VK объявила неаудированные финансовые результаты II квартала и I полугодия 2024 года. Выручка компании за II квартал увеличилась год к году на 21 % до 36,4 млрд руб., а за I полугодие — на 23 % до 70,2 млрд руб.

Основным источником роста VK в I полугодии была онлайн-реклама, выручка от которой увеличилась на 20 % год к году до 42,0 млрд руб. А самым быстрорастущим по-прежнему является сегмент «Технологии для бизнеса» (VK Tech), выручка которого в I полугодии увеличилась на 49,4 % год к году до 4,5 млрд руб.

Источник изображений: VK

Как и в I квартале 2024 года, в I полугодии основными драйверами роста выручки VK Tech были облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 62,2 % год к году и коммуникационные решения VK Workspace, продемонстрировавшие рост выручки в 2,2 раза.

Как сообщает компания, в отчётном квартале VK Cloud запустила решение для построения платформ разработки ПО — Dev Platform и облачный сервис Cloud Desktop для создания виртуальных рабочих мест — Cloud Desktop. Также в платформе VK Cloud в Казахстане стали доступны CDN и решение для аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры и данных Disaster Recovery. Кроме того, линейку решений Tarantool пополнила распределенная система очередей сообщений Tarantool Queue Enterprise и был открыт доступ к коробочной версии платформы VK People Hub Talent.

За I полугодие выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления», включающего сервис «Облако Mail.ru», составила 11,2 млрд руб., увеличившись год к году на 13,9 %.

Средняя месячная аудитория «Облака Mail.ru» в России за II квартал составила 22 млн пользователей, средняя дневная аудитория — 2,6 млн. За три месяца пользователи загрузили в «Облако Mail.ru» более 7,8 млрд файлов. Компания сообщила, что всем пользователям сервиса стали доступны все функции генеративной нейросети без ограничений. Также была реализована функциональность с распознаванием лиц для крупных фестивалей и мероприятий: в рамках VK Fest 2024 сразу после мероприятия пользователи сервиса получили более 234 тыс. фотографий в свои персональные облачные пространства.

Supermicro, американский поставщик серверов, СХД и комплексных ИТ-решений, сообщил финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 финансовый год, закончившийся 30 июня 2024 года. Акции компании после отчёта упали, поскольку квартальные итоги не оправдали ожиданий аналитиков.

Выручка Supermicro составила $5,31 млрд, превысив результат предыдущего квартала, равный $3,85 млрд, а также показатель аналогичного квартала годом ранее в размере $2,18 млрд. Также был превышен консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $5,30 млрд. Вместе с тем скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) оказалась гораздо ниже прогноза аналитиков Уолл-стрит — $6,25 против ожидаемых $8,07. Добавим, что годом ранее этот показатель равнялся $3,51 на акцию.

Источник изображений: Supermicro

Supermicro сообщила, что валовая прибыль снизилась до 11,2 % с 15,5 % в предыдущем квартале и 17 % в IV квартале 2023 финансового года. Это означает, что компания получает меньше прибыли от каждого проданного продукта, несмотря на сообщение о том, что «продолжает испытывать рекордный спрос на новые ИИ-инфраструктуры». Чистая прибыль (GAAP) компании за квартал равна $352,7 млн или $5,51 на акцию, что выше показателя прибыли в аналогичном периоде годом ранее в размере $193,5 млн или $3,43 на акцию.

Прогноз Supermicro по выручке в I квартале 2025 финансового года находится в пределах от $6 млрд до $7 млрд, что превышает прогноз Уолл-стрит в размере $5,46 млрд. Компания также ожидает прибыль на акцию в пределах от $5,59 до $8,27 или средний показатель $7,48, в то время как эксперты прогнозируют $7,58 прибыли на акцию.

