Компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка облаков во II квартале 2024 года. Затраты достигли $79,1 млрд, что на $14,1 млрд, или примерно на 22 %, больше по сравнению со II четвертью предыдущего года. Одним из основных драйверов отрасли аналитики называют генеративный ИИ.

Лидером глобального облачного рынка остаётся Amazon с долей около 32 % по итогам апреля–июня 2024 года. Вместе с тем Microsoft и Google в первой тройке продемонстрировали наиболее высокие темпы роста, а их доли оцениваются в 23 % и 12 % соответственно. Таким образом, эти три компании сообща контролируют 67 % рынка.

Источник изображения: Synergy Research Group

Среди поставщиков облачных услуг второго уровня самую существенную динамику в годовом исчислении показали Oracle, Huawei, Snowflake и MongoDB. Причем Oracle обогнала IBM, оказавшись на пятом месте (наряду с Salesforce) в рейтинге крупнейших игроков отрасли.

Публичные услуги IaaS и PaaS формируют основную часть рынка: во II квартале 2024 года затраты в этих сегментах поднялись на 23 %. Доминирование ведущих поставщиков облачных услуг ещё более выражено в публичном секторе, где три лидирующие компании удерживают 73 %.

С географической точки зрения спрос на облачные сервисы активно растёт во всех регионах мира. США остаются крупнейшим облачным рынком, а прибавка здесь во II четверти текущего года зафиксирована на отметке 22 %. В Европе ведущими странами являются Великобритания и Германия, тогда как значительные темпы роста наблюдаются в Ирландии, Италии и Испании. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается самая высокая динамика: так, в Индии, Японии, Австралии и Южной Корее рост составил 25 % и более в годовом исчислении.

Крупнейшая европейская частная инвестиционная компания EQT объявила о покупке контрольного пакета акций швейцарской компании Acronis, начинавшей в качестве подразделения российской Parallels и специализирующейся на защите данных, а также облачных и интегрированных решениях безопасности для поставщиков управляемых услуг (MSP).

В сделке от имени EQT выступает принадлежащий ей фонд EQT X Fund. Размер и стоимость пакета, а также корпоративная стоимость Acronis не разглашаются. EQT и Acronis сообщили, что в сделке принята стоимость Acronis выше последней оценки в $3,5 млрд в рамках раунда финансирования, который был завершён в 2022 году. Некоторые источники утверждают, что фактическая оценка в этой сделке составила около $4 млрд.

Источник изображения: TheDigitalWay/Pixabay

Известно, что EQT ожидает закрытия сделки в I или II квартале 2025 года после согласования с регулирующими органами. Как сообщает The Register, основатели Acronis Серж Белл (Serg Bell, Сергей Белоусов) и Станислав Протасов сохранят существенную долю в компании. При этом Белл сообщил в своём аккаунте LinkedIn, что соглашение позволит ему и Протасову уделять больше времени своему инструменту для исследований и обучения на основе ИИ Constructor Tech Platform.

Согласно пресс-релизу, основатели, руководство и существующие инвесторы, включая фонды и счета, управляемые CVC, Springcoast и BlackRock Private Equity Partners, останутся в качестве значительных миноритарных акционеров. По юридическим вопросам EQT консультировали Milbank и Bär & Karrer.

У Acronis 15 офисов по всему миру и более чем 2000 сотрудников (в 2022 году — 1700 сотрудников). Её решения используют 20 000 поставщиков услуг и более 750 000 предприятий в более чем 150 странах. В 2022 году компания заявила, что у неё 5,5 млн «домашних пользователей» и 500 тыс. корпоративных клиентов, а в 2021 году у неё было 10 000 поставщиков услуг. Гайдар Магдануров (Gaidar Magdanurov), президент Acronis, сообщил ресурсу TechCrunch, что ARR (годовой регулярный доход) облачного бизнеса компании увеличивается с темпами в 40 %.

