Supermicro, по данным UDN, лишилась заказа от индонезийской YTL Group (YTLP) на поставку новейших суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии ИИ-суперкомпьютеров. Изначально заказ YTL был поделен между Supermicro и Wiwynn (Wistron), но теперь поставками будет заниматься только Wiwynn.

В начале ноября появилась информация о том, что NVIDIA начала менять цепочку поставок, перенаправляя чипы, предназначавшиеся Supermicro, другим вендорам. В последнее время Supermicro была третьим по величине партнёром NVIDIA по объёму закупок чипов. Supermicro, по слухам, остановила расширение двух заводов в Малайзии, которые должны были удвоить её производственные мощности до 10 тыс. полностью укомплектованных стоек с СЖО в месяц.

Остановка строительства заводов негативно сказалась на планах YTL Group, крупного покупателя ИИ-серверов NVIDIA и одного из крупнейших клиентов Supermicro. YTL намерена за $4,3 млрд построить кампус ЦОД площадью более 660 га в Джохоре (Малайзия) и разместить там самый производительный в стране или даже регионе ИИ-суперкомпьютер (300 Эфлопс). По данным UDN, YTL вынужденно передала заказ тайваньской Wywinn. Последняя также владеет современным производством в Малайзии, которое недавно было расширено.

Крупные неприятности у Supermicro начались в августе, когда Hindenburg Research обвинила компанию в различных злоупотреблениях, включая манипуляции с бухгалтерской отчётностью. Впоследствии собственное расследование открыло Министерства юстиции США. Ernst & Young отказалась от аудита Supermicro, а сама компания уже несколько раз откладывала публикацию финансовой отчётности. Всё это привело к резкому падению стоимости акций компании. А сейчас ей и вовсе грозит делистинг с Nasdaq.

Tencent Holdings обязалась инвестировать ещё $500 млн в развитие бизнеса в Индонезии к 2030 году. По данным The Wall Street Journal, компания намерена построит третий ЦОД в стране, поскольку техногигант из КНР рассчитывает укрепить сотрудничество GoTo с Group и Alibaba Group для развития облачной инфраструктуры в стране и заняться обучением здесь талантливых специалистов.

Индонезийская GoTo в минувшее воскресенье сообщила о новых соглашениях с Tencent и Alibaba на мероприятии Indonesia-China Business Forum. Кроме того, не так давно президент Индонезии Прабово Субианто (Prabowo Subianto) посетил с официальным визитом Пекин, объявив о новых соглашениях между Индонезийской торгово-промышленной палатой (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) и крупными китайскими компаниями, которые предусматривают инвестиции в размере $10 млрд.

Tencent планирует построить в Индонезии свой третий дата-центр. Это позволит Tencent поставлять местным компаниям облачные и ИИ-решения. Общий объём инвестиций составит $500 млн. Alibaba Cloud, уже имеющая в стране три ЦОД, планирует удвоить количество специалистов в области ИИ и облачных решений. В частности, компания намерена открыть образовательный центр в Университете Индонезии (Universitas Indonesia).

Источник изображения: Tencent

Планируемые инвестиции Tencent Cloud и Alibaba Cloud неразрывно связаны с облачными контрактами с местной технологической компанией GoTo. Последняя намерена использовать опыт китайских компаний в анализе данных, ИИ и кибербезопасности. В мае намерение инвестировать $1,7 млрд в ИИ и облака в Индонезии выразила Microsoft, а буквально на днях о планах развития ИИ в стране объявили и в российском «Яндексе».

Компания «Яндекс» намерена инвестировать средства в развитие экосистемы ИИ в Индонезии. Об этом, как сообщает Reuters, объявила министр связи и информационных технологий страны Меутья Хафид (Meutya Hafid), не вдаваясь в подробности инициативы.

Отмечается, что 7 ноября 2024 года Хафид встретилась с Александром Поповским, главой международного поискового подразделения «Яндекса». Российская компания озвучила планы по «расширению поисковой платформы в Индонезии». О размере инвестиций и сроках реализации проекта ничего не известно.

По всей видимости, «Яндекс» намерен развивать в Индонезии различные востребованные сервисы, включая поиск, на базе ИИ. Недавно компания анонсировала семейство моделей YandexGPT 4, которое включает мощную языковую модель Pro и облегчённую версию Lite. Они значительно превосходят по качеству ответов предыдущие версии, способны рассуждать и обрабатывать в четыре раза более длинные запросы — около 60 страниц текста. Это позволяет использовать нейросети для решения более сложных и разнообразных бизнес-задач. Модели YandexGPT доступны в виртуальном ассистенте «Алисе», работают в поиске, браузере и других сервисах «Яндекса».