Что касается итогов за 2024 финансовый год, что выручка Supermicro составила $14,94 млрд, тогда как за 2023 финансовый года она равнялась $7,12 млрд. Чистая прибыль равна $1,21 млрд или $20,09 на разводнённую акцию по сравнению с $640 млн долларов США или $11,43 на разводнённую акцию за 2023 финансовый год. Чистая прибыль (Non-GAAP) за 2024 финансовый год составила $1,34 млрд или $22,09 на разводнённую акцию по сравнению с $673 млн или $11,81 на разводнённую акцию за 2023 финансовый год. Всего в 2025 финансовом году, заканчивающемся 30 июня 2025 года, компания ожидает получить выручку в размере $26,0–30,0 млрд.

Акции Supermicro, вошедшие в S&P 500 в марте этого года и тогда же достигшие пика стоимости (почти $1200), увеличились в цене на 246 % в сравнении с 2023 годом и выросли на 117 % с начала 2024 года. Цена акции компании на момент закрытия торгов во среду опустиласть ниже $500, хотя ещё в начале месяца она превышала $700. Также Supermicro в ходе отчёта сообщила о предстоящем дроблении акции в соотношении 10:1, которое состоится 1 октября.

Американская телекоммуникационная компания Lumen Technologies, в числе прочего обеспечивающая безопасные соединения для ЦОД, получила новые заказы на сумму $5 млрд. По данным Datacenter Dynamics, телеком-провайдер объясняет такой успех в первую очередь ростом популярности ИИ. На фоне этих новостей цена акций Lumen выросла более чем на 90 %. Кроме того, компания объявила об активных переговорах с клиентами, предусматривающих продажи ещё на $7 млрд.

В следующие пять лет оператор намерен более чем удвоить протяжённость своих междугородних сетей. В компании подчёркивают, что связанная с ИИ экономика меняет бизнес-операции, а предприятия осознают необходимость в мощной сетевой инфраструктуре для управления беспрецедентными потоками данных.

Источник изображения: Heri Susilo/unsplash.com

Как заявляют в Lumen, партнёры обращаются к компании, поскольку у неё уже существует подходящая для ИИ инфраструктура и масштабная сеть. Это всего лишь начало, открывающее большие возможности для Lumen. Всё это должно привести к одному из «крупнейших расширений интернета» за всё время его существования.

В прошлом месяце Microsoft заказала у Lumen решение Private Connectivity Fabric (PCF) для своих ЦОД — ВОЛС Lumen и её цифровые сервисы применяются для создания индивидуальных сетевых решений. В то же время и Lumen со своей стороны теснее интегрируется с инфраструктурой Microsoft, перенеся часть нагрузок в облако Azure. Сейчас Lumen преимущественно занята развитием наземной кабельной инфраструктуры в Северной Америке. При этом большинство гиперскейлеров давно вкладывается в собственные кабельные системы, но обычно речь идёт о прокладке подводных интернет-магистралей.

Нидерландская Yandex N. V. (бренд Nebius), бывшая материнская компания «Яндекса», объявила неаудированные финансовые результаты за II квартал, завершившийся 30 июня 2024 года. В пресс-релизе Yandex N. V. сообщается, что основное направление работы компании — это предложение ориентированной на ИИ облачной платформы Nebius AI.

Консолидированная выручка Nebius Group выросла год к году на 430 % до $24,9 млн. При этом убытки по скорректированному показателю EBITDA составили $68,1 млн (-1 % год к году). Чистые убытки за квартал уменьшились на 47 % в годовом исчислении до $39,3 млн, скорректированные убытки сократились на 7 % до $72,7 млн.

Источник изображения: Nebius AI

Во II квартале платформа Nebius AI была основным источником дохода Nebius Group. Облачная выручка Nebius AI выросла почти на 60 % по сравнению с предыдущим кварталом, а ARR (годовой регулярный доход) по состоянию на июль 2024 года превысил $80 млн.