Американская телекоммуникационная компания Lumen Technologies, в числе прочего обеспечивающая безопасные соединения для ЦОД, получила новые заказы на сумму $5 млрд. По данным Datacenter Dynamics, телеком-провайдер объясняет такой успех в первую очередь ростом популярности ИИ. На фоне этих новостей цена акций Lumen выросла более чем на 90 %. Кроме того, компания объявила об активных переговорах с клиентами, предусматривающих продажи ещё на $7 млрд.

В следующие пять лет оператор намерен более чем удвоить протяжённость своих междугородних сетей. В компании подчёркивают, что связанная с ИИ экономика меняет бизнес-операции, а предприятия осознают необходимость в мощной сетевой инфраструктуре для управления беспрецедентными потоками данных.

Источник изображения: Heri Susilo/unsplash.com

Как заявляют в Lumen, партнёры обращаются к компании, поскольку у неё уже существует подходящая для ИИ инфраструктура и масштабная сеть. Это всего лишь начало, открывающее большие возможности для Lumen. Всё это должно привести к одному из «крупнейших расширений интернета» за всё время его существования.

В прошлом месяце Microsoft заказала у Lumen решение Private Connectivity Fabric (PCF) для своих ЦОД — ВОЛС Lumen и её цифровые сервисы применяются для создания индивидуальных сетевых решений. В то же время и Lumen со своей стороны теснее интегрируется с инфраструктурой Microsoft, перенеся часть нагрузок в облако Azure. Сейчас Lumen преимущественно занята развитием наземной кабельной инфраструктуры в Северной Америке. При этом большинство гиперскейлеров давно вкладывается в собственные кабельные системы, но обычно речь идёт о прокладке подводных интернет-магистралей.

Китайские техногиганты, включая игроков вроде Huawei и Baidu, а также стартапы активно запасают HBM-чипы Samsung Electronics. По данным агентства Reuters, это делается в ожидании новых ограничений со стороны США на поставки в КНР чипов, использующих американские технологии.

Как сообщают источники издания, компании наращивают закупки соответствующих чипов ещё с начала 2024 года, на долю китайских покупателей придётся порядка 30 % выручки Samsung от продаж HBM в I половине 2024 года. Экстренные меры наглядно демонстрируют нежелание Китая отказываться от технологических амбиций даже на фоне торговых войн с США и их союзниками.

Ранее Reuters сообщало, что американские власти намерены представить новые санкционные ограничения ещё до конца текущего месяца. Они призваны ограничить возможности китайской полупроводниковой индустрии. Источники сообщают, что в документах будут заданы и параметры для ограничений на поставки HBM-памяти. Министерство торговли США отказалось от комментариев, но на прошлой неделе заявило, что постоянно обновляет правила экспортного контроля для защиты национальной безопасности США и технологической экосистемы страны.

Источник изображения: Samsung

HBM-чипы считаются критически важными компонентами при разработке передовых ИИ-ускорителей. Возможности выпуска HBM пока доступны только трём производителям: южнокорейским SK Hynix и Samsung, а также американской Micron Technology. По данным информаторов Reuters, в Китае особым спросом пользуется вариант HBM2E, который отстаёт от передового HBM3E. Глобальный бум ИИ-технологий привёл к дефициту наиболее передовых решений.

По мнению экспертов, поскольку собственные китайские технологии в этой области ещё не слишком зрелые, спрос китайских компаний и организаций на сторонние HBM-чипы чрезвычайно велик, а Samsung оставалась единственной опцией, поскольку производственные мощности других производителей уже забронированы американскими ИИ-компаниями.

Хотя объёмы и стоимость запасённых Китаем HBM-чипов оценить нелегко, известно, что они используются компаниями самого разного профиля, а Huawei, например, применяет Samsung HBM2E для выпуска передовых ИИ-ускорителей Ascend. Впрочем, Huawei и CXMT уже сфокусировали внимание на разработке чипов HBM2 — они на три поколения отстают от HBM3E.

Тем не менее, американские санкции могут помешать новым китайским проектам. Более того, от них может больше пострадать Samsung, чем её ключевые соперники, которые меньше связаны с китайским рынком. Micron не продаёт HBM-чипы в Китай с прошлого года, а SK Hynix, чьими ключевыми клиентами являются компании вроде NVIDIA, специализируются на более современных решениях.

