строительство собственных дата-центров даст возможность «Т-Технологиям» сэкономить 26 млрд руб. только до 2030 года, после чего ежегодная экономия будет составлять по 10 млрд руб. из-за отказа от аренды чужой инфраструктуры и объединения собственных и арендованных площадей. Строительство ЦОД в особых экономических зонах (ОЭЗ) даст возможность экономить на закупках оборудования и содействовать развитию IT-инфраструктуры в регионах.

Источник изображения: Т-Банк

По словам вице-президента Т-Банка Вячеслава Цыганова, выделяемое ЦОД тепло будет использоваться для отопления окружающей городской застройки. Кроме того, наличие собственных современных ЦОД позволит увеличить эффективность оказания услуг, повысить их качество и обеспечить стабильное развитие соответствующей сферы. Ранее сообщалось, что Сбербанку и Т-Банку всё труднее найти энергию для строительства дата-центров.

Над созданием собственных ЦОД работают и другие российские банки. По мнению экспертов, для развития ИИ и других IT-технологий организациям нужны дата-центры с высокой энергоэффективностью, способные использовать высоконагруженные стойки (от 22 кВт). На отечественном рынке таких предложений сейчас нет, поэтому достаточно богатые компании сами строят ЦОД под свои задачи, передают «Известия». Также отмечается, что банки всё в большей степени превращаются в IT-бизнес, от которого при этом требуется защита данных клиентов.

Находящиеся в управлении инвестиционной компании Blackstone фонды готовы вложить $3,5 млрд в создание совместной компании с EQT Corporation, занимающейся добычей и транспортировкой природного газа. Это позволит американскому поставщику ископаемого топлива снизить свою долговую нагрузку, сообщает Bloomberg.

Сделка обеспечит инвестору доли в газопроводах, обслуживающих так называемые Средне-Атлантические штаты. Там, как ожидают эксперты, строительство дата-центров в ближайшие годы будет стимулировать рост спроса на энергоносители. EQT готовится использовать вырученные средства на погашение срочных займов, а также на выкуп и погашение своих облигаций.

Сейчас коммунальные компании США готовятся к максимальному росту потребления электричества из-за стремительного роста рынка ИИ ЦОД. По мнению экспертов, значительная часть электричества для них будет получена с помощью природного газа. При этом из-за минувшей аномально тёплой зимы выручка EQT значительно уменьшилась в 2024 году из-за падения спроса на топливо и заполненных газохранилищ. В результате некоторым компаниям газового сектора даже пришлось сократить добычу.

Чистый долг EQT по состоянию на конец сентября вырос до $13,7 млрд — во многом это обусловлено тем, что корпорация приобрела владельца Equitrans Midstream Corporation, компанию Mountain Valley Pipeline, заплатив порядка $5,5 млрд акциями. Благодаря сделке с Blackstone чистый долг можно будет уменьшить до около $9 млрд. Благодаря этому EQT, возможно, сохранит свой инвестиционный кредитный рейтинг. Пока же Moody's Corporation оценивает его в BBB-, ниже оцениваются только «мусорные» спекулятивные облигации.

Источник изображения: Victor/unsplash.com

В совместное предприятие будут входить различные активы, включая 483-км трубопровод Mountain Valley, введённый в эксплуатацию в начале 2024 года и поставляющий газ со сланцевой формации Marcellus в Вирджинию, на важнейший в мире рынок ЦОД. Также в сделку включены и другие активы, включая трубопровод Hammerhead, который проходит из Пенсильвании в Западную Вирджинию.

Инвесторы вроде Blackstone стремятся расширить свои возможности и намерены предоставлять более разнообразные финансовые продукты и напрямую финансировать компании, нуждающиеся в средствах, а не только участвовать в сделках с выкупами и других сделках. В нефтегазовом секторе частные кредитные менеджеры пытаются расширить свою продуктовую базу.