Источник изображения: nebius.group

Сообщается, что рост обусловлен увеличением продаж мощностей GPU на разных рынках, а также расширением и диверсификацией клиентской базы, в том числе благодаря появлению в начале квартала опции самообслуживания, что позволило клиентам получать доступ к ресурсам, минуя традиционные каналы продаж. Средик клиентов Nebius AI, общее количество которых превышает 30, есть Mistral AI, Luma AI (Luma Dream Machine), JetBrains (IntelliJ IDEA) и др.

Источник изображения: nebius.group

В отчётном квартале Nebius AI начала расширять вычислительные ресурсы в ЦОД в Финляндии, благодаря чему, как ожидается, ёмкость объекта после завершения модернизации в I половине 2026 года станет в три раза больше. Также в начале июля 2024 года Nebius AI подписала соглашение об аренде ЦОД в Париже, что позволит расширить общую ёмкость ЦОД примерно на 25 %. Новый ЦОД, как ожидается, будет введён в эксплуатацию к ноябрю 2024 года.

Yandex N.V. будет переименована в Nebius Group N.V. при условии одобрения акционерами на годовом общем собрании 15 августа 2024 года.

Крупные технологические компании не скрывают намерения продолжать активно вкладываться в разработку и эксплуатацию ИИ-систем. Как свидетельствует блог IEEE Communication Society (ComSoc), они готовы идти на это даже с учётом того, что инвесторы уже обеспокоены тем, что гигантские вложения могут окупиться нескоро. Впрочем, признаков того, что бум ИИ-технологий продолжится, всё ещё немало.

В прошлом квартале капитальные затраты Apple, Amazon, Meta✴, Microsoft и Alphabet в общей сложности составили $59 млрд, на 63 % больше год к году и на 161 % больше чем четыре года назад. В значительной части средства ушли на постройку дата-центров и их оснащение новыми системами для ИИ. Из крупнейших компаний не особенно много потратила лишь Apple, и то потому, что компания не строит собственных передовых ИИ-систем и, в отличие от прочих, не является традиционным облачным провайдером.

Источник изображения: New York Times

В начале года Meta✴ заявила, что потратит в 2024 году более $30 млрд на новую технологическую инфраструктуру. В апреле она подняла прогноз трат до $35 млрд, а в минувшую среду — уже до $37 млрд, и это минимум. По словам главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания будет тратить больше уже в следующем году, он заявил, что лучше будет строить «слишком быстро, чем слишком поздно» — IT-гигант не позволит конкурентам обогнать его в гонке ИИ. Цукерберг считает, что ИИ может использоваться для совершенствования всех продуктов компании буквально в любых аспектах.

Новый этап развития генеративных ИИ-систем чрезвычайно дорог, но финансовая отдача от них пока не слишком впечатляет. В последние месяцы некоторые экспертные и инвестиционные компании, включая Goldman Sachs и Sequoia Capital, поставили под вопрос вероятность того, что затраты на ИИ вообще смогут когда-либо окупиться. При этом некоторые считают, что пока непонятно, окажет ли ИИ на общество хотя бы приблизительно то же значение, что и появление интернета и мобильных телефонов.

Единого взгляда на проблему нет. Если одни говорят, что ИИ лишь отнимет рабочие места с помощью дорогих технологий (что не всегда случалось в ходе других научно-технических революций), то другие уверены, что количество рабочих мест только увеличится и новые сотрудники требуются уже сейчас — изменится только характер работы. В частности, в Amazon с оптимизмом смотрят в будущее, покупая новую землю, чипы и оборудование, а также строя новые ЦОД и ожидая рост выручки в следующем десятилетии.

Источник изображения: Axios

Прибыли и выручка крупных компаний продолжат расти, но обеспечат ли большие затраты хорошую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе? Пока косвенным показателем является отчётность за II квартал 2024 года:

• Alphabet — чистая прибыль $24 млрд, выручка $85 млрд;
• Microsoft — $22 млрд и $65 млрд;
• Meta✴ — $13,5 млрд и $39 млрд;
• Apple — $21 млрд и $86 млрд;
• Amazon — $13,5 млрд и $148 млрд.