Источник изображения: unsplash.com / Growtika

Индонезия, где проживает большое количество молодых людей, разбирающихся в технологиях, привлекает существенный интерес со стороны мировых IT-корпораций. В частности, Microsoft намерена в течение четырёх лет инвестировать в облачную инфраструктуру и ИИ-проекты Индонезии $1,7 млрд. А NVIDIA и индонезийская телекоммуникационная компания Indosat Ooredoo Hutchison планируют построить ИИ-центр стоимостью $200 млн в Центральной Яве.

Amazon Web Services (AWS) намерена инвестировать €1,2 млрд ($1,3 млрд) в расширение связанного с дата-центрами бизнеса в Италии. По данным Reuters, средства будут потрачены в течение следующих пяти лет и пойдут на расширение работы ЦОД в Милане. По данным AWS, инвестиции обеспечат до 5,5 тыс. рабочих мест до 2029 года в цепочке поставок ЦОД — в строительстве, обслуживании объектов, проектировании, телеком-сфере, а также в местной экономике в целом.

Дискуссии, связанные с будущими инвестициями AWS, ведутся в Италии как минимум с мая. Компания некоторые время размышляла, расширить кампус ЦОД в Милане или построить новый в Риме. По данным местных СМИ, компания выбрала расширение уже существующего региона. Утверждается, что Италия также может быть использована в качестве базы для предоставления вычислительных мощностей ИИ-проектам в Африки.

Источник изображения: Tom Podmore/unsplash.com

Свой первый в Италии облачный регион AWS ввела в эксплуатацию в 2020 году, пообещав инвестировать €2 млрд ($2,2 млрд) в страну к 2029 году. Впрочем, планы у Amazon большие. Она анонсировала намерение инвестировать €15,7 млрд ($17 млрд) в Испании, €7,8 млрд ($8,48 млрд) в Германии и £8 млрд ($10,45 млрд) в Великобритании.

К европейским рынкам демонстрируют неподдельный интерес и другие гиперскейлеры. В октябре Microsoft обязалась вложить €4,3 млрд ($4,75 млрд) в расширение облака и инфраструктуры ИИ ЦОД в Италии.

Несмотря на то, что в мае этого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах ведомства по введению льготного кредитования строительства ЦОД с целью ускорения развития отрасли, эта мера не вошла в готовящийся нацпроект «Экономика данных». Поэтому в Минцифры считают, что необходимо привлечь дополнительные источники финансирования.

В своём выступлении на CNews Forum глава министерства Максут Шадаев заявил: «…мы будем сейчас обсуждать, какие дополнительные источники мы можем задействовать для того, чтобы ее профинансировать. Пока нет, но это у нас в периметре активных задач». По данным «Интерфакса» на льготное кредитование строительства ЦОД в 2025–2030 гг. министерством предлагалось выделить из бюджета 32,1 млрд руб.

Источник изображения: Adrien / Unsplash

Министр отметил, что высокая ставка является сдерживающим фактором для ускорения строительства инфраструктуры: «Ключевая ставка, конечно, серьёзное для нас сейчас такое ограничение. Потому что понятно, что все крупные инфраструктурные объекты в основном строятся за счет заёмных средств. Конечно, при такой ставке, в общем, это, наверное, можно продолжить строить, но, конечно, это поднимет в целом тарифы на этом рынке. Как бы нам этого не хотелось».

Российский разработчик систем управления и обработки данных ПАО «Группа Аренадата» (Группа Arenadata) сообщил неаудированные результаты работы за девять месяцев 2024 года. С начала года по 30 сентября выручка группы увеличилась год к году на 114 %, составив 3,6 млрд руб. благодаря росту дохода от продажи лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга текущим клиентам, а также привлечению новых клиентов.

Группа отметила, что результаты за отчётный период также отражают снижение фактора сезонности B2B бизнеса в текущем году. Чистая прибыль «Группы Аренадата» составила 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. в прошлом году. Точка безубыточности была достигнута в I полугодии 2024 года. В прошлом году с учётом сезонности группа вышла на чистую прибыль в IV квартале.

Источник изображения: «Группа Аренадата»

OIBDA группы равняется 794 млн руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года у неё были убытки в 16 млн руб. По состоянию на 30 сентября у группы был отрицательный чистый долг в размере 516 млн руб., что отражает её устойчивое финансовое положение, говорится в сообщении.