В III квартале сегмент инфраструктурного и обеспеченного активами кредитования в управлении Blackstone составил более $80 млрд. Объем частного кредитования инвестиционного уровня вырос год к году более чем на 40%, превысив $90 млрд. Другими словами, компания активно растёт в этих направлениях. Активна Blackstone и на рынке дата-центров. Ранее сообщалось, что к концу октября портфолио ЦОД Blackstone выросло до $70 млрд, но компания намерена увеличить его ещё на $100 млрд.

Финская Nokia расширила соглашение о поставке ЦОД Microsoft Azure маршрутизаторов и коммутаторов. По данным пресс-службы Nokia, соглашение будет действительно в течение пяти лет. Оборудование Nokia, по словам самой компании, повысит масштабируемость и надёжность ЦОД облака Azure по всему миру.

Финансовые условия соглашения пока не разглашаются, но, по данным Nokia, благодаря сотрудничеству компаний финский вендор сможет расширить присутствие на рынках более чем на 30 стран и усилить свои позиции в качестве стратегического поставщика для облачной инфраструктуры Microsoft.

На уже существующих объектах Azure будет поддерживаться миграция внутренних сетей со 100GbE на 400GbE. Вендор отмечает, что компании, как и ранее, сотрудничают в работе над open source ПО SONiC для маршрутизаторов и коммутаторов ЦОД. В Nokia заявили, что с февраля 2025 года начнёт внедрение платформы 7250 IXR-10e для поддержки многотерабитных сетей в дата-центров Microsoft. Маршрутизатор и коммутаторы, использующие платформу SONiC, будут внедряться на новых площадках ЦОД, что поможет Microsoft справиться с растущим требованиям к объёмам трафика в ближайшие годы.

Источник изображения: Nokia

В Nokia заявляют, что новая фаза сотрудничества повысит масштабируемость и надёжность дата-центров Microsoft Azure по всему миру. По словам представителя Microsoft, в последние шесть лет компания сотрудничала с инженерами Nokia для разработки маршрутизаторов на базе SONiC для содействия экспансии гиперскейлера.

В последние месяцы Nokia заявила о наличии амбиций в индустрии ЦОД. В прошлом месяце глава компании Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) заявил, что вендор видит «важную возможность» расширить присутствие на рынке дата-центров. Также в минувшем сентябре Nokia анонсировала запуск платформы автоматизации ЦОД — Event-Driven Automation (EDA).

Японская энергокомпания Hokkaido Electric Power выразила интерес к перезапуску одного из остановленных ядерных реакторов единственной на Хоккайдо АЭС Tomari Nuclear Power Plant для удовлетворения потребностей в энергии местных ЦОД. По данным Datacenter Dynamics, подготовительные работы близки к завершению.

Об этом объявил генеральный директор Hokkaido Electric Power Сусуму Сайто (Susumu Saito). По его словам, компания завершает процедуры, необходимые для перезапуска реактора Tomari 3 мощностью 912 МВт. Обоснованием необходимости перезапуска является продвигаемый энергетиками тезис о том, что прочие источники энергии на японском рынке недостаточно хороши с точки зрения стабильнности цен и поставок. В свою очередь, по мнению Сайто, атомная энергетика стабильна и обеспечивает низкие углеродные выбросы — это наилучший вариант для энергоёмких ЦОД.

Третий реактор АЭС был выведен из эксплуатации после катастрофы на «Фукусиме» в 2011 году, случившейся после разрушительных землетрясений и цунами — Tomari 3 отключили 5 мая 2012 года. Чтобы развеять опасения экоактивистов и общественности, Hokkaido Electric Power предложила построить из бетона и укреплённого цементом грунта 19-метровую морскую дамбу для защиты реактора от вероятных стихийных бедствий. Проект оценивается в $1,16 млрд, на его реализацию уйдёт около трёх лет.

Источник изображения: Mugu-shisai/wikipedia

Возвращение японских компаний к атомной энергетике — вполне в духе современных трендов на рынке электричества, в первую очередь обусловленного стремительным ростом дата-центров. Ранее сообщалось, что Япония намерена было возобновить работу некоторых реакторов, включая крупнейшую в стране АЭС Kashiwasaki Kariwa мощностью 8,2 ГВт.