Эксперты IDC рассчитывают, что установленная ёмкость дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2028 году достигнет 94,4 ГВт, а совокупный среднегодовой темп роста (GAGR) достигнет 14,2 %. Как заявляют в Datacenter Dynamics со ссылкой на доклад компании, в прогнозе не учитываются показатели Японии.

В документе IDC объявила, что расходы на увеличение IT-ёмкостей увеличились год к году на 9,6 %. Тем не менее эксперты добавили, что показатели роста рынка могут удвоиться в 2024 году до 18,3 %. Рост во многом связывается с появлением многочисленных дата-центров гиперскейл-уровня и попыткой модернизации инфраструктуры в регионе. Конечно, не последнюю роль играет и бум ИИ-технологий.

Источник изображения: analogicus/pixabay.com

По словам представителя IDC, цифровая трансформация и генеративный ИИ ведут к реорганизации дата-центров, что ведёт к беспрецедентному росту и технологическому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В компании считают, что новые законы о локализации данных заставляют местные корпорации пересмотреть принципы размещения и обработки данных для того, чтобы их инфраструктура соответствовала быстро меняющимся и неоднородным правилам в регионе.

Недостаток электроэнергии и перебои в цепочках поставок в регионе представляют риск для роста ЦОД — пока нечто подобное наблюдается и во всём мире. При это спрос на ЦОД в регионе значительно превышает предложение, а энергии для новых кампусов может и не хватить.

Крупные технологические компании не скрывают намерения продолжать активно вкладываться в разработку и эксплуатацию ИИ-систем. Как свидетельствует блог IEEE Communication Society (ComSoc), они готовы идти на это даже с учётом того, что инвесторы уже обеспокоены тем, что гигантские вложения могут окупиться нескоро. Впрочем, признаков того, что бум ИИ-технологий продолжится, всё ещё немало.

В прошлом квартале капитальные затраты Apple, Amazon, Meta✴, Microsoft и Alphabet в общей сложности составили $59 млрд, на 63 % больше год к году и на 161 % больше чем четыре года назад. В значительной части средства ушли на постройку дата-центров и их оснащение новыми системами для ИИ. Из крупнейших компаний не особенно много потратила лишь Apple, и то потому, что компания не строит собственных передовых ИИ-систем и, в отличие от прочих, не является традиционным облачным провайдером.

Источник изображения: New York Times

В начале года Meta✴ заявила, что потратит в 2024 году более $30 млрд на новую технологическую инфраструктуру. В апреле она подняла прогноз трат до $35 млрд, а в минувшую среду — уже до $37 млрд, и это минимум. По словам главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания будет тратить больше уже в следующем году, он заявил, что лучше будет строить «слишком быстро, чем слишком поздно» — IT-гигант не позволит конкурентам обогнать его в гонке ИИ. Цукерберг считает, что ИИ может использоваться для совершенствования всех продуктов компании буквально в любых аспектах.

Новый этап развития генеративных ИИ-систем чрезвычайно дорог, но финансовая отдача от них пока не слишком впечатляет. В последние месяцы некоторые экспертные и инвестиционные компании, включая Goldman Sachs и Sequoia Capital, поставили под вопрос вероятность того, что затраты на ИИ вообще смогут когда-либо окупиться. При этом некоторые считают, что пока непонятно, окажет ли ИИ на общество хотя бы приблизительно то же значение, что и появление интернета и мобильных телефонов.

Единого взгляда на проблему нет. Если одни говорят, что ИИ лишь отнимет рабочие места с помощью дорогих технологий (что не всегда случалось в ходе других научно-технических революций), то другие уверены, что количество рабочих мест только увеличится и новые сотрудники требуются уже сейчас — изменится только характер работы. В частности, в Amazon с оптимизмом смотрят в будущее, покупая новую землю, чипы и оборудование, а также строя новые ЦОД и ожидая рост выручки в следующем десятилетии.