Стартап Groq, разрабатывающий ускорители и решения для генеративного ИИ, объявил о завершении раунда финансирования, позволившего привлечь $640 млн инвестиций. В результате его рыночная стоимость выросла до $2,8 млрд. В раунде финансирования, который возглавила BlackRock Private Equity Partners, приняли участие как существующие, так и новые инвесторы, включая Neuberger Berman, Type One Ventures, а также стратегические инвесторы, включая Cisco Investments, KDDI Open Innovation Fund III и Samsung Catalyst Fund.

По словам Джонатана Росса (Jonathan Ross), гендиректора и основателя Groq, полученные инвестиции позволят дополнительно развернуть более 100 тыс. ИИ-ускорителей LPU в GroqCloud, а также пополнить штат квалифицированными кадрами. Предыдущий раунд финансирования Groq прошёл в 2021 году. Его возглавили Tiger Global и D1 Capital. При этом стартап получил $300 млн инвестиций при оценке рыночной стоимости в $1 млрд.

Источник изображения: Groq

Также было объявлено о двух новых назначениях. На должность главного операционного директора компании был принят Стюарт Панн (Stuart Pann), бывший старший исполнительный директор HP и Intel, а Янн Лекун (Yann LeCun), вице-президент и главный научный сотрудник по ИИ в Meta✴, присоединился к Groq в качестве технического консультанта компании, сохранив свою должность в Meta✴.

В марте этого года Groq приобрёл компанию Definitive Intelligence, предлагающую ряд бизнес-ориентированных ИИ-решений, чтобы сформировать новое бизнес-подразделение Groq Systems, которое нацелено на обслуживание организаций, правительственных агентств США и суверенных государств. Заодно Groq заключил партнёрское соглашение с Carahsoft, государственным ИТ-подрядчиком.

Groq также сотрудничает с саудовской Aramco Digital с целью установки LPU в строящихся ЦОД на Ближнем Востоке и создания крупнейшего в мире центра ИИ. А в рамках соглашения с Earth Wind & Power до конца 2024 года будет развёрнуто 21 600 LPU с возможностью увеличения до 129 600 LPU в 2025 году.

Китайский оператор ЦОД GDS Holdings Ltd. намерен привлечь $1 млрд инвестиций для своего подразделения, занимающегося дата-центрами за пределами КНР, преимущественно в Юго-Восточной Азии. По данным Bloomberg, решение было принято на фоне удачного привлечения компанией средств всего несколько месяцев назад. Как сообщают источники, GDS работает с аналитиками, чтобы оценить интерес мировых инвесторов к вложениям в базирующуюся в Сингапуре GDS International.

GDS, акции которой торгуются в Гонконге и Нью-Йорке, в случае успешного получения инвестиций всё равно оставит за собой значительный пакет акций. В этом году GDS уже привлекла несколько сот миллионов долларов для своих операций за пределами Китая, продав долю в GDS International группе инвестиционных компаний Boyu Capital, Hillhouse Investment и Princeville Capital. В ходе раунда серии А компания привлекла $672 млн вместо ожидавшихся $587 млн, в результате чего инвесторы получили 47,3 % акций GDS International.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

GDS International со штаб-квартирой в Сингапуре основали в 2022 году. Сегодня она располагает ЦОД суммарной ёмкостью 330 МВт — часть из них уже функционируют, а часть ещё строится. Ещё 330 МВт будет построено в Сингапуре, Гонконге, Джохоре (Малайзия), Батаме (Индонезия) и других регионах.

По данным отчёта GDS за I квартал, её чистый убыток составил ¥345 млн ($47,7 млн). На деле показатели улучшились, поскольку годом ранее в тот же период убыток составил ¥475 млн. Чистая выручка выросла на 9,1 % в сравнении с тем же кварталом 2023 года до ¥2,6 млрд. В этом году акции GDS выросли в цене почти на 20 % в Гонконге, что привело к росту рыночной стоимости до HK$16,8 млрд ($2,2 млрд).

Новый состав правительства Великобритании, сформированный в июле, отменил решение предыдущей администрации о выделении £1,3 млрд на финансирование технологических и ИИ-проектов, включая строительство в Центре передовых вычислений Эдинбургского университета (ACF) экзафлопсного суперкомпьютера при поддержке национального центра AI Research Resource (AIRR), который должен был быть запущен в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил ресурс DatacenterDynamics (DCD).

В прошлом году правительство консерваторов выделило £800 млн на экзафлопсный суперкомпьютер и £500 млн на дополнительное финансирование AIRR. Однако нынешнее лейбористское правительство заявило, что в планах расходов предыдущего правительства не было выделено нового финансирования для этой программы, и поэтому проекты не будут продолжены.

Источник изображения: EPCC

В Центре передовых вычислений Эдинбургского университета (ACF) уже есть суперкомпьютер, и после объявления в октябре 2023 года о предстоящем строительстве нового, им был израсходован £31 млн на строительство дополнительного помещения в здании для центра Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC). Что дальше будет с этим проектом пока неясно.

Отвечая на просьбу DCD прокомментировать ситуацию, представитель Департамента науки, инноваций и технологий Великобритании (DSIT) заявил, что в правительстве по-прежнему привержены созданию технологической инфраструктуры, но приходится принимать сложные решения для восстановления экономической стабильности и реализации национальной миссии по росту экономики.

Следует отметить, что в прошлом месяце правительство Великобритании объявило о планах инвестировать £100 млн в пять новых центров квантовых исследований в Глазго, Эдинбурге, Бирмингеме, Оксфорде и Лондоне.

Компания Amazon.com, Inc. объявила результаты II квартала 2024 года, завершившегося 30 июня 2024 года. В связи с более низким, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит доходом, а также слабым прогнозом, акции компании упали на 6 % на расширенных торгах. Тем не менее, компания продолжает вкладывать всё больше средств в развитие облачной инфраструктуры, в том числе для ИИ-нагрузок.

Выручка Amazon составила $147,98 млрд, превысив на 10 % показатель аналогичного периода прошлого года, равный $134,38 млрд. Вместе с тем выручка оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $148,56 млрд. Операционная прибыль компании выросла до $14,67 млрд с $7,68 млрд годом ранее. Чистая прибыль увеличилась с $6,75 млрд ($0,65 на разводнённую акцию) в прошлом году до $13,48 млрд ($1,26 на разводнённую акцию) при консенсус-прогнозе аналитиков Уолл-стрит $1,03 на разводнённую акцию.

Источник изображений: AWS

Облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) увеличило продажи год к году на 19 % до $26,28 млрд за квартал с $22,14 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $26,0 млрд. Операционная прибыль увеличилась с $5,36 млрд во II квартале 2023 года до $9,33 млрд. Хотя AWS превзошло прогнозы аналитиков по выручке, темпы роста у него ниже чем у облачных подразделений Microsoft и Google, увеличивших продажи на 29 %. Впрочем, объявленные ими цифры включают не только облачную инфраструктуру.

В связи с высоким спросом на технологии ИИ Amazon тратит значительные суммы на расширение своей облачной инфраструктуры AWS. Капитальные затраты Amazon и лизинг составили $30,5 млрд за I половину года, и ожидается, что эта цифра вырастет во II половине года, говорит финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky). «Большая часть расходов будет направлена на поддержку растущей потребности в инфраструктуре AWS, поскольку мы по-прежнему видим высокий спрос как на генеративный ИИ, так и на негенеративный ИИ», — цитирует ресурс GeekWire его слова.

Amazon прогнозирует выручку в текущем квартале в диапазоне от $154 до $158,5 млрд, что представляет собой рост на 8–11 % в годовом исчислении. Средняя точка этого диапазона, $156,25 млрд, отстаёт от средней оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в $158,24 млрд.

