Компания International Data Corporation (IDC) подсчитала, что в I половине 2023 года затраты на мировом рынке публичных облаков достигли приблизительно $315,5 млрд. Это на 19,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, когда расходы оценивались в $264,8 млрд.

Сегмент SaaS (приложения) остаётся самым крупным источником выручки на рынке публичных облаков: в январе–июне 2023-го на него пришлось 44,7 % от общего объёма отрасли — около $141,2 млрд. Рост в годовом исчислении зафиксирован на отметке 15,8 %.

Источник изображения: IDC

Сервисы IaaS обеспечили $64,4 млрд, что соответствует доли в 20,4 %. Ещё $56,8 млрд, или приблизительно 18,0 %, принесли решения PaaS. По направлению SaaS — SIS (ПО для системной инфраструктуры) выручка составила $53,2 млрд, или 16,9 % всех расходов. Рост в годовом исчислении в сегментах IaaS, PaaS и SaaS — SIS зарегистрирован на уровне 16,9 %, 27,7 % и 22,7 % соответственно.

Ведущие поставщики публичных облачных услуг сохранили свои позиции в I полугодии 2023 года. Совокупная выручка пяти крупнейших игроков, в число которых входят Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google и Oracle, составила 41 % в общем объёме рынка и практически не изменилась в годовом исчислении.

IDC прогнозирует, что в 2023 году в целом мировой рынок публичных облачных услуг достигнет $663 млрд, показав рост на 20,0 % по сравнению с предыдущим годом. В дальнейшем значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 19,4 %, а затраты достигнут $1,34 трлн в 2027 году.

Дата-центры традиционно являются стабильным источником тепла, поэтому многие компании пытаются найти ему применение. Тем не менее, как свидетельствует доклад Uptime Institute, этому есть немало ограничений, связанных как с географическим положением дата-центров, так и с различными техническими и иными ограничениями.

В докладе сообщается о текущем состоянии проектов использования постоянно выделяемого оборудованием ЦОД тепла и упоминаются вызовы, с которыми приходится столкнуться операторам ЦОД и властям всех уровней для того, чтобы подобные схемы заработали. Это тем более важно, что современные дата-центры тратят порядка 20–30 % электроэнергии на охлаждение. При этом проблему можно было бы как минимум частично решить, применив эффективные механизмы отвода тепла.

Индустрия учитывает тренд на создание экоустойчивых систем и принятие законов, нацеленных на защиту окружающей среды, и уделяет всё больше внимания созданию оборудования и технологий, позволяющих, например, использовать избыточное тепло для обогрева жилья и других объектов. К тому же бум в сфере ИИ-систем ведёт к созданию инфраструктуры повышенной энергоёмкости. Рост плотности мощности на стойку постепенно увеличивается, при этом ожидаемо выделяется всё больше тепла.

Источник изображений: Uptime Institute

Лидером по применению «мусорного» тепла ЦОД по версии Uptime Institute является север Европы, отчасти из-за весьма умеренного климата. При этом приходится учитывать, что использование такого тепла возможно, только если рядом есть его потребители, что усложняет задачу и увеличивает издержки при передаче тепла на расстояние. При этом уровень выделения тепла и стоимость энергии в каждом случае разные и многое зависит от сезона. Поэтому строить бизнес на таких технологиях часто нецелесообразно и многие операторы предлагают подобное тепло даром, хотя его удаётся и продавать.

Правда, исследование показало, что в плане энергетики подобные системы обычно либо приносят нулевую пользу, либо и вовсе убыточны, поскольку часто приходится применять тепловые насосы и иные системы донагрева до отдачи тепла в системы отопления, что часто только увеличивает общее потребление энергии. Тем не менее, утверждается, что включение подобных решений в районные системы отопления способно снизить общее потребление энергии и выбросы парниковых газов. Лидерами по внедрению таких проектов являются Швеция, Дания, Финляндия.

Изменение мощности стойки за последние три года

По итогам опроса 2022 года перспективные системы жидкостного охлаждения применяет меньшинство компаний, но подавляющее большинство относится к ним с благосклонным вниманием и рассматривает их применение в будущем.