1 октября группа провела IPO и теперь раскрывает промежуточные результаты по основным метрикам управленческой отчётности. За последние три года темпы роста бизнеса группы превышали 50 %. После IPO акции группы вошли в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики. В настоящее время в группу входит пять компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Её основными акционерами являются АО «ГС-инвест» и ООО «ТС-центр» (структура ИТ-холдинга Т1).

Oracle выразила готовность выкупить долги своей российской «дочки», но со значительным дисконтом, пишет ресурс РБК. О согласии Oracle на выплату долга заявил представитель компании на судебном заседании 6 ноября. По его словам, выплата долгов российским кредиторам стала возможной после получения компанией лицензии регулирующего органа.

Представитель также сообщил, что по поручению Oracle кредиторам были разосланы письма, в которых сообщается о готовности американской корпорации выкупить требования к своей российской «дочке» «Оракл компьютерное оборудование» не более чем за 60 % от номинала. Также указано условие сделки — отказ кредиторов от любых новых требований к российскому юрлицу. Общая сумма долга российской «дочки» Oracle перед кредиторами составляет более 1,4 млрд руб., то есть сумма выплат может составить 840 млн руб., или около $8,5 млн по текущему курсу. Среди кредиторов Oracle в России есть компании, попавшие под блокирующие санкции США.

Источник изображения: Oracle

В письме сообщается, что «разрешение на выкуп части долга удалось получить по итогам нескольких месяцев взаимодействия с регулятором». Также указано, что, согласно выданному разрешению регулятора, максимальная сумма, как и другие условия, не могут меняться. При этом «по регуляторным причинам и с учётом позиции зарубежных консультантов компания пока считает другие опции (в том числе вариант с заключением мирового соглашения по закону о банкротстве) недоступными». По словам источника РБК, в письме Oracle речь может идти о получении лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). По словам экспертов, зарубежные компании обычно предпочитают «забыть» о российских «дочках» с долгами.

Финансовый гигант Morgan Stanley прогнозирует капитальные затраты гиперскейлеров в 2025 году на уровне $300 млрд. По данным Seeking Alpha, основные затраты придутся на Amazon, Google, Microsoft и Meta✴, рост расходов связан с повышенными инвестициями в ИИ.

В Morgan Stanley рассчитывают, что Amazon и Microsoft станут лидерами «гонки капиталовложений» и потратят $96,4 млрд и $89,9 млрд соответственно. За ними последуют Google и Meta✴ с $62,6 млрд и $52,3 млрд. Ранее в этом месяце появилась информация о том, что капитальные затраты этих четырёх компаний превысят в 2024 году $200 млрд, рост год к году составит 50 %.

Согласно докладу экспертов Morgan Stanley для инвесторов, Google и Microsoft смогут добиться значительного роста в долгосрочной перспективе благодаря активному использованию ИИ в своих продуктах и услугах, в частности, в поиске и YouTube. Это должно привести к увеличению в ближайшие годы доходов и повышению рыночной стоимости этих компаний.

Источник изображения: Alvin Mahmudov/unsplash.com

По словам представителя Morgan Stanley Брайана Новака (Brian Nowak), Amazon, которая, как ожидается, потратит больше всех в 2025 году, за счёт высокой маржинальности бизнеса сможет обеспечивать хороший уровень прибыли, продолжая при этом инвестировать в развитие бизнеса. Облачные технологии, как утверждается, находятся в многолетнем цикле постепенного и устойчивого внедрения.

Хотя гиперскейлеры всё больше делают ставку на ИИ, далеко не все уверены, что такие вложения окупятся. Ранее в этом году исследователи Goldman Sachs предупредили, что крупные технологические компании увеличили капитальные затраты для поддержки развития ИИ-технологий, но до сих пор не продемонстрировали устойчивых бизнес-моделей для возврата инвестиций. По оценкам, в следующие несколько лет на дата-центры, полупроводники, сети и прочую ИИ-инфраструктуру будет потрачено около $1 трлн, но пока непонятно, обеспечит ли это такую финансовую отдачу, на которую надеются инвесторы. Похожего мнения придерживается и Sequoia Capital.

Управляющая альтернативными активами компания KKR прогнозирует, что мировые расходы на дата-центры вырастут до $250 млрд в год. По данным Datacenter Dynamics, компания сама анонсировала сделку на $50 млрд с Energy Capital Partners (ECP) для финансирования ИИ-инфраструктуры, включая ЦОД, генерацию энергии и линии электропередач. По словам топ-менеджеров KKR, сегодня США располагают около 16–18 ГВт ёмкости дата-центров, а в следующие три-четыре года этот показатель, вполне вероятно, удвоится, если не утроится.

Источник изображения: Christine Roy / Unsplash

В 2022 году KKR и Global Infrastructure Partners (GIP, теперь BlackRock) приобрели оператора ЦОД CyrusOne за $15 млрд. На тот момент это была крупнейшая сделка в индустрии ЦОД за всю историю, сейчас она уступила первенство соглашению о покупке AirTrunk. В KKR отмечают рост спроса на дополнительные ёмкости дата-центров по всему миру, в компании утверждают, что её бизнес в этом секторе активно развивается. В прошлом году KKR приобрела в сингапурской Singtel, поддерживает GTR и STT и инвестировала в CoolIT.

Компания Supermicro сообщила предварительные финансовые результаты за I финансовый квартал, закончившийся 30 сентября. После объявления итогов и прогноза, а также сообщения о том, что компания всё ещё не может сказать, когда будет опубликован окончательный отчёт по форме 10-K, который должен был быть представлен 29 августа, акции Supermicro упали на 17 %, пишет CNBC.

Согласно заявлению Supermicro, скорректированная прибыль за I финансовый квартал предварительно составляет 75–76 центов за акцию, что опережает консенсус-прогноз Уолл-стрит в размере 73 цента на акцию. Также ожидается выручка $5,9–$6 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $6,44 млрд, но выше показателя аналогичного квартала годом ранее на 181 %. Прогноз Supermicro на II финансовый квартал оказался ниже ожиданий экспертов. Выручка составит $5,5–$6,1 млрд, что ниже средней оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $6,86 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составит от 56 до 65 центов, тогда как аналитики ожидают 83 цента на акцию.

Акции Supermicro резко упали на прошлой неделе после отказа аудиторской фирмы Ernst & Young работать с компанией. Во время телефонной конференции с аналитиками компания заявила, что не будет обсуждать вопросы, связанные с решением Ernst & Young, а также корпоративным управлением. Гендиректор Чарльз Лян (Charles Liang) сообщил, что Supermicro активно занимается поиском нового аудитора.

Supermicro заявила, что совет директоров сформировал специальный комитет, который возглавил независимый юрист, чтобы изучить обвинения Hindenburg Research. После трёхмесячного расследования комитет пришёл к выводу, что «нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий» со стороны руководства. «Комитет рекомендует ряд мер по исправлению положения для укрепления функций внутреннего управления и надзора и рассчитывает предоставить полный отчёт о проделанной работе на этой или следующей неделе», — рассказала компания.

Supermicro договорилась с банком Cathay Bank о продлении сроков предоставления финансовой отчётности до конца года. Но фондовая биржа Nasdaq требует от Supermicro под угрозой делистинга предоставить годовой отчёт до 16 ноября, что также отразилось на настроениях инвесторов. Во вторник компания сообщила аналитикам, что «предпримет все необходимые шаги для скорейшего соблюдения требований Nasdaq».

Аналитики задали на телефонной конференции вопрос по поводу возможного изменения планов относительно серверов на базе ускорителей NVIDIA Blackwell, поскольку, по слухам, NVIDIA уже начала менять цепочки поставок, якобы перенаправляя чипы, предназначенные Supermicro, другим производителям. В ответ финансовый директор Дэвид Вейганд (David Weigand) заверил, что у компании очень прочные отношения с чипмейкером, и им ничто не грозит: «Сейчас у нас есть несколько современных проектов в работе, и мы говорили с NVIDIA, и они подтвердили, что не вносили никаких изменений в распределение».

По словам компании, она нарастила производственные мощности в США и теперь готова выпускать 1,5 тыс. стоек с СЖО ежемесячно. У неё уже готов собственный вариант GB200 NVL72, а также 10U- и 4U-варианты серверов с B200 с воздушным и жидкостным охлаждением соответственно. Кроме того, компания готовит новую стойку SuperRack мощностью более 200 кВт, которая разработана совместно с NVIDIA — с СЖО, которая обеспечит PUE близкий к 1,0. Наконец, Supermicro готова к выпуску серверов на базе AMD Instinct MI300X/MI325X и Intel Gaudi3. Также отмечается рост интереса к DCBBS.