Источник изображения: Axios

Прибыли и выручка крупных компаний продолжат расти, но обеспечат ли большие затраты хорошую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе? Пока косвенным показателем является отчётность за II квартал 2024 года:

• Alphabet — чистая прибыль $24 млрд, выручка $85 млрд;
• Microsoft — $22 млрд и $65 млрд;
• Meta✴ — $13,5 млрд и $39 млрд;
• Apple — $21 млрд и $86 млрд;
• Amazon — $13,5 млрд и $148 млрд.

ИИ-системам требуются огромные объёмы электроэнергии, что резко повышает требования к системам резервного питания ЦОД на случай сбоев, пишет EE Times. По данным СМИ, глобальный спрос со стороны критических IT-инфраструктур вырастет с 49 ГВт в 2023 году до 96 ГВт к 2026 году, на ИИ придётся порядка 40 ГВт. При этом ёмкость ИИ ЦОД, как ожидается, будет составлять 100 МВт. А общее потребление дата-центров может вырасти до более 1000 ТВт∙ч в 2026 году.

Для ИИ ЦОД требуется доступность на уровне 99,99999 %, так что им нужно полномасштабное резервное энергоснабжение. Для этого обычно используются дизельные или газовые генераторы мощностью 1–2 МВт. Для защиты крупного ЦОД нужны десятки таких машин, готовых к пуску. Критически важной является скорость переключения на резервный источник питания — на старт генератора обычно требуется до нескольких минут, так что всё это время питание должно осуществляться от аккумуляторов. Кроме того, нужно распределительное устройство, а также система мониторинга и автоматизации, которая сделает для IT-нагрузки переход с одного источника на другой незаметным.

Источник изображения: Saif71.com / Unsplash

Однако рост ёмкости ЦОД резко усложняет и удорожает создание систем резервного питания. Генератор мегаваттного класса весит около 5 т (без топлива), занимает не так уж мало места (добавьте сюда топливный бак объём от 1 м³) и стоит порядка $1–$2 млн без учёта доставки и установки. При этом аккумуляторная система — это ещё один отдельный комплекс с собственными проблемами установки. Так что не исключено, что недавно запущенный ИИ-кластер xAI, который пока что вынужден питаться как раз от генераторов, даже после подключения к энергосети оставит эти генераторы на площадке.

Окончание периода налоговых льгот для норвежских операторов ЦОД, похоже, приведёт к важным изменениям соответствующей индустрии в стране. Computer Weekly сообщает, что местные игроки всё чаще меняют стратегию развития и инвестиций и делают ставку на более энергоэффективные объекты. Говорится, что геополитическая ситуация и революция в сфере ИИ усиливают необходимость создания безопасных хранилищ данных на территории самой Норвегии. При этом страна должна получить экобезопасные и устойчивые ЦОД.

Во многом это связано с ожиданием ввода новых налогов на энергоёмкие отрасли в 2025 году, поскольку политики уже выразили озабоченность энергоэффективностью ЦОД и их энергопотреблением вообще. Инвестиции в отрасль приветствуются, но предпочтение всё чаще отдаётся наиболее экономичным и экобезопасным вариантам. Более того, норвежский консорциум, возглавляемый энергокомпанией Hafslund, телеком-провайдером Telenor с госучастием и инвестором HitecVision создал ГК Skygard — совместное предприятие займётся возведением энергоэффективных ЦОД по всей Норвегии. Участники консорциума будут владеть долями по 31,7 %. Оставшиеся 4,9 % получила консалтинговая Analysys Mason Nordic.

Источник изображения: Simon Williams/unsplash.com

Ключевым игроком является Hafslund, второй по величине производитель электроэнергии в Норвегии — комапнии принадлежит 81 ГЭС, в 2023 году на которые приходилось 5200 МВт. Telenor совместно с NVIDIA создаст суверенные облачные платформы для Норвегии. На первом этапе консорциум инвестирует €210 млн, в числе прочего предусмотрено строительство ЦОД в одном из районов Осло. Работы на площадке начались уже в марте 2024 года. Кампус Skygard должен начать работу в I половине 2025 года, колокейшн-ёмкости поступят в распоряжение нескольких арендаторов. Позже в районе «Большого Осло» будут построены ещё два дополнительных ЦОД. Совокупная ёмкость трёх объектов составит 40 МВт.