Компания Intel объявила результаты II квартала 2024 года, завершившегося 29 июня. Выручка компании составила $12,83 млрд, что меньше на 1 % год к году, а также ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $12,94 млрд. Intel завершила квартал с убытками в размере $1,61 млрд или $0,38 на акцию, хотя годом ранее у неё была чистая прибыль в размере $1,48 млрд или $0,35 на акцию. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) составила $85 млн или $0,02 на акцию (падение год к году на 85 %), что ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере $0,10 на акцию.

Источник изображений: Intel

Рынок отреагировал на результаты Intel, а также слабый прогноз на текущий квартал падением стоимости акций, обрушившейся на 26 % после открытия торгов в Нью-Йорке в пятницу, сократив рыночную стоимость компании примерно на $32 млрд. Это было самое большое дневное падение акций по крайней мере с 1982 года, пишет Bloomberg.

Выручка когда-то самого прибыльного подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), поставляющего решения для ЦОД и платформ ИИ, снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 3 % до $3,05 млрд, оказавшись также ниже консенсунс-прогноза StreetAccount в размере $3,14 млрд. Как отметил ресурс Bloomberg, «это подразделение пока не достигло ничего похожего на присутствие на рынке NVIDIA в чипах-ускорителях, используемых в системах ИИ». Intel объявила, что более 130 млн процессоров Intel Xeon обеспечивают работу ЦОД по всему миру.

У подразделения Network and Edge Group (NEX), специализирующегося на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, выручка сократилась на 1 % до $1,34 млрд. Выручка подразделения Intel Foundry Service, занимающегося контрактным производством чипов, составила $4,32 млрд (рост год к году — 4 %). Группа Intel Client Computing, которая производит чипы для ПК, принесла $7,41 млрд, превысив прошлогодний результат на 9 % при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $7,42 млрд.

В III квартале Intel прогнозирует скорректированный чистый убыток в размере $0,03 на акцию при выручке в ранее объявленном диапазоне $12,5–$13,5 млрд. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных LSEG, у компании показатель скорректированной прибыли составит $0,35 на акцию при выручке $14,35 млрд. По словам финансового директора Intel Дэйва Зинссера (Dave Zinsser), доход DCAI должен последовательно расти во II половине финансового года, «поскольку спрос на традиционные серверы немного улучшается». В текущем квартале компания планирует начать выпуск процессоров Xeon 6 на базе производительных ядер P-core (Granite Rapids). Также готовятся к выпуску в этом квартале ИИ-ускорители Gaudi3.

Intel также объявила план сокращения расходов, включающий ряд инициатив по созданию устойчивого финансового драйвера, который ускорит рост прибыли и обеспечит дальнейшую операционную эффективность и гибкость, а также создаст возможности для постоянных стратегических инвестиций в технологии и лидерство в производстве. План предполагает структурную и операционную перестройку компании, сокращение штата, а также снижение операционных расходов и капитальных затрат более чем на $10 млрд в 2025 году.

Так, компания намерена оптимизировать свою деятельность и существенно сократит расходы и численность персонала (более чем на 15 %,), сократив траты на НИОКР и маркетинг, общие и административные расходы (MG&A) без учёта GAAP примерно на $20 млрд в 2024 году и примерно на $17,5 млрд в 2025 году, с дальнейшим сокращением в 2026 году. Большую часть увольнений, которые коснутся по подсчётам ресурса The Verge около 19 тыс. сотрудников, компания намерена произвести до конца 2024 года.

Также предполагается сократить валовые капитальные затраты в 2024 году более чем на 20 % по сравнению с предыдущими прогнозами, в результате они составят за год от $25 до $27 млрд, а чистые капитальные затраты в 2024 году будут находиться в диапазоне от $11 до $13 млрд. В 2025 году компания планирует валовые капитальные расходы от $20 до $23 млрд и чистые капитальные расходы от $12 до $14 млрд. Также, начиная с IV квартала, компания прекращает выплачивать дивиденды.