Несколько американских гиперскейлеров подписали в 2024 году соглашения о поставках энергии с АЭС. К их числу относится AWS, в марте купившая кампус ЦОД при АЭС, принадлежавший Talen Energy. Microsoft подписала соглашение, предусматривающее перезапуск атомной электростанции Three Mile Island мощностью 837 МВт. Собственные атомные проекты есть у Google и Oracle.

В результате коммунальные компании в США выразили готовность возобновить генерацию энергии с помощью АЭС для удовлетворения спроса ЦОД. Например, компания Vistra объявила о переговорах с несколькими крупными операторами ЦОД для увеличения производительности своих атомных проектов. Месяцем ранее NextEra Energy объявила, что рассматривает возможность перезапуска АЭС Duane Arnold в Айове из-за большого спроса на электричество со стороны ЦОД.

Компания Meta✴ намерена масштабировать свои мощности ЦОД в Луизиане. По последним данным компания планирует построить многомиллиардный дата-центр для ИИ-проектов около города Монро в Луизиане, сообщает Datacenter Dynamics со ссылкой на местные СМИ.

Представитель местных властей Фостер Кэмпбелл (Foster Campbell) подтвердил информацию журналистам USA Today Network и заявил, что компания намерена вложить в проект $5 млрд. О самом проекте пока известно не очень много. Сообщается, что планы строительства кампуса поданы местным властям через дочернюю структуру Meta✴ — Laidley LLC. Проект получил имя Project Sucre. Цитируя официальное уведомление, портал Axiom сообщает, что Meta✴ рассчитывает использовать более 900 га земель сельскохозяйственного назначения за автомагистралью US 183.

Источник изображения: Joe Lavigne/unsplash.com

Как стало известно совсем недавно, именно в Луизиане компания Entergy намерена построить электростанцию на природном газе мощностью 1,5 ГВт, тоже около Холли Ридж, для некого клиента, до сих пор не названного. Предполагается, что этим клиентом и станет Meta✴. Ранее Meta✴ подписала PPA с RWE на 100 МВт энергии солнечной станции в Луизиане, которая должна заработать в 2025 году.

В 2024 году компания анонсировала строительство новых объектов в Индиане, Южной Каролине, Вайоминге, Миннесоте и Алабаме. В этом году она запустила кампус в Теннеси. Также компанию связывают с проектом в Дэвенпорте (Айова), хотя об этом официально и не объявлялось.

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о проведении серии внезапных проверок на объектах компаний, занимающихся строительством дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, дополнительно комиссия направила организациям официальные запросы на предоставление информации, способной пролить свет на возможные картельные сговоры.

Представители европейских властей опасаются, что компании, возможно, заключили тайные соглашения о недопустимости переманивания сотрудников. Кроме того, не исключены договоры об установлении размеров заработной платы и иных условий труда. В Еврокомиссии не сообщают имена компаний, подвергшихся проверкам. Более того, подчёркивается, что предварительные проверки вообще не означают, что компании точно виновны в сговоре.

Рейды проводились при сотрудничестве с национальными антимонопольными ведомствами стран Евросоюза, но пока держится в секрете даже информация о том, в каких странах проходят проверки. Об ограничении сроков расследования по времени ничего не известно, поэтому нет данных и о продолжительности дальнейших рейдов, как и о том, как долго будут направляться новые запросы.

Источник изображения: Nebius

Представители властей ЕС заявили, что любые компании, связанные с картельными сговорами, могут облегчить свою участь, получив иммунитет от штрафов или их существенное уменьшение, если сами сообщат о подобных сговорах и будут сотрудничать с представителями Еврокомиссии в ходе расследования.

Возможность исполнить гражданский долг есть не только у компаний, но и у частных лиц. Специальный инструмент Whistleblower Tool позволяет анонимно отправлять контролирующим органам зашифрованные сообщения. Сотрудники компаний и другие заинтересованные лица, осведомлённые о картельных сговорах и неформальных соглашениях, связанных с недопущением переманивания сотрудников или сговорах о размерах заработной платы могут анонимно сообщить властям о нарушениях.