Четыре крупных американских компании готовятся инвестировать в британскую инфраструктуру ЦОД £6,3 млрд ($8,22 млрд). По информации Datacenter Dynamics, средства готовы вложить Cloud HQ, CyrusOne, CoreWeave и ServiceNow. Об этом было сказано в ходе инвестиционного саммита в Лондоне.

Представители британских властей уже назвали новость об инвестициях «вотумом доверия Великобритании». С момента вступления в должность премьер-министра Кира Стармера (Keir Starmer), правительство активно пытается привлечь как можно больше операторов ЦОД на свою землю и готовит новую стратегию по привлечению инвестиций в страну. В прошлом месяце власти даже отнесли дата-центры к объектам критически важной инфраструктуры (CNI).

Компания CloudHQ в ходе саммита подтвердила работу над проектом кампуса ЦОД стоимостью £1,9 млрд ($2,48 млрд) по соседству с электростанцией Didcot. Ранее сообщалось, что данный проект реализуется в интересах AWS и уже одобрен властями, а разрешение на строительство было получено ещё в 2021 году. На тот момент речь шла о ёмкости 84 МВт. Руководство CloudHQ отметило, что в компании рады создать кампус гиперскейл-уровня в Великобритании.

Источник изображения: EJ Yao/unsplash.com

CyrusOne в ближайшие годы намерена потратить £2,5 млрд ($3,3 млрд). Она готова построить 90-МВт кампус ЦОД площадью 63 тыс. м ² на участке площадью 16,59 га в Бакингемшире. Речь идёт о десяти залах в шести зданиях, а также новой подстанции. Первоначально проект был представлен в 2022 году, а сейчас компания пытается обеспечить соответствие документов местным нормам. По словам главы CyrusOne, перевод ЦОД в категорию КИИ показывает, что дата-центры имеют для экономики страны стратегическое значение, и это повлияло на решение компании расширить бизнес в Великобритании.

Провайдер IT-сервисов ServiceNow в течение пяти следующих лет потратит £1,15 млрд ($1,5 млрд) на обновление своих ЦОД в стране. А CoreWeave, в свою очередь, вложит в местную инфраструктуру ЦОД ещё £750 млн ($978 млн), помимо £1 млрд ($1,3 млрд), который она обещала инвестировать ещё в мае.

По данным британского правительства, новости об инвестициях означают, что с момента прихода нового кабинета министров к власти инвестиции в местные ЦОД превысили £25 млрд ($32 млрд). Правда, £10 млрд из них приходятся на проект Blackstone по строительству гиперскейл-ЦОД в Нортумберленде, о чём впервые было объявлено ещё в апреле, когда у власти был совсем другой состав правительства. Покупку земли для ЦОД окончательно утвердили в прошлом месяце.

Google и Kairos Power заключили соглашение о закупке энергии с малых модульных реакторов (SMR), разрабатываемых Kairos. Первый SMR должен заработать к 2030 году, а последующие реакторы — до 2035 года. Всего речь идёт о шести-семи реакторах суммарной мощностью до 500 МВт. Проект касается только Соединённых Штатов. Он обеспечит Google безуглеродной и относительно экобезопасной энергией.

Kairos разрабатывает SMR с охлаждением расплавами солей и гранулированным в керамические шарики топливом. Генерируемое тепло передаётся в паровую турбину для выработки электроэнергии. В июле Kairos Power уже начала строить демонстрационный реактор в Теннесси. Подробная информация о сделке, её стоимости и местоположении реактора не разглашается.

Похожие проекты реализуют и другие компании. В марте 2024 года AWS купила за $650 млн кампус ЦОД Talen Energy рядом с принадлежащей последней АЭС Susquehanna Steam Electric Station. Сообщалось, что АЭС обеспечит кампусу до 960 МВт. В мае AWS получила добро на перезонирование участка площадью около 650 га для строительства 15 зданий ЦОД. В минувшем сентябре Microsoft объявила о покупке возвращаемой к жизни атомной электростанции Three Mile Island мощностью 837 МВт.

Источник изображения: Kairos Power

Oracle также сообщила, что намерена построить кампус ЦОД на 1 ГВт с питанием от трёх SMR. Наконец, Equinix готова приобрести 500 МВт атомной энергии в виде PPA-соглашений у Oklo, у неё же Wyoming Hyperscale получит 100 МВт. При этом пока SMR остаются непроверенной технологией, внедрение которой неизбежно вызовет внимание и, возможно, противодействие регуляторов.

Недавнее исследование показало, что небольшие ветряные турбины при установке на системы охлаждения дата-центров могут генерировать достаточно электроэнергии, чтобы это было экономически выгодно. По информации Dcatacenter Dynamics, соответствующие эксперименты провели на действующем ЦОД в Колумбии.

Источник изображения: Tesup

Согласно публикации в журнале Scientific Reports, исследование, проведённое Дистанционным университетом Мадрида (Universidad a Distancia de Madrid) совместно с колумбийской компанией Grupo ZFB, показало эффективность подхода. Исследователи использовали «ветер» от систем охлаждения колумбийского ЦОД. Объект имеет три чиллера с восемью блоками вентиляторов в каждом. Вентиляторы вращаются со скоростью до 900 об./мин., а их номинальная мощность составляет 2,4 кВт. Поток воздуха от них является достаточно стабильным и мощным для попутной генерации электричества. Впрочем, обычный ветер тоже принимает участие в выработке энергии.

Источник изображения: Isabel C. Gil-García, Ana Fernández-Guillamón, Álvaro H. Montes-Torres / Scientific Reports

Для эксперимента выбрали вертикальные ветряные турбины Tesup V7 — за их компактность и лёгкую конструкцию. Шесть малых турбин установили над вентиляторами. Два из трёх чиллеров работают постоянно, что, согласно подсчётам, позволяет генерировать 513,82 МВт∙ч в год. С учётом запланированных и незапланированных простоев получается 467,6 МВт∙ч ежегодно, что само по себе позволяет избежать выбросов 300 т CO₂ в год. Сами вентиляторы при номинальной мощности потребляют 336,39 МВт∙ч, так что в чистом остатке получается 131,2 МВт∙ч, которые можно направить на нужды другого инженерного оборудования ЦОД.

Источник изображения: Isabel C. Gil-García, Ana Fernández-Guillamón, Álvaro H. Montes-Torres / Scientific Reports

Данное исследование — часть более масштабных изменений в секторе ЦОД. Операторы пытаются нарастить эффективность дата-центров. Так, многие из них начали активно инвестировать в системы использования «мусорного» тепла, передавая, его, например, в районные системы отопления или для обогрева бассейнов. Использование малых ветряных турбин может стать ещё одним способом оптимизации работы дата-центров для улучшения общей эффективности и достижения целей по обеспечению нулевых выбросов. Экономическая выгода будет зависеть от стоимости турбин и затрат на их обслуживание, а также срока эксплуатации. Но предварительные расчёты показывают, что данный подход оправдан.

Коммерческие дата-центры в России пользуются всё большим спросом. По данным Forbes, речь идёт не только об использовании облаков — многие компании вместо эксплуатации собственных ЦОД всё чаще предпочитают размещать собственные серверы на арендованных объектах.

Согласно прогнозам iKS-Consulting, уже к 2028 году рынок коммерческих ЦОД в России, возможно, вырастет в 2,1 раза в сравнении с 2023 годом — до 148 тыс. стойко-мест. В денежном выражении на фоне роста спроса рынок может вырасти в 2,8 раза — до 121 млрд рублей. Одной из вероятных причин называется рост арендных ставок для размещения серверов клиентов. При этом рынок облачной инфраструктуры к концу 2024 года может вырасти до 162 млрд руб., а к 2028 году — составить 464 млрд руб. (в 2023 году он составил 121,4 млрд руб.).

Из-за быстрого роста объёмов хранимой и обрабатываемой информации компании могут либо развивать собственную IT-инфраструктуру, либо арендовать её у оператора, поскольку собственные ЦОД могут позволить себе лишь очень крупные бизнесы. По данным Forbes, в последние годы доля ЦОД, принадлежащих компаниям, на российском рынке неуклонно снижается. При этом, если в 2023 году доля коммерческих ЦОД составляла 18,6 % по объёму серверных стоек, то в 2027 году она, возможно, превысит 25 %. В мире этот показатель достиг 31 %, а доля корпоративных ЦОД постепенно сокращается.

Источник: iKS-Consulting

Как отмечают в iKS-Consulting, с 2020 года рынок коммерческих ЦОД в России вырос на 80 %, а в 2024 году, вероятно, составит 82,4 тыс. стойко-мест. Лидером рынка является дочерняя структура «Ростелекома» — РТК-ЦОД. Этим летом она приобрела крупный ЦОД на севере Москвы и теперь располагает 27 тыс. серверных стоек. У ближайших конкурентов IXcellerate, «Росатома» и DataPro насчитывается более 8,3 тыс. стоек, 6,6 тыс. стоек и 6,6 тыс. стоек соответственно. 3data из-за сделки PNK Group с «Ростелекомом» откатилась с четвёртого на седьмое место.

Источник: iKS-Consulting

Среди российских клиентов популярны как облака, так и колокация. Выбор во многом зависит от возможностей IT-специалистов компаний. При этом облачные сервисы предоставляют далеко не все операторы ЦОД, поскольку для этого требуется немало средств и компетенций. Из десятки операторов коммерческих ЦОД, по данным Forbes, лишь три числятся в десятке облачных провайдеров: РТК-ЦОД, Selectel и МТС. Впрочем, компании всё активнее пользуются облачными сервисами. Основные критерии выбора: кибербезопасность, экономическая целесообразность и бесперебойная работа IT-инфраструктуры.

Впрочем, есть и негативные тенденции. По словам iKS-Consulting, среди основных трендов отрасли в России — увеличение сроков эксплуатации инженерного оборудования дата-центров. Основные причины — рост стоимости и сложности с закупками из-за увеличения санкционного давления.

Компания HPE анонсировала, как утверждается, первую в отрасли архитектуру прямого жидкостного охлаждения (DLC), в составе которой вообще не используются вентиляторы. Решение ориентировано на дата-центры для ресурсоёмких нагрузок ИИ и НРС.

Отмечается, что эффективность ИИ-ускорителей следующего поколения повышается, но их энергопотребление продолжает расти. Поэтому ЦОД, рассчитанные на масштабные рабочие нагрузки ИИ, внедряют новые системы охлаждения. Наиболее эффективной технологией, как заявляет HPE, на сегодняшний день является DLC.

Представленное решение включает жидкостное охлаждение для CPU и GPU, blade-сервера целиком, локального хранилища, сетевой фабрики, стойки, модуля/кластера и блок распределения охлаждающей жидкости (CDU). Применяется высокоплотная конструкция с интегрированной сетевой фабрикой, дополненная специальным ПО для мониторинга. При этом обеспечивается гибкость выбора ИИ-ускорителей. «Новая архитектура прямого жидкостного охлаждения обеспечивает снижение энергопотребления на 90 % по сравнению с традиционными системами воздушного охлаждения», — говорит Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор HPE.

Источник изображения: HPE

Полностью безвентиляторная архитектура DLC обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с другими решениями. В частности, затраты на охлаждение «лезвия» сокращаются на 37 % по сравнению с гибридным прямым жидкостным охлаждением. Это позволяет снизить расходы на коммунальные услуги, а также уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу. Кроме того, достигается высокая плотность монтажа оборудования, благодаря чему занимаемые площади в ЦОД могут быть уменьшены в два раза.

Отметим, что российская Группа компаний РСК давно предлагает узлы (в том числе с ускорителями), СХД, коммутаторы и стойки с полностью жидкостным охлаждением.

ABB Robotics объявила о сотрудничестве с американским стартапом Molg для разработки роботизированных микрозаводов, способных восстанавливать и перерабатывать неисправное оборудование ЦОД. По данным Datacenter Dynamics, микрозаводы Molg автономно собирают и разбирают сложные электронные устройства вроде серверов, ноутбуков и промышленной электроники.

Поскольку многие из таких устройств содержат редкоземельные элементы, автоматизация их переработки обеспечит определённые экономические преимущества — материалы можно будет применять в новых устройствах. Микрозаводы предназначены для гиперскейлеров, управляющих крупными сетями дата-центров, и компаний, занятыми утилизацией различных IT-активов (IT Asset Disposition-компании).

Интерес к новым разработкам подогревается значительным прогрессом вычислительной техники. В результате появилась насущная необходимость обновлять оборудование на объектах гиперскейлерах более регулярно, что ведёт к появлению электронных отходов в больших объёмах.

Источник изображений: Molg

По словам представителя Molg, инвестиции ABB позволят ускорить работу по созданию более экоустойчивого, «циклического» производственного процесса для электроники, благодаря чему обеспечен круговорот в индустрии ценных материалов и повышается надёжность цепочки поставок.

«Циркулярный» подход к ЦОД стал весьма популярным. К 2030 году масса мировых электронных отходов должна достичь 75 млн тонн. Микрозаводы для их утилизации должны сыграть важную роль в сокращении таких отходов — также они поддержат более эффективные и устойчивые операции в секторе ЦОД.

В результате развития экоустойчивых подходов к переработке гиперскейлеры нарастили инвестиции в компании, занимающиеся утилизацией. Так, Microsoft инвестировала в Cyclic Materials — подконтрольный REE стартап, специализирующийся на переработке жёстких дисков. Seagate также пришла к восстановлению и очистке б/у HDD. Lenovo готова продавать восстановленные ПК и серверы. Amazon создала целую фабрику по восстановлению и переработке собственного серверного оборудования. А Meta✴ и вовсе экспериментирует с технологиями утилизации строительных отходов с помощью грибов.

Подразделение дубайской Damac Group инвестирует около $1 млрд в дата-центры в Таиланде. По данным Bloomberg, это продолжение тренда крупных IT-игроков на формирование крупных ЦОД и ИИ-инфраструктур в Юго-Восточной Азии.

Подконтрольная Damac компания Edgnex Data Centers готовится вложить более ฿32 млрд (около $1 млрд) в три-четыре кампуса ЦОД. Реализация проектов будет осуществляться через совместное предприятие, открытое с местным оператором ЦОД Proen Corp. Первый объект будет расположен в Бангкоке и заработает уже к марту 2025 года, исходная ёмкость — 5 МВт, позже она будет увеличена до 20 МВт.

Похожий проект готовится реализовать и Google — компания тоже намерена потратить $1 млрд на строительство дата-центров в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-решения. Предполагается, что такие вливания помогут перезапустить местную экономику, страдающую от ряда экономических проблем. Юго-Восточная Азия с населением около 685 млн человек, открывает перспективы для роста Microsoft, NVIDIA и Amazon, которые тратят миллиарды долларов на местную ИИ-инфраструктуру.

Источник изображения: Edgnex

Как заявляют в самой Damac, компания будет расширять ёмкость ЦОД в Бангкоке по мере того, как правительство начнёт поддерживать инициативы по развитию цифровой экономики. В числе потенциальных клиентов — гиперскейлеры и связанные с ИИ компании, а также правительственные ведомства. Всего компания запланировала строительство ЦОД общей ёмкостью 100 МВт.

Кроме того, она планирует вкладывать средства и в возведение в стране элитного жилья. В Индии же, к примеру, застройщик элитного жилья обратил внимание на рынок ЦОД. Допускается, что успех Damac поможет проложить дорогу и другим дубайским компаниям для инвестиций в эту страну.

В конце июня уже появилась новость о том, что Власти Таиланда одобрили $291 млн инвестиций в местную индустрию ЦОД. Индонезия, Малайзия и Таиланд уже привлекли миллиарды долларов инвестиций на развитие ЦОД от американских и азиатских операторов и гиперскейлеров. Индийскому рынку дата-центров тоже прогнозируют рост, а Сингапур, похоже, наоборот, вскоре может потерять статус не только регионального, но и международного лидера индустрии дата-центров.

Французская компания Denv-R спустил на воду свой первый плавучий дата-центр. По информации Datacenter Dynamics, объект разместился на берегу Луары в Нанте. Компания представила концепт речного ЦОД в 2022 году, а первый 200-кВт объект анонсировала в апреле 2023 года. Тогда речь шла о четырёх стойках в контейнере площадью 100 м², покрытом солнечными панелями и установленном на плавучей платформе от Geps Techno.

Как сообщают представители Denv-R, речь идёт о кульминации семилетней работы. Речной ЦОД не занимает места на суше и использует воду Луары для охлаждения своих систем. Решение Denv-R идентично концепции плавучего ЦОД Nautilus Data Technologies, размещённого в Калифорнии. Но в Denv-R утверждают, что их решение компактнее и лучше подходит для использования в черте города.

Источник изображения: Denv-R

Кроме того, её система охлаждения пассивна и не требует насосов. Ранее сообщалось, что Denv-R также разрабатывает и оффшорную версию ЦОД, которая будет использовать энергию морских волн для получения электричества. Keppel, ранее инвестировавшая в Nautilus, также планирует построить плавучий парк ЦОД в Сингапуре, на водородном топливе.