В ноябре сообщалось, что британское правительство заявляло об инвестициях в объёме $41,4 млн на поддержку схемы передачи избыточного тепла на западе Лондона, способной обеспечить отоплению и горячую воду для 10 тыс. домов. Компания atNorth также раскрыла планы строительства нового ЦОД близ Хельсинки, который тоже будет отдавать тепло в местную систему отопления. По оценкам Uptime Institute, всего сегодня в Европе действуют порядка 60 проектов по использованию тепла ЦОД в отоплении, ещё 6 — в Северной Америке. 11 аналогичных проектов разрабатываются или возводятся.

Новые законы, направленные на борьбу с климатическими изменениями, также способствуют распространению таких систем. Обновлённая европейская Директива по энергоэффективности (EED) регламентирует, что ЦОД от 1 МВт должны либо применять наилучшие практики повышения энергоэффективности, в том числе подключаться к системам отопления, либо доказать, что это нецелесообразно. Более того, германский закон об энергоэффективности Energieeffizienzgesetz (EnEfG) ещё жёстче, поскольку фактически обязывает ЦОД отдавать тепло. В 2026 году вновь построенные ЦОД должны будут утилизировать 10 % избыточного тепла, а в 2028 — уже 20 %. Различные законодательные нормы применяются и в других странах.

Использование систем прямого жидкостного охлаждения

В целом применяются различные схемы, от уже упомянутых до не совсем стандартных. Например, Bytesnet использует погружные СЖО, от которых забирается избыточное тепло, а финский оператор систем отопления Fortum сам определил местоположение ЦОД Microsoft, от которых он получает тепло. Одна из самых необычных схем применяется в Японии, где для охлаждения применяется снег, а талая вода потом применяется для выращивания угрей на продажу. Экономика подобных систем довольно сложна. Приходится учитывать многочисленные факторы, от потребностей местных отопительных сетей до себестоимости энергии и тепла. Впрочем, строить ЦОД с интегрированными механизмами отвода избыточного тепла часто дешевле, чем переделывать старые.

Компания AMD назвала новые векторы развития своего индийского подразделения. Как сообщает Digitimes Asia, основными направлениями расширения бизнеса техногиганта станет рынок дата-центров и телеком-отрасль. В компании называют драйверами роста цифровизацию правительства, развитие 5G, а также технологий ИИ, больших данных и машинного обучения для бизнеса.

В государстве с населением более 1,4 млрд человек всё более востребованы цифровые услуги, услуги производительных и безопасных ЦОД, а политика индийских властей, направленная на локализацию данных, стимулирует открытие многими бизнесами собственных дата-центров. Уже сегодня Индия является крупнейшим рынком ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Китая, поэтому для AMD открываются большие возможности в банковском, телекоммуникационном и производственном секторах, страховом бизнесе и т.п.

В частности, в телеком-сегменте подготовка к внедрению 6G открывает для AMD большие возможности по продаже высокопроизводительных процессоров в ближайшие два-три года. И AMD уже тесно сотрудничает с местными партнёрами в соответствующем направлении. Так, на мероприятии Semicon India 2023 компания пообещала инвестировать $400 млн в развитие бизнеса в Индии в ближайшие пять лет, увеличив к 2028 году штат с 7 тыс. до 10 тыс. человек и наняв 3 тыс. новых инженеров.

Источник изображения: AMD

Кроме того, компания откроет крупный дизайн-центр в Бангалоре — первый кампус AMD Technostar Campus R&D Center был анонсирован в конце ноября. Сейчас AMD ожидает от местных властей принятия мер по развитию полупроводникового производства. В рамках инициативы India Semiconductor Mission компания подготовили для них рекомендации по привлечению талантливых сотрудников со всего мира. Всеиндийский совет по техническому образованию ( AICTE) уже приступил к реформам на основе советов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

В AMD считают, что Индия уже встала на путь создания экосистем для производства полупроводников и дисплеев при поддержке правительства, чем намерена воспользоваться и сама. Предполагается, что Индия является важным рынком сбыта для высокопроизводительных процессоров для серверов и ПК, ИИ-ускорителей, игровых GPU, всевозможных чипсетов и т.п. Местные партнёры с помощью широкого портфолио решений AMD смогут модернизировать существующую корпоративную инфраструктуру, в том числе программную.

Считается, что такие обширные планы свидетельствуют об уверенности AMD в большом потенциале роста индийского IT-рынка. В компании подчёркивают, что индийские разработчики приложили руки к созданию практически каждого чипа AMD.

«Лаборатория Касперского» опубликовала отчёт «О значимых утечках данных в России» в 2023 году. Эксперты пришли к выводу, что в количественном выражении число инцидентов по сравнению с 2022-м несколько сократилось, однако общий объём опубликованных сведений существенно вырос.

В 2022 году зафиксирован 141 случай публикации значимых баз данных российских компаний. При этом были похищены в общей сложности более 230 млн наборов пользовательских данных. Утекло свыше 33 млн записей с паролями. В 2023-м число утечек снизилось до 133, то есть приблизительно на 6 %. Но количество наборов похищенных пользовательских данных выросло на треть (33 %) — до 310 млн. При этом украдено 47 млн записей с паролями.

Источник изображения: «Лаборатория Касперского»

По итогам уходящего года большинство утечек, как и в 2022-м, произошло в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако более чем в полтора раза вырос объём информации, полученной в результате инцидентов в крупных компаниях. В отчёте говорится, что основная часть утечек зафиксирована в таких сферах, как ретейл, карьера и образование, интернет-сервисы, финансы и IT. Причём наиболее значительный рост в 2023 году отмечен в двух последних из перечисленных сфер. Наборы похищенных сведений чаще всего включают информацию о пользователях ресурсов и/или их историю заказов. Базы данных сотрудников в 2023 году публиковались реже, нежели в 2022-м.

Исследование показало, что основная масса скомпрометированных данных (71 %), которые оказались в открытом доступе, датируются уходящим годом. Иными словами, эта информация носит актуальный характер. Более половины (55 %) изученных баз становились публичными в течение месяца после предполагаемой даты выгрузки из систем компании. Основным каналом распространения утекшей информации стал мессенджер Telegram, а не специализированные теневые форумы, как было годом ранее.

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы сообщил о том, что в российской столице освоено серийное производство материнских плат на отечественных процессорах. Изделия могут применяться в широком спектре устройств — от компьютеров и дисплеев до сенсорных панелей и пр.

Выпуск плат организовала компания «Некс-Т» (бренд NexTouch), которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». «Некс-Т», как утверждается — один из крупнейших российских производителей ЖК-дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Источник изображений: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые платы изначально спроектированы под отечественные чипы «Элвис» и процессоры «Байкал», что «обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения». При разработке решений компания фокусировалась на максимальной локализации. Производство продукции организовано в Зеленограде. В 2024 году материнские платы начнут изготавливаться на площадке «Печатники»: объём выпуска составит около 30 тыс. шт. в год.

Отмечается, что «Некс-Т» планирует закрыть в первую очередь собственные потребности в материнских платах, которые будут применяться как в уже представленных устройствах, так и в новой технике, которая появится на рынке в 2024 году. Кроме того, в «Некс-Т» уже поступают заказы на платы от сторонних клиентов. В частности, есть заявка на 20 тыс. изделий, а ещё несколько заказов объёмом до 50 тыс. штук в год находятся в процессе согласования.

Компания International Data Corporation (IDC) подвела квартальные итоги исследования мирового рынка сетевого оборудования корпоративного класса — коммутаторов Ethernet и маршрутизаторов. Отрасль показала смешанные результаты, несмотря на смягчение проблем с цепочками поставок, которые начались во время пандемии COVID-19.

Продажи Ethernet-коммутаторов в III четверти 2023 года составили $11,7 млрд, что на 15,8 % больше год к году. В сегменте устройств для дата-центров выручка поднялась на 7,2 %, в сегменте решений для прочих корпоративных заказчиков — на 22,2 %. В рейтинг ведущих поставщиков коммутаторов Ethernet входят Cisco, Arista Networks, Huawei, HPE и H3C с долями соответственно 45,1 %, 10,6 %, 9,6 %, 7,7 % и 4,1 %.

Источник изображения: IDC

Поставки коммутаторов стандартов 200/400GbE для ЦОД выросли на 44,0 % по сравнению с прошлым годом, а количество реализованных портов поднялось на 63,9 %. Спрос на решения 100GbE увеличился на 6,0 % год к году, на модели 25/50GbE — на 26,3 %. По направлению коммутаторов для сегментов, не связанных с ЦОД, поставки  устройств 1GbE прибавили 18,3 %, моделей 10GbE — 5,8 %. Выручка от оборудования 2,5/5GbE показала рост на 92,0 %.

С географической точки зрения спрос на коммутаторы Ethernet увеличился в большинстве регионов мира. В США продажи в годовом исчислении поднялись на 26,7 %, в Канаде — на 28,6 %. В Латинской Америке зафиксирована прибавка на уровне 25,9 %, в Западной Европе — на 12,0 %, в Центральной и Восточной Европе — на 17,8%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) показан рост на 14,1 %. При этом в КНР продажи упали на 12,4 %, а в Японии — поднялись на 2,9 %.

Что касается маршрутизаторов, то их отгрузки в III квартале 2023 года уменьшились на 9,4 %, составив $3,7 млрд. С региональной точки зрения продажи в Америке сократились на 7,3 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 11,1 %, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — на 10,4 %. 

Компания International Data Corporation (IDC) представила свежие результаты исследования мирового рынка оборудования корпоративного класса для беспроводных локальных сетей (WLAN). В III квартале 2023 года продажи составили приблизительно $2,5 млрд, что на 5,2 % меньше по сравнению с результатом за тот же период предыдущего года.

На точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E пришлось 20,4 % в общем объёме выручки и 9,6 % в штуках. Доля решений Wi-Fi 6 составила соответственно 74,8 % и 76,6 %.

Источник изображения: IDC

С географической точки зрения корпоративный сегмент WLAN показал неоднозначные результаты. Так, в США поставки в денежном выражении поднялись на 1,2 % в годовом исчислении, а в Канаде — напротив, сократились на 3,9 %. В Латинской Америке зафиксирована прибавка на 23,5 %, на Ближнем Востоке и в Африке — на 7,5 %. В Западной Европе расходы сократились на 11,2 %, в Центральной и Восточной Европе — на 6,7 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии и Китая, отмечено снижение на 0,6 %. В Китае продажи рухнули на 24,1 %, в Японии — на 12,8 %.

Крупнейшими поставщиками WLAN-систем на корпоративном рынке по итогам III четверти 2023 года стали Cisco (43,4 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (12,0 %), Huawei (7,2 %), Ubiquiti (6,4 %), CommScope (5,1 %) и Juniper Networks (4,5 %).

Потребительский сегмент рынка WLAN в III квартале 2023 года сократился на 13,7 % в годовом исчислении. На решения стандарта Wi-Fi 6 пришлось 57,9 % выручки, на продукты Wi-Fi 5 — 32,4 %. Внедрение Wi-Fi 6E находится на ранней стадии: такие устройства принесли только 6,2 % выручки.

Индийская компания Airtel намерена расширить деятельность своего подразделения Nxtra Data Centers на африканский континент. Как сообщает Datacenter Dynamics, запущен филиал Nxtra Africa, а его генеральным директором станет бывший топ-менеджер AWS, некогда тесно связанный с ЦОД IT-гиганта. Планируемая сеть дата-центров должна охватить ключевые города в сфере интересов Airtel и дополнить уже существующие здесь платформы для периферийных вычислений.

Летом Airtel Africa объявила, что построит пять ЦОД гиперскейл-уровня на континенте, первый из которых появится в нигерийском Лагосе и заработает в середине 2025 года. Первый ЦОД ёмкостью 34 МВт предназначен для размещения стоек высокой плотности и должен обеспечить PUE на уровне 1,3. Главой нового бизнеса назначен бывший руководитель отдела глобальных ЦОД AWS Яшнаха Исера (Yashnath Issur). До этого он пять лет проработал на аналогичной должности в Millicom.

Источник изображения: Damian Patkowski/unsplash.com

Как сообщает Airtel, быстро увеличить ёмкость ЦОД необходимо для того, чтобы поддержать рост цифровой экономики в Африке и внести вклад в развитие инфраструктуры на континенте. Airtel уже имеет здесь опыт работы, а дата-центры нового поколения поддержат амбиции компании, намеренной стать предпочтительным партнёром для клиентов глобального уровня и новых быстроразвивающихся компаний — «технологических единорогов» Африки.

В прошлом году Airtel уже запустила ЦОД в Лагосе. Пока об объекте известно немного, но это, вероятно, один из 40 периферийных дата-центров компании на континенте. Также Airtel вложила средства в два подводных кабеля с посадочными станциями: 2Africa и Equiano. Nxtra является крупным оператором ЦОД в Индии, она управляет 12 объектами, а также имеет 120 ЦОД для периферийных вычислений и иных точек присутствия. Nxtra принадлежит индийской Airtel и Carlyle, доля последней в 2022 году составляла 24 %.

Компания Blackstone Inc. заключила с Digital Realty Trust Inc. соглашение о создании совместного предприятия (СП). Как сообщает Bloomberg, это позволит компаниям расширить присутствие на рынке ЦОД — партнёры намерены создать четыре кампуса во Франкфурте, Париже и Западной Вирджинии.

Оценочная стоимость совместных проектов за несколько лет реализации составит порядка $7 млрд. Blackstone достанется 80 % СП, а Digital Realty получит 20-% долю и будет управлять рутинными процессами в новых дата-центрах. СП будет сформировано в два этапа в I половине 2024 года, после получения одобрения регуляторов и других разрешений. По данным Datacenter Dynamics, будет построено 10 ЦОД общей ёмкостью 500 МВт.

Источник изображения: Blackstone

В Blackstone заявили, что спрос на новые ЦОД подогревается «гонкой вооружений» в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Подобные ЦОД обычно рассчитаны на поддержку облачных сервисов и часто требуют огромного количества электроэнергии. По словам президента Blackstone Джона Грея (Jon Gray), сейчас наблюдается рост спроса, случающийся «один раз в поколение», драйвером которого стали повсеместное внедрение облачных технологий и революция в сфере ИИ.

Blackstone является инвестором в «альтернативные» активы, отличные от обычных ценных бумаг и высоколиквидной недвижимости — например, в дата-центры, которые пока ещё не стали мейнстримом на рынке инвестиций. В 2021 году компания приобрела оператора QTS Realty Trust (включая долги в объёме $10 млрд) и вложила $8 млрд в развитие ЦОД. В конце октября фонд Blackstone Real Estate Income Trust, заявил, что 8 % вложений из его портфеля связаны с дата-центрами, которые стали самым доходным активом в уходящем году.

В июле Digital Realty анонсировала создание совместного предприятия с инвестиционной компанией TPG Real Estate, вложив в партнёрство стоимостью $1,5 млрд три уже действующих в Северной Вирджинии дата-центра. Также она имеет совместный бизнес стоимостью $200 млн с Realty Income Corporation. В Японии компания имеет СП на $1,8 млрд с Mitsubishi и аналогичное партнёрство с Brookfield Infrastructure в Индии, в том и другом случае строятся новые ЦОД.

Правительство Кении объявило в ходе саммита CPO28 о выделении $4,48 млрд на «зелёные» гопроекты, в число которых входят строительство крупного кампуса ЦОД и освоение новых источников энергии. Как сообщает кенийское издание The Star, соответствующие сделки анонсировали на прошлой неделе на фоне запуска инициативы Africa Green Industrialisation Initiative (AGII).

Так, власти намерены сотрудничать с городом Конза и компанией KenGen над разработкой цифровых технологий с использованием «зелёной» энергии из геотермальных источников. В частности, будет направлено порядка $1,5 млрд на строительство кампуса ЦОД EcoCloud ёмкостью 200 МВт. Конза отвечает за создание необходимой инфраструктуры, а совместно с KenGen город намерен привлечь новых инвесторов. На это властями выделено $600 млн.

Заодно Кения будет сотрудничать с Индонезией и городом Масдар над строительством геотермальной станции мощностью 300 МВт. Будут использоваться опыт и преимущества обеих стран с последующей передачей технологий, строительством новых мощностей, оптимизацией законодательства и др. Объём изначальных инвестиций составит $1 млрд. Дополнительно Кения зарезервировала $200 млн на займы для проектов в области «чистой» энергетики в других странах.

Источник изображения: Thomas Bennie/unsplash.com

Кроме того, совместно с Globeleq будет разрабатываться геотермальный проект мощностью 35 МВт близ вулканического кратера Мененгаи. Этот проект обойдётся в $110 млн, а на его реализацию выделено два года. Ещё одна сделка на $800 млн предполагает строительство в районе геотермального поля Пака в Кении электростанции мощностью 200 МВт компаниями GDC и AMEA Power. Компании за свой счёт оценят возможности площадки и целесообразность реализации данного проекта.

Дополнительно страна будет сотрудничать с компанией Fortescue над проектом производства «зелёного» аммиака, что повысит уровень её энергетической безопасности и снизит зависимость от импорта, а заодно позволит выпускать удобрения. Fortescue возьмёт на себя обучение и повышение квалификации рабочих. Общая стоимость сделки — $1,5 млрд. Наконец, United Green и Kenya Development Corporation разработают агропроект в районе озера Виктория, который предусматривает обработку 15 тыс. га земли с помощью «умных» технологий и с высоким уровнем поглощения углерода. Он обойдётся в $270 млн.