Компания Enfabrica, занимающаяся разработкой инфраструктурных решений в сфере ИИ, объявила о доступности чипа Accelerated Compute Fabric (ACF) SuperNIC, предназначенного для построения высокоскоростных сетей в рамках кластеров ИИ на основе GPU. Кроме того, стартап провёл очередной раунд финансирования.

Напомним, Enfabrica предлагает CXL-платформу ACF на базе ASIC собственной разработки, которая позволяет напрямую подключать друг к другу любую комбинацию GPU, CPU, DDR5 CXL и SSD, а также предоставляет 800GbE-интерконнект. Утверждается, что ACF SuperNIC может обеспечить улучшенную масштабируемость и производительность с более низкой совокупной стоимостью владения для распределённых рабочих нагрузок ИИ по сравнению с другими решениями, доступными на рынке.

Изделие ACF SuperNIC (ACF-S) позволяет использовать от четырёх до восьми самых современных ускорителей в расчёте на серверную систему. Чип обеспечивает поддержку 800GbE, 400GbE и 100GbE, 32 сетевых портов и 160 линий PCIe. Благодаря этому становится возможным формирование ИИ-кластеров, насчитывающих более 500 тыс. GPU.

Источник изображения: Enfabrica

Программный стек ACF-S поддерживает стандартные коммуникационные и сетевые операции RDMA через набор библиотек, совместимых с существующими интерфейсами. Фирменная технология Resilient Message Multipathing (RMM) повышает отказоустойчивость кластера ИИ и удобство обслуживания. RMM устраняет простои из-за сбоев и отказов сетевых соединений, повышая эффективность. Функция Collective Memory Zoning обеспечивает снижение задержек. Поставки чипов ACF SuperNIC начнутся в I квартале 2025 года.

Что касается нового раунда финансирования, то по программе Series C привлечено $115 млн. Раунд возглавила фирма Spark Capital с участием новых инвесторов — Maverick Silicon и VentureTech Alliance. Кроме того, средства предоставили существующие инвесторы в лице Atreides Management, Sutter Hill Ventures, Alumni Ventures, IAG Capital и Liberty Global Ventures.

Компания Meta✴ намерена масштабировать свои мощности ЦОД в Луизиане. По последним данным компания планирует построить многомиллиардный дата-центр для ИИ-проектов около города Монро в Луизиане, сообщает Datacenter Dynamics со ссылкой на местные СМИ.

Представитель местных властей Фостер Кэмпбелл (Foster Campbell) подтвердил информацию журналистам USA Today Network и заявил, что компания намерена вложить в проект $5 млрд. О самом проекте пока известно не очень много. Сообщается, что планы строительства кампуса поданы местным властям через дочернюю структуру Meta✴ — Laidley LLC. Проект получил имя Project Sucre. Цитируя официальное уведомление, портал Axiom сообщает, что Meta✴ рассчитывает использовать более 900 га земель сельскохозяйственного назначения за автомагистралью US 183.

Источник изображения: Joe Lavigne/unsplash.com

Как стало известно совсем недавно, именно в Луизиане компания Entergy намерена построить электростанцию на природном газе мощностью 1,5 ГВт, тоже около Холли Ридж, для некого клиента, до сих пор не названного. Предполагается, что этим клиентом и станет Meta✴. Ранее Meta✴ подписала PPA с RWE на 100 МВт энергии солнечной станции в Луизиане, которая должна заработать в 2025 году.

В 2024 году компания анонсировала строительство новых объектов в Индиане, Южной Каролине, Вайоминге, Миннесоте и Алабаме. В этом году она запустила кампус в Теннеси. Также компанию связывают с проектом в Дэвенпорте (Айова), хотя об этом официально и не объявлялось.

Компания NVIDIA отрапортовала о работе в III четверти текущего финансового года, которая была закрыта 27 октября. На фоне бума ИИ и машинного обучения выручка крупнейшего в мире поставщика ускорителей на основе GPU продолжает стремительно увеличиваться.

За трёхмесячный период NVIDIA получила $35,1 млрд. Это на 17 % больше по сравнению с предыдущим кварталом, когда показатель равнялся $30,0 млрд. В годовом исчислении прибавка составила 94 %: в III четверти прошлого финансового года продажи равнялись $18,1 млрд. Чистая прибыль за год подскочила на 109 % — с $9,2 млрд до $19,3 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу за год поднялась на 111 %, достигнув $0,78.