Компания Eidsiva — один из крупнейших энерго- и телеком-провайдеров в Норвегии, принадлежащий местным муниципалитетам, тоже решил заняться дата-центрами. В конце мая компания завершила покупку ЦОД ёмкостью 6 МВт. В компании предполагают, что цифровая инфраструктура Норвегии нуждается в собственных «строительных блоках» для оказания социально важных услуг — ими станут ЦОД в национальной и государственной собственности.

Переход от крупных ресурсоёмких ЦОД к более экономичным приобрёл особое значение в 2023 году, когда власти отказались от налоговых льгот для энергоёмких отраслей. При этом Норвежская ассоциация ЦОД (Norwegian Datacentre Industry, NDCI) свидетельствует, что на конец 2023 года в отрасли работало 2300 штатных сотрудников, а установленная мощность на конец года составляла 501 МВт, и которых сейчас используется 150 МВт или 1 % от общего объёма генерируемой в Норвегии энергии. 98 % этого электричества приходится на ГЭС. Ожидается, что к 2028 году потребление ЦОД составит 1,9 % от общенорвежского.

Источник изображения: Michael Fousert/unsplash.com

В целом рост сектора ЦОД в стране по-прежнему обусловлен ключевыми мировыми игроками вроде Microsoft и Google. Первая построила первый дата-центр в стране в 2019 году, вторая начала возводить ЦОД в рамках проекта стоимостью €600 млн в феврале 2024 года. Объект ёмкостью 240 МВт будет предлагать «мусорную» тепловую энергию местным муниципалитетам. В Google заявляют, что запуск планируется на 2026 год.

Политики хотят, чтобы муниципалитеты обязали операторов размещать вырабатывающие много тепла ЦОД рядом с промышленными центрами, способными его использовать. А обновлённый план National Energy Efficiency Action Plan норвежских властей связан с энергоёмкими отраслями. Так, правительство предложило поправки в Закон об энергетике (Energy Act), согласно которым от строителей ЦОД потребуется проведение анализа эффективности и целесообразности использования тепловых выбросов ЦОД. Инициатива касается дата-центров ёмкостью от 20 МВт. При этом Норвегия по-прежнему намерена стать «фантастической площадкой» для ЦОД.

По данным Silicon Angle, американское Министерство юстиции взялось за сделку NVIDIA по покупке стартапа Run:ai, занимающегося разработкой софта для управления рабочими нагрузками ИИ. ПО позволяет более эффективно использовать вычислительные ресурсы при работе с ИИ-приложениями, что может оказаться помехой для бизнеса NVIDIA.

Информация о расследовании появилась у СМИ на прошлой неделе. Пару месяцев назад источники уже сообщали, что министерство расследует доминирующее положение NVIDIA на рынке ИИ-чипов. По данным источников сделку будут рассматривать независимо от предыдущего расследования.

Источник изображения: Romain Dancre/unsplash.com

NVIDIA купила стартап из Тель-Авива Run:ai (зарегистрированный как Runai Labs Ltd) в начале года за $700 млн. Ранее он уже привлёк от инвесторов порядка $118 млн. Предлагаемая им платформа позволяет расширить функциональность кластеров ускорителей и повысить их уровень утилизации. В Run:ai позволяет запускать на одном и том же ускорителе несколько задач. Также платформа позволит избегать конфликтов памяти, а также присущих ИИ-вычислениям ошибок.

Выполнение рабочих нагрузок может быть ускорено другими методами. Например, для обучения языковой модели разработчики разбивают её на части, каждую из которых тренируют на отдельном ускорителе. Фрагменты регулярно обмениваются данными в ходе обучения, но работа настроена благодаря Run:ai таким образом, что обмен данными происходит быстрее, а сеансы обучения выходят короче.