Партнёром Denv-R является основанная в 2011 году Geps Techno, которая разрабатывает «умные» буи и платформы. Например, вариант Wavegem Platform оснащён солнечным и «волновым» генераторами энергии, для питания находящегося на борту или неподалёку оборудования. В прошлом году компания объединила усилия с Meta✴, чтобы выяснить, смогут ли её платформы использоваться для питания подводных кабелей посреди океана.

Компания Blue Owl, занимающаяся управлением бизнес-активами, намерена приобрести инвестиционную группу IPI Partners. По данным Reuters, стоимость сделки составит около $1 млрд: 80 % будет отдано ценными бумагами, оставшиеся 20 % — валютой. Компания видит большой инвестиционный потенциал в сфере ЦОД, связанный с ростом спроса на облачные и ИИ-технологии.

По данным СМИ, информация о возможной покупке появилась в начале октября. IPI Partners представляет собой совместное предприятие, принадлежащее управляющей инвестициями компанией Iconiq Capital (занята инвестициями в интересах частных лиц и семейного бизнеса) и частной инвестиционной компанией Iron Point Partners (работает в интересах непубличных компаний).

Источник изображения: Afif Ramdhasuma/unsplash.com

Для Blue Owl это «пробный шар» в сфере цифровых инфраструктур, сделка позволит получить под управление активы на сумму около $10,5 млрд. В портфолио IPI Partners входят 82 дата-центра по всему суммарной ёмкостью 2,2 ГВт. Инвестиционная компания владеет бизнесом Stack Infrastructure, сформированным в 2019 году в результате слияния оператора ЦОД T5 и трёх объектов Informat. Также в 2022 году была создана дочерняя компания Radius DC, ответственная за edge-проекты.

В распоряжении Blue Owl находятся активы приблизительно на сумму $192 млрд. Недавно компания создала совместное предприятие с Chirisa и PowerHouse для строительства ЦОД на территории США, в основном для ИИ-облака CoreWeave. Покупка IPI Partners стала уже четвёртым приобретением Blue Owl в этом году. Ранее компания приобрела Kuvare Asset Management, Prima Capital Advisors и Atalaya Capital Management.

Американская криптомайнинговая компания MARA (Marathon Digital Holdings) объединила усилия с компанией NGON. По данным Datacenter Dynamics, партнёры запустили микро-ЦОД на 25 МВт с питанием от попутного (факельного) газа с нефтяных скважин в Техасе и Северной Дакоте. Объекты планируется окончательно ввести в эксплуатацию к январю 2025 года.

ЦОД будут питаться только за счёт излишков газа, сопутствующего нефти на месторождениях. В противном случае они были бы просто сожжены. Это поможет местным энергокомпаниям более эффективно снизить выбросы метана. Эффективность утилизации метана при сжигании в факелах составляет 92 %, а в газовых генераторах — до 99 %. Всё это позволит значительно снизить операционные расходы, в то же время повысив экоустойчивость нефтедобычи. Дополнительно появится возможность генерации углеродных кредитов в реестре Verra.

Источник изображения: MARA

MARA располагет 760 МВт майнинговых мощностей. Часть работает на возобновляемых источниках энергии, но в основном электричество поступает из американских магистральных электросетей, на 80 % зависящих от ископаемого топлива. Компания намерена перейти на более экологичные меотды работы. В 2023 году был запущен пилотный проект с переработкой метана со свалок в Юте с установкой по добыче биткоинов на 280 кВт. В Финляндии MARA подключила свой ЦОД к районной системе центрального отопления.

Источник изображения: MARA

Операторы ЦОД, использующие электричество, получаемое в ходе сжигания попутного газа, подчёркивают, что процесс полезен окружающей среде, поскольку применяется «мусорная» энергия, которая тратилась бы впустую. При этом энергетические установки позволяют утилизировать больше метана, являющегося одним из самых опасных парниковых газов. При сгорании метана выделяется CO₂ — тоже парниковый газ, причём значительно более устойчивый. Тем не менее, для окружающей среды он считается намного менее опасным. Аналогичные проекты уже активно реализуются по всему миру. Такие решения есть, например, у Crusoe, CryptoBlox, White Rock и др.