Документы, обнародованные антимонопольными органами США, по сообщению ресурса The Information, впервые раскрывают объём бизнеса Microsoft Azure. Как оказалось, по размеру годовой выручки облако Microsoft более чем в два раза уступает Amazon Web Services (AWS), что может стать разочарованием для инвесторов.

Корпорация Microsoft традиционно не раскрывает точные финансовые показатели деятельности Azure. Вместо этого результаты приводятся в рамках структуры Intelligent Cloud, в которую также включены Enterprise Services, Windows Server и SQL Server. В частности, по итогам I квартала 2023 года выручка Intelligent Cloud составила $22,08 млрд, что больше прошлогоднего результата на 16 %.

Источник изображения: Microsoft

Как теперь стало известно, за годовой период, завершившийся в июне 2022-го, выручка Azure составила приблизительно $34 млрд. Для сравнения: у AWS результат за аналогичный период достиг $72 млрд. По сути, это означает, что доля Azure на мировом рынке инфраструктур облачных вычислений несколько меньше, чем предполагало большинство аналитических фирм.

Более того, до сих пор нет ясности по поводу того, был ли бизнес Azure прибыльным в течение рассматриваемого года. Аналитик Constellation Research Хольгер Мюллер (Holger Mueller) призывает Microsoft рассмотреть возможность окончательного раскрытия доходов Azure. Это повысит прозрачность ведения операций и поможет развеять сомнения инвесторов. Редмондский гигант ситуацию никак не комментирует.

Oracle объявила, что Oracle Database 19c Enterprise Edition, текущий долгосрочный выпуск фирменной СУБД, сертифицирован и доступен для использования на архитектуре Arm. Клиенты могут оформить подписку на сервис Oracle Database Service в Oracle Cloud Infrastructure (OCI) с использованием инстансов Ampere A1 с Arm-процессорами Ampere Altra или запускать СУБД на локальных серверах на базе таких же CPU.

Как сообщает компания, оба варианта обеспечивают значительную экономию клиентам, разрабатывающим всё более сложные приложения, которые используют всё больше данных, ИИ, машинное обучение, JSON-документы и которые требуют большей интерактивности и производительности баз данных (БД). Oracle отметила, что клиенты теперь смогут запускать свои рабочие нагрузки с предсказуемой производительностью при меньших затратах, используя Ampere Altra.

Источник изображения: Oracle

«Благодаря процессорам семейства Ampere Altra клиенты самой популярной в мире базы данных — Oracle Database — теперь имеют высокопроизводительную, энергоэффективную архитектуру, построенную с учётом устойчивого развития организаций любого размера», — отметил Джефф Виттич (Jeff Wittich), директор по продуктам Ampere. Напомним, что Oracle была одним из первых крупных инвесторов Ampere и первой же предложила инстансы на базе Altra.

По словам создателей, Oracle Database значительно упрощает разработку приложений, интеграцию данных и управление БД и позволяет использовать единую СУБД корпоративного уровня, которую можно развернуть где угодно, а не использовать отдельные БД для каждого типа данных и рабочих нагрузок. Полная совместимость баз данных Oracle, развёрнутых в облаке и локально, позволяет обойтись разработкой одного приложения для всех случаев. Правда, для Arm-версии (aarch64) Oracle Database 19c пока доступен не весь сопутствующий инструментарий.

Oracle Database Service теперь опирается не только на инстансы AMD E4 или Intel X9, но и на Ampere A1: от 1 до 57 OCPU, 8 Гбайт RAM на OCPU (суммарно до 456 Гбайт), 1 Гбит/с на OCPU (не более 40 Гбит/с, неблокирующая сетевая инфраструктура). Компания предлагает нескольких вариантов лицензирования Oracle Database Service, включая Enterprise Edition, High Performance и Extreme Performance. Кроме того, можно начать работу с бесплатного варианта в рамках программы Oracle Arm Accelerator, которая на год даёт предоплаченный доступ к ряду сервисов OCI.

Oracle отметила, что Oracle Database 19c обходится вдвое дешевле при работе на процессорах Ampere Altra из-за низкого показателя Oracle Processor Core Factor. Как сообщается, перенос баз данных на Arm происходит быстро и просто: базы данных Oracle, работающие на существующих платформах, могут использовать Oracle Recovery Manager (RMAN) для резервного копирования баз данных на существующей платформе и переноса на платформу Arm.

Облачное подразделение Amazon Web Services (AWS), по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерено инвестировать $7,8 млрд в расширение инфраструктуры дата-центров в Огайо (США). Окончательный выбор места для новых кампусов будет сделан позднее — проект по развитию инфраструктуры ЦОД AWS в этом регионе продлится до 2029–2030 гг.

Amazon заявляет, что с 2015 года инвестировала в Огайо около $6,3 млрд. Первый облачный регион AWS здесь был открыт в 2016 году. Помимо дата-центров, компания вложила средства в 18 солнечных и ветряных электростанций в штате. Ожидается, что после того, как все они будут полностью введены в эксплуатацию, ежегодный объём производства «зелёной» энергии превысит 6,6 млн МВт·ч.

Источник: AWS

Губернатор штата сказал, что новый проект представляет собой вторую по величине инвестицию частной компании в истории Огайо. Вложения создадут большое количество рабочих мест и помогут в увеличении ВВП штата. Недавно также стало известно, что Amazon построит в Сиднее новый дата-центр стоимостью $200 млн. Кроме того, компания вложит почти $13 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Индии.

Ранее также сообщалось, что Amazon потратит около $35 млрд в расширение мощностей ЦОД в Вирджинии — в дополнение к $35 млрд, которые были инвестированы здесь с 2011-го. Правда, проекты AWS вызвали негодование местных жителей, в результате чего часть инициатив была приостановлена. Претензии связаны с сильным шумом ЦОД, а также с тем, что строительство новых ЦОД предполагается в особых зонах — сельской местности, исторических местах или в местах захоронений предков многих жителей.

Snowflake, предоставляющая услуги по облачному хранению и обработке данных, и NVIDIA объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, благодаря которому компаниям станет проще создавать генеративные приложения искусственного интеллекта (ИИ), используя свои данные в безопасной облачной среде Snowflake Data Cloud.

Используя Snowflake Data Cloud, корпоративным клиентам не придётся отправлять на стороны проприетарные данные для обучения и настройки генеративных ИИ и чат-ботов. Возможность тюнинга LLM без перемещения данных позволяет полностью защитить конфиденциальную информацию и управлять ею в пределах платформы Snowflake. Клиентам Snowflake будет обеспечен доступ к базовым моделям LLM и возможностям обучения с помощью NVIDIA NeMo. Они также получат доступ к механизму NeMo Guardrails, который защищает модели от появления «галлюцинаций» и обеспечивает соответствие заданным бизнес-темам и требованиям безопасности.

Источник изображений: NVIDIA

Симбиоз Snowflake Data Cloud и NeMo позволит корпоративным клиентам обучать специализированные большие языковые модели (LLM) с навыками в конкретной области знаний, способные извлекать информацию из источников данных, которые надёжно хранятся в границах облака. Это позволит также сократить как затраты компаний, так и задержки в передаче данных. Фокус на предметно-ориентированные данные характерен для индивидуализированных моделей генеративного ИИ.

Кроме того, в ходе саммита Snowflake объявила о расширении партнёрства с Microsoft с целью внедрения генеративных моделей искусственного интеллекта и расширенных возможностей машинного обучения в Data Cloud, что позволит интегрировать новые продукты в сфере ИИ, в разработке приложений, управлении данными и т.д. Сообщается, что компании будут реализовывать новые программы, предоставляя совместные решения своим клиентам. Snowflake также увеличит расходы на Azure, и обе компании будут вместе работать над выводом продуктов на рынок.

NVIDIA сообщила, что во всех восьми ИИ-бенчмарках MLPerf Training v3.0 её ускорители H100 установили новые рекорды, причём как по отдельности, так и в составе кластеров. В частности, коммерчески доступный кластер из 3584 ускорителей H100, созданным стартапом Inflection AI и облаком CoreWeave, смог завершить обучение ИИ-модели GPT-3 менее чем за 11 минут.

Компания Inflection AI, основанная в 2022 году, использовала возможности решений NVIDIA для создания продвинутой большой языкой модели (LLM) для своего первого проекта под названием Pi. Компания планирует выступать в качестве ИИ-студии, создавая персонализированные ИИ, с которыми пользователи могли бы взаимодействовать простыми и естественными способомами. Inflection AI намерена в сотрудничестве с CoreWeave создать один из крупнейших в мире ИИ-кластеров на базе ускорителей NVIDIA.

«Сегодня наши клиенты массово создают современные генеративные ИИ и LLM благодаря тысячам ускорителей H100, объединённых быстрыми сетями InfiniBand с малой задержкой, — сообщил Брайан Вентуро (Brian Venturo), соучредитель и технический директор CoreWeave. — Наша совместная с NVIDIA заявка MLPerf наглядно демонстрирует их высокую производительность». Отдельно подчёркивается, что благодаря NVIDIA Quantum-2 InfiniBand облачный кластер CoreWeave обеспечил такую же производительность, что и локальный ИИ-суперкомпьютер NVIDIA.

Источник изображений: NVIDIA

NVIDIA отметила, что H100 показали высочайшую производительность во всех тестах MLPerf, включая LLM, рекомендательные системы, компьютерное зрение, обработка медицинских изображений и распознавание речи. «Это были единственные чипы, которые прошли все восемь тестов, продемонстрировав универсальность ИИ-платформы NVIDIA» — сообщила компания. А благодаря оптимизации всего стека NVIDIA удалось добиться в тесте LLM практически линейного роста производительности при увеличении количества ускорителей с сотен до тысяч. Отдельно компания напомнила об энергоэффективности H100.

Также сообщается, что обновлённый бенчмарк MLPerf для рекомендательных систем использует больший набор данных и более современную модель, что позволяет лучше отразить проблемы, с которыми сталкиваются провайдеры облачных услуг. NVIDIA была единственной компанией, представившей результаты расширенного теста. Также компания представила результаты MLPerf для платформ L4 и Jetson. Ну а в следующем раунде MLPerf стоит ждать появления NVIDIA Grace Hopper.

В текущем раунде результаты тестов с использованием платформы NVIDIA представили десяток компаний. Заявки поступили от крупных производителей систем, включая ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, Lenovo и QCT. Более 30 замеров было сделано на ускорителях H100. NVIDIA отметила прозрачность и объективность тестов, поэтому пользователи могут полностью полагаться на результаты MLPerf для принятия решения о покупке систем.

Ситуация с неплатежами Twitter за облачные сервисы постепенно превращается в комедию. Как сообщает DataCenter Dynamics, вслед за AWS и Google Cloud, социальная сеть перестала платить и облаку Oracle. Это может осложнить дружеские отношения владельца Twitter Илона Маска (Elon Musk) с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), который инвестировал в Twitter $1 млрд.

В своём стремлении оптимизировать расходы Twitter, Илон Маск идёт на отчаянные меры, не встречающие понимания его контрагентов. Как известно, ещё в марте возник скандал между Twitter и Amazon Web Services (AWS), с 2020 года предоставляющей услуги социальной сети. Соцсеть отказывалась рассчитываться с облачным провайдером за оказанные услуги, но после того, как AWS пригрозила прекратить платить за рекламу в Twitter, ситуация с платежами начала налаживаться.

Источник изображения: Oracle

Не лучше сложилась обстановка и с Google Cloud Platfotm, поскольку продолжавшиеся неплатежи вынудили Google искать контакты с Маском через руководство SpaceX, с которой облачный сервис тоже сотрудничает. К счастью для Маска, ситуация разрешилась с приходом на пост генерального директора Twitter Линды Яккарино (Linda Yaccarino), напрямую договорившейся с главой Google Cloud Томасом Курианом (Thomas Kurian) о расчётах и новых направлениях сотрудничества. Маск якобы пытался шантажировать Google Cloud, желая перезаключить договор об обслуживании на более выгодных условиях.

Миллиардер оптимизирует не только облачные, но и локальные расходы. Известно, что он закрыл один из трёх ЦОД Twitter, который в итоге перешёл Tesla, а также уволил массу IT-специалистов. Это поставило под вопрос работу одной из крупнейших в мире социальных сетей. Сейчас, по слухам, представители Oracle ищут прямые контакты с действующими и бывшими сотрудниками Twitter, желая собрать счета-фактуры с просроченной оплатой.

Облачное подразделение Amazon Web Services (AWS), по сообщению ресурса ITNews, намерено развернуть в Австралии новый ЦОД. Инициатива носит кодовое имя Project Echidna: известно, что строительство дата-центра может начаться в текущем году, а стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Новый ЦОД расположится в Сиднее. Речь идёт о строительстве двухэтажного здания общей площадью 9225 м². Мощность площадки составит 35,2 МВт. Установку оборудования планируется осуществлять поэтапно по мере роста спроса. Соседний дата-центр AWS в Новом Южном Уэльсе в настоящее время находится на стадии строительства. Два объекта будут питаться от частной подстанции, которую построит Endeavor Energy.

Источник изображения: Amazon

Amazon запустила облачный регион в Сиднее в 2012 году. Изначально он базировался на дата-центре SYD3 Equinix. У компании также есть кампус в районе Истерн-Крик в Сиднее. Ранее в этом году Amazon открыла второй австралийский регион в Мельбурне. На развитие облачной инфраструктуры в Австралии компания намерена потратить $8,9 млрд до 2027 года.

Корпорация IBM объявила о заключении соглашения с Vista Equity Partners о приобретении компании Apptio, разработчика ПО для бизнеса. Сумма сделки составляет $4,6 млрд; осуществить её планируется за счёт денежных средств. Поглощение будет завершено во II полугодии 2023 года при условии получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Apptio был основана в 2007 году. Она известна как первая фирма, в которую инвестировал фонд Andreessen Horowitz. Частная инвестиционная компания Vista Equity Partners Management LLC приобрела Apptio в 2018 году за $1,94 млрд. У Apptio более 1800 клиентов. Ожидается, что приобретение компании поможет IBM в развитии концепции гибридного облака.

Источник изображения: Apptio

Apptio специализируется на создании облачных и гибридных решений для управления бизнесом. Компания предоставляет набор приложений бизнес-аналитики, которые собирают данные из различных финансовых, операционных и биллинговых систем, чтобы обеспечить основанное на фактах понимание стоимости, качества и ценности технологий. Apptio позволяет руководителям предприятий управлять расходами на IT, в частности, в облачной сфере.

У компании есть несколько продуктов: ApptioOne, Apptio Cloudability и Apptio Targetprocess, а также Apptio Platform. Все они так или иначе направлены на управление расходами, планирование, финансовый менеджмент, FinOps и т.д.

Как сообщает ресурс DCD, Google на этой неделе направила в Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо в рамках проводимого регулятором расследования в облачном секторе, в котором обвинила Microsoft и Oracle в антиконкурентной практике в отношении своего облачного бизнеса и лицензирования ПО и предоставила подробное описание предполагаемых нарушений.

Изображение: Twitter / looper

В марте FTC отправила запрос участникам рынка на получение информации о деловой практике поставщиков облачных услуг. Ожидается, что предоставленные компаниями комментарии помогут комиссии определить, насколько некоторые сегменты экономики зависят от облачных сервисов, а также риски безопасности, связанные с их деятельностью. Крайний срок подачи комментариев истёк на этой неделе. Всего было получено более 90 комментариев.

В частности, FTC хотела бы получить оценку способности клиентов облачных сервисов заключать контракты с облачными провайдерами, описание стимулов, которые провайдеры предлагают клиентам для получения доли рынка, а также узнать, насколько клиенты зависят от проприетарных услуг и в какой мере поставщики облачных услуг информируют клиентов о рисках безопасности.

«Google Cloud… разделяет обеспокоенность, которую высказывали многие другие, в том числе клиенты и партнёры, что условия лицензирования, применяемые Microsoft, Oracle и другими поставщиками устаревшего локального ПО, искажают конкуренцию в облаке», — говорится в 11-страничном письме Google, направленном в FTC. Google отметила, что, используя чрезмерно сложные соглашения, направленные на привязку клиентов к их экосистемам, эти провайдеры пытаются монополизировать облачный рынок.

Источник: Synergy Research Group

«При этом они не только подталкивают клиентов к монолитной облачной модели, но и ограничивают выбор, увеличивают затраты для клиентов и подрывают растущие и процветающие цифровые экосистемы в США и во всем мире», — подчеркнула Google. Google и раньше обвиняла Microsoft в «ограничительном и дискриминационном лицензировании и других вредных действиях», таких как ограничение совместимости определённых функций и ПО с облачной инфраструктурой, отличной от Azure.

Oracle, в свою очередь, письме обвинила AWS в использовании «хищнических методов выставления оплаты для исключения конкуренции» и в том, что она является «злейшим нарушителем» в отношении стоимости отдачи данных из облака. Oracle также предложила FTC «тщательно расследовать», использует ли Amazon свою монопольную позицию в космической индустрии.

AWS, бессменный лидер рынка, не стала критиковать конкурентов, а вместо этого отметила их быстрый рост в последние годы. «Ни у одного облачного провайдера нет ничего близкого к “монополии”, и отрасль становится всё менее концентрированной», — заявили в компании. Фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) отметил «доминирующую» роль AWS на рынке облачных услуг, назвав компанию «несущей стеной интернета».

Источник: Synergy Research Group

Microsoft, занимающая второе место на рынке, тоже отметила существующую конкуренцию в облачной индустрии и заявила, что регулирующие органы должны «тщательно избегать любого вмешательства, которое может нарушить конкурентные предложения», предоставляемые отраслью. По данным Canalys, на долю AWS и Microsoft Azure в I квартале 2023 года пришлось более половины всех затрат на облачные услуги в мире.

Ассоциация европейских поставщиков облачных сервисов CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), которую поддерживает AWS, но не Microsoft, отметила в письме регулятору, что компании в Европе вынуждены платить «несправедливые дополнительные расходы» за лицензирование ПО в облачной инфраструктуре, предоставляемом независимыми поставщиками услуг облачной инфраструктуры, указав в качестве примера на Microsoft.

При этом в Европе неоднократные попытки избавиться от «облачного ига» американских гиперскейлеров успехом не увенчались, с годами их лидерство лишь стремительно укрепляется. Наконец, некоммерческий исследовательский центр EPIC (Electronic Privacy Information Center) предупредил в своём письме FTC, что на рынке ИИ основная доля сконцентрирована у небольшого числа провайдеров.

Источник: Synergy Research Group

Как отметил DCD, аналогичное расследование может начаться в Великобритании, поскольку британский регулятор в секторе телекоммуникаций Office of Communications (Ofcom) недавно предложил Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) изучить рынок облачной инфраструктуры, чтобы выяснить, необходимо ли регулирование для улучшения конкуренции.

Один из крупнейших провайдеров облачных услуг, Amazon Web Services, объявил о доступности анонсированных ещё в прошлом году инстансов на базе фирменных Arm-процессоров Graviton3E, ориентированных на задачи HPC и ИИ. Более того, это наиболее производительные по части сетевой подсистемы EC2-инстансы, которые подходят для формирования маршрутизаторов, сетевых экранов, балансировщиков, кластеров и т.д.

Источник изображений здесь и далее: Amazon Web Services

Процессоры Graviton3E являются дальнейшим развитием чипов Graviton3, дебютировавших ещё в конце 2021 года. Упор в новой версии CPU был сделан на повышение производительности векторных операций — до +35 %. Вместе с тем инстансы получили AWS Nitro пятого поколения, так что EFA-подключение не только самое быстрое на текущий момент, но ещё и предлагает самую низку задержку.

Новые инстансы доступны в различных конфигурациях: количество vCPU может достигать 64 шт., а максимальный объём RAM равен 128 Гбайт. При этом даже в минимальной конфигурации (1 vCPU, 2 Гбайт RAM) скорость сетевого подключения составляет до 25 Гбит/с. Скорость EBS — от 10 до 40 Гбит/с. Новинки доступны в восточном и западном регионах США (Огайо и Орегон), а также в европейском регионе AWS (Ирландия).