Источник изображений: NVIDIA

В сегменте дата-центров показатели NVIDIA бьют рекорды. Выручка взлетела на 112 % год к году, достигнув $30,8 млрд. Иными словами, соответствующие продукты обеспечивают 87,7 % от суммарных денежных поступлений компании. Ускорители NVIDIA продолжают пользоваться огромным спросом среди операторов ИИ-платформ и гиперскейлеров.

Продажи NVIDIA в сегменте профессиональной визуализации в годовом исчислении увеличились на 17 %, составив $486 млн. Решения для автомобильного и робототехнического секторов принесли $449 млн, что на 72 % больше результата годичной давности.

«Развитие ИИ идёт полным ходом, что способствует глобальному внедрению вычислительных решений NVIDIA. Спрос на изделия Hopper и Blackwell остаётся невероятным», — заявил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA.

Вывод на IPO подразделения «Ростелекома» — компании «РТК-ЦОД» — будет отложен. Причиной тому «высокая цена» денег — Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 21 % и в сложившихся условиях компания решила ждать более благоприятной ситуации на фондовом рынке, сообщает Forbes со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Как заявил Осеевский, посетивший межотраслевую конференцию «Безопасность клиентов на первом месте», при сложившейся цене денег выход «РТК-ЦОД» на IPO — «перспектива не ближайшего времени» и размещение на торгах в 2024 году не состоится. В целом, по данным iKS-Consulting, на «Ростелеком» приходится 30 % рынка коммерческих ЦОД в России.

Информация о вероятном выходе «РТК-ЦОД» на IPO появилась ещё в мае 2024 года. До этого, в феврале, были обнародованы первые сведения о намерении вывести на биржу одну из дочерних структур «Ростелекома», однако конкретные компании на тот момент не назывались. В августе СМИ, ссылаясь на слова Осеевского, сообщали о «планомерном движении» к размещению «РТК-ЦОД» на бирже.

Источник изображения: Adam Nowakowski/unsplash.com

Октябрь стал рекордным для Центробанка РФ, который поднял ключевую ставку до 21 %, объяснив эту меру необходимостью борьбы с ростом инфляции. Прогноз по инфляции на 2024 год составил 8–8,5 %, а в 2025 году ожидается её снижение до 4,5–5 %, что выше целевых 4 %. Центробанк не исключает начала снижения ключевой ставки в 2025 году при отсутствии новых «шоков».

По данным Forbes, рост ключевой ставки вызвал рецессию в некоторых отраслях, что привело к снижению выручки компаний, их прибыли и дивидендов. Это, в свою очередь, оказывает давление на котировки акций. Эксперты отмечают, что инвесторы в текущей ситуации предпочитают не акции, а более консервативные финансовые инструменты.

Supermicro сделал первые шаги по разрешению трудной ситуации, в которой она оказалась. По данным DigiTimes, агентство BDO согласилось стать новым аудитором. Попутно компания представила Nasdaq комплексный план приведения отчётности в соответствие с правилами биржи.

BDO заменит Ernst & Young LLP, ранее отказавшуюся от аудита Supermicri, в результате чего цена акций последней буквально рухнула. С приходом BDO риск делистинга Supermicro с биржи Nasdaq значительно снизился, из-за чего началось быстрое восстановление рыночной капитализации компании, а бизнесы из цепочки поставок смогли, наконец, скорректировать прогнозы в лучшую сторону. Стоимость акций компании выросла на 29 %.

Раньше отраслевые эксперты предрекали, что делистинг Supermicro помешает компании привлекать новый капитал (не говоря о необходимости погашения долга по облигациям) — при этом производителю жизненно необходимы инвестиции на закупку компонентов, расширение производства и др. Уход с Nasdaq мог бы серьёзно повлиять на её конкурентоспособность.

Источник изображения: Adeolu Eletu/unsplash.com

На днях сообщалось, что Supermicro уже лишилась заказа YTL Group (YTLP) на поставку суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии ИИ-суперкомпьютеров, который целиком достался Wiwynn (Wistron). Также появилась информация о том, что Dell отобрала у Supermicro крупный заказ на ИИ-серверы для стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk), для которого Supermicro уже построила ИИ-кластер Colossus.

Теперь кризис временно разрешился. Впрочем, в отношении компании инициировано расследование Министерства юстиции США после публикации разгромного доклада от Hindenburg Research. Ожидается, что по мере возвращения компании к нормальной работе «коллеги» по отрасли столкнутся с ожесточённой конкуренцией со стороны Supermicro.

Удовлетворение изменением ситуации демонстрируют и поставщики комплектующих, включая Kaori, Leadtek, Auras Technology и Nidec, бизнес которых во многом зависит от Supermicro. Теперь они утверждают, что компания доказала свою надёжность и выполняет финансовые обязательства. Также ожидается, что интерес производителя к СЖО будет стимулировать развитие соответствующего сегмента производства.

Lenovo Group объявила неаудированные финансовые результаты за II квартал 2024/25 финансового года, завершившийся 30 сентября. По итогам квартала Lenovo Group зафиксировала двузначный рост выручки по всем трём бизнес-подразделениям.

Выручка Lenovo Group выросла год к году на 24 % до $17,85 млрд, превысив прогноз аналитиков в размере $16,34 млрд. При этом выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), которое специализируется на поставках оборудования для ЦОД, периферийных систем и облачных вычислениях увеличилась на 65 % до $3,31 млрд.

Источник изображений: Lenovo

Как сообщается, высокий двузначный рост выручки ISG обусловлен увеличением инвестиций в ИИ в сочетании с восстановлением корпоративного сегмента. Комплексный портфель ИИ-продуктов ISG и сокращение времени выхода на рынок привели к устойчивому росту подтвержденных заказов. Недавно Lenovo Group заключила соглашения о партнёрстве с Meta✴ и NVIDIA, что позволит ей расширить возможности по развёртыванию ИИ-решений за пределами Китая. Вместе с тем из-за высоких инвестиций в производство ИИ-серверов и более низкого уровня прибыльности в быстрорастущем облачном бизнесе убытки подразделения составили $35 млн за квартал и $73 млн за I половину 2024/2024 финансового года.

Выручка подразделения решений и услуг Lenovo (Solutions and Services Group, SSG) выросла на 13 % в годовом исчислении до $2,17 млрд. Доход от управляемых услуг и услуг по проектам и решениям показал двузначный рост в процентах, что объясняется солидным портфелем заказов. Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) обеспечило рост выручки в годичном исчислении на 17 % до $13,51 млрд.

Операционная прибыль (согласно HKFRS) Lenovo Group увеличилась во II финансовом квартале на 27 % до $651 млн. Скорректированная чистая прибыль (Non-HKFRS) Lenovo Group выросла на 48 % в годовом исчислении до $404 млн. Согласно прогнозу Lenovo Group, в течение следующих трёх лет на мировом рынке ИТ-услуг будет наблюдаться устойчивый двузначный рост, при этом услуги ИИ будут расти вдвое быстрее остального рынка. Lenovo Group планирует и дальше внедрять ИИ в свои ключевые предложения, такие как решения для цифрового рабочего места, гибридное облако и решения для устойчивого развития.

Генеральный директор и председатель Lenovo Group Юаньцин Ян (Yuanqing Yang) заявил, что в отличие от конкурентов группа пользуется преимуществами глобализации. «У нас очень сбалансированная структура доходов по всем регионам. У нас очень диверсифицированная стратегия поставок и производства. Поэтому у нас уникальная, глобальная устойчивая и гибкая цепочка поставок», — цитирует его слова The Register. По словам гендиректора, у Lenovo Group более 30 производственных предприятий на девяти различных рынках — в Индии, Японии, Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентине, Мексике и США. И ещё одно группа строит в Саудовской Аравии.

Хотя крупнейшим облачным клиентом сервисов Azure OpenAI компании Microsoft по-прежнему остаётся социальная сеть TikTok, облачный ИИ-провайдер активно диверсифицирует свой бизнес. В распоряжение The Verge попал список крупнейших клиентов Microsoft, получающих облачный доступ к большим языковым моделям (LLM) — как оказалось, более $1 млн/мес. на сервисы Azure OpenAI тратит не только TikTok.

В десятку ключевых пользователей Azure OpenAI вошли Adobe и Meta✴, каждая из которых потратила более $1 млн только в сентябре 2024 года. Впрочем, компании по-прежнему отстают от TikTok, принадлежащей ByteDance. Ранее сообщалось, что TikTok платила Microsoft почти $20 млн/мес. за доступ к моделям OpenAI. По итогам IV квартале 2024 финансового года, завершившемся 30 июня, на TikTok пришлось почти четверть выручки Azure OpenAI.

Теперь траты ByteDance на Azure OpenAI составляют менее 15 % всей выручки Microsoft в этом сегменте — расходы ByteDance падают, а других клиентов растут. Например, G42 из ОАЭ тратит на сервисы Azure OpenAI миллионы долларов ежемесячно, являясь вторым по величине пользователем соответствующего сервиса после ByteDance. Ранее в этом году Microsoft инвестировала $1,5 млрд в G42, поэтому, вероятно, последняя сохранит статус одного из ключевых пользователей Azure OpenAI.

Ранее в этом году главным потребителем ИИ-сервисов Microsoft считалась американская торговая сеть Walmart, но теперь её нет даже в десятке. Список серьёзно меняется от месяца к месяцу, во многом потому, что клиенты Microsoft время от времени запускают или тестируют новые ИИ-проекты. Так, постоянным клиентом остаётся Intuit, хотя её расходы несопоставимы с затратами G42 или ByteDance. Компания занимается разработкой инструментов для финансового управления и обучает собственные ИИ-модели на клиентских данных.

Источник изображения: Donald Giannatti/unsplash.com

Также Microsoft удалось привлечь к сотрудничеству тесно связанную с Alibaba компанию Ant Group, которая потратила на Azure OpenAI как минимум $1 млн. Среди ключевых клиентов есть и пекинская Sankuai Technology, а всего в десятку самых «дорогих» клиентов в сентябре вошли сразу три китайские компании. В Microsoft информацию не комментируют. В компании лишь отметили, что Azure OpenAI — один из самых быстрорастущих сервисов Azure за всю историю, которым уже пользуются 60 тыс. организаций по всему миру. За последние месяцы рост сервиса удвоился.

Microsoft также продаёт лицензии Copilot для бизнеса, обеспечивающие ИИ-сервисы, например, в офисных приложениях. По данным самой компании, 70 % компаний из рейтинга Fortune 500 так или иначе пользуются Microsoft 365 Copilot. Скоро выручка ИИ-бизнеса Microsoft превысит $10 млрд в год. В Microsoft утверждают, что это будет самый быстрый в истории бизнес, достигший подобного показателя. Но пока затраты довольно велики, так что инвесторы внимательно наблюдают за показателями Azure OpenAI и Microsoft 365 Copilot. Microsoft уже не хватает ресурсов для обработки ИИ, но компания готова вкладывать деньги в новые ЦОД.

Оператор ИИ-облака CoreWeave завершил вторичную продажу акций на $650 млн. По данным инсайдеров, теперь компания оценивается в $23 млрд, сообщает Blocks & Files. Ведущими инвесторами стали Jane Street, Magnetar, Fidelity Management и Macquarie Capital, Cisco и, наконец, Pure Storage, на сотрудничество с которой у CoreWeave большие планы.

В ходе вторичной продажи акций существующие инвесторы продали свои акции новым. По данным источников, близких к информации о сделке, капитализация CoreWeave за год выросла с $7 млрд до $23 млрд. В мае 2024 года компания оценивалась в $19 млрд после раунда финансирования серии C, лидером которого стала частная инвестиционная компания Coatue. Ожидается, что CoreWeave выйдет на IPO в следующем году.

Что касается участия поставщика All-Flash СХД Pure Storage, то компания помимо собственно инвестиций предложит клиентам CoreWeave свои хранилища в рамках стратегического альянса с оператором. Инвестиционный банк William Blair оценивает сделку между Pure Storage и CoreWeave в десятки миллионов долларов. Речь идёт о подписке Evergreen//One, что делает CoreWeave одним из ключевых клиентов Pure Storage.

Источник изображения: Sebastian Herrmann/unsplash.com

Впрочем, в банке считают, что сделка не является неким крупным соглашением с гиперскейлером, о котором Pure Storage неоднократно сообщала, избегая деталей — CoreWeave пока не входит в десятку крупнейших гиперскейлеров. Как минимум с прошлого года CoreWeave также пользуется хранилищами ещё одного молодого поставщика All-Flash СХД — VAST Data.

Как сообщает CNBC, стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) привлёк многомиллиардные инвестиции: деньги будут направлены на закупку ускорителей NVIDIA для расширения вычислительных мощностей ИИ-суперкомпьютера.

Напомним, в начале сентября нынешнего года компания xAI запустила ИИ-кластер Colossus со 100 тыс. ускорителей NVIDIA H100. В составе платформы применяются серверы Supermicro, узлы хранения типа All-Flash, адаптеры SuperNIC, а также СЖО. Суперкомпьютер располагается в огромном дата-центре в окрестностях Мемфиса (штат Теннесси).

Как теперь стало известно, в рамках нового раунда финансирования xAI привлечёт $6 млрд. Из них $5 млрд поступит от суверенных фондов Ближнего Востока, а ещё $1 млрд — от других инвесторов, имена которых не раскрываются. При этом рыночная стоимость стартапа достигнет $50 млрд. О том, что xAI получит дополнительные средства на развитие, также сообщает Financial Times. По данным этой газеты, речь идёт о $5 млрд при капитализации стартапа на уровне $45 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Ранее Маск говорил о намерении удвоить производительность Colossus: для этого, в частности, планируется приобрести примерно 100 тыс. ИИ-ускорителей, включая 50 тыс. изделий NVIDIA H200. Судя по всему, привлеченные средства стартап также направит на покупку других решений NVIDIA, в том числе коммутаторов Spectrum-X SN5600 и сетевых карт на базе BlueField-3.

Между тем жители Мемфиса выражают недовольство в связи с развитием ИИ-комплекса xAI. Активисты, в частности, обвиняют стартап в том, что используемые на территории его дата-центра генераторы ухудшают качество воздуха в регионе.

Американский поставщик сетевого оборудования корпоративного класса Cisco сообщил результаты работы в I квартале 2025 финансового года, завершившемся 26 октября. Выручка компании упала год к году на 6 % до $13,84 млрд, но превысила консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $13,77 млрд.

Выручка Cisco падает уже четвёртый квартал подряд, но в текущем квартале она ожидает её в пределах $55,3–$56,3 млрд, что выше предыдущего прогноза в диапазоне $55–$56,2 млрд и в среднем значении выше в годичном исчислении на 3,3 %. Несмотря на оптимистичный прогноз, акции компании упали на 2,5 % в ходе расширенных торгов.

Источник изображения: Cisco

Чистая прибыль (GAAP) упала на 24 % до $2,71 млрд, или 68 центов на акцию, с $3,64 млрд, или 89 центов на акцию годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) упала на 19 % до $3,7 млрд или $0,91 на акцию, что выше ожиданий Уолл-стрит в размере $0,87 на акцию. Объём заказов вырос на 20 % после увеличения на 14 % в предыдущем квартале.

Выручка от реализации различных продуктов упала на 9 % до $10,11 млрд, а доход от сервисов увеличился год к году на 6 % до $3,73 млрд. Выручка от сетевых решений упала на 23 % до $6,75 млрд, что немного ниже консенсус-прогноза в $6,8 млрд аналитиков, опрошенных StreetAccount. Доход подразделения Security удвоился до $2,02 млрд, превысив консенсус-прогноз StreetAccount в $1,93 млрд. Доход подразделения Collaboration упал на 3 % до $1,09 млрд. У подразделения Observability было $258 млн выручки (рост 36 %).

Источник изображения: Cisco

В текущем финансовом квартале Cisco ожидает выручку в пределах от $13,75 до $13,95 млрд, что сопоставимо со средней оценкой аналитиков в $13,74 млрд. Также компания повысила прогноз по скорректированной прибыли до $3,60–3,66 на акцию. Прогноз аналитиков —$3,58 скорректированной прибыли на акцию.

Финансовый директор Скотт Херрен (Scott Herren) сообщил, что Cisco фиксирует сильный рост расходов корпораций во всех секторах и регионах. Компания также в выигрыше от расходов клиентов на оборудование, необходимое для поддержки вычислений ИИ и значительно опережает свой целевой показатель в $1 млрд по заказам от крупнейших операторов ЦОД на этот тип оборудования, сказал он. В свою очередь, генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) в ходе отчётной конференции заявил, что заказы от крупных клиентов на инфраструктуру ИИ в минувшем квартале превысили $300 млн.

Скотт Херрен отметил, что смена власти в Белом доме внесла неопределённость с некоторыми заказами, добавив, что правительственные агентства США отложили сделки с Cisco, а не отказались от них полностью. Он выразил надежду, что после принятия бюджета всё станет на круги своя и заказы возобновятся.