Испытывающая немалые проблемы с бизнесом компания Atos привлекла к руководству нового генерального директора. Datacenter Dynamics напоминает, что речь идёт о назначении уже седьмого главы бизнеса за последние три года. На пост Жана-Пьера Мюстье (Jean-Pierre Mustier) придёт новый CEO Филипп Салль (Philippe Salle), который приступит к работе 1 февраля 2025 года. А прямо сейчас он займёт пост президента компании. Мюстье стал CEO Atos в июле 2024 года, но к компании он присоединился ещё в прошлом октябре.

У Салля богатый опыт работы в сфере IT-консалтинга, в своё время бизнесмен был главой Altran Group (позже ставшей Capgemini). Его предшественник Мюстье стал генеральным директором Atos после Пола Салеха (Paul Saleh), работавшего в должности с января 2024 года. Тот, в свою очередь, сменил Ива Бернера (Yves Bernaert), проработавшего CEO чуть более года. Наконец, до него директорами были Нурдин Бихман (Nourdine Bihmane), Филипп Олива (Philippe Oliva) и Диана Гальб (Diane Galbe).

Источник изображения: Brooke Cagle/unsplash.com

Последняя вступила в должность, когда от руководства отстранили Родольфа Бельмера (Rodolphe Belmer), не сумевшего продержаться в должности и года. Примечательно, что в первые 20 лет деятельности у Atos было всего четыре генеральных директора. Мюстье сообщил, что решение о выборе нового CEO принято с учётом его «обширного послужного списка». Правда, не последнюю роль, вероятно, сыграл и тот факт, что Салль сам намерен инвестировать в Atos €9 млн ($9,8 млн).

Предлагающая локальную и облачную инфраструктуру, услуги консалитинга и IT-сервисы компания Atos годами стремилась справиться с долгами, но в итоге её акции значительно упали в цене на фоне массы иных финансовых проблем. Сейчас в Atos работают над планом реструктуризации, который, как ожидается, позволит контролировать задолженность бизнеса и решит вопрос с многолетней финансовой неопределённостью.

Компания предложила и утвердила с кредиторами ряд мер по выходу из кризиса — облигации и долг в объёме €3,1 млрд ($2,9 млрд) будут конвертированы в капитал. Также компании дадут в долг ещё €1,68 млрд ($1,81 млрд) и вольют €233 млн ($250,7 млн) новых инвестиций в капитал. Ранее французские власти намеревались выкупить часть бизнеса за €1 млрд ($1,09 млрд), чтобы сохранить критически важные для страны технологии, но теперь сделка, похоже, не состоится. В сентябре Atos опубликовала отчёт, в котором сообщалось о сокращении прогнозируемой выручки в ближайшие три года из-за не лучших результатов работы в I половине 2024 года.

Компания Blackstone готова построить в муниципалитете Калаторао в Арагоне (Испания) кампус ЦОД ёмкостью 300 МВт. По данным Datacenter Dynamics, объектом будет управлять подконтрольный Blackstone оператор дата-центров QTS. Как заявляют представители властей Арагона, регион находится на пути к тому, чтобы стать Северной Вирджинией Южной Европы — именно в этом штате США сконцентрированы мощности ЦОД не только страны, но даже мира.

Blackstone намерена инвестировать €7,5 млрд ($8,2 млрд) в строительство в рамках инициативы Project Rodes — проект будет реализован на участке площадью 224 га. Сначала застроят около половины участка, позже на освоение второй половины потратят ещё €7,5 млрд.

Blackstone приобрела QTS в 2021 году за $10 млрд, в июле 2023 года компания взяла на себя обязательство потратить дополнительные $8 млрд на ЦОД в связи с бумом ИИ, поскольку события такого масштаба случаются «раз в поколение». При этом компания действует и на других европейских рынках. Так, Blackstone вложит £10 млрд в создание крупнейшего ЦОД в Европе ЦОД в Великобритании.

Источник изображения: Des Mc Carthy/unsplash.com

QTS активно ведёт бизнес в США, но также управляет европейским кампусом в Гронингене (Нидерланды). Ранее Blackstone и QTS также объявили о намерении построить кампус на 1,1 ГВт в Нортумберленде (Великобритания). Первые данные о том, что Blackstone и подконтрольная ей QTS оценивают целесообразность расширение парка дата-центров в Испании, появились ещё в 2022 году. В Арагоне активно строятся новые кампусы ЦОД. В частности, Microsoft вложит в дата-центры в регионе около €8,6 млрд, AWS — €15,7 млрд, а Oracle — €0,9 млрд.

Четыре крупных американских компании готовятся инвестировать в британскую инфраструктуру ЦОД £6,3 млрд ($8,22 млрд). По информации Datacenter Dynamics, средства готовы вложить Cloud HQ, CyrusOne, CoreWeave и ServiceNow. Об этом было сказано в ходе инвестиционного саммита в Лондоне.

Представители британских властей уже назвали новость об инвестициях «вотумом доверия Великобритании». С момента вступления в должность премьер-министра Кира Стармера (Keir Starmer), правительство активно пытается привлечь как можно больше операторов ЦОД на свою землю и готовит новую стратегию по привлечению инвестиций в страну. В прошлом месяце власти даже отнесли дата-центры к объектам критически важной инфраструктуры (CNI).

Компания CloudHQ в ходе саммита подтвердила работу над проектом кампуса ЦОД стоимостью £1,9 млрд ($2,48 млрд) по соседству с электростанцией Didcot. Ранее сообщалось, что данный проект реализуется в интересах AWS и уже одобрен властями, а разрешение на строительство было получено ещё в 2021 году. На тот момент речь шла о ёмкости 84 МВт. Руководство CloudHQ отметило, что в компании рады создать кампус гиперскейл-уровня в Великобритании.

Источник изображения: EJ Yao/unsplash.com

CyrusOne в ближайшие годы намерена потратить £2,5 млрд ($3,3 млрд). Она готова построить 90-МВт кампус ЦОД площадью 63 тыс. м ² на участке площадью 16,59 га в Бакингемшире. Речь идёт о десяти залах в шести зданиях, а также новой подстанции. Первоначально проект был представлен в 2022 году, а сейчас компания пытается обеспечить соответствие документов местным нормам. По словам главы CyrusOne, перевод ЦОД в категорию КИИ показывает, что дата-центры имеют для экономики страны стратегическое значение, и это повлияло на решение компании расширить бизнес в Великобритании.

Провайдер IT-сервисов ServiceNow в течение пяти следующих лет потратит £1,15 млрд ($1,5 млрд) на обновление своих ЦОД в стране. А CoreWeave, в свою очередь, вложит в местную инфраструктуру ЦОД ещё £750 млн ($978 млн), помимо £1 млрд ($1,3 млрд), который она обещала инвестировать ещё в мае.

По данным британского правительства, новости об инвестициях означают, что с момента прихода нового кабинета министров к власти инвестиции в местные ЦОД превысили £25 млрд ($32 млрд). Правда, £10 млрд из них приходятся на проект Blackstone по строительству гиперскейл-ЦОД в Нортумберленде, о чём впервые было объявлено ещё в апреле, когда у власти был совсем другой состав правительства. Покупку земли для ЦОД окончательно утвердили в прошлом месяце.

ГК «Солар» объявила о создании специального венчурного фонда для поддержки развития новых направлений в сфере информационной безопасности (ИБ). Пресс-служба компании сообщает, что миссия фонда Solar Ventures заключается в поддержке выхода молодых компаний, занимающихся ИБ-проектами, на рынок России. Фонд поможет компании пополнить продуктовый портфель и увеличить капитализацию.

В компании утверждают, что Solar Ventures станет первым и единственным в России отраслевым фондом с узкой специализацией. В первую очередь будут финансироваться проекты на ранних стадиях реализации и компании, сумевшие достичь этапа масштабирования. Интереснее всего фонду будут новые подходы к решению ИБ-задач, а также команды, способные готовить продукты в неосвоенных технологических нишах, связанных с обеспечением кибербезопасности.

Источник изображения: ГК "Солар"

ГК «Солар» потратит на проекты 1,1 млрд руб. — порядка 5 % от полного объёма заявленной ранее инвестиционной программы, предусматривающей капиталовложения до конца 2025 года. Фондом допускаются и синдицированные сделки, в которых готовы участвовать другие крупные компании, фонды, бизнес-ангелы и др. В компании подчёркивают, что венчурные инвестиции — высокорисковый инструмент, поэтому успешно пользоваться им способен только крупный бизнес с высокой финансовой устойчивостью.

Создание фонда, как ожидается, задаст тренд на активизацию венчурных инвестиций в ИБ. Пока же в России с 2017 по 2023 гг. зафиксировано немногим более 10 соответствующих сделок на сумму $8 млн, в основном с участием государственных и корпоративных фондов.

Источник изображения: ГК "Солар"

В управлении «Солар», отвечающем за слияния и поглощения, заявили, что компания стремится поддержать отрасль кибербезопасности, предлагая разные варианты, от безвозмездной поддержки до инвестиций в капитал. Solar Ventures станет в этом деле ещё одним инструментом. В компании заявляют, что сегодня делают «посев» будущих M&A-сделок.

По данным «Солар», с момента старта инвестиционной программы в 2022 году объёмом в 22 млрд руб., проведено четыре M&A-сделки, а также заключено соглашение о стратегическом партнёрстве. В ближайшие три года компания намерена заключить не менее 15 новых сделок. Поводы для оптимизма у компании есть — ещё весной сообщалось, что она росла вдвое быстрее рынка.

Российские разработчики ПО Postgres Professional и АО «Флант» объявили о стратегическом партнёрстве для развития экосистемы решений Deckhouse. По данным пресс-службы АО «Флант», в рамках партнёрства Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. АО «Флант», по данным самой компании, является одним из ведущих контрибьюторов Kubernetes и лидеров DevOps в России, а Postgres Professional — это крупный и известный отечественный разработчик СУБД.

Сегодня экосистема Deckhouse включает платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформу виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, систему мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander и другое ПО. Флагманом является продукт Deckhouse Kubernetes Platform. Платформа управляет более чем 600 кластерами в банковских структурах, ретейле, финтех- и нефтегазовых компаниях, а также других отраслях.

Сотрудничество на стратегическом уровне обеспечит компаниям развитие ПО, экспертизу в области Cloud Native и технологиях больших данных. Условия партнёрства предусматривают получение Postgres Professional миноритарной доли «Фланта» до 2028 года, при этом действующие акционеры сохранят контроль над компанией. Доля будет определена с учётом финансовых показателей «Фланта» в последующие три года. За это время компания намерена увеличить портфолио заказчиков и выручку, а также втрое увеличить присутствие на рынке.

Источник изображения: Alex Kotliarskyi/unsplash.com

Во «Фланте» заявляют, что партнёрство с крупными игроками вроде Postgres Professional открывает новые возможности для развития бизнеса. Партнёры заняты разработкой ПО с открытым кодом и заинтересованы в развитии сообщества. Инвестиции будут направлены на улучшение продуктов и оптимизацию клиентских сервисов. В Postgres Professional отметили, что поддерживают IT-бизнесы, не только предлагающие качественные продукты, но и отдающие разработки для свободного использования в соответствии с принципами open source. Утверждается, что сотрудничество поможет совершенствованию Cloud Native-технологий и предложить клиентам инструменты для удобной и надёжной работы с данными.

Облачный провайдер CoreWeave привлёк кредитную линию на $650 млн от крупного инвестиционного бизнеса для масштабирования своей деятельности по всему миру. По данным Silicon Angle, лидерами раунда финансирования стали JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, к ним присоединились Barclays, CitiGroup, Deutsche Bank, Jefferies, Mizuho, MUFG и Wells Fargo.

За последние 18 месяцев компания уже привлекла $12,7 млрд в виде акционерного капитала и долговых обязательств, оценка компании составила $19 млрд. В компании утверждают, что новая кредитная линия будет способствовать росту в быстроразвивающейся сфере ИИ.

Сегодня CoreWeave выступает оператором публичного облака, обеспечивающего доступ к ускорителям NVIDIA для ИИ и рендеринга — в том числе доступны NVIDIA H100 и H200. Ещё в августе компания заявила, что стала первым облачным провайдером, предоставившим клиентам доступ к новейшим ускорителям NVIDIA H200. Обучение и внедрение больших языковых моделей (LLM) требует больших вычислительных ресурсов, но CoreWeave говорит, что её инфраструктура позволяет легко масштабировать ИИ-нагрузки в облаке.

Источник изображения: CoreWeave

На сегодня инвестиции в ИИ-платформы очень популярны, поскольку спрос на вычисления продолжает расти. Например, ранее в этом месяце OpenAI уже привлекла кредитную линию на $4 млрд и ещё $6.6 миллиарда в рамках инвестиционного раунда. При этом в формировании кредитных линий CoreWeave и OpenAI зачастую участвуют одни и те же инвестиционные компании.

Недавно CoreWeave открыла европейскую штаб-квартиру в Лондоне. При этом она намерена инвестировать $3,5 млрд в расширение бизнеса в Европе. В том числе речь идёт об открытии двух ЦОД в Великобритании, не считая дата-центров в Норвегии, Швеции и Испании. До конца года компания намерена получить в своё распоряжение до 28 ЦОД по всему миру. В 2025 году запланировано открытие ещё 10 дата-центров.

В апреле прошлого года CoreWeave получила $221 млн, а потом — ещё $200 млн. В августе 2023 года было объявлено о долговом финансировании в размере $2,3 млрд под залог ускорителей NVIDIA. В декабре того же года CoreWeave провела раунд финансирования на $642 млн, а в мае текущего года она получила $1,1 млрд. Позже компания привлекла ещё $7,5 млрд. Наконец, в октябре появилась информация о намерении Cisco инвестировать в компанию. При этом в рамках сделки CoreWeave может получить оценку в $23 млрд.

Подразделение дубайской Damac Group инвестирует около $1 млрд в дата-центры в Таиланде. По данным Bloomberg, это продолжение тренда крупных IT-игроков на формирование крупных ЦОД и ИИ-инфраструктур в Юго-Восточной Азии.

Подконтрольная Damac компания Edgnex Data Centers готовится вложить более ฿32 млрд (около $1 млрд) в три-четыре кампуса ЦОД. Реализация проектов будет осуществляться через совместное предприятие, открытое с местным оператором ЦОД Proen Corp. Первый объект будет расположен в Бангкоке и заработает уже к марту 2025 года, исходная ёмкость — 5 МВт, позже она будет увеличена до 20 МВт.

Похожий проект готовится реализовать и Google — компания тоже намерена потратить $1 млрд на строительство дата-центров в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-решения. Предполагается, что такие вливания помогут перезапустить местную экономику, страдающую от ряда экономических проблем. Юго-Восточная Азия с населением около 685 млн человек, открывает перспективы для роста Microsoft, NVIDIA и Amazon, которые тратят миллиарды долларов на местную ИИ-инфраструктуру.

Источник изображения: Edgnex

Как заявляют в самой Damac, компания будет расширять ёмкость ЦОД в Бангкоке по мере того, как правительство начнёт поддерживать инициативы по развитию цифровой экономики. В числе потенциальных клиентов — гиперскейлеры и связанные с ИИ компании, а также правительственные ведомства. Всего компания запланировала строительство ЦОД общей ёмкостью 100 МВт.

Кроме того, она планирует вкладывать средства и в возведение в стране элитного жилья. В Индии же, к примеру, застройщик элитного жилья обратил внимание на рынок ЦОД. Допускается, что успех Damac поможет проложить дорогу и другим дубайским компаниям для инвестиций в эту страну.

В конце июня уже появилась новость о том, что Власти Таиланда одобрили $291 млн инвестиций в местную индустрию ЦОД. Индонезия, Малайзия и Таиланд уже привлекли миллиарды долларов инвестиций на развитие ЦОД от американских и азиатских операторов и гиперскейлеров. Индийскому рынку дата-центров тоже прогнозируют рост, а Сингапур, похоже, наоборот, вскоре может потерять статус не только регионального, но и международного лидера индустрии дата-центров.

Стартап TensorWave из Лас-Вегаса провёл раунд финансирования на условиях SAFE (simple agreements for future equity), в результате которого привлёк $43 млн, сообщили ресурсы DataCenter Dynamics и The Register. Условия SAFE означают, что инвесторы имеют право при определённых обстоятельствах конвертировать свои инвестиции в акции компании, но не смогут потребовать возврат денег. Финансовый раунд возглавил вице-президент Nexus, также в нём приняли участие Maverick Capital, Translink Capital, Javelin Venture Partners, Granite Partners и AMD Ventures.

Полученные средства TensorWave планирует использовать для оснащения своего основного ЦОД ускорителями AMD Instinct MI300X, на расширение команды, а также на подготовку к внедрению следующего поколения ускорителей Instinct MI325X и запуска новой корпоративной инференс-платформы Manifest в IV квартале 2024 года. По словам компании, Manifest, разработанная для поддержки более крупных контекстных окон ИИ-моделей с уменьшенной задержкой, помимо быстрого инференса позволяет анализировать сложные документы и безопасно обрабатывать и хранить конфиденциальные данные.

Источник изображения: TensorWave

Основанный в прошлом году стартап TensorWave, в отличие от большинства участников рынка ИИ, использующих ускорители NVIDIA, делает ставку на ускорители AMD Instinct. Разворачивать системы на базе MI300X стартап начал этой весной. Ускоритель MI300X также получил достаточно широкое распространение среди ряда облачных провайдеров. В частности, его использует Microsoft для обслуживания ИИ-модели OpenAI GPT-4 Turbo и многих сервисов Copilot. Oracle готова развернуть кластер из 16 384 MI300X. Также облачный стартап Vultr начал предлагать инстансы на базе MI300X.

MI300X имеет больше памяти, чему у того же NVIDIA H100 — 192 Гбайт против 80 Гбайт. С выпуском ускорителей следующего поколения MI325X в конце этого года AMD ещё больше увеличит преимущество, поскольку ёмкость HBM3e-памяти ускорителя вырастет до 288 Гбайт. Это втрое больше, чем у H100, и наполовину больше, чем у будущих ускорителей NVIDIA Blackwell, говорит компания.

Больший объём памяти особенно ценен для тех, кто запускает крупные ИИ-модели в FP16-формате. При 1536 Гбайт на узел система на базе MI300X может легко вместить модель Llama 3.1 405B от Meta✴, тогда как при использовании ускорителей H100 для этого её придётся разделить между несколькими системами или ужать с помощью 8-бит квантования. Можно также «втиснуть» несжатую модель в один узел с ускорителями NVIDIA H200, но тогда не останется достаточно места для большего контекстного окна, поддерживаемого моделью.

Компания Blue Owl, занимающаяся управлением бизнес-активами, намерена приобрести инвестиционную группу IPI Partners. По данным Reuters, стоимость сделки составит около $1 млрд: 80 % будет отдано ценными бумагами, оставшиеся 20 % — валютой. Компания видит большой инвестиционный потенциал в сфере ЦОД, связанный с ростом спроса на облачные и ИИ-технологии.

По данным СМИ, информация о возможной покупке появилась в начале октября. IPI Partners представляет собой совместное предприятие, принадлежащее управляющей инвестициями компанией Iconiq Capital (занята инвестициями в интересах частных лиц и семейного бизнеса) и частной инвестиционной компанией Iron Point Partners (работает в интересах непубличных компаний).

Источник изображения: Afif Ramdhasuma/unsplash.com

Для Blue Owl это «пробный шар» в сфере цифровых инфраструктур, сделка позволит получить под управление активы на сумму около $10,5 млрд. В портфолио IPI Partners входят 82 дата-центра по всему суммарной ёмкостью 2,2 ГВт. Инвестиционная компания владеет бизнесом Stack Infrastructure, сформированным в 2019 году в результате слияния оператора ЦОД T5 и трёх объектов Informat. Также в 2022 году была создана дочерняя компания Radius DC, ответственная за edge-проекты.

В распоряжении Blue Owl находятся активы приблизительно на сумму $192 млрд. Недавно компания создала совместное предприятие с Chirisa и PowerHouse для строительства ЦОД на территории США, в основном для ИИ-облака CoreWeave. Покупка IPI Partners стала уже четвёртым приобретением Blue Owl в этом году. Ранее компания приобрела Kuvare Asset Management, Prima Capital Advisors и Atalaya Capital Management.

Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision (ООО «Р-Вижн») объявил о планах дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций на 500 млн руб. Облигации со сроком обращения три года будут размещены по открытой подписке среди широкого круга инвесторов, как розничных, так и институциональных. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 2,5 п.п.

R-Vision работает на рынке информационной безопасности России с 2011 года. Компания занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации ключевых процессов в области информационной безопасности: управления ИТ-активами, мониторинга и реагирования на инциденты, управления рисками, контроля соответствия требованиям (аудиты), использования данных киберразведки, а также раннего обнаружения угроз. По словам гендиректора R-Vision, полученные в результате выпуска облигаций средства будут направлены на развитие бизнеса, привлечение дополнительной экспертизы для разработки новых решений и их представление на ключевых рынках России и стран СНГ.

Источник изображения: R-Vision

В начале октября R-Vision получила от рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. В описании рейтингового действия агентство указало, что ожидает «сохранения высокого уровня рентабельности в ближайшие годы на фоне продолжения роста финансовых показателей компании, в том числе благодаря запуску новых продуктов (R-Vision SIEM/R-Vision VM)». В 2023 года выручка ООО «Р-Вижн» составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 0,9 млрд руб. Выручка и EBITDA компании выросли год к году примерно на 70 %. Рентабельность по EBITDA составила около 43 %.