Другими словами, реализация ИИ-проектов может быть ускорена без добавления новых вычислительных ресурсов. Верно и обратное, задачи можно завершать с той же скоростью с использованием меньшего числа ускорителей. Как раз последний вариант привлёк внимание Министерства юстиции. Платформа, способная снизить количество необходимых ускорителей, может привести к тому, что некоторые клиенты станут покупать меньше продуктов NVIDIA. Чиновники подозревают IT-гиганта в том, что он намерен просто «похоронить» технологию, угрожающую её основному бизнесу.

Источник изображения: Run:ai

Изучаются и другие аспекты деятельности компании. Например, в министерстве желают знать, не ставит ли NVIDIA условием для доступа к своим ускорителям покупку клиентами других своих продуктов или не ставит ли она условием обязательство не покупать оборудование у конкурентов. В NVIDIA утверждают, что лидируют на рынке совершенно заслуженно, соблюдая все законы, а продукты компании открыты и доступны любым бизнесам — клиенты могут сами принять решение, которое подходит им лучше всего.

В прошлом месяце появлялась информация о том, что выдвинуть обвинения против NVIDIA намерен антимонопольный регулятор Франции. Вероятно, в поле зрения попадает набор инструментов CUDA для разработки ПО, используемого с ускорителями и видеокартами компании. Чиновников беспокоит и вложения NVIDIA в облачные компании, ориентирующиеся на ИИ, вроде CoreWeave, массово внедряющие ускорители компании в своей инфраструктуре. Предполагается, что инвестор сможет повлиять на предпочтения партнёров при покупке ускорителей и ПО.

Компания VIA Technologies представила вычислительный модуль SOM-5000, одноплатный компьютер VAB-5000 и встраиваемую систему Artigo A5000 на аппаратной платформе MediaTek. Новинки предназначены для построения различных edge-решений с поддержкой ИИ-функций.

Во всех изделиях применён процессор Genio 700. Чип содержит восемь вычислительных ядер: 2 × Arm Cortex A78 (2,2 ГГц) и 6 × Arm Cortex A55 (2,0 ГГц). В состав Genio 700 входит графический узел Arm Mali-G57 MC3 с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL ES 2.2, Vulkan 1.0/1.1. Возможно кодирование видео H.265 и H.264 в формате 4K (до 30 к/с).

Источник изображений: VIA Technologies

Модуль SOM-5000 может нести на борту 4 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 16 Гбайт флеш-памяти (eMMC). Поддерживаются интерфейсы 2 × MIPI DSI (4 линии), 2 × MIPI CSI (4 и 2 линии), HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.1, 3 × USB 2.0, 2 × SPI, I2S, 6 × I2C, 3 × UART, PCIe, SDIO, 1GbE, 11 × GPIO. Для модуля доступна плата SOMDB7 Carrier Board с набором разъёмов, включая HDMI, 2 × USB 3.1, Micro-USB 2.0, 2 × RJ-45 и 3,5-мм аудиогнездо. Диапазон рабочих температур — от -10 до +60 °C.

Одноплатный компьютер VAB-5000 может комплектоваться 4 или 8 Гбайт памяти LPDDR4X и флеш-чипом eMMC на 16 Гбайт. В оснащение входит сетевой контроллер Realtek RTL8211F(I)-CG 1GbE. Предусмотрены интерфейс HDMI, два порта USB 3.1, порт Micro-USB 2.0, коннектор RJ-45 для сетевого кабеля и 3,5-мм аудиогнездо. Имеется слот M.2 для сотового модема 4G/5G (плюс разъём для карты Nano-SIM). Упомянута 40-контактная колодка GPIO в стиле Raspberry Pi. Изделие выполнено в формате Pico-ITX с размерами 100 × 72 мм. Плату можно использовать при температурах от -20 до +60 °C.

Мини-компьютер Artigo A5000 выполнен в корпусе с размерами 118,61 × 37,6 × 82,2 мм. Технические характеристики аналогичны одноплатному компьютеру VAB-5000. Все новинки могут работать с Android 13, Yocto 4.0.x и Debian 12